[中报]江河集团(601886):江河集团2022年半年度报告全文
原标题:江河集团:江河集团2022年半年度报告全文 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司可能面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险等。敬请查阅本报告第三节五、（一）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 1.建筑装饰行业 2021年，我国建筑业实现总产值约30万亿，较去年增长11%。建筑业的稳定发展，势必将带动建筑装饰行业的稳步增长，根据中投股份产业研究中心预计，2022 年中国建筑装饰工程总产值将达到 5.48 万亿元,未来建装市场还将有较大的增长空间。 我国建筑业需以绿色建筑为落脚点开展节能减排工作，绿色建筑满足低碳环保要求，而光伏建筑一体化（BIPV）是光伏建筑主要技术路线之一。在国家大力推进“碳中和”及绿色建筑的政策背景下，光伏建筑将成为幕墙行业主要发展方向。加之当前政策持续加大装配式建筑推广力度，随着装配式建筑渗透率的持续提升，必将带动建装行业新一轮的转型升级与发展。 报告期内，住建部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于2022年4月1日起正式实施，该规范强制性要求新建建筑应安装太阳能系统，太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成，该政策的实施进一步打开了新建建筑应用光伏的增量市场空间；住建部发布了《十四五绿色建筑节能规划》，提出十四五期间实现居住建筑改造超1亿平方米，公共建筑改造超2.5亿平方米，同时新增住宅及公共建筑光伏装机超50GW；发改委和能源局发布了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出要推动太阳能与建筑深度融合发展，完善光伏建筑一体化应用技术体系，壮大光伏电力生产型消费者群体，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。除了国家层面相关政策，目前全国已有多个省、市、区明确了光伏建筑一体化补贴政策。 2.医疗健康行业 报告期内，国家卫生健康委发布了“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）（下称“规划”），规划提出“十四五”时期，着力加强眼科医疗服务体系建设、能力建设、人才队伍建设，持续完善眼科医疗质量控制体系，推动眼科优质医疗资源扩容并下延。有效推进儿童青少年近视防控和科学矫治工作，进一步提升白内障复明能力，逐步提高基层医疗卫生机构对糖尿病视网膜病变等眼底疾病的筛查能力，推动角膜捐献事业有序发展，到2025年，力争实现以下目标：1.0-效屈光不正矫正覆盖率不断提高，高度近视导致的视觉损伤人数逐步减少。3.全国百万人口白内障手术率达到3500以上，有效白内障手术覆盖率不断提高。 （二）主营业务情况 公司以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命，致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，坚持主业发展战略，旗下拥有 JANGHO江河幕墙、江河光伏、Sundart承达集团（HK.1568）、港源装饰、港源幕墙、SLD梁志天设计集团（HK.2262）、Vision、江河泽明等行业知名品牌，业务遍布全球多个国家和地区，在建筑幕墙、光伏建筑、室内装饰与设计、眼科医疗等专业领域居世界领先水平。公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块。 1.建筑装饰业务板块 公司建筑装饰业务板块包括建筑幕墙与光伏建筑、室内装饰与室内设计。 ① 建筑幕墙与光伏建筑 公司在建筑幕墙业务领域，主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、火车站、体育场馆、企事业机关单位办公楼等建筑幕墙工程。在幕墙领域公司是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、产品出口于一体的幕墙系统整体解决方案提供商。