[中报]东睦股份(600114):东睦股份2022年半年度报告
原标题:东睦股份:东睦股份2022年半年度报告 东睦新材料集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................ 8 第四节 公司治理 ...................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................................. 23 第六节 重要事项 ...................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ............................................. 33 第八节 优先股相关情况 ................................................. 35 第九节 债券相关情况 .................................................. 35 第十节 财务报告 ...................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 德清鑫晨公司于2022年3月起纳入公司合并报表范围，东睦科达自2022年3月起成为公司全资子公司。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司所属行业主要为新材料行业的子行业——粉末冶金行业。东睦股份作为中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌，在激烈的市场竞争环境中，逐渐确立了其竞争优势，形成了独特的品牌效应，其商业价值和社会价值也得以展现。 粉末冶金是通过制取金属或非金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结等工艺过程，制造金属材料、复合材料以及各种几何构造制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势，其优点使它已成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。 利用粉末冶金技术原理及其工艺特性的不同方面，粉末冶金技术可以应用到结构零件、硬质合金、磁性材料、摩擦材料等材料的制备中，其中不少已经发展成为独特的子行业。东睦股份主要从事各种粉末冶金产品的制造，属于粉末冶金领域。 从粉末冶金产品行业的技术发展趋势来看，我国粉末冶金产业未来的发展方向为： 1、以金属注射成形为代表的粉末冶金新型技术磅礴发展，拓展了粉末冶金产品结构复杂度，提高了粉末冶金制造效率，扩大了粉末冶金产品的应用领域。 2、通过提高粉末冶金压制制品的密度，弥补传统粉末冶金制品的缺陷，扩大粉末冶金3 制品对传统制造工艺的替代范围。当前，一般企业粉末冶金制品的烧结密度为6.2～7.4g/cm，而东睦股份已开发多种先进致密化技术，可以把铁基零件的密度全致密化，大大提高了制品的服役性能。 3、新的制备工艺的开发，进一步提高粉末冶金产品的一致性、强度、精度和结构复杂度，进一步提高粉末冶金产品制造效率，扩大其制造经济性优势，有利于产业结构升级，有利于拓展粉末冶金的市场应用空间。 4、为满足轻量化和功能化要求，通过发展合金化手段，丰富粉末冶金材质体系，以进一步开发新的材料体系，实现途径为拓展铝基合金、高强度不锈钢、铁硅铝（软磁材料）、钛合金等材质的粉末冶金制造技术。 公司旗下软磁复合磁性材料板块属于新材料行业的子行业----金属软磁元器件行业。软磁材料的主要种类有软磁铁氧体、硅钢、金属磁粉芯、非晶纳米晶等。公司利用现有的粉末冶金产业技术平台，开发和生产以金属磁粉芯为主的金属软磁元器件。随着功率半导体的高频化，电力电子器件朝着高频、高功率密度、小型和节能的方向发展，金属磁粉芯由于具有磁通密度高、体积小、噪音低、涡流损耗低、抗饱和能力强、频率和温度稳定性好、可加工异形器件等特点，可以有效弥补硅钢、铁氧体和非晶带材等其它软磁材料的性能不足，应用场景日益丰富。 综合粉末冶金压制成形、金属注射成形和软磁材料三大板块，公司服务的主要领域有： 1、消费电子行业 在消费电子领域，主要是金属注射成形（MIM）技术。