联赢激光(688518):深圳市联赢激光股份有限公司2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）
原标题:联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 目 录 声 明 ....................................................................................................................................... 1 目 录 ....................................................................................................................................... 2 释 义 ....................................................................................................................................... 4 一、一般释义..................................................................................................................... 4 二、专业释义..................................................................................................................... 5 第一节 发行人基本情况 ......................................................................................................... 7 一、发行人基本情况......................................................................................................... 7 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况................................................................. 7 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况............................................................. 8 四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容....................................................... 20 五、公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施................................... 25 六、公司现有业务发展安排及未来发展战略............................................................... 27 第二节 本次证券发行概要 ................................................................................................... 29 一、本次发行的背景和目的........................................................................................... 29 二、发行对象及与发行人的关系................................................................................... 33 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期............................................... 34 四、募集资金投向........................................................................................................... 36 五、本次发行是否构成关联交易................................................................................... 36 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化........................................................... 36 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序........... 37 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ....................................................... 38 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划............................................................... 38 二、本次募集资金投资项目的具体情况....................................................................... 38 三、本次募集资金投资属于科技创新领域................................................................... 59 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响....................................................... 59 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................................... 61 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划........................... 61 二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化............................................... 61 三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化................................................... 61 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况........................................................... 62 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况............................................................................................... 62 第五节 与本次发行相关的风险因素 ................................................................................... 63 一、下游应用行业较为集中导致的经营及政策风险................................................... 63 二、市场竞争加剧风险................................................................................................... 63 三、新型冠状病毒肺炎疫情对公司造成不利影响的风险........................................... 63 四、应收票据及应收账款余额较大及坏账风险........................................................... 63 五、存货余额较大风险................................................................................................... 64 六、审核及发行风险....................................................................................................... 64 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险................................................... 65 八、募投项目新增产能无法消化的风险....................................................................... 65 九、股票价格波动风险................................................................................................... 65 十、实际控制权变动风险............................................................................................... 65 第六节 与本次发行相关的声明 ........................................................................................... 67 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................... 67 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................... 68 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................... 69 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................... 70 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................... 71 二、发行人控股股东、实际控制人声明....................................................................... 73 保荐机构总经理声明....................................................................................................... 