[年报]中裕科技(871694):2021年年度报告
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时间：2022年07月26日 18:41:05 中财网 |
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原标题:中裕科技:2021年年度报告
中裕软管科技股份有限公司
ZYfire Hose Corporation
年度报告2021
公司年度大事记
? 2021年1月，公司工会委员会被中华全国总工会表彰为“全国模范职工之家”。
? 2021年1月，公司黄裕中董事长被江苏省复合材料学会聘请为第六届理事会理事。
? 2021年3月，公司被泰州市节能减排工作领导小组评为“泰州市2020年度节能工作先进企业”。
? 2021年3月，公司被中共泰州市委、泰州市人民政府评为“泰州市2020年度十佳专精特新企业”。
? 2021年3月，公司获评中共泰州市姜堰区委、泰州市姜堰区人民政府 “2020年度外贸重大贡献奖”。
? 2021年3月，公司被中共泰州市姜堰区委、泰州市姜堰区人民政府评为“2020年度十佳科技创新企业”。
? 2021年3月，公司被中共泰州市姜堰区委、泰州市姜堰区人民政府评为“2020年度5A级人才强企先进单位”。
? 2021年 3月，公司被泰州市姜堰区精神文明建设指导委员会评选为“新时代文明实践志愿服务七个一批——最美爱心企业”。
? 2021年 4月，公司被中国消防协会消防车泵装备行业协会推选为“消防车泵装备行业分会第三届委员会执行委员单位”。
? 2021年 4月，公司黄裕中董事长被中国消防协会聘为“中国消防协会消防车泵装备行业分会第三届委员会委员”。
? 2021年4月，公司黄裕中董事长被中共泰州市委、泰州市人民政府表彰为“2020年度泰州市创新创业优秀人才”。
? 2021年 4月，公司黄裕中董事长被泰州市姜堰区人民政府授予“泰州市姜堰区有突出贡献的中青年科技工作者”称号。
? 2021年4月，公司设备工程师李才云被授予“泰州市五一劳动奖章”。
? 2021年5月，公司被江苏省消防协会推选为“第六届常务理事单位”。
? 2021年5月，公司黄裕中董事长被中共泰州市委宣传部评为“2021年‘最美泰州人’-科技工作者篇先进典型”。
? 2021年5月，公司黄裕中董事长被泰州市慈善总会评为“泰州慈善奖2016-2020年度最具爱心慈善捐赠个人”。
? 2021年 5月，公司收到国家安全生产应急救援中心发来的感谢信，感谢公司在新疆呼图壁县白杨沟丰源煤矿“4·10”透水事故抢险救援过程中做出的贡献。
? 2021年 6月，公司黄裕中董事长被中共江苏省姜堰经济开发区工作委员会评为“2021年度优秀共产党员”。
书。
? 2021年 7月，公司黄裕中董事长被国家市场监督管理总局标准技术司增补为“全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会委员”。
? 2021年 7月，公司黄裕中董事长被中共泰州市姜堰区委统一战线工作部授予姜堰区统一战线“最美统战人物”荣誉称号。
? 2021年8月，公司“海洋工程用大口径耐高压碳纤维/芳纶增强复合软管关键技术研发”项目被江苏省财政厅和江苏省科学技术厅评为“2021年省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）－竞争项目”。
? 2021年10月，公司被泰州市科学技术局批准立项建设“泰州市高分子复合软管重点实验室”。
? 2021年11月，公司获批国家科技部高端外国专家引进项目。
? 2021年12月，公司被江苏省企业联合会授予“2021年江苏省先锋企业”称号。
? 2021年12月，公司黄裕中董事长荣获“江苏省优秀企业家”称号。
? 2021年12月，公司被泰州市人民政府授予“2021年度泰州市科技创新奖”一等奖。
? 2021年12月，公司被泰州市姜堰区人民政府授予“2021年度姜堰区区长质量奖”。
? 2021年12月，公司当选泰州市姜堰区工商业联合会“第十三届执行委员副主席单位”。
? 2021年12月，公司党支部被中共泰州市姜堰区委组织部、中共泰州市姜堰区委“两新”工委评为姜堰区2021年度非公企业“四同八助”党组织创建项目路演“十佳项目”。
? 2021年12月，公司被泰州市协调劳动关系三方委员会命名为“泰州市职工创新专项能级工资集体协商工作星级示范企业”。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 5
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标 .................................................................................................. 10
第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 15
第五节 重大事件 ...................................................................................................................... 28
第六节 股份变动、融资和利润分配 ...................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 34
第八节 行业信息 ...................................................................................................................... 37
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 38
