[中报]新国都(300130):2022年半年度报告
原标题:新国都:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-052 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘祥、主管会计工作负责人郭桥易及会计机构负责人(会计主管人员)邓淑萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 27 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 46 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 49 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名并盖章的2022年半年度报告。 二、载有公司负责人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要系权益法核算的投资收益中被投资单位非经常性损益按持股比例计算的金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司经营情况 2022年上半年，国内市场面临新一轮疫情冲击，外部宏观经济局势持续动荡，给公司经营发展带来了新的挑战。公司结合疫情形势及国内外市场需求的变化，适时调整中短期经营策略，持续加大海外市场拓展力度，优化供应链保障交付，继续加强收单业务直营团队建设，深化银行业务合作，总体营收实现同比增长。 同时，公司高度重视内控管理工作、严控费用支出，持续保持较低的资产负债率，重点关注公司治理、现金流管理及风险控制等相关工作，保持经营活动现金流持续净流入，确保公司资金充裕及较强的抗风险能力。 报告期内，公司实现营业收入 21.23亿元，同比增长 31.79%；实现毛利润约 5.34亿元，同比增长 50.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.95亿元，同比增长 108.90%。报告期内，公司持续加大对新产品研发和业务团队扩张的投入，研发费用与销售费用分别为 1.35亿元和 1.27亿元，同比增长约 10.16%和 48.43%。短期内，外汇汇率的波动对公司业务毛利率产生一定正面影响，此外，受汇率波动影响，上半年汇兑收益金额约1,300万元，较同期显著增长，进一步提升了公司盈利水平。 报告期内，公司全资子公司嘉联支付继续加强直营团队建设，积极履行企业社会责任，响应国务院、中国人民银行减费让利的号召，加大对市场渠道、商户端补贴的投入，开展为线下商户减免手续费、新增补贴等助力活动。上半年嘉联支付累计处理交易流水约 1.34万亿元，同比增长 64.05%。 报告期内，公司积极响应国家“走出去”战略，融入国内国际“双循环”发展格局进程，全资子公司新国都欧洲取得卢森堡金融监管委员会授予的支付机构(Payment institutions)经营许可证，该许可证可在欧盟地区开展商户收单服务业务，标志着公司“支付+终端”的战略在海外市场成功落地。 （二）公司主要从事的业务 1、支付服务及场景数字化服务 公司全资子公司嘉联支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，嘉联支付主要为不同行业及规模的客户提供便捷的支付结算服务，并且通过“支付+经营”的服务体系，以支付为入口全面融入商户经营场景，根据不同行业的特点，以 SaaS模式为客户提供会员管理、智能营销、金融科技等多种增值服务和行业解决方案的一站式服务，从而助力其提升运营效率，为客户创造更大价值。 （1）支付服务 今年上半年，国内新冠疫情出现反复，二季度部分地区线下消费市场复苏进程一度受到影响。随着国家加大疫情防控力度，本轮疫情迅速得到有效控制，在国家出台的一系列消费刺激政策推动下，五月底开始国内线下消费出现明显复苏态势，公司收单业务交易流水恢复增长趋势。 报告期内，嘉联支付继续加大对全国分公司直营团队的投入，夯实渠道基础。