[中报]天铭科技(836270):2022年半年度报告
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时间：2022年07月29日 19:07:22 中财网 |
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原标题:天铭科技:2022年半年度报告
guan
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杭州天铭科技股份有限公司
T-MAX(Hangzhou) Techology Co.,Ltd
2022
公司半年度大事记
1、公司于2022年3月24日通过浙江证监局辅导验收。
2、因申请在北交所上市，公司股票于2022年3月30日起停牌。
3、2022年3月31日，北交所上市申请获得受理。
4、2022年6月30日，公司通过招拍挂方式竞得位于鹿山区块的工业用地。
5、2022年7月6日，北交所上市委审核过会。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况.....................................................................................................................7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................9
第四节 重大事件...................................................................................................................18
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................25
第七节 财务会计报告 ...........................................................................................................28
第八节 备查文件目录 ...........................................................................................................93
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 | | 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 外汇汇率波动风险 | 公司的出口销售业务占比较高，人民币汇率波动将直接影响
公司外销产品价格以及汇兑损益金额，也会影响公司出口产品价
格竞争力。若未来人民币汇率发生大幅波动，可能对公司经营业
绩带来较大不利影响。 | | 客户集中度较高的风险 | 公司对前五大客户的销售收入合计占同期销售收入的比例超
过60%，客户集中度较高。如果主要客户或大客户未来生产经营发
生重大不利变化，导致对公司产品需求下降减少采购订单或指定
其他供应商，可能对公司的业务发展和业绩表现产生较大的不利
影响。 | | 原材料价格波动风险 | 报告期内剔除物流费及综合服务费、外购产成品后，公司主
营业务成本中直接材料成本占比 80%左右，大宗原材料市场价格
出现一定波动，若未来原材料价格持续上涨或大幅波动，公司未
能及时将成本波动风险转嫁至下游，将增加公司的经营成本，对
公司经营业绩产生一定不利影响。 | | 应收账款发生坏账的风险 | 报告期末公司应收账款账面价值分别为 3,147.43 万元，占比
较高。公司主要客户为全球知名汽车生产制造商和国外品牌商等，
经营情况良好、信用风险较低。但如果上述应收账款因客户经营
情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况、经营成果和 | | | 现金流产生不利影响。 | | 存货跌价的风险 | 报告期末公司存货账面价值为 5,238.14 万元，占流动资产的
比例为 30.16%。随着业务规模的不断扩大，公司存货规模逐年上
升。但若公司产品需求或行业出现重大不利变化，可能导致存货
无法顺利实现销售，或者存货价格出现大幅下跌的情况，使得公
司面临存货跌价风险。 | | 税收优惠政策变化的风险 | 公司为国家高新技术企业，企业所得税减按 15%的税率征收，
减免期限为 2020 年至 2022年。若高新技术企业证书期满复审不
合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能被恢复执行 25%
的企业所得税税率，将会对公司净利润产生一定的不利影响。公
司外销收入占比较高，出口产品退税税率基本为 13%，若未来国
家下调相关产品的出口退税率或者取消出口退税，将会导致公司
的经营现金流减少、经营成本提高，从而对公司的经营成果产生
一定的不利影响。 | | 知识产权保护的风险 | 汽车越野改装件企业的关键核心竞争力在于越野改装件的核
心专利技术，较高的品牌知名度和影响力，先进的制造工艺和设
备，完善高效的供应链系统，以及面向市场需求的新产品的研发
创新能力等。但是由于行业内技术种类和数量繁多，若公司对侵
犯知识产权的行为未能及时发现并采取有效的法律措施，可能会
对公司的知识产权和品牌形象产生负面影响。 | | 实际控制人不当控制风险 | 公司实际控制人为张松、艾鸿冰夫妇，二人合计控制公司
94.34%的表决权。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，
然而实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权进而对公