75 保荐机构董事长声明....................................................................................................... 76 四、发行人律师声明....................................................................................................... 77 五、审计机构声明........................................................................................................... 78 六、发行人董事会声明................................................................................................... 79 释 义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般释义
第一节 发行人基本情况 一、发行人基本情况
（一）股权结构 截至 2022年 3月 31日，公司前十大股东持股情况如下：
1、发行人控股股东、实际控制人基本情况 公司的控股股东为韩金龙，实际控制人为韩金龙、牛增强。韩金龙直接持有公司28,474,356股股份，占公司总股本的 9.52%；韩金龙配偶李瑾持有公司 7,824,600股股份，占公司总股本的 2.62%；牛增强持有公司 12,676,646股股份，占公司总股本的 4.24%；牛增强配偶杨春凤持有公司 446,913股股份，占公司总股本的 0.15%。韩金龙、牛增强合计控制公司 16.53%的股份。 韩金龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 7月出生，西安理工大学工学学士，本科学历，身份证号：610103196807******。1999年 7月至 2001年 9月，任深圳市强华发展科技有限公司总工程师；2001年 9月至 2003年 8月，任深圳市大族数控有限公司副总经理；2003年 9月至 2005年 8月，任大赢数控设备（深圳）有限公司副总经理；2005年 9月至 2011年 8月，先后任有限公司总经理、董事长；2011年 8月至 2021年 1月任联赢激光总经理；2011年 8月至今任联赢激光董事长。 牛增强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年 3月出生，1998年日本筑波大学理工学研究科硕士毕业，2008年中国科学院研究生院物理电子学博士毕业，工学博士，高级工程师，身份证号：610114196403******。1984年 7月至 1990年 12月，任西安飞机设计研究所助理工程师；1990年 12月至 1994年 5月，任陕西省西安制药厂工程师；1998年 11月至 2001年 6月，任日本米亚基技术会社工程师；2001年 6月至 2011年 6月，任深圳大学讲师；2005年 9月至 2011年 8月，任有限公司董事、副总经理；2011年 8月至 2021年 8月任联赢激光副总经理；2011年 8月至 2021年 1月任联赢激光董事；2021年 1月至今任联赢激光副董事长、激光研究院院长。 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 2、其他持有发行人 5%以上股份的主要股东情况 截至报告期末，除控股股东韩金龙外，公司并无其他持有发行人 5%以上的股东。 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 公司的主营业务为精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）。 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为高端装备制造产业（2）—智能制造装备产业（2.1）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为激光加工设备制造业。 （一）发行人所处行业的主要特点 1、行业主管部门、主要法律法规及产业政策 （1）行业主管部门及监管体制 公司所处行业的行政主管部门为国家工信部及其下属分支机构，由工信部会同国家其它有关部门制定相关的产业政策和行业发展战略，指导行业整体有序发展。 此外，公司激光焊接机及成套设备属于跨行业的产品，同时隶属于中国焊接协会、中国光学光电子行业协会、中国光学学会管理范畴。 中国焊接协会主要职责为遵照党和国家关于发展国民经济的路线、方针、政策把会员单位组织起来，本着面向行业、面向企业、面向生产实际的原则，调动一切积极因素，加速焊接行业的技术进步，促进焊接专业化生产，提高焊接生产技术水平、管理水平和经济效益，在企业和政府之间发挥桥梁和纽带作用，反映企业的愿望和要求，协助政府部门做好行业管理。 中国光电子行业协会的职责包括对行业相关政策、信息进行收集与解读，开展市场预测；同时，针对行业的发展规划向政府有关部门提出建议，向政府各有关部门及所属会员单位提供行业信息，以及参与制定相关行业标准等。 中国光学学会的主要职责包括组织开展行业市场调查，进行市场预测，并向会员单位提供信息服务；向政府提出行业发展规划的建议，促进科学技术成果的转化；举办国际、国内展览会、研讨会、学术讨论会，致力新产品新技术的推广应用；组织会员单位开拓国际国内市场，组织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与进步。 （2）行业主要法律法规和政策 行业法律、法规主要涉及知识产权保护、产品质量、安全生产、环境保护等方面，具体包括《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等。 公司的主要产品为精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备，所处的智能制造装备产业属于高新技术产业，国家出台的多项促进产业发展的发展规划、产业政策。其中，对行业影响较大的主要产业政策如下：