截至报告期末，嘉联支付全国分公司总人数约 1200人，覆盖 183个地市，涵盖全国 GDP百强城市的 95%。与此同时，嘉联支付在银行渠道合作方面也取得硕果。截至报告期末，嘉联支付已与国内 400多家银行达成合作关系，通过优势互补合作共赢模式，嘉联支付可以充分发挥在支付收单领域长期积累的渠道服务和产品技术方面的优势，为银行合作伙伴、商户以及消费者提供优质的支付收单服务。嘉联支付积极响应政府部门减费让利号召，继续加大对市场渠道、商户端补贴的投入，积极履行企业社会责任、扶持产业链商业伙伴，补贴金额合计约 2亿元。 为促进疫情后消费快速复苏，作为支付服务提供方和技术支持方，嘉联支付西藏分公司助力拉萨市政府开展多轮消费券发放活动，消费券累计核销金额超过 1200万元，带动消费金额近亿元。 报告期内，嘉联支付实现营业收入约 16.53亿元，同比增长 58.87%；累计处理交易流水约 1.34万亿元，较去年同期交易流水 0.81万亿元增长 64.05%，高峰期日交易流水突破 100亿元。上半年收单业务营收能够克服疫情影响，实现同比快速增长，主要是因为嘉联支付长期以来在全国销售体系、品牌及产品服务等方面的长期投入和积累。未来，嘉联支付将继续响应落实国家减费让利、服务实体经济的号召，切实为广大中小微商户降低经营成本，同时通过各类数字化工具赋能中小微商户经营，从而提升其经营效率，进一步激发实体活力。 海外市场一直是公司未来重点战略发展方向，目前公司已经实现移动支付硬件出海，同时正积极推动支付服务业务出海，从而让中国先进的支付服务产品走向海外。报告期内，公司全资子公司新国都欧洲取得卢森堡金融监管委员会授予的支付机构(Payment institutions)经营许可证，该许可证可在欧盟地区开展商户收单服务业务，标志着公司“支付+终端”的战略在海外市场成功落地。公司按照国际支付行业的标准搭建反洗钱及反恐融资合规体系，满足了欧洲在反洗钱监管和技术上的严格要求，是本次成功获取牌照的关键因素。目前，公司已经开始着力招聘组建欧洲收单业务运营团队，加紧对面向海外市场的产品服务进行系统测试，为下一阶段开展海外收单支付业务打好基础。同时，公司也在围绕跨境电商场景积极研究跨境支付等新业务。 （2）场景数字化服务 近年来，随着数字化产品在商户中不断应用和普及，嘉联支付场景数字化服务逐步从单产品、单模块的模式向系统化、平台 SaaS化模式演变。嘉联支付通过自研及与行业知名的 SaaS厂商合作等方式为多个行业娱乐、美容个护等行业及加油站、停车、景区、物业等场景。 报告期内，嘉联支付发布和迭代多款商户 SaaS软硬件产品，包含财神爷收款云音箱、嘉联云店 SaaS、 云电宝、权益平台等。从单一的 POS收款设备，到给商户提供多样化增值产品，一站式满足商户收款及经 营需求，帮助商家在多变的市场竞争环境中，持续提升经营效益和客户满意度。 其中，嘉联云店是嘉联支付为收单商户提供的一套简便实用、功能强大的一站式 SaaS系统，基于微信 和支付宝小程序，免费提供轻便快捷的扫码点餐、自营外卖、优惠券、折扣促销、会员积分兑换等功能，帮 助商户提升销售额，提质增效，智慧经营。 未来，嘉联支付将始终坚持以中小微商户需求为重心，释放第三方支付服务能力，在我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，把握数字化发展新机遇，以科技创新助力中小微商户高效经营，提供高质量解决方案，共享数字化发展成果。 2、电子支付设备及生物识别产品 （1）电子支付设备 公司全资子公司新国都支付主要产品和业务是以金融 POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，为客户提供基于电子支付的综合性解决方案。电子支付受理终端是承载电子支付的终端物理基础，是消费者、商户、支付机构进行资金和信息交换的终端媒介。公司的电子支付设备主要产品包括 POS机（智能 POS、移动 POS、扫码 POS终端、刷脸支付终端、台式 POS、MPOS及新型支付终端）、密码键盘及外接设备，应用领域主要涵盖餐饮、酒店、零售、交通、物流、银行及医疗等行业，可通过结合行业特点开发成为更符合行业需求的专业化创新型产品设备。 