司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。公司
存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益
的风险。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、股份公司、天铭科技 | 指 | 杭州天铭科技股份有限公司 | | 天铭有限 | 指 | 杭州天铭机电工具有限公司 | | 香港天铭 | 指 | 香港天铭实业有限公司 | | 杭州传铭 | 指 | 杭州传铭贸易有限公司 | | 盛铭投资 | 指 | 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业(有限合伙) | | 弘铭投资 | 指 | 杭州富阳弘铭投资管理合伙企业(有限合伙) | | 杭州拓客 | 指 | 杭州拓客汽车配件有限公司 | | 泰铭汽配 | 指 | 泰铭汽车配件有限责任公司 | | 蔚铭贸易 | 指 | 杭州蔚铭贸易有限公司 | | 曜铭科技 | 指 | 浙江曜铭科技有限公司 | | 青岛天铭 | 指 | 青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭国际贸易有限公司 | | 浙江车凡 | 指 | 浙江车凡网络技术有限公司 | | 公司章程 | 指 | 杭州天铭科技股份有限公司章程 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》 | | 股东大会 | 指 | 杭州天铭科技股份有限公司股东会 | | 董事会 | 指 | 杭州天铭科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 杭州天铭科技股份有限公司监事会 | | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 主办券商、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 | | 上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 杭州天铭科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | T-MAX (Hangzhou) Technology Co., Ltd. | | | - | | 证券简称 | 天铭科技 | | 证券代码 | 836270 | | 法定代表人 | 张松 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 陈秋梅 | | 联系地址 | 浙江省富阳区东洲工业功能区五号路5号 | | 电话 | 0571-63408889 | | 传真 | 0571-87191088 | | 电子邮箱 | [email protected] | | 公司网址 | www.tmax.cn | | 办公地址 | 杭州市富阳区东洲工业功能区五号路5号 | | 邮政编码 | 311401 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2000年4月13日 | | 挂牌时间 | 2016年4月25日 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C34通用设备制造业-C349其他通用设备制造业-C3490
其他通用设备制造业 | | 主要产品与服务项目 | 生产销售绞盘、电动踏板及越野改装件及附件等 | | 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 | | 普通股总股本（股） | 33,590,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 控股股东为（张松） | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（张松、艾鸿冰），一致行动人为（香港天铭、杭
州传铭、盛铭投资、张普） |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 913301007200543657 | 否 | | 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲工业功能区五号路5号 | 否 | | 注册资本（元） | 33,590,000 | 否 | | | | |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 财通证券 | | 主办券商办公地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 主办券商（报告披露日） | 财通证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 71,948,788.21 | 86,052,333.63 | -16.39% | | 毛利率% | 39.41% | 39.18% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,018,873.23 | 14,439,276.09 | 38.64% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 13,781,240.42 | 16,185,467.46 | -14.85% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算） | 11.87% | 10.14% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 