帝奥微:帝奥微首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:帝奥微:帝奥微首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本公司特别提醒广大投资者关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”中的全部内容。如无特别说明，本招股意向书“重大事项提示”部分简称或名词的释义与本招股意向书“第一节 释义”一致。 一、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”中的全部内容。 （一）控股股东部分股权涉及诉讼纠纷的风险 2022年 1月 4日，公司收到南通市中级人民法院传票，帝奥投资的债权人亚伦置业认为鞠建宏曾经为李鑫代持的 200万股公司股份系帝奥投资赠与李鑫持有，李鑫、帝奥投资、鞠建宏、公司等达成的《民事调解书》处分了应属于帝奥投资的财产，侵犯了其合法权益，故起诉至南通中院。亚伦置业具体诉讼请求如下：“1、请求判令撤销南通市中级人民法院（2021）苏 06民终 4465号民事调解书的第一项及第三项中与本案被告有关的内容；2、请求判令案涉鞠建宏名下 200万股帝奥微公司股权归帝奥投资公司所有（价值约 4,758.00万元）；3、本案诉讼费用由各被告共同承担。” 2022年 2月 17日，南通市中级人民法院下发（2021）苏 06民撤 4号《民事裁定书》，认为亚伦置业并非股权代持纠纷案件第三人，不具备法律规定的提起第三人撤销之诉的主体资格，其起诉不符合第三人撤销之诉的受理条件，裁定驳回亚伦置业的起诉。 2022年 2月 28日，原审原告亚伦置业向江苏省高级人民法院提起上诉，具体诉讼请求如下：“1、请求撤销（2021）苏 06民撤 4号《民事裁定书》；2、请求撤销南通市中级人民法院（2021）苏 06民终 4465号《民事调解书》的第一项及第三项中与本案被告有关的内容；3、请求判令案涉鞠建宏名下 200万股帝奥微公司股权归帝奥投资公司所有（价值约 4,758万元）；4、本案诉讼费用由各被告共同承担。”截至本招股意向书签署日，该案尚待江苏省高级人民法院二审开庭审理。 如若控股股东本次诉讼失败，将承担相关责任，因此公司存在控股股东部分股权涉及诉讼纠纷的风险。 （二）公司产品主要应用于消费电子和智能 LED照明领域，存在市场竞争加剧风险 公司主要从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售，产品主要应用于消费电子、智能 LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域，其中，2019-2021年度，应用于消费电子和智能 LED照明领域的产品收入合计占比分别为 72.14%、78.35%和 82.22%，占比逐年提升，系公司产品的重要应用领域，上述领域应用市场规模大，但市场参与者较多，且技术和产品更新速度快，整体市场竞争日趋激烈化，如公司不能及时、准确地把握市场趋势变化并快速进行技术、产品开发，会对公司主要产品的市场地位及经营业绩产生重大不利影响。 （三）与国际龙头在产品线覆盖广度存在较大差距的风险 在模拟芯片领域，德州仪器和安森美等国际龙头成立时间长，布局较为完善，拥有上万种芯片产品型号，涵盖了通信、汽车、工业、消费电子及照明等下游大部分应用领域。报告期内，公司产生收入的产品型号 400余款，覆盖领域主要包括消费电子和智能 LED照明。 更广泛的产品线覆盖程度可以使得模拟芯片企业为客户提供更为全面、综合的产品及服务。现阶段，公司产品线覆盖广度上与上述国际巨头尚存在一定差距，公司在行业内的综合竞争力与国际龙头企业相比仍存在不足。 （四）报告期内部分主要产品毛利率大幅下滑，公司存在毛利率波动风险 公司产品主要应用领域为消费电子、智能 LED照明以及通讯设备等，上述领域产品竞争较为激烈，面向上述领域的芯片产品在上市初期可以获得较高毛利，但随着时间推移，价格逐渐降低，毛利率呈现普遍降低趋势。2019-2021年度，公司综合毛利率分别为 39.81%、37.34%和 53.64%。其中，主要产品高性能模拟开关的毛利率分别为 51.31%、44.84%和 51.37%，高速 MIPI开关的毛利率分别为 23.68%、7.92%和 17.96%。2019-2020年度，公司产品毛利率水平整体呈下降趋势，主要产品高性能模拟开关和高速 MIPI开关的毛利率亦存在较大程度的下滑；2021年度受益于芯片行业产能紧张等因素，公司产品毛利率出现一定程度的上浮。 若公司未能根据市场需求及时更新现有产品或推出符合市场趋势的产品，可能出现产品价格下降，高毛利产品销售占比下降等情形，导致公司综合毛利率水平出现波动，对公司经营业绩造成不利影响。 （五）长库龄存货占比较高导致的存货跌价风险 2019年末、2020年末及 2021年末，公司存货账面余额分别为 5,959.98万元、4,057.73万元和 6,041.15万元，占各期末流动资产的比例分别为 50.34%、15.42%和 18.24%。其中，库龄在 1年以上的存货账面余额分别为 1,541.21万元、1,281.27万元和 893.68万元，占存货账面总余额的比例分别为 25.86%、31.58%和 14.79%，占比较高，主要为公司采取全产品线均衡发展的经营策略，产品应用领域相对较广，为确保及时稳定的向客户供应产品，公司对部分原材料或产成品进行一定规模的备货，以及部分应用领域需求变化导致销售周期增加形成的长库龄存货。如果未来公司产品需求、销售价格发生重大不利变化，可能导致存货可变现净值低于成本，需要计提存货跌价准备，从而影响公司的盈利水平。 （六）公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险 半导体行业具有较强的周期性特征，全球和国内宏观经济的周期性波动都对模拟芯片行业的发展带来影响。2019-2021年度，公司的营业收入分别为13,664.81万元、24,753.70万元和 50,765.02万元，年均复合增长率为 92.74%。 公司营业收入增速较快主要受国内半导体行业景气度提升、公司市场开拓力度加大、公司市场份额提升等因素影响。未来，如果全球及中国宏观经济增长大幅放缓，产业政策变化或行业景气度下滑，下游需求方的资本性支出可能延缓或减少，对半导体芯片设计厂商的市场需求亦可能延缓或减少，将给公司的短期业绩带来一定的压力。 （七）贸易摩擦可能导致采购成本上升的风险 公司核心原材料晶圆采购主要来自境外供应商。报告期内，公司来自境外供应商的晶圆采购金额分别为 3,877.08万元、4,366.65万元和 9,141.63万元，占当期晶圆材料采购金额比例分别为 62.48%、54.45%和 58.95%。虽然公司主要晶圆产品均采用成熟制程和工艺，较为容易寻找国内晶圆厂商替代，但如果未来相关国家及地区出于贸易保护等原因，通过关税和进出口限制等贸易政策，构建贸易壁垒，公司仍然可能面临与上游核心合作伙伴继续合作受限、供应链稳定性受到影响、自主研发和产品升级受阻以及向国内替代晶圆厂转换导致的采购成本上升等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构、其他证券服务机构就本次发行作出了相关承诺，承诺的具体内容详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。 三、本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策 （一）本次发行前滚存利润分配方案 经公司 2020年第三次临时股东大会会议审议通过，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按发行后的持股比例共享。 （二）本次发行后公司股利分配政策 公司 2020年第三次临时股东大会审议通过了公司上市之后生效的《公司章程（草案）》及《上市后未来三年股东分红回报规划》，对公司发行上市后的利润分配政策进行了明确规定。公司本次发行后的利润分配政策详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行后的股利分配政策和决策程序”。 四、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况 （一）财务报表截止日后的主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2021年 12月 31日。财务报告审计基准日至本招股意向书签署日，公司的整体经营环境未发生重大变化，公司经营状况良好，公司主营业务的经营模式、主营业务的采购模式及采购价格、主要产品的
（三）2022年 1-9月的业绩预计情况 2022年 1-9月，公司预计实现营业收入约 41,000.00万元至 45,000.00万元，同比增长约 13.62%至 24.71%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约16,500.00万元至 17,500.00万元，同比增长约 46.71%至 55.60%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约 15,000.00万元至 16,000.00万元，同比增长约 36.83%至 45.95%。主要原因为公司延续了较快的销售增长态势，进一步优化产品结构，毛利率稳定增长，归属于母公司所有者的净利润同比增长较快。 上述预计财务数据仅为公司管理层根据实际经营情况对经营业绩的合理估计，未经申报会计师审计或审阅，不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，也并非公司的盈利预测。 目 录 重要声明 ....................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 ..................................... 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 ............................................................. 6 三、本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策 ..................... 6 四、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况 ..................................... 6 目 录............................................................................................................................ 9 第一节 释 义 ......................................................................................................... 14 一、普通术语 ....................................................................................................... 