近年来，随着海外移动支付渗透率的快速提升, 海外电子支付用户的数量不断增加，电子支付场景不断丰富，国际市场对智能 POS终端、移动 POS终端需求稳步增长。上半年新国都支付根据海外市场的旺盛需求，转变经营重心，聚焦海外市场的业务开拓，基于前期对国际市场重点国家、地域的布局和积累，持续加强与海外地区客户的紧密联系和合作，在印度、墨西哥、非洲、东南亚等重点市场取得了良好的销售业绩。 报告期内，新国都支付实现营业收入约 3.9亿元；其中，海外市场实现销售收入约 2.63亿元，同比增长约20.92%。截至报告期末，公司电子支付设备累计获得的海外订单金额约5.7亿元，其中报告期内已完成交付的订单金额约 2.63亿元。受益于海外市场支付设备出货中高毛利智能 POS产品占比较高，公司电子支付设备业务保持了较好的毛利率水平。 在技术研发方面，新国都支付围绕生物识别、数字人民币、智慧医保、鸿蒙国产金融操作系统等新技术、新支付方式、新应用场景积极投入研发资源，期间研发投入占新国都支付整体营业收入约 9.62%。公司持续加强研发管理能力，提升开发效率和质量安全、系统接口和协议规范化，提高产品设计可靠性和稳定性，为满足支付市场严格的安全保护需求及验证数字人民币的交互协议、密钥体系做好了充分准备。凭借在支付技术领域的持续深耕和深厚积累，2022年 5月 17日,新国都支付成功入选工业和信息化部第三批专精特新国家重点“小巨人”企业名单。 （2）生物识别产品 公司控股子公司中正智能主要从事生物特征识别及身份认证产品的设计、研发和销售，包括人脸、指纹等生物识别算法及系统、居民身份证阅读及核验产品、人证核验系统及智能终端、智慧安防生物识别产品及方案、数字金融自助产品和方案、网络身份证产品和方案等，为客户提供生物识别、身份认证和信息安全系统解决方案，业务主要涵盖金融、安防、政务、酒店和旅游等领域，是公安部指纹应用算法提供商之一及首批公安部认证通过的二代证指纹核验设备厂商。 随着互联网和多元化通讯技术的应用和普及，个人信息数据呈现几何级增长，在政府相关领域，以电子证照/电子身份证为代表的个人电子证件产品将迎来巨大变革。今年 2月份，国办发文表示，为加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，要求积极推进电子证照应用，持续优化政务服务，2022年底前全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立。公安部也要求建立完善居民身份证电子证照服务机制，扩大居民身份证电子证照在政务服务领域中的应用范围。中正智能已围绕电子身份证等应用领域投入研发资源，公司最新人证核验终端产品方案设计中已兼容对实体身份证及电子身份证的识读能力，并于 6月份中标北京中盾安全科技集团有限公司证码核验组件业务，中正智能正进一步加大电子证照在相关行业的应用拓展。 报告期内，中正智能实现营业收入7,196.05万元，同比增长14.85%。目前，中正智能通过在生物识别和身份认证领域的持续研发投入和积累，已经形成了数字金融、智慧安防、数字政务等多业务融合的经营运作模式，并结合市场需求，进一步提升产品多样性、业务多元化。同时，中正智能也十分看好海外生物识别和身份认证市场的未来潜力，成立海外产品线及事业部，进一步拓宽海外业务，海外销售取得新突破。未来，中正智能将会进一步深化海外业务布局，完善产品线，拓宽销售渠道。 3、审核服务业务 公司全资子公司公信诚丰围绕客户展开多方位综合审核服务，专注于审核认证服务、运营内容和业务审核服务，启动多元化认证审核模式，为客户提供基于大数据技术的企业身份认证、运营业务审核等综合解决方案，并以此为基础，输出信息系统和技术增值服务。 随着网络短视频直播、外卖以及出行等互联网服务和应用逐步深入人们的生活，基于互联网业务形态的效的风控服务、审核服务以及智能运维技术服务已成为提升审核服务业务竞争力的关键要素。随着移动互联网向纵深发展，用户规模、在线时长不断增加，公信诚丰作为湖南省移动互联网重点企业，不断升级管理、技术和服务，在认证审核、内容审核、互联网营销和软件服务等方面满足市场需求。 