（1）激光产业发展概况 激光的发明可以追溯到 20世纪早期，在激光相关产业的发展过程中，欧美地区作为激光技术、激光设备的起源与发展的重要区域，在激光及激光产业领域具有领先地位，激光产品应用的技术先进程度、渗透优势更为明显，并涌现出一批知名的激光领域企业，诸如美国的相干公司（Coherent）、IPG光电、恩耐公司（nLight），德国的通快公司（Trumpf）。 相较于全球激光产业的发展历程，中国激光产业起步较晚，但随着中国装备制造业的迅猛发展，需求的迅速提升对生产效能、生产工艺提出了更高的要求，中国激光产业因而迎来了持续和健康的成长。尤其是在近年来“中国制造 2025”的战略背景下，国家对激光产业发展提供支持，行业整体从广度和深度不断延伸到下游工业、信息、商业、科研、军事、医疗等领域，成为了受高度关注的产业之一。 激光加工技术是对传统加工技术的革新，相较于传统加工技术，具有洁净环保、精度高、自动化程度高等特点。激光加工可以实现多种加工目的，可以对多种金属、非金属加工，特别是高硬度、高脆性及高熔点的材料；且加工过程无刀具磨损，无接触应力，不产生噪音，无环境污染。目前，激光加工主要用于切割、表面处理、焊接、打标和打孔等。 近年来，由于激光加工独特的柔性和生产效率，精密激光制造和服务技术日益成熟。 激光技术整体向高频率、高能量密度、高精密度的方向发展，核心器件激光器的光电效率、光束质量不断提升；光源介质涵盖气体、液体、固体、半导体、光纤等材质，适应性更广；可加工材质类型更加广泛，对于超硬、易碎、高熔点、易爆等材料的加工，有着较传统加工技术更明显的优势，在激光加工领域内的难点，如高反材料加工，行业内 也发展出新的激光技术加以解决。而在下游应用中，激光加工设备应用范围从传统的大 型制造业，如钣金、汽车、航空航天行业，逐渐深化到精密加工制造行业，如汽车轻量 化、动力电池、OLED、消费电子脆性材料等。产业链整体的设计、生产、检测、配套 工具等各种环节更为成熟，自动化程度也在不断提升。未来，在国家传统制造业产业升 级的大环境下，伴随着技术升级、产业结构调整、节能环保政策的推出，以及客户对产 品精度、自动化的需求不断提升，激光制造技术将在越来越多的领域普及，产业应用具 有广阔的发展空间。 （2）全球激光产业市场情况及趋势 1）全球激光器市场容量 随着激光技术的不断革新以及工业应用的不断拓展，全球激光器销售收入总额近年 来呈现良好的上升趋势，根据《2021中国激光产业发展报告》统计，2021年全球激光 器销售收入总额约为 184.8亿美元，预计 2022年将达到 193.1亿美元，2016年至 2022 年全球激光器总收入复合增长率约为 10.25%，激光器市场容量稳步提升。 数据源自：《2021中国激光产业发展报告》 2）全球激光加工设备市场容量 激光器市场良好的需求增量侧面印证了后端激光设备的需求增长，在激光器六大类下游行业应用中，“材料加工与光刻类”以及“通信和光储存类”的激光加工设备尤为明显。其中，材料加工与光刻类的激光加工设备，因其相较于传统材料加工与材料刻蚀 具有更高效、环保，且具有低能量耗用以及无噪声污染的优势，替代效应明显。根据 Laser Focus World数据，在全球激光器销售总额持续增长的大环境下，激光设备用于材 料加工与光刻的总额占全球激光器下游应用的占比最高，一直占据 40%左右的份额。 数据源自：Laser Focus World 根据 Optech Consulting统计，材料加工相关的激光设备的市场规模，在经历了 2016-2018年的爆发式增长后，在 2019年、2020年呈现下降趋势，2021年又迎来了较 高幅度的增长，达到 213亿美元。 数据源自：Optech Consulting 3）全球激光焊接设备市场容量 受益于激光技术的推广及应用和下游旺盛需求的驱动，全球激光设备市场呈现出高速增长的态势。现代制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长，激光设备需求激增。与此同时，半导体、面板、新能源汽车等新兴制造业对激光设备的需求也越来越大，激光切割、激光焊接、激光打标装备继续保持对全球激光加工市场最大的贡献率， 其中激光焊接装备的贡献率提升显著。根据 Laser Focus World数据，焊接应用已成为全 球工业激光器的主要应用领域之一，2020年占比达 13.52%。 数据源自：Laser Focus World （3）国内激光产业市场情况及趋势 相较于欧美地区的激光加工工业传统强国，中国激光产业的发展时间较短，激光加工设备的技术水平及覆盖面与发达国家相比仍有一定距离。但以中国、日本、印度为主的亚洲地区国家，依靠早期的人口红利，不断吸引全球范围内的优秀制造业厂商前来设立生产基地，全球制造业中心逐渐从欧美地区转移至亚洲地区，为激光设备产业提供了广阔的发展空间。近年来，亚洲地区尤其是日本及中国激光加工产业迅速发展，促使全球激光加工相关设备的销售中心转移到亚洲地区，其中以中国的技术革新及产业升级尤为明显。此外，国家制造业的结构调整及转型升级，以及国家宏观政策“中国制造 2025”、“一带一路”政策带来的内需外需提升，更加快了激光产业的发展。 1）国内激光设备市场容量 受益于新能源汽车、消费电子等终端消费需求的增长，动力电池、OLED、汽车、钣金、PCB等加工设备的需求也随之增加，我国激光设备市场销售规模呈现出良好的上升趋势。根据《2022中国激光产业发展报告》，2021年我国激光设备市场销售总收入达到 821亿元，较 2020年同比增长 38.7%。2022年以来，我国上海、深圳等激光产业重要城市受到疫情影响，预计 2022年我国激光设备市场销售收入增速有所回落，全年销售收入约为 876亿元，在行业规模基数较高的情况下，仍保持较高的增长率，市场 前景良好。 数据源自：《2022中国激光产业发展报告》 2）国内激光焊接设备市场容量 随着我国激光应用技术不断进步，汽车、家电、机械、消费电子等行业规模不断扩 大，对激光焊接设备的需求也更加旺盛；且受益于激光功率的不断提升和激光器价格的 下降，激光焊接设备在各行业渗透率不断提高。现阶段，我国激光焊接技术在全球市场 中处于先进地位，激光焊接设备生产实力也在不断进步，在动力电池、汽车、消费电子 等精细微加工领域和航空发动机、火箭飞行器、汽车发动机等零部件结构高度复杂的尖 端科技领域的应用逐渐增多，激光焊接设备迎来了新的发展机遇。