[中报]华铁应急(603300):浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 ?适用√不适用 002 IMPORTANT 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 ?适用√不适用 002 CONTENTS 目录 CONTENTS 目录 第一节 第六节 04 38 释义 重要事项 第二节 第七节 07 50 公司简介和 股份变动及股东情况 主要财务指标 第三节 第八节 12 56 管理层讨论与分析 优先股相关情况 第四节 第九节 33 58 公司治理 债权相关情况 第五节 第十节 36 60 环境与社会责任 财务报告
释义 000404 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司简介和主要财务指标 000707 一一、、公公司司信信息息
六六、、其其他他有有关关资资料料 □适用√不适用 七七、、公公司司主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标((一一))主主要要会会计计数数据据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 上年同期每股收益已按资本公积转增股本后股数重新计算。 八八、、境境内内外外会会计计准准则则下下会会计计数数据据差差异异□适用√不适用 九九、、非非经经常常性性损损益益项项目目和和金金额额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
010 □适用√不适用 十十、、其其他他 □适用√不适用 011 □适用√不适用 十十、、其其他他 □适用√不适用 011 管理层讨论与分析 012 通过前期网点铺设，公司已初步形成网络效应，有效缩短服务半径，提高服务效率的同时节约运输费用。此外，布局全国网络有助于公司实时了解市场需求，布局长尾产品。公司尝试引入玻璃吸盘车、打桩机、蜘蛛车、蜘蛛吊等应用于各种环境的作业设备，在有需求的地区不断流转，提高低频产品的使用效率，探索多品类设备租赁。 013 第第三三节节管管理理层层讨讨论论与与分分析析 一一、、报报告告期期内内公公司司所所属属行行业业及及主主营营业业务务情情况况说说明明 （（一一））主主要要业业务务 公司自设立以来主要从事设备租赁业务，现形成高空作业平台租赁服务、建筑支护设备租赁 服务和地下维修维护服务三大板块业务布局。公司主要产品包括高空作业平台、地铁钢支撑、民 用钢支撑、铝合金模板、集成式升降操作平台、地下维修维护工法等，广泛应用于建筑施工建设、 市政设施建设、轨道交通建设、文物保护、水利工程等领域。公司率先创立设备租赁职业经理人 队伍，并不断扩充网点实现全国性布局，不断优化管理体系和激励体系吸引租赁人才，通过建设 数字化平台为网点集中赋能，提升管理效率。经过长期发展，公司已成为国内头部设备租赁企业 之一。 1.高空作作业业平平台台 公司重点布局高空作业平台租赁业务，并将依托该品类形成全国性线上线下一体化网络作为 战略发展方向。高空作业平台可以运用于房屋修缮、外墙修缮、工程施工、场馆建设、市政绿化、 影视拍摄等多元化场景，具有施工效率高、作业速度快、安全性好、节能环保等特点，市场发展 前景广阔。公司的高空作业平台主要租赁产品包括剪叉式、曲臂式和直臂式。随着建筑工程、装 备制造、电力行业、仓储物流、市政绿化、军事工程、应急救援等领域中普及率的逐步提升，高 空作业平台的需求不断增长。 图注：：多多品品类类的的工工程程机机械械布布局局2019年3月，公司进军高空作业平台租赁市场。截至2022年6月末，已管理高空作业平台超过59000台，在全国开设170余家运营中心，布局的城市超过400个，站位国内高空设备租赁第一梯队。 通过前期网点铺设，公司已初步形成网络效应，有效缩短服务半径，提高服务效率的同时节约运输费用。此外，布局全国网络有助于公司实时了解市场需求，布局长尾产品。公司尝试引入玻璃吸盘车、打桩机、蜘蛛车、蜘蛛吊等应用于各种环境的作业设备，在有需求的地区不断流转，提高低频产品的使用效率，探索多品类设备租赁。 013 图图注注：：高高空空作作业业平平台台的的主主要要应应用用场场景景图图注注：：高高空空作作业业平平台台的的应应用用场场景景示示意意图图2.建建筑筑支支护护设设备备 建筑支护设备租赁是公司主营业务之一。公司主营包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模 板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台（爬架）等，为客户提供成套 方案优化以及深基坑维护等专业服务。以下为公司建筑支护设备主要产品： 图注：：多多品品类类的的建建筑筑支支护护设设备备布布局局（（1））地地铁铁钢钢支支撑撑 公司提供地铁钢支撑产品的租赁、设计以及相关的成套的全流程服务。地铁钢支撑主要用于地铁建设，能有效防止基坑坍塌。传统基坑支护采用钢筋混凝土支护，与传统方法相比，钢支撑014 图图注注：：高高空空作作业业平平台台的的主主要要应应用用场场景景图图注注：：高高空空作作业业平平台台的的应应用用场场景景示示意意图图2.建建筑筑支支护护设设备备 建筑支护设备租赁是公司主营业务之一。公司主营包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模 板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台（爬架）等，为客户提供成套 方案优化以及深基坑维护等专业服务。以下为公司建筑支护设备主要产品： 图注：：多多品品类类的的建建筑筑支支护护设设备备布布局局（（1））地地铁铁钢钢支支撑撑 公司提供地铁钢支撑产品的租赁、设计以及相关的成套的全流程服务。地铁钢支撑主要用于地铁建设，能有效防止基坑坍塌。传统基坑支护采用钢筋混凝土支护，与传统方法相比，钢支撑014 施工方法具有环保、节省人工和成本的优点，设计结构安全合理，安装、拆卸方便，在实际操作 中施工风险小。地铁钢支撑在发达国家已经被广泛应用。随着我国城市地铁大量兴建，地铁钢支 撑的施工方法不断得到推广，市场渗透率不断提升。公司凭借优异的技术实力、长期的行业经验 和稳定的客户群体，在地铁钢支撑租赁领域技术与业务规模处于前列，是行业中最具竞争力的龙 头公司之一。 （（2））民民用用钢钢支支撑撑 民用钢支撑又名预应力型钢组合内支撑。主要由H型钢与HU/PC围护工法桩，可以根据基 坑的深浅以及不同的形状及要求进行围护。民用钢支撑是公司在地铁钢支撑形成规模效应后新拓 展的产品，主要用于产业园、市政建筑、学校、民用住房等各类大型基坑建设，与地铁钢支撑形 成互补效应，增强公司的项目需求覆盖能力。与传统的钢筋混凝土基坑支撑相比，民用钢支撑具 有绿色环保、可重复利用、加快施工速度、大幅节约建筑成本等优点，对传统混凝土支撑形成快 速替代。民用钢支撑在海外尤其是日本韩国的应用较为广泛。在国内尚处于起步阶段。 （（3））铝铝合合金金模模板板 公司为客户提供建筑铝合金模板系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等 综合服务，系专业从事建筑铝合金模板系统的综合服务供应商。 铝合金模板隶属于装配式建筑，是指按模数制作设计，经专用设备挤压后制造而成的型材， 并根据建筑结构图纸尺寸配模生成后形成的模板系统。公司铝合金模板产品相较于传统木模板， 兼顾质量和外观，具备安全、经济、低碳环保等综合优势。 图注：：铝铝合合金金模模板板示示意意图图及及业业务务流流程程（（4））集集成成式式升升降降操操作作平平台台（（爬爬架架））公司提供集成式升降操作平台的研发、设计、生产和施工使用等全流程服务。