MIM工艺应用于消费电子领域的第一代规模化产品为亚马逊电子书上的异形金属卡扣，此后SIM卡托和苹果Lightening数据线插头在很长时间内都是MIM工艺的代表性明星产品。最近两年，随着智能手机行业后置多摄像头以及升降前置摄像头潮流的兴起，摄像头支架成为MIM行业主要的价值贡献者，由于该类产品要求无磁、耐蚀，不同手机厂家分别选择了不同的材料路线。2019年以来，折叠屏手机成为智能手机行业热点，其中复杂的折叠铰链机构为MIM产业带来新的市场机会，同时也提出了更大挑战，其关键挑战在于在保证高强度的同时，还要保证产品的高精度及产品尺寸和性能的一致性。智能穿戴产品的快速发展也为 MIM 产业提供了新机遇，如智能手表表壳、VR 眼镜铰链等，在工艺发展上需要为这类外观零件开发出保证高抛光质量的不锈钢原料方案和工艺路线，未来还要发展其他轻质材料。另外，公司旗下东莞华晶公司还拥有塑胶、硅胶和MIM结构件产品的综合开发和生产能力，服务智能穿戴、通信等领域。 2、新能源行业 在新能源领域，主要是金属软磁材料（SMC）在电力电子上的应用。电力电子所采用的软磁材料主要有软磁铁氧体、金属磁粉芯、非晶纳米晶、硅钢等，随着电力电子向高频化、小型化、高功率密度的发展，对磁性器件的小型化及损耗等方面提出越来越高的要求，金属磁粉芯主要用在PFC电感，升降压电感、输出滤波电感、功率电感、储能电感等场景，由于其具有优秀的抗饱和能力和良好的高温特性，正在逐渐替代其他软磁材料，被广泛应用于电感器件，为电力电子的小型化和可靠性提供了有力材料支撑。电力电子应用覆盖了新能源光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、有源滤波器，这些领域与我国的战略规划和节能减排密切相关，随着今年在国家新基建方面加大投入，上述行业有望取得更快速的发展。 随着汽车向电动化、智能化、自动驾驶的发展，车载电源和电子控制系统被越来越多的应用于新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能和滤波电感的核心材料被广泛应用于新能源汽车车载充电机，车载直流变换器，混合动力电机控制系统，车载48V控制系统以及其他车载电源领域。 3、汽车行业 公司产品在汽车方面目前主要为发动机（VVT/VCT、普通链传动和机油泵等产品）、变速箱（链轮、齿轮、油泵、行星齿轮和离合器片等产品）、底盘系统（减震器、四驱、制动和转向器系统产品）的粉末冶金压制成形制品。随着粉末冶金致密化技术的提升、加工工艺和材料体系的丰富发展，粉末冶金替代传统制造工艺（锻件、铸件、机加工）的空间还可进一步扩展。同时，由于中外制造业性价比差异，以及东睦股份多年累积的资本、技术和品牌优势，公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间。 国内MIM行业在汽车领域的发展不如消费电子行业抢眼，销售规模上也明显低于欧洲和美国。从客户方面看，汽车产品的高可靠性要求使得汽车行业客户在选择MIM新工艺以及新供应商方面表现得谨慎和保守，客户和产品导入周期漫长。从MIM厂商方面看，尽管国内大的 MIM 企业都把汽车零部件作为未来发展的重点方向加以培育，但亟需解决的关键问题主要是在产品研发、生产组织和质量管理上匹配汽车行业的严谨要求。目前国内已经形成一定规模的MIM汽车部件产品有：柴油发动机VNT增压涡轮叶片及拨叉、汽车门锁部件、汽车座椅调节部件、燃油系统高压油泵部件、车内饰部件、发动机汽门摇臂部件、自动变速箱换档滑块等，未来主要是发展高强度、耐高温、低缺陷材料及工艺，以争取更多关键重大项目。 公司在粉末冶金压制成形领域积累了丰富的汽车行业客户资源，并形成了成熟的适应汽车行业特点的管理体系和企业文化，有望牵引公司 MIM 技术板块在汽车领域的应用取得较大突破，形成增量业务。 4、家电行业 家电领域主要为压制成形零件的应用，主要用于空调压缩机和冰箱压缩机。公司依托新品开发能力、大批量生产能力和集团多生产基地协同作战的优势，占据了国内空调压缩机粉末冶金产品的大多数市场份额和冰箱压缩机零件的绝大部分市场份额。 家电领域还有SMC的应用。随着家用电器的智能化、变频化和高效节能的发展趋势，高效开关电源越来越多的用于家电行业，金属磁粉芯作为开关电源领域 PFC 电感和储能电感用的主要软磁材料被广泛应用于变频空调、变频洗衣机、平板电视、微波炉、电磁炉等。随着5G和物联网的快速发展，家用电器也即将进入更新换代期，智能化产品占比将逐步提升，这为金属磁粉芯的市场增长带来了很好的发展机遇。 