[中报]华翔股份(603112):2022年半年度报告
原标题:华翔股份:2022年半年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王春翔、主管会计工作负责人廖洲及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，目前已经形成包括铸造工艺、 机加工工艺、涂装工艺、生铁冶炼等综合服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力， 产品主要应用于白色家电、工程机械、汽车零部件等领域。 （一）公司所属行业情况 今年上半年，公司上游原材料价格受多重因素的影响，先起后落，整体维持高位运行。公司 下游行业表现各异：压缩机生产企业，排产节奏与去年同期基本持平；公司主要工程机械零部件 客户集中在海外，受海外疫情后复工的影响，主动补库存的意愿强烈，采购需求较去年上半年明 显提升；汽车零部件行业，受新一轮疫情冲击及国家消费政策刺激的影响，上半年市场行情则相 应呈现出中期严重下滑、后期迅速恢复的特点。 数据来源：我的钢铁网 数据来源：产业在线 数据来源：国家海关总署 数据来源：中国汽车工业协会 （二）公司主营业务情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司长期致力于围绕核心主业进行产业链纵向延伸、规模化横向扩张、多元化业务布局，持续提升公司差异化竞争能力。 （一）规模化生产能力与多元化产业布局 公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业之一。深耕于行业多年，公司在产品研发、生产制造和工艺提升等方面积淀了丰富经验，并已形成包括白色家电压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件等多元化产业布局。 铸造行业下游应用的各类产品在抗拉性、耐磨性等金属材质性能方面均有不同要求，且主要为定制化产品，因此下游需求呈现定制化、多品种、小批次的特点。公司从事铸造生产超过二十年，掌握潮模砂自动造型（垂直分型、水平分型）、真空密封造型（V法）、树脂砂造型等铸造生产工艺，能够生产小到几百克、大到数十吨重的铸件产品，在材质方面涉及灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁和特种铸铁等。 公司具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力，能够在排产安排方面进行灵活调度，快速响应客户需求，为公司开发新产品、拓展新业务领域、降本增效奠定基础。此外，公司亦可根据下游应用及客户订单变化情况及时调整生产安排，分散下游行业波动给铸造生产企业带来的冲击和风险。 （二）持续的工艺优化与严格的质量控制体系 公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化，提高产品的投入产出率。铸造行业工艺流程长、生产环节多，生产工艺标准高，质量控制难度大。经过多年积淀，公司建设了具备高精度、高稳定性和高度自动化的生产线，积累了大批具有熟练技能的一线生产技术工人，并运用长期积累的生产经验和工艺对生产设备进行持续改进，公司的生产能力能够充分满足高品质、高稳定性、多品种的生产需求。 公司始终贯彻“产品质量是企业之魂”的质量战略，制定了全套生产和质量管理制度文件指导作业，建立了完整品质管理体系，实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理，并严格按照相应检验标准进行质量控制，先后通过了 ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO 45001:2018职业健康安全管理体系、T/CFA 0303-01-2017质量管理体系铸造企业认证要求及 IATF16949:2016汽车行业质量管理体系等认证。公司良好的产品质量为赢得客户信任、建立长期稳定合作关系奠定了重要基础。 （三）丰富的产业链协同经验 公司深耕行业多年，与上下游行业各细分领域企业建立了长期稳定的战略合作，积累了丰富的产业链协同经验。公司充分发挥与战略合作伙伴的协同优势，与产业链上下游企业“共建、共研、共享”，合作进行工艺提升、技术改进和产品开发。 