报告期内，公信诚丰实现营业收入约4,319.64万元，同比增长11.6%。公信诚丰在 2022年继续积极开拓新客户，不断丰富和完善公司业务种类，有效提升其现有业务量增长，增加创收点。公信诚丰认证审核业务呈现多元化趋势，能够适应不同客户的需求，逐步提升核心竞争力，加强布局互联网公司招投标项目，通过不断完善人才梯队、适时调整公司管理架构，新建多个下沉职场，进一步增强业务承接能力和成本优势。 同时，公信诚丰在审核技术方面也加大研发投入，不断迭代研发核心业务基础工作平台，进一步提升数字化管理能力。 4、创新业务 （1）数字人民币 公司专注于电子支付技术领域的研发和创新，随着国家数字人民币的研发试点工作的稳步推进，公司积极推进与银行机构在数字人民币的运营活动和技术服务领域方面的合作。目前已完成部分机构前期的技术联调和系统测试，并配合银行机构进一步协助商户端的受理终端改造、双离线试点改造及场景落地等推广服务，已在 2022年北京冬奥会等线下消费场景中实现应用，并加快完善数字人民币受理环境的生态建设。同时，公司积极进行数字人民币“硬钱包”产品开发，目前已完成产品设计和技术开发。未来，公司也将紧随行业发展，不断探索数字人民币生态下新的商业模式。 （2）智慧医保 公司立足于国家医保局相关技术规范，积极响应医疗保障信息化建设，公司子公司新国都支付自主研发的医保业务综合服务终端（III类）MR980和 MF80目前已经通过第三方机构的检测认证。医保终端通过专线接入医保物联专网，支持以医保电子凭证、人脸、身份证等为身份识别入口，内置专用安全模块和加解密能力，支持“实人、实时、实地”的多要素支付核验；提供数据安全保护，实现标准化、规范化的医保业务服务，减少欺诈骗保等违法违规行为。医保终端系列产品可部署到定点医药卫生机构，能为国内参保人员提供更加便捷的就医购药服务，并借助智能监管的科技手段来规范医保基金使用、提高医保账户安全。 （3）AI人工智能技术创新及应用 基于公司在 AI人工智能等新兴领域的积极探索和研究，公司子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等，在海外市场成功推出多款工具类产品，并在多个重点国家和地区上线，商业化成效和用户规模等均取得较大突破。新国都智能基于图像深度学习、计算机视觉等前沿 AI技术，不断的更新算法模型迭代频率，累计处理超过 2亿次的 AI深度任务计算量，为模型提供了丰富的计算实例，并进一步探索 AI人工智能技术在智能驾驶等领域的应用。 未来，新国都智能将以现有 AI业务为基础，积极开拓、储备元宇宙相关的前沿技术，在增强泛化能力的内容深度生成、自然语言处理和基于姿态感知的交互式虚拟人等技术方向上深耕，以创新内容和技术的融合方式，向市场推出更多的创新型产品和服务。 二、核心竞争力分析 （一）核心业务布局及产业链协同优势 电子支付作为移动互联网和智能化时代下经济活动中的核心环节，在经济活动和商业生态圈里扮演越来越重要的角色，成为线上线下结合的商业模式中核心一环，电子支付受理终端设备日益成为抢占新商业机会的重要运营端口。新国都自 2001年成立起即专注于电子支付领域，二十余年来积累了丰富的行业经验，拥终端设备、支付服务升级到支付场景数字化服务的全流程业务布局，利用多年在电子支付行业积累的技术、行业经验和商业资源，针对垂直行业细分领域提供综合解决方案，展现了公司的电子支付受理终端机具硬实力、支付服务牌照优势和日臻完善的增值服务、运营服务能力，专注公司的传统优势领域并持续深挖这些领域的业务潜力。 随着云计算、区块链、物联网、人工智能等新一代信息技术的新应用，公司借助自身积累的多年经验，整合旗下各子公司的软硬件实力，基于金融 POS机的线上线下支付入口优势和完善的增值应用服务能力，加大各业务板块之间的协同合作，突出产业链上下游的协同优势，通过创新的产品和服务以及不断探索和吸收新的商业模式来提升公司整体盈利能力和抗风险能力。 （二）知识产权及技术优势 公司始终坚持自主研发道路，在产品和技术研发方面持续加大投入。截至2022年6月30日，公司取得专利、计算机软件著作权及软件产品等研发成果如下：获得专利 186项，其中境内发明专利 84项，国际专利5项；获得软件著作权证书458项，拥有商标295项。