在北京、上海、广州、成都、武汉等地建有一流的研发设计中心和生产基地，目前正在山东、武汉建设两大基地。 公司幕墙业务均由江河幕墙、港源幕墙等子公司承接，其中江河幕墙定位高端幕墙领域，港源幕墙定位于中高端幕墙领域，形成双品牌错位发展。公司长期致力于节能环保技术在幕墙系统中的研发与应用，公司作为幕墙龙头企业正向光伏建筑延伸和转型，将积极推动光伏绿色建筑的快速发展。 在光伏建筑业务领域，公司主要承接公共建筑、工商业建筑等光伏建筑项目以及生产、销售异型光伏组件。在光伏建筑领域，公司是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、产品出口于一体的光伏建筑系统整体解决方案提供商。依托公司在北京、上海、广州、成都、武汉等地建有一流的幕墙研发设计中心和生产基地，在全国各地承接各类光伏建筑项目。 公司选址武汉浠水作为建设光伏建筑异型光伏组件的生产基地，可与公司在武汉已有的幕墙生产基地在光伏建筑产业链条上产生业务协同，从而提高公司对异型光伏组件的设计和生产能力，并借此以武汉为中心打造公司光伏建筑业务的中部基地，以此作为公司在全国开展光伏建筑业务的中心支点，更好的向周边区域辐射推动公司快速发展光伏建筑业务，在满足公司自身承接的光伏建筑项目需要的同时也可以对外销售。 ② 室内装饰与室内设计 室内装饰业务领域，主要为大型公共建筑、高档酒店、高档住宅、长租公寓等项目提供专业、优质的室内装饰工程服务。室内装饰业务凭借公司的百余项室内顶级装饰工程，彰显了在室内装饰行业的核心影响力，也成为中国高端装饰产业发展的领导力量。公司在装配式内装上采取“自主研发+产业链系统集成”的发展模式，正全力推进内装装配式业务的发展。室内设计业务领域，主要向高档酒店、商场、餐饮、住宅等大型项目客户提供室内设计服务和室内陈设服务。 公司在室内装饰领域，拥有总部位于香港的全球顶级室内装饰品牌承达集团（HK.1568）， 在内地拥有北方地区排名第一、装饰行业排名第四的港源装饰。香港、澳门市场承达集团定位高端、优势明显，在内地公司依托港源装饰及承达集团下属子公司承达创建开展业务。在室内设计领域，公司拥有享誉全球的顶级建筑及室内设计品牌梁志天设计集团 （HK.2262），其在住宅设计领域已经连续多年全球排名第一，为一家提供室内设计服务、室内陈设及产品设计的公司，并在上海、北京、广州、深圳、成都设有分、子公司。在内地、香港及海外承接高端市场为对象的住宅、私人住宅及酒店、餐饮项目著名，在内地、香港甚至海外备受推崇。 2.医疗健康业务板块 公司在医疗健康领域定位于国际化的专业眼科医疗服务提供商，主要开展屈光、视光、眼底病等眼科全科诊疗业务。公司拥有澳洲最大眼科连锁品牌 Vision 和长三角区域知名品牌江河泽明。在国内眼科业务拓展上，以“Vision+区域品牌”的双品牌模式开展业务，稳步推进眼科医疗业务，努力打造国内中高端眼科品牌。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.品牌优势 （1）建筑装饰业务 公司的建筑装饰业务主要包括建筑幕墙与光伏建筑、室内装饰与室内设计，旗下拥有JANGHO江河幕墙、江河光伏、Sundart承达集团（HK.1568）、港源装饰、SLD梁志天设计集团（HK.2262）。 其中江河幕墙是全球高端幕墙领先品牌，在全球各地承建了数百项地标性建筑，为幕墙行业领军者；江河光伏已承接多个光伏建筑项目，正在借助幕墙领先品牌进军BIPV市场。承达集团是源自香港的全球顶级室内装饰品牌，为香港联交所主板上市企业，是亚太地区装饰行业发展的引领者；梁志天设计 2018年成功登录香港联交所，成为香港联交所第一家从事纯室内设计业务的上市公司，梁志天设计是享誉全球的顶级建筑及室内设计公司，是亚洲最大的室内设计公司之一；港源装饰位居中国建筑装饰行业百强前列、北方地区第一内装品牌，“港源”连续多年被评为北京市著名商标。 报告期内，公司收到北京冬奥组委主媒体中心运行团队发来的感谢信。信中高度赞扬了公司为确保主媒体中心安全、稳定运行，以专业的职业精神奉献冬奥，为赛事转播和媒体工作提供了强有力的保障。除了北京冬奥会主媒体中心，公司还承担了国家速滑馆、国家跳台滑雪中心的幕墙施工及冬奥会期间的设施运行保障工作，在冬奥场馆建设及运营过程中付出了江河力量，为助力北京冬奥会圆满举行做出了重要贡献。