集成式升降操作平台又称爬架，能够附着于建筑表面，可依靠自身动力升降设备，具有保障工人安全、防止高空坠物、阻挡扬尘等功能，在高层建筑施工中全面替代传统脚手架。 目前公司体系内开展爬架租赁的企业有湖北仁泰、浙江粤顺和成都华诚三家公司。经过自身多年发展和总部业务赋能，三家公司在广州、湖北等国内中西部地区具有深远的影响力，合作客户包括中国建筑、中国铁建、万达集团、中天建设等国内外知名企业。三家公司各自以广州、武汉等城市为基本市场，逐步向就近的长三角和大西南开发市场，持续扩展业务渠道，丰富全国营销网络。 3.地下维维修修维维护护工工程程 公司地下维修维护工程业务聚焦微创、非开挖式施工，以深基坑围护技术研发与地下连接搅拌墙桩机工程为核心领域，地下空间建筑科技开拓创新为引领，服务于国家、省、市级政府及民用大型基础设施建设、地铁、隧道的地下维修维护等项目。公司为地铁、隧道、城市管廊、地下商业、地下停车场等大型基础设施地下空间的安全施工及后期维修、维护提供一站式解决方案。 015 施工方法具有环保、节省人工和成本的优点，设计结构安全合理，安装、拆卸方便，在实际操作 中施工风险小。地铁钢支撑在发达国家已经被广泛应用。随着我国城市地铁大量兴建，地铁钢支 撑的施工方法不断得到推广，市场渗透率不断提升。公司凭借优异的技术实力、长期的行业经验 和稳定的客户群体，在地铁钢支撑租赁领域技术与业务规模处于前列，是行业中最具竞争力的龙 头公司之一。 （（2））民民用用钢钢支支撑撑 民用钢支撑又名预应力型钢组合内支撑。主要由H型钢与HU/PC围护工法桩，可以根据基 坑的深浅以及不同的形状及要求进行围护。民用钢支撑是公司在地铁钢支撑形成规模效应后新拓 展的产品，主要用于产业园、市政建筑、学校、民用住房等各类大型基坑建设，与地铁钢支撑形 成互补效应，增强公司的项目需求覆盖能力。与传统的钢筋混凝土基坑支撑相比，民用钢支撑具 有绿色环保、可重复利用、加快施工速度、大幅节约建筑成本等优点，对传统混凝土支撑形成快 速替代。民用钢支撑在海外尤其是日本韩国的应用较为广泛。在国内尚处于起步阶段。 （（3））铝铝合合金金模模板板 公司为客户提供建筑铝合金模板系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等 综合服务，系专业从事建筑铝合金模板系统的综合服务供应商。 铝合金模板隶属于装配式建筑，是指按模数制作设计，经专用设备挤压后制造而成的型材， 并根据建筑结构图纸尺寸配模生成后形成的模板系统。公司铝合金模板产品相较于传统木模板， 兼顾质量和外观，具备安全、经济、低碳环保等综合优势。 图注：：铝铝合合金金模模板板示示意意图图及及业业务务流流程程（（4））集集成成式式升升降降操操作作平平台台（（爬爬架架））公司提供集成式升降操作平台的研发、设计、生产和施工使用等全流程服务。集成式升降操作平台又称爬架，能够附着于建筑表面，可依靠自身动力升降设备，具有保障工人安全、防止高空坠物、阻挡扬尘等功能，在高层建筑施工中全面替代传统脚手架。 目前公司体系内开展爬架租赁的企业有湖北仁泰、浙江粤顺和成都华诚三家公司。经过自身多年发展和总部业务赋能，三家公司在广州、湖北等国内中西部地区具有深远的影响力，合作客户包括中国建筑、中国铁建、万达集团、中天建设等国内外知名企业。三家公司各自以广州、武汉等城市为基本市场，逐步向就近的长三角和大西南开发市场，持续扩展业务渠道，丰富全国营销网络。 3.地下维维修修维维护护工工程程 公司地下维修维护工程业务聚焦微创、非开挖式施工，以深基坑围护技术研发与地下连接搅拌墙桩机工程为核心领域，地下空间建筑科技开拓创新为引领，服务于国家、省、市级政府及民用大型基础设施建设、地铁、隧道的地下维修维护等项目。公司为地铁、隧道、城市管廊、地下商业、地下停车场等大型基础设施地下空间的安全施工及后期维修、维护提供一站式解决方案。 015 图图注注：：不不同同场场景景的的地地下下维维修修维维护护工工程程地下维修维护板块由子公司浙江吉通负责经营。浙江吉通主要专注于TRD工法施工领域。 TRD工法又称为“深层地下水泥土连续墙工法”或“渠式切割深层搅拌地下水泥土连续墙工法”， 无缝水泥土墙具有极佳的止水效果，兼具挡土功能，取代地连墙、灌注桩、三轴搅拌桩（SMW工 法）等围护结构，可广泛适用于地下室开挖、地铁、隧道、水库、围堰、填埋场等。TRD工法通 过在地面上垂直插入链锯型刀端口，连接刀链锯，在其侧面移动的同时，切割出沟体并注入固化 液使之和原位土混合，并进行搅拌，形成等厚的水泥土地下连续墙，起到止水的功能。再插入H 型钢等芯材，形成刚性挡土墙，起到挡土的功能。 图注：：TTRRDD工工法法的的主主要要应应用用领领域域图图注注：：TTRRDD施施工工方方法法及及传传统统工工艺艺对对比比图图浙江吉通2009年率先引入国内首个TRD工法技术及设备，TRD工法桩机设备数量居于同行业前列。在TRD工法的基础上，浙江吉通消化吸收国外的相关技术，开创性地将TRD工法升级成TAD工法，并于2020年4月在德信空港城首次得到应用，并取得圆满成功。2019年8月，浙江吉通引入全国首台IMS工法机，目前是拥有IMS设备型号最全的企业。在前期充分的试验与推广后，IMS工法在道路改建、地基加固等领域得到了广泛的应用。 016 图图注注：：不不同同场场景景的的地地下下维维修修维维护护工工程程地下维修维护板块由子公司浙江吉通负责经营。浙江吉通主要专注于TRD工法施工领域。 TRD工法又称为“深层地下水泥土连续墙工法”或“渠式切割深层搅拌地下水泥土连续墙工法”， 无缝水泥土墙具有极佳的止水效果，兼具挡土功能，取代地连墙、灌注桩、三轴搅拌桩（SMW工 法）等围护结构，可广泛适用于地下室开挖、地铁、隧道、水库、围堰、填埋场等。TRD工法通 过在地面上垂直插入链锯型刀端口，连接刀链锯，在其侧面移动的同时，切割出沟体并注入固化 液使之和原位土混合，并进行搅拌，形成等厚的水泥土地下连续墙，起到止水的功能。再插入H 型钢等芯材，形成刚性挡土墙，起到挡土的功能。 图注：：TTRRDD工工法法的的主主要要应应用用领领域域图图注注：：TTRRDD施施工工方方法法及及传传统统工工艺艺对对比比图图浙江吉通2009年率先引入国内首个TRD工法技术及设备，TRD工法桩机设备数量居于同行业前列。在TRD工法的基础上，浙江吉通消化吸收国外的相关技术，开创性地将TRD工法升级成TAD工法，并于2020年4月在德信空港城首次得到应用，并取得圆满成功。2019年8月，浙江吉通引入全国首台IMS工法机，目前是拥有IMS设备型号最全的企业。在前期充分的试验与推广后，IMS工法在道路改建、地基加固等领域得到了广泛的应用。 016 2019年，公司通过收购浙江吉通布局地下维修维护工程业务。2021年12月公司发布公告， 收购浙江吉通少数股东共计49%的股权，将浙江吉通纳入全资子公司序列。 （（二二））经经营营模模式式 图图注注：：公公司司业业务务模模式式在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“渠道+运营+服务”一体化的经营模式。 1.渠渠道道（（业业务务服服务务一一体体化化运运营营）） 公司通过全国网络布局、小程序、APP、服务热线等多种手段构建线上线下业务及服务渠道。 图图注注：：公公司司线线上上业业务务渠渠道道（（小小程程序序、、AAPPPP、、服服务务热热线线））线上渠道包括小程序、APP、服务热线等，支持线上查询实时价格、在线下单、物流跟踪、 报停报修等业务及服务功能。基于擎天系统搜集线上数据，公司可通过对客户的定期回访和相关 数据统计分析，不断优化业务流程、提升服务质量，有效提高客户体验。