[中报]浙文互联(600986):浙文互联2022年半年度报告
原标题:浙文互联:浙文互联2022年半年度报告 浙文互联集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐颖、主管会计工作负责人郑慧美及会计机构负责人（会计主管人员）方倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告中详细描述非公开发行股票项目实施风险、创新业务布局扩张的风险、人才流失的风险、商誉减值的风险等，详见第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 31 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 34 第九节 债券相关情况 ....................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主营业务 浙文互联是混合所有制下的数字文化公司，致力于为品牌方提供智能营销解决方案及推动数 字文化产业的发展。公司以策略、技术、内容为关键抓手，用数字化的营销解决方案创造价值。 旗下业务划分为三大业务板块，构建了覆盖数据洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌提升、 媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条，并 发展了虚拟数字资产、电竞赛事预测、短剧内容、直播电商等业务赛道，进一步夯实数字文化业 务。 图：业务结构 浙文互联旗下业务划分品牌营销事业部、效果营销事业部及创新业务事业部三大业务板块。 （1）品牌营销 品牌营销事业部包含百孚思、爱创天杰、同立传播、智阅网络、华邑等五家子公司，聚焦汽车行业并拓展快消等相关行业的公关、体验营销、媒介采买、内容营销领域，为行业客户提供整合营销服务以及行业解决方案，不断推进品牌营销业务的深入整合，最终实现品效协同，升级品牌营销数字营销模式。 （2）效果营销 效果营销事业部，由派瑞威行、雨林木风两家子公司构成，深耕效果营销领域，通过数据分析、沉淀与洞察，为各行业客户实现精准的目标用户触达，基于对大数据、技术研发、效果优化、媒介整合、策略、创意及行业发展的深度洞察，凭借强大的流量运营实力和品效结合的营销服务体系，深度挖掘流量价值，为各行业头部客户提供智能营销解决方案。 （3）文化创新业务 创新业务事业部，投资发展了虚拟数字资产、电竞赛事预测、短剧内容、直播电商等业务赛道，聚焦内容和文化，探索产业升级新模式，以提升上市公司质量。 文化创新业务实现了公司业务由to B向to C的破局，伴随着创新业务基础设施建设、产品短剧内容等实现元宇宙时代下关键节点的串联，从IP、数字资产、社区、应用场景以及C端流量角度，撬动浙文星球快速发展。 (二)行业情况 （1）数字经济重要性凸显 近日，中国信通院发布《中国数字经济发展报告（2022年）》。报告显示，近年来数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2021年，我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，高于同期GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重达到39.8%。 数字经济作为国民经济“稳定器”“加速器”作用更加凸显，数字产业化基础实力持续巩固，产业数字化发展进入加速轨道。 （2）国家及各地方大力支持文化数字化 2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，从国家层面对文化产业的数字化作出要求，加快推进文化数字化进程，为文化数字化指明了方向。意见明确，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系。 2022年7月，上海市政府印发《培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022—2025年》中提出，到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。《上海市数字经济发展“十四五”规划》明确了支持龙头企业探索NFT（非同质化代币）交易平台建设，研究推动NFT等资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试。 