[中报]拓邦股份(002139):2022年半年度报告
|
时间：2022年07月26日 18:47:28 中财网 |
|
原标题:拓邦股份:2022年半年度报告
深圳拓邦股份有限公司
2022年半年度报告2022年07月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员外均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
( )
公司负责人武永强、主管会计工作负责人向伟及会计机构负责人会计主管人员罗木晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，可能存在因国内外宏观环境不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险，出口退税政策变“
化及外汇汇率波动风险，详细风险提示请查阅本报告第三节中公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................9
第四节公司治理.............................................................................................................................25
第五节环境和社会责任.................................................................................................................28
第六节重要事项.............................................................................................................................29
第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................37
第八节优先股相关情况.................................................................................................................42
第九节债券相关情况.....................................................................................................................43
第十节财务报告.............................................................................................................................44
第十一节其他报送数据...............................................................................................................170
备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。
以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、拓邦股份 | 指 | 深圳拓邦股份有限公司 | | 元、万元 | 指 | 元、万元人民币 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳拓邦股份有限公司章程》 | | 惠州拓邦 | 指 | 惠州拓邦电气技术有限公司 | | 研控自动化 | 指 | 深圳市研控自动化科技有限公司 | | 合信达 | 指 | 深圳市合信达控制系统有限公司 | | 拓邦软件 | 指 | 深圳市拓邦软件技术有限公司 | | 欧瑞博 | 指 | 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 | | 重庆意园 | 指 | 重庆拓邦实业有限公司 | | 宁波拓邦 | 指 | 宁波拓邦智能控制有限公司 | | 敏泰智能 | 指 | 深圳市敏泰智能科技有限公司 | | 汉食智能 | 指 | 深圳汉食智能科技有限公司 | | 香港拓邦 | 指 | 拓邦（香港）有限公司 | | 拓邦智能欧洲 | 指 | 拓邦智能欧洲有限责任公司 | | 拓邦墨西哥 | 指 | 拓邦墨西哥有限责任公司 | | 拓邦锂电 | 指 | 深圳市拓邦锂电池有限公司 | | AIoT | 指 | 人工智能物联网 | | ICT | 指 | InformationCommunicationsTechnology"信息通信技术" | | BLDC电机 | 指 | 直流无刷电机 | | IPD | 指 | 集成产品开发（IntegratedProductDevelopment） | | ISC | 指 | 集成供应链概念（IntegratedSupplyChain） |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 拓邦股份 | 股票代码 | 002139 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳拓邦股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 拓邦股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ShenzhenTopbandCo.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Topband | | | | 公司的法定代表人 | 武永强 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,228,003,137.57 | 3,644,045,612.40 | 16.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 246,508,271.38 | 428,185,704.03 | -42.43% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
（元） | 204,656,056.10 | 319,714,520.44 | -35.99% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 74,886,255.39 | -225,705,738.12 | 133.18% | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.38 | -47.37% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.37 | -45.95% | | 加权平均净资产收益率 | 4.77% | 11.13% | -6.36% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 10,174,791,588.35 | 9,606,992,402.39 | 5.91% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,285,706,108.91 | 5,028,315,406.63 | 5.12% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -378,109.64 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,625,339.37 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 31,603,205.99 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,217,111.70 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 241,902.47 | 理财收益 | | 减：所得税影响额 | 2,794,910.05 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 228,101.16 | | | 合计 | 41,852,215.28 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务和产品情况
公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、电源、物联
网平台的“四电一网”技术为核心，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业提供各种定制化
解决方案。公司是全球领先的智能控制解决方案商，是家电和工具行业智能控制解决方案的领导者，是
新能源、工业和智能解决方案的创新引领者。1、公司核心技术：“四电一网”，即电控、电机、电池、电源技术和物联网平台。
1.1电控技术。电控技术是以微型电子计算机为核心实现智能化控制的技术，包括：传感技术、电力电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容等。公司已经形成上百种电控技术平台，可完整覆盖四大行业产品的需求。
1.2电机技术。电机技术是将电能转化为动能的技术。公司围绕直流无刷电机（BLDC）、步进电机、伺服电机等各类型电机形成数十个先进的电机技术平台。其中公司在工具电机和运动控制领域处于国内领先水平。运动控制是指对机械运动部件的位置、速度、方向等进行实时控制，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动，运动控制系统一般由人机交互界面、控制器、驱动器和电机等部件构成，是智能制造装备的核心部件，是实现智能制造的前提和基础。
1.3电池技术。电池技术是能量进行存储和管理的技术。其核心技术包括电池材料应用技术、电芯单体设计制造技术和电池系统集成技术。电池材料应用技术包括正、负极材料，电解质，隔膜等相关应用技术；电芯单体设计制造包括电化学架构设计以及涂敷、叠片/卷绕、化成等制造工艺技术；电池系统集成包括电池配组、热管理、碰撞及漏电安全、电压/电流/温度等信号的精确测量、电池状态估算和电芯均衡等一系列技术。该技术跨越材料科学、电化学、电子学和控制工程多个领域，公司经过多年积累，形成了从电芯技术（CELL）、电池管理技术（BMS）到电池包（PACK）系统的完整的设计、开发定制和生产技术能力。
1.4电源技术。电源技术是一种电能转换技术，是将前端输入安全、高效、智能地变换为负载所需输出的技术。公司具有不同功率等级、多种类型的模拟电源、开关电源和数字电源技术平台，可提供充电、逆变及各类定制电源解决方案。