上述科研成果为公司的持续发展保驾护航，成为公司的核心竞争力之一。 面向多业务模式、高频交易的业务需求，公司基于云原生分布式微服务架构体系的支付交易处理和服务平台，自主开发独立架构的支付服务系统。系统已完成两地三中心容灾体系建设来防范不可控风险，大大增强支付系统的容灾容错、可伸缩及高并发处理能力，实现系统可用性 99.99%以上，恢复时间目标（RTO）时间60s以内，应用容器化率100%，多维度保障平台的正常运转与数据安全可靠，具备为千万级商户和亿级个人用户提供各种支付及增值服务的能力。公司重点建立了支付服务中台，持续优化交易和清算流程，满足公司业务发展的需求。研发体系持续优化，引入腾讯TAPD和蓝鲸PaaS，Devops研发运维一体化持续提升，满足公司现有及可预见未来的业务及发展需求。随着电子支付服务行业的监管要求不断提升和变化，欺诈行为模式日益复杂，公司建设了基于大数据、实时流计算的风控系统，具备反欺诈风控、反洗钱风控的能力。风控系统处理能力目前达到 4000万次/天、实时高风险拦截 100ms以内，准实时规则能够在 1s以内执行管控；公司重点投入风控体系建设，对于伪卡、盗刷等主流作案手法监控覆盖率达96%以上，处于业内领先水平。 （三）产品和服务的质量优势 公司成立以来，保持对产品质量精益求精，以打造低成本、高质量、快速响应的供应链管理体系为核心价值。公司一方面通过生产效率提升、生产直通率提升、工艺优化等活动与项目，在保障产品高效安全的前提下，进一步提升整体工效与品质；另一方面，公司通过不断推动研发创新，持续优化产品成本，确保产品开发能够如期高质量的实现交付，增值服务体系进一步完善，在快速响应客户服务需求的同时，为创新业务延伸拓展提供了充分的资源保障。 同时，公司积极运用技术手段推进服务创新，自主开发了服务管理及风控管理平台，人均服务效能不断提升。庞大的服务网络以及智能化的服务管理和风控管理平台，不仅保障公司的终端机具维保服务、增值服务收入稳定增长，而且促进公司不断挖掘产业链价值、延伸拓展多领域创新业务。 （四）完善的经营管理体系、人才团队建设优势 经过多年的不断打造、变革升级，目前公司拥有完善的产品研发体系、市场营销体系、生产制造体系、质量管控体系、人力资源体系，有利于整合各个业务链资源，实现核心资源的优化配置，控制生产成本和产品质量的同时进行产品和商业模式创新。为适应行业发展、公司战略重心和商业模式的变化，提升对市场和客户的响应速度，公司于 2022年对所有业务线及组织模块进行生态整合，将同类产品线或团队整合于同一个事业群，并将内部核心管理流程通过数字化手段进行整合，从而实现资源的高度共享和高效利用。同时，公司上半年继续推出新一轮股权激励计划，提高公司管理效率，建立长效激励机制，激发了各个板块协同性和全员积极性。 （五）全球化产业竞争力优势 随着多年国际业务战略规划的推进和落地，公司逐步完成全球营销服务网络的建设，在全球范围进一步加强优质客户资源的积累。报告期内，公司营销服务网络共覆盖全国 300多个城市（含港澳台）及多个海外地区，可以迅速响应客户对电子支付受理终端设备和电子支付服务的需求。基于公司庞大的服务网络以及高效的服务管理平台，公司可以为全球合作伙伴、商户及消费者用户提供优质电子支付产品、服务及全方位的数字经济行业解决方案，在国际市场打造自身的竞争实力。 截至2022年6月 30日，公司已在全球 80多个国家实现产品销售、服务延伸及提供优质的解决方案，随着客户满意度、市场认可度日益提升，公司在国际市场上的品牌价值和品牌识别度逐步成为公司核心竞争力的体现。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策风险 电子支付服务业务主体、业务全流程一直以来都是行业监管机构重点监控的范围。近几年严监管成为支付市场的主旋律，对电子支付行业从参与主体、业务流程、交易权限等方面进行了全方位的规定，对行业产生了深远影响。报告期内，公司已经取得了相关业务资质证书、许可、批复等批准文件，未受到相关监管机构的重大处罚。