元宇宙、数字文化等数字经济的新业态，对经济的重要性与促进作用逐渐显现 （3）数字营销迸发新的发展机遇 2022上半年全国广告市场面临严峻的考验，根据CTR媒介智讯的数据显示，2022年1-5月广告市场花费同比减少 12.3%。但伴随着疫情常态化管控，5月广告市场花费环比上涨 9.5%，广告市场有望重焕活力。虽然短期行业受疫情影响面临挑战，但长期趋势向好。 疫情反复对广告主的营销投放决策产生深刻影响，叠加近年来各行各业兴起的数字化浪潮，数字媒体推广方式与手段越来越获得广告主的青睐与认可，广告主倾向于灵活、反馈可量化、摆脱线下限制的数字化营销。对数字营销行业来说，随着 web3.0的到来、AI技术的日渐成熟以及深入应用，促使更多创新性应用成为可能，进而加速营销的多元化场景，如新的营销内容、呈现方式、交互方式及价值创造方式等，数字营销行业创新迭代速度将不断加快，行业有望迎来新的发展浪潮。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、国资股东多维度赋能，助力上市公司提质增效 浙江文投是浙江省文化产业投融资的主平台，2021年 12月浙江文投通过杭州浙文互联取得上市公司的控制权，浙江省财政厅成为上市公司实际控制人。后续随着定向增发的进一步落地，浙江文投的控股权将进一步强化。入主上市公司后，浙江文投持续通过导入业务资源、支持融资增信、协助项目落地、优化扩充管理团队等举措多维度赋能上市公司。国资的规范治理叠加管理团队专业高效的市场运作能力，将有助于增强企业核心竞争力，提高组织效率，促进公司内部战略、管理、执行之间高度统一，实现上市公司高质量发展。 2、领先数字文化生态布局，赋能数字营销提升 公司在数字文化发展战略的指引下，在虚拟数字资产、赛事预测、短剧内容、直播电商等创新赛道取得进一步发展，其对数字营销业务在数据、技术、内容、客户等方面的赋能效应也逐步体现。在元宇宙、数字文化等新业务模式的支持下，传统数字营销业务在创意表现、媒体曝光、传播效果等方面也得到极大提升。比如，米塔数字艺术联动一汽丰田品牌营销项目，发行具有科技、时代感的数字艺术品助力传递品牌价值，引发市场的极大关注，曝光达千万级。 3、浙文互联品牌价值凸显，头部优势进一步强化 在经济新常态下，越来越多的品牌方会更加关注营销服务商的资质、能力及过往的业绩情况，加剧了行业的头部集中效应。浙文互联及旗下各子公司多年深耕数字营销各个细分业务板块，各板块整合日益深化，内部形成完整的产业链协同，在营销策略、方案、执行以及服务等各方面积累了品牌美誉度，获得行业以及客户的高度认可，品牌影响力大幅提升。在长期服务客户的过程中，浙文互联业绩规模不断攀升，尤其是汽车行业、效果营销业务的头部优势进一步显现。 随着公司在数字藏品、虚拟数字人等领域的大力发展，浙文互联在数字文化领域的关注度及品牌影响也获得稳步提升。 4、头部媒体合作攀升，流量运营更加领先高效 移动互联时代，浙文互联经过多年积累，构建起规模化、差异化的流量运营能力，以及全方位、立体化的媒体资源矩阵。旗下子公司长期与头条、腾讯、快手等头部媒体深度合作，连续8年成为头条的核心合作伙伴，是巨量引擎营销认证首批意向合作伙伴、巨量引擎策略共建伙伴及服务突破伙伴；连续9年成为腾讯的核心合作伙伴，是腾讯广告“磐石计划”合作伙伴等；公司拥有汽车头条、114 啦网址导航等自有媒体平台，能够全方位满足广告主对品牌、效果、曝光的多维要求。此外，加上公司在直播电商的拓展，助力满小宝等品牌直播取得较好成绩，使得公司流量运营更加领先高效。 5、优质的客户资源和全方位的客户服务能力 浙文互联多年百亿以上经营规模，及数字营销行业的长期服务经验，在全案营销解决方案、数据及技术方面实现了协同。公司以技术和数据赋能数字营销，以精湛的投放效果及优秀的全案营销服务，确保与各行业头部客户建立起牢固的合作关系，全面覆盖汽车、电商、网络服务、游戏、金融、快速消费品等核心行业。文化创新业务以最前沿的营销方式助力各品牌抓住价值传播密码，拉近品牌与消费者距离。公司形成了矩阵化的优质客户资源池，是公司赖以生存和长远发展的基石。 6、快速高效的组织执行能力，积极引领创新产业发展新趋势 数字营销行业擅长以变应变，迅速响应市场新潮流，并付诸实践。公司在推动业务的实施过程中，形成了机动灵活且高效的组织执行能力。如公司2022上半年文化创新业务取得长足落地发展，新业务迅速破圈，为行业想象提供更加丰富多元的空间。比如短剧内容方面，与最高检影视中心合作的短剧即将发行；在数字藏品方面，浙文互联牵手浙江文交所，旗下浙文米塔也已完成数字资产登记备案，并接入浙文链打通浙江文交所版权桥系统，与浙江文交所的合作愈发紧密深入；米塔数字艺术平台自上线以来，累计发行超26万份，以数字化的方式赋能文化要素价值的挖掘及传统文化价值传播等等。 