1.5物联网平台。物联网平台是集合感知层、连接层和应用层的技术，主要包括连接管理、设备管理和应用。公司已经形成了从物联网模块、智能终端到APP、PaaS物联网平台等完整的技术能力，并面向十余个业务场景形成了解决方案。
2、公司主要产品：面向“家电、工具、新能源、工业和智能解决方案”五大行业提供定制化系统解决方案。
2.1家电智能控制
公司为家电行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的定制化服务，产品包括家电主控、电源控制、电机驱动和控制、显示控制、温度控制、语音控制等。
2.2工具智能控制
工具行业主要包括电动工具、园林工具和其它专业工具。公司为工具行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的定制化服务，业务范围涵盖电控、电机和电池，产品形态既包括控制器、电机、电池包BMS，也包括模组和整机。
2.3新能源业务
新能源业务主要面向储能及绿色出行两大应用领域，为户用储能、便携式储能、通信基站储能、二三轮车、其它特种车辆、新能源汽车、物联网等领域提供包括逆变器、控制器、电芯、电池管理系统、电池包、换电柜、PACK、电机控制等产品和系统解决方案。
2.4工业
在工业控制行业，主要业务为研发、生产、销售驱动与控制产品，以专用工业智能控制解决方案为主。公司主要为下游自动化装备客户提供控制器、驱动器和电机，广泛应用于3C电子、光伏、电池、机器人、医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性2.5智能解决方案
智能解决方案是以公司AIoT（人工智能物联网）技术平台和智能产品创新能力为核心，面向“衣食住行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景，提供“创新产品+AIoT平台+定制服务”的综合智能解决方案。
（二）公司所处行业情况
1、行业基本情况
公司所处的智能控制行业是一个长期景气的行业，万亿级市场，应用涵盖各行各业，主要应用于家用电器、智能家居、智能楼宇、电动工具、机器人、工业与自动化、汽车电子、新能源和医疗设备等领域。行业主要产品智能控制器，是以自动控制技术和计算机技术为核心，集成传感技术、微电子技术和电力电子技术等诸多技术门类而形成的高科技产品，扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。
未来是一个智能化、低碳化的社会，智能化、低碳化将是一场长期持续、影响广泛而深远的变革，深度影响现代生活，同时也在改变产品形态，行业面临智能化、场景化、绿色低碳的历史机遇。随着智能化社会加深，智能控制技术与5G、物联网、人工智能和云计算等新技术不断融合发展，各类产品加速迭代，智能化程度不断升级，新产品、新业态、新模式持续涌现，智能控制产品在医、食、住、行、企业、城市、等各类智能化、低碳化应用场景，将新增更多新机会，智能控制器行业发展前景更加美好。
2、行业地位
公司是全球领先的智能控制方案提供商，专注于智能控制领域，坚持“敏捷创新伙伴”的价值理念，以技术创新驱动公司发展，已形成“四电一网”（电控、电机、电池、电源和物联网平台）的综合技术体系，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业，为下游客户提供定制化智能控制解决方案。公司以“平台化技术创新能力、伙伴式客户服务能力和体系化快速响应能力”三大独特能力为核心，不断进取，与大量行业头部客户建立了亲密合作关系，目前已成为家电、工具行业智能控制解决方案的领导者，新能源、工业和智能解决方案的创新引领者。
二、核心竞争力分析
1、体系化快速响应能力。随着ICT技术的发展，全球创新迭代的速度在加快，公司对客户的服务越来越需要更加敏捷的运营。公司基于对智能控制业务的深刻理解，从研发设计流程IPD思想落地、供应链体系核心客户ISC变革、实验室和品质保障体系，以及智能制造平台体系，打造了强大的平台体系，构建以客户为中心的流程型组织，将公司的优势能力内化为敏捷的运营能力，从而进一步强化快速创新、快速响应的差异化能力，为公司可持续的、高速增长保驾护航。
2、平台化技术创新能力。公司以技术为DNA，将创新作为公司发展的基因，形成了独特的创新引领能力。公司沉淀形成了业界最为完整的技术平台，具备对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和行业领先能力，覆盖智能控制一体化解决方案的各个方面的核心技术，如：智能控制算法、电机控制、传感、人机交互、图像识别、电源技术、安卓技术、温控技术、加热、制冷等。公司拥有业界最为丰富的产品线，每条产品线都积累形成了完备的、经过量产验证的产品平台，覆盖白色家电、小家电、电动工具、园林工具、智能硬件、智慧校园、消费电子等领域，可以快速为客户提供最优的、最有保障的定制化解决方案。此外，公司具备业界独有的“智能控制器+高效电机+锂电池”的整体解决方案能力，进一步强化了公司技术引领能力。
3、伙伴式客户服务能力。公司以“敏捷创新伙伴”为科技价值主张，以价值共创、价值共赢为发展理念，与客户发展伙伴式关系。公司依托技术引领能力优势，基于对客户需求的深刻洞察，形成了反应最为迅速、价值创造能力最为强大的伙伴式客户服务能力，与各业务领域国内外优秀品牌客户建立了深度合作的伙伴式关系，在业内已经形成了良好的口碑和品牌美誉度，伙伴式客户服务能力受到广大客户的广泛认可和普遍赞誉。
三、主营业务分析