2021年中国激光焊 接成套设备市场销售收入为 66.5亿元，同比增长 29.9%，预计 2022年收入将突破 80 亿元。 数据源自：《2022中国激光产业发展报告》 （二）行业竞争情况 1、公司在行业中的竞争地位 公司主要产品涵盖激光器、工作台以及激光焊接自动化成套设备。激光器产品包括：YAG激光器、光纤激光器、复合激光器、半导体激光器、蓝光激光器、脉冲激光器等系列产品。与一般专业激光器厂家不同之处在于：公司的激光器是专门针对焊接进行开发、生产的，工作台和成套设备也是根据客户的产品和要求定制化设计、生产。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等领域，客户群体覆盖宁德时代、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、上汽时代、国轩高科、科达利、星恒电源、富士康、泰科电子、长盈精密、松下、三星、中航动力等行业知名企业。在激光焊接领域精耕细作，积累了大量的核心技术及行业客户资源，形成了较为突出的品牌、技术等竞争优势，现已成长为国内激光焊接行业的领军企业。 在同行业可比激光公司方面，公司专注于激光焊接领域，能够根据激光焊接的技术特点自制适合焊接的激光器，在 YAG激光器方面较强的技术优势，激光能量控制稳定，能实现更好的焊接效果，出货量及市场占有率具有优势；且公司具备自制复合焊激光器、蓝光激光器技术，领先同行业可比公司。 公司一直以技术研发作为发展根本，形成了激光能量控制技术、多波长激光同轴复合焊接技术、蓝光激光器焊接技术、实时图像处理技术、智能产线信息化管理和工业云平台技术、激光焊接加工工艺技术、自动化系统设计技术、激光光学系统开发技术等多项核心技术。 2、同行业竞争对手基本情况 除发行人外，行业内的其他主要企业包括大族激光、华工科技、先导智能、赢合科技、锐科激光、海目星、杰普特等，其基本情况如下：
（1）技术研发优势 激光产业作为高新科技产业，先进的技术以及优秀的技术团队一直是企业竞争力的源头。公司自成立以来，十分注重技术研发的投入以及研发队伍的建设。2021年公司研发投入金额达 10,332.17万元，占营业收入的 7.38%，研发与技术人员数量为 1,449人，占公司员工总人数的 41.20%。公司副董事长牛增强博士长期从事各种激光电源及控制系统的研究工作，拥有深厚的学术研发经验。 公司先后与深圳大学、华南师范大学、香港理工大学、华南理工大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、中科院半导体研究所等高校及研究所建立了广泛的技术研发合作。 在公司发展的过程中，先后研发出激光能量控制技术、实时图像处理技术、智能产线信息化管理技术和工业云平台技术、多波长激光同轴复合焊接技术、激光焊接加工工艺技术等多项行业内领先的核心技术，先后完成交付 650多套非标定制自动化激光焊接系统，满足了 1,400多种部品的焊接要求。产品行业涵盖动力电池、光通讯、计算机、家用电器、太阳能、汽车配件、厨卫五金、仪器仪表、医疗器件、眼镜及航空航天等 28个激光加工领域。公司一直自主研发激光焊接头等光学系统，激光焊接头的适用功率从5W覆盖到 6000W量级，波长从紫外 266nm覆盖到 2000nm，并且成功开发了国内第一款多波长同轴复合焊接头，可以达到合成功率 6000W的水平，处于行业领先地位。 目前，公司在激光器、激光焊接头、自动化控制、动力电池焊接、汽车配件焊接等领域研发成果颇丰，截至 2022年 3月 31日，公司已经获得专利 222项，其中发明专利20项，软件著作权 193项。公司在激光焊接领域具有很强的技术研发优势。 （2）成套设备开发优势 激光行业属于高新技术行业，公司产品涉及激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多领域的集成，其中涉及到光学、材料科学、机械工程等众多学科的交叉渗透，成套激光系统的研发难度甚高。 公司在长期开发设计的过程中，始终专注于激光焊接及其自动化装备领域，聚焦激光焊接系统和激光焊接工艺，积累了深厚的行业经验。从早期激光焊接半自动生产装备到全自动焊接生产线，从验证装备到量产装备，从老工艺到新工艺，全程参与。可以根据客户产能需求、人员情况、生产场地条件、产品工艺需求等因素统筹设计，配置合适的激光焊接机部件、自动化部件、加工操作工作间、数字化控制软硬件、安全生产隔离及环保组件等，高效地集成为精密激光自动化成套设备，具有很高的针对性及附加价值。 同时，公司根据市场最新趋势，客户前沿需求，客户痛点及难点，预判未来主流工艺、技术、产品等；通过对成套装备快速更新迭代，紧跟前沿工艺及技术等，确保在下游应用领域优势地位。 （3）客户与服务优势 公司作为激光焊接设备的供应商，产品具有定制化、非标准化特性，公司始终坚持以客户需求为导向，设有本地化的专业营销服务团队为客户提供更具针对性、更及时的服务，构筑起覆盖面广泛的营销服务网络，服务内容包含前期需求沟通、中期产品需求跟进、后期售后保修及软硬件维护。长期的服务经验交叉借鉴、十余年的专注耕耘使得公司在行业客户中树立了“联赢激光焊接专家”的良好品牌形象。 公司对于各种焊接材料如：钢铁、不锈钢、铜、铝、锡、金、银、塑料等均有系统的工艺数据积累，且长期的客户服务使公司对下游客户所处行业有着较为深刻的理解，可以快速专业地为客户提供定制化的行业解决方案。良好的合作历史也为公司积累了一批下游应用行业内的优秀客户，如宁德时代、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、上汽时代、国轩高科、科达利、星恒电源、富士康、泰科电子、长盈精密、松下、三星、中航动力等行业知名企业。 （4）管理与团队优势 公司拥有一支长期稳定的管理团队，各层级团队成员均拥有多年激光设备行业的从业经历，在研发、生产或销售等一个或多个领域积累了丰富的行业经验。其中，公司董事长韩金龙先生，1991年毕业于西安理工大学，长期在激光、自动化设备领域公司担任工程师、管理人员，拥有丰富的激光行业从业及管理经验，深谙行业发展规律。