三维股份(831834):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
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时间：2022年08月03日 15:56:33 中财网 |
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原标题:三维股份:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
| 证券简称： 三维股份 证券代码： 831834
镇江三维输送装备股份有限公司
江苏省镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号
镇江三维输送装备股份有限公司招股说明书（申报稿）
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效
力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要
服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审
慎作出投资决定。
东吴证券股份有限公司
（苏州市工业园区星阳街 5号）
1 | | | | 镇江三维输送装备股份有限公司 | | | | | | 江苏省镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号 | | | | | | | | | | | | 镇江三维输送装备股份有限公司招股说明书（申报稿） | | | | | | 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效
力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要
服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审
慎作出投资决定。 | | | | | | 东吴证券股份有限公司
（苏州市工业园区星阳街 5号） | | | |
| 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能
力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负
责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发
行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
1-1-2 | | 声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料
真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、
承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
1-1-3 |
| 本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不
超过 30,000,000股（含本数，不含超额配售
选择权）。发行人及主承销商将根据具体发
行情况择机采用超额配售选择权，采用超额
配售选择权发行的股票数量不超过本次发行
股票数量的 15%，即不超过 4,500,000股（含
发行股数
本数）。包含采用超额配售选择权发行的股
票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资
者发行股票数量不超过 34,500,000股（含本
数）；具体发行数量由公司与主承销商协商
确定，并以中国证监会等监管部门核准数量
为准。
每股面值 人民币 1.00元
公司和主承销商自主协商选择直接定价方式
定价方式
确定发行价格
每股发行价格 5.20元/股
预计发行日期 2022年 8月 8日
发行后总股本 120,000,005股
保荐人、主承销商 东吴证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2022年 8月 4日
注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 120,000,005股，若全额行使超额配售选择权
则发行后总股本为 124,500,005股。
1-1-4 | | | | | 发行股票类型 | 人民币普通股 | | | 发行股数 | 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不
超过 30,000,000股（含本数，不含超额配售
选择权）。发行人及主承销商将根据具体发
行情况择机采用超额配售选择权，采用超额
配售选择权发行的股票数量不超过本次发行
股票数量的 15%，即不超过 4,500,000股（含
本数）。包含采用超额配售选择权发行的股
票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资
者发行股票数量不超过 34,500,000股（含本
数）；具体发行数量由公司与主承销商协商
确定，并以中国证监会等监管部门核准数量
为准。 | | | 每股面值 | 人民币 1.00元 | | | 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式
确定发行价格 | | | 每股发行价格 | 5.20元/股 | | | 预计发行日期 | 2022年 8月 8日 | | | 发行后总股本 | 120,000,005股 | | | 保荐人、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | | | 招股说明书签署日期 | 2022年 8月 4日 | | | | |
| 重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内
容：
一、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险
公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。
公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程
中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行
完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。
公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决
策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
二、本次发行有关重要承诺的说明
本次发行有关的重要承诺，包括股份锁定承诺，稳定股价的承诺，填补摊薄
即期回报的承诺等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、
重要承诺”。
三、关于发行前滚存利润的分配安排
为兼顾新老股东的利益，公司在本次公开发行股票完成后，滚存的未分配利
润将由新老股东按持股比例共同享有。
四、特别风险提示
（一）主要原材料价格波动的风险
公司所用的原材料主要包括有机化工原材料、橡胶及制品类原材料、金属制
品原材料等，报告期上述原材料价格波动较大，且公司主营业务成本中原材料成
本占比较高，虽然公司拥有较强的成本转移能力和工艺改进能力，能够消化原材
料价格波动带来的大部分风险，但原材料价格持续大幅波动仍将会给公司成本控
制带来一定压力，并直接影响公司的生产成本，对公司的经营成果造成影响。
（二）实际控制人不当控制风险
1-1-5 | | | | 一、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险
公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。
公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程
中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行
完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。
公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决
策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
二、本次发行有关重要承诺的说明
本次发行有关的重要承诺，包括股份锁定承诺，稳定股价的承诺，填补摊薄
即期回报的承诺等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、
重要承诺”。
三、关于发行前滚存利润的分配安排
为兼顾新老股东的利益，公司在本次公开发行股票完成后，滚存的未分配利
润将由新老股东按持股比例共同享有。
四、特别风险提示
（一）主要原材料价格波动的风险
公司所用的原材料主要包括有机化工原材料、橡胶及制品类原材料、金属制
品原材料等，报告期上述原材料价格波动较大，且公司主营业务成本中原材料成
本占比较高，虽然公司拥有较强的成本转移能力和工艺改进能力，能够消化原材
料价格波动带来的大部分风险，但原材料价格持续大幅波动仍将会给公司成本控
制带来一定压力，并直接影响公司的生产成本，对公司的经营成果造成影响。
（二）实际控制人不当控制风险 | | | | | 截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人李悦、李光千直接控制发行
人 78.98%的股份，通过一致行动关系控制发行人 96.17%股份，且发行人实际控
制人及近亲属在董事会中占据多数席位，实际控制人能对公司的战略规划、人事
安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。若实际控制人通过
行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、董监高的安排、对外投