2022上半年国内多地疫情反复，一季度公司总部所在地深圳石岩经历了两波疫情，生产经营受到一定程度的影响，二季度上海及周边疫情，影响面更广，“长三角”客户及上游半导体供应均受到了不同程度的影响。在国家坚持“外防输入、内防反弹”，实施科学精准、动态清零的政策背景下，公司的生产经营面临外部诸多挑战，如运输、人员、物料等多重困难。报告期公司全体员工精诚团结，面向疫情，绝不躺平，在确保安全的前提下尽全力组织复工复产。我们利用国内多地产能布局及海外工厂的优势，优化产能的调配，增加对紧缺物料的备货，最大程度保障了客户订单的及时交付。
在全体拓邦人的努力下，报告期公司实现营业收入42.28亿元，同比增长16.02%，实现归属于上市公司股东净利润2.47亿元，同比下降42.43%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比下降35.99%。其中，二季度收入及利润等各项指标逐季向好，环比一季度明显改善。
二季度收入环比增长26.37%，扣非归母净利润1.47亿元，环比一季度增长155%。
（一）报告期实现营业收入42.28亿元，同比增长16.02%，主要原因如下：未来是智能化社会，围绕人的衣食住行，各行各业都需要控制器。其次智能控制行业正呈现向头部集中、向专业第三方转移的趋势。报告期受疫情及俄乌战争的影响及同比基数的影响，基础业务家电及工具板块的增速放缓。新能源板块作为公司的成长业务，实现了高速的增长。海外业务进展顺利，报告期出口收入占比提升至60%以上。各板块业务在产品品类、客户方面均有新的突破。
2022年上半年业务发展情况如下：
（1）工具板块：公司的基础业务板块。2022年上半年实现销售收入16.07亿，同比增长7.96%。公司在该板块储备了比较丰富的产品线，能给下游客户提供包括控制器、电机、BMS、电池包及整机在内的一站式解决方案。工具板块主要聚焦电动工具和园林工具，下游集中度较高，全球前十的整机客户占据了主要的市场份额，终端市场欧美占了较高的市场份额。报告期受欧美经济景气度影响，增速放缓。中长期来看，工具的应用场景在增加，欧美以外市场的渗透率也还有较大的提升空间，行业不会因疫情等短期因素改变持续增长态势。随着锂电化、无绳化率的提升，产品平台及头部客户的体量增长，公司在该板块的市占率将进一步提升。
（2）家电板块：公司的基础业务板块。2022年上半年实现销售收入15.15亿，同比增长12.1%。主要原因是大客户开拓进展顺利并有新客户突破，客户数量增加及体量加大。创新的产品不断涌现，如商空、变频空调、厨房电器、洁净产品、服务机器人等增长迅猛，打开了家电板块的成长空间。未来，对于传统业务，公司将加强洞察市场机会的能力，深刻理解客户的需求，提升公司资源整合能力及内部运营效率，争取更多订单，来保障公司规模优势；对于创新业务，利用技术创新的核心优势，不断孵化创新产品并推向市场，实现商业成功的同时实现快速的增长。
（3）新能源板块：公司的成长业务。2022年上半年实现销售收入8.58亿，同比增长61.23%。高于公司整体增速，主要聚焦储能、绿色出行等领域。公司新能源业务产品线丰富、产品形态多元，在新能源领域具备逆变器、电芯、电池管理系统、电池包、换电柜、PACK等产品和完整的系统解决方案能力，依托多年的技术积累和稳定的品质保障，以定制化解决方案优势快速打开市场，低碳化的行业历史机遇叠加海外因战争、恶劣天气造成的能源紧张，2022年上半年海外市场对能源、户用储能的需求强劲。未来几年有望延续高增长的态势。
（4）工业板块：2022上半年实现销售收入1.35亿，同比下降18.82%。公司主要为下游自动化装备客户提供控制器、驱动器和电机，广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、光伏设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等，报告期，经济形势及疫情对工业自动化行业需求造成一定影响，公司通过聚焦重点行业、聚焦重点客户的战略，在光伏等行业取得突破性进展，伺服产品同比小幅增长。致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低设备制造成本、加快新设备研制速度。该板块受益于国产替代、工厂智能化升级，未来将迎来新一轮景气周期。
（5）智能解决方案：智能解决方案是以公司AIoT（人工智能物联网）技术平台和智能产品创新能力为核心，面向“衣食住行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景，提供“创新产品+AIoT平台+定制服务”的综合制解决方案。2022上半年实现销售收入0.83亿，同比增长5.04%。
（二）报告期实现归母扣非净利润2.05亿元，同比下降35.99%，主要原因是：1、供应端影响：材料成本是公司主营业务成本的重要组成部分。2021年受疫情等外部影响，芯片等原材料成本大幅上涨，到2022年上半年逐步企稳，但进口半导体及晶体管价格在高位未大幅回落。2022年上半年，外部环境动荡，为保障交付安全，公司储备了一定的库存，部份高价库存在二季度消耗并进入成本。报告期产品综合毛利率19.08%，环比提升0.07个百分点，同比下降5.04个百分点。
2、股权激励费用影响：报告期计提股权激励费用同比增加约7,100万元。
3、三项期间费用（销售费用、研发费用、管理费用）：扣除股权激励费用，三项费用同比增加约1.5亿元，主要原因是公司业务处于快速发展期，新项目研发投入增加；同时公司多区域化、客户亲密的发展战略下，罗马尼亚、墨西哥等海外基地尚在前期投入阶段，销售费用同比增加。这些战略的推进，能够提升就近服务客户的能力，也可以降低贸易战等政治风险和疫情对公司运营的影响。