5、信息通信行业 在信息通信领域，主要是SMC在电源上的应用。目前，我国大数据发展如火如荼，5G商业已经在进行中，工业互联网、产业互联网和智慧城市建设不断提速，随之带动了服务器、以及配套大功率用电设备（UPS、通信电源、服务器电源）需求的持续增长。未来随着各行业智能化、信息化升级，以及云计算等新技术的不断迭代升级，UPS、服务器电源、通信电源等市场前景持续向好。公司SMC版块积极开发适配该领域的产品和应用解决方案，相关金属磁粉芯产品销售收入实现稳步增长。同时，在5G信息通信和大数据应用领域，随着磁粉芯在高频应用下的性能进一步提高，在高频大电流电感领域大有取代功率铁氧体的趋势。 另外，在信息通信领域还有MIM技术的应用，如环形器腔体为基站信号隔离的服务、利用传感器外壳的形变量为信号输出服务。 （二）报告期内公司所从事的主要业务情况 报告期内，公司主营业务无重大变化。公司主要利用金属（或非金属）粉末成形技术，从事新材料及其制品的研发、生产、销售及其增值服务，通过新材料技术和加工工艺的不断创新，引领传统产业升级、进口替代和新兴领域开拓。公司主要业务分为粉末冶金压制成形零件(PM)、金属注射成形零件（MIM）和软磁材料（SMC）三大板块，公司利用其雄厚的技术实力和先进制造装备，制造的产品能广泛为智能手机、可穿戴设备、计算机、现代通信、医疗器械、传统能源汽车、新能源汽车、高效节能家电、摩托车、工具、锁具等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案，软磁材料能广泛为新能源、高效节能家电、新能源汽车及充电设施、计算机、数据中心服务器、5G通信、消费电子、电力电子、电机等领域提供储能及能源转换方案，并在全球逐步形成了显著的比较竞争优势。 公司的经营模式主要是积极参与整机、部件（器件）制造商新产品设计，或者利用提供的设计图纸或提出的性能要求，经过公司产品优化设计及制造流程合理设计后，利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平，进行订单式生产或配套服务，为客户提供个性化材料及制品（元件）技术解决方案。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在发展过程中不断积累与沉淀，形成自己的核心竞争力，并在竞争中不断巩固和强化，使得公司能够在行业中处于领先地位。 （一）技术研发优势 公司拥有一支高素质的新材料开发设计、制造工艺设计组合、专用模具设计工程人员队伍。公司设立了国家级企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站、浙江省东睦新材料粉末冶金重点企业研究院，并与国内著名高校建立了良好的校企合作关系，为东睦股份打造优秀高效的管理与研发制造团队奠定了坚实的基础。母公司及所有子公司均为国家高新技术企业，公司的PM、MIM、SMC三大板块业务在行内都具有突出的研发优势。公司具备了较强的技术吸收消化和再创新能力，具备了根据应用需求设计各种新产品，帮助应用端提升产品力和性价比优势的能力。 截至报告期末，公司获得授权专利数量共计769项，其中发明专利授权225项，实用新型专利授权506项，软件著作权38项。 截至报告期末，公司拥有教授级高级职称人员2名，高级职称人员25名；拥有博士6名，硕士研究生学历人员53名，入选2015年宁波市领军和拔尖人才培养工程（第一层次）1名，入选2019年宁波市领军和拔尖人才培养工程（第三层次）2名。 报告期内，公司主持起草的国家标准《金属粉末流动性的测定标准漏斗法（古斯塔弗森流速计）》，以及参与起草的另外项国家标准都已发布。 （二）生产管理优势 公司自2007年就开始导入精益生产，吸取国内外精益管理经验，从QCDMS等方面全面推动精益现场管理，涵盖5S、流畅化、TPS、TPM、TQM、标准化等精益生产活动，并在IATF16949质量管理体系基础上，结合实际，形成以BIQ（Built In Quality）为特色、全员参与的精益现场管理模式，满足高端客户高质量、低成本、快交付的全方位要求。 与此同时，公司积极推动信息化和工业化深度融合，自主设计和引进世界顶级设备技术，并引进面向现场的 MES、面向产品的 PLM、面向质量的 QMS、面向管理的 IMS、面向成本的ERP等信息系统和智能化质量检测系统及装备，全面进入数字化智能工厂时代，实现全流程追溯、快速高效的生产协同和高效的业务协同体系。同时，向子公司复制输出该管理模式，全面支撑公司高质量发展。 （三）市场渠道优势 经过多年的经营，公司在国内外粉末冶金及相关应用产业界如汽车、家电、摩托车、工具锁具等领域，上海富驰、东莞华晶在国内外主流消费电子品牌，及东睦科达在电子元器件领域拥有较高的知名度和美誉度，在行业中积累了丰富的客户资源，所服务的客户多为全球跨国公司或各产业领域的龙头企业。公司充分利用运用品牌、渠道优势，融合全球资源，通过不断的技术创新，解决行业瓶颈和顾客痛点、难点，让产业链上下游深刻领会东睦品牌的高技术、高性价比和国际化属性，凭底蕴和实力赢得顾客信赖、依赖。 （四）产业规模优势 从三大细分板块看，公司的PM产品在国内具有压倒性的规模优势，MIM产品和SMC产品在国内具有行业领先的规模优势。 公司实现多基地运作。公司以宁波总部为集团经营管理决策中心，PM产品的研发中心、营销中心、管理中心、高端产品生产基地，以上海富驰为MIM及消费电子产业的研发中心、营销中心和高附加值产品生产基地，以东睦科达为SMC产品的经营管理中心。 公司根据“专业化生产，就近配套”和“分别定位，资源协同”的原则，对各生产基地实施战略布局和产业定位，建设了分布在全国各大区域的多家控股子公司，以其作为生产基地和服务窗口，为客户提供了更加便捷、专业的优质服务。 （五）管理团队优势 公司拥有一支经验丰富、结构合理且稳定团结的管理团队，对于行业技术发展趋势和所服务的相关产业发展情况具有良好的分析判断能力，对公司有清晰的战略定位和统筹布局较强的团队协作能力以及坚韧的战斗力，为公司可持续发展提供了强有力的保障。公司具有良好的创新激励机制和企业文化，有利于稳定核心管理团队、留住核心技术人员和骨干人员，并积极调动其创造性和主动性，鼓励员工与公司共同成长。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司董事会与经营管理层继续坚守广义粉末冶金主业，开拓创新，围绕“PM、SMC、MIM”三大门类，进一步促进三大门类在技术、工程、市场等方面协同发展，不断丰富技术内涵，拓展应用场景，丰富产品线和产品群，稳步推动业务发展，提升公司整体实力。 报告期内，公司实现营业收入 178,368.29 万元，同比增长 2.84%，其中主营业务收入176,229.66万元，同比增长2.50%；实现归属于上市公司股东的净利润4,807.80万元，同比减少20.74%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,048.31万元，同比减少28.15%；经营活动产生的现金流量净额21,800.09万元，同比增长59.71%。 其中，二季度利润等主要经营指标环比一季度明显改善，在与一季度营收基本持平的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润 4,119.19 万元，环比一季度增长 498.19%，同比增长 166.16%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4,322.15 万元，同比增长245.64%，而2022年一季度为-273.84万元。在宏观环境较为困难的情况下，公司二季度经营业绩实现环比增长，说明公司具备较大的经营潜力；在报告期内，中高层经营班子集中精力解决了一批突出的困难和矛盾，为完成年度经营目标夯实了基础。 各板块主要情况如下： PM板块：报告期内，公司PM板块销售收入89,213.59万元，同比减少11.36%，占公司主营业务收入的50.62%，上半年公司PM板块遇到了一定的挑战，主要因为二季度上海及周边疫情的影响，导致“长三角”客户尤其是汽车客户的供应链受到了不同程度的影响。 该板块将继续加大技术创新和开发力度，积极为客户开发新产品，拓宽与现有行业客户群的配套合作面，同时加大国际市场的拓展。随着有关外部环境的变化、收入规模的进一步扩大或内部经营管理水平的进一步提升而逐步改善。 SMC板块：报告期内，公司SMC板块销售收入持续快速增长，实现销售收入29,199.30万元，同比增长23.30%，已占公司主营业务收入的16.57%，与2021年度SMC板块销售收入占比相比增加2.32个百分点，收入增长的主要市场来源为光伏逆变器、新能源汽车车载/充电桩等，预计下半年随着光伏、新能源汽车行业景气度持续提升，和公司股权收购后整合举措的进一步强化，SMC板块的经营业绩将持续改善。 