同时，基于良好的数字 化基础，公司在内部推出线索商机平台，通过给予商机提供者一定比例的分成，有效提升员工分 享商机的积极性，实现公司内部的客户资源共享，提高业务人员开发客户的效率。 图注：：公公司司线线下下业业务务渠渠道道（（全全国国网网络络布布局局））线下渠道主要为全国布局运营中心，实现业务范围覆盖全国。运营中心不仅提供线下业务渠道，同时也是公司的设备储存场地与售后服务基地。运营中心数量增多，将有利于提升业务覆盖范围，有效触达一线客户；运营中心布局加密，将有利于提升服务相应速度，提升业务与服务效017 2019年，公司通过收购浙江吉通布局地下维修维护工程业务。2021年12月公司发布公告， 收购浙江吉通少数股东共计49%的股权，将浙江吉通纳入全资子公司序列。 （（二二））经经营营模模式式 图图注注：：公公司司业业务务模模式式在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“渠道+运营+服务”一体化的经营模式。 1.渠渠道道（（业业务务服服务务一一体体化化运运营营）） 公司通过全国网络布局、小程序、APP、服务热线等多种手段构建线上线下业务及服务渠道。 图图注注：：公公司司线线上上业业务务渠渠道道（（小小程程序序、、AAPPPP、、服服务务热热线线））线上渠道包括小程序、APP、服务热线等，支持线上查询实时价格、在线下单、物流跟踪、 报停报修等业务及服务功能。基于擎天系统搜集线上数据，公司可通过对客户的定期回访和相关 数据统计分析，不断优化业务流程、提升服务质量，有效提高客户体验。同时，基于良好的数字 化基础，公司在内部推出线索商机平台，通过给予商机提供者一定比例的分成，有效提升员工分 享商机的积极性，实现公司内部的客户资源共享，提高业务人员开发客户的效率。 图注：：公公司司线线下下业业务务渠渠道道（（全全国国网网络络布布局局））线下渠道主要为全国布局运营中心，实现业务范围覆盖全国。运营中心不仅提供线下业务渠道，同时也是公司的设备储存场地与售后服务基地。运营中心数量增多，将有利于提升业务覆盖范围，有效触达一线客户；运营中心布局加密，将有利于提升服务相应速度，提升业务与服务效017 率。截至2022年6月末，公司在全国共建设170余个运营中心。目前在东部地区已基本完成重点城市全覆盖，并已逐步下沉至乡县地区。运营中心的持续加密为业务人员线下地推、服务人员及时响应提供有力支持。 2.运运营营（（实实现现资资产产数数字字化化运运营营管管理理））（（1））采采购购模模式式 公司充分发挥集中采购的优势，有效降低采购成本。对于部分建筑支护设备，公司会提出具体质量指标、设计图纸用于产品改造，使设备更贴近客户需求；对于高空作业平台，公司通过擎天系统实现与生产厂商管理系统对接，能够从采购订单对接推送、工厂订单确认、发货物流跟踪、接货验收全流程在线跟踪，确保新设备的质量，并结合设备运行累积的数据优选产品及配件，反推供应商的技术迭代升级。 （（2））设设备备运运营营管管理理 设备运营管理包括业务管理、维保管理、残值管理等环节。 业务管理方面，公司通过对设备业务数据进行搜集分析，更好地驱动一线业务决策，从而优化产品出租率、租赁价格与设备调拨决策，提升设备效益产出。 维保管理方面，擎天系统根据设备使用情况等多维度规则自动生成维护、巡检、保养等任务，并记录维保的全履历信息，及时发现设备隐患、延长设备使用寿命。 残值管理方面，公司基于物联网IOT技术，通过擎天系统和设备ECU通信能远程掌控设备的实时定位、举升次数、载荷、剩余电量、开机时长等运行状态，并实现设备的上下电、远程开锁机、一键找机、云围栏等操作，依托累计的数据信息不断优化设备养护环节，从而对设备实施精细化管理，提升二手机残值。 （（3））零零部部件件管管理理 公司基于数字化系统，实现零配件从需求、采购、入库、领用、维修、处置报废全流程跟踪，并基于零部件使用数据对供应商的产品质量进行比对分析，筛选出最优的零部件供应商，实现降本增效。 3.服务（（产产品品服服务务+客客户户维维护护）） 产品服务方面，公司会根据客户需求，提供包括长尾商品在内的各类产品，并提供部分产品安装、运输、保养等综合服务，便于客户获得更好的使用体验，提升客户粘性。同时，公司注重提升线下服务水平，通过加强校企合作、组织专业培训的方式培养优质服务人才，并不断完善服务工作手册、健全服务管理跟踪机制、优化服务数字化赋能和激励力度，打造行业领先的服务团队。 客户维护方面，公司持续优化内部CRM系统，根据各类标准将客户分成不同等级，建立对应档案库，针对不同客户特点，为其提供优质的定制化解决方案和更好的服务体验。同时，公司总部建立大客户部，基于CRM系统对大客户的开发、跟进和维护等全生命周期进行管理，提高客户需求的响应速度，降低客户流失风险。 （（三三））行行业业情情况况 公司主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等各类工程设备租赁与服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。 1.工工程程设设备备租租赁赁市市场场发发展展状状况况 （（1））建建筑筑行行业业政政策策逐逐步步回回暖暖++存存量量建建筑筑更更新新维维护护新新方方向向，，工工程程设设备备经经营营租租赁赁市市场场广广阔阔 得益于整体经济的发展和城市化进程的持续推进，我国建筑业一直保持较快的发展速度，据国家统计局数据，2021年全年建筑业增加值为80,138亿元，较2017年复合年均增长率为6.71%，建筑业的稳步发展驱动着工程设备租赁行业的快速发展。伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施，我国发展的空间格局将进一步拓展和优化，工程设备租赁市场将持续发展扩大。 018 率。截至2022年6月末，公司在全国共建设170余个运营中心。目前在东部地区已基本完成重点城市全覆盖，并已逐步下沉至乡县地区。运营中心的持续加密为业务人员线下地推、服务人员及时响应提供有力支持。 2.运运营营（（实实现现资资产产数数字字化化运运营营管管理理））（（1））采采购购模模式式 公司充分发挥集中采购的优势，有效降低采购成本。对于部分建筑支护设备，公司会提出具体质量指标、设计图纸用于产品改造，使设备更贴近客户需求；对于高空作业平台，公司通过擎天系统实现与生产厂商管理系统对接，能够从采购订单对接推送、工厂订单确认、发货物流跟踪、接货验收全流程在线跟踪，确保新设备的质量，并结合设备运行累积的数据优选产品及配件，反推供应商的技术迭代升级。 （（2））设设备备运运营营管管理理 设备运营管理包括业务管理、维保管理、残值管理等环节。 业务管理方面，公司通过对设备业务数据进行搜集分析，更好地驱动一线业务决策，从而优化产品出租率、租赁价格与设备调拨决策，提升设备效益产出。 维保管理方面，擎天系统根据设备使用情况等多维度规则自动生成维护、巡检、保养等任务，并记录维保的全履历信息，及时发现设备隐患、延长设备使用寿命。 残值管理方面，公司基于物联网IOT技术，通过擎天系统和设备ECU通信能远程掌控设备的实时定位、举升次数、载荷、剩余电量、开机时长等运行状态，并实现设备的上下电、远程开锁机、一键找机、云围栏等操作，依托累计的数据信息不断优化设备养护环节，从而对设备实施精细化管理，提升二手机残值。 （（3））零零部部件件管管理理 公司基于数字化系统，实现零配件从需求、采购、入库、领用、维修、处置报废全流程跟踪，并基于零部件使用数据对供应商的产品质量进行比对分析，筛选出最优的零部件供应商，实现降本增效。 3.服务（（产产品品服服务务+客客户户维维护护）） 产品服务方面，公司会根据客户需求，提供包括长尾商品在内的各类产品，并提供部分产品安装、运输、保养等综合服务，便于客户获得更好的使用体验，提升客户粘性。