国家跳台滑雪中心项目被中国建筑业协会特别授予鲁班奖荣誉。 在光伏建筑领域，公司是为全球高端幕墙第一品牌，拥有稳定优质的客户群体，幕墙是光伏 建筑的流量入口，公司在承接光伏建筑工程领域具有独特的客户储备优势。报告期内，公司已中 标3个光伏建筑项目，合同总造价约人民币6.13亿元。 公司的医疗健康板块业务主要定位眼科医疗服务行业，旗下拥有Vision等知名品牌。Vision 是澳大利亚最大的眼科医疗机构，2021年在南京成立国内第一家高端旗舰医院，开启中澳眼科业 务发展新篇章。目前公司旗下已拥有近十家专业眼科机构。 2.技术优势 ①建筑幕墙与光伏建筑 报告期内，公司新增专利65项。在幕墙业务方面，公司拥有国家级企业技术中心，为全国首批55家国家技术创新示范企业之一，是国家火炬计划重点高新技术企业，中国建设科技自主创新优势企业和北京市专利示范单位。公司与中国建筑科学研究院、浙江大学共同承担了公共安全领域国家级课题研究。江河集团已形成了精简高效的科研团队和一套贴合企业生产实际科研工作流程制度，为幕墙行业的技术进步起到了积极的推动作用。公司是第一批入选北京十大高精尖产业设计中心的企业，也是幕墙行业唯一一家入选的企业。此外，江河幕墙是北京市科学技术委员会认定的北京市科技研究开发机构。北京市企业科技研究开发机构是北京市为了进一步引导和鼓励企业科技研究开发机构建设，强化企业技术创新主体地位，充分发挥企业科技研究开发机构在服务企业创新、支撑产业发展中的重要作用而设立。通过该认定的企业是北京市政府对企业科技研发实力的认可。 光伏建筑方面，公司拥有太阳跟踪式光伏电源系统的发明专利以及多项基于光伏框架及单元幕墙系统的实用新型专利，自主研发了 R35 屋面光伏建筑集成系统,在光伏建筑工程上具有经验积累及技术储备。截至目前，公司已承接诸多光伏建筑一体化工程，如世园会中国馆、国家环保总局履约中心大楼、北京工人体育场改造复建项目、台泥杭州环保科技总部，江苏无锡机场航站楼、珠江城（烟草大厦）、恒隆广场昆明裙楼等工程，在光伏建筑领域具有丰富的设计、加工组装及施工经验。公司拥有众多的专业研发设计人员，具备丰富的国内外高端幕墙顶级设计经验，拥有幕墙设计甲级、幕墙施工总承包一级等顶级资质，而幕墙施工、设计资质是承接光伏建筑的必要前提，设计人才和资质为光伏建筑行业铸起了较高门槛。 ②室内装饰与室内设计 内装业务方面，承达集团拥有领先的预制组装家具中心生产线和多项全球认证，获得了美国建筑木结构学会质量认证，承达集团预制防火门及预制窗框产品通过了全球UL权威认证。港源装饰通过科技研发和创新，拥有多项行业创新的施工技术以及装配式实验室；梁志天先生在室内设计和产品设计领域均备受推崇，其现代简约又极具东方色彩的设计作品广受推崇，梁志天先生带领他的设计团队收获了超过130项国际和亚太区设计及企业殊荣，另外梁志天先生也曾是第一位 当选国际室内建筑师/设计师团体联盟（IFI） 主席的中国人。 维视眼科集团旗下Vision 是澳洲最大的连锁眼科医院，多年来专注于技术含量高的眼科治疗及手术，包括白内障手术、角膜移植手术、视网膜手术、玻璃体内注射治疗、激光治疗等。Vision的医疗专家团队开拓并推动了世界眼科医疗领域中若干技术的进步，包括率先在白内障手术中应用超声乳化白内障吸出术、率先开展CMICS“同轴”微创白内障手术、南半球首例激光白内障手术等，并在澳大利亚率先使用了最新激光眼科手术机 SMILE，是世界公认的眼科医疗技术研究领导者。报告期内，Vision在澳大利亚成功实施首例SMILE Pro激光眼科手术，SMILE Pro手术时长更短，对患者来说也更为舒适。 3.管理优势 （1）战略优势 ①集团发展战略 公司坚持多品牌协同发展、坚持产业经营和资本运营双轮驱动发展。在保持幕墙业务平稳高质量发展的同时，着力提高内装业务的市场占比，实现“内外兼修”。 ②行业发展战略 建筑装饰板块，以建筑幕墙、室内装饰（含设计）等业务领域为主要方向，并向光伏建筑延伸和转型，坚持领先战略，加快技术创新，加强集约经营和业务协同，推动业务标准化、系统化、集成化，实现建筑装饰业务稳健和可持续发展。幕墙业务继续保持行业龙头地位，实现高质量发展；内装业务继续苦练内功，提高市场占比，以创新引领发展，以发展带动创新。 医疗健康板块，定位于眼科专业医疗（服务）提供商，致力于提供高品质眼科医疗健康服务。 （2）资本运作优势 公司自上市以来已陆续完成了跨交易所并购承达集团，发行股票收购港源装饰，现金收购梁志天设计，要约收购澳交所上市公司 Vision，子公司承达集团和梁志天设计集团香港主板上市，发起设立北京顺义产业投资基金管理有限公司等资本运作事项，丰富的国际化资本运作经验、精干的团队和高效的执行力为公司业务快速扩张和跨越式转型发展提供了强有力的保证。 （3）经营管理优势 公司坚持走高端路线、坚持国际化经营理念。在经营管理上做到充分授权，通过矩阵式管理实现高效运营，各产业单位和大区拥有充分的经营自主权，通过各专业职能部门垂直管理进行风险管控。近年来公司通过全面预算管理和内部市场化等方式进一步提高公司管理水平，加强各产业单位之间的协同发展，提升了管理效率。 （4）企业文化优势 企业文化是江河重要的“软实力”，在导向、凝聚、激励和制约方面起着非常重要的作用。 公司是个开放、包容、实干进取、简单透明、高效执行力的跨国企业，以全球化的眼光和战略思维海纳百川，兼容并蓄，坚持全球化人才观，在海内外择贤纳士。公司的宗旨是“让客户更满意，让员工更精彩”，公司的核心价值观是“将心比心，讲使命，负责任”。公司崇尚简单、高效的工作氛围，强调实干、担当的工作态度，秉承“事在人为, 可为敢为即有为”,“向雷锋学习,绝不让雷锋吃亏”的用才择人理念,不拘一格地启用优秀的年轻人,能够唯才是举，为员工打造没有天花板的舞台。公司鼓励变革与创新，员工的个性和能力得到充分尊重和发挥，不同背景的管理团队加盟后能够兼容并蓄，如鱼得水，铸就了公司力争上游的优秀基因。 （5）国际化整合优势 公司吸纳了大批国内外优秀技术人才加盟，来自世界各地的中外员工孕育了江河兼容并蓄的“移民文化”。公司与国内外知名设计机构、顾问公司建立长期合作和战略伙伴关系，系统提升并打造了一支成熟兼具国际一流水准的合作团队。同时，公司通过数次海外并购对于并购整合形成了独到的管理架构和管控模式，有利于并购企业境内外联动，协同发展，迅速复制和扩展国内业务。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对复杂严峻的外部环境和本土突发疫情等超预期因素带来的严重冲击，给我国经济带来了新挑战。当前我国把经济稳增长趋势放在突出位置，随着上半年一系列经济数据陆续发布，我国经济将呈现企稳回升态势。上半年建筑装饰行业在疫情常态化和房地产行业异常艰难的形势下面临了较大压力。受疫情反复冲击影响，个别城市全域封锁，对公司生产经营带来一定影响。报告期内，公司围绕“稳中求进”的年度主题，稳步推进建筑装饰和医疗健康业务,进一步聚焦和强化主业发展，同时加快推进光伏建筑业务转型升级，积极开拓增量市场业务。但受疫情影响公司上半年产值未得到有效释放，对上半年利润及回款均产生一定影响。 1.公司上半年受疫情影响实现归属于上市公司股东的扣非净利润为2.35亿元 报告期内，公司实现营业收入约为 77.42亿元，同比下降10.97%，其中建筑装饰板块实现营业收入72.67亿元，医疗健康板块实现营业收入4.7亿元。公司实现净利润为2.29 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2.05亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为 2.35亿元，同比下降11.87%。净利润较同期下降的主要原因系受疫情影响，建筑装饰业务产能未能得到有效释放，导致本期营业收入、净利润同比下降。 2.新增订单呈稳健态势，在手订单充足 报告期内，公司建筑装饰业务新增订单约 121.43亿元，同比下降5.56%，其中幕墙新增订单约为69.84亿元，内装新增订单约51.59亿元。报告期内，公司建装板块中江河幕墙、承达集团、港源装饰等单位继续深耕市场，攻城拔寨，接连中标广州国际文化中心、雄安国际酒店、西安咸阳国际机场三期扩建、杭州恒隆广场总承包（标段1）外立面工程、烟台威斯汀酒店、新加坡Sprint Plot 1（凯德）等众多优质代表性内外装工程。报告期内，承达集团借助在港澳地区的领先优势，进军新加坡市场，并中标新加坡滨海湾金沙酒店翻新项目，订单金额为2.2亿新加坡元，约折合人民币10.7亿元，进一步夯实了内装核心竞争力。截止报告期末，公司在手订单为344亿元，在手订单充足，保障了后续业绩持续释放,同时也彰显了公司作为头部企业的较强经营韧性。 3.依托幕墙行业领先优势，加快向光伏建筑业务转型，全力推进BIPV业务快速发展 幕墙是安装光伏系统的主要应用场景及流量入口。