8.17% | 11.37% | - | | 基本每股收益 | 0.60 | 0.45 | 33.33% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 216,052,096.65 | 211,477,462.51 | 2.16% | | 负债总计 | 37,394,211.82 | 52,838,450.91 | -29.23% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 178,657,884.83 | 158,639,011.60 | 12.62% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.32 | 4.72 | 12.71% | | 资产负债率%（母公司） | 17.23% | 24.12% | - | | 资产负债率%（合并） | 17.31% | 24.99% | - | | 流动比率 | 4.80 | 3.75 | - | | 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,379,211.94 | -13,816,436.02 | -196.84% | | 应收账款周转率 | 2.16 | 2.55 | - | | 存货周转率 | 0.74 | 0.94 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 2.16% | 6.55% | - | | 营业收入增长率% | -16.39% | 56.31% | - | | 净利润增长率% | 38.64% | 116.58% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 106,659.95 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,727,499.77 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 198,490.02 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 122,966.67 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,485.34 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,627.82 | | 非经常性损益合计 | 7,317,729.57 | | 减：所得税影响数 | 1,080,096.76 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 6,237,632.81 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
(一) 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固
定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会
计政策变更对公司财务报表无影响。
(二) 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的
判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
公司主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于山地
越野车、皮卡、军车、SUV等车型，应用领域从汽车后装市场不断延伸至汽车前装市场。公司始终坚持
以用户为中心、市场需求为导向、技术创新为依托，经过二十多年的发展，现已成为国内知名的汽车越
野改装件生产企业，与长城汽车、东风汽车等全球知名汽车生产制造商建立了长期的合作关系，在行业
内树立了良好的品牌形象。
公司作为国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业，高度重视自主创新能力的提升，拥有浙江
省级高新技术企业研究开发中心、浙江省博士后工作站和浙江省级企业研究院等3个省级科研技术平台，
公司产品获得了中国专利优秀奖、浙江机械工业科学技术三等奖、杭州市科学技术三等奖、杭州市科技
进步三等奖等多项产品荣誉，并多次获得浙江省科学技术厅颁发的科学技术成果登记证书。
截至2022年6月30日，公司共拥有59项国内外发明专利，其中国内发明专利24项。公司建立了
完善的质量管理体系，通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及知识产权
管理体系认证（GB/T29490-2013），主要产品通过了CE认证、FCC认证和E-MARK认证等一系列国际认
证。
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
一、经营情况
报告期内，公司实现营收7,194.88万元，同比下降16.39%，归属于挂牌公司股东的净利润2,001.89
万元，同比增长38.64%。公司资产总额 21,605.21万元，较上年年末增长2.16%；负债总额 3,739.42
万元，较上年年末下降29.23%；净资产17,865.79万元，较上年年末增长12.62%。
二、业务拓展情况
上半年，公司通过加快技术创新，进一步拓展客户，提高市场占有率。
（1）技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队。公司较好的自主研发设计
能力为提高产能、产品转换率打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位，