(三)报告期实现归母净利润2.47亿元，同比下降42.43%，主要原因：除以上影响归母扣非净利润的因素外，报告期对外投资形成的公允价值变动收益同比减少约6,500万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 4,228,003,137.57 | 3,644,045,612.40 | 16.02% | 报告期与去年同期相比增加了58,396万元，增加幅度为
16.02%。主要原因是报告期公司加大市场开拓，销售规模
扩大所致。 | | 营业成本 | 3,421,434,029.61 | 2,765,295,741.39 | 23.73% | 报告期与去年同期相比增加了65,614万元，增加幅度为
23.73%。主要原因是报告期内收入增加导致成本相应上
升。 | | 销售费用 | 125,180,825.48 | 76,889,884.59 | 62.81% | 销售费用：报告期销售费用与去年同期相比增加了4,829万
元，增加幅度为62.81％。主要原因是报告期内人员增加导
致工资费用增加及限制性股票费用计提较去年同期有所增
加所致。 | | 管理费用 | 160,894,026.46 | 94,842,819.69 | 69.64% | 管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了6,605万
元，增加幅度为69.64％。主要原因是报告期内人员增加导
致工资费用增加及限制性股票费用计提较去年同期有所增
加所致。 | | 财务费用 | -63,616,375.63 | 53,761,157.16 | -218.33% | 11,738
财务费用：报告期与去年同期相比减少了 万元，减
218.33%
少幅度为 。主要原因是本报告期美元兑人民币汇率
上升产生了较大的汇兑收益，而去年同期是汇兑损失所
致。 | | 所得税费用 | 17,807,321.21 | 45,639,842.16 | -60.98% | 所得税费用：报告期与去年同期相比减少2,783万元，减少
幅度为60.98%。主要原因是上年同期因所持对欧瑞博的投
资的公允价值变动而计提的递延所得税费用较去年同期增
加，而本报告期无此影响所致。 | | 研发投入 | 352,138,564.64 | 233,628,312.83 | 50.73% | 研发投入：报告期与去年同期相比增加11,851万元，增加
幅度为50.73%。主要原因系公司研发人员及股权激励计划
计提费用较去年同期有所增加较多所致。 | | 经营活动产 | 74,886,255.39 | -225,705,738.12 | 133.18% | 报告期与去年同期相比增加了30,059万元，增加幅度为 | | 生的现金流
量净额 | | | | 133.18%。主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现
金的增加。 | | 投资活动产
生的现金流
量净额 | -487,956,696.27 | -409,322,535.05 | -19.21% | 报告期与去年同期相比减少了7,863万元，减少幅度为
19.21%。主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金较去年同期增加。 | | 筹资活动产
生的现金流
量净额 | 230,261,666.20 | 748,918,536.69 | -69.25% | 报告期与去年同期相比减少了51,866万元，减少幅度为
69.25%。主要原因是去年同期通过非公开发行股票筹集资
金到账，本报告期无此影响。 | | 现金及现金
等价物净增
加额 | -162,322,238.96 | 87,547,923.94 | -285.41% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 4,228,003,137.57 | 100% | 3,644,045,612.40 | 100% | 16.02% | | 分行业 | | | | | | | 智能控制电子行业 | 4,228,003,137.57 | 100.00% | 3,644,045,612.40 | 100.00% | 16.02% | | 分产品 | | | | | | | 工具 | 1,606,784,503.47 | 38.00% | 1,488,294,121.01 | 40.84% | 7.96% | | 家电 | 1,515,196,016.05 | 35.84% | 1,351,595,006.58 | 37.09% | 12.10% | | 新能源 | 858,103,466.53 | 20.30% | 532,217,782.45 | 14.61% | 61.23% | | 工业 | 135,322,059.03 | 3.20% | 166,694,953.58 | 4.57% | -18.82% | | 智能解决方案 | 83,117,293.53 | 1.97% | 79,127,608.68 | 2.17% | 5.04% | | 其他 | 29,479,798.96 | 0.70% | 26,116,140.10 | 0.72% | 12.88% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 1,568,861,062.41 | 37.11% | 1,550,764,762.74 | 42.56% | 1.17% | | 国外 | 2,659,142,075.16 | 62.89% | 2,093,280,849.66 | 57.44% | 27.03% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?
