星源材质(300568):深圳市星源材质科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书

 时间：2022年07月27日 17:46:57 中财网

原标题:星源材质:深圳市星源材质科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：星源材质 股票代码：300568 深圳市星源材质科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐机构（牵头主承销商） 联席主承销商 二〇二二年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：125,673,249股
2、发行价格：27.85元/股
3、募集资金总额：人民币 3,499,999,984.65元
4、募集资金净额：人民币 3,478,623,897.13元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：125,673,249股
2、股票上市时间：2022年 7月 29日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6个月内不得上市交易。自 2022年 7月 29日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录
特别提示........................................................................................................................ 1
释义................................................................................................................................ 3
一、公司概况................................................................................................................ 4
二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 4
三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 20
四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................. 21
五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 24
六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 26
七、保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................. 27
八、其他重要事项 ..................................................................................................... 28
九、备查文件.............................................................................................................. 28
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/星源材质指深圳市星源材质科技股份有限公司
公司章程指《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行指深圳市星源材质科技股份有限公司 2021年度向特 定对象发行 A股股票
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券指中信证券股份有限公司
联席主承销商指中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 司、国信证券股份有限公司、大和证券（中国）有 限责任公司
发行人律师指北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构指致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《实施细则》指《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承 销业务实施细则》
深交所指深圳证券交易所
A股指境内上市人民币普通股
元、万元指人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司概况

中文名称深圳市星源材质科技股份有限公司
英文名称Shenzhen Senior Technology Material Co.,Ltd
股票简称星源材质
股票代码300568
股票上市地深圳证券交易所
成立日期2003年 9月 17日
上市日期2016年 12月 1日
注册地址深圳市光明新区公明办事处田园路北
办公地址深圳市光明新区公明办事处田园路北
法定代表人陈秀峰
注册资本（发行前）1,155,145,604元
统一社会信用代码91440300754277719K
邮政编码518106
电话0755-21383902
传真0755-21383902
互联网地址www.senior798.com
董事会秘书沈熙文
成立日期2003年 9月 17日
经营范围锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发 （以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货 物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离 子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货 运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布的研发生产和 销售
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2021年 9月 27日，公司召开第五届董事会第十四次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2021年 10月 13日，公司召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2022年 6月 20日，发行人召开第五届董事会第二十四次会议，董事审议表决并一致同意通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，发行人将本次向特定对象发行 A股股票募集资金规模调整为不超过 35亿元（含本数）。

2、监管部门核准过程
2022年 3月 23日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年 4月 27日，中国证监会出具《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕891号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人、联席主承销商于 2022年 6月 21日向深交所报送《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 546名特定投资者。上述 546名投资者中具体包括：发行人前二十名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20家、基金公司 83家、证券公司 82家、保险机构 32家、其他类型投资者 329家等。

在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人、联席主承销商于 2022年 7月4日收盘后向上述符合相关法律法规要求的 546名投资者发出了《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购报价开始前（即 2022年 7月 7日 9:00时前），发行人、联席主承销商合计收到11名新增投资者的认购意向。发行人、联席主承销商在北京市中伦律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

序号投资者名称
1浙江弘悦资产管理有限公司
2恒大人寿保险有限公司
3长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）
4上海汐泰投资管理有限公司
5湾区产融投资（广州）有限公司
6华民股权投资基金（深圳）管理有限公司
7江苏景闰投资股份有限公司
8江苏科维供应链管理有限公司
9重庆渝富资本经营集团有限公司
10张冲冲
11青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2、申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022年 7月 7日 9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所的见证下，联席主承销商合计接收到 35名投资者的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 10家证券投资基金管理公司、4家合格境外机构投资者及 1家人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。

参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，经联席主承销商与发行人律师的共同核查，35名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，为有效申购报价。