资、资产处置等方面产生控制不当的行为，可能对公司及其他股东的权益产生不
利影响。
（三）汇率波动风险
报告期内，发行人与境外客户的销售主要以美元结算，账面存在一定金额的
外币货币资金和应收账款余额。报告期内美元汇率的波动对发行人的财务费用及
利润总额具有一定的影响。
2019年度、2020年度和 2021年度，公司汇兑损益分别为-28.80万元、81.60
万元和 285.92万元（负数为收益），占同期公司利润总额的比例分别为-1.06%、
1.87%和 6.65%。随着公司外销规模的扩大，若未来汇率变动加剧，公司不能采
取有效措施规避人民币升值风险，将直接影响到发行人出口产品的销售价格以及
汇兑损益，从而对发行人产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。
（四）税收优惠政策风险
报告期内，发行人母公司为高新技术企业，企业所得税按 15%的优惠税率；
公司发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础
上，再按实际发生额的 75%（2021年度为 100%）在税前加计扣除；公司的出口
业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策。
未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司
将无法再享受税收优惠，这将会增加公司税负并对公司盈利造成一定影响。
（五）人才流失和技术泄密的风险
核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术
人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，
为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手
1-1-6 | | | | 截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人李悦、李光千直接控制发行
人 78.98%的股份，通过一致行动关系控制发行人 96.17%股份，且发行人实际控
制人及近亲属在董事会中占据多数席位，实际控制人能对公司的战略规划、人事
安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。若实际控制人通过
行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、董监高的安排、对外投
资、资产处置等方面产生控制不当的行为，可能对公司及其他股东的权益产生不
利影响。
（三）汇率波动风险
报告期内，发行人与境外客户的销售主要以美元结算，账面存在一定金额的
外币货币资金和应收账款余额。报告期内美元汇率的波动对发行人的财务费用及
利润总额具有一定的影响。
2019年度、2020年度和 2021年度，公司汇兑损益分别为-28.80万元、81.60
万元和 285.92万元（负数为收益），占同期公司利润总额的比例分别为-1.06%、
1.87%和 6.65%。随着公司外销规模的扩大，若未来汇率变动加剧，公司不能采
取有效措施规避人民币升值风险，将直接影响到发行人出口产品的销售价格以及
汇兑损益，从而对发行人产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。
（四）税收优惠政策风险
报告期内，发行人母公司为高新技术企业，企业所得税按 15%的优惠税率；
公司发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础
上，再按实际发生额的 75%（2021年度为 100%）在税前加计扣除；公司的出口
业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策。
未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司
将无法再享受税收优惠，这将会增加公司税负并对公司盈利造成一定影响。
（五）人才流失和技术泄密的风险
核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术
人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，
为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手 | | | | | 对核心技术人才的争夺也将加剧，虽然公司为核心技术人员提供了良好的发展平
台与研发条件，也制定了相关的技术保密制度，一旦核心技术人员离开公司或公
司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产
经营和发展造成不利影响。
（六）募集资金投资项目的风险
本次募集资金投资项目完全达产后，将极大提升公司生产效率、产品精度和
技术创新能力，扩大产能。虽然公司对市场需求做出合理预测，但是如果市场需
求发生重大不利变化，将存在募投产能无法及时消化的风险。同时，若公司研发
投入的效益未达预期，产品的性能、精度或稳定性不能满足客户的需求，将会对
募集资金投资项目效益的实现造成负面影响。
（七）财务不规范的风险
报告期内，发行人存在转贷、使用现金及个人账户收付货款、第三方回款、
奖金发放不规范等财务不规范事项，具体情形和整改情况如下：
1、转贷事项
报告期内，发行人存在无真实业务支持情况下，通过镇江天龙化工有限公司
取得银行贷款的转贷行为，报告期各期发生金额分别为 1,100万元、1,600万元
和 190万元。
截止本招股说明书签署之日，发行人已归还所有涉及转贷行为的银行贷款，
且期后未再发生新的转贷行为。发行人组织管理层及财务人员深入学习相关法律
法规，完善制度，加强内控，杜绝后续再发生转贷行为。
2、使用现金及个人账户收付货款
2019年和 2020年，发行人存在使用出纳个人银行账户收取货款的情形，各
期发生额分别为 1,095.93万元和 457.34万元；存在使用出纳微信账户收取货款
的情形，各期发生额分别为 684.47万元和 411.79万元。
发行人已于 2020年下半年注销了出纳用于收取货款的个人银行卡账户和个
人微信账户，为解决部分个体工商户及个人客户周末无法对公支付的情况以及方
1-1-7 | | | | 对核心技术人才的争夺也将加剧，虽然公司为核心技术人员提供了良好的发展平
台与研发条件，也制定了相关的技术保密制度，一旦核心技术人员离开公司或公
司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产
经营和发展造成不利影响。
（六）募集资金投资项目的风险
本次募集资金投资项目完全达产后，将极大提升公司生产效率、产品精度和
技术创新能力，扩大产能。虽然公司对市场需求做出合理预测，但是如果市场需
求发生重大不利变化，将存在募投产能无法及时消化的风险。同时，若公司研发
投入的效益未达预期，产品的性能、精度或稳定性不能满足客户的需求，将会对
募集资金投资项目效益的实现造成负面影响。
（七）财务不规范的风险
报告期内，发行人存在转贷、使用现金及个人账户收付货款、第三方回款、
奖金发放不规范等财务不规范事项，具体情形和整改情况如下：
1、转贷事项
报告期内，发行人存在无真实业务支持情况下，通过镇江天龙化工有限公司
取得银行贷款的转贷行为，报告期各期发生金额分别为 1,100万元、1,600万元
和 190万元。
截止本招股说明书签署之日，发行人已归还所有涉及转贷行为的银行贷款，
且期后未再发生新的转贷行为。发行人组织管理层及财务人员深入学习相关法律
法规，完善制度，加强内控，杜绝后续再发生转贷行为。
2、使用现金及个人账户收付货款
2019年和 2020年，发行人存在使用出纳个人银行账户收取货款的情形，各
期发生额分别为 1,095.93万元和 457.34万元；存在使用出纳微信账户收取货款
的情形，各期发生额分别为 684.47万元和 411.79万元。
发行人已于 2020年下半年注销了出纳用于收取货款的个人银行卡账户和个
人微信账户，为解决部分个体工商户及个人客户周末无法对公支付的情况以及方 | | | | | 便部分小微企业便捷付款，发行人开通了兴e付电子账户，客户可以直接通过微
信或支付宝扫码将货款支付到发行人账户，有效解决了个人卡和微信账户等个人
账户收款的问题。
报告期内，发行人现金收款主要系收取废品收入等其他零星小额货款，现金
付款主要系一些零星小额采购因供应商要求等采用现金支付。
发行人对现金收付货款进行了规范，尽量减少现金收付货款的情形。报告期
内，现金收付款呈现明显下降趋势，2021年度，发行人现金收款和付款金额分
别为 2,587.36元和 14,850.59元，现金收付款行为得到了有效的控制。
3、第三方回款
报告期内，公司存在第三方回款的情形，主要系公司产品具有单价低、单笔
订单金额小的特点，客户群体极为分散，部分客户为个体工商户、个人独资企业
或者自然人独资或控股的小微企业，客户出于操作便利等原因由其负责人、股东、
员工等通过个人账户代为支付相关货款。报告期各期第三方回款发生额分别为
1,630.21万元、1,434.04万元和 1,127.11万元，占当期销售收入的比例分别为
8.85%、6.19%和 3.96%。
发行人已与客户进行沟通，后续尽量减少第三方回款的金额及比例，报告期
内，发行人第三方回款金额及占比呈现逐年下降趋势。
4、奖金发放不规范事项
2018年至 2020年，发行人存在通过劳务费用列支部分销售人员奖金的情形，
相关劳务费用发生金额分别为 55.54万元、124.08万元和 68.80万元。
发行人于 2020年下半年开始完全停止了以上奖金发放不规范行为，对于需
要预提的奖金，均在发生当期计提，在完成考核工作后，及时将奖金发放给相应
的销售人员。
针对以上财务不规范事项，发行人已完善相应的内控制度，相关规范措施得
到有效执行。但如果未来发行人不严格遵守相关制度和承诺，仍存在再次发生财
务不规范行为的风险。
1-1-8 | | | | 便部分小微企业便捷付款，发行人开通了兴e付电子账户，客户可以直接通过微
信或支付宝扫码将货款支付到发行人账户，有效解决了个人卡和微信账户等个人
账户收款的问题。
报告期内，发行人现金收款主要系收取废品收入等其他零星小额货款，现金
付款主要系一些零星小额采购因供应商要求等采用现金支付。
发行人对现金收付货款进行了规范，尽量减少现金收付货款的情形。报告期
内，现金收付款呈现明显下降趋势，2021年度，发行人现金收款和付款金额分