适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 智能控制电子行业 | 4,228,003,137.57 | 3,421,434,029.61 | 19.08% | 16.02% | 23.73% | -5.04% | | 分产品 | | | | | | | | 工具 | 1,606,784,503.47 | 1,274,042,349.51 | 20.71% | 7.96% | 17.58% | -6.48% | | 家电 | 1,515,196,016.05 | 1,257,127,675.01 | 17.03% | 12.10% | 15.83% | -2.67% | | 新能源 | 858,103,466.53 | 714,351,510.60 | 16.75% | 61.23% | 76.19% | -7.07% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 1,568,861,062.41 | 1,280,900,681.66 | 18.35% | 1.17% | 10.92% | -7.18% | | 国外 | 2,659,142,075.16 | 2,140,533,347.95 | 19.50% | 27.03% | 32.91% | -3.56% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
公司新能源收入2022年半年度同比增长61.23%，主要是由于低碳化历史机遇及海外能源危机加大对能源、储能产品的需求。
四、非主营业务分析
?
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 1,592,155,704.45 | 15.65% | 1,767,580,056.07 | 18.40% | -2.75% | | | 应收账款 | 2,383,927,027.15 | 23.43% | 2,188,161,465.48 | 22.78% | 0.65% | | | 存货 | 2,200,490,689.46 | 21.63% | 2,184,402,766.04 | 22.74% | -1.11% | | | 投资性房地产 | 107,656,655.34 | 1.06% | 86,975,114.31 | 0.91% | 0.15% | | | 长期股权投资 | 24,629,564.82 | 0.24% | 26,119,127.82 | 0.27% | -0.03% | | | 固定资产 | 1,720,571,118.72 | 16.91% | 1,299,517,887.54 | 13.53% | 3.38% | 固定资产：报告期比期初增加42,105万，
增加幅度为32.40%。主要原因是报告期内
宁波华东运营中心项目建设达到可使用状
态从在建工程科目转入固定资产所致。 | | 在建工程 | 143,094,482.19 | 1.41% | 495,248,025.93 | 5.16% | -3.75% | 在建工程：报告期比期初减少了35,215万
元，减少幅度为71.11%。主要原因是报告
期内宁波华东运营中心项目建设达到可使
用状态从在建工程科目转入固定资产所致 | | 使用权资产 | 55,212,987.55 | 0.54% | 58,168,151.88 | 0.61% | -0.07% | | | 短期借款 | 724,668,584.75 | 7.12% | 409,531,107.26 | 4.26% | 2.86% | 短期借款：报告期比期初增加了31,514
万，增长幅度为76.95%。主要原因是报告
期未到期的短期借款较期初增加所致。 | | 合同负债 | 140,315,780.40 | 1.38% | 93,328,006.70 | 0.97% | 0.41% | 合同负债：报告期合同负债比期初增加
4,699万，增加幅度为50.35%。主要原因
是预收的合同款较去年同期增加所致。 | | 长期借款 | 450,511,381.65 | 4.43% | 475,020,000.00 | 4.94% | -0.51% | | | 租赁负债 | 38,645,239.64 | 0.38% | 40,290,402.14 | 0.42% | -0.04% | |
2、主要境外资产情况
?适用□不适用
单位：元
| 资产的
具体内
容 | 形成
原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安
全性的控制
措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 印度运
营中心 | 投资
设立 | 387,131,492.87 | 印度浦那 | 研发、生产、销售 | 财务监督、
外部审计 | 15,709,640.77 | 7.32% | 否 | | 越南运
营中心 | 投资
设立 | 346,748,112.69 | 越南平阳省 | 研发、生产、销售 | 财务监督、
外部审计 | 56,121,933.02 | 6.56% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金
额 | 本期出售金
额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资产
（不含衍生金融资
产） | 214,999,336.74 | 31,603,205.99 | 170,117,413.30 | | 73,000,000.00 | 47,000,000.00 | | 272,602,542.73 | | 金融资产小计 | 214,999,336.74 | 31,603,205.99 | 170,117,413.30 | | 73,000,000.00 | 47,000,000.00 | | 272,602,542.73 | | 上述合计 | 214,999,336.74 | 31,603,205.99 | 170,117,413.30 | | 73,000,000.00 | 47,000,000.00 | | 272,602,542.73 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节、七、(八十一)”。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 30,000,000.00 | 46,000,000.00 | -34.78% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集方
式 | 募集资金