在上游产业链方面，公司与 DISA技术咨询公司、Norway Elkem公司、埃肯碳素等设备及原材料供应商深入合作，通过定期现场跟踪、设计优化以提高供应商工艺与公司产品之间的匹配度，提升现有产品竞争力，抢占新产品先发优势；在下游产业链方面，公司与格力电器、美的集团、恩布拉科、丰田集团、大陆集团等行业龙头企业在各产业领域进行技术合作，通过建立项目制研发团队，准确进行产品开发、模具研发和项目规划，降低新产品研发风险，提升产品与终端应用领域的契合度。此外，对于重点客户，公司安排技术人员长驻于项目现场，及时跟进下游生产应用、反馈品质情况，与客户在技术研发、质量管理上形成统一标准，提升品质管理体系，保证了持续的竞争优势。 （四）先进的精益管理水平 公司始终将管理作为保持公司活力、提高生产效率和提升交付品质的重要因素，已建立健全完整的精益管理（HBS）体系。公司聘请精益咨询专业机构，并内部设置精益管理专属职能部门，通过实施“战略部署”、“VSM价值流绘图”、“QC全员自主改善”及“TPM全员自主维护保养”等精益项目，对工艺流程、品质控制、日常生产管理等方面进行不断改善优化。公司凭借先进的管理理念、高效的管理手段和完善的管理体系，塑造了精益化管理（HBS）体系，增强了公司的核心竞争力。 （五）持续的创新研发能力与多层次技术储备 铸造是一项涉及多学科、多领域的综合性技术，生产技术种类多、工艺复杂，在金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等方面均需要具备较强的技术实力。公司始终坚持技术与研发自主创新，贯彻创新驱动发展理念，建立了科学有效的研发体系，锻炼出一批具备多年行业经验的技术“工匠”，为公司持续创新提供可能。 公司掌握现有工艺方法的全部生产技术，能够按照现有客户需求研发各类定制化产品，系山西省“工程技术研究中心（金属材料精密智能成型工程技术研究中心）”、“山西省企业技术中心”和“中国 V法铸造工程技术研究中心”，并获得“高新技术企业”认定。公司保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，持续扩展产品应用方向和延伸产业链方面技术，在模具“3D打印”方面已取得突破。综上，公司技术研发水平及持续创新能力在国内铸造企业中处于相对领先地位。 （六）辐射全球的营销网络与优质终端客户资源 公司致力于为国内外客户提供优质服务，凭借可靠的产品质量和优秀的服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。为强化市场开拓力度、建立高水准的供应链管理体系，公司已在国内外设立多个分支机构或办事处，为客户提供一小时 JIT服务（Just In Time，是指将客户所需零部件，按指定数量与时间送至客户特定生产线），形成全球化营销网络。公司深耕现有业务领域，专注为各细分业务领域龙头企业服务，通过了全方位、高标准的客户认证，并与主要客户建立了长期稳定的合作关系，积累了批量优质终端客户资源，可以实现多类产品的销售协同，产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受，为公司的业务拓展奠定了良好的基础。 三、 经营情况的讨论与分析 (一) 主要经营情况 报告期内，公司聚焦核心主业，完善产业链布局，通过内部改善和资本投资双重驱动，进一步构建公司差异化的核心竞争能力，促进各项主营业务稳健增长。上半年，公司实现营业收入 17.46亿元，较去年同期增长 17.72%，归属于母公司净利润 1.80亿元，较去年同期增长 13.45%。公司三大核心业务均实现了不同程度的增长，其中尤属工程机械零部件业务增长最为明显，压缩机零部件和汽车零部件业务较上年同期小幅上涨。 (二) 重要工作进展 1、重点推进在建项目 2022年时间过半，公司各在建项目自二季度开始即陆续进入收尾阶段。 上半年，公司完成一条“流动化专线”的工艺改造，并开始试运行，涂装工序的生产效率和工艺出品率明显提升。未来，公司还会持续挖掘该工艺的潜在产能，并将该工艺在公司其他在建生产线中推广运用。 截至报告期末，公司商用车制动系统专线、短流程联铸等项目已进入调试及试生产阶段，压缩机泵浦组装、法兰、气缸及电力绝缘子等项目预计也将在今年下半年陆续达产。 2、合作筹划新增项目 上半年，公司与特变电工、洪洞县人民政府签订协议，拟在洪洞县建设 1GW光伏发电项目及光伏支架产品生产项目。截至本期末，项目公司正积极申报土地和能源指标。同时，公司光伏支架产品生产项目预计将在下半年达产。 3、加快新业务磨合 公司自收购晋源实业以来，黑色金属产业链上下游行情持续波动，给公司投后经营带来不利影响。今年以来，公司加强对市场的研判，对晋源实业供、销团队进行调整改善，尽快实现节能减排、降低成本、提高生产效率的收购初衷。