别为 2,587.36元和 14,850.59元，现金收付款行为得到了有效的控制。
3、第三方回款
报告期内，公司存在第三方回款的情形，主要系公司产品具有单价低、单笔
订单金额小的特点，客户群体极为分散，部分客户为个体工商户、个人独资企业
或者自然人独资或控股的小微企业，客户出于操作便利等原因由其负责人、股东、
员工等通过个人账户代为支付相关货款。报告期各期第三方回款发生额分别为
1,630.21万元、1,434.04万元和 1,127.11万元，占当期销售收入的比例分别为
8.85%、6.19%和 3.96%。
发行人已与客户进行沟通，后续尽量减少第三方回款的金额及比例，报告期
内，发行人第三方回款金额及占比呈现逐年下降趋势。
4、奖金发放不规范事项
2018年至 2020年，发行人存在通过劳务费用列支部分销售人员奖金的情形，
相关劳务费用发生金额分别为 55.54万元、124.08万元和 68.80万元。
发行人于 2020年下半年开始完全停止了以上奖金发放不规范行为，对于需
要预提的奖金，均在发生当期计提，在完成考核工作后，及时将奖金发放给相应
的销售人员。
针对以上财务不规范事项，发行人已完善相应的内控制度，相关规范措施得
到有效执行。但如果未来发行人不严格遵守相关制度和承诺，仍存在再次发生财
务不规范行为的风险。 | | | | | 五、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况
公司财务报告审计截止日为 2021年 12月 31日，公证天业对公司 2022年 3
月 31日的资产负债表，2022年 1-3月的利润表、现金流量表以及相关财务报表
附注进行了审阅。公司已披露经审阅的 2022年 1-3月主要财务信息及经营状况，
具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产
负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。
公司 2022年 1-3月主要财务信息如下：
经审阅，公司 2022年 1-3月营业收入为 4,856.65万元，同比下降 10.92%，
净利润为 386.05万元，同比下降 31.15%，扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润为 363.93万元，同比下降 29.20%。2022年 1-3月，受疫情影响，
公司部分客户所在地区物流不畅，使得收入同比有所下降，同时，部分原材料价
格上涨导致产品毛利率有所下降，使得净利润同比有所下降。（以上数据未经审
计）。
1-1-9 | | | | 五、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况
公司财务报告审计截止日为 2021年 12月 31日，公证天业对公司 2022年 3
月 31日的资产负债表，2022年 1-3月的利润表、现金流量表以及相关财务报表
附注进行了审阅。公司已披露经审阅的 2022年 1-3月主要财务信息及经营状况，
具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产
负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。
公司 2022年 1-3月主要财务信息如下：
经审阅，公司 2022年 1-3月营业收入为 4,856.65万元，同比下降 10.92%，
净利润为 386.05万元，同比下降 31.15%，扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润为 363.93万元，同比下降 29.20%。2022年 1-3月，受疫情影响，
公司部分客户所在地区物流不畅，使得收入同比有所下降，同时，部分原材料价
格上涨导致产品毛利率有所下降，使得净利润同比有所下降。（以上数据未经审
计）。 | | | |
目录
第一节 释义 ............................................................................................................ 11
第二节 概览 ............................................................................................................ 14
第三节 风险因素 .................................................................................................... 32
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................ 38
第五节 业务和技术 ................................................................................................ 83
第六节 公司治理 .................................................................................................. 214
第七节 财务会计信息 .......................................................................................... 237
第八节 管理层讨论与分析 .................................................................................. 288
第九节 募集资金运用 .......................................................................................... 419
第十节 其他重要事项 .......................................................................................... 440
第十一节 投资者保护 .......................................................................................... 441
第十二节 声明与承诺 .......................................................................................... 445
第十三节 备查文件 .............................................................................................. 454
1-1-10
| 第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
普通名词释义
公司、本公司、三维股份、
指 镇江三维输送装备股份有限公司
发行人
三维有限 指 镇江三维输送装备有限公司
三维塑料 指 镇江三维塑料电器有限公司
香港三维 指 香港三维（国际）发展有限公司
协同未来 指 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙）
镇江共创 指 镇江共创投资合伙企业(有限合伙)
8902011加拿大股份有限公司
加拿大公司 指
(8902011CANADA INC.)，系发行人全资子公司
2663386三维输送元件有限公司（2663386 SANWEI
三维输送元件 指 CONVEYING COMPONENTS LTD.），系加拿大公司全
资子公司
邦禾螺旋 指 镇江市邦禾螺旋制造有限公司
南阳三维 指 南阳三维输送装备有限公司
澳大利亚 PRIME公司 指 澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
主办券商、保荐券商、东吴
指 东吴证券股份有限公司
证券
公司律师、国浩律师 指 国浩律师（南京）事务所
公司会计师、公证天业会计
指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
师
报告期 指 2019年度、2020年度和 2021年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
包括江苏丰尚智能科技有限公司、江苏丰尚油脂工程技
术有限公司、江苏丰尚烘干设备有限公司、江苏华丽智
丰尚智能 指
能科技股份有限公司等公司，根据企业信用信息公示系
统查询，以上公司均受同一实际控制人范天铭控制
包括布勒（常州）机械有限公司、布勒（武汉）机械有
布勒机械 指
限公司等公司，均受同一实际控制人控制
捷赛股份 指 苏州捷赛机械股份有限公司
中储粮 指 中国储备粮管理集团有限公司
新希望 指 新希望集团有限公司
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司为核心的企业
益海嘉里 指
集团
迈安德 指 包括迈安德集团有限公司、江苏迈安德智能装备有限公
1-1-11 | | | | | | 普通名词释义 | | | | | 公司、本公司、三维股份、
发行人 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司 | | | 三维有限 | 指 | 镇江三维输送装备有限公司 | | | 三维塑料 | 指 | 镇江三维塑料电器有限公司 | | | 香港三维 | 指 | 香港三维（国际）发展有限公司 | | | 协同未来 | 指 | 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） | | | 镇江共创 | 指 | 镇江共创投资合伙企业(有限合伙) | | | 加拿大公司 | 指 | 8902011加拿大股份有限公司
(8902011CANADA INC.)，系发行人全资子公司 | | | 三维输送元件 | 指 | 2663386三维输送元件有限公司（2663386 SANWEI