第十节 财务会计报告 .............................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................................... 136
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议
或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 | | 董事会是否审议通过年度报告 | √是 □否 | | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 实际控制人不当控制的风险 | 股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管
理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及
关联方资金占用管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制
度》等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的
发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际
控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。 | | 客户集中度较高的风险 | 报告期内，公司向前五大客户的销售金额为 96,126,269.78元，占报告期
内营业收入的比例为 26.72%。公司存在一定程度的客户集中度较高的风
险，主要客户如果决定终止与公司的合作关系，将对公司的可持续发展
产生重大不利影响。 | | 应收账款规模较大及发生坏账
的风险 | 报告期内,公司应收账款的规模较大,截至 2021年 12月 31日应收账款账
面净值为 74,202,006.30元,占公司流动资产的比重为 25.84%。
应收账款规模由行业特点和业务模式决定,随着公司业务规模的扩大,应
收账款也有一定的增长,虽然公司应收账款回收风险较小,并按照审慎的
原则计提了坏账准备,但若该款项不能及时收回,可能给公司带来呆坏账 | | | 损失的风险。 | | 存货规模较大及流动性的风险 | 报告期内,公司存货的规模较大，截至 2021年 12月 31日，公司存货净
值为 99,909,499.87元，占流动资产的比例为 34.79%。随着公司业务规模
逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产
经营的扩大产生负面影响。 | | 人民币汇率波动的风险 | 人民币汇率波动的风险由于收款周期的存在，人民币的汇率变动同样会
影响汇兑损益，从而影响公司利润，报告期内公司发生的汇兑损失为
1,472,751.87元，占当期营业收入的比例为 0.41%，占当期归属于挂牌公
司股东的净利润比例为 2.86%。汇兑损益对公司净利润有一定影响。如果
收款周期内，人民币兑美元或其他外币处于汇率持续上升期间，即人民
币处于升值周期时，将导致汇兑损失增加，从而影响公司的业绩。 | | 下游行业周期性风险 | 橡胶软管行业的下游行业包括页岩油气开采、石油、消防、排涝、农林
等，下游行业的页岩油气开采、石油行业受经济周期的影响，存在明显的
周期性。受此影响，橡胶软管行业也存在一定的周期性。 | | 原材料价格波动风险 | 橡胶与石化产品是生产工业胶管的主要原材料之一，橡胶是全球定价的
大宗商品，原材料价格的波动直接影响工业胶管行业企业产品的利润率
水平。若原材料价格上涨，会导致公司总体生产成本上升、利润下降。在
原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则
行业面临利润率下行的风险。 | | 劳动力资源短缺风险 | 橡胶软管行业属于制造业，生产一线的员工占总员工数量的比重较高。
随着中国人口红利逐步消失，且年轻人大多数不愿意从事制造行业一线
的工作岗位，制造业企业年龄结构不断老化。为应对劳动力资源短缺的
风险，有一部分企业选择通过生产自动化来降低对劳动力的需求，但短
期内难以彻底解决劳动力资源短缺的风险。 | | 依赖国外市场的风险 | 报告期内主营业务收入中外销收入比重为 68.45%，为了应对市场单一的
局面，公司 2021年度大力推动国内市场的开拓，取得了一定进展，但由
于国外市场情况错综复杂，如果国外市场环境发生重大变化，将对公司
的可持续发展产生重大不利影响。
同时，截至本年度报告披露日，境外 “新冠肺炎”疫情尚未得到有效控
制，对全球整体经济运行造成一定影响，对本公司出口业务的影响存在
不确定性。 | | 本期重大风险是否发生重大变
化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 股份公司、本公司、公司、
中裕科技 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 | | 中裕有限、有限公司 | 指 | 公司前身,中裕软管科技有限公司 | | 泰州大裕 | 指 | 公司机构投资者，泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 中裕兴成 | 指 | 泰州中裕兴成消防器材有限公司 | | 中裕能源 | 指 | 江苏中裕能源装备有限公司 | | 优耐德管道 | 指 | 安徽优耐德管道技术有限公司 | | 股东大会 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司监事会 | | 东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 | | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会审议通过的《中裕软管科技股份有限公司章