同时，公司注重提升线下服务水平，通过加强校企合作、组织专业培训的方式培养优质服务人才，并不断完善服务工作手册、健全服务管理跟踪机制、优化服务数字化赋能和激励力度，打造行业领先的服务团队。 客户维护方面，公司持续优化内部CRM系统，根据各类标准将客户分成不同等级，建立对应档案库，针对不同客户特点，为其提供优质的定制化解决方案和更好的服务体验。同时，公司总部建立大客户部，基于CRM系统对大客户的开发、跟进和维护等全生命周期进行管理，提高客户需求的响应速度，降低客户流失风险。 （（三三））行行业业情情况况 公司主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等各类工程设备租赁与服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。 1.工工程程设设备备租租赁赁市市场场发发展展状状况况 （（1））建建筑筑行行业业政政策策逐逐步步回回暖暖++存存量量建建筑筑更更新新维维护护新新方方向向，，工工程程设设备备经经营营租租赁赁市市场场广广阔阔 得益于整体经济的发展和城市化进程的持续推进，我国建筑业一直保持较快的发展速度，据国家统计局数据，2021年全年建筑业增加值为80,138亿元，较2017年复合年均增长率为6.71%，建筑业的稳步发展驱动着工程设备租赁行业的快速发展。伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施，我国发展的空间格局将进一步拓展和优化，工程设备租赁市场将持续发展扩大。 018 图图注注：：22001177--22002211年年建建筑筑业业增增加加值值及及增增速速（（亿亿元元、、%%））数数据据来来源源：：国国家家统统计计局局 2022年中国建筑基建业务1-5月新签订单增速35%。1-5月公司建筑业务新签订单增速为 13.8%，公司建筑业务新签订单保持稳健增长，基建业务受益于2022年以来稳增长政策持续刺激， 新签订单实现了快速增长，随着基建投资力度持续加大，公司业务有望保持快速增长。在此背景 下，以高空作业平台为代表、聚焦建筑更新维护服务的工程设备需求正在快速提升。建筑行业逐 步回暖+存量建筑更新维护新方向为工程设备租赁提供了广阔的市场空间。 （（2））工工程程设设备备租租赁赁优优势势明明显显，，市市场场规规模模逐逐步步放放量量 建筑工程设备有助于提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展， 而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数与日益渗透的经济环保理念持续推动建 筑工程设备行业的发展和工程市场保有量的稳步提升，为工程设备租赁提供广阔的市场空间；另 一方面，工程设备租赁相较于购买具有显著优势。购买和保养建筑工程设备将占有企业大量资金 及经营成本。自购设备将导致设备闲置、降低资金使用效率，而租赁有助于缓解下游企业的资金 压力、降低运营成本，同时能够提高施工质量、确保安全生产。随着下游企业对设备租赁认知度 的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程设备租赁将进一步普及，市场渗透率有 望进一步提升。伴随着设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升，中国工程设备租赁行业 预计将保持持续高增长。2021年我国建筑设备租赁市场规模超9,000亿，2015年以来行业规模复 合增速约11%。 图注：：22001177--22002211年年工工程程设设备备租租赁赁市市场场规规模模及及增增速速（（亿亿元元、、%%））数数据据来来源源：：华华经经产产业业研研究究院院 （（3））工工程程设设备备租租赁赁行行业业仍仍处处于于初初级级阶阶段段，，行行业业整整体体较较分分散散，，亟亟待待整整合合 我国工程设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径，国内目前工程设备租赁服务企业达两万多家，但大部分企业019 图图注注：：22001177--22002211年年建建筑筑业业增增加加值值及及增增速速（（亿亿元元、、%%））数数据据来来源源：：国国家家统统计计局局 2022年中国建筑基建业务1-5月新签订单增速35%。1-5月公司建筑业务新签订单增速为 13.8%，公司建筑业务新签订单保持稳健增长，基建业务受益于2022年以来稳增长政策持续刺激， 新签订单实现了快速增长，随着基建投资力度持续加大，公司业务有望保持快速增长。在此背景 下，以高空作业平台为代表、聚焦建筑更新维护服务的工程设备需求正在快速提升。建筑行业逐 步回暖+存量建筑更新维护新方向为工程设备租赁提供了广阔的市场空间。 （（2））工工程程设设备备租租赁赁优优势势明明显显，，市市场场规规模模逐逐步步放放量量 建筑工程设备有助于提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展， 而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数与日益渗透的经济环保理念持续推动建 筑工程设备行业的发展和工程市场保有量的稳步提升，为工程设备租赁提供广阔的市场空间；另 一方面，工程设备租赁相较于购买具有显著优势。购买和保养建筑工程设备将占有企业大量资金 及经营成本。自购设备将导致设备闲置、降低资金使用效率，而租赁有助于缓解下游企业的资金 压力、降低运营成本，同时能够提高施工质量、确保安全生产。随着下游企业对设备租赁认知度 的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程设备租赁将进一步普及，市场渗透率有 望进一步提升。伴随着设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升，中国工程设备租赁行业 预计将保持持续高增长。2021年我国建筑设备租赁市场规模超9,000亿，2015年以来行业规模复 合增速约11%。 图注：：22001177--22002211年年工工程程设设备备租租赁赁市市场场规规模模及及增增速速（（亿亿元元、、%%））数数据据来来源源：：华华经经产产业业研研究究院院 （（3））工工程程设设备备租租赁赁行行业业仍仍处处于于初初级级阶阶段段，，行行业业整整体体较较分分散散，，亟亟待待整整合合 我国工程设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径，国内目前工程设备租赁服务企业达两万多家，但大部分企业019 的规模都较小。从租赁市场成熟的北美市场来看，头部租赁企业美国联合租赁2021年度营业收入 97.16亿美元，占北美设备租赁市场约14%，前三大租赁商占北美市场28%。当前我国工程设备 租赁行业整体处于分散状态，前3强租赁商市场占比仅1.2%，前100强租赁商占比仅为3%，行 业集中度亟待提高。 另一方面，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容 易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施 经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普 及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提 升。 图注：：中中美美设设备备租租赁赁行行业业集集中中度度对对比比数数据据来来源源：：AAsshhtteeaadd22002211年年年年报报、、弗弗若若斯斯特特沙沙利利文文 2.