公司将SMC板块明确作为最优先级发展方向，为此，公司分别于2022年3月和7月完成对浙江东睦科达和德清鑫晨公司股权收购事项，浙江东睦科达和德清鑫晨公司已成为公司的全资子公司，促进SMC板块产业链上下游协同发展。通过深挖内部潜力，积极降本，加强与终端客户的业务推广和技术交流，加大研发投入，加快产品升级换代，巩固在优势材料体系上的技术地位，增强在快速成长领域的技术竞争力。 公司跨领域调动集团资源，进一步整合SMC板块资源，将浙江东睦科达作为SMC板块的重要战略支撑点，把SMC板块的技术和PM板块的工程能力、生产管理能力相结合，在集团内部滋生全新的、高质量的SMC板块。2021年12月，公司在山西东睦现有空置场地先行启动年产6000吨软磁复合材料生产线基地建设，截至本报告披露日，该基地已建成并部分投源配置，另外，公司拟将总部逐步建成SMC研发中心和高端产品的生产基地及新能源车用磁材的营销中心。 SMC板块所服务的下游行业为新能源、信息技术等领域，普遍属于国家扶持的新兴领域，正处于高速发展的战略机遇期，预计未来几年将成为公司重要的利润增长点。 MIM 板块：报告期内，MIM 板块主要经营数据较上年同期有大幅改善，实现销售收入57,816.77 万元，同比增长 21.37%，占公司主营业务收入的 32.81%，主要系报告期内落实了各经营单元的经营主体责任，降低了上海基地的实际生产占比，经营管理更加精细化，为下半年及今后发展打下坚实基础。 下半年MIM板块将牢牢抓住重点客户的突破，实现消费电子应用领域的市场多元化；牢牢抓住消费电子领域MIM产品的主流应用趋势，实现MIM板块中长期收入增长；牢牢抓住经营管理的全方位组织，实现MIM板块的有效增长。 2014年以前，公司主营产品为粉末冶金铁基结构件（PM），2014年收购浙江东睦科达切入SMC板块，2019年至2020年分别收购东莞华晶和上海富驰切入MIM板块。公司三大板块同属制造业新材料中广义粉末冶金范畴，三大板块中PM处于国内龙头地位，SMC和MIM均处于国内第一梯队。公司坚守粉末冶金能力圈，拓展粉末冶金技术门类，寻找其中更有前景的细分领域，扩大对消费电子、新能源、医疗器械等领域的应用覆盖。公司利用已有的成熟工程能力和管理能力，发挥广义粉末冶金工程技术和经营逻辑的相通性，与SMC和MIM进行重新融合和有效嫁接，滋生出新的经营文化和能力，适应新的产业生态圈，进一步提升新板块的核心竞争力，实现公司经营的持续有效增长。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（2）营业成本变动原因说明：主要系报告期内MIM和SMC板块业务回暖销售额增加，相应营业成本增加所致； （3）销售费用变动原因说明：主要系报告期内疫情影响，业务拓展支出减少所致； （4）管理费用变动原因说明：主要系报告期内并购评估增值摊销额减少，上海富驰公司租赁支出减少，内部降本措施初见成效物料消耗支出减少，以及因疫情影响办公及差旅费用减少所致； （5）财务费用变动原因说明：主要系报告期内收购东睦科达少数股权以及新收购德清鑫晨公司，并购贷款增加对应利息增加所致； （6）研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发材料投入和研发工资支出减少所致； （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内更多货款结算方式采用银行承兑汇票，以及增值税留抵退税退还所致； （8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收购德清鑫晨公司支付收购款增加所致； （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买科达磁电公司少数股东股权支出增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、本期计提资产减值准备情况 单位：元 币种：人民币
2、报告期内，公司非经常性损益为759.49万元，上年同期为431.14万元，同比增加76.16%，主要系联营公司开发房产项目取得的经营成果所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
其他说明 资产或负债项目变动幅度超过30%的情况及原因说明： 单位：元 币种：人民币