报告期内公司依托在幕墙行业上的龙头效应以及技术实力，继续完善和推进幕墙行业向智能制造和光伏建筑方向发展。在“双碳”战略下，加速推进光伏幕墙在建筑中的应用和转型，开拓增量市场业务。报告期内，公司已中标多个光伏项目，中标金额达 6.13亿元，目前公司已中标的香港 AIA（友邦）总部大厦、香港渠务署大楼、海南银行总部大楼幕墙项目正应业主要求增加光伏系统，截止本报告披露日，公司正在积极配合上述项目光伏方案的设计。上半年公司光伏建筑项目已确认收入5,351万元，贡献毛利1,310万元。随着住建部《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于2022年4月1日起正式实施，光伏建筑行业将迎来快速发展，此举有利于公司充分发挥幕墙作为光伏建筑业务的流量入口效应。 4.投资建设300MW BIPV异型光伏组件生产基地,打造光伏建筑发展战略支点 报告期内，公司通过全资子公司江河智慧光伏在湖北省浠水投资建设 300MW 光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目，该项目计划总投资 5 亿元。公司将光伏建筑业务向上游产业链延伸，并选择走差异化产品路线生产异型光伏组件，有助于解决光伏建筑个性化设计需要的行业难点，有助于光伏建筑行业的快速发展。武汉浠水作为建设光伏建筑异型光伏组件的生产基地，可与公司在武汉已有的幕墙生产基地在光伏建筑产业链条上产生业务协同，从而提高公司对异型光伏组件的设计和生产能力，并借此以武汉为中心打造公司光伏建筑业务的中部基地，以此作为公司在全国开展光伏建筑业务的中心支点，更好的向周边区域辐射推动公司快速发展光伏建筑业务，在满足公司自身承接的光伏建筑项目需要的同时也可以对外销售，从而打造新的利润增长点。 5. 加强根据地市场建设，全面推进市场营销工作转型升级 鉴于当前产业政策、金融环境、竞争形势等外部环境正在不断变化，行业发展形势日趋严峻。 报告期内，公司从当前新形势出发，着眼于持续健康高质量发展，积极转变营销观念和市场定位。 在营销思想上进一步向效益导向转变，营销方式向精细化转变，市场开拓进一步深耕根据地市场。 在市场定位上，进一步减少红线或风险客户的项目，增加公建及大客户项目，持续提升中标质量，化解市场风险。 在市场开拓与策略方面，报告期内，公司进一步聚焦“根据地”市场建设，深耕细作。一是聚焦重点城市，开发和深耕细分领域大客户，围绕客户体验、服务价值和客户运营，完善服务体系，创新服务方式方法。进一步提升服务效率和服务质量，持续为客户创造价值，不断增强客户粘性，进而赢得客户和市场。二是市场进一步下沉，逐步向新兴市场扩展和转移，落地生根，培育属地化经营的“根据地”，提升市场占有率。 6.持续加强体系化管理机制建设，进一步夯实管理基础 报告期内，公司借助信息化技术，开发并上线应用了内装信息化管理系统、CRM客户管理系统，积极推进各业务单元管理标准化、信息化和数字化的应用，进一步提升工作和管理效率。同时，为有效应对外部环境带来的经营风险，公司还进一步建立健全风险管控机制，完善事前预警、过程管控、事后结果反馈的风险全过程管控体系。强化各级管理人员的风险管控和责任意识，落实责任分工，提高风险防控及处置能力，进一步夯实管理基础，确保公司可持续健康发展。 7.以技术创新为引领，进一步扩大公司核心竞争力 技术领先是公司的核心竞争力之一，以技术创新引领发展，是公司长期坚持的基本原则。报告期内，公司借助智能化、数字化技术、进一步加大绿色幕墙系统、幕墙智能制造、装配式内装、光伏建筑的研发投入和创新成果应用力度，以科技促进传统产业变革和创新，加速业务转型，引领行业发展。报告期内，公司新增发明专利5项，实用新型专利60项，在受理的专利20余项。 8.持续实施分红政策，切实回报股东 2021年度公司因个别客户经营风险影响，2021年度净利润为负，但公司为了用实际行动回报全体股东，坚持实施分红政策，努力为全体股东创造价值。报告期内，公司实施了 2021 年度利润分配方案，扣除股权登记日回购的股份，向全体股东每10 股派发 1元（含税）现金红利，共派发现金红利113,300,206 元（含税）。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分红支出减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系本期金融资产收益同比减少所致。 