高高空空作作业业平平台台租租赁赁市市场场发发展展状状况况 （（1））高高空空作作业业平平台台市市场场需需求求不不断断提提升升 图图注注：：设设备备替替代代人人工工，，机机械械设设备备市市场场前前景景广广阔阔数数据据来来源源：：国国家家统统计计局局 一方面，持续减少的建筑从业人数、快速增长的人工成本和逐渐老龄化的施工队伍促使相关单位大量使用高空作业平台，以弥补劳动力缺失和降低人工成本支出；另一方面，近年来由于我国高处作业安全事故数量在不断攀升，社会关注度不断提高。根据住建局相关统计结果显示，2021年房屋市政工程生产安全事故中高空坠落事故占比52.2%，且近几年有上升的趋势。因此在高空施工场景中，安全性更高的高空作业平台设备渗透率快速提升。 在人工成本增长、安全关注度提升的大背景下，我国高空作业平台市场近年来得到快速发展，市场规模不断提升。 020 的规模都较小。从租赁市场成熟的北美市场来看，头部租赁企业美国联合租赁2021年度营业收入 97.16亿美元，占北美设备租赁市场约14%，前三大租赁商占北美市场28%。当前我国工程设备 租赁行业整体处于分散状态，前3强租赁商市场占比仅1.2%，前100强租赁商占比仅为3%，行 业集中度亟待提高。 另一方面，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容 易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施 经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普 及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提 升。 图注：：中中美美设设备备租租赁赁行行业业集集中中度度对对比比数数据据来来源源：：AAsshhtteeaadd22002211年年年年报报、、弗弗若若斯斯特特沙沙利利文文 2.高高空空作作业业平平台台租租赁赁市市场场发发展展状状况况 （（1））高高空空作作业业平平台台市市场场需需求求不不断断提提升升 图图注注：：设设备备替替代代人人工工，，机机械械设设备备市市场场前前景景广广阔阔数数据据来来源源：：国国家家统统计计局局 一方面，持续减少的建筑从业人数、快速增长的人工成本和逐渐老龄化的施工队伍促使相关单位大量使用高空作业平台，以弥补劳动力缺失和降低人工成本支出；另一方面，近年来由于我国高处作业安全事故数量在不断攀升，社会关注度不断提高。根据住建局相关统计结果显示，2021年房屋市政工程生产安全事故中高空坠落事故占比52.2%，且近几年有上升的趋势。因此在高空施工场景中，安全性更高的高空作业平台设备渗透率快速提升。 在人工成本增长、安全关注度提升的大背景下，我国高空作业平台市场近年来得到快速发展，市场规模不断提升。 020 图图注注：：22002211年年全全国国房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全事事故故数数据据来来源源：：住住建建部部官官网网 （（2））高高空空作作业业平平台台租租赁赁市市场场快快速速发发展展由于高空作业平台具有使用频率高，单次使用周期短的特点，使其更适合通过租赁的方式进行供应，因此在成熟市场，设备制造商一般不直接对终端客户进行销售，而是以租赁商为中间渠道向市场提供产品。 在我国，由于高空作业平台进入我国市场较晚，社会认知度不高，市场初期以客户自行采购为主，但随着社会认知度提高，专业租赁厂商布局高空作业平台租赁业务，高空作业平台租赁市场快速发展。 从市场保有量来看，2014年中国全市场高空作业平台保有量为2.5万台，2021年全市场保有量增至39.6万台(数据来源：2021年中国高空作业平台租赁市场调研报告)，年复合增长率高达48.39%。从其他成熟市场来看，2020年美国全市场保有量为73万台。中国市场目前的保有量仍低于海外成熟市场，未来仍有增长空间。且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看，高空作业平台在中国的应用场景更多，需求提升空间更大。 3. 铝合金模模板板市市场场发发展展状状况况 铝合金模板技术1962年起源于美国，迄今已有近60年的发展历史，在欧美、日韩、中东等国家地区铝合金模板获得广泛应用。21世纪初期，铝合金模板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。 铝合金模板具备一系列的施工、环保、效率优越性，体系优势突出，近年来，在国内建筑施工领域得到迅速增长发展。 在充分借鉴国外铝合金模板体系发展的基础上，我国铝合金模板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合，深化延伸出一系列新的技术优异特性。铝合金模板具有重量轻、强度高、幅面大、拼缝少、重复利用次数多、施工工艺简便、现场安装快捷等优点。此外，铝合金模板实现了建筑工厂化，减少大量现场施工环节，有力提升工人的劳动环境和工作效率。铝合金模板市场得到快速发展，全市场保有量从2014年的100万平方米增长至2021年的7150万平方米(数据来源：2021年中国建筑铝合金模板行业发展报告)，年复合增长率高达84%。得益于基础设施建设的推进和相关政策的显效，建筑业施工进程提速，报告期内铝合金模板行业的产需两端均有较大程度的提升。 021 图图注注：：22002211年年全全国国房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全事事故故数数据据来来源源：：住住建建部部官官网网 （（2））高高空空作作业业平平台台租租赁赁市市场场快快速速发发展展由于高空作业平台具有使用频率高，单次使用周期短的特点，使其更适合通过租赁的方式进行供应，因此在成熟市场，设备制造商一般不直接对终端客户进行销售，而是以租赁商为中间渠道向市场提供产品。 在我国，由于高空作业平台进入我国市场较晚，社会认知度不高，市场初期以客户自行采购为主，但随着社会认知度提高，专业租赁厂商布局高空作业平台租赁业务，高空作业平台租赁市场快速发展。 从市场保有量来看，2014年中国全市场高空作业平台保有量为2.5万台，2021年全市场保有量增至39.6万台(数据来源：2021年中国高空作业平台租赁市场调研报告)，年复合增长率高达48.39%。从其他成熟市场来看，2020年美国全市场保有量为73万台。中国市场目前的保有量仍低于海外成熟市场，未来仍有增长空间。且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看，高空作业平台在中国的应用场景更多，需求提升空间更大。 3. 铝合金模模板板市市场场发发展展状状况况 铝合金模板技术1962年起源于美国，迄今已有近60年的发展历史，在欧美、日韩、中东等国家地区铝合金模板获得广泛应用。21世纪初期，铝合金模板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。 铝合金模板具备一系列的施工、环保、效率优越性，体系优势突出，近年来，在国内建筑施工领域得到迅速增长发展。 在充分借鉴国外铝合金模板体系发展的基础上，我国铝合金模板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合，深化延伸出一系列新的技术优异特性。铝合金模板具有重量轻、强度高、幅面大、拼缝少、重复利用次数多、施工工艺简便、现场安装快捷等优点。此外，铝合金模板实现了建筑工厂化，减少大量现场施工环节，有力提升工人的劳动环境和工作效率。