（2）应收票据与上年年末相比减少，主要系报告期内东莞华晶公司应收商业承兑汇票到期，终止确认所致； （3）一年内到期的非流动资产与上年年末相比增加，主要系报告期内东莞华晶公司转租业务一年内到期长期应收款增加所致； （4）其他流动资产与上年年末相比减少，主要系期初增值税留抵税额退税收回所致； （5）长期应收款与上年年末相比增加，主要系报告期内东莞华晶公司厂房转租增加所（6）在建工程与上年年末相比减少，主要系报告期内连云港富驰公司厂房达到预计可使用状态转固定资产所致； （7）使用权资产与上年年末相比增加，主要系报告期内德清鑫晨公司新租入制氮设备，新增确认使用权资产所致； （8）交易性金融负债与上年年末相比增加，主要系报告期内远期结售汇公允价值变动损失计入交易性金融负债所致； （9）应付票据与上年年末相比增加，主要系报告期内开具银行承兑汇票增加及新收购德清鑫晨公司，其应付票据新纳入合并所致； （10）预收款项与上年年末相比减少，主要系报告期内预收房租减少所致； （11）一年内到期的非流动负债与上年年末相比增加，主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致； （12）其他流动负债与上年年末相比减少，主要系报告期内预收货款减少导致对应的待结转销项税减少所致； （13）租赁负债与上年年末相比增加，主要系报告期内德清鑫晨公司新租入制氮设备，新增确认租赁负债所致； （14）其他综合收益与上年年末相比增加，主要系香港富驰公司外币财务报表折算差额增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产89,166,170.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.39%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 公司的境外资产为上海富驰的子公司——富驰高科技（香港）有限公司的资产总额。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 √适用 □不适用 （1）报告期内，因权益分派对资产的影响 2022年6月1日，2021年度权益分配事项实施完毕，以股权登记日2022年5月31日可参与分配的股本数量616,383,477股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利30,819,173.85元。 2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币23,200.00万元收购浙江东睦科达少数股东合计持有的浙江东睦科达40.00%股权；同意公司以人民币19,400.00万元收购德清鑫晨公司股东合计持有的德清鑫晨公司97.00%股权。 2022年2月9日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对浙江东睦科达增资22,000万元。本次增资完成后，浙江东睦科达注册资本由3,000万元增加至25,000万元。 2022年3月14日，浙江东睦科达和德清鑫晨公司已办理完成相关工商变更登记手续。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司以人民币23,200.00万元收购浙江东睦科达少数股东合计持有的浙江东睦科达40.00%股权，并以自有资金对浙江东睦科达增资22,000万元，本次增资完成后，浙江东睦科达注册资本由3,000万元增加至25,000万元；以人民币19,400.00万元收购德清鑫晨公司股东合计持有的德清鑫晨德清鑫晨公司97.00%股权。 2022年3月14日，浙江东睦科达和德清鑫晨公司已办理完成相关工商变更登记手续，浙江东睦科达成为公司全资子公司，德清鑫晨公司成为公司控股子公司，自2022年3月起纳入公司合并报表范围。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币23,200.00万元收购浙江东睦科达少数股东合计持有的浙江东睦科达40.00%股权；同意公司以人民币19,400.00万元收购德清鑫晨公司股东合计持有的德清鑫晨公司97.00%股权。 2022年2月9日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对浙江东睦科达增资22,000万元。本次增资完成后，浙江东睦科达注册资本由3,000万元增加至25,000万元。 截至报告期末，浙江东睦科达和德清鑫晨公司已办理完成相关工商变更登记手续。