投资者具体申购报价情况如下：

序号发行对象申购价 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保 证金是否有效
1景顺长城基金管理有 限公司28.8814,000.00无需是
　　26.8830,800.00　　
2成都谦和私募基金管 理有限公司-谦和鼎旭 特殊机会私募证券投 资基金33.0014,800.00是是
3深圳市中欧瑞博投资 管理股份有限公司-中 欧瑞博敦敏私募证券 投资基金23.5010,000.00是是
4信达澳亚基金管理有 限公司27.3210,000.00无需是
5江苏景闰投资股份有 限公司-景闰幸期私募 证券投资基金31.0810,700.00是是
6长三角产业创新二期 （上海）私募投资基金 合伙企业（有限合伙）28.0010,500.00是是
　　26.4011,000.00　　
　　25.3012,000.00　　
7安徽国江新能源汽车 产业投资基金合伙企 业（有限合伙）25.0012,000.00是是
8杭州乐信投资管理有 限公司-乐信腾飞 2号 私募证券投资基金23.6010,000.00是是
9华美国际投资集团有 限公司-华美对冲策略 证券私募投资基金24.5010,000.00是是
10广发基金管理有限公 司23.0822,500.00无需是
序号发行对象申购价 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保 证金是否有效
11南通能达新兴产业母 基金合伙企业（有限合 伙）32.3415,000.00是是
12青岛华资盛通股权投 资基金合伙企业（有限 合伙）26.6010,000.00是是
13JPMorgan Chase Bank, National Association31.4010,000.00无需是
　　29.8430,000.00　　
　　29.7048,700.00　　
14宝盈基金管理有限公 司25.5010,000.00无需是
15摩根士丹利国际股份 有限公司27.8510,000.00无需是
　　24.0115,000.00　　
16深圳市榕树投资管理 有限公司-榕树文明复 兴五十八期私募证券 投资基金23.1810,000.00是是
17UBS AG31.2817,700.00无需是
　　29.0846,200.00　　
　　26.0072,900.00　　
18上投摩根基金管理有 限公司30.3620,000.00无需是
19四川资本市场纾困发 展证券投资基金合伙 企业（有限合伙）27.3110,000.00是是
20广发证券股份有限公 司24.9019,500.00是是
　　23.0621,500.00　　
21招商基金管理有限公 司29.0015,100.00无需是
22Goldman Sachs International33.0018,400.00无需是
　　29.0029,000.00　　
23张怀斌24.2510,000.00是是
24中国太平洋人寿保险 股份有限公司-太平洋 十项全能股票型产品25.1210,000.00是是
25中国太平洋人寿保险 股份有限公司-分红-个 人分红27.0210,000.00是是
26财通基金管理有限公 司29.7020,600.00无需是
　　28.8434,500.00　　
序号发行对象申购价 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保 证金是否有效
　　28.0051,100.00　　
27中国人寿资产管理有 限公司（中国人寿资管 -中国银行-国寿资产 -PIPE2020保险资产管 理产品）28.5510,000.00是是
　　26.9520,000.00　　
28泰康资产管理有限责 任公司-泰康资产聚鑫 股票专项型养老金产 品28.2810,000.00是是
29兴证全球基金管理有 限公司26.8132,800.00无需是
30深圳君宜私募证券基 金管理有限公司-君宜 祈步私募证券投资基 金23.0110,000.00是是
31诺德基金管理有限公 司27.2814,900.00无需是
　　26.5815,700.00　　
　　26.1921,500.00　　
32江苏瑞华投资管理有 限公司-瑞华精选 8号 私募证券投资基金31.3310,000.00是是
33南京瑞森投资管理合 伙企业（有限合伙）31.3313,000.00是是
34国泰君安资产管理（亚 洲）有限公司28.3514,200.00无需是
　　27.1217,700.00　　
　　25.1220,500.00　　
35汇安基金管理有限责 任公司28.0510,000.00无需是
3、最终获配情况
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，发行人、联席主承销商按照“申报价格优先、同价格申报金额优先、同金额申报时间优先”的原则，确定本次发行价格27.85元/股，发行股数 125,673,249股，募集资金总额 3,499,999,984.65元。