铝合金模板市场得到快速发展，全市场保有量从2014年的100万平方米增长至2021年的7150万平方米(数据来源：2021年中国建筑铝合金模板行业发展报告)，年复合增长率高达84%。得益于基础设施建设的推进和相关政策的显效，建筑业施工进程提速，报告期内铝合金模板行业的产需两端均有较大程度的提升。 021 图图注注：：22001144--22002211年年全全国国铝铝合合金金模模板板保保有有量量（（平平方方米米））数数据据来来源源：：中中国国基基建建物物资资租租赁赁承承包包协协会会 4.集集成成式式升升降降操操作作平平台台市市场场发发展展状状况况 集成式升降操作平台又称爬架，主要应用于16层以上或45m以上高层建筑物的施工，能够 附着于建筑表面，通过安装在爬架上的动力装置来提升或下降。爬架相对于传统钢管架，不仅能 节省更多的钢管、脚手架扣件、脚手架及安全防护网，从而节省原材料花费。同时只需少量工作 人员就可对爬架开展升降操作，从而节省人力成本。因此爬架广泛应用于高层建筑，且楼层越高 成本优势越显著，平均每幢楼可综合性节省30%－60%成本费。此外，应用爬架后项目工期更短、 安全性更高、项目现场更加简约整齐，因此在行业内广泛应用。 2017年，爬架被列入住建部《建筑业十项新技术》，此后北京、江苏、浙江等城市相继颁布 政策法规鼓励使用全钢爬架。近几年爬架市场保有量保持高速增长，年均增长率达30%以上。 图注：：集集成成式式升升降降操操作作平平台台（（爬爬架架））示示意意图图5.地地下下维维修修维维护护市市场场 公司地下维修维护的应用领域广阔。轨道交通、城市管廊、地下商城、地下停车场等地下空间是该业务的重要应用领域。而众多下游应用领域的快速增长将带动地下维修维护市场快速增长。 在轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会发布的《2021年中国内地城轨交通线路概况》中统计，截至2020年年末，全国城轨交通运营线路总长9192.62公里，其中地铁7253.73公里，占比78.9%。根据国家发改委批复公示，2021年整年，国家发改委批复了3个城市轨道交通重大项目，涉及13条城轨线路建设，总投资额约2229.51亿元，里程合计314.6公里。 在城市管廊领域，经过十三五的重点发展，我国地下综合管廊已初具规模。2020年，我国城市综合管廊总长度达到6151公里，新增长度2691公里；县城综合管廊总长度达到1041公里，新增长度为469公里。十四五期间，广州、成都、苏州、长沙等25个城市在各自的十四五规划目标纲要中将地下综合管廊作为重要投资与建设项目，预计十四五期间地下综合管廊建设仍将高速推进，预计市场规模将超过1.4万亿。 在地下商业领域，《2021中国城市地下空间发展蓝皮书》显示，截至2020年底，中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）城市地下空间累计建设24亿平方米。2019年，全国地下空间新增建筑面积约2.59亿平方米。 在地下停车场领域，据公安部交通管理局发布消息，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册022 图图注注：：22001144--22002211年年全全国国铝铝合合金金模模板板保保有有量量（（平平方方米米））数数据据来来源源：：中中国国基基建建物物资资租租赁赁承承包包协协会会 4.集集成成式式升升降降操操作作平平台台市市场场发发展展状状况况 集成式升降操作平台又称爬架，主要应用于16层以上或45m以上高层建筑物的施工，能够 附着于建筑表面，通过安装在爬架上的动力装置来提升或下降。爬架相对于传统钢管架，不仅能 节省更多的钢管、脚手架扣件、脚手架及安全防护网，从而节省原材料花费。同时只需少量工作 人员就可对爬架开展升降操作，从而节省人力成本。因此爬架广泛应用于高层建筑，且楼层越高 成本优势越显著，平均每幢楼可综合性节省30%－60%成本费。此外，应用爬架后项目工期更短、 安全性更高、项目现场更加简约整齐，因此在行业内广泛应用。 2017年，爬架被列入住建部《建筑业十项新技术》，此后北京、江苏、浙江等城市相继颁布 政策法规鼓励使用全钢爬架。近几年爬架市场保有量保持高速增长，年均增长率达30%以上。 图注：：集集成成式式升升降降操操作作平平台台（（爬爬架架））示示意意图图5.地地下下维维修修维维护护市市场场 公司地下维修维护的应用领域广阔。轨道交通、城市管廊、地下商城、地下停车场等地下空间是该业务的重要应用领域。而众多下游应用领域的快速增长将带动地下维修维护市场快速增长。 在轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会发布的《2021年中国内地城轨交通线路概况》中统计，截至2020年年末，全国城轨交通运营线路总长9192.62公里，其中地铁7253.73公里，占比78.9%。根据国家发改委批复公示，2021年整年，国家发改委批复了3个城市轨道交通重大项目，涉及13条城轨线路建设，总投资额约2229.51亿元，里程合计314.6公里。 在城市管廊领域，经过十三五的重点发展，我国地下综合管廊已初具规模。2020年，我国城市综合管廊总长度达到6151公里，新增长度2691公里；县城综合管廊总长度达到1041公里，新增长度为469公里。十四五期间，广州、成都、苏州、长沙等25个城市在各自的十四五规划目标纲要中将地下综合管廊作为重要投资与建设项目，预计十四五期间地下综合管廊建设仍将高速推进，预计市场规模将超过1.4万亿。 在地下商业领域，《2021中国城市地下空间发展蓝皮书》显示，截至2020年底，中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）城市地下空间累计建设24亿平方米。2019年，全国地下空间新增建筑面积约2.59亿平方米。 在地下停车场领域，据公安部交通管理局发布消息，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册022 登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。相对而言，国内停车设施建设速度远滞后于汽 车保有量的增长速度，停车位供给缺口巨大。根据普华有策相关报告显示，若将发达国家作为参 照，停车位比例应以1:1.3左右为宜，而目前我国各城市停车位比例多在1:0.5~1:0.8之间，停车 位配比仍存在严重偏低的问题，由此预计，未来停车市场整体规模预计将有很大成长空间。 总体上而言，随着经济水平的迅速提升，对于地下空间的开发和探索正在不断深入，未来地 下维修维护市场依然存在巨大的发展空间。 二二、、报报告告期期内内核核心心竞竞争争力力分分析析 √适用□不适用 （（一一））“线线上上+线线下下”营营销销网网络络布布局局，，卓卓越越的的获获客客能能力力和和服服务务客客户户能能力力 在租赁行业中，触达客户能力和服务客户能力至关重要，是提升核心资产出租率，增加客户 粘度的重要能力支撑。公司建立了完善的“线上+线下”营销网络布局，旨在全国范围内进一步扩展 服务半径。截至目前，公司已在北京、郑州、南京、杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成 都等全国重点城市设立170余个运营中心、服务400余个城市。此外，公司通过开发小程序等创 设线上获客渠道，其中高空作业平台板块电子合同签约率已达99%。通过线下网点及线上获客渠 道实现线上线下有效结合，提升营销能力。全国化的终端布局优势和多年的经验积累有助于公司 实现品类拓展，不断提升服务能力。 （（二二））资资产产规规模模优优势势 公司成立之初主要从事地铁钢支撑类设备的租赁业务，地铁钢支撑设备储量在中国基建物资 租赁承包协会的会员中处于首位。