14 二、专业术语 ....................................................................................................... 17 第二节 概 览 ......................................................................................................... 22 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................... 22 二、本次发行概况 ............................................................................................... 22 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ............................................... 24 四、发行人主营业务经营情况 ........................................................................... 24 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ....................................................................................................................... 25 六、发行人选择的具体上市标准 ....................................................................... 26 七、发行人符合科创板定位和科创属性指标 ................................................... 26 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ....................................................... 28 九、募集资金用途 ............................................................................................... 28 第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 30 一、本次发行的基本情况 ................................................................................... 30 二、本次发行的有关当事人 ............................................................................... 31 三、发行人与中介机构关系的说明 ................................................................... 33 四、有关本次发行的重要时间安排 ................................................................... 33 五、本次发行的战略配售安排 ........................................................................... 33 第四节 风险因素 ..................................................................................................... 38 一、经营风险 ....................................................................................................... 38 二、技术风险 ....................................................................................................... 40 三、内控风险 ....................................................................................................... 41 四、财务风险 ....................................................................................................... 41 五、法律风险 ....................................................................................................... 42 六、募集资金投资项目相关风险 ....................................................................... 44 七、其他风险 ....................................................................................................... 44 第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 46 一、发行人基本情况 ........................................................................................... 46 二、发行人设立情况 ........................................................................................... 46 三、报告期内发行人股本、股东变化情况 ....................................................... 51 四、发行人报告期内的重大资产重组情况 ....................................................... 69 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ................................................. 69 六、发行人股权关系及组织结构 ....................................................................... 70 七、发行人控股、参股子公司的基本情况 ....................................................... 71 八、发行人控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况 ....................................................................................................................... 75 九、发行人股本情况 ........................................................................................... 92 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ........................................... 97 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况 ............. 102 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 . 103 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况 ............................................................................................................. 103 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况 . 103 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 104 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况 ................................................................................................................. 105 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ..................... 106 十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ............................................................................................................................. 108 十九、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东超过 200人的情况等情况 ............................................................. 112 二十、员工及其社会保障情况 ......................................................................... 113 第六节 业务与技术 ............................................................................................... 116 一、发行人主营业务及主要产品 ..................................................................... 116 二、发行人所处行业的基本情况 ..................................................................... 