[中报]立航科技(603261):成都立航科技股份有限公司2022年半年度报告全文
原标题:立航科技:成都立航科技股份有限公司2022年半年度报告全文 成都立航科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘随阳、主管会计工作负责人唐圣林及会计机构负责人（会计主管人员）姜方莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述在生产经营过程中可能面临的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本集团每股收益同期相比减少40.91%，主要系本年3月公司上市发行股票导致股份数增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）；根据《国民经济行业分类标准》，公司属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”下的“C3743 航空、航天相关设备制造”；就产品或服务具体应用领域而言，公司所处行业为航空制造业。 根据《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发[2016]67号）和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会公告 2017 年第1号）规定，公司属于高端装备制造产业。 党的十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，文件明确指出，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；同时提到加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。两个“加快”预示着对军队建设上将会加大新装备投放以及装备智能化升级，武器装备的升级与投放。随着2027年实现建军百年奋斗目标的落实，十四五期间，国防和军队建设对装备需求增长加快，行业景气度持续上升，多型号军机和民机的研制、运营和量产，为航空航天产业带来新发展机遇。 航空制造业是高端装备业的代表，其技术水平和生产能力能够体现出一个国家制造业的实力，具有明显的产业关联效应，可直接和间接促进国民经济发展。世界主要国家都将航空制造业确定为国家战略性产业，在美国的国防预算、装备采购中有1/3以上的投资是用于飞机项目。 在军用航空制造业领域，根据《国际航空》发布的《World Air Forces 2022》统计，截至2021年，我国现役军机（包括：加油机、教练机、特种飞机、运输机、战斗机、直升机）总数为 3,285 架，占全球比重为 6%；美国为 13,246 架，占全球比重为 25%；俄罗斯为 4,173 架，占全球比重为 8%。从飞机总数上看，中国军机数量不到美国的 1/4，比俄罗斯少近 1000 架；我国数量最多的战斗机只有 1,571 架，而美国有 2,717 架，数量只有美国的 57.34%，其余各类军机数量与美国差距明显。为应对未来复杂多变的环境，我军亟需补全各类型飞机的差距，飞机制造需求有望进一步提升，我国军用航空制造业将在十四五期间加速发展。 作为强化国家战略科技力量、拉动国民经济发展的重要引擎，发展民用航空制造业是在中美贸易摩擦加剧、世界进入百年未有至大变局背景下，实现我国在关键核心环节自主可控的重要举措。目前，以中国商飞为牵引，国家深入推动大飞机产业合作和布局，形成了以上海为龙头，四川、江西、江苏等多地区参与的民用飞机产业链，提升了我国航空产业配套能级。随着国产大飞机产业化的推进，相关企业也将受益。 （二）主营业务情况 报告期内，公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU 安装车、综合检测车、数字化装配定位系统等。同时，为保持公司竞争力，在现有存量业务基础上，公司持续跟进新型军机配套保障设备研制项目、飞机起落架项目、飞机挂架项目、飞机吊舱、天翼-1无人机项目及片状放大器分系统腔内放大工程等项目。 报告期内，公司主要生产经营模式未发生变化，具体情况如下： （1）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，根据年度订货情况及订单的进度安排，编制年度生产计划，根据计划组织研发、生产，当相关设计方案通过客户和最终用户评审后，公司通过合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料。过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。 （2）销售模式 公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划，并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品，主要销售均采用直销模式。 （3）质量监督 公司严格按照军品质量管理要求建立了质量管理体系，在公司军品合同的执行过程中，军方通过向企业派驻军代表的方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。 （4）保密管理 严格执行国家保密相关法律法规规定，建立完善的保密管理体系，在承担国家武器装备科研生产任务期间，保障保密工作所需的人力、物力、财力，保证保密工作与业务工作的深度融合。