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系可转债利息支出增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到的税费返还增加所致 筹资活动产生的现金流量净额：主要系去年同期吸收少数股东投资及长期借款增加所致 税金及附加变动原因说明：主要系应交税费增加所致 其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助增加所致 资产减值损失变动原因说明：主要系本年资产减值损失转回所致 资产处置收益变动原因说明：主要系本年固定资产处置收益增加所致 营业外收入变动原因说明：主要系罚款收入增加所致 营业外支出变动原因说明：主要系其他营业外支出减少所致 2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 29,327,010.60（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.58%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司遵循全方位协同发展战略，聚焦核心主业，完善产业链布局，在保持主业稳定增长的同时，向上下游延伸产业链，降本增效。为了提升公司绿色低碳能源占比，降低公司的用电成本，满足公司未来用电方面的减排降耗需求，公司积极布局光伏发电领域，不断提高公司的可持续发展竞争能力。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 对外投资设立山西华特新能源科技有限公司和华翔（洪洞）新能源科技有限公司 为了贯彻国家新能源开发利用政策，推动临汾市绿色能源产业高质量发展，本着优势互补、互惠互利、合作发展原则，公司与特变电工新疆新能源股份有限公司、洪洞县人民政府签订了《1GW光伏发电及配套项目投资框架协议书》，拟建设洪洞县 1GW 光伏发电项目及光伏支架产品生产项目，项目总投资金额约为 43亿元人民币。2022年 3月 22日，公司与特变电工新疆新能源股份有限公司共同出资成立山西华特新能源科技有限公司，其中华翔股份以现金出资人民币4,900万元，占注册资本的 49%，特变电工新疆新能源股份有限公司以现金出资人民币 5,100万元，占注册资本的 51%；2022年 6月 13日，公司与特变电工新疆新能源股份有限公司成立合资公司华翔（洪洞）新能源科技有限公司，其中华翔股份以现金出资人民币 900万元，占注册资本的 90%,特变电工新疆新能源股份有限公司以现金出资人民币 100万元，占注册资本的 10%。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截至 2022年 6月 30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 585,081,746.00 元，系购买的结构性存款、理财产品及权益工具投资；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 263,176,262.91元，系应收款项融资。 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
□适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境恶化的风险 铸造行业是制造业的基础产业，细分业务领域发展与下游应用行业密切相关，公司主要产品包括白色家电压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件等，下游涉及白色家电制造、工程机械制造和汽车制造等行业。上述行业作为国民经济的重要产业，行业景气度与国内外宏观经济形势密切相关，市场需求受行业消费者信心及收入水平等影响较大。目前，全球经济复苏放缓，国内经济发展增速下降。若未来几年全球经济复苏进程受阻、国内经济攻坚改革进展不甚理想，将影响铸造下游行业的发展，进而对公司的经营业绩造成不利影响。 2、新型冠状病毒疫情风险 2020年以来新冠病毒疫情陆续在我国及日韩欧美等地区蔓延，国内外经济活动遭受较大影响。 目前我国疫情已基本得到了有效控制，但境外疫情仍无明显向好迹象，且各国家、地区均存在二次复发的不确定性风险。新冠病毒疫情的持续蔓延对宏观经济、铸造行业的影响将直接影响发行人的市场开拓、供应链和产品物流运输等日常生产经营活动，甚至导致公司新增项目建设不及预期、无法达产，从而对公司经营业绩产生不利影响。 