深受业内好评。
（2）客户拓展：公司在保持原有市场客户的同时，不断继续开发国内外市场，同时增加电子商务
平台的开发，提高电子商务网络销售能力，为后期进一步开拓市场奠定基础。
（3）产品开发：公司在原有的产品基础上，通过专业的研发团队和技术团队，开发了减震器和整
车改装等项目的一系列新产品。
三、质量管理与技术研发情况
公司不断优化工艺，坚持严格执行产品检验程序，优化产品检验流程。
（二） 行业情况
（一）所属行业及确定所属行业的依据
公司主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售。根据国家统计局2017
年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所处行业为“C34通用设备制造”，
细分行业为“C3499 其他未列明通用设备制造业”。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类
指引》，公司主营业务所处行业为“C34通用设备制造业”。
(二)公司的行业地位
公司成立至今已经深耕行业二十多年，主营业务围绕汽车改装件行业，是专业从事绞盘、电动踏板
等汽车越野改装件设计、研发、生产和销售的国家级高新技术企业，入选2021年度浙江省隐形冠军企业
名单、浙江省“专精特新”中小企业名单。公司一直注重自主品牌建设，建立了国内知名的越野自主品
牌“T-MAX”，业务布局汽车主机厂和汽车后市场，与长城汽车、东风汽车等全球知名汽车生产制造商
建立了长期的合作关系，在全球市场也具有较高的知名度和较强的市场竞争力。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的比
重% | 金额 | 占总资产的比
重% | | | 货币资金 | 16,183,907.95 | 7.49% | 66,545,993.32 | 31.47% | -75.68% | | 应收票据 | 158,270.00 | 0.07% | 0 | 0.00% | - | | 交易性金融资产 | 38,455,448.91 | 17.80% | 9,632.84 | 0.00% | 399,111.96% | | 应收账款 | 31,474,256.08 | 14.57% | 31,647,797.72 | 14.97% | -0.55% | | 应收款项融资 | 26,953,109.69 | 12.48% | 21,338,393.01 | 10.09% | 26.31% | | 其他应收款 | 2,334,683.23 | 1.08% | 3,024,182.43 | 1.43% | -22.80% | | 存货 | 52,381,447.46 | 24.24% | 64,650,496.3 | 30.57% | -18.98% | | 固定资产 | 16,166,405.95 | 7.48% | 17,465,508.08 | 8.26% | -7.44% | | 应付账款 | 20,399,120.19 | 9.44% | 34,363,914.23 | 16.25% | -40.64% | | 应付职工薪酬 | 3,220,204.84 | 1.49% | 5,241,525.37 | 2.48% | -38.56% | | 应交税费 | 5,520,175.03 | 2.56% | 2,968,176.69 | 1.40% | 85.98% | | 其他应付款 | 1,466,660.54 | 0.68% | 2,338,426.22 | 1.11% | -37.28% |
资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：报告期末，此项较上年期末下降主要系购买理财产品和支付货款所致。
2、 交易性交融资产：报告期末，此项较上年期末大幅增长主要系购入理财产品所致。
3、 应付账款：报告期末，此项较上年期末下降主要系支付信用期到期的供应商货款所致。
4、应付职工薪酬：报告期末，此项较上年期末下降主要系本报告期内支付上年末已计提未支付的12月
工资和年度奖金。
5、应交税费：报告期末，此项较上年期末增长主要系计提二季度所得税费用所致。
6、 其他应付款：报告期末，此项较上年期末下降主要系支付上年计提的诉讼费用所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 71,948,788.21 | - | 86,052,333.63 | - | -16.39% | | 营业成本 | 43,593,422.53 | 60.59% | 52,332,754.24 | 60.82% | -16.70% | | 毛利率 | 39.41% | - | 39.18% | - | - | | 销售费用 | 2,120,322.69 | 2.95% | 2,643,287.09 | 3.07% | -19.78% | | 管理费用 | 6,348,527.89 | 8.82% | 10,944,576.77 | 12.72% | -41.99% | | 研发费用 | 4,820,089.11 | 6.70% | 4,652,992.98 | 5.41% | 3.59% | | 财务费用 | -1,229,661.32 | -1.71% | 439,064.82 | 0.51% | -380.06% | | 信用减值损失 | -134,438.40 | -0.19% | 612,261.2 | 0.71% | -121.96% | | 其他收益 | 4,735,127.59 | 6.58% | 1,062,128.64 | 1.23% | 345.81% | | 投资收益 | 207,238.05 | 0.29% | 480,342.39 | 0.56% | -56.86% | | 资产处置收益 | 107,552.35 | 0.15% | 13,379.44 | 0.02% | 703.86% | | 营业利润 | 20,730,762.33 | 28.81% | 16,914,617.77 | 19.66% | 22.56% | | 营业外收入 | 2,155,272.52 | 3.00% | 491.93 | 0.00% | 438,025.86% | | 营业外支出 | 1,679.58 | 0.00% | 57,954.02 | 0.07% | -97.10% | | 净利润 | 20,018,873.23 | 27.82% | 14,439,276.09 | 16.78% | 38.64% |