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司立足航空领域，围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务，通过十余年的持续发展，在科研水平、核心产品、质量管控等方面形成了核心竞争优势。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 公司经过长期实践，建立了较为完善的科研生产一体化业务体系，在复杂精密机电液设备领域具有深厚积累并取得丰硕的成果，在主要产品飞机地面保障设备领域取得了多项相关专利，并在仿真技术、电液伺服控制、传感器与检测、基于 PLC液压缸同步控制、多轴运动机构同步控制技术、轮式全方位运动控制、大型结构件焊接变形控制、机电液一体化，六自由度运动调姿、智能挂装、飞机装配等方面积累了丰富的经验，形成了深厚的技术积淀。 2、具有核心产品且建立了较为丰富的产品线 公司主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备，该等产品广泛配套于我空海军现役及新一代战斗机、轰炸机及运输机，公司已成为我国军机地面保障设备领域最具竞争力的企业之一。 公司通过多年在航空领域的发展，已积累了丰富的产品研发经验，形成了以飞机地面保障设备开发制造为核心，涵盖航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务的产品线，持续多年的发展使公司研发能力和制造水平得到大幅提升，订单获取能力不断增强。一方面，公司从部分机型的设计阶段即与设计院所和主机厂紧密合作，近年来多个项目陆续完成阶段定型，投入小批量化生产；另一方面，随着公司的研发和制造能力得到客户的认可，公司在不断开拓新的业务机会，提高公司行业地位和市场竞争力。 3、人才培养 报告期内，公司在人才培训方式上，采用内部培训和外部培训相结合的方式提升培训有效性。 不断完善考核激励机制和薪酬制度，以岗定薪、与公司整体效益挂钩、与个人考核结果相挂钩的原则，坚持短期激励与中长期激励相结合，建立以体现实际绩效为导向的激励机制，以岗位价值为依据，通过科学合理的薪酬制度吸引、保留和激励优秀员工，激发员工干事积极性，营造了良好的人才成长环境，提高了管理团队和员工积极性。 4、管理方面 报告期内，公司进一步强化内部管理工作，对需要完善和补缺的管理内容制订“管理行动清单”来跟进、落实；完善了各项管理制度，并落实对制度执行的监督、检查工作，加大执行的力度；制订各项工作目标，每月定期召开任务检查会，对各项工作的执行情况进行检查、评审，对下达的任务和目标的完成情况进行跟踪和考核，建立了一套较完善的管理体系，为公司的长期发展提供了有力的保障。 5、质量方面 在质量管控方面，公司按照国标和国军标建立健全了质量管理体系，各部门按质量管理体系文件实施，各级质量管控责任得到严格落实，确保了公司产品质量稳定。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）报告期公司生产经营情况 报告期内公司全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初制订的经营目标，落实各项计划执行情况，2022 年上半年度公司实现营业收入 96,033,067.89 元，同比增长 10.07%；实现净利润9,480,928.27元，同比减少26.60%；总资产1,001,657,813.21元，比上年度末增长37.02％，净资产847,799,233.98元，比上年度末增长61.74%。 （二）公司治理规范持续优化 报告期内公司不断完善管理制度，完成了对公司章程及部分管理制度修订及新增部分管理制度，强化了规范运作，提高了治理水平；不断完善信息化系统建设，提升管理流程规范性和运行效率。 （三）技术创新提高核心竞争力 公司坚持走技术创新、产品创新的发展道路。报告期内持续加大自主创新科技投入，进一步提高新一代信息技术的发展和应用，在人工智能控制、数据算法、传感监测与控制等技术水平的不断提高，增强公司科研水平的核心竞争能力，以适应产业结构的发展。 （四）强化生产及供应链管理 进一步提高生产管理能力，根据公司科研生产总体计划制定二级网络图，确定资源配置计划，根据信息管理系统定期对科研生产项目节点情况反馈，积极制定生产管理措施，确保军民品的按期交付。规范供应商开发及日常管理过程，提高供应商的质量、交期、服务等方面的持续改善，增强供应商市场竞争能力，达到客供双赢。 （五）质量精细化管理 严格按精细化质量管理并加强质量管理体系建设，根据 GJB、质量手册等管理要求，定期对质量管理体系进行审核，主要包括检验和试验过程、风险控制过程、体系策划、改过过程、监视和测量资源控制过程、文件和记录控制过程、地面保障设备制造过程、部件装配及零件加工制造过程等方面，确保质量管理工作的适应性、充分性、有效性及执行情况。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无重大变化。 销售费用变动原因说明：无重大变化。 管理费用变动原因说明：无重大变化。 财务费用变动原因说明：本集团财务费用减少552,020.40元，减少1.46倍，主要系募集资金导致的利息增加。 研发费用变动原因说明：本集团研发费用2022年1-6月发生额较2021年1-6月发生额增加2,217,339.67元，增加53.71%，主要系本集团2022年1-6月研发人员工资增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无重大变化。