公允价值变动收益变动变动原因说明：系本期金融资产浮亏所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系上期对部分客户的应收款项等计提较大坏账准备所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期计提的存货跌价准备同比减少所致。 利润总额变动原因说明：主要系本期营收规模下降，金融资产收益减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
√适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产45.16（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为17.22%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
其他说明： (1)截止报告期末，因经营需要开具保函、信用证及承兑汇票等，公司缴存保函保证金、承兑保证金、农民工工资保证金等共计834,337,199.09元。 (2)期末诉讼冻结款 79,157,478.07元，主要系长春明宇项目施工合同纠纷被诉讼冻结25,250,000.00元（见十四、2、（1）.②）以及三亚西岛项目施工合同纠纷被诉讼冻结9,000,000.00元（见十四、2、（1）.⑩）。 (3)公司子公司REACH GLORY INTERNATIONAL LIMITED以持有的部分承达集团股份、CINE、NCLH股票为抵押物，从海通国际证券有限公司取得借款；公司子公司GOLDEN ACUMEN HOLDINGS LIMITED以其持有的CINE、IAG、NCLH等股票为质押，从国泰君安（香港）有限公司取得借款。 (4) 北京江河以价值201,467,364.45元的设备开展融资租赁业务,按照相关规定，公司继续确认该批设备，并将收到的融资款确认为一项金融负债（见七、合并财务报表项目注释 48.长期应付款）；公司控股子公司承达集团以其账面价值港币91,729,108元的房产为抵押，从恒生银行有限公司取得授信额度；成都创建实业以持有的房产及土地使用权作为抵押，从交通银行取得授信额度；济南江河幕墙以持有的土地使用权作为抵押，从恒丰银行取得授信额度。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 □不适用 为了眼科业务的发展，公司于 2021年参股投资苏州相城海易合达投资合伙企业(有限合伙)（下称“苏州相城”），苏州相城总规模2亿元，公司作为有限合伙人认缴3,900万元。报告期内，公司以零元的价格受让苏州相城有限合伙人金梅栓持有其剩余未实缴的1,350万认缴份额，目前工商变更正在办理中，受让完成后公司将直接持有苏州相城的份额由3,900万增至5,250万，占比26.25%。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 1 ○报告期末持有的金融资产
③公司持有的金融资产CINE、NCLH、IAG本期产生的公允价值变动及处置的利得按照相关规定计入其他综合收益。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1．建筑装饰业务 （1）政策风险 建筑装饰行业的发展与固定资产投资的发展高度相关、受国家宏观调控的影响较为明显。目前，国家对房地产的宏观调控集中在住宅领域，而公司主要面向公共建筑领域开展业务、所受影响有限。如果未来调控范围扩展到公共建筑领域，公司的业务发展将可能受到影响。另一方面，公司有少数客户既从事商业地产等公共建筑的开发、又涉及政策调控范围内的住宅项目，这可能对相关项目的实施进度或公司应收账款的回收产生间接影响。 （2）宏观经济周期性波动风险 建筑装饰行业的发展与国家经济的发展息息相关，宏观经济的周期性波动对行业发展有着较大影响。如果国家未来经济增长速度持续放缓，建筑装饰服务的市场需求将可能收缩，这将对公司的业务拓展带来不利影响。 （3）市场竞争风险 公司是国内幕墙行业的龙头企业，但在市场上与国内外众多优秀的幕墙企业进行竞争，仍然面临着一定的市场竞争风险。