134 三、发行人销售情况和主要客户 ..................................................................... 176 四、发行人采购情况和主要原材料 ................................................................. 183 五、发行人主要固定资产和无形资产 ............................................................. 186 六、发行人核心技术及研发情况 ..................................................................... 193 七、发行人境外经营情况 ................................................................................. 207 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................... 208 一、公司治理概述 ............................................................................................. 208 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情形 ............................................. 212 三、发行人协议控制架构的情形 ..................................................................... 212 四、公司内部控制制度情况 ............................................................................. 213 五、发行人及子公司报告期内违法违规和受到处罚的情况 ......................... 216 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ............................................. 217 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 ..................................... 217 八、同业竞争 ..................................................................................................... 219 九、关联方及关联交易 ..................................................................................... 221 十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ............................. 234 十一、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施 ..................... 235 十二、报告期内关联方的变化情况 ................................................................. 240 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 241 一、财务报表 ..................................................................................................... 241 二、审计意见及关键审计事项 ......................................................................... 255 三、财务报表的编制基础及财务报表合并范围 ............................................. 256 四、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准 ......................................... 257 五、重要会计政策和会计估计 ......................................................................... 257 六、主要税项及享受的税收优惠政策 ............................................................. 275 七、分部信息 ..................................................................................................... 278 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ............................................. 278 九、主要财务指标 ............................................................................................. 279 十、公司产品（及服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势 ..................................................................................... 281 十一、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标分析 ............................................................................. 282 十二、可比公司的选择 ..................................................................................... 283 十三、经营成果分析 ......................................................................................... 284 十四、资产状况分析 ......................................................................................... 324 十五、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ............................................. 344 十六、报告期内重大投资或重大资产重组等事项的基本情况 ..................... 357 十七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................. 357 十八、盈利预测 ................................................................................................. 358 十九、2021年上半年财务数据与去年同期比较情况 .................................... 358 二十、财务报告审计截止日后主要经营状况 ................................................. 360 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................... 361 一、募集资金运用概况 ..................................................................................... 361 二、募集资金投资项目具体情况 ..................................................................... 364 三、未来发展规划 ............................................................................................. 376 四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 ......................... 379 第十节 投资者保护 ............................................................................................... 381 一、投资者关系的主要安排 ............................................................................. 381 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序 ................................................. 382 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ................. 386 四、股东投票机制的建立情况 ......................................................................... 386 五、依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施 ..................................... 387 六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 . 388 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 419 一、重大合同 ..................................................................................................... 419 二、对外担保情况 ............................................................................................. 