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 （1）2020年8月14日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》，同意控股子公司上海富驰使用自有或自筹资金购买连云港经济技术开发区内210亩土地使用权，主要用于建设消费电子精密零件自动化生产线，项目预计总投资10.00亿元，项目实施主体为其全资子公司连云港富驰智造。同日，上海富驰与连云港经济技术开发区管理委员会签署了《连云港经济技术开发区用地项目投资协议书》。 2021年1月6日，连云港富驰智造收到连云港市自然资源和规划局发出的《国有建设用地使用权网上成交确认书》，其以人民币2,902.00万元竞得连云港经济技术开发区内编号为LTC2020-G25#地块国有建设用地使用权，并于2021年1月18日收到其与连云港市自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。 截至本报告披露日，连云港富驰智造新工厂（一期120亩）已投入使用，后续的厂房和设备将根据项目进展等情况分期稳步推进。报告期内，连云港富驰智造粉末注射制造产业园的建设共投入3,603.91万元，截至目前累计投入23,337.87万元。 （2）2020年11月19日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》，董事会同意公司以自有资金或自筹资金不超过4.20亿元在华南生产基地投资建设“华晶制造基地项目”，项目实施主体为东莞华晶公司或公司根据项目进展情况另行指定。该事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。 2020年12月11日，东莞华晶公司与东莞市东城街道办事处签署了《东城街道土地出让产业发展协议》。 截至本报告披露日，上述项目尚未实施。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股参股公司基本情况
公司不会以此改变目前主营业务的经营方向。 宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本为2.50亿元，实收资本2.50亿元，注册地位于宁波市。公司为有限合伙人，以现金出资2.00亿元，占注册资本的80.00%，宁波新金广投资管理有限公司为普通合伙人，并代表该合伙企业执行合伙事务。成立该企业主要目的是更好地发挥公司与宁波新金广投资管理有限公司各自专长和优势，寻找外部项目以及股权投资机会，实现优势资源互补，获取投资收益，增加公司的盈利能力。 2、主要控股参股公司股权变动情况 （1）2021年3月5日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以控股子公司股权向上海富驰高科技股份有限公司增资的议案》，董事会同意上海富驰新增股本1,162.9834万股，同意公司及东莞华晶公司其他股东以持有的东莞华晶公司100.00%股权认购上海富驰新增股本等事项。 2021年3月23日，东莞华晶公司工商变更登记手续已完成，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，东莞华晶公司成为上海富驰的全资子公司。截至本报告披露日，上海富驰工商变更手续尚未办理完成。 2022年7月19日，上海富驰全资子公司深圳市富优驰科技有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成注销登记手续。 （2）2022年2月9日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币23,200.00万元收购浙江东睦科达少数股东合计持有的浙江东睦科达 40.00%股权；同意公司以人民币 19,400.00 万元收购德清鑫晨公司股东合计持有的德清鑫晨公司97.00%股权。 为了增强浙江东睦科达的资本实力，公司于2022年2月9日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对浙江东睦科达增资22,000万元。本次增资完成后，浙江东睦科达注册资本由3,000万元增加至25,000万元。 截至2022年3月16日，浙江东睦科达和德清鑫晨公司已办理完成相关工商变更登记手续，浙江东睦科达成为公司全资子公司，德清鑫晨公司自2022年3月起纳入公司合并报表范围。 （3）2022年7月14日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购德清鑫晨新材料有限公司少数股东股权的议案》，同意公司以人民币609万元收购丁旭红持有的德清鑫晨公司3.00%股权。德清鑫晨公司于2022年7月26日办理完成相关工商变更登记手续，其已成为公司全资子公司。 3、主要控股参股公司重大变动情况 （1）主要控股子公司资产和负债情况 单位：万元 币种：人民币