程》 | | 报告期、本期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 中裕软管科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | ZYfire Hose Corporation | | 证券简称 | 中裕科技 | | 证券代码 | 871694 | | 法定代表人 | 黄裕中 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 陈军 | | 联系地址 | 姜堰经济开发区开阳路 88号 | | 电话 | 0523-88101066 | | 传真 | 0523-88801386 | | 电子邮箱 | [email protected] | | 公司网址 | www.zyfire.com | | 办公地址 | 姜堰经济开发区开阳路 88号 | | 邮政编码 | 225500 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司年度报告备置地 | 姜堰经济开发区开阳路 88号公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2000年 11月 3日 | | 挂牌时间 | 2017年 8月 11日 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C29橡胶和塑料制品业-C291橡胶制品业-C2912橡胶
板、管、带制造 | | 主要产品与服务项目 | 高分子流体输送软管的研发、生产和销售 | | 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 | | 普通股总股本（股） | 76,378,500 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 控股股东为黄裕中 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（黄裕中、秦俊明），一致行动人为（泰州大裕、
黄昕亮）。 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91321204724160149K | 否 | | 注册地址 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳
路 88号 | 否 | | 注册资本 | 76,378,500 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 东吴证券 | | | 主办券商办公地址 | 苏州市工业园区星阳街 5号 | | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | | 主办券商（报告披露日） | 东吴证券 | | | 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 闻国胜 | 彭焱妮 | | | 1年 | 1年 | | 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20层 | |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 359,689,443.99 | 265,585,901.88 | 35.43% | | 毛利率% | 41.42% | 43.95% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 51,427,635.38 | 49,878,674.97 | 3.11% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 45,601,824.41 | 40,734,072.01 | 11.95% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算） | 21.34% | 21.59% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算） | 18.93% | 17.63% | - | | 基本每股收益 | 0.67 | 0.66 | 1.52% |
二、 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 412,029,625.72 | 349,098,172.63 | 18.03% | | 负债总计 | 155,132,864.07 | 108,594,958.42 | 42.85% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 254,957,427.47 | 240,503,214.21 | 6.01% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.34 | 3.15 | 6.03% | | 资产负债率%（母公司） | 39.34% | 29.46% | - | | 资产负债率%（合并） | 37.65% | 31.11% | - | | 流动比率 | 1.89 | 2.30 | - | | 利息保障倍数 | 25.25 | 31.46 | - |
三、 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 28,657,820.03 | 69,794,505.18 | -58.94% | | 应收账款周转率 | 5.37 | 4.83 | - | | 存货周转率 | 2.28 | 1.82 | - |
四、 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 18.03% | 21.03% | - | | 营业收入增长率% | 35.43% | -20.00% | - | | 净利润增长率% | 3.08% | -28.66% | - |
五、 股本情况
单位：股
| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | | 普通股总股本 | 76,378,500 | 76,378,500 | - | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |
六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,160,466.27 | | 债务重组损益 | -71,105.56 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 769,857.22 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,371.61 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 31,288.92 | | 非经常性损益合计 | 6,843,135.24 | | 所得税影响数 | 1,017,324.27 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 5,825,810.97 |
九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 合并财务报表 | | | | | | 应收票据 | 4,586,902.00 | 4,586,902.00 | 1,078,000.00 | 3,298,364.73 | | 应收账款 | 47,714,657.06 | 48,478,624.25 | 64,528,517.57 | 52,007,286.54 | | 应收款项融资 | 1,136,498.90 | 1,136,498.90 | 2,000,000.00 | 1,078,000.00 | | 预付款项 | 1,891,415.39 | 1,784,359.79 | 1,510,664.37 | 1,438,658.30 | | 其他应收款 | 1,459,696.33 | 1,063,123.83 | 1,319,275.55 | 1,267,347.80 | | 存货 | 85,854,343.26 | 81,839,494.47 | 77,738,340.49 | 79,815,345.85 | | 其他流动资产 | 2,189,627.47 | 1,929,768.92 | 1,443,890.25 | 1,557,194.32 | | 在建工程 | 8,241,705.33 | 8,241,705.33 | 9,531,609.87 | 8,576,576.51 | | 递延所得税资产 | 4,274,810.63 | 5,092,860.01 | 5,730,487.26 | 7,153,802.84 | | 其他非流动资产 | 7,826,460.00 | 7,826,460.00 | 250,000.00 | 274,000.00 | | 应付账款 | 16,101,382.45 | 16,113,922.28 | 17,483,146.38 | 17,437,355.44 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 4,244,206.63 | 5,311,488.11 | | 合同负债 | 9,090,697.81 | 8,848,701.01 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 9,351,628.99 | 8,928,088.36 | 9,029,466.53 | 9,033,177.73 | | 应交税费 | 831,801.59 | 831,801.59 | 1,977,652.70 | 832,484.20 | | 其他应付款 | 143,853.19 | 140,393.82 | 12,930.12 | 9,218.92 | | 其他流动负债 | 219,395.33 | 219,395.33 | 0.00 | 1,298,364.73 | | 资本公积 | 26,892,809.20 | 25,489,732.28 | 20,323,081.91 | 20,323,081.91 | | 盈余公积 | 27,361,634.63 | 27,359,534.39 | 23,806,715.39 | 23,234,820.43 | | 未分配利润 | 112,406,944.78 | 111,272,260.04 | 117,048,069.31 | 107,781,069.03 | | 营业收入 | 249,772,618.64 | 265,585,901.88 | 341,764,568.78 | 331,967,099.34 | | 营业成本 | 142,893,273.21 | 148,854,300.06 | 174,659,477.73 | 176,032,055.74 | | 销售费用 | 22,603,609.96 | 22,615,131.68 | 39,706,510.09 | 39,648,560.03 | | 管理费用 | 19,346,829.17 | 17,879,237.99 | 16,022,038.23 | 16,312,448.63 | | 研发费用 | 14,867,993.26 | 14,717,757.45 | 13,966,253.08 | 14,055,060.42 | | 财务费用 | 7,217,620.01 | 7,152,031.92 | 366,372.05 | 124,868.42 | | 投资收益 | 1,242,926.05 | 1,242,926.05 | 339,254.02 | 286,040.40 | | 信用减值损失 | 241,361.56 | -855,772.17 | -3,641,336.02 | -2,584,193.36 | | 资产减值损失 | -1,001,243.70 | -1,139,749.29 | 82,136.79 | -120,843.09 | | 所得税费用 | 5,987,566.39 | 7,573,966.56 | 12,711,941.62 | 11,319,935.48 | | 销售商品、提供劳