公司副董事长牛增强先生，于 1998年日本筑波大学硕士毕业，2008年中国科学院研究生院博士毕业，曾于西安飞机设计研究所担任助理工程师，于日本米亚基技术公司担任工程师，于深圳大学光电子学研究所担任讲师，拥有深厚的学术研究背景及激光技术研究水平。为保持管理团队的稳定性，公司建立了完善的经营管理架构、激励政策、人才培养及晋升机制，持续提升公司管理水平。 在管理团队的带领下，公司始终从客户需求出发指导技术研发，加大研发投入，壮大研发队伍，通过对新工艺和新技术的研发，巩固技术优势，开发出技术水平更高、应用领域更为广泛的新产品，以高附加值的产品不断满足客户个性化的市场需求，全面提升公司的核心竞争力，从而促进公司整体盈利水平的提升。 四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）公司产品或服务的主要内容 公司系一家国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域，客户包括宁德时代、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、上汽时代、国轩高科、科达利、星恒电源、富士康、泰科电子、长盈精密、松下、三星、中航动力等行业知名企业。 公司秉承“成为世界一流激光焊接设备及自动化解决方案的主要供应商”的发展愿景，一直专注于激光焊接领域，经过多年的经营发展与持续的技术创新，掌握了多项具有自主知识产权且技术水平领先的激光焊接核心技术。截至 2022年 3月 31日，发行人拥有激光焊接相关专利 222项，其中发明专利 20项，相关软件著作权 193项。目前，发行人已经成长为国内激光焊接行业的领军企业。 （二）主要业务模式 公司产品主要为激光焊接设备，产品呈现非标、定制化的特点，需要根据客户特定需求进行个性化设计和定制。公司以客户需求为导向、以研发设计为核心，依托研发设计方案，通过对外采购标准化零件、出具设计图给零部件厂商加工进行定制采购、自主生产加工等方式获取生产所需零部件，并由公司自主装配制造，最终向客户提供激光焊接设备。 1、研发模式 公司高度重视研发投入，已形成规范的研发流程和质量控制体系，公司的研发工作主要由激光研究院负责，采用自主研发的模式，以市场动态、客户需求为导向，研发内容主要由激光器研发、焊接工艺研发、工程研发、智能软件研发、特种激光装备研发五部分组成。具体研发组织架构和研发流程如下： （1）研发组织架构
公司各研发中心的主要职责如下：
公司产品具有非标准化特性，故主要采用“以销定产-以产定采”辅以“基本库存”的形式进行采购活动。“基本库存”主要是针对日常耗用量大的标准件原材料，“以销定产-以产定采”则是针对根据客户订单定制的非标准化部件。公司研发部门根据客户订单需求，将订单生产所需物料进行拆解。PMC部门根据订单需求，同时辅以历史月度需求量、现有库存进行调整，编制出《物料需求计划表》，提交采购部实施。采购部按照物料需求计划，按《采购控制程序》向符合要求的合格供应商进行原材料采购。 在采购过程中，公司严格遵守《供应商品质管理办法》、《来料检验管理规范》等制度，由质控中心对供应商来料品质进行监控并做详实的资料记录。结合历史记录资料，公司会从供货品质、供应商信誉、交付周期、服务水平等方面对供应商进行综合评估，将其划分为不同等级，实施不同的信用期付款政策，优先选取信誉良好、服务及时的优质供应商。 公司的采购流程图如下所示： 除上述原材料采购外，公司也存在委托加工商对公司自主采购的 PCB板进行贴片加工的情形，上述加工方案、工艺流程及检验标准等均由公司提供，外协厂商根据 PCB板的大小和数量收取加工费，价格为市场公允价。报告期内，公司委托加工金额极小，为 PCB板委托加工所支付的费用，该工序不涉及公司产品核心部件及核心工序。 3、生产模式 报告期内，公司主要产品为激光器、激光焊接机、精密激光成套设备。激光器与激光焊接机标准化程度相对较高，生产模式会基于以往订单数量的情况采取一定数量的库存备货，PMC计划部会根据历史出货数据预测未来三个月的激光器销量，下单生产激光器。激光器产品根据客户需求，分批次进行生产。激光器产品采用模块化设计组装，生产按照机架、电控、光学等部分进行模块化组装，根据 PMC计划及订单要求，领取生产材料，按计划完成激光器的模块化组装、调试、老化试验、质量检测等工序。 而对于定制化程度较高的精密激光焊接自动化成套设备，公司则采用“以销定产”的形式。即接受客户订单以后，研发部门按照客户确定的产品规格、供货时间、应用要求和数量进行技术拆解，并配合 PMC部门制定生产计划，由生产部门组织生产。生产过程中标准零部件对外采购，非标准零部件公司向厂商提供自身设计的图纸，进行定制采购，生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成，再进行总装调试。 4、销售模式 （1）内销模式 公司国内销售采用直销的模式。因公司产品主要为定制化焊接设备，需根据客户的技术参数、产能期望值、生产现场环境及布局等需求进行个性化设计，公司直接派驻相关工程师、销售人员于客户现场跟进需求，及时与客户相关技术人员进行沟通，调整并完成产品设计方案。公司产品经历前期打样验收、整体研发设计、集成生产、品质审验后，直接交付给客户，驻场人员跟进产品的现场组装、调试，并提供全方位的支持服务。 公司在北京、湖北、安徽等主要地区设置了十多个服务网点，覆盖了华东、华南、华北等区域，派驻专业的技术支持、售后服务团队为当地客户提供应用技术服务及售后维护，从而更为贴近地了解公司产品的运行情况及客户现时经营情况，更快捷地响应客户供求变化及产能需求，并迅速转化为产品需求。 （2）外销模式 公司海外销售区域涵盖日本、越南、韩国、巴西、捷克、马来西亚等国家地区，销售模式采用直销为主，代理为辅的形式。公司在日本设立了子公司 UW JAPAN，建立了本地化的销售服务团队，直接面向日本客户提供销售、技术支持及售后服务。 在日本以外的地区，公司主要采用直销与代理商销售相结合的形式开展销售业务。 对于交易规模较大的客户，公司采用直销形式，直接为客户提供销售、技术支持及售后服务。同时，公司也通过代理公司跟进在当地的客户群体销售业务，协助公司与客户的对接、合同签订等事项，并为当地客户提供及时的技术支持及售后服务。 