[中报]万华化学(600309):万华化学2022年半年度报告
原标题:万华化学:万华化学2022年半年度报告 万华化学集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人李立民及会计机构负责人（会计主管人员）聂辉强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 7 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 16 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 30 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 30 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2022年上半年国际环境更趋复杂严峻，2月末俄乌冲突引发全球能源价格大幅上涨，国内疫情多点散发，对全球经济带来超预期扰动。 虽然面临复杂的国内外环境，但中国提供了全球40%以上的化工品，且中国是世界增长最快的化工市场，化工行业依然处于重要的战略发展机遇期。化工行业产业结构优化、产业升级潜力仍然十分巨大，具有“全球化、高端化、园区化、一体化、规模化、绿色化”的大型化工企业竞争力将进一步增强，以上游龙头企业为依托，上下游产业链企业深入合作，拓宽合作边界，提升产业链一体化价值，是未来行业发展趋势。 万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品及新材料产业集群；致力于为全球客户提供更具竞争力的产品及综合解决方案，引领行业发展方向，真正实现“化学，让生活更美好”。 聚氨酯业务板块 上半年全球聚氨酯开工率有所回升，库存维持高位，MDI 等市场供需基本平衡，但地缘冲突加剧导致全球油气能源和大宗化工原料供需错配和成本上升，加之主要国家和地区制造业需求转弱和通货膨胀持续走高等因素影响，需求增速放缓。 石化业务板块 上半年全球油气价格大幅上行且波动性加剧，海外主要经济体通胀压力显现，二季度的疫情因素也短期压制或推迟化工下游消费，石化行业整体盈利受到挤压。 精细化学品及新材料业务板块 中国已成为全球最大的化工新材料生产和消费国，年均增速超过10%，但高端聚烯烃、专用树脂、特种工程塑料、高端膜材料等产品仍然以进口为主，国产化率不足30%。随着光伏、风电、新能源汽车、5G通信、VR/AR等战略性新兴产业的高速发展，对化工新材料的需求不断提高，产业迎来新发展机遇，需开发“卡脖子”产品，扩大产品供给，为新能源、通信电子等行业发展提供原料保障。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 万华始终坚持以客户需求为先导，以优良文化引领方向，以技术创新布局未来，以卓越运营提供保障，以六有人才激发动力，四大驱动力共同支撑公司发展成为全球化运营的一流化工新材料公司。 1.优良文化 万华化学以“化学，让生活更美好！”为使命，以“创建受社会尊敬、让员工自豪、国际一流的化工新材料公司”为愿景，践行“务实创新、追求卓越,客户导向、责任关怀,感恩奉献、团队致胜”的核心价值观。 公司将坚定走绿色发展的道路，不断创新、追求卓越，为客户、员工、股东带来更大价值，为人类创造更美好的生活。 2.技术创新 公司始终把技术创新作为公司的“第一核心竞争力”来培育，倡导“鼓励创新，宽容失败，重奖成功”的创新文化，坚持走自主创新驱动企业高质量发展的道路，不断完善研发项目管理体系，打造集基础研究、工艺开发、工程化、产业化到产品应用研发的全产业链研发创新核心竞争力。 3.卓越运营 万华将卓越运营作为发展的基础，通过研究、借鉴全球先进管理理念以及国内外大中型企业的最佳实践，不断完善公司管理体系，形成了万华特色的卓越运营体系。 公司通过S4 HANA项目，加快数字化转型布局，实现全球产供销一体化协同；进一步深化、细化降本提效，将阿米巴经营与万华现有管理模式有效结合，打造具有万华特色的阿米巴管理体系。 4、六有人才 万华化学始终将人才作为最重要的战略资源，将“六有人才”（有激情、有思想、有胸怀、有韧劲、有担当、有业绩）做为人才培养的方向并列入公司战略驱动力。一方面下大气力引进、留住、用好一流人才，努力打造化工行业的人才高地；另一方面万华对人才培养也进入全新的发展时期，全力打造“助力公司发展，员工喜欢和向往”的行业标杆企业培训模式。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，受俄乌冲突，以及新冠疫情等因素影响，国际原油、天然气、煤炭等基础能源价格维持高位。在上游原料价格大幅上涨的背景下，化工需求受到一定抑制。 原料价格上涨推升公司主要产品销售价格同比上涨，同时随着公司PO/SM、聚醚等新产能投产以及海外市场销量增长，2022年上半年公司实现营业收入891.19亿元，比上年同期上升31.72%。但受原油、天然气、煤炭等基础能源价格大幅上涨影响，公司主要化工原料、欧洲 BC 公司能源成本同比大幅增加，主要产品毛利率同比下降，2022年上半年实现营业利润126.63亿元，比上年同期下降21.55%；实现归属于上市公司股东的净利润103.83亿元，比上年同期下降23.26%。 2022年公司围绕“人才年”管理主题，一方面保证人才引进的数量和质量，从源头上打造化工行业人才高地，另一方面创新人才培养体系，加快人才成长，快速打造支撑公司战略发展需要的高素质员工队伍。