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本集团投资活动产生的现金流量净额2022年1-6月较2021年1-6月减少40,989,545.35元，减少181.42%，主要原因系投入的生产设备增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本集团筹资活动产生的现金流量净额2022年1-6月较2021年1-6月增加309,498,808.13元，增加463.39倍，主要原因系公司股票3月份发行上市收到的募集资金增加。 /变动原因说明：/ /变动原因说明：/ /变动原因说明：/ 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、 本集团货币资金2022年6月30日余额较2021年12月31日余额增加94,289,230.23元，增加42.68%，主要系公司股票3月份发行上市收到募集资金所致。 2、 本集团应收款项2022年6月30日余额较2021年12月31日余额增加61,419,613.51元，增加34.89%，主要系2022年1-6月销售的产品根据合同约定款项尚未到结算期所致。 3、 本集团存货2022年6月30日余额较2021年12月31日余额增加46,273,981,52元，增加45.19%，主要系2022年1-6月订单增加产品尚未完工交付及发出商品增加，客户尚未验收结算所致。 4、 本集团固定资产2022年6月30日余额较2021年12月31日余额增加25,736,610.50元，增加40.72%，主要是2022年1-6月购入生产设备所致。 5、 本集团在建工程2022年6月30日余额较2021年12月31日余额增加2,350,593.07元，增加48.54%，主要系航空设备及旋翼飞机项目（新建厂房）投入增加所致。 6、本集团合同负债2022年6月30日余额较2021年12月31日余额增加4,029,470.46元，增加67.38%，主要系2022年1-6月订单增加，对应预收货款增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 新冠肺炎疫情风险 随着近新冠病毒不断变异和传播能力的增强，导致疫情不断反复，影响公司的生产经营工作。 部分原材料无法按期到厂，影响生产交付的正常推进。公司将持续做好常态化疫情防控，优化采购，降低疫情影响，提高生产效率，为产品按期交付提供有力保障。 2、 原材料价格风险 在市场回暖等因素的作用下，部分原材料价格不断上涨。公司将通过采购锁价，控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响，及时做好采购安排，严控材料成本。未来仍不排除部分原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。 3、 业务管理风险 随着公司业务规模和业务结构的发展，对公司管理能力的要求不断提高，外部监管对上市公司规范化的要求日趋严格，公司需要在充分考虑业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、有序地发展。 4、 安全生产风险 公司制订了系统的安全生产管理制度，拥有健全的安全管理流程，严格贯彻国家的相关法律法规，强调员工安全意识，认真执行各项规章制度，对整个生产运作全过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。如果公司出现安全生产方面的意外事件，将可能对公司的生产经营活动造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司始终秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的环保发展理念，促进人与环境协调、可持续发展，保持生态平衡。将节能降耗工作视为提高自身竞争力的重要措施，通过建设管理体系、加强生产管理等措施，推动节能减排，提高资源利用，为环境改善和可持续发展做出贡献。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 √适用 □不适用 本集团向银行借入的短期借款存在关联方担保情形具体为:1）向成都银行股份有限公司高新支行借入的保证借款3,000万元，由刘随阳、万琳君提供保证担保，借款期限自2021年7月8日至2022年7月7日，该笔担保借款已按期偿还；2）向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借入保证借款1,000万元，由刘随阳提供担保,借款期限自2021年10月13日至2022年10月10日。 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司于2022年3月15日在上海证券交易所挂牌上市，发行人民币普通股1,925.00万股，占发行后总股本的25.01%，发行前公司总股本为5,771.1822万股，发行后总股本为7,696.1822万股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况
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