[中报]北斗星通(002151):2022年半年度报告
原标题:北斗星通:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年7月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人张智超及会计机构负责人(会计主管人员)方小莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 8 一、公司简介 ........................................................................................................................................................................... 8 二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 8 三、其他情况 ........................................................................................................................................................................... 8 四、主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................................................... 8 五、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................................................. 9 六、非经常性损益项目及金额 .......................................................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 11 一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 11 二、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 16 三、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 17 四、非主营业务分析 ........................................................................................................................................................... 20 五、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 21 六、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 23 七、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 27 八、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 28 九、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 28 十、公司面临的风险和应对措施 .................................................................................................................................... 28 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 30 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 30 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................................................................................................ 30 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................... 30 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ..................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 32 一、重大环保问题情况 ...................................................................................................................................................... 32 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 34 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ............................................................................................................................... 34 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 34 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 34 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 34 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ................................................. 34 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................................................................. 34 七、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 34 八、诉讼事项 ......................................................................................................................................................................... 34 九、处罚及整改情况 ........................................................................................................................................................... 36 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................................... 36 十一、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 36 十二、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 37 十三、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 40 十四、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 40 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 42 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 42 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 44 三、公司股东数量及持股情况 ........................................................................................................................................ 44 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................................. 46 五、控股股东或实际控制人变更情况........................................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 48 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 49 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 50 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 50 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 50 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 68 四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 71 五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 71 六、税项 .................................................................................................................................................................................. 97 七、合并财务报表项目注释 ............................................................................................................................................. 98 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 149 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 152 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 159 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 162 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 163 十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 168 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 169 十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 169 十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 170 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 171 十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 180 备查文件目录 1、载有公司负责人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。从事的主要业务涵盖卫星导航、陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领域， 主营业务分类包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件、汽车电子。 1、芯片及数据服务 芯片业务是公司的核心优势业务，处于国内领先、国际一流地位。 芯片包括NebulasⅣ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UfirebirdII UC6580低功耗 小型化射频基带一体化多系统双频GNSS SoC芯片、NebulasII UC4C0全系统多核高精度GNSS导航定位芯片、UFirebird UC6226/UC6228CI低功耗、高性能 GNSS 导航定位芯片。模块包括UM980全系统全频点RTK定位模块、UM982全系统全频 高精度定位定向模块、UM4B0全系统全频点RTK定位模块、UM482全系统多频高精度定位定向模块、UM220-IV M0工规级多 系统GNSS导航定位模块、UM220-INS NL 工规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-INS NF车规级多系统GNSS组合 导航定位模块、UM220-IV NV车规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV NL工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV L单频多系统 GNSS授时模块。板卡包括UB4B0全系统GNSS高精度板卡、UB482全系统多频高精度定向板卡。芯片业务主 要产品如下：
单点定位的技术研发，布局高精度云服务业务，2017年完成了加拿大从事全球辅助定位专业公司Rx Networks的收购； 2020年成立了高精度位置云服务公司——真点科技，并在2021年5月发布了TruePoint “全球高精度云服务平台”。 目前，高精度平台已经接入客户开展测试。 云服务专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，打造网-云-端一体化能力，联合芯片 商、集成商、运营商等合作伙伴，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服务 重点着力市场为消费类（包括手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、数字城市类（共享经济、堵 塞治理、天然气管道巡检）和智能驾驶类等新兴智能市场。 TruePoint示意图见下：
统业务基础上，公司积极开拓智慧渔港业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北 斗卫星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运 营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。北斗船联网应用场景如下：