3、产品运输风险 公司工程机械零部件产品以出口为主，主要客户涉及法国、意大利、美国、芬兰、波兰等国家，因产品单重较大，一般采取海运模式，运输时间为 1-2个月。公司与主要合作的运输公司已建立成熟的业务合作模式，运输中的产品保护、运输时间具有一定保障，但不排除因时间较长、海运风险及其他不可抗力因素的发生导致货品损失，进而对公司生产经营造成不利影响。 4、汇率波动风险 报告期内，公司工程机械零部件产品主要以境外客户为主，以美元、欧元等货币结算。若未来国际形势发生较大变化，造成美元、欧元等主要外币结算货币汇率大幅波动，则可能造成公司汇兑损失增加，对公司经营业绩造成不利影响。 5、技术开发风险 近年来，我国铸造行业技术水平发展较快，下游应用行业的核心关键铸造件国产化比率大幅提高。面对行业内技术普遍较快提升的压力，以及下游客户对铸造件产品性能、工艺质量、多样性需求等方面的提高，公司提升自主研发能力尤为重要。公司需较为准确的预测和把握下游行业产品发展趋势，及时更新现有技术、提高工艺能力、开发新产品，同时通过智能化升级提高现有产品质量和生产效率。若公司不能根据客户需求及市场变动及时进行技术创新，或工艺水平逐渐落后市场需求，则存在被市场淘汰的风险，对公司未来发展造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，翟建峰先生因工作原因离任非独立董事（详见公司《关于更换非独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-021）），2022年 4月 7日，公司 2022年第一次临时股东大会选举王海兵先生担任公司非独立董事； 张玲女士因工作原因离任监事（详见公司《关于更换监事的公告》（公告编号：2022-024）），2022年 4月 7日，公司 2022年第一次临时股东大会选举王鹏飞先生担任公司监事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）山西华翔集团股份有限公司
（2）晋源实业有限公司
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司均按照建设项目环境影响评价报告书或报告表及批复要求，建设了污染物处理设施，针对所有的污染物处理设施，加强日常设备设施的维护与保养，保证污染物处理设施始终处于正常运行状态，各种污染物的排放做到了稳定达标排放，并符合国家和地方排放标准的要求。 （1）公司产生的废水主要包括生产废水（设备冷却水）和生活污水。生产废水经过冷却塔处理后重复使用，不对外排放。生活污水通过一体化污水处理站，处理达标后循环利用，不对外排放。 （2）华翔股份主要废气源为：1、铸造过程废气中的颗粒物，经过布袋除尘器治理后达标排放；2、涂装废气中的 VOCs，采用“四级过滤+沸石转轮+蓄热燃烧”治理后达标排放；3、生活锅炉使用天然气，采用低氮燃烧技术治理达标排放。 晋源实业主要废气源为：1、烧结、高炉、石灰窑、电厂锅炉生产过程中产生的颗粒物，经过袋式除尘器治理后达标排放；2、烧结、电厂锅炉、石灰窑废气中的二氧化硫、氮氧化物，采用脱硫脱硝治理后达标排放。 （3）噪音方面主要采取隔音房、消音减震等措施，同时噪声源和厂界周围栽植绿化带，满足环保排放标准。 （4）生产过程中产生的固体废弃物按照危险废物和一般固废进行分类，按照“资源化、减量化、无害化”的原则，一般固废外供第三方作为综合利用材料，生活垃圾外运城镇垃圾处理场；危险废物外送有资质的第三方机构集中处置。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案，公司制定了年度应急演练计划，定期组织环保应急演练，提高防范和处置突发环境事件的能力。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，制定了污染物排放自行监测方案，定期委托第三方环境检测机构进行监测，确保污染物达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司向临汾市洪洞县捐赠扫地车、抑尘车各一台，用于洪洞县环境清扫保洁，助力洪洞的城乡建设、经济振兴、生态文明建设，履行自身的社会责任，共建生态美好家园。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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