务收到的现金 | 265,302,603.04 | 266,483,254.34 | 291,519,694.10 | 290,228,113.90 | | 收到其他与经营活 | 8,920,619.25 | 9,270,581.75 | 6,032,509.95 | 4,237,434.85 | | 动有关的现金 | | | | | | 购买商品、接受劳
务支付的现金 | 139,802,423.90 | 143,071,820.74 | 152,559,114.16 | 153,564,018.53 | | 支付给职工以及为
职工支付的现金 | 37,949,653.84 | 37,950,276.92 | 35,198,227.97 | 35,188,448.81 | | 支付的各项税费 | 17,867,710.44 | 17,867,710.44 | 33,049,768.67 | 33,142,804.91 | | 支付其他与经营活
动有关的现金 | 15,002,627.94 | 14,342,705.71 | 15,927,635.43 | 13,998,871.81 | | 取得投资收益收到
的现金 | 1,224,926.05 | 1,242,926.05 | 339,254.02 | 339,254.02 | | 购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金 | 22,926,848.52 | 21,865,364.63 | 15,474,246.64 | 13,228,175.18 | | 汇率变动对现金及
现金等价物的影响 | -3,160,488.50 | -3,160,488.50 | 2,493,512.50 | 2,493,494.17 | | 母公司报表 | | | | | | 应收票据 | 4,586,902.00 | 4,586,902.00 | 1,078,000.00 | 3,298,364.73 | | 应收账款 | 100,509,425.67 | 101,192,640.51 | 139,077,189.16 | 128,713,598.69 | | 应收款项融资 | 1,136,498.90 | 1,136,498.90 | 2,000,000.00 | 1,078,000.00 | | 预付款项 | 1,891,415.39 | 1,784,359.79 | 1,510,664.37 | 1,438,658.30 | | 其他应收款 | 1,459,696.33 | 1,063,123.83 | 1,319,275.55 | 1,267,347.80 | | 存货 | 55,653,591.09 | 53,420,283.74 | 38,038,509.90 | 43,098,624.49 | | 其他流动资产 | 2,092,524.75 | 1,832,666.20 | 1,350,034.93 | 1,463,339.00 | | 在建工程 | 8,241,705.33 | 8,241,705.33 | 8,045,187.67 | 7,090,154.31 | | 递延所得税资产 | 1,504,473.93 | 2,110,011.69 | 1,742,183.20 | 2,287,029.08 | | 其他非流动资产 | 7,826,460.00 | 7,826,460.00 | 250,000.00 | 274,000.00 | | 应付账款 | 16,060,188.80 | 16,072,728.63 | 15,409,174.65 | 15,418,696.95 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 4,099,843.52 | 5,254,146.12 | | 合同负债 | 8,708,415.66 | 8,838,913.66 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 9,267,192.08 | 8,840,192.08 | 9,024,876.33 | 9,024,876.33 | | 应交税费 | 722,503.54 | 722,503.54 | 1,917,495.30 | 772,326.80 | | 其他流动负债 | 219,395.33 | 219,395.33 | 0.00 | 1,298,364.73 | | 资本公积 | 32,946,538.97 | 31,543,462.05 | 26,376,811.68 | 26,376,811.68 | | 盈余公积 | 27,361,634.63 | 27,359,534.39 | 23,806,715.39 | 23,234,820.43 | | 未分配利润 | 123,991,941.69 | 123,973,039.62 | 134,260,438.56 | 129,113,384.01 | | 营业收入 | 225,606,750.14 | 238,913,173.72 | 251,715,204.66 | 239,027,088.84 | | 营业成本 | 134,598,565.91 | 141,761,160.55 | 139,496,964.91 | 134,835,336.33 | | 销售费用 | 11,391,456.38 | 11,347,664.86 | 20,925,598.86 | 20,922,962.04 | | 管理费用 | 19,864,120.86 | 18,396,529.68 | 16,442,551.46 | 16,732,961.86 | | 研发费用 | 14,867,993.26 | 14,717,757.45 | 13,966,253.08 | 14,055,060.42 | | 财务费用 | 11,537,941.44 | 11,607,036.88 | -517,950.27 | -602,303.65 | | 投资收益 | 1,229,762.23 | 1,229,762.23 | 335,719.62 | 282,506.00 | | 信用减值损失 | 1,709,759.89 | 730,302.76 | -2,871,010.69 | -1,625,548.59 | | 资产减值损失 | -463,414.25 | -601,919.84 | 82,136.79 | -120,843.09 | | 所得税费用 | 4,782,787.72 | 5,703,229.81 | 7,130,502.39 | 6,181,913.80 | | 销售商品、提供劳