随着业务发展以及监管政策变化，若公司无法取得相关业务经营资质，将对公司经营造成不利影响。针对此风险，公司将积极学习跟进行业监管政策，研究行业发展趋势，坚持电子支付安全、金融体系安全，加强公司相关业务的流程控制的合规管理，积极应对行业监管给行业发展带来的新变化、新机遇和新挑战。 2、市场竞争加剧的风险 近年来，第三方支付行业正处在快速发展阶段，行业竞争也日趋激烈。“96费改”之后，银行卡收单业务收费模式由固定费率改为市场化定价，行业平均费率有持续下降的趋势。公司经过多年发展，在品牌知名度、全国渠道网络、人才、技术及产品、系统运营能力等方面拥有一定的优势和竞争壁垒，但若未来公司不能准确把握市场和行业发展机遇，合理控制运营成本，持续进行技术升级和商业模式创新，提升商户服务能力，则可能存在经营业绩下滑等市场竞争风险。针对该风险，公司将积极跟进行业发展趋势，加强前瞻性研究能力和成本控制，围绕目标商户核心需求，通过持续增强创新能力和研发实力推动产品升级，继续提升客户服务水平，加大全国网络渠道的建设及管理能力，进一步巩固和提升公司的市场领先地位。 3、兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险以及其它风险 基于战略发展需要，公司近几年来通过兼并收购等方式获得技术、资源和新市场，同时也增大了财务压力和增加了财务风险，这对公司财务管理、投后管理和风险控制提出了更高的要求。兼并收购带来的财务风险主要包括但不限于对被并购企业价值评估不当的定价风险、为支付并购资金的融资风险以及交易完成后对被并购企业的业务整合等其它风险。同时，在整体经济增长压力较大的环境下，被并购企业经营及盈利状况不达预期风险也相应增大，兼并收购中产生的商誉也将面临计提减值的压力，从而造成影响上市公司当期盈利业绩之风险。针对这些风险，公司将增强财务管理团队的专业素养，建立更加严格的风险控制体系；审慎选择并购标的，加强对其尽职调查降低定价风险；及时采取多种方式融资以获得所需资金，避免过度负债以及期限错配等问题，根据实际情况合理规划资本结构，以及合理选择支付方式、进度和金额从而降低因收购带来的财务风险；对于被并购企业实现战略整合、人力资源整合、文化整合和财务管理体系的整合，达到整合后企业价值最大化的目标。 4、产品、技术和服务等不能满足市场需求的风险 公司积极开展基于移动互联网的产品、技术和服务的创新探索，但由于电子支付行业、生物识别产品等业务本身具备的复杂程度，以及行业高速发展带来的技术加速迭代，业务需求及发展的试错成本越来越高，加之这些业务目前都面临着商业模式上的创新，新产品和服务需要更贴近具体的场景使用，场景定制化开发的趋势越来越明显。在数字经济和 5G通信新时代下，公司需要进行不断的探索和研究，这导致公司现有产品、技术和服务的创新速度可能跟不上市场的变化，无法满足市场需求，导致公司的盈利能力低于预期。针对该风险，公司将采取积极引进高端人才的策略，尤其是引进有过行业经验和成功案例的优秀人才，加大在新兴技术领域的研发投入，充分洞察行业发展趋势和调研市场需求，以及积极寻找在公司战略布局领域拥有较高市场份额和商业模式已获得市场验证的可并购标的，以提高公司对未来市场机会的把握能力，迅速实现业务转型。 5、战略转型进度低于预期甚至失败的风险 公司原有业务是以电子支付终端研发、生产和销售业务为主，通过近几年的内生孵化和外延并购进行了产业链上下游拓展和新兴技术储备。在各种因素影响下，公司存在战略落地速度、效率和质量可能低于预期，甚至战略转型失败的风险。针对此风险，公司管理层深知战略转型并不能一蹴而就，做好了长期的准备，根据战略规划和业务重心的调整，着手管理架构的变革和重塑，积极储备新经济新模式下的相关人才、技术，以及进行相应资金、资源的储备，确保公司在战略转型道路上同时能够保证稳健发展。 6、团队不能满足公司业务全球化需要的风险 公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕新业务、新服务和新技术及海外市场拓展。随着公司获得欧洲支付牌照，对公司团队全球化业务能力提出了更高的挑战。