对于新的产业机遇，不管是股东方、董事会、管理层，还是执行部门，均高效响应，迅速抓机遇落地实施，体现出了浙文互联体系强大的组织执行能力。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，宏观经济及行业不确定性因素增加，公司业务发展受到一定程度的影响。报告期内，浙文互联积极响应国家“稳经济”政策号召，持续完善国有控股混合所有制的治理机制，坚定短期波动不改公司长期发展的信心，多方面夯实公司竞争壁垒，执行“夯实数字营销主业，打造数字文化生态”的经营策略，坚持打造浙江文投旗下“数字文化主平台”，进一步实现创新业务的落地发展。 报告期内，公司实现营业收入77.42亿元，比上年同期增长14.16%，实现归属于母公司的净利润 6,425.81万元，比上年同期减少51.79%。其中归属于母公司的净利润下滑幅度较大原因系去年同期公司出售滨州市科达置业有限公司 100%股权、东营科英置业有限公司 54.55%股权和北京数字一百信息技术有限公司 83%股权产生大额投资收益所致。虽然公司上半年业务受疫情影响产生短期波动，但整体而言伴随着国内疫情得到有效控制，广告市场需求回暖，6月以来公司各项经营指标正在有序恢复和改善，6月新增奇瑞汽车、58集团等项目，下半年公司业务将伴随疫情逐步常态化管控而快速归常、增效。 数字营销基盘业务方面，报告期内公司品牌营销板块延续汽车细分领域市占率第一的态势，合作亿级以上规模客户超10家， 2021年前10大汽车销量品牌中有8家是公司客户，长期服务一汽丰田、英菲尼迪、沃尔沃、奇瑞捷豹路虎、长安汽车、长城汽车、一汽奔腾、一汽红旗、广汽集团、江铃福特、东风日产等客户，豪华车及合资车占比超60%。报告期内，公司不断进行客户结构的优化，拓展新能源汽车品牌，如小鹏汽车、北汽新能源、奇瑞新能源、智己汽车、新特汽车、沙龙汽车、广汽三菱等；加大了快消品、金融等非车行业客户的拓展，取得 Soul、五粮液、中国电科AOE消杀机、科勒、亮尔美、长安汽车金融、包小姐和鞋先生等客户。 效果营销板块，在多重压力下依旧完成了年初制定的业绩规划，效果营销与直播电商业务的韧性凸显。与头条、腾讯、快手媒体合作稳步推动的同时，借助自身精准营销的优势，在效果广告的投放经验快速复制到直播上，为直播间高效引流，同时实现人与货的精准匹配。建立了完整的直播运营团队、强大的主播团队，以及短视频创意制作团队、引流投放团队、达人分发团队和抖音快手等平台代运营服务团队，全链路的电商服务团队将帮助品牌高效获取流量、提升营销实效，携手品牌实现从“流量”到“销量”的转化。尤其是在食品赛道，旗下业务团队通过自身经验和专业能力，连战皆捷，赢得了食品类目各垂类TOP级客户的青睐，得到了来自空刻、拉面说、满小饱、祥禾饽饽铺等品牌客户的高度认可和肯定，取得抖音食品饮料行业DP服务商TOP3的优秀成绩。 创新业务方面，坚持数字文化战略发展方向，在报告期内持续推进相关项目落地，打造数字文化、元宇宙业务生态闭环，助力传统文化数字化进程。在数字藏品方面，与浙江文交所签订《文化产业数字化战略合作框架协议》，共同打造数字资产交易平台，目前双方已在打通底层基础设施、合作推动创新创业大赛方面取得实质性落地进展。公司投资的浙文米塔数字艺术平台已于 3月份正式上线，截至本报告披露日，浙文米塔数字艺术平台实现注册用户数超42万人，已与国艺大师蔡志忠、网红IP王蓝莓、汽车品牌一汽丰田等多个领域联合发售多款系列数字艺术藏品，累计发行数字藏品超过26万份，取得了良好的经济效益与文化效益。在虚拟数字人方面，公司旗下虚拟人业务已探索出成熟的商业化路径，东风风光定制虚拟人“可甜”已完成交付，中航数字孪生项目也实现阶段性交付。在短剧内容方面，公司投资及发行的项目不断落地，《刺绣俏掌柜》在芒果TV开设作品专区，自5月25日开始上线播放，至今总播放量为6280万；与最高检影视中心合作《谜寻》等短剧也已杀青即将发行。 整体而言，2022年上半年，公司创新业务板块在赋能营销、业务落地等方面均取得了较大突破。一方面能够与公司现有营销业务形成互补联动，比如米塔数字艺术联动一汽丰田品牌营销项目，发行具有科技、时代感的数字艺术品助力传递品牌价值，引发市场的极大关注，曝光达千万级。另一方面也实现了公司业务从B端向C端的延伸，截至到报告期末，公司在C端的用户规模已超60万，进一步打开了数字文化想象空间。也是公司战略升级，向数字文化产业创新迈出的重要一步。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