CONVEYING COMPONENTS LTD.），系加拿大公司全
资子公司 | | | 邦禾螺旋 | 指 | 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | | | 南阳三维 | 指 | 南阳三维输送装备有限公司 | | | 澳大利亚 PRIME公司 | 指 | 澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD. | | | 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 | | | 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | | | 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | | 主办券商、保荐券商、东吴
证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 | | | 公司律师、国浩律师 | 指 | 国浩律师（南京）事务所 | | | 公司会计师、公证天业会计
师 | 指 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 报告期 | 指 | 2019年度、2020年度和 2021年度 | | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | | 丰尚智能 | 指 | 包括江苏丰尚智能科技有限公司、江苏丰尚油脂工程技
术有限公司、江苏丰尚烘干设备有限公司、江苏华丽智
能科技股份有限公司等公司，根据企业信用信息公示系
统查询，以上公司均受同一实际控制人范天铭控制 | | | 布勒机械 | 指 | 包括布勒（常州）机械有限公司、布勒（武汉）机械有
限公司等公司，均受同一实际控制人控制 | | | 捷赛股份 | 指 | 苏州捷赛机械股份有限公司 | | | 中储粮 | 指 | 中国储备粮管理集团有限公司 | | | 新希望 | 指 | 新希望集团有限公司 | | | 益海嘉里 | 指 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司为核心的企业
集团 | | | 迈安德 | 指 | 包括迈安德集团有限公司、江苏迈安德智能装备有限公 | | | | | | | 司，均受同一实际控制人控制
包括扬州中欧工业机器人有限公司、扬州科润德机械有
科润德 指
限公司，均受同一实际控制人控制
包括中联农业机械股份有限公司、中联重科股份有限公
中联重科 指 司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南中联重科智能农
机有限责任公司，均受同一实际控制人控制
艾艾精工 指 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
浙江三维 指 浙江三维橡胶制品股份有限公司
双箭股份 指 浙江双箭橡胶股份有限公司
专业名词释义
堆积在一起的大量未经包装的块状、粒状、粉状物料，
散状物料 指
例如煤、砂、谷物、豆类、水泥和糖块等
比重 指 物质单位体积的重量
畚斗 指 用金属、尼龙或塑料等材料制成的一种装料容器
又称橡胶提升带，是由多层挂胶织物叠包而成，带芯外
提升带 指
一般应有覆盖胶
托辊 指 带式输送机的重要部件，作用是支撑输送带和物料重量
分子量 100万以上的聚乙烯(简称 UHMWPE)，机械性
能高于一般的高密度聚乙烯，具有突出的抗冲击性、耐
超高分子量聚乙烯 指 应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，
卓越的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐
射性等
以整体编织物为带芯，通过浸渍 PVC糊，在浸糊完全
PVC提升带 指 塑化的状态下，经共挤热复合 PVC面胶而制成的一种
整体织物芯提升带
一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分
子式是（C5H8）n，其成分中 91%～94%是橡胶烃（聚
天然橡胶 指
异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非
橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶
在一定的输送线上把物料从最初的供料点运至最终的
卸料点间从而形成一种物料输送流程的机械设备以及
散状物料输送机械 指 用来搬移、升降、装卸或短距离输送物料的设备，主要
包括斗式提升机、皮带输送机、刮板输送机及螺旋输送
机等
企业资源计划（Enterprise Resource Planning）建立在信
息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以
ERP系统 指
系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段
的管理平台
聚氨酯 指 聚氨基甲酸酯，简称（PU），是一种高分子化合物
聚乙烯 指 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，简称（PE）
尼龙 6 指 聚酰胺 6，简称 PA6，是一种有机物，化学式为 C6H11NO
聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的主增塑剂，
对苯二甲酸二辛酯（DOTP） 指 它与常用的邻苯二甲酸二辛酯（DOP）相比，具有耐热、
耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点
1-1-12 | | | | | | | | 司，均受同一实际控制人控制 | | | 科润德 | 指 | 包括扬州中欧工业机器人有限公司、扬州科润德机械有
限公司，均受同一实际控制人控制 | | | 中联重科 | 指 | 包括中联农业机械股份有限公司、中联重科股份有限公
司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南中联重科智能农
机有限责任公司，均受同一实际控制人控制 | | | 艾艾精工 | 指 | 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 | | | 浙江三维 | 指 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | | | 双箭股份 | 指 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | | | 专业名词释义 | | | | | 散状物料 | 指 | 堆积在一起的大量未经包装的块状、粒状、粉状物料，
例如煤、砂、谷物、豆类、水泥和糖块等 | | | 比重 | 指 | 物质单位体积的重量 | | | 畚斗 | 指 | 用金属、尼龙或塑料等材料制成的一种装料容器 | | | 提升带 | 指 | 又称橡胶提升带，是由多层挂胶织物叠包而成，带芯外
一般应有覆盖胶 | | | 托辊 | 指 | 带式输送机的重要部件，作用是支撑输送带和物料重量 | | | 超高分子量聚乙烯 | 指 | 分子量 100万以上的聚乙烯(简称 UHMWPE)，机械性
能高于一般的高密度聚乙烯，具有突出的抗冲击性、耐
应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，
卓越的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐
射性等 | | | PVC提升带 | 指 | 以整体编织物为带芯，通过浸渍 PVC糊，在浸糊完全
塑化的状态下，经共挤热复合 PVC面胶而制成的一种
整体织物芯提升带 | | | 天然橡胶 | 指 | 一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分
子式是（C5H8）n，其成分中 91%～94%是橡胶烃（聚
异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非
橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶 | | | 散状物料输送机械 | 指 | 在一定的输送线上把物料从最初的供料点运至最终的
卸料点间从而形成一种物料输送流程的机械设备以及
用来搬移、升降、装卸或短距离输送物料的设备，主要
包括斗式提升机、皮带输送机、刮板输送机及螺旋输送
机等 | | | ERP系统 | 指 | 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）建立在信
息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以
系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段
的管理平台 | | | 聚氨酯 | 指 | 聚氨基甲酸酯，简称（PU），是一种高分子化合物 | | | 聚乙烯 | 指 | 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，简称（PE） | | | 尼龙 6 | 指 | 聚酰胺 6，简称 PA6，是一种有机物，化学式为 C6H11NO | | | 对苯二甲酸二辛酯（DOTP） | 指 | 聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的主增塑剂，
它与常用的邻苯二甲酸二辛酯（DOP）相比，具有耐热、
耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点 | | | | | | | 邻苯二甲酸二辛酯（DOP） 指 一种有机酯类化合物，是一种常用的塑化剂
制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业
MES 指
车间执行层的生产信息化管理系统
1-1-13 | | | | | | 邻苯二甲酸二辛酯（DOP） | 指 | 一种有机酯类化合物，是一种常用的塑化剂 | | | MES | 指 | 制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业