随着客户需求的增加和公司资本规模的充实，公司不断扩充设 备品种，目前已涵盖包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服 轴力系统和集成式升降操作平台等多种建筑支护设备，并准确把握高空作业平台市场快速发展的 窗口期，快速切入市场，迅速成为行业头部企业。 目前建筑工程设备租赁行业集中度非常低，其中一个重要原因是工程设备租赁行业属于重资 产行业，取得的收入与投入的设备密切相关，资金消耗巨大。行业内中小企业大多以小规模投入 的方式运作，业务局限在某个区域，难以形成规模效应。公司作为行业头部企业，管理资产近100 亿。能满足不同区域的业务需求，实现跨区域经营；能应对不同的业务需求，实现多品类经营， 覆盖项目全流程；能通过大规模集中采购，降低设备购买单价，实现成本领先。 在巩固资产规模优势后，公司将战略转向轻资产运营模式，有望在不断扩大管理资产规模的 同时降低对资金投入的依赖，实现管理规模的快速增长。 （（三三））综综合合性性租租赁赁服服务务，，提提供供整整体体解解决决方方案案 经营租赁可分为“干租赁”及“湿租赁”两种模式，前者仅出租设备不提供设备相关服务，后者 提供相关配套服务，服务性更强。公司拥有“干租赁”及“湿租赁”两种业务模式，旨在满足多元化 的需求。深耕租赁行业多年，公司拥有设备安装、维护、租赁设备的方案设计、资产残值管理等 领域的领先人才，能够为客户提供综合性整体化的解决方案，以优质售后服务和设计方案增加客 户粘性和服务竞争力。 公司主营的高空作业平台、建筑支护设备、地下维修维护等业务覆盖建筑施工过程中的基础 工程、主体结构、屋面装饰、后续维护等场景，各业务板块相互协同，具备项目周期全覆盖能力， 能够为客户提供全面的设备租赁服务并提升单个客户价值。 图注：：公公司司拥拥有有的的各各类类设设备备可可覆覆盖盖项项目目全全流流程程023 登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。相对而言，国内停车设施建设速度远滞后于汽 车保有量的增长速度，停车位供给缺口巨大。根据普华有策相关报告显示，若将发达国家作为参 照，停车位比例应以1:1.3左右为宜，而目前我国各城市停车位比例多在1:0.5~1:0.8之间，停车 位配比仍存在严重偏低的问题，由此预计，未来停车市场整体规模预计将有很大成长空间。 总体上而言，随着经济水平的迅速提升，对于地下空间的开发和探索正在不断深入，未来地 下维修维护市场依然存在巨大的发展空间。 二二、、报报告告期期内内核核心心竞竞争争力力分分析析 √适用□不适用 （（一一））“线线上上+线线下下”营营销销网网络络布布局局，，卓卓越越的的获获客客能能力力和和服服务务客客户户能能力力 在租赁行业中，触达客户能力和服务客户能力至关重要，是提升核心资产出租率，增加客户 粘度的重要能力支撑。公司建立了完善的“线上+线下”营销网络布局，旨在全国范围内进一步扩展 服务半径。截至目前，公司已在北京、郑州、南京、杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成 都等全国重点城市设立170余个运营中心、服务400余个城市。此外，公司通过开发小程序等创 设线上获客渠道，其中高空作业平台板块电子合同签约率已达99%。通过线下网点及线上获客渠 道实现线上线下有效结合，提升营销能力。全国化的终端布局优势和多年的经验积累有助于公司 实现品类拓展，不断提升服务能力。 （（二二））资资产产规规模模优优势势 公司成立之初主要从事地铁钢支撑类设备的租赁业务，地铁钢支撑设备储量在中国基建物资 租赁承包协会的会员中处于首位。随着客户需求的增加和公司资本规模的充实，公司不断扩充设 备品种，目前已涵盖包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服 轴力系统和集成式升降操作平台等多种建筑支护设备，并准确把握高空作业平台市场快速发展的 窗口期，快速切入市场，迅速成为行业头部企业。 目前建筑工程设备租赁行业集中度非常低，其中一个重要原因是工程设备租赁行业属于重资 产行业，取得的收入与投入的设备密切相关，资金消耗巨大。行业内中小企业大多以小规模投入 的方式运作，业务局限在某个区域，难以形成规模效应。公司作为行业头部企业，管理资产近100 亿。能满足不同区域的业务需求，实现跨区域经营；能应对不同的业务需求，实现多品类经营， 覆盖项目全流程；能通过大规模集中采购，降低设备购买单价，实现成本领先。 在巩固资产规模优势后，公司将战略转向轻资产运营模式，有望在不断扩大管理资产规模的 同时降低对资金投入的依赖，实现管理规模的快速增长。 （（三三））综综合合性性租租赁赁服服务务，，提提供供整整体体解解决决方方案案 经营租赁可分为“干租赁”及“湿租赁”两种模式，前者仅出租设备不提供设备相关服务，后者 提供相关配套服务，服务性更强。公司拥有“干租赁”及“湿租赁”两种业务模式，旨在满足多元化 的需求。深耕租赁行业多年，公司拥有设备安装、维护、租赁设备的方案设计、资产残值管理等 领域的领先人才，能够为客户提供综合性整体化的解决方案，以优质售后服务和设计方案增加客 户粘性和服务竞争力。 公司主营的高空作业平台、建筑支护设备、地下维修维护等业务覆盖建筑施工过程中的基础 工程、主体结构、屋面装饰、后续维护等场景，各业务板块相互协同，具备项目周期全覆盖能力， 能够为客户提供全面的设备租赁服务并提升单个客户价值。 图注：：公公司司拥拥有有的的各各类类设设备备可可覆覆盖盖项项目目全全流流程程023 （（四四））专专业业化化的的人人才才队队伍伍，，健健全全有有效效的的激激励励机机制制公司建立了科学合理的员工结构，员工的人数、年龄、学历、专业（建筑、物流、财务、统计等）、男女比例均能够满足公司经营发展所需；公司在发展过程中，重视人才的招纳与培养，并逐步在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方面搭建了较为完善的职业经理人团队。同时为应对进一步人才的激烈需求，在报告期内建立以服务人员为主的“工蜂营”计划、以内部管理培训生为主的“小蜜蜂”计划以及以销售人员为主的“铁军”计划，针对三种不同的岗位设计不同的招聘和培训方案，提高人才队伍的专业性。 在租赁行业中，优秀的租赁人才队伍不仅能够为客户提供优质服务，提升租户体验；还可以通过专业化的人才队伍拓展业务，提升业务规模。一方面，高空作业平台客户开发主要通过一线人员地推，因此一线人员的专业性和谈判能力非常重要。另一方面，高空作业平台在客户使用中存在大量维修、保养等服务需求，快速响应客户的服务需求、提供最专业的服务是提高客户性的重要方式。公司为此组建了专业的人才队伍，并充分发挥民营企业机制优势，建立了多层次、立体的激励机制，吸引、留住、壮大优秀员工队伍，为优化绩效评价体系、丰富激励体系，促进公司长期战略目标的实现。 第一，公司充分利用上市公司平台，多次开展股权激励计划，促使公司核心业务、技术及管理各方人才与公司形成利益共同体。 图图注注：：公公司司历历年年股股权权激激励励计计划划