税金及附加变动原因说明：主要系去年同期已处置的房地产业务产生土地房产相关税费，本期已无该事项。 研发费用变动原因说明：主要系本期投入的研发费用减少所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期增值税加计抵减额减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系去年同期处置子公司股权所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系子公司持有股票公允价值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系去年同期处置子公司科英置业股权计提信用减值损失增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期收回股权投资款冲回减值准备所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系去年同期子公司处置汽车产生损失所致。 营业外收入变动原因说明：主要系去年同期包含已处置子公司数字一百与科英置业数据所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付媒体款相比去年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买银行大额存单所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行贷款相比去年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、非公开发行股票项目实施风险 公司于2021年12月29日披露《2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票拟募集资金总额为80,000万元，发行对象为浙江文投的全资子公司博文投资，扣除发行费用后将用于AI智能营销系统项目，直播及短视频智慧营销生态平台项目，偿还银行借款及补充流动资金。 本次非公开发行股票事项已经获得中国证监会受理，尚需核准后方可实施。本次非公开发行股票项目能否取得核准，以及最终取得核准的时间都存在一定的不确定性。公司本次非公开发行股票存在根据监管机构的要求调整或变更发行方案的可能，存在申请文件未能获得监管部门审批通过的可能，从而导致本次非公开发行无法顺利实施的风险。 2、创新业务布局扩张的风险 目前，公司积极推进旗下业务由数字营销向数字文化的战略升级，经过前期的积极努力，目前已经在虚拟数字资产、电竞赛事预测、短剧内容、直播电商等相关创新赛道上取得一定发展。 在下一阶段业务发展过程中，依然可能会受到来自产业政策、行业环境、技术升级、竞争对手、团队变动等多方因素的影响，最终是否能够按照公司计划推进并实现较好的盈利情况具有不确定性。 3、人才流失的风险 公司所处的数字文化、数字营销等行业均为轻资产行业，核心人才是公司持续发展的重要资源。公司在业务发展过程中吸引了大批在技术、运营、营销等方面拥有一技之长的互联网行业优秀人才。在后续业务推进过程中，由于产业环境、经营理念、薪酬激励等多方面原因，人员会出现一定的流动性。若不能较好控制人才流失的风险，公司业务发展和业绩将受到不利影响。目前，公司已经实施积极的人才战略，一方面通过股权激励、项目奖金、业务表彰等多种形式，长期激励与短期激励相结合，使激励常态化。另一方面，通过职业经理人机制，强化管理梯队建设，保持核心团队的稳定性和积极性。 4、商誉减值的风险 公司前期进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，截至 2022 年6月30日，公司商誉余额为9.76亿元。根据《企业会计准则》规定，形成的商誉需在每年年度终了时进行减值测试。未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的恶化，广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对子公司的经营业绩造成影响，进而公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司及合并报表范围公司不属于重点排污单位。公司主营业务是数字营销，报告期内，公司及下属公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规，注重环境保护，接受并配合环保部门的监督和检查，不存在因违反环境保护法律法规的行为和污染事故，未因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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