项目重大变动原因：
1、 管理费用：报告期内，此项较上年同期下降主要系上期发生股份支付所致。
2、 财务费用：报告期内，此项较上年同期下降主要系外币汇率产生的汇兑收益增加。
3、 信用减值损失：报告期内，此项较上年同期下降主要系应收账款计提坏账准备金额减少所致。
4、其他收益：报告期内，此项较上年同期增加主要系政府补助的增加所致。
5、 投资收益：报告期内，此项较上年同期下降主要系当期理财产品收益减少所致。
6、 资产处置收益：报告期内，此项较上年同期增加主要系资产设备处置形成收益所致。
7、 营业外收入：报告期内，此项较上年同期增加主要系收到政府对于上市的补助所致。
8、 营业外支出：报告期内，此项较上年同期减少主要系当期捐赠金额减少所致。
9、净利润：报告期内，此项较上年同期增长主要系政府补助的增加所致。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 71,729,474.67 | 85,894,943.47 | -16.49% | | 其他业务收入 | 219,313.54 | 157,390.16 | 39.34% | | 主营业务成本 | 43,593,422.53 | 52,332,754.24 | -16.70% | | 其他业务成本 | - | - | - |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 主产品 | 57,720,317.15 | 34,195,807.31 | 40.76% | -4.98% | 1.29% | -3.67% | | 辅件产品 | 14,228,471.06 | 9,397,615.22 | 33.95% | -43.78% | -49.40% | 7.34% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，营业收入相比同期下降16.39%，主要是国外销售的下降，受国外疫情、通胀等影响。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,379,211.94 | -13,816,436.02 | -196.84% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,055,951.47 | -6,760,797.57 | 817.88% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,671,154.24 | 10,711,538.77 | -124.94% |
现金流量分析：
1、 报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系支付货款减少所致。
2、 报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系购买理财产品和支付募投土地
款所致。
3、 报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年下降，主要系本期预付发行费用，上年有股
票定增所致。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司
名称 | 公司
类型 | 主要业
务 | 与
公
司
从
事
业
务
的
关
联
性 | 持
有
目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 杭州 | 子公 | 销售汽车 | - | - | 1,000,000 | 275,278.49 | -1,622,660.62 | 664,892.62 | 32,394.67 | | 拓客 | 司 | 配件 | | | | | | | | | 泰铭
汽配 | 子公
司 | 生产销售
绞盘、踏
板及相关
零部件 | - | - | 35,000,000
泰铢 | 4,729,342.23 | 4,489,282.33 | 3,931,859.73 | 1,144,103.20 | | 蔚铭
贸易 | 子公
司 | 销售汽车
零配件及
技术服务 | - | - | 1,000,000 | 109,877.26 | 109,877.26 | 0 | -93.54 | | 曜铭
科技 | 子公
司 | 生产研发
及销售绞
盘、踏板
及相关零
部件 | - | - | 50,000,000 | 23,609,053.15 | 23,469,553.15 | 0 | -130,446.85 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
十二、 评价持续经营能力
| 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等均完全分开，保持有良好的公司独立自主经营的
能力；财务管理和风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层和核心业务人员队伍稳定； | | 公司没有发生违法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来，随着产品类型增