本次发行对象最终确定为 18家。本次发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）
序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）
1财通基金管理有限公司18,348,294510,999,987.90
2JPMorgan Chase Bank, National Association17,486,535486,999,999.75
3UBS AG16,588,868461,999,973.80
4Goldman Sachs International10,412,926289,999,989.10
5上投摩根基金管理有限公司7,181,328199,999,984.80
6招商基金管理有限公司5,421,903150,999,998.55
7南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合 伙）5,385,996149,999,988.60
8成都谦和私募基金管理有限公司-谦和鼎旭 特殊机会私募证券投资基金5,314,183147,999,996.55
9国泰君安资产管理（亚洲）有限公司5,098,743141,999,992.55
10景顺长城基金管理有限公司5,026,929139,999,972.65
11南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）4,667,863129,999,984.55
12江苏景闰投资股份有限公司-景闰幸期私募 证券投资基金3,842,010106,999,978.50
13长三角产业创新二期（上海）私募投资基金 合伙企业（有限合伙）3,770,197104,999,986.45
14中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管 -中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管 理产品）3,590,66499,999,992.40
15泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫 股票专项型养老金产品3,590,66499,999,992.40
16江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8号 私募证券投资基金3,590,66499,999,992.40
17汇安基金管理有限责任公司3,590,66499,999,992.40
18摩根士丹利国际股份有限公司2,764,81877,000,181.30
合计125,673,2493,499,999,984.65　
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（五）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为
125,673,249股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量 152,107,779股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

（六）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022年 7月 5日，发行价格不低于发行期首日前 20个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 23.01元/股。其中：发行期首日前 20个交易日股票交易均价=发行期首日前 20个交易日股票交易总额/发行期首日前 20个交易日股票交易总量。

北京市中伦律师事务所对申购报价全过程进行见证，发行人、联席主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 27.85元/股，发行价格为基准价格的1.21倍。

（七）募资资金总额及发行费用
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除不含税的发行费用人民币 21,376,087.52元，实际募集资金净额为人民币 3,478,623,897.13元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额 350,000.00万元。

（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
2022年 7月 15日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 440C000399号）。根据前述报告，截至 2022年 7月 12日，发行对象已分别将认购资金共计 3,499,999,984.65元缴付中信证券指定的账户内。

2022年 7月 13日止，中信证券将扣除承销保荐费用（含增值税）后的上述认购资金的剩余款项划转至发行人本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

2022年 7月 15日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 440C000398号）。根据前述报告，截至 2022年 7月 13日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股 125,673,249股，每股面值 1.00元，发行价格 27.85元/股，实际募集资金总额 3,499,999,984.65元，扣除本次发行费用（不含税）21,376,087.52元，公司实际募集资金净额为 3,478,623,897.13元，其中计入股本人民币 125,673,249.00元，计入资本公积人民币 3,352,950,648.13元。

（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方、四方监管协议。

（九）新增股份登记托管情况
本次发行新增的 125,673,249股股份的预登记手续已于 2022年 7月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十）发行对象认购股份情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）
1财通基金管理有限公司18,348,294510,999,987.90
2JPMorgan Chase Bank, National Association17,486,535486,999,999.75
3UBS AG16,588,868461,999,973.80
4Goldman Sachs International10,412,926289,999,989.10
5上投摩根基金管理有限公司7,181,328199,999,984.80
6招商基金管理有限公司5,421,903150,999,998.55
7南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合 伙）5,385,996149,999,988.60
8成都谦和私募基金管理有限公司-谦和鼎旭 特殊机会私募证券投资基金5,314,183147,999,996.55
9国泰君安资产管理（亚洲）有限公司5,098,743141,999,992.55
10景顺长城基金管理有限公司5,026,929139,999,972.65
11南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）4,667,863129,999,984.55
12江苏景闰投资股份有限公司-景闰幸期私募 证券投资基金3,842,010106,999,978.50
序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）
13长三角产业创新二期（上海）私募投资基金 合伙企业（有限合伙）3,770,197104,999,986.45
14中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管 -中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管 理产品）3,590,66499,999,992.40
15泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫 股票专项型养老金产品3,590,66499,999,992.40
16江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8号 私募证券投资基金3,590,66499,999,992.40
17汇安基金管理有限责任公司3,590,66499,999,992.40
18摩根士丹利国际股份有限公司2,764,81877,000,181.30
合计125,673,2493,499,999,984.65　
经核查，以上获配的18家投资者及所管理的产品均非发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：
1、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
企业性质有限责任公司
住所上海市虹口区吴淞路 619号 505室
注册资本20,000.00万元人民币
法定代表人吴林惠
统一社会信用代码91310000577433812A
主要经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证 监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
获配数量（股）18,348,294
限售期6个月
2、JPMorgan Chase Bank, National Association