车间执行层的生产信息化管理系统 | | | | | |
| 第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书
全文。
一、 发行人基本情况
镇江三维输送装备股
公司名称 统一社会信用代码 91321100761019494Q
份有限公司
证券简称 三维股份 证券代码 831834
有限公司成立日期 2004年 4月 15日 股份公司成立日期 2014年 7月 16日
注册资本 90,000,005 法定代表人 李光千
办公地址 江苏省镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1号
注册地址 江苏省镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1号
控股股东 香港三维 实际控制人 李光千、李悦
主办券商 东吴证券 挂牌日期 2015年 1月 26日
证监会行业分类 C制造业 C29橡胶和塑料制品业
C制造业 C29橡胶和塑料 C291橡胶制品 C2913橡胶零件
管理型行业分类 制品业 业和 C292塑料 制造和C2928塑
制品业 料零件制造
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
发行人控股股东为香港三维，实际控制人为李光千、李悦，实际控制人的一
致行动人为李光允、李光凡、李光久、秦炼。
1、香港三维基本情况
香港三维（国际）发展有限公司（以下简称“香港三维”）设立于 2014年
2月 27日，住所为 Room 1202，Capitol Centre，5-19 Jardine’s Bazaar，Causeway
Bay，HongKong，股本 1.00万港元，公司登记证编号为：62801808-000-02-21-4，
业务性质包括：实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务，与发
行人主营业务不存在交叉。截至2021年12月31日，香港三维的总资产为7,535.96
万港元，净资产为 4,509.98万港元；2021年营业收入为 789.15万港元，净利润
为 702.34万港元。以上数据经香港王伟文会计师审计。
香港三维股权结构如下：
1-1-14 | | | | | | | | 公司名称 | 镇江三维输送装备股
份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91321100761019494Q | | | | 证券简称 | 三维股份 | 证券代码 | 831834 | | | | 有限公司成立日期 | 2004年 4月 15日 | 股份公司成立日期 | 2014年 7月 16日 | | | | 注册资本 | 90,000,005 | 法定代表人 | 李光千 | | | | 办公地址 | 江苏省镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1号 | | | | | | 注册地址 | 江苏省镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1号 | | | | | | 控股股东 | 香港三维 | 实际控制人 | 李光千、李悦 | | | | 主办券商 | 东吴证券 | 挂牌日期 | 2015年 1月 26日 | | | | 证监会行业分类 | C制造业 | | C29橡胶和塑料制品业 | | | | 管理型行业分类 | C制造业 | C29橡胶和塑料
制品业 | C291橡胶制品
业和 C292塑料
制品业 | C2913橡胶零件
制造和C2928塑
料零件制造 | | | | | | | | | | 发行人控股股东为香港三维，实际控制人为李光千、李悦，实际控制人的一
致行动人为李光允、李光凡、李光久、秦炼。
1、香港三维基本情况
香港三维（国际）发展有限公司（以下简称“香港三维”）设立于 2014年
2月 27日，住所为 Room 1202，Capitol Centre，5-19 Jardine’s Bazaar，Causeway
Bay，HongKong，股本 1.00万港元，公司登记证编号为：62801808-000-02-21-4，
业务性质包括：实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务，与发
行人主营业务不存在交叉。截至2021年12月31日，香港三维的总资产为7,535.96
万港元，净资产为 4,509.98万港元；2021年营业收入为 789.15万港元，净利润
为 702.34万港元。以上数据经香港王伟文会计师审计。
香港三维股权结构如下： | | | | | | | | | | | |
| 2、李悦先生基本情况
李悦先生：男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1984年 1月出生，本科
学历。2005年 12月至 2007年 7月任 Telstra电话公司文员；2007年 7月至 2014
年 6月任三维有限副总经理；2014年 7月至今任公司董事、副总经理。
3、李光千先生基本情况
李光千先生：男，澳大利亚国籍，1954年 9月出生，大专学历。1976年 6
月至 1988年 1月任镇江塑料一厂技术部主任；1988年 11月至 2004年 4月任三
维塑料董事长；2004年 5月至 2014年 6月任三维有限董事长；2014年 7月至今
任公司董事长。
4、实际控制人一致行动人的情况
发行人股东李光凡与实际控制人李光千为兄弟关系，其直接持有发行人
4.42%股份，其妻子秦炼直接持有发行人 3.92%股份；发行人股东李光允与实际
控制人李光千为兄妹关系，其直接持有发行人 4.43%股份；发行人股东李光久与
实际控制人李光千为兄弟关系，其直接持有发行人 4.42%股份，并持有香港三维
8.65%股份。李光允、李光凡、李光久、秦炼与实际控制人李光千、李悦签订了
《一致行动协议》，李光允、李光凡、李光久、秦炼与实际控制人李光千、李悦
构成一致行动关系。发行人实际控制人李光千、李悦直接控制发行人 78.98%股
权，通过一致行动关系控制发行人 96.17%股份。
实际控制人的一致行动人简介如下：
1-1-15 | | | | 2、李悦先生基本情况
李悦先生：男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1984年 1月出生，本科
学历。2005年 12月至 2007年 7月任 Telstra电话公司文员；2007年 7月至 2014
年 6月任三维有限副总经理；2014年 7月至今任公司董事、副总经理。
3、李光千先生基本情况
李光千先生：男，澳大利亚国籍，1954年 9月出生，大专学历。1976年 6
月至 1988年 1月任镇江塑料一厂技术部主任；1988年 11月至 2004年 4月任三
维塑料董事长；2004年 5月至 2014年 6月任三维有限董事长；2014年 7月至今
任公司董事长。
4、实际控制人一致行动人的情况
发行人股东李光凡与实际控制人李光千为兄弟关系，其直接持有发行人
4.42%股份，其妻子秦炼直接持有发行人 3.92%股份；发行人股东李光允与实际
控制人李光千为兄妹关系，其直接持有发行人 4.43%股份；发行人股东李光久与
实际控制人李光千为兄弟关系，其直接持有发行人 4.42%股份，并持有香港三维
8.65%股份。李光允、李光凡、李光久、秦炼与实际控制人李光千、李悦签订了
《一致行动协议》，李光允、李光凡、李光久、秦炼与实际控制人李光千、李悦
构成一致行动关系。发行人实际控制人李光千、李悦直接控制发行人 78.98%股
权，通过一致行动关系控制发行人 96.17%股份。
实际控制人的一致行动人简介如下： | | | | | 李光凡先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年 1月出生，高中
学历。1977年至 1993年就职于谏壁发电厂电气车间；1993年至 2004年 3月任
三维塑料副总经理；2004年 4月至 2014年 7月任三维有限副总经理；2014年 7
月至 2022年 4月任公司董事、副总经理；2022年 4月至今任公司副总经理。
李光允女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，本科学
历。1991年3月至2004年4月，任三维塑料财务总监；2004年4月至2014年7月，任
三维有限财务总监；2014年7月至2020年12月，任公司财务总监；2020年12月至
今任公司董事。
李光久先生：男，中国国籍，美国永久居留权，1959年11月出生，本科学历。
1981年2月至1990年7月任镇江市六中教师；1990年9月至1997年7月任镇江市四中
教师；1997年7月至2004年3月任三维塑料副总经理；2004年3月至2017年7月任镇
江维科电子有限公司总经理；2014年7月至2020年12月，任公司董事。2020年12
月退休。
秦炼女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1960年 12月出生，专科学
历。1981年 1月至 1983年 9月任四川成都供电局职员；1983年 9月至 2010年
12月任镇江谏壁发电厂检修电气高电压试验员工；2010年 12月退休。
三、 发行人主营业务情况
公司主要从事散状物料输送机械零部件产品的研发、生产和销售，为客户提
供损耗类零部件产品的“一站式采购”服务，是一家集产品与服务于一体的专业
制造型企业，产品主要用于散状物料输送机械的生产及最终用户的损耗件替换。
作为中国较早深耕于散状物料输送机械行业的国家高新技术企业，公司以粮
食行业为核心发力点，服务于粮油、饲料的加工储运等专业领域，客户覆盖了布
勒机械、捷赛股份等粮食输送机械制造龙头企业，以及中储粮、正大集团、新希
望、益海嘉里等集团化终端用户。
经过多年的研发及生产实践，公司共取得专利 78项，其中发明专利 11项，
是粮油机械斗式提升机国家标准（GB/T37519-2019）的起草单位之一，建有江苏
1-1-16 | | | | 李光凡先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年 1月出生，高中
学历。1977年至 1993年就职于谏壁发电厂电气车间；1993年至 2004年 3月任