加、产品技术含量升级，加大市场开发力度，规模效应也随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司
规模及抗风险能力也将大大提升，在国家倡导产业升级转型的趋势和大背景下，公司未来业务发展具备
持续性和稳定性。 |
十三、 公司面临的风险和应对措施
| 1、外汇汇率波动风险:公司的出口销售业务占比较高，人民币汇率波动将直接影响公司外销产品价格以
及汇兑损益金额，也会影响公司出口产品价格竞争力。若未来人民币汇率发生大幅波动，可能对公司经
营业绩带来较大不利影响。
应对措施：公司大力拓展国内市场，优化产品结构，增加面向国内主机厂的产品比例，同时也在电商网
络平台上开立自有品牌 T-MAX官方旗舰店。在外销业务开展中，特别关注外汇波动趋势，提高汇率波动
风险的防范能力。
2、客户集中度较高风险：公司前五大客户的销售收入合计占总收入的比例超过60%，客户集中度较高。
如果主要客户或大客户未来生产经营发生重大不利变化，导致对公司产品需求下降减少采购订单或指定
其他供应商，可能对公司的业务发展和业绩表现产生较大的不利影响。
应对措施：近年来，公司不断加大市场开拓力度，与多家全球知名汽车生产制造商逐步建立了长期的合
作关系，对单一客户的依赖逐渐降低。
3、原材料价格波动风险：报告期内剔除物流费及综合服务费、外购产成品后，公司主营业务成本中直
接材料成本占比80%左右，大宗原材料市场价格出现一定波动，若未来原材料价格持续上涨或大幅波动，
公司未能及时将成本波动风险转嫁至下游，将增加公司的经营成本，对公司经营业绩产生一定不利影响。
应对措施：公司将加强存货采购管理，控制原材料采购成本，通过优化产品结构的方式促进业务增长，
以尽可能降低原材料价格波动对公司盈利能力的影响。
4、 应收账款发生坏账的风险：报告期末公司应收账款账面价值分别为3,147.43万元，占比较高。公司
主要客户为全球知名汽车生产制造商和国外品牌商等，经营情况良好、信用风险较低。但如果上述应收
账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。
应对措施：公司根据不同客户的信用政策，拟定应收账款账龄，在信用期内加强应收账款的催收。
5、 存货跌价的风险：随着业务规模的不断扩大，公司存货规模逐年上升。但若公司产品需求或行业出
现重大不利变化，可能导致存货无法顺利实现销售，或者存货价格出现大幅下跌的情况，使得公司面临
存货跌价风险。
应对措施：公司已建立较为完善的存货管理机制，并严格执行存货采购审批制度，实时监控存货状态和
库龄，建立较为有效的项目执行质量控制制度，对确实存在减值迹象的存货计提减值准备，以提高存货
周转率，降低存货跌价风险。
6、 税收政策变化的风险：公司为国家高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收，减免期限为2020
年至2022年。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能被恢复执
行25%的企业所得税税率，将会对公司净利润产生一定的不利影响。公司外销收入占比较高，出口产品
退税税率基本为13%，若未来国家下调相关产品的出口退税率或者取消出口退税，将会导致公司的经营
现金流减少、经营成本提高，从而对公司的经营成果产生一定的不利影响。
应对措施：公司将持续关注国家关于高新技术企业税收政策的变化，在保持现有水平的基础上稳步增加
研发投入，增加销售与总资产成长性以保证自身满足高新技术企业重新认定的条件。同时，公司注重开
拓国内市场的业务需求，优化产品结构，逐步降低对国外市场的依赖。
7、 知识产权保护的风险：汽车越野改装件企业的关键核心竞争力在于越野改装件的核心专利技术，较
高的品牌知名度和影响力，先进的制造工艺和设备，完善高效的供应链系统，以及面向市场需求的新产
品的研发创新能力等。但是由于行业内技术种类和数量繁多，若公司对侵犯知识产权的行为未能及时发 | | 现并采取有效的法律措施，可能会对公司的知识产权和品牌形象产生负面影响。
应对措施：经过多年的研发投入和积累，公司拥有自主品牌和一系列核心专利技术。公司一直以来高度
重视知识产权的保护，通过申请专利、注册商标、内部保密等多种措施确保知识产权合法、有效。
8、 实际控制人不当控制和公司治理的风险：公司实际控制人为张松、艾鸿冰夫妇，二人合计控制公司
94.34%的表决权。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，然而实际控制人仍有可能通过所控制
的股份行使表决权进而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。公司存在实际控
制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。
应对措施：公司将严格执行三会议事程序，遵照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理办法》等制度履
行职责，通过加强对管理层培训等方式不断增强股东和管理层的诚信和规范意识，忠诚履行职责。 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） | | 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及
报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（六） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比
例% | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | 诉讼或仲裁 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 1.46% |