423 三、重大诉讼或仲裁事项 ................................................................................. 423 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况 ......................... 426 第十二节 声明 ....................................................................................................... 427 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ..................................................... 427 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ......................................................... 428 三、保荐人（主承销商）声明 ......................................................................... 429 四、联席主承销商声明 ..................................................................................... 431 五、发行人律师声明 ......................................................................................... 432 六、会计师事务所声明 ..................................................................................... 433 七、资产评估机构声明 ..................................................................................... 434 八、验资机构声明 ............................................................................................. 436 九、验资复核机构声明 ..................................................................................... 437 第十三节 附 件 ................................................................................................... 438
第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况
（一）本次发行的基本情况
资产负债率=（总负债/总资产）×100% 基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率，依据归属于公司普通股股东的净利润计算，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求进行计算。 四、发行人主营业务经营情况
自成立以来，公司始终致力于高性能模拟集成电路的设计开发和销售，截至 2021年 12月 31日，公司及其控股子公司于中国境内拥有的已获授权的境内专利共计 56项，其中包括 26项境内发明专利、30项境内实用新型专利，境外发明专利共计 1项。2019-2021年度，公司的研发费用分别为 2,186.58万元、2,605.06万元和 4,543.08万元，研发投入较为持续稳定。得益于长期的研发投入和技术积累，2019-2021年度，公司的营业收入分别为 13,664.81万元、24,753.70万元和 50,765.02万元，年均复合增长率达到 92.74%，呈快速增长趋势。 在模拟芯片设计领域，公司拥有超过十年的研发设计经验，核心管理团队来自于仙童半导体（Fairchild Semiconductor）。经过多年深耕，公司已建立了相对完善的产品研发体系，积累了丰富的模拟芯片设计经验。公司在混合信号及电源管理芯片研发领域技术能力较为突出，多项产品已经达到国际先进水平。 凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，公司已与 WPI集团、文晔集团等行业内资深电子元器件经销商建立了稳定的合作关系，产品已进入众多知名终端客户的供应链体系，如 OPPO、小米、山蒲照明、大华、海康威视、通力、华勤以及闻泰等。 未来，公司将继续秉承“优质产品，一流服务”的质量方针，进一步加大研发投入，以市场和技术趋势为导向，通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高、生产工艺的不断创新，持续开发扩大和丰富产品矩阵，持续向市场推出具备高性能、高集成度以及高可靠性的模拟芯片产品，从而不断提升公司的市场竞争力和占有率。 六、发行人选择的具体上市标准 根据立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2022]第 ZH10019号），公司2021年度经审计的营业收入为50,765.02万元，归属于母公司所有者的净利润为 16,503.51万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,665.61万元，公司最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。结合发行人最近一次外部股权融资及转让对应的估值情况以及可比公司在境内外市场近期估值情况，基于对发行人市值的预先评估，预计发行人上市后总市值不低于人民币 10亿元。 发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第（一）项标准：“预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。 七、发行人符合科创板定位和科创属性指标 发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《科创属性评价指引（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则（2020年修订）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年 4月修订）》等有关规定对行业领域及对科创属性相关指标的要求，主要包括： （一）发行人符合科创板定位的行业领域要求 公司的主营业务为模拟集成电路芯片的研发、设计和销售，产品广泛应用于消费电子、智能 LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”。 因此，公司所属行业符合《上海证券交易所科创板股票发行上市申报及推荐暂行规定》第三条（一）中所规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”行业领域。 （二）发行人符合科创属性指标要求 1、研发投入符合相关指标 2019-2021年度，公司研发费用占营业收入的比例分别为 16.00%、10.52%及 8.95%，均超过 5%，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例超过 5%。2019-2021年度，公司研发投入分别为 2,186.58万元、2,605.06万元及4,543.08万元，最近三年累计研发投入合计超过 6,000万元。公司符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第一款以及《上海证券交易所科创板股票发行上市申报及推荐暂行规定》第五条（一）的规定。 2、研发人员符合相关指标 截至 2021年 12月 31日，公司研发人员为 79人，当年员工总人数为 150人，研发人员占当年员工总数的比例为 52.67%，不低于 10%。公司符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第二款以及《上海证券交易所科创板股票发行上市申报及推荐暂行规定》第五条（二）的规定。 3、专利情况符合相关指标 截至 2021年 12月 31日，公司及其控股子公司于中国境内拥有的已获授权的境内专利共计56项，其中包括26项境内发明专利、30项境内实用新型专利，境外发明专利共计 1项。公司形成主营业务收入的发明专利 27项，超过 5项。 公司符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第三款以及《上海证券交易所科
本次发行上市募集资金到位后，若实际募集资金低于募集资金项目投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金超过募集资金项目投资额，超出部分将用于其他与主营业务相关的用途或经董事会、股东大会审议通过的其他投资项目。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司（简称“中信建投投资”）；发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投帝奥微科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“帝奥微战配资管计划”）。 本次拟公开发行股票 6,305.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25%，全部为公司公开发行的新股，本次公开发行后公司总股本为25,220.00万股。其中，初始战略配售发行数量为 945.75万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。 （一）保荐人相关子公司参与战略配售情况 中信建投证券按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信建投投资。 根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1号——首次公开
注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成； 注 3：本表所列示职务均为参与人于签署劳动合同主体处所担任职务； 注 4：最终认购股数待 2022年 8月 9日（T-2日）确定发行价格后确认。 （三）配售条件 参加本次战略配售的投资者已与发行人分别签署战略投资者配售协议，战略投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和中信建投证券、太平洋证券股份有限公司确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。（未完）  |