务收到的现金 | 267,683,642.11 | 268,905,732.04 | 270,172,005.93 | 268,879,754.51 | | 收到其他与经营活
动有关的现金 | 8,843,290.03 | 9,193,252.53 | 5,967,013.47 | 4,235,936.18 | | 购买商品、接受劳
务支付的现金 | 145,965,820.17 | 149,331,968.88 | 155,287,636.59 | 156,236,556.50 | | 支付给职工以及为
职工支付的现金 | 36,679,119.44 | 36,679,490.69 | 34,377,625.68 | 34,371,557.72 | | 支付其他与经营活
动有关的现金 | 14,572,618.88 | 13,857,635.24 | 16,348,197.80 | 14,628,088.60 | | 取得投资收益收到
的现金 | 1,211,762.23 | 1,229,762.23 | 335,719.62 | 335,719.62 | | 收到其他与投资活
动有关的现金 | 329,500,000.00 | 329,500,000.00 | 0.00 | 144,600,000.00 | | 购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金 | 22,157,231.54 | 21,095,747.65 | 13,859,897.64 | 11,613,826.18 | | 投资支付的现金 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活
动有关的现金 | 335,652,974.30 | 335,652,974.30 | 92,050.00 | 150,192,050.00 |
备注： 上表是会计差错更正调整， 会计政策变更详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾之（七） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”部分。
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于橡胶和塑
料制品业（C29）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于
橡胶和塑料制品业（C29）大类下的橡胶板、管、带制造（C2912）。根据《挂牌公司管理型分类》规定，
公司所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）大类下的橡胶板、管、带制造业（C2912）。根据《挂牌公司
投资型分类》规定，公司所处行业属于高性能复合材料（11101412）行业。
公司专注于高分子流体输送软管的研发、生产和销售，为流体传输提供耐高压、抗磨损、长距离的专
业化解决方案和定制化服务。公司的主要产品包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管两大系列，
产品以出口外销为主，客户分布于欧美、澳大利亚、中东、南美等多个国家和地区，同时为应急消防部门
以及中石化、冀中能源、明光浩淼等知名企业提供相应配套产品，广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、
市政消防、应急救援等领域，能满足不同客户的作业环境要求。
（一）采购模式
公司采购的原材料主要包括涤纶、芳纶、TPU、NBR、三元乙丙橡胶等原材料和接扣等配件。针对每一
类原辅料和配件，采购部通过询价比价、样品质量测试，从合格供应商名录中挑选所需原料的供应商。在
原辅料和配件入库前，公司采购部和质量部查阅供应商的产品检测报告，并对原材料和配件进行质量检测。
公司主要根据签订订单的数量和市场行情确定原材料和配件的库存数量。
（二）生产模式
公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据评审通过的订单数量和产品规格制定并执行生
产计划。根据生产计划，生产部向采购部门提出物料需求或外加工计划（公司报告期存在少量外协加工），
由采购部根据物料需求计划采购相应的原材料或选择对应的委外加工厂商，相关原辅材料经检验合格后入
库。生产部门根据生产作业计划安排组织生产，生产完成后的产成品需经过质检人员检验，检验合格后的
产品才能包装入库。
（三）销售模式
公司主要采用直接销售模式，并以境外销售为主。公司销售部门主要负责市场的开发、产品销售和售
后服务。公司销售部门分为内销与外销团队，客户一般为油气开采、市政消防、应急救援、工矿、农业等
行业客户。公司主要通过参加国内外行业展会、客户介绍等方式获取客户订单。生产部完成订单生产经质
量部检验后产品入库，由仓库按订单发货给客户。
与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | □国家级 √省（市）级 | | “高新技术企业”认定 | √是 | | 详细情况 | 1、公司于 2021年 1月被江苏省工业和信息化厅评定为江苏省专
精特新小巨人企业（有效期：2020-2022年）。