2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 10,000,000.00 | 342,428.84 | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | 4．其他 | | |
（四） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位：元
| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并
标的 | 对价金额 | 是否构成关
联交易 | 是否构成重
大资产重组 | | 理财产品 | 2022-060 | 理财项目 | 6000万元 | 否 | 否 |
需经股东大会审议的理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 理财产品类型 | 资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存
在其他可能导致减值的
情形对公司的影响说明 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 26,924,000.00 | 0 | 不存在 | | 其他产品 | 自有资金 | 11,417,230.27 | 0 | 不存在 | | 合计 | - | 38,341,230.27 | 0 | - |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
公司购买理财产品的资金仅限公司的闲置资金，投资规模限定在适当范围，且所购买的投资产品限
定为低风险的国债逆回购及保本型或者低风险的理财产品，不会影响公司的日常经营，并有利于提高公
司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司全体股东的利益。
（五） 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开
始日期 | 承诺
结束
日期 | 承诺
来源 | 承诺类
型 | 承诺具体内容 | 承诺
履行
情况 | | 实际控制
人或控股
股东 | 2016 年
1月5日 | - | 挂牌 | 同业竞
争承诺 | 1、截至本承诺函签署日，本人没有从事、
参与同天铭科技或其附属公司有同业竞争
的业务。2、本人不在中国境内外直接或间
接参与任何在商业上对天铭科技或其附属
公司构成竞争的业务及活动，或拥有与天铭
科技或其附属公司存在竞争关系的任何经
济实体、机构、经济组织的权益，或以其它
任何形式取得该经济实体、机构、经济组织
的控制权，或在该经济实体、机构、经济组 | 正在
履行
中 | | | | | | | 织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、
本人愿意承担因违反上述承诺而给天铭科
技或其附属公司造成的全部经济损失。 | | | 董监高 | 2016 年
1月5日 | - | 挂牌 | 竞业禁
止承诺 | 1、本人不在中国境内外直接或间接参与任
何在商业上对天铭科技或其附属公司构成
竞争的业务及活动，或拥有与天铭科技或其
附属公司存在竞争关系的任何经济实体、机
构、经济组织的权益，或以其它任何形式取
得该经济实体、机构、经济组织的控制权，
或在该经济实体、机构、经济组织中担任高
级管理人员或核心技术人员。2、本人在担
任天铭科技董事、监事、高级管理人员或核
心技术人员期间以及辞去上述职务六个月
内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承
担因违反上述承诺而给天铭科技或其附属
公司造成的全部经济损失。 | 正在
履行
中 | | 实际控制
人或控股
股东 | 2016 年
1月5日 | - | 挂牌 | 资金占
用承诺 | 1、本人及本人直接或间接控制的企业在与
公司发生的经营性往来中，不占用公司资
金。2、公司不以下列方式将资金直接或间
接地提供给本人及本人直接或间接控制的
企业使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资
金给本人及本人直接或间接控制的企业使
用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人
及本人直接或间接控制的企业提供委托贷
款；（3）委托本人及本人直接或间接控制的
企业进行投资活动；（4）为本人及本人直接
或间接控制的企业开具没有真实交易背景
的商业承兑汇票；（5）代本人及本人直接或
间接控制的企业偿还债务；（6）全国中小企
业股份转让系统有限责任公司、中国证券监
督管理委员会认定的其他方式。本人若违反
上述承诺，愿意承担由此产生的一切法律责
任。 | 正在
履行
中 | | 实际控制
人或控股
股东 | 2016 年
1月5日 | - | 挂牌 | 减少及
避免关
联交易
承诺 | 1、本公司及本公司控制的除天铭科技及其
附属公司之外的其他企业将尽量减少、避免
与天铭科技或其附属公司发生关联交易；能
够通过市场方式与独立第三方之间发生的
交易，将由天铭科技或其附属公司与独立第
三方进行；本公司及本公司控制的除天铭科
技及其附属公司之外的其他企业不以向天
铭科技或其附属公司拆借、占用资金或采取
由天铭科技或其附属公司代垫款项，代偿债
务等方式侵占天铭科技或其附属公司的资
金。2、本公司及本公司控制的除天铭科技 | 正在
履行
中 | | | | | | | 及其附属公司之外的其他企业与天铭科技
或其附属公司之间必须的一切交易行为，均
将严格遵守市场原则，本着公平互利，等价
有偿的一般原则，公平合理的进行。3、本
公司及本公司控制的除天铭科技及其附属
公司之外的其他企业与天铭科技或其附属
公司所发生的关联交易将以签订书面合同
或协议等形式明确约定，并严格遵守有关法
律、法规以及公司章程，关联交易决策制度
等规定，履行各项批准程序和信息披露义