第二，公司持续推行共创、共享、共赢理念。除上述激励计划外，为进一步拓展公司业务、深度捆绑核心管理人才，公司推出了合伙人计划。针对业务市场空间大、成长性强的板块业务，公司通过合伙制保持核心经营团队稳定性和积极性。 第三，公司重点打造以净利润和现金流为主的考核体系，通过对不同回款时间设置不同的提成比例，提高一线人员收入的同时激发一线人员主动加强回款；通过运营中心各级人员净利润分成的模式，使一线人员充分享受运营中心的经营成果，提高一线人员收入的同时使其主动进行成本管理。 （（五五））推推动动产产学学研研深深度度融融合合，，领领先先的的技技术术优优势势为拓展新业务场景，公司积极推动产学研深度融合。公司高度重视研发和创新，设立专门的技术研发部，组建专业的支护设备新组件研发团队，多次被评为高新技术企业，并且参与《基坑工程钢管支撑施工技术规范》国家标准的编写。主营地下维修维护的子公司浙江吉通拥有TRD工法、TAD技术、MJS工法、IMS工法等行业内领先的技术，部分技术工法为全国领先。浙江吉通已与浙江大学、浙江理工大学、浙江省建筑设计研究院签署合作协议，引进高校研发团队并与多名院士级专家开展技术研发工作。地下维修维护相关技术获得行业广泛认可并已大范围应用于在北京、上海、深圳等多地重要城市，产生可观的经营效益。公司自主研发的钢支撑应力监测系统广泛应用于地铁隧道基坑开挖过程中，对钢支撑的受力情况进行实时监测，可以有效避免支撑轴力超过设计强度从而导致支撑破坏，引起整个支护体系失稳，为客户提供更便捷、适用的设备安全解决方案。截至2022年6月末，公司及子公司合计共获得225项专利，其中包含31个发明专利，194个实用新型专利。 （（六六））强强化化的的数数字字化化运运营营能能力力，，持持续续优优化化业业务务流流程程顺应互联网时代进行数字化转型，赋能业务发展，是未来公司增长的重要支撑。在数字化能力打造方面，为有效支持创新业务发展，公司积极布局数字化，建立了专门的数字化建设团队，搭建符合企业自身业务的“擎天系统”，有效协同各职能部门和业务中心。通过数字化创新和数据智能推动内部组织革新和业务增长。在资产管理过程中，公司能够实现设备的全生命周期管理，通过运用物联网技术，远程实时掌控设备状态，确保公司资产的安全性。在业务管理过程中，公司不断推进业务合同、业务工作等每个工作节点的标准化、“结算+财务”数据化，实现业务全链条024 的高效数字管理。持续强化的数字化能力，为公司设备的管控、业务流程的优化、风险管理能力的提升、业务的有效拓展提供了强有力的支撑。 （（七七））深深耕耕租租赁赁行行业业，，突突出出的的品品牌牌优优势势公司专注设备租赁服务十余年，积累了良好的市场口碑，服务品质得到了核心客户认可。公司主要客户有中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等大型建筑业央企，多年来为多项国家重大工程的建筑物资租赁、设计、安装提供物资租赁及技术服务。 而在高空作业平台业务中，随着产品的不断推广，高空作业平台的应用场景已经逐渐渗透，吸引了大量需求多元化的小散客户。通过专业的服务和良好的客户维护，公司不断提升整体客户粘性，并形成稳定的客户群体，充分体现公司的品牌效应。 （八八））稳稳健健的的风风险险管管控控能能力力 （ 良好的风险管理意识和健全的风险管理体系是租赁企业稳健发展的基础。为保障出租后设备、物资的安全性以及应收账款的顺利回收，公司建立了规范有效的风险管理体系。在风险管理过程中，公司严格设定客户和供应商的准入标准，从源头把控风险；运用数字化管理，用指标动态监控，实现租前、租中、租后的预警和管控，以过程监控防范风险，保障资产的安全性和使用合理性、回款的及时性等；在日常，公司定期进行风险测试、分析、反馈，优化公司风险防控整体思路和制度，加强业务人员的风险培训。此外公司发挥售后维护、二次销售等方面的优势，以专业能力化解风险。公司通过多方位、全流程的方式有效加强了整体业务的风控能力。 三三、、经经营营情情况况的的讨讨论论与与分分析析 报告期内，国务院政府工作报告中指出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。在政策推动下，基建迎来新的增长。同时，由于国内新冠疫情持续反复，项目开工与物流运转均受到重大影响。在此背景下，公司紧密围绕年初设定的经营目标，稳步推动业务发展，并积极推进数字化与轻资产两大战略，促进校企合作以扩充人才梯队，提升公司整体实力。报告期内，公司实现了营业收入和净利润的双增长，实现营业收入14.42亿元，较去年同期增长35.72%；实现归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，较去年同期增长26.99%。公司上半年重点工作回顾如下： （（一一））报报告告期期内内主主要要业业务务进进展展 1.高高空空作作业业平平台台，，网网点点布布局局稳稳步步开开拓拓，，经经营营规规模模翻翻倍倍增增长长报告期内，高空作业平台租赁服务板块实现营业收入7.56亿元，同比增长99.16%，实现净利润1.46亿元，同比增长69.67%。 设备管理方面，截至2022年6月末，公司管理的高空作业平台数量突破59,000台，较上年末新增12,000台，其中来源于轻资产模式的转租设备已超过6,700台，占比超过11%，资产价值超过8亿，上半年创造收入近6,500万元。其中，2022年上半年，徐工广联和苏银金租分别新增转租设备1,539台和534台，整体设备投入节奏符合年初预期。随着市场需求逐步回升，后续设备投入节奏有望进一步加快。 出租率方面，受疫情反复影响，公司上半年平均出租率为75.28%（注：该出租率计算方式为设备出租天数总和/(设备可租天数*设备总台数)），较去年同期下降6%。自4月以来疫情逐渐回暖，报告期末出租率已回升至80%以上。 运营中心方面，报告期内公司全国运营中心突破170个，较上年末新增超过20个，新增门店主要集中在一线城市的乡县地区或二三线城市。通过前期网点铺设，公司已初步形成网络效应，基于密集的网络布局有效缩短服务半径，提高服务效率并降低服务成本。报告期内，公司中小客户数量占比稳定在99%，在中小客户群体中充分建立品牌效应，形成先发优势。 2.建建筑筑支支护护设设备备，，巩巩固固领领先先地地位位，，扩扩大大业业务务范范围围公司建筑支护设备租赁服务板块主要包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板和集成式升降操作平台等。报告期内，建筑支护设备板块实现营业收入5.89亿元，同比增长1.52%，实现净利润1.09亿元，同比降低18.59%。 设备保有量方面，截至2022年6月末，公司建筑支护设备保有量合计超过43万吨，其中地铁钢支撑是公司规模最大、收入占比最高的支护类产品，保有量超过32万吨，连续多年位列市场025 的高效数字管理。持续强化的数字化能力，为公司设备的管控、业务流程的优化、风险管理能力的提升、业务的有效拓展提供了强有力的支撑。 （（七七））深深耕耕租租赁赁行行业业，，突突出出的的品品牌牌优优势势公司专注设备租赁服务十余年，积累了良好的市场口碑，服务品质得到了核心客户认可。公司主要客户有中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等大型建筑业央企，多年来为多项国家重大工程的建筑物资租赁、设计、安装提供物资租赁及技术服务。 而在高空作业平台业务中，随着产品的不断推广，高空作业平台的应用场景已经逐渐渗透，吸引了大量需求多元化的小散客户。通过专业的服务和良好的客户维护，公司不断提升整体客户粘性，并形成稳定的客户群体，充分体现公司的品牌效应。 （八八））稳稳健健的的风风险险管管控控能能力力 （ 良好的风险管理意识和健全的风险管理体系是租赁企业稳健发展的基础。为保障出租后设备、物资的安全性以及应收账款的顺利回收，公司建立了规范有效的风险管理体系。在风险管理过程中，公司严格设定客户和供应商的准入标准，从源头把控风险；运用数字化管理，用指标动态监控，实现租前、租中、租后的预警和管控，以过程监控防范风险，保障资产的安全性和使用合理性、回款的及时性等；在日常，公司定期进行风险测试、分析、反馈，优化公司风险防控整体思路和制度，加强业务人员的风险培训。此外公司发挥售后维护、二次销售等方面的优势，以专业能力化解风险。公司通过多方位、全流程的方式有效加强了整体业务的风控能力。（未完）  |