2、公司已取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局
江苏省税务局于 2020年 12月 2日联合颁发的《高新技术企业证书》，
有效期三年。 |
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 | | 所处行业是否发生变化 | □是 √否 | | 主营业务是否发生变化 | □是 √否 | | 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 | | 客户类型是否发生变化 | □是 √否 | | 关键资源是否发生变化 | □是 √否 | | 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 | | 收入来源是否发生变化 | □是 √否 | | 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司实现销售收入359,689,443.99元，上年同期为265,585,901.88元，增长了35.43%。
报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润51,427,635.38元，上年同期为49,878,674.97元，
增长了3.11%；扣非后净利润45,591,158.59元，上年同期为40,734,072.01元，增长了11.92%。
报告期末，公司资产总计412,029,625.72元，上年期末为349,098,172.63元，增长了18.03%；归属
于挂牌公司股东的净资产为254,957,427.47元，上年期末为240,503,214.21元，增长了6.01%。
(二) 行业情况
| 1、软管行业发展概况
软管广泛应用于矿业开采、农业、基建、化工、食品饮料、消防医药和汽车等行业，运送物质包括：
水、油、高温水和蒸汽、气体、食品、饮料、化学品等。从软管材料来看分为天然橡胶管、聚氨酯管、丁
腈橡胶管等。
2、软管行业发展趋势
（1）材料配方的重要性日益凸显
近年来我国软管行业得到了快速发展，产品的数量、品种、应用领域不断扩大，但在材料配方等方面
与行业领先的跨国企业存在一定的差距。从整体上看，我国软管生产企业大多数属于中小型企业，技术开
发能力薄弱、生产分散、自动化水平低、品牌认知度低，产品主要集中在技术含量低、竞争激烈的中低端
产品市场。与先进国家相比，国内软管行业的应用依然还有很多空白领域。随着市场对软管性能要求的提
升，产品向高端化、高附加值方向发展。复合材料软管的材料配方决定了产品的性能，故而新型高分子材
料的研发显得日益重要，行业内企业需要能够满足和创造市场的需求，才能抢占市场，保持竞争优势。
（2）产品结构持续优化，低端过剩产能逐渐被市场淘汰
经过多年的发展，软管生产企业多为中小型企业，产品应用领域分散，自主创新能力薄弱，整体品牌
认知度不高，低端产品同质化竞争严重，高性能产品供应不足。随着下游客户对于软管产品的尺寸、质量、
性能等要求越来越高，劳动力成本和运输成本的攀升，行业市场竞争加剧，低端过剩产能将逐步被市场淘
汰，具备产品优势、自动化优势、技术优势和解决方案能力优势的企业将在竞争中获胜，带动产品结构持
续优化，产品向高性能、高附加值发展。
（3）产品应用领域不断拓展
软管产品具备易收卷、贮藏运输体积小等优势，随着软管行业成型工艺的成熟和新型材料的使用，产 | | 品的性能呈现多样化趋势，下游应用领域不断拓宽。技术的进步和市场需求的增长，促使行业内企业不断
加大研发投入，软管产品在性能上持续提升，呈现规格口径广、承压大、工作温度宽、寿命长等特点，可
用于传输油、水、耐磨物料、化学品、食品等多种介质，可广泛应用于机械、化工、石油、冶金、食品等
领域。
公司产品目前主要应用于能源开采、应急救援、农业灌溉和市政工程领域。随着产品在性能上的提升
与突破，未来应用领域将不断扩大。 |
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与本期期初
金额变动比例% | | | 金额 | 占总资产的比
重% | 金额 | 占总资产的比
重% | | | 货币资金 | 74,055,096.24 | 17.97% | 93,077,128.01 | 26.66% | -20.44% | | 应收票据 | 7,624,819.79 | 1.85% | 4,586,902.00 | 1.31% | 66.23% | | 应收账款 | 74,202,006.30 | 18.01% | 48,478,624.25 | 13.89% | 53.06% | | 存货 | 99,909,499.87 | 24.25% | 81,839,494.47 | 23.44% | 22.08% | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 固定资产 | 78,959,278.50 | 19.16% | 67,041,470.98 | 19.20% | 17.78% | | 在建工程 | 5,297,345.17 | 1.29% | 8,241,705.33 | 2.36% | -35.73% | | 无形资产 | 21,710,291.38 | 5.27% | 14,912,535.85 | 4.27% | 45.58% | | 商誉 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 短期借款 | 71,508,590.14 | 17.36% | 52,761,512.50 | 15.11% | 35.53% | | 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 交易性金融资