三维塑料副总经理；2004年 4月至 2014年 7月任三维有限副总经理；2014年 7
月至 2022年 4月任公司董事、副总经理；2022年 4月至今任公司副总经理。
李光允女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，本科学
历。1991年3月至2004年4月，任三维塑料财务总监；2004年4月至2014年7月，任
三维有限财务总监；2014年7月至2020年12月，任公司财务总监；2020年12月至
今任公司董事。
李光久先生：男，中国国籍，美国永久居留权，1959年11月出生，本科学历。
1981年2月至1990年7月任镇江市六中教师；1990年9月至1997年7月任镇江市四中
教师；1997年7月至2004年3月任三维塑料副总经理；2004年3月至2017年7月任镇
江维科电子有限公司总经理；2014年7月至2020年12月，任公司董事。2020年12
月退休。
秦炼女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1960年 12月出生，专科学
历。1981年 1月至 1983年 9月任四川成都供电局职员；1983年 9月至 2010年
12月任镇江谏壁发电厂检修电气高电压试验员工；2010年 12月退休。 | | | | | | 公司主要从事散状物料输送机械零部件产品的研发、生产和销售，为客户提
供损耗类零部件产品的“一站式采购”服务，是一家集产品与服务于一体的专业
制造型企业，产品主要用于散状物料输送机械的生产及最终用户的损耗件替换。
作为中国较早深耕于散状物料输送机械行业的国家高新技术企业，公司以粮
食行业为核心发力点，服务于粮油、饲料的加工储运等专业领域，客户覆盖了布
勒机械、捷赛股份等粮食输送机械制造龙头企业，以及中储粮、正大集团、新希
望、益海嘉里等集团化终端用户。
经过多年的研发及生产实践，公司共取得专利 78项，其中发明专利 11项，
是粮油机械斗式提升机国家标准（GB/T37519-2019）的起草单位之一，建有江苏 | | | |
| 省散装物料输送装备工程技术研究中心、镇江市螺旋叶片工程技术研究中心，是
江苏省专精特新小巨人企业，江苏粮机制造优强企业。公司持续提升技术水平，
优化产品结构，丰富产品种类，逐步发展成业内具有专业竞争力的散状物料输送
机械零部件制造商。
四、 主要财务数据和财务指标
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
项目
/2021年度 /2020年度 /2019年度
资产总计(元) 259,450,007.07 211,347,718.07 168,373,335.62
股东权益合计(元) 158,655,846.11 129,935,688.70 133,095,828.16
归属于母公司所有者的股东
158,655,846.11 129,935,688.70 133,095,828.16
权益(元)
资产负债率（母公司）（%） 31.25% 31.99% 20.60%
营业收入(元) 284,538,511.90 231,581,073.74 184,101,663.66
毛利率（%） 32.94% 35.53% 35.60%
净利润(元) 39,724,803.52 38,257,872.82 24,049,283.31
归属于母公司所有者的净利
39,724,803.52 38,257,872.82 24,049,283.31
润(元)
归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润 38,501,035.72 37,147,824.00 22,632,531.50
(元)
加权平均净资产收益率（%） 27.70% 27.03% 18.76%
扣除非经常性损益后净资产
26.85% 26.25% 17.66%
收益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.44 0.43 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.43 0.27
经营活动产生的现金流量净
42,857,775.24 42,280,372.01 31,350,851.37
额(元)
研发投入占营业收入的比例
4.38% 4.59% 4.81%
（%）
五、 发行决策及审批情况
2021年 4月 8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟申
请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层
挂牌的议案》，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票并挂牌精选层。
1-1-17 | | | | | | | 省散装物料输送装备工程技术研究中心、镇江市螺旋叶片工程技术研究中心，是
江苏省专精特新小巨人企业，江苏粮机制造优强企业。公司持续提升技术水平，
优化产品结构，丰富产品种类，逐步发展成业内具有专业竞争力的散状物料输送
机械零部件制造商。 | | | | | | | | | | | | 项目 | 2021年12月31日
/2021年度 | 2020年12月31日
/2020年度 | 2019年12月31日
/2019年度 | | | 资产总计(元) | 259,450,007.07 | 211,347,718.07 | 168,373,335.62 | | | 股东权益合计(元) | 158,655,846.11 | 129,935,688.70 | 133,095,828.16 | | | 归属于母公司所有者的股东
权益(元) | 158,655,846.11 | 129,935,688.70 | 133,095,828.16 | | | 资产负债率（母公司）（%） | 31.25% | 31.99% | 20.60% | | | 营业收入(元) | 284,538,511.90 | 231,581,073.74 | 184,101,663.66 | | | 毛利率（%） | 32.94% | 35.53% | 35.60% | | | 净利润(元) | 39,724,803.52 | 38,257,872.82 | 24,049,283.31 | | | 归属于母公司所有者的净利
润(元) | 39,724,803.52 | 38,257,872.82 | 24,049,283.31 | | | 归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润
(元) | 38,501,035.72 | 37,147,824.00 | 22,632,531.50 | | | 加权平均净资产收益率（%） | 27.70% | 27.03% | 18.76% | | | 扣除非经常性损益后净资产
收益率（%） | 26.85% | 26.25% | 17.66% | | | 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.43 | 0.27 | | | 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.43 | 0.27 | | | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 42,857,775.24 | 42,280,372.01 | 31,350,851.37 | | | 研发投入占营业收入的比例
（%） | 4.38% | 4.59% | 4.81% | | | | | | | | | 2021年 4月 8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟申
请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层
挂牌的议案》，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票并挂牌精选层。 | | | | | | | | | |
| 2021年 5月 11日，公司 2020年年度股东大会审议通过了《关于公司申请
在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
牌的议案》，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票并挂牌精选层。
2021年 5月 21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整申
请公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌方案》议案，增设了超
额配售选择权。
2021年 6月 10日，公司 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于调
整申请公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌方案》议案，增设
了超额配售选择权。
2021年 11月 22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等与
本次发行并在北交所上市相关的议案。
2021年 12月 8日，发行人召开 2021年第三次临时股东大会，根据北交所
的相关规则，审议通过了《关于调整公司申请股票向不特定合格投资者公开发行
并在精选层挂牌的议案》等与本次发行并在北交所上市的有关议案。
2022年 7月 26日，公司向不特定合格投资者公开发行股票事宜经中国证监
会同意注册（证监许可〔2022〕1634号）。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 人民币 1.00元
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过
30,000,000股（含本数，不含超额配售选择权）。发行
人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售
选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过
本次发行股票数量的 15%，即不超过 4,500,000股（含
发行股数