（2）主要控股子公司经营成果情况 单位：万元 币种：人民币
截至报告期末，参股公司宁波东睦嘉恒公司净资产5,448.27万元，公司按50%的持股比例计算的净资产份额2,724.14万元，该公司报告期实现净利润34.67万元。 截至报告期末，参股企业宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）净资产25,622.92万元，该公司报告期实现净利润932.66万元。根据本公司与宁波新金广投资管理有限公司签订的《合伙协议》约定，在合伙企业存续期间，宁波新金广投资管理有限公司作为普通合伙人保证本公司依据合伙协议实际缴纳的本金（出资额及提供的借款）安全，若其本金出现部分或全部无法收回的情形，由普通合伙人全额补偿。在合伙企业存续期间，合伙企业东睦广泰公司的利润分配由普通合伙人宁波新金广投资管理有限公司分配20%后，剩余利润再按出资份额比例分配。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济政策变化的风险 目前全球疫情防控进入常态化阶段，经济复苏已加速到来。随着国家持续推进减税降费、改善营商环境、市场化改革等举措激发市场主体活力，我国经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强大。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内市场将显现出更多的发展机遇。另一方面，以中美贸易摩擦为代表的国际关系深刻变化以及发达国家的进口紧缩进一步加深了外部扰动的不确定性，我国经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响。若宏观经济出现重大不利变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。 对此，我们将围绕经营目标任务加速市场拓展，密切关注新形势下的发展机遇，平衡国际、国内两个市场，分散终端应用行业，并且与主要客户供应链保持密切接触，探讨做好国际生产基地布局的预案。 2、生产技术风险 以消费电子为代表的产业领域硬件设计标准日益提高，迫使粉末冶金技术内涵不断丰富，技术层次不断分化，需要材料、工艺、装备和自动化的不断进步，如果公司未能及时赶上并保持领先优势，将会阻碍公司的发展。为此，公司积极创新技术，不断储备新技术和工艺，满足各种终端需求，减低技术风险，同时跟踪各种先进制造技术和制造工艺，在条件成熟时进行扩产投资。 3、汇率风险 人民币汇率的波动不仅会影响公司开拓国外的高端市场，同时也将影响到公司下游客户产品的出口，从而影响公司的销售目标及业绩目标的实现。为此，公司将注重国际和国内两个市场开发的相对平衡，并运用金融技术手段，减少人民币汇率波动造成的不利影响。 4、原材料成本风险 因原辅材料成本在公司粉末冶金产品的成本中占比较大，且随着经济周期和市场的变化，国际大宗原材料价格上涨，已影响到公司铁粉原材料的价格，对公司产品成本形成一定的压力，对公司经营目标的实现带来一定的风险。为此，公司将进一步搭建好集团资源共享的平台，进一步完善现有的集团采购平台，提升集团采购的议价能力，同时延伸产业链，减少原材料成本波动的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》等2项议案；上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书；公司《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：（临）2022-014）于2022年2月10日在上海证券交易所网站，以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时刊登，股东大会的法律意见书也同时在上海证券交易所网站披露。（未完）  |