产 | 0.00 | 0.00% | 11,644,688.29 | 3.34% | -100.00% | | 应收款项融资 | 11,110,291.60 | 2.70% | 1,136,498.90 | 0.33% | 877.59% | | 预付账款 | 6,596,525.24 | 1.60% | 1,784,359.79 | 0.51% | 269.69% | | 其他应收款 | 13,105,979.14 | 3.18% | 1,063,123.83 | 0.30% | 1,132.78% | | 其他流动资产 | 589,913.79 | 0.14% | 1,929,768.92 | 0.55% | -69.43% | | 其他非流动资
产 | 11,490,938.00 | 2.79% | 7,826,460.00 | 2.24% | 46.82% | | 应付票据 | 26,370,818.72 | 6.40% | 18,718,337.80 | 5.36% | 40.88% | | 预收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 合同负债 | 15,007,764.04 | 3.64% | 8,848,701.01 | 2.53% | 69.60% | | 应交税费 | 6,736,240.64 | 1.63% | 831,801.59 | 0.24% | 709.84% | | 股本 | 76,378,500.00 | 18.54% | 76,378,500.00 | 21.88% | 0.00% | | 资本公积 | 25,770,347.66 | 6.25% | 25,489,732.28 | 7.30% | 1.10% |
资产负债项目重大变动原因：
1、应收票据
本期较上期增长了 66.23%，主要原因为：本期境内市场业务增加，应收票据金额增加。
2、应收账款
本期较上期增长了 53.06%，主要原因为：由于 2021年下半年石油价格上升较快，美国页岩油市场对
软管的需求上升，4季度公司境外业务收入增长较快。
3、 在建工程
本期较上期下降了 35.73%，主要原因为：去年同期在建工程项目在本期转入固定资产。
4、应收款项融资
本期较上期增长了 877.59%，主要原因为：本期银行承兑汇票交易增加。
5、预付账款
本期较上期增长了 269.69%，主要原因为：本期预付原材料款项增加。
6、其他应收款
本期较上期增长了 1132.78%，主要原因为：本期支付安徽子公司项目履约保证金。
7、其他流动资产
本期较上期下降了 69.43%，主要原因为：本期预缴企业所得税大于全年应纳税额。
8、其他非流动资产
本期较上期增长了 46.82%，主要原因为：本年末支付大额设备定金。
9、短期借款
本期较上期增长了 35.53%，主要原因为：本期银行贷款增加。
10、交易性金融资产
本期较上期下降了 100%，主要原因为：本期公司中行理财产品全部赎回。
11、应付票据
本期较上期增长了 40.88%，主要原因为：本期开立银行承兑汇票增加。
12、合同负债
本期较上期增长了 69.60%，主要原因为：本期在手订单增多，收到较多客户预付款。
13、应交税费
本期较上期增长了 709.84%，主要原因为：本年度利润增加。
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额
变动比例% | | | 金额 | 占营业收入的
比重% | 金额 | 占营业收入的
比重% | | | 营业收入 | 359,689,443.99 | - | 265,585,901.88 | - | 35.43% | | 营业成本 | 210,721,332.11 | 58.58% | 148,854,300.06 | 56.05% | 41.56% | | 毛利率 | 41.42% | - | 43.95% | - | - | | 销售费用 | 48,525,718.48 | 13.49% | 22,615,131.68 | 8.52% | 114.57% | | 管理费用 | 21,352,603.48 | 5.94% | 17,879,237.99 | 6.73% | 19.43% | | 研发费用 | 16,745,063.29 | 4.66% | 14,717,757.45 | 5.54% | 13.77% | | 财务费用 | 3,875,074.18 | 1.08% | 7,152,031.92 | 2.69% | -45.82% | | 信用减值损失 | -2,900,048.42 | -0.81% | -855,772.17 | -0.32% | -238.88% | | 资产减值损失 | -1,048,746.95 | -0.29% | -1,139,749.29 | -0.43% | 7.98% | | 其他收益 | 6,191,755.19 | 1.72% | 7,321,932.74 | 2.76% | -15.44% | | 投资收益 | 746,465.65 | 0.21% | 1,242,926.05 | 0.47% | -39.94% | | 公允价值变动
收益 | -17,713.99 | 0.00% | -6,161.35 | 0.00% | -187.50% | | 资产处置收益 | 0.00 | 0.00% | 38,863.70 | 0.01% | -100.00% | | 汇兑收益 | 0.00 | | | | | | 营业利润 | 58,473,058.53 | 16.26% | 57,512,308.43 | 21.65% | 1.67% | | 营业外收入 | 10,535.50 | 0.00% | 191,881.13 | 0.07% | -94.51% | | 营业外支出 | 57,907.11 | 0.02% | 251,548.03 | 0.09% | -76.98% | | 净利润 | 51,416,969.56 | 14.29% | 49,878,674.97 | 18.78% | 3.08% | | 所得税费用 | 7,008,717.36 | 1.95% | 7,573,966.56 | 2.85% | -7.46% |
（未完）
|
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