本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在
内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不
超过 34,500,000股（含本数）；具体发行数量由公司
与主承销商协商确定，并以中国证监会等监管部门核
准数量为准。
发行股数占发行后总股本的比例 25.00%（超额配售选择权行使前）
1-1-18 | | | | | 2021年 5月 11日，公司 2020年年度股东大会审议通过了《关于公司申请
在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
牌的议案》，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票并挂牌精选层。
2021年 5月 21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整申
请公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌方案》议案，增设了超
额配售选择权。
2021年 6月 10日，公司 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于调
整申请公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌方案》议案，增设
了超额配售选择权。
2021年 11月 22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等与
本次发行并在北交所上市相关的议案。
2021年 12月 8日，发行人召开 2021年第三次临时股东大会，根据北交所
的相关规则，审议通过了《关于调整公司申请股票向不特定合格投资者公开发行
并在精选层挂牌的议案》等与本次发行并在北交所上市的有关议案。
2022年 7月 26日，公司向不特定合格投资者公开发行股票事宜经中国证监
会同意注册（证监许可〔2022〕1634号）。 | | | | | | | | 发行股票类型 | 人民币普通股 | | | 每股面值 | 人民币 1.00元 | | | 发行股数 | 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过
30,000,000股（含本数，不含超额配售选择权）。发行
人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售
选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过
本次发行股票数量的 15%，即不超过 4,500,000股（含
本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在
内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不
超过 34,500,000股（含本数）；具体发行数量由公司
与主承销商协商确定，并以中国证监会等监管部门核
准数量为准。 | | | 发行股数占发行后总股本的比例 | 25.00%（超额配售选择权行使前） | | | | | | 27.71%（全额行使超额配售选择权后）
公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行
定价方式
价格
每股发行价格 5.20元/股
发行前市盈率（倍） 12.16
发行后市盈率（倍） 16.21
发行前市净率（倍） 2.95
发行后市净率（倍） 2.08
预测净利润（元） 不适用
发行后每股收益（元/股） 0.32
发行前每股净资产（元/股） 1.76
发行后每股净资产（元/股） 2.50
发行前净资产收益率（%） 27.70%
发行后净资产收益率（%） 13.27%
深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍
号私募证券投资基金、镇江高新创业投资有限公司、
中阅资本管理股份公司-中阅定制 5号私募证券投资基
本次发行股票上市流通情况 金、南方基金管理股份有限公司、东吴证券股份有限
公司、开源证券股份有限公司、中山证券有限责任公
司参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日
起 6个月内不得转让
本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北
发行方式 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进
行
符合国家法律的相关规定及监管机构的相关监管要求
发行对象 且已开通北交所股票交易权限的合格投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）
本次发行战略配售发行数量为542.20万股，占超额配售
战略配售情况 选择权全额行使前本次发行数量的18.07%，占超额配
售选择权全额行使后本次发行总股数的15.72%
本次发行股份的交易限制和锁定安 按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试
排 行）》关于交易限制和锁定安排相关规定办理
15,600.00万元（超额配售选择权行使前）
预计募集资金总额
17,940.00万元（全额行使超额配售选择权后）
14,078.02万元（超额配售选择权行使前）
预计募集资金净额
16,263.44万元（全额行使超额配售选择权后）
本次发行费用总额为 1,521.98万元（行使超额配售选
择权之前）；1,676.56万元（若全额行使超额配售选择
权），其中：
1、保荐承销费用：1,218.87万元（行使超额配售选择
发行费用概算
权之前）；1,373.40万元（若全额行使超额配售选择权）
2、审计及验资费用：205.66万元
3、律师费用：97.17万元
4、发行手续费用及其他：0.28万元（行使超额配售选
1-1-19 | | | | | | 27.71%（全额行使超额配售选择权后） | | | 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行
价格 | | | 每股发行价格 | 5.20元/股 | | | 发行前市盈率（倍） | 12.16 | | | 发行后市盈率（倍） | 16.21 | | | 发行前市净率（倍） | 2.95 | | | 发行后市净率（倍） | 2.08 | | | 预测净利润（元） | 不适用 | | | 发行后每股收益（元/股） | 0.32 | | | 发行前每股净资产（元/股） | 1.76 | | | 发行后每股净资产（元/股） | 2.50 | | | 发行前净资产收益率（%） | 27.70% | | | 发行后净资产收益率（%） | 13.27% | | | 本次发行股票上市流通情况 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍
号私募证券投资基金、镇江高新创业投资有限公司、
中阅资本管理股份公司-中阅定制 5号私募证券投资基
金、南方基金管理股份有限公司、东吴证券股份有限
公司、开源证券股份有限公司、中山证券有限责任公
司参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日
起 6个月内不得转让 | | | 发行方式 | 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进
行 | | | 发行对象 | 符合国家法律的相关规定及监管机构的相关监管要求
且已开通北交所股票交易权限的合格投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外） | | | 战略配售情况 | 本次发行战略配售发行数量为542.20万股，占超额配售
选择权全额行使前本次发行数量的18.07%，占超额配
售选择权全额行使后本次发行总股数的15.72% | | | 本次发行股份的交易限制和锁定安
排 | 按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》关于交易限制和锁定安排相关规定办理 | | | 预计募集资金总额 | 15,600.00万元（超额配售选择权行使前）
17,940.00万元（全额行使超额配售选择权后） | | | 预计募集资金净额 | 14,078.02万元（超额配售选择权行使前）
16,263.44万元（全额行使超额配售选择权后） | | | 发行费用概算 | 本次发行费用总额为 1,521.98万元（行使超额配售选
择权之前）；1,676.56万元（若全额行使超额配售选择
权），其中：
1、保荐承销费用：1,218.87万元（行使超额配售选择
权之前）；1,373.40万元（若全额行使超额配售选择权）
2、审计及验资费用：205.66万元
3、律师费用：97.17万元
4、发行手续费用及其他：0.28万元（行使超额配售选 | | | | | | 择权之前）；0.33万元（若全额行使超额配售选择权）
注：上述发行费用均不含增值税税金额，最终发行费
用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调
整。
承销方式及承销期 主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件 不适用
优先配售对象及条件 不适用
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；
注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售
选择权前的发行后市盈率为 16.21倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 16.82
倍；
注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的
发行后市净率为 2.08倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.02倍；
注 5：发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为