公司销售激光焊接设备，具体的销售政策如下：（1）定价方式：由于公司产品主要为定制化焊接设备，公司在定价时，整体按成本加成并参考市场价格水平，根据客户需求定价，具体的定价由供需双方协商确定；（2）结算模式：公司主要采用“预收款—发货款—验收款—质保金”的销售结算模式，“预收款”在销售合同签订后一定时间内收取，收取比例一般为合同金额的 20%-30%；“发货款”在发货前或发货后验收前收取，一般为合同的 30%，“验收款”在公司销售的产品验收后收取，一般为合同金额要为银行转账和汇票。 五、公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施 （一）公司科技创新水平 公司自成立以来，通过持续多年的研发投入和技术积累，在激光焊接领域已积累了相关技术优势；截至 2022年 3月 31日，发行人及子公司共拥有 222项专利，其中发明专利 20项、实用新型 160项、外观设计 42项；此外，发行人及其子公司共拥有 193项软件著作权。公司依托核心技术开展生产经营，为各行业客户提供精密激光焊接设备及自动化解决方案，得到了市场和客户认可，在行业内奠定了领先的市场地位。公司的核心技术主要包括：
1、建立健全研发体系，完善研发管理制度 公司自成立至今始终采用自主研发为主的模式，坚持以市场动态、客户需求为导向，研发内容主要由激光器研发、焊接工艺研发、工程研发、智能软件研发、特种激光设备研发五部分组成。公司通过建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发过程的管理，从严落实新项目的立项、项目设计、装配调试等各个环节，确保研发资源及时到位，项目顺利开展，过程有效控制。 2、高度重视人才培养，加强研发队伍建设 公司高度重视人才的培养和研发队伍的建设，将人才培养作为公司重中之重。公司根据自身业务和技术发展的需要，不断采取有效措施，完善人才储备和用人机制，引进优秀人才，加强科技人才的教育培训。公司致力于营造一个支持创新、激励创新、保护创新的良好氛围和环境，最大限度地调动技术创新积极性，促使企业技术创新资源得以发挥最大效应。 公司建立了内部核心技术人员等多层级的技术专家队伍，为各项核心关键技术的突破创新提供人才保证和专业知识、技术保障。公司还通过与科研院所、高校的合作，充分利用社会创新资源，为公司的持续创新能力提供了有利支持。 3、完善创新激励机制，提高研发人员积极性 为确保公司的创新能力和技术优势，公司不断建立并完善项目管理、项目评价、人才培养机制和项目研发考核机制，提高了研发人员技术创新的积极性，提高了研发效率。 同时公司核心技术人员均持有公司的股份，并对主要研发人员进行了股权激励，使其个人利益与公司利益相统一，有利于提高研发队伍的稳定性。 4、加强知识产权管理，打造自有知识产权体系 公司非常重视知识产权管理，制定了专门的知识产权管理制度，同时公司安排了专人跟踪行业技术动态、搜集行业技术信息，对公司的专利权、软件著作权等知识产权进行申请与管理。公司注重加强核心技术的保护工作，通过专利申请以及专有技术保密相结合的方式进行技术保护，打造自有知识产权体系和核心技术体系。 六、公司现有业务发展安排及未来发展战略 （一）公司现有业务发展安排及未来发展战略 公司的核心业务为精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。 公司坚持在激光焊接细分领域精耕细作，为客户提供激光焊接自动化整体解决方案，通过持续的研发投入和品质管理，巩固公司在行业内的技术优势和品牌优势，以技术创新来拓展市场空间。 公司秉承“品质、创新、高效、服务”的经营理念，坚持市场为导向、质量为保证、服务为中心、研发为根本、技术为核心、生产为基础的原则，加强组织管理能力，通过高质量的产品研发与生产、持续的技术创新，稳健推进营销渠道建设和高质量的售后服务，将公司打造成为世界一流的激光焊接及自动化解决方案提供商。 （二）实现战略目标拟采取的措施 1、研发方面 公司将通过持续的研发投入和技术创新，针对激光焊接行业的难点及痛点，深入进行针对激光焊接的各类激光器的研究、开发适合激光焊接的自动化设备，持续开展焊接工艺的研究，扩大产品的应用领域，以技术创新来拓展市场空间，保持公司经营业绩的持续增长。 2、市场方面 公司将在继续巩固动力电池激光焊接市场占有率的基础上，加大对消费电子行业、汽车行业的市场开拓力度，同时积极进行国际市场拓展，使公司业务发展结构更加均衡和健康，稳健推进营销渠道及售后服务体系建设，以高质量的产品和服务为客户创造价值。 3、管理方面 公司将继续推动信息化、数字化建设，优化组织架构，落实精细化管理，提高管理效率，以降低成本。同时，继续推行标准化建设工作，在非标自动化制造中实行部分标准化，通过标准化的建设与实施，来提高人均产值，进而提升公司的整体业绩。 4、产能方面 抓住制造业高速发展的机遇，提高公司产品的市场占有率，加快布局深圳总部基地及惠州、溧阳、宜宾生产基地建设，扩大生产面积，同时加大人才储备，进一步健全与完善人才培养机制，扩大生产能力、提高生产效率，为公司长远发展打下坚实的基础。 第二节 本次证券发行概要 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、我国制造业向智能制造转型升级，为激光加工设备加速应用带来机遇 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。随着新一代信息技术与制造业加快融合，智能制造、数字化转型已成为推动制造业实现高质量发展的强劲动力。 激光技术与计算机、半导体、原子能被视为 20世纪的四项重大发明，对人类社会进步和发展发挥着重要作用。激光技术逐步渗透到国民经济的多个领域，典型代表如激光加工设备在航空、航天、汽车、消费电子等领域的切割、焊接、测量、打标等环节发挥着越来越重要的作用。其加工过程与工业机器人、自动化系统等新一代信息技术结合紧密，是落实智能制造、数字化转型的重要路径。在我国制造业向智能制造转型升级的背景下，行业迎来良好的发展机遇，激光加工装备的需求及市场规模亦快速增长，据中国光学学会激光加工专业委员会统计，2010年至 2021年我国激光加工设备产业产值持续增长，从 105.50亿元增长至 821.00亿元，年复合增长率高达 20.51%，其中，激光焊接设备产值占激光加工设备产业产值比例达到近 20%。 2、国家政策大力支持，为激光装备产业发展提供良好政策环境 激光技术为我国制造业向智能制造转型升级的关键技术之一，以激光技术为基础的激光装备得到国家政策重点支持。2017年以来，工信部、国家发改委等部委相继出台政策支持激光装备行业持续发展，部分产业政策情况如下：