内装行业准入门槛相对较低，国内发展起来了相当一批在设计、施工、管理等方面具有较强实力的内装企业，故而其市场集中度较低、竞争激烈。 （4）主要原材料价格波动风险 建筑装饰行业主要为固定造价合同，因此毛利率对装饰材料采购价格的波动存在一定敏感性。 公司通过采取与材料供应商签订长期合同、向甲方洽商增补合同额、合理安排材料采购计划等措施转移了部分原材料价格波动风险。但如果原材料价格在未来出现大幅度上涨，则这一波动仍将对公司的盈利状况产生不利影响。 （5）海外业务经营风险 公司海外业务主要集中在东南亚区域，在开展海外业务的过程中面临着经济政治等方面的潜在风险。如果公司海外目标市场所在国家或地区的经济状况或是政治环境出现恶化，公司海外业务的经营及未来进一步的开拓将受到不利影响。 （6）受疫情影响带来的风险 尽管国内疫情已得到有效控制，但国外疫情形势比较严峻，国内疫情存在反复的风险，本次新冠疫情给全球经济造成了严重影响，若国际疫情形势没有改观或国内出现疫情反复，新冠肺炎疫情将对公司生产经营带来一定风险，公司的经营业绩也将受到严峻挑战。 2. 投资异型光伏组件生产线可能面临的风险 公司投资异型光伏组件业务可能受当地政策、行业发展趋势、区域市场行情变化、原材料价格波动、经营管理团队的业务拓展能力、项目实施进度等因素影响，加之光伏建筑行业尚处于发展初期阶段，市场环境尚不成熟，如遇政策、市场环境、疫情等因素影响，存在项目不能按预计时间投产或投产后产品销售不达预期而影响经营效益的风险。 3．医疗健康业务 （1）政策风险 医疗行业关系到国计民生，在各国均受到当地的医疗行业管理体制和医保政策的影响，医保政策的调整对医疗行业影响较大。近年来，政府就医疗卫生体制改革出台了一系列政策措施，包括分级诊疗、鼓励支持社会力量举办医疗机构等。但结合国内现状，政策的实施情况存在不确定性，落地时间可能较长、政策有可能发生进一步调整。为此，公司将积极探索和发展适应区域医保政策和医改方向的商业模式，降低政策风险。 （2）医疗风险 受到患者个体差异、预后主观性、医生水平不同、医院条件限制、技术发展等诸多因素的影响，发生医疗事故或差错的风险是客观存在的。就眼科业务而言，尽管目前相关治疗手段较为成熟，但眼球结构精细、脆弱、复杂，加上诊断水平、医师技术、医疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，开展眼科业务存在一定的医疗风险。Vision是激光眼科手术的先驱、有着近三十年的历史，在眼科医疗业务方面具备成熟的技术和内部管控机制。公司嫁接其优秀技术与管理经验，严格按照国际先进医疗控制体系加强风险控制、加强医护队伍的业务技能培训，努力降低医疗风险的发生。 （3）管理风险 公司建筑装饰行业与医疗健康业务双主业发展，在资源整合、医疗管理、人才管理、市场开拓等方面都面临着较大挑战。随着公司医疗业务范围的不断扩大、连锁化运营的发展及业务规模的扩张，如果不能顺利地复制国外眼科先进的管理经验、有效地利用国外眼科优秀的专业技术，公司在国内的业务开展将受到阻碍、存在一定的管理风险。 （4）人力资源风险 医疗行业对高素质的技术专业人才和管理人才有较大的需求和依赖，人才是医疗行业的核心竞争力之一。尽管公司利用制度优势、采取多种方式吸引、培养、留住优秀人才，但面对行业愈发激烈的竞争，公司在未来仍可能面临人才短缺问题，这将对公司医疗健康业务的扩张带来不利影响。 （5）海外医疗业务风险 截至目前，公司医疗健康板块业务主要集中在澳大利亚，海外医疗业务占比较高，在开展海外业务的过程中面临着当地经济、政治、文化、医疗政策等方面的潜在风险。如果公司海外医疗业务所在国家或地区的经济状况或是政治环境出现恶化，公司海外业务的经营及未来将受到不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2021 年年度股东大会决议内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2022-022 号公告。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 上述人员变动原因系公司董事会及监事会到期换届所致。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 （未完）  |