0.32元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.31元/股；
注 6：发行前每股净资产以 2021年 12月 31日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本
计算；
注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，
其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司
股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产
2.50元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 2.58元/股；
注 8：发行前净资产收益率为 2021年度公司加权平均净资产收益率；
注 9：发行后净资产收益率以 2021年度经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后
归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至
2021年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选
择权前的发行后净资产收益率为 13.27%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益
率 12.36%。
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
机构全称 东吴证券股份有限公司
法定代表人 范力
注册日期 1993年 4月 10日
统一社会信用代码 91320000137720519P
注册地址 苏州工业园区星阳街 5号
办公地址 苏州工业园区星阳街 5号
联系电话 0512-62938562
传真 0512-62938500
项目负责人 王韬
1-1-20 | | | | | | 择权之前）；0.33万元（若全额行使超额配售选择权）
注：上述发行费用均不含增值税税金额，最终发行费
用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调
整。 | | | 承销方式及承销期 | 主承销商余额包销 | | | 询价对象范围及其他报价条件 | 不适用 | | | 优先配售对象及条件 | 不适用 | | | | | | | 机构全称 | 东吴证券股份有限公司 | | | 法定代表人 | 范力 | | | 注册日期 | 1993年 4月 10日 | | | 统一社会信用代码 | 91320000137720519P | | | 注册地址 | 苏州工业园区星阳街 5号 | | | 办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5号 | | | 联系电话 | 0512-62938562 | | | 传真 | 0512-62938500 | | | 项目负责人 | 王韬 | | | | | | 签字保荐代表人 王韬、周蕾蕾
项目组成员 叶本顺、吕晔、戴林播、董烈、周重蛟、刘荃月
（二） 律师事务所
机构全称 国浩律师（南京）事务所
负责人 马国强
注册日期 2011年 12月 22日
统一社会信用代码 31320000588425316K
注册地址 南京市雨花台区西善桥街道岱山北路 15号 5136、5137室
办公地址 南京市汉中门大街 309号 B座 5、7-8楼
联系电话 025-89660990
传真 025-89660966
经办律师 戴文东、侍文文
（三） 会计师事务所
机构全称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 张彩斌
注册日期 2013年 9月 18日
统一社会信用代码 91320200078269333C
注册地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5号楼十层
联系电话 0510-85809873
传真 0510-68567788
经办会计师 沙贝佳、王进
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人 周宁
注册地址 北京市海淀区地锦路 5号 1幢 401
联系电话 010-50939716
传真 010-50939716
（六） 收款银行
户名 东吴证券股份有限公司
开户银行 中国建设银行苏州分行营业部
1-1-21 | | | | | 签字保荐代表人 | 王韬、周蕾蕾 | | | 项目组成员 | 叶本顺、吕晔、戴林播、董烈、周重蛟、刘荃月 | | | | | | | 机构全称 | 国浩律师（南京）事务所 | | | 负责人 | 马国强 | | | 注册日期 | 2011年 12月 22日 | | | 统一社会信用代码 | 31320000588425316K | | | 注册地址 | 南京市雨花台区西善桥街道岱山北路 15号 5136、5137室 | | | 办公地址 | 南京市汉中门大街 309号 B座 5、7-8楼 | | | 联系电话 | 025-89660990 | | | 传真 | 025-89660966 | | | 经办律师 | 戴文东、侍文文 | | | | | | | 机构全称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 负责人 | 张彩斌 | | | 注册日期 | 2013年 9月 18日 | | | 统一社会信用代码 | 91320200078269333C | | | 注册地址 | 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室 | | | 办公地址 | 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5号楼十层 | | | 联系电话 | 0510-85809873 | | | 传真 | 0510-68567788 | | | 经办会计师 | 沙贝佳、王进 | | | | | | | 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 | | | 法定代表人 | 周宁 | | | 注册地址 | 北京市海淀区地锦路 5号 1幢 401 | | | 联系电话 | 010-50939716 | | | 传真 | 010-50939716 | | | | | | | 户名 | 东吴证券股份有限公司 | | | 开户银行 | 中国建设银行苏州分行营业部 | | | | | | 账号 32201988236052500135
（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署之日，东吴证券持有三维股份 50万股股票，占比
0.56%，为东吴证券于 2020年 12月 31日通过大宗交易的方式取得。除此以外，
发行人与本次发行有关的证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之
间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
作为中国较早深耕于散状物料输送机械行业的国家高新技术企业，公司主要
从事散状物料输送机械零部件产品的研发、生产和销售，建有江苏省散装物料输
送装备工程技术研究中心、镇江市螺旋叶片工程技术研究中心，是粮油机械斗式
提升机国家标准（GB/T 37519-2019）的起草单位之一、江苏省专精特新小巨人
企业、江苏粮机制造优强企业。
散状物料输送机械零部件产品有品类多、规格杂、应用场景复杂多变的特点，
特别是粮食行业领域，饲料加工、碾米加工、小麦加工、面粉加工、油脂加工等
各个门类的粮油储运加工装备体系对零部件产品的要求各不相同，只有综合创新
能力较强的零部件产品供应商才能深入挖掘客户需求，完成新产品、新材料、新
结构的设计、研发、制造并在下游推广应用。公司经过多年的技术积累，成功建
立了涵盖四种主要输送形式、5000多种规格型号的输送机械零部件产品体系，
为客户提供“一站式采购”服务，凭借技术创新、模式创新与信息化创新，在行
业细分领域中取得了较强的竞争优势。
（一）产品及技术创新
在产品及技术创新方面，公司注重自主创新，坚持以市场需求为导向，结合
对塑料、橡胶等材料改性技术的深入理解及多年积累的研发经验，不断在应用层
1-1-22 | | | | | 账号 | 32201988236052500135 | | | | | | | 截至本招股说明书签署之日，东吴证券持有三维股份 50万股股票，占比
0.56%，为东吴证券于 2020年 12月 31日通过大宗交易的方式取得。除此以外，
发行人与本次发行有关的证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之
间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 | | | | | | | | 作为中国较早深耕于散状物料输送机械行业的国家高新技术企业，公司主要
从事散状物料输送机械零部件产品的研发、生产和销售，建有江苏省散装物料输
送装备工程技术研究中心、镇江市螺旋叶片工程技术研究中心，是粮油机械斗式
提升机国家标准（GB/T 37519-2019）的起草单位之一、江苏省专精特新小巨人
企业、江苏粮机制造优强企业。
散状物料输送机械零部件产品有品类多、规格杂、应用场景复杂多变的特点，
特别是粮食行业领域，饲料加工、碾米加工、小麦加工、面粉加工、油脂加工等
各个门类的粮油储运加工装备体系对零部件产品的要求各不相同，只有综合创新
能力较强的零部件产品供应商才能深入挖掘客户需求，完成新产品、新材料、新
结构的设计、研发、制造并在下游推广应用。公司经过多年的技术积累，成功建
立了涵盖四种主要输送形式、5000多种规格型号的输送机械零部件产品体系，
为客户提供“一站式采购”服务，凭借技术创新、模式创新与信息化创新，在行
业细分领域中取得了较强的竞争优势。
（一）产品及技术创新
在产品及技术创新方面，公司注重自主创新，坚持以市场需求为导向，结合
对塑料、橡胶等材料改性技术的深入理解及多年积累的研发经验，不断在应用层 | | | | | |
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