公司现有团队在海外业务和营销的经验相对不足，特别是应对海外不确定性的风险，其中包括但不限于当地政治经济局势稳定性、当地法律税务等监管政策要求、当地商业文化差异因素带来对业务及公司利润的影响。人才是公司未来战略实施的核心要素，因此，公司如果不能迅速培养或成功引入更多优秀的管理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈和无法很好识别及防范风险发生。针对该风险，公司已经开始根据业务需求，招聘并吸收优秀的运营人才和团队，寻求市场创新，技术创新和管理创新等重要要素，同时进行人才结构优化工作，为公司的管理团队建设适当的人才队伍。 7、全球新冠疫情反复导致业绩波动的风险 2020年以来，新冠疫情对线下消费市场、全球经济都产生了较为严重的影响，公司业务亦受到一定的影响。目前，全球新冠疫情得到初步的缓解，特别是中国新冠疫情已基本得到控制，但是未来新冠疫情变化仍受病毒变异速度、各国疫情控制力度等多重因素影响，新冠疫情在全球范围内是否得到有效控制仍存在诸多不确定的因素。若未来新冠疫情出现大范围的反复，或是国外疫情不能得到很好控制，公司国外业务推广、商业沟通以及前期订单交付可能会出现延期或者取消的情形，公司国外市场业务发展将面临一定短期阻碍和风险，同时疫情导致的经济不景气及对线下消费市场的影响，亦会对公司未来盈利水平造成不利影响。针对该风险，公司将严格执行疫情防控政策，深耕第三方支付行业，持续增强创新能力和研发实力，加强生产及供应链管理，提高交付效率和服务质量，不断巩固和强化公司核心竞争力，以应对新冠疫情带来的系统性冲击。 8、关于发起设立保险公司的运营风险 2015年 6月 10日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《审议参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》，公司出借自有资金 5,000万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的 5%。2016年 6月 22日收到中国保险监督管理委员会《关于筹建信美人寿相互保险社的批复》（保监许可[2016]551号），该保险公司于 2017年 5月完成工商注册登记手续并取得营业执照。由于在金融强监管背景下相关法律或监管规定发生变化，可能影响保险公司的正常运营，且相互保险模式在国内还处于前期发展阶段其盈利模式还未经市场充分验证，其投资收益有不达预期的风险。 9、海外营收占比提升带来的业绩波动风险 近年来，公司来自海外的收入持续快速增长，占公司总营收的比重不断提升。鉴于中国境内制造业产业链完整、公司产品技术、经验水平较高且各方面成本相比欧美国家较低的特点，公司外销业务目前尚不存在明显的客户流失风险。未来，国外市场竞争加剧、贸易壁垒或对外贸易摩擦等因素可能会使公司的产品价格竞争优势削弱，存在导致电子支付产品外销客户流失的风险。若未来公司主要外销国家或地区新冠疫情反复，或是发生其他重大突发疫情、自然灾害等不可抗力事件，可能对公司外销产生较大不利影响，外销收入可能存在增长放缓或下滑的风险。随着外销收入规模增长，公司业绩存在随汇率波动而波动的风险。此外，随着外销收入规模增长，对国外客户的应收账款也会有所增加，存在因各种原因导致相应的应收账款产生坏账的风险。针对该风险，公司将加大海外客户拓展力度，积极维护海外核心客户关系，密切关注海外市场需求变化，根据市场趋势变化采取针对性的营销策略和产品策略，同时，针对汇率波动风险，公司采取开展远期结售汇、外汇衍生品业务等措施，以尽量缓冲或减少汇率变动对公司业绩的影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 报告期内，公司共有三期股权激励计划处于实施状态。其中：2020年股权激励计划部分已获授股票期权注销完成； 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就；2022年股票期权激励计划完成授予。 相关披露索引及审议程序如下：
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