上半年公司依托“人才年”管理体系建设，高质量推进各项工作： （一）市场营销工作 1. 聚氨酯系列产品：上半年提前预判市场，充分准备，快速响应市场变化。疫情严重前，优化供应链产品区域配置，提前储备资源；疫情严重后，充分发挥公司物流效率优势,及时送达客户现场。通过高效的供应链管理，及时满足了疫情困难时期客户供应问题，赢得客户高度认可，树立了万华行业负责任的品牌形象。 2. 石化系列产品：在能源危机叠加疫情冲击、需求走弱的不利背景下，一方面坚持产销协同，以销优产，提质增效；另一方面因势利导，利用集团全球平台优势，加快海外布局和资源配置，快速提升市场影响力。 3. 精细化学品业务：继续保持增长，ADI和特种胺业务积极开拓海外市场，紧盯国际大客户订单需求，挖掘美洲市场潜力；万华化学高端硅共聚PC项目的顺利投产，标志着公司高品质聚合物产业链的进一步完善；公司积极推进尼龙12、香精香料等新兴业务产业化进程。 （二）安全生产运营 1. 烟台工业园：上半年在保证装置稳定生产的同时，积极推行班组成本管理，全员参与成本优化，开展“班、日、周、月”成本分析与提升，全面挖潜；导入阿米巴经验理念，提高全员成本节约意识，调动全员成本管控积极性，持续优化装置运行成本；强化基础管理，做好关键设备预防性维护，不断优化检修方案。 2. 宁波工业园：上半年保持装置安全平稳、高质量运行，聚焦“人才年”管理主题，落实好人才培养方案，保证生产准备培训与项目建设同步开展，系统组织在运9大装置600余人岗位技能学习、装置经理月度/工程师周培训工作，创建世界领先的化工园区。 3. 匈牙利BC公司：上半年在原料价格大幅波动的不利情况下，积极应对市场需求波动，优化生产负荷，持续降本增效，新客户/新产品开发稳步推进。 4. 福建工业园：上半年全力推进MDI项目建设，围绕“人才年”管理主题，以“谋长远、储后备、建梯队”为工作目标，选拔117名后备工程师入库培养，通过课堂授课、轮岗实践、课题考核提升后备工程师能力，建设工程师梯队。 5. 四川眉山工业园：上半年一方面推动锂电池正极材料和PBAT项目的生产优化及市场开拓工作，同时积极推进磷酸铁锂及其他可降解塑料产业链的建设工作。 6．万华蓬莱工业园：上半年围绕工艺包设计、长周期设备订货及工程开工展开，一期项目建设计划自2022年至2025年，预计于2024年三季度开始陆续投产。 （三）技术研发工作 上半年公司各园区通过工艺优化升级，实现了各装置的平稳运行和降本提效，MDI、TDI等产品的反应效率再次提升，进一步提升PBAT、PVC等产品质量，多款高附加值聚烯烃新产品上市。高端硅共聚 PC 一次产出合格产品，人造板应用技术迭代升级，推动市场显著增长，首条无醛自动胶合板生产线投用。上半年公司共申请国内外发明专利375件，新获得发明专利授权319件。 2022年下半年，在生产方面，公司将继续加强安全生产管理。在项目建设方面，尽快完成尼龙12及双酚A项目的建成投产，继续推动万华福建、四川眉山、烟台蓬莱工业园的建设工作。在市场营销方面，继续拓宽销售渠道，培育潜力市场，扩大下游新的应用场景；发挥产品协同优势，做到国内海外供应链实时联动；加强下游行业订单状态跟踪，提前预判未来变化；提升客户合作体验，提高客户满意度。在研发方面，下半年将集中优势科研资源，保障福建MDI装置顺利投产，支持宁波、BC等园区MDI扩能升级，推进尼龙12、POE等卡脖子材料的成果转化，完成电池材料以及高端分离纯化产品的迭代升级。在管理方面，继续深化“人才年”的管理主题，感召更多优秀的人才加盟；培养具有强大内驱力、学习能力和执行力的“六有人才”，培育更多知责于心,履责于行的科学家、专家、工程师、技师等高技术人才，助力万华新的跨越发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：为本期产品价格增长及销量增加所致。 营业成本变动原因说明：主要为本期产品销量增加及原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：未发生重大变动。 管理费用变动原因说明：未发生重大变动。 财务费用变动原因说明：未发生重大变动。 研发费用变动原因说明：未发生重大变动。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：未发生重大变动。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：未发生重大变动。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期到期偿还借款金额所致。 信用减值损失变动原因说明：主要为本期应收账款增加导致坏账准备计提增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要为上年同期工程物资计提减值所致。 资产处置收益变动原因说明：主要为本期处置资产较上年同期增加所致。 营业外收入变动原因说明：主要为上年同期权益法核算的长期股权投资利得所致。 其他收益变动原因说明：主要为本期收到的可计入其他收益的政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：主要为上年同期处置上海万华科聚化工科技发展有限公司股权产生投资收益所致。 