总额 | 本期已使
用募集资
金总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 | 尚未使用
募集资金
总额 | 尚未使用
募集资金
用途及去
向 | 闲置
两年
以上
募集
资金 | | | | | | | | | | | | 金额 | | 2019年 | 公开发行
可转换公
司债券 | 56,543.65 | 2,753.63 | 41,554.13 | 0 | 0 | 0.00% | 14,989.52 | 临时补流及
存放于募集
资金专户 | 0 | | 2021年 | 非公开发
行股份 | 103,684.71 | 16,997.93 | 51,537.8 | 61,000 | 61,000 | 58.83% | 52,146.91 | 临时补流及
存放于募集
资金专户 | 0 | | 合计 | -- | 160,228.36 | 19,751.56 | 93,091.93 | 61,000 | 61,000 | 38.07% | 67,136.43 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、实际募集资金金额、资金到位时间
（1）2019年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1842号）核准，公
司于2019年3月7日公开发行了573万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,300.00万元。发行方式采用向原股东优
先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额
不足57,300.00万元的部分由主承销商余额包销。共募集资金573,000,000.00元,扣除全部发行费用7,563,490.58元，募集资金净额
565,436,509.42元。
该次募集资金到账时间为2019年3月13日，本次募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字
[2019]48270001号”《验资报告》。
（2）2021年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865号）的核准，深圳拓
邦股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股92,105,263股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币11.40元，
募集资金总额为人民币1,049,999,998.20元，扣除与发行有关的费用人民币13,152,929.49元（不含税金额），实际可使用募集资金
净额为人民币1,036,847,068.71元。
该次募集资金已于2021年5月10日划入公司募集资金专项帐户。本次非公开发行股票的募集资金到位情况经过天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字[2021]29460号”《验资报告》。
2、2022年上半年募集资金使用金额及余额
（1）2019年公开发行可转债募集资金使用情况
截止2022年6月30日，公司募集资金项目累计投入41,554.13万元。其中，直接投入募集资金项目38,930.65万元，归还募集资金到
位前投入的资金2,623.48万元。2022年6月30日，已使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金；截至2022年6月30日，
募集资金账户余额647.66万元（含利息收入）。
（2）2021年非公开发行股票募集资金
截止2022年6月30日，公司募集资金项目累计投入51,537.81万元。其中，直接投入募集资金项目46,997.93万元，归还募集资金到
位前投入的资金4,539.87万元。2022年6月30日，已使用闲置募集资金47,000.00万元暂时补充流动资金；截至2022年6月30日， | | | | | | | | | | |
募集资金账户余额5,142.54万元（含利息收入）。（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资
金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 拓邦华东地区运营中心 | 否 | 56,543.65 | 56,543.65 | 2,753.63 | 41,554.13 | 73.49% | | | 不适用 | 否 | | 拓邦惠州第二工业园项
目 | 否 | 73,684.71 | 12,684.71 | | 4,539.87 | 35.79% | | | 不适用 | 否 | | 拓邦南通工业园一期第
一阶段项目 | 否 | | 61,000 | 16,997.93 | 16,997.93 | 27.87% | | | 不适用 | 否 | | 补充公司流动资金 | 否 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 160,228.36 | 160,228.36 | 19,751.56 | 93,091.93 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 160,228.36 | 160,228.36 | 19,751.56 | 93,091.93 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分
具体项目） | 本报告期无 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 本报告期无 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途
及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施
地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 报告期内发生 | | | | | | | | | | | | 1、2022年1月8日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实
施主体、实施地点的议案》,同意公司将计划募投项目中锂电池业务的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。实
施地点由广东惠州，变更为江苏南通。 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施