企业名称JPMorgan Chase Bank, National Association
企业性质QFII
住所State of New York, the United States of America
注册资本178,500.00万美元
法定代表人 （分支机构负责人）Charles Chiang江明叡
许可证编号QF2003NAB009
主要经营范围境内证券投资
获配数量（股）17,486,535
限售期6个月
3、UBS AG

企业名称UBS AG
企业性质QFII
住所Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本385,840,847瑞士法郎
法定代表人 （分支机构负责人）房东明
许可证编号QF2003EUS001
主要经营范围境内证券投资
获配数量（股）16,588,868
限售期6个月
4、Goldman Sachs International

企业名称Goldman Sachs International
企业性质QFII
住所Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A 4AU
注册资本34.14亿美元
法定代表人 （分支机构负责人）Dmitri Potishko
许可证编号QF2014EUS274
主要经营范围境内证券投资
获配数量（股）10,412,926
限售期6个月
企业名称上投摩根基金管理有限公司
企业性质有限责任公司
住所中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25楼
注册资本25,000.00万元人民币
法定代表人陈兵
统一社会信用代码913100007109385971
主要经营范围基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）7,181,328
限售期6个月
6、招商基金管理有限公司

企业名称招商基金管理有限公司
企业性质有限责任公司
住所深圳市福田区深南大道 7088号
注册资本131,000.00万元人民币
法定代表人王小青
统一社会信用代码9144030071093625X4
主要经营范围一般经营项目是：，许可经营项目是：基金管理业务，发起设 立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）5,421,903
限售期6个月
7、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）

企业名称南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）
企业性质有限合伙企业
住所南通市开发区宏兴路 9号能达大厦 611室
出资额200,000.00万元人民币
执行事务合伙人江苏能达私募基金管理有限公司
统一社会信用代码91320691MA26NAMK2B
主要经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等 活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事 经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）
获配数量（股）5,385,996
限售期6个月
8、成都谦和私募基金管理有限公司-谦和鼎旭特殊机会私募证券投资基金
企业名称成都谦和私募基金管理有限公司
企业性质有限责任公司
住所四川省成都市成华区建材路 39号 3栋 18楼 1816号
注册资本1,000.00万元人民币
法定代表人张海亮
统一社会信用代码91510108MA634BX106
主要经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基 金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量（股）5,314,183
限售期6个月
9、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

企业名称国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
企业性质RQFII
住所香港金钟道 89号力宝中心第 1座 18楼 1804-1807室
注册资本3,198.00万港元
法定代表人 （分支机构负责人）袁军平
许可证编号RQF2011HKS005
获配数量（股）5,098,743
限售期6个月
10、景顺长城基金管理有限公司

企业名称景顺长城基金管理有限公司
企业性质有限责任公司
住所深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层
注册资本13,000.00万元人民币
法定代表人李进
统一社会信用代码91440300717869125N
主要经营范围一般项目：从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中 国证监会准许和批准的其他业务。
获配数量（股）5,026,929
限售期6个月
11、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质有限合伙企业
住所南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268号 402室
出资额10,100.00万元人民币
执行事务合伙人西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码91320100598010384F
主要经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管 理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管 理咨询；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）4,667,863
限售期6个月
12、江苏景闰投资股份有限公司-景闰幸期私募证券投资基金