务。4、本公司及本公司控制的除天铭科技
及其附属公司之外的其他企业不通过关联
交易、资金占用损害天铭科技或其附属公司
的合法权益，如因关联交易或资金占用损害
了天铭科技或其附属公司合法权益的，本公
司自愿承担由此造成的一切损失。 | | | 董监高 | 2016 年
1月5日 | - | 挂牌 | 减少及
避免关
联交易
承诺 | 1、本公司及本公司控制的除天铭科技及其
附属公司之外的其他企业将尽量减少、避免
与天铭科技或其附属公司发生关联交易；能
够通过市场方式与独立第三方之间发生的
交易，将由天铭科技或其附属公司与独立第
三方进行；本公司及本公司控制的除天铭科
技及其附属公司之外的其他企业不以向天
铭科技或其附属公司拆借、占用资金或采取
由天铭科技或其附属公司代垫款项，代偿债
务等方式侵占天铭科技或其附属公司的资
金。2、本公司及本公司控制的除天铭科技
及其附属公司之外的其他企业与天铭科技
或其附属公司之间必须的一切交易行为，均
将严格遵守市场原则，本着公平互利，等价
有偿的一般原则，公平合理的进行。3、本
公司及本公司控制的除天铭科技及其附属
公司之外的其他企业与天铭科技或其附属
公司所发生的关联交易将以签订书面合同
或协议等形式明确约定，并严格遵守有关法
律、法规以及公司章程，关联交易决策制度
等规定，履行各项批准程序和信息披露义
务。4、本公司及本公司控制的除天铭科技
及其附属公司之外的其他企业不通过关联
交易、资金占用损害天铭科技或其附属公司
的合法权益，如因关联交易或资金占用损害
了天铭科技或其附属公司合法权益的，本公
司自愿承担由此造成的一切损失。 | 正在
履行
中 | | 公司 | 2016 年 | - | 挂牌 | 减少并 | 1、公司及附属公司将尽量减少、避免与关 | 正在 | | | 1月5日 | | | 规范关
联交易
及资金
往来承
诺 | 联方之间发生关联交易；对于能够通过市场
方式与独立第三方之间发生的交易，将由公
司及附属公司与独立第三方进行；本公司及
附属公司不会以拆借、代垫款项、代偿债务
等方式向关联方提供资金。2、公司及附属
公司与关联方之间必须的一切交易行为，均
将严格遵守市场原则，本着公平互利，等价
有偿的一般原则，公平合理的进行。3、公
司及附属公司与关联方所发生的关联交易
将以签订书面合同或协议等形式明确约定，
并严格遵守有关法律、法规以及公司章程，
关联交易决策制度等规定，履行各项批准程
序和信息披露义务。4、截至2015 年7 月
31 日，公司已停止与香港天铭实业有限公
司、Camel Investment、杭州传铭贸易有限
公司等关联方之间的关联交易，相关业务已
全部转入公司，上述业务均处于正常运营状
态。 | 履行
中 | | 实际控制
人或控股
股东 | 2016 年
1月5日 | - | 挂牌 | 减少并
规范关
联交易
及资金
往来承
诺 | 1、公司及附属公司将尽量减少、避免与关
联方之间发生关联交易；对于能够通过市场
方式与独立第三方之间发生的交易，将由公
司及附属公司与独立第三方进行；本公司及
附属公司不会以拆借、代垫款项、代偿债务
等方式向关联方提供资金。2、公司及附属
公司与关联方之间必须的一切交易行为，均
将严格遵守市场原则，本着公平互利，等价
有偿的一般原则，公平合理的进行。3、公
司及附属公司与关联方所发生的关联交易
将以签订书面合同或协议等形式明确约定，
并严格遵守有关法律、法规以及公司章程，
关联交易决策制度等规定，履行各项批准程
序和信息披露义务。4、截至2015 年7 月
31 日，公司已停止与香港天铭实业有限公
司、Camel Investment、杭州传铭贸易有限
公司等关联方之间的关联交易，相关业务已
全部转入公司，上述业务均处于正常运营状
态。 | 正在
履行
中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
无
（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类
型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 807,443.30 | 0.37% | 远期结售汇保证金、
ETC保证金 | | 总计 | - | - | 807,443.30 | 0.37% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
报告期内，该资产冻结不会对公司的生产经营产生影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 23,173,506 | 68.99% | -23,167,906 | 5,600 | 0.02% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 14,905,482 | 44.37% | -14,905,482 | 0 | 0% | | | 董事、监事、高管 | | | | 0 | 0% | | | 核心员工 | | | | 0 | 0% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 10,416,494 | 31.01% | 23,167,906 | 33,584,400 | 99.98% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 8,766,494 | 26.10% | 14,905,482 | 23,671,976 | 70.47% | | | 董事、监事、高管 | 300,000 | 0.89% | | 300,000 | 0.89% | | | 核心员工 | 550,000 | 1.64% | | 550,000 | 1.64% | | 总股本 | 33,590,000 | - | 0 | 33,590,000 | - | | | 普通股股东人数 | 59 | | | | | |
（未完）
|
|