方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 报告期内发生 | | | | | | | | | | | | 1、2022年1月8日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实
施主体、实施地点的议案》,同意公司将计划募投项目中锂电池业务的实施主体、实施方式进行变更。实施方式由购
置土地自建厂房，变更为直接购买已完成基础建设的厂房。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期
投入及置换情况 | 适用 | | | 1、公司以自筹资金预先投入拓邦华东地区运营中心项目2,623.48万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述事项进行了专项审核，并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证
报告》（瑞华核字[2019]48250027号），2019年7月25日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用
募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至2021年6月30日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。
2、公司以自筹资金预先投入拓邦惠州第二工业园项目4,539.87万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述事项进行了专项审核，并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（天职业字[2021]31911号），2021年6月8日召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预
先投入自筹资金的议案》。截至2022年6月30日，公司已完成置换预先投入的自筹资金
公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 | | 用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况 | 适用 | | | 1、2022年2月15日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过84,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限不超过12个
月。截止2022年06月30日，已使用暂时补充流动资产47,000元。
公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 | | 项目实施出现募集资金
结余的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集资金用
途及去向 | 1、2022年2月15日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用不超过84,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限不超过12
个月。截止2022年06月30日，已使用暂时补充流动资产47,000元。
2、2022年3月22日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买
现金理财产品的议案》，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金和不超过人民币60,000万元自有资金
购买短期保本型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。截止2022年06月30日，公司使用闲置募集
资金购买理财产品的金额为0元。
公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
3、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。 | | 募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原承
诺项目 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 拓邦南通
工业园一
期第一阶
段项目 | 拓邦惠州第
二工业园项
目（锂电项
目） | 61,000 | 16,997.93 | 16,997.93 | 27.87% | | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 61,000 | 16,997.93 | 16,997.93 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明
(分具体项目) | 由于公司近几年锂电池业务发展较为迅速，下游市场需求旺盛。公司原计划购置土
地并建设厂房推进锂电池项目，建设期2年。而公司南通锂电池项目为购建已完成
基础建设的现有厂房，项目建设期将大大缩短。公司为尽快推进锂电池业务业务的
扩产，充分抓住锂电池行业及新能源产业的市场机遇，提升公司的市场竞争力和经
营业绩，同时为更高效的使用募集资金，经综合评估，计划将原募投项目锂电池业
务的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。
经公司第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议
及2022年第一次临时股东大会会议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实
施方式、实施主体、实施地点的议案》，对2021年公司非公开发行股份募集资金
计划募投项目中锂电池业务的实施方式、实施主体、实施地点进行了变更。
以上内容公司已严格按照信息披露要求进行披露。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因
(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况
说明 | 不适用 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售（未完）
|
|