2、导航产品 北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生活 及社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。主要包括以下产品： （1）天线产品：包括卫星定位天线（应用于车载智能网联、无人机、通信基站等）、无线传输产品（应用于电台等）、天通 卫星移动通信天线以及无源天线产品、有源天线产品、单机/偶极子天线、专用天线。作为终端产品的基础部件，主要实现 卫星导航信号的接收和发送、转换和处理等功能，广泛应用于测量测绘、无人机、智能交通、航空航天、形变监测、智能 驾驶、精准农业、应急救援等领域。主要产品见下：
（2）国际代理产品：主要应用于测绘、航空、无人机、轨道交通、矿业、授时、精准农业等行业应用领域，主要客户群体 为测绘领域定位定向应用类用户、无人机飞控定位定向应用类用户、CORS站定位和观测应用类用户、精准农业定位定向应 用类用户等。主要产品见下：
（3）信息装备产品：主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/单 机等。该业务为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务 系统。主要产品见下：
（4）数据采集终端：以嵌入式、移动和云计算为特色，服务于快递物流、仓储配送、医疗制药、零售快消、工业制造等行 业的信息化市场，为行业用户提供从硬件设备到软件系统整合服务。主要产品包括测体量方三防手持终端、手持采集终 端、医疗版手持终端等，主要产品见下： 数据采集终端 3、陶瓷元器件 北斗星通是全球少数同时具备低温共烧陶瓷（LTCC）和高温陶瓷（微波介质）材料制备工艺技术的企业之一，领先的内埋 器件仿真设计能力以及稳定的工艺技术能力，可按客户要求进行灵活设计，具有交期短、成本低、质量可靠等优势。微波 陶瓷器件主要包括基础材料、LTCC元器件和微波介质元件，广泛应用于5G通信、卫星通讯、汽车电子、航空航天、消费 电子等领域。陶瓷元器件业务处于国内领先地位。主要产品包括： （1）陶瓷元器件，包括低温共烧陶瓷产品、微波介质陶瓷产品、高温共烧陶瓷产品、软磁铁氧体陶瓷产品。 （2）陶瓷基板，包括LTCC基板、HTCC基板、复合基板。 主要产品见下：
4、汽车智能网联 汽车智能网联业务产品主要包括汽车智能座舱电子产品的研发、生产、销售。产品主要包括智能中控、液晶数字仪 表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱以及相关车载电子产品，用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱乐、 综合信息显示等功能，主要合作客户有长安、吉利、上汽大众、北汽、上汽通用五菱、斯柯达、奇瑞等。报告期内，汽车 智能网联业务推进深化“一体两翼”规划布局，“一体”业务主要聚焦智能座舱和数字仪表等主要产品，并布局安全仪 表、微座舱创新；“左翼”业务布局高精度定位相关产品（卫惯组合导航、高精度定位、融合定位总成）、5G+V2X、座舱内 外视觉感知产品、自动驾驶域控制器和高精度位置服务；“右翼”业务主要提供智能座舱娱乐域软件整体解决方案开发服 务、提供智能驾驶域系统软件、细分功能方案开发实现，客户定位主机厂OEM、传统硬件Tier1供应商、车载芯片公司、 海外汽车行业客户，及其它行业客户（为其提供嵌入式设备方案开发服务）。 汽车智能网联产品如下： 智能网联汽
全自动激光刻蚀机 LLTTCCCC流延机流延机 4、内部协同优势 公司体内具有较完整的产品体系并逐步完善，芯片、模组、板卡、天线等优势基础产品赋能汽车智能网联业务，信息 装备、汽车智能网联业务带动基础产品销售，芯片及数据服务、卫星导航、智能网联两大业务相互促进。当前，信息装备、 卫星导航需求旺盛，带动了公司内部大营销增长。报告期内，公司充分利用“大营销”机制和平台，各业务板块密切协同， 集中优势服务客户，满足多样化个性化需求，提供全方位解决方案。 5、国际化发展优势 公司顺应新形势的变化，坚持国内循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。充分利用加拿大全资子公司 Rx Networks 的基础云服务的成熟技术、运营经验、优质客户，结合国内导航芯片的优势，加大高精度位置服务方向的投 入和协同，为全球用户提供高精准位置服务。 6、多元化激励机制优势 公司积极搭建“以奋斗者为本”的平台和激励机制，形成了上市公司股权激励、子公司股权激励、创新业务合伙人计 划、超额利润奖励、专项奖励等长短期相结合多元化激励机制。报告期内，公司实施的2021年限制性股票激励计划是第三 期股权激励计划，多期激励计划的实施形成了内部发展动力；子公司北斗智联、真点科技、芯与物、融感科技实施了核心 员工股权激励计划，创建了合伙人机制，员工通过合伙平台持有子公司股权，与公司共创、共享、共担；公司根据不同业 务发展阶段、人员的需求及特点，通过差异化和多元化的激励方式，针对性地实施，精准施策，多维度吸引、保留和激励 员工，使员工与公司长期携手、共同奋斗。 三、主营业务分析 概述 报告期内实现收入15.11亿元，同比下降23%；收入下降的主要原因是合并报表范围发生变化，2021年通过股权转让方式 处置了德国in-tech，银河微波和云通三家控股子公司，剔除并表因素，收入增长约为3.1%，芯片及数据服务业务同比增 长16%，智能座舱业务增长9.5%。 报告期内实现归母净利润8,901万元，同比下降21%，剔除并表因素，同比下降10.33%；下降主要原因是进一步加大了高 精度云服务和消费类芯片业务的投入，研发费用增加2,914万元，同比增长18.2%；疫情影响，智能座舱和陶瓷元器件业 务产能利用率下降，叠加部分原材料涨价，毛利率略有下降。 报告期内经营性现金流达-2.48亿元，主要原因是结合市场需求，为应对疫情影响和关键物料短缺，加大了备货力度，存 货和预付款占有资金约为1.8亿元。 为顺应市场卫导和惯导组合应用发展的趋势，报告期内，公司通过与核心员工、实际控制人共同投资的方式，设立了融感 科技，补齐公司惯性导航方面的短板。 1、芯片及数据服务 报告期内，芯片及数据服务业务收入为4.02亿元，同比增长16.43%；继续加大在云服务和消费类芯片的研发投入，研发 费用同比增加1,578万元。基于22nm工艺N4芯片的高精度模组实现批量出货，已成为主力产品。面向手机、平板应用的 消费类市场实现规模出货，下一代更低功耗的芯片顺利推进。芯片保供有重大进展，为下半年的业务增长奠定基础。高精 度数据服务业务，数据源方面取得重大突破，核心技术人才引进到位。 2、导航产品 报告期内实现收入3.05亿元，同比下降31.4%，剔除并表因素影响后下降18.4%，核心业务高精度天线、国际代理保持平 稳，略有增长。由于疫情影响，标准精度天线收入下降29%。为加大对车载市场的开拓力度，报告期内完成了华信高精度 天线和佳利天线业务的整合，获得了哪吒新能源智能天线的定点，在乘用车市场实现了Tier1零突破，商用车市场获得了 东风赢彻、苏州挚途一汽项目定点，为北斗高精度上车开辟了新局面。 3、陶瓷元器件 报告期内实现收入7,488万元，同比下降6.76%。收入下降的主要原因是上半年受疫情影响产品交付无法按期完成，部分 新项目导入周期延后。LTCC三期募投建设由于海外设备商受疫情影响，部分设备无法按期交付，交付的设备人员无法按期 现场调试，项目建设存在一定的延期。但消费类市场的开拓取得积极进展，上半年取得验证类小批订单180万颗。以第一 名次中标头部通信设备商室分天线项目，为下半年业务增长奠定了基础。 4、汽车电子 报告期内实现收入7.29亿元，同比下降33%，剔除并表因素影响后收入增长9.5%，新产品获得市场重大突破，基于高通 8155平台的智能座舱和组合导航产品获得长安某车型定点，T-BOX、CV-BOX在吉利、奇瑞获得定点；积极拓展海外市场， 获得了上汽国际和长安的多个海外车型定点，通过“借道出海”策略，获得了日本某Tie1的DA项目，为明年的营收打下 来扎实的基础。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
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