[中报]海欣食品(002702):2022年半年度报告
原标题:海欣食品:2022年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上钦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者以及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 27 第六节 重要事项 ............................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 38 第九节 债券相关情况 ........................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................... 40 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿； 三、载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件； 四、以上备查文件的备置地点：福州市仓山区金山建新北路150号公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式和主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 主要业务和主要产品：公司主要从事速冻鱼肉制品与速冻肉制品、速冻面点制品和常温鱼肉制品和肉制品的生产和 销售，速冻产品主要包括火锅丸滑类（鱼丸、肉丸、福袋、鱼豆腐、虾滑等）、速冻米面类（蛋黄烧麦、流沙包等）、 速冻菜肴类（烤芝士卷、脆毛肚、培根、巴沙鱼片等）；常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等。 （二）公司所处行业的发展阶段及趋势 1、行业发展现状 我国速冻食品行业近年来保持了较高速的增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全 的消费理念。随着我国居民收入水平和城镇化率不断提高，生活节奏加快和居民消费习惯的改变，速冻产品消费场景的 丰富化，消费升级带来的产品结构优化，冷链物流的快速发展等，多重因素促进速冻食品行业未来有望保持持续增长。 速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业持续了多年的整合洗牌期，随着国内行业头部企业借助“后疫情时代”消费者消费 习惯的变化，进而全国化布局的推进，产品结构的不断迭代，面对BC两端更加细分的需求，以及先入为主的品牌优势， 头部企业竞争力和规模效应有望不断增强。加之食品安全和环保监管日趋严格，部分不规范的中小作坊式企业预计逐步 退出市场，使低价竞争的环境有所改善，市场份额不断向头部企业转移，头部企业的品牌优势会逐步凸显并进一步提高。 近年各原材料价格上涨，大宗商品价格波动引起包装、辅材等价格大幅上涨，速冻食品行业在生产端承压，销售端 同时面临社区团购等新渠道较大冲击，商超渠道的客流下降，主流速冻食品企业商超渠道收入影响明显。疫情改变了消 费者购物偏好、频次以及场景，作为消费主力的年轻一代，他们善于利用互联网技术手段，利用“安利”、“种草”、 “拔草”等形式，选择更加有实力、更加健康、更加放心消费的食品，也促进了电商渠道渗透率的提升。渠道正在不断 裂变和相互迭代演进，为速冻食品的销售提供了新的发展机遇。 总体来说，行业中长期向好趋势不变。冷库、冷链运力等物流基础设施的进一步完善，能够降低食材损耗，加大速 冻食品辐射半径，消费升级趋势和消费行为习惯变迁，市场需求的增长，国家法规政策的支持和监管体系的健全，都将 促进行业市场份额进一步向具备品牌、规模、渠道、资金优势，以及内部管控能力和产品研发创新能力的综合实力强的 行业领先企业集中，行业两极分化的竞争格局将进一步加剧。 2、行业周期性特点 季节性特点：目前公司主要产品为速冻鱼肉制品和速冻肉制品，受消费习惯的影响，该行业存在季节性特征，通常 每年的第二季度因天气炎热以及渠道和客户需求减弱为全年销售淡季，第四季度因天气寒冷，下游火锅餐饮相对火爆， 同时居民家庭消费也相对频繁，对火锅料制品的需求量大，为全年销售最旺季，因此公司营业收入具有明显的季节性波 动特点。 周期性特点：速冻鱼肉制品和肉制品行业的周期性不明显，主要是随着宏观经济周期、居民可支配收入水平及上下 游行业的波动而波动。 3、公司所处的行业地位 目前，速冻鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，不同区域的消费者对产品偏好有差异，市场整体集中程度较低，公 司作为行业内首家上市企业，产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。 （三）报告期内经营情况 1、报告期内公司业绩情况 报告期内,公司实现销售收入6.90亿元，同比增加0.27%；综合毛利率22.14%，同比增长3.64个百分点；综合费用率17.29%，同比下降4.26个百分点。报告期内，公司实现净利润2,079.32万元，同比增长186.56%。 