3、下游应用领域快速发展，激光装备需求迎来爆发 激光装备行业的下游应用领域包括汽车、动力电池、消费电子、通信等国民经济支柱产业。激光装备将受益于这些行业的发展，长期保持良好的成长性。 当前，欧美发达国家已有50%-70%的汽车（包括新能源车）零部件制造工序用激光加工来完成，国内市场还远未达到这个水平。采用激光焊接，不仅可以降低车身重量、提高车身的装配精度、提升汽车制造效率、降低汽车生产成本，同时还能大大加强车身的强度，在用户享受舒适的同时，为其提供更高的安全保障。 动力电池是新能源车的核心部件。动力电池焊接质量是影响动力电池的性能及安全性的关键因素之一。由于焊接部位多、难度大、精度要求高，动力电池厂商对电池生产设备的自动化、安全性、精密性、加工效率的要求严格。激光焊接具有能量集中，焊接效率高、加工精度高等特点，较其他焊接方式有着明显的优势。激光焊接技术优势可大幅提升电池的安全性、可靠性、一致性，降低成本，延长使用寿命，成为动力电池厂商最优的选择。 激光加工装备行业将受益于新能源汽车、动力电池行业的增长，迎来快速发展。据工信部信息，2021年我国新能源汽车产销量双双突破350万辆，分别达到了354.5万辆、352.1万辆，同比均增长1.6倍，增长迅速。2022年1月，发改委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，指出到2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右。 根据公开信息，行业分析认为随着新能源车加速发展，上述目标有望提前实现。据高工产研锂电研究所预测，我国新能源汽车销售量在2025年将达到1,288万辆，较2021年年复合增长38%。作为新能源汽车的动力来源，我国动力电池出货量也随之快速增长。据高工产研锂电研究所统计，2021年我国动力电池出货量为220GWh，同比增长165%，据其预测，全球动力电池出货量在2025年将达到1,550GWh，2030年有望达到3,000GWh，我国在全球的市场份额将稳定在50%以上。 国家大力推动制造业向智能制造、数字化转型，“双碳”战略不断推出政策目标，新能源汽车销量的快速增长，都将推动激光装备行业长期向好发展。 4、本次发行符合公司发展战略 公司秉承“品质、创新、高效、服务”的经营理念，坚持“市场为导向，质量为保证，服务为中心，研发为根本，技术为核心，生产为基础”的原则，加强组织管理能力，通过完整的产品研发与生产、持续的技术创新、稳健推进营销渠道建设和高质量的售后服务，致力于成为世界一流的激光焊接及自动化解决方案提供商。 公司践行发展战略，专注于激光焊接领域，是激光焊接行业的领军企业，产品广泛应用于包括宁德时代、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等在内的主流动力电池企业。本次发行的募集资金主要用于华东基地、深圳基地建设，及华东技术中心、深圳数字化运营中心建设，系围绕公司主营业务展开，有利于提高公司生产能力、技术实力及管理能力，符合公司发展战略要求。 （二）本次向特定对象发行股票的目的 1、提升激光器自主生产能力，增强市场竞争力的需要 公司服务的客户日益广泛，很多客户提出定制化、多样化的工艺需求，技术应用领域不断拓宽，需要焊接的材料品种持续增加，所需要的激光器类别日益丰富。激光器作为激光焊接设备的核心部件，对焊接质量、产品性能均有较大影响。 公司已具有一定的激光器生产能力，在较大程度上保证了公司激光焊接成套设备的性能和竞争力。但公司现有激光器产能不能完全满足快速发展的业务需求，而外购激光器多属标准化产品，又不能完全符合客户定制化需求。 公司需进一步提升激光器自主生产能力，以保障公司焊接设备的配套及交付能力，提升客户服务能力及市场竞争力。 2、提升激光焊接成套设备产能，抓住行业发展机遇的需要 公司为业内领先的激光焊接成套设备及自动化解决方案服务商，凭借优异的产品性能和卓越的客户服务能力，获得了动力电池、消费电子、汽车及五金、光通信等下游多行业龙头客户的认可。受益于下游市场需求的持续快速增长，公司业务规模不断扩大。2021年度，公司实现营业收入14.00亿元，同比增长59.44%。快速增长的下游需求对公司交付能力及产能保障能力带来较大挑战。 公司的激光焊接成套设备具有定制化、非标准化的特点，需在公司现场进行加工装配、调试，且与激光器配套的成套设备体积庞大，在公司生产现场加工装配周期需要1-4个月，占用生产场地面积较大、时间较长。公司现有生产场地已无法满足订单增长带来的生产空间需要，产能已无法满足业务增长需要。因此，公司需扩大生产场地，提高激光焊接成套设备的生产及交付能力，方可抓住行业发展机遇，进一步提高产品市场占有率。 3、保障经营场所稳定，降低经营风险的需要 经营场所是企业开展业务活动的基础条件，稳定的经营场所能够降低企业的经营风险与压力。一方面，租赁用房存在到期无法续租的风险，频繁搬迁会影响员工的子女教育、医疗保障等切身利益，导致人才流失，不利于公司人才稳定。另一方面，租赁用房一般对房屋的装修、使用等方面进行限制，导致企业无法根据实际需要进行厂房改造，且租赁用房往往面临租金不断上涨的压力。 公司目前大部分办公及生产用房为租赁用房，存在因租约到期而搬迁经营场所的情况，对公司人才及生产经营稳定性均产生了不利影响。此外，公司租赁场地地理位置相对分散，不利于各部门间的协同作业及公司的统一管理，进而影响整体运营效率。因此，公司有必要开展自有厂房建设，降低因生产场地稳定性导致的经营风险。 4、满足公司长期发展的资金需求，提升公司持续发展动力 随着未来公司业务规模的进一步扩大，公司对营运资金的需求不断上升，因此需要有充足的流动资金来支持公司经营，进而为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。 通过本次向特定对象发行股票，利用资本市场在资源配置中的作用，公司将提升资本实力，改善资本结构，扩大业务规模，提升公司长期持续发展动力。 二、发行对象及与发行人的关系 （一）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定。（未完）  |