企业名称江苏景闰投资股份有限公司
企业性质股份有限公司
住所南京市栖霞区甘家边东 108号 2幢 101室
注册资本3,000.00万元人民币
法定代表人宋华亮
统一社会信用代码9132010005325379XE
主要经营范围投资管理；受委托资产管理。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）3,842,010
限售期6个月
13、长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合 伙）
企业性质有限合伙企业
住所上海市普陀区云岭东路 89号 12层 1228室
出资额123,112.40万元人民币
执行事务合伙人上海盛石嘉益企业管理有限公司
统一社会信用代码91310000MA7F7QUJ9C
主要经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等 活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事 经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）
获配数量（股）3,770,197
限售期6个月
14、中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品）

企业名称中国人寿资产管理有限公司
企业性质有限责任公司
住所北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 14至 18层
注册资本400,000.00万元人民币
法定代表人王军辉
统一社会信用代码91110000710932101M
主要经营范围管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相 关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）3,590,664
限售期6个月
15、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品
企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业性质有限责任公司
住所中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
注册资本100,000.00万元人民币
法定代表人段国圣
统一社会信用代码91110000784802043P
主要经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管 理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国 家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）3,590,664
限售期6个月
16、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金

企业名称江苏瑞华投资管理有限公司
企业性质有限责任公司
住所南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262号
注册资本1,000.00万元人民币
法定代表人吴吟文
统一社会信用代码913201173027755304
主要经营范围投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
获配数量（股）3,590,664
限售期6个月
17、汇安基金管理有限责任公司

企业名称汇安基金管理有限责任公司
企业性质有限责任公司
住所上海市虹口区欧阳路 218弄 1号 2楼 215室
注册资本10,000.00万元人民币
法定代表人刘强
统一社会信用代码91310109MA1G53X258
主要经营范围公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资 产管理和中国证监会许可的其他业务）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）3,590,664
限售期6个月
18、摩根士丹利国际股份有限公司

企业名称摩根士丹利国际股份有限公司
企业性质QFII
住所25 Cabot Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 4QA
注册资本127.65亿美元
法定代表人 （分支机构负责人）Young Lee
许可证编号QF2003EUS003
主要经营范围金融服务
获配数量（股）2,764,818
限售期6个月
（十一）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的说明
经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]891号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”
2、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十二）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师认为：
发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增125,673,249股股份的预登记手续已于2022年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：星源材质；证券代码为：300568；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为2022年7月29日。

（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起6个月内不得上市交易。自2022年7月29日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年6月30日，公司前十大股东情况如下：

序 号股东名称股东性质持股数量 （股）持股比例限售股数量 （股）
1陈秀峰境内自然人168,496,59114.59%128,817,088
2香港中央结算有限公 司境外法人78,512,2206.80%-
3中国工商银行股份有 限公司－前海开源新 经济灵活配置混合型 证券投资基金基金、理财 产品等28,649,1342.48%-
4中国建设银行股份有 限公司－前海开源公 用事业行业股票型证 券投资基金基金、理财 产品等25,857,5132.24%-
5陈良境内自然人24,274,8452.10%-
6深圳市速源控股集团 有限公司境内一般法 人24,018,7622.08%-
7深圳市速源投资企业 （有限合伙）境内一般法 人19,296,4191.67%-
序 号股东名称股东性质持股数量 （股）持股比例限售股数量 （股）
8中国邮政储蓄银行股 份有限公司－东方新 能源汽车主题混合型 证券投资基金基金、理财 产品等14,975,2151.30%-
9上海浦东发展银行股 份有限公司－景顺长 城新能源产业股票型 证券投资基金基金、理财 产品等11,590,5111.00%-
10招商银行股份有限公 司－景顺长城核心招 景混合型证券投资基 金基金、理财 产品等10,000,0000.87%-
合计405,671,21035.13%128,817,088　　
（二）本次发行后公司前十名股东情况 （未完）
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