2、报告期内公司主要完成工作 （1）加强管理，夯实扁平化稳健经营 报告期内，公司持续围绕组织扁平化管理，实现高效、强化的联动机制，更加贴近市场与客户，取消大区职能，以 省区为经营单位进行良性竞争，实现优胜劣汰，激发公司内生性动力。同时，公司坚持数字赋能，信息化生态平台落地， 提高管理效率，助力公司可持续发展。 （2）深耕渠道，挖掘多元化消费偏好 报告期内，公司加速渠道下沉，大力推动渠道纵深发展，优化产品结构和组合，散装称量产品与定量装产品协同发 展，用不同产品组合全渠道市场渗透。同时，持续推进线上线下一体化的渠道建设，利用新媒体建立营销矩阵，组建直 播团队开展自播和达人分发业务。报告期内，公司电商渠道营业收入同比增长35.10%。 （3）产品迭代，满足差异化市场需求 报告期内，公司根据不同消费者差异化需求，战略性收缩大包装产品，优化小规格产品和组合装产品，并完成超过 50个新品开发及更新改良工作，包括鱼皮脆、芝士牛肉卷、年糕福袋、香酥肉卷等。公司通过自主研发、配方改良，在 同质化竞争中形成差异化的优势。 （4）扩张产能，稳步推进工程建设 报告期内，公司扩产项目根据项目规划和公司实际情况稳步推进中。其中，福建长恒食品有限公司（连江工厂）新 建年产十万吨速冻鱼肉制品项目已完成除精装修外综合楼主体结构施工，冷库封顶 70%，车间及配套设施等工程按进度 建设中；浙江海欣水产有限公司（舟山工厂）已完成土建结构验收及消防验收，正在办理综合验收，配电房及冻库等已 投入试运行，一车间已完成装修及设备安装，宿舍楼及办公室正在装修，原厂房陆续完成搬迁工作，截止目前已到征收 补偿款40%，即1,707.40万元；东山腾新食品有限公司（东山工厂）二期扩建项目，主要为优化和增加常温休闲食品产 能，目前已基本完成土建主体施工，陆续完成搬迁工作，仓库预计 8月份投入使用；山东海欣吉强食品有限公司（山东 工厂）因少数股东未及时履行出资义务，部分工程项目暂时停工，公司将积极与相关方沟通协商，尽快重新启动建设。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露 要求 （一）公司产品涉及许可销售的基本情况 截至报告期末，公司及子公司涉及许可销售相关的许可证书情况如下：
报告期内公司经营模式未发生重大变化。 公司的采购模式：公司与供应商签订合同，通过采购订单进行采购。公司材料采购主要分大宗农产品（鱼糜、肉类、 淀粉、面粉、白糖等）、工业产品（纸箱、包装袋、五金配件、劳保用品等）、初级农副产品（新鲜海鱼等）等三大类。 大宗农产品和工业产品是通过采购合同，公司与公司结算。初级农副产品的采购通过年度计划、订单管理、一对一结算 的方式进行。 公司的生产模式：公司主要以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工，并通过速冻、包装、金属探 测、冻藏，制成各类速冻鱼肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食品品、速冻菜肴制品。此外公司少部分产品采 取委托加工模式生产。 公司的销售模式：公司销售模式以流通和现代渠道销售为主，特通和电商渠道销售为辅。流通渠道模式下各级经销 商代理本公司产品，通过批发市场、农贸市场、专营门店等将公司产品销售给终端消费者；现代渠道模式公司产品通过 KA、BC等连锁大卖场、中小型超市、社区便利店及精品超市等销售给终端消费者；特通渠道包括公司向大型连锁餐饮、 企事业单位直接供应产品，以及公司出口业务。电商模式指公司通过自营电商平台和第三方电商平台将产品销售给终端 消费者。 品牌运营情况 公司目前主营业务包括速冻鱼肉制品及肉制品、常温休闲制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品等，主要品牌有“海 欣”、“鱼极”、“优必歌”和“百肴轩”等四大品牌，其中，“海欣”品牌产品涵盖全系列；“鱼极”品牌主要是高 端速冻鱼肉制品及肉制品；“优必歌”品牌主要为速冻菜肴制品；“百肴轩”品牌主要为速冻米面制品、速冻菜肴制品。 报告期内，公司各品牌合计新增SKU179个。 主要销售模式 公司主要销售模式详见“第三节 管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司从事的主要业务（二）公司主要经营模 式”。 经销模式 ?适用 □不适用 1、公司不同销售模式或销售渠道下的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况如下：
3、报告期内经销商变动情况如下：