公允价值变动损益变动原因说明：主要为外汇远期项目的公允价值变动所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 (1) 资产规模 其中：境外资产217.05（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为10.47%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 全资子公司万华化学(宁波)有限公司于2006年2月27日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技术、咨询服务等。公司注册资本为93,600万元，总资产2,700,481万元，净资产952,369万元。报告期内实现营业收入1,791,145万元，营业利润443,689万元，净利润371,293万元。 2. 全资子公司BorsodChem Zrt.于1991年8月22日成立，公司主营异氰酸酯及衍生产品、PVC、烧碱、盐酸等化工产品的开发、生产和销售；电力的生产和销售；天然气的销售；土地房屋租赁、技术、咨询服务等。公司注册资本为40,894万元，总资产2,362,907万元，净资产1,517,104万元。报告期内实现营业收入1,333,600万元，营业利润168,476万元，净利润149,812万元。 3. 全资子公司万华化学(烟台)石化有限公司于2015年4月20日成立，公司主营丙烯、丁二烯、丙烯酸及酯，正丁醇、新戊二醇、叔丁醇、环氧丙烷、MTBE等生产和销售。公司注册资本为205,000万元，总资产2,889,619万元，净资产827,534万元。报告期内实现营业收入2,197,196万元，营业利润33,577万元，净利润25,085万元。 4. 控股子公司万华化学(烟台)氯碱热电有限公司(以下简称“烟台氯碱热电”)，主要从事氯碱化工产品、热电工程、蒸汽、工业用水等生产和销售。公司注册资本为40,000万元，总资产441,491万元，净资产210,417万元。报告期内实现净利润57,917万元。 5. 控股子公司万华化学(宁波)氯碱有限公司主营烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化石蜡、化工机械的制造；氢气、液氯的充装、无缝气瓶(限氢气)、焊接气瓶(限液氯)的检验；腐蚀品(硫酸)、易燃液体(甲醇、甲苯)的批发、零售；化工技术咨询、服务，化工技术开发；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定的货物和技术除外。公司注册资本为17,000万元，总资产158,689万元，净资产63,470万元。报告期内实现净利润26,720万元。 6. 控股子公司万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司主营生产、销售聚氨酯材料及其制品产品以及货物进出口、技术进出口等。公司注册资本为 15,000 万元，总资产149,648万元，净资产34,258万元。报告期内实现净利润7,472万元。 7. 控股子公司万华化学(宁波)热电有限公司(以下简称“万华热电”)主营热、电、纯水的生产和供应、热力管网建设。公司注册资本为45,000万元，总资产130,241万元，净资产70,350万元。报告期内实现净利润5,609万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 安全风险 安全是化工企业的生命线，是企业正常生产运营的最大保障。随着公司福建、四川、蓬莱等新基地的布局以及新装置的建设、投产，安全问题仍是公司面临的最大风险。 万华将坚守红线意识与底线思维，始终坚持“安全决不妥协”的理念，着力提升过程安全能力，强化本质安全管理，强化卓越执行力、卓越落实，不断提升化工安全风险管控能力。 2. 原料价格大幅波动的风险 俄乌冲突引发了国际能源市场剧烈波动，而欧洲、中国是世界化工产业两个重要的生产基地，化工品原材料价格居高不下，化工产业面临诸多的不确定性。 为应对此风险，公司一方面增强供应链协同，保障全球基地稳定生产；另一方面全球调配货源，加大出口，满足各地客户的需求。 3. 组织效率管理风险 随着公司快速发展，烟台、宁波、福建、四川、匈牙利、蓬莱多基地同步建设，在工程建设、生产管理、营销模式等各个方面都面临全新挑战。 公司通过持续优化组织架构和治理模式，以适应全球化和高效率运营的需要，保持组织活力和运营效率。公司试行阿米巴经营，优化考核机制，树立全员经营意识，调动全员积极性与创造力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，根据股东方烟台国丰投资控股集团有限公司《关于推荐董事人选的函》，推荐王清春先生为公司董事人选，齐贵山先生不再担任董事；公司原独立董事鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生任期已满六年不再连任，根据公司第八届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议，提名武常岐先生、王化成先生、张锦先生为公司第八届董事会的独立董事候选人。上述董事、独立董事候选人经公司于2022年4月11日召开的2021年度股东大会选举通过。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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