销售区域的竞争特点，给予部分优质经销商一定的信用额度支持，在公司的授信额度内，可以赊销货物，授信到期收回 货款；超过授信额度外的以现款结算。 公司制定了明确的经销商授信制度，信用资质好、上一年度有合作的经销商可享受信用政策。新合作客户原则上无 授信支持，但合作一段时间经评估后，对优质客户给予累计销售金额一定比例的授信支持；授信额度的大小取决于经销 商销售额的大小及信用等级。公司对信用资质优质客户及战略合作经销商在销售旺季给予一定的上浮临时授信额度的支 持。 5、公司前五大经销商客户合计销售金额 43,682,894.32元，占年度主营业务收入比例 6.33%，期末应收账款总额8,336,619.18元。 门店销售终端占比超过10% □适用 ?不适用 线上直销销售 ?适用 □不适用 公司在天猫旗舰店、京东、天猫超市等第三方平台开设自营店铺。2022年上半年，公司积极进行线上渠道布局，特 别是叮咚买菜、朴朴等电商平台增长迅速。公司线上直销销售产品包括自产速冻鱼肉制品、速冻肉制品、常温休闲食品、 速冻米面制品、速冻菜肴制品，以及部分委托加工产品。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用 ?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用 ?不适用 主要生产模式 公司的生产模式：公司主要以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工，并通过速冻、包装、金属探 测、冻藏，制成各类速冻鱼肉制品及肉制品、常温休闲食品、速冻米面制品。此外公司少部分产品采取委托加工模式生 产。委托加工的产品主要为部分速冻鱼肉制品及肉制品、常温休闲食品、速冻米面制品、速冻菜肴制品。2022年半年度 委托加工模式相关营业收入 9,017万元，占公司 2022年半年度主营业务收入的比重为 13.11%，委托加工生产产品成本 占营业成本比例为14.33%。 委托加工生产 ?适用 □不适用
营业成本的主要构成项目 按产品分类，报告期内营业成本主要构成情况如下：
产量与库存量 1、按照产品分类，生产量、销售量、库存量同比变动情况如下：
注2：常温休闲食品库存量同比增长54.49%，主要系休闲新品市场销售未达预期所致。 注3：速冻米面制品库存量同比下降57.28%，主要是产品结构优化所致。 注4：速冻米面制品生产量同比下降39.59%，主要是产品结构优化所致。 注5：速冻菜肴制品销售量、库存量及生产量同比增长超30%，主要是速冻菜肴制品销量大幅增长，相应库存量及生 产量增加。 2、报告期内，按照生产主体设计产能、实际产量情况如下：
注1：生产主体海欣食品实际产能与设计产能差异较大，系因公司控制成品库存，加快成品动销，降低库存积压。 注 2：生产主体舟山腾新实际产能与设计产能差异较大，系因舟山市普陀区城西（观碶头）区域旧厂区改造及转型 提升需要，舟山腾新位于普陀区的土地使用权、房屋、附着物等资产被舟山市普陀区人民政府房屋征收管理办公室征收。 本次征收前，公司已在舟山投资成立浙江海欣，浙江海欣具备承接能力，能够顺利完成舟山腾新的原有业务的承接工作。 舟山腾新预计7月底前完成搬迁工作，浙江海欣预计2022年8月正式投产。 注3：生产主体百肴鲜实际产能与设计产能差异较大，系因百肴鲜推出卷类新品，新品销量上升。 具体情况详见公司于 2022年 3月 5日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司签署房屋征收补偿协议的公告》。 二、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司自成立以来，专注研发、生产和销售速冻鱼、肉制品。公司“海欣”品牌创立于 1903年，是速冻鱼肉制品行业首 批“中国名牌”、“中国驰名商标”；“鱼极”品牌是目前行业中最高端的产品品类代表，在业内享有较高品牌认可度。近年 来通过公司线上媒体广告和线下推广活动，有效的扩大了公司品牌的受众群体，提高了公司品牌的知名度和美誉度，使 公司在行业竞争中占据有利地位。 2、研发优势 公司研发能力强，新品成功率高，产品梯队丰富。公司一直致力于新品研发及口味提升，拥有行业内唯一的“国家鱼 糜制品研发分中心”，公司拥有一支专业的鱼糜制品研发团队，配备了行业领先的研发设备。近些年来，公司针对不同区 域、不同季节推出多款原创性单品，不但丰富了产品线、开拓了区域市场、提升淡季销售，也很好满足了消费者多元化 和组合消费需求，从而使得公司具备持续发展动力。 3、产品优势 公司产品系列价格带丰富，产品梯度横向扩张迅速，公司目前已形成了速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻面点制品、 速冻菜肴制品和常温鱼肉、肉制品等产品矩阵。尤其是近几年传统中低端速冻鱼肉制品市场的同质低价竞争情况愈演愈 烈，公司在中高端产品发力跳出中低端价格战的红海，走产品差异化竞争路线，收购江苏百肴鲜为公司提供了全新速冻 面点产品系列，新的产品矩阵提高了公司产品丰富度。此外公司在行业内率先推出常温休闲即食系列，具备营养、健康、 快捷的特点，符合电子商务消费潮流和消费结构的升级趋势，发展前景良好。 4、营销网络优势 公司一直注重营销网络的搭建和营销渠道的建设。线下，公司产品已进入各大型连锁商超系统，包括沃尔玛、永辉、 大润发、家乐福、华润万家、麦德龙等大型知名连锁超市，社区便利店以及张亮、海底捞、杨国福等连锁系统客户。线 上，公司渠道已覆盖天猫、京东、朴朴、叮咚买菜、每日优鲜、兴盛优选等电商平台。公司通过布局全渠道销售网络， 为消费者提供了多元化的消费体验，实现线上和线下业务的均衡发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
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