[中报]中望软件(688083):中望软件2022年半年度报告
原标题:中望软件:中望软件2022年半年度报告 广州中望龙腾软件股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人杜玉林、主管会计工作负责人谢学军及会计机构负责人（会计主管人员）徐嘉玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 93 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 94
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
注：本半年度报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司持续通过技术创新提升产品品质，积极进行市场开拓。但由于新冠疫情反复，公司长三角以及京津冀地区业务受上海、北京等区域疫情影响较大，在经济增长放缓的大环境下，营业收入较上年同期下降 5.73%。 报告期内，公司进一步扩充研发与销售团队，大幅度提升对研发及营销体系建设的投入。自2021年下半年开始，公司加大招聘力度，分别通过校园招聘和社会招聘渠道大量招揽拥有相关专业背景的人才，持续增加公司研发与销售人员的数量，并提升员工薪酬待遇，导致本期研发人员和销售人员的薪酬福利费分别较上年同期增加 3,070.37万元和 3,399.34万元。同时公司为了激励骨干员工，于 2021年 9月实施股权激励计划，本期新增股份支付费用 960.00万元。综上原因导致本期经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降较多。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司主要从事 CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），结合公司所从事具体业务，公司所处行业属于 I65类“软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为 I65类“软件开发”。 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业（代码 1）”，具体为“新兴软件和新型信息技术服务（代码 1.3）”中的“新兴软件开发（代码 1.3.1）”，属于国家重点支持的新兴战略产业；根据发改委《产业结构调整指导目录》（2019年版本），公司从事的业务属于“鼓励类”中的“信息产业”中的“……计算机辅助设计（CAD）、辅助工程（CAE）……等工业软件”。 1、行业发展情况 （1）全球工业软件市场增长平稳，国产工业软件市场增速快于全球且增长空间大 2020年全球工业软件市场规模为 4,358亿美元，2012-2020年全球工业软件市场规模复合增速为 5%；2020年我国工业软件市场规模为 286亿美元，2012-2020年国内工业软件市场规模复合增速高达 12% 。国内工业软件市场规模仅占全球的 6%，但增速远超全球平均水平，发展迅速。 在 CAD细分市场方面，2020年全球 CAD市场规模接近 100亿美元，同比增长 6.4%；2020年我国 CAD市场规模约为 35亿元，同比增长 21.3%。国内 CAD市场规模仅占全球规模约 5%，但增速远超全球平均水平。 同时，2021年我国规模以上工业增加值增长 9.6%，比 2020年提高 6.8%，两年平均增长 6.1%。 其中制造业增加值增长 9.8%，两年平均增长 6.6%，占 GDP比重达到 27.4%，总量达到 31.4万亿元，连续 12年位居世界首位。中国制造业升级过程中，必然伴随着软硬件的同步提升；工业软件作为国之重器，近年来的屡次被政策和市场关注，其自主可控的重要性也成为行业共识，未来将有望打开更大的市场空间。 （2）国际局势仍然紧张，核心技术“卡脖子”问题依然突出，国家政策加大支持 在俄乌局势下，欧特克、PTC、达索、西门子、ANSYS、思爱普等多家工业软件巨头陆续停止在俄业务。解决“卡脖子”问题，实现核心技术自主的紧迫性、重要性有增无减。 同时，报告期内政府出台了《“十四五”数字经济发展规划》，提出“增强关键技术创新能力。 瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力”，“提升核心产业竞争力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。协同推进信息技术软硬件产品产业化、规模化应用，加快集成适配和迭代优化，推动软件产业做大做强，提升关键软硬件技术创新和供给能力”等，对包含工业软件在内的关键技术和软硬件的创新能力和自主能力提出高度重视。 （3）信创政策持续加码，市场空间持续扩大 随着俄乌局势的升级，众多科技公司纷纷对俄实施制裁，国际巨头的断供对俄罗斯的计算机、通信和半导体行业带来影响，确保本国 IT产业链全环节国产化成为发展趋势之一。产业政策也持续加码推动中，促进行业发展，据零壹智库《中国信创产业政策普查报告（2021）》不完全统计，从 2019年开始，我国信创政策出台数量快速提高，2021年便多达 45个。同时，信创产业市场也迎来高速发展，据《2021年中国信创生态市场研究报告》，2020年中国信创生态市场规模便已经达到 1,617亿元，预计未来五年复合年均增长率可达 37.4%，2025年则将接近 8,000亿元，同时，市场开发率也将不断提高，预计至 2025年可提高到 21.4%。 （4）新冠疫情进一步推动企业数字化转型，刺激智能制造和数字建造需求 数字产业化和产业数字化，以及数字经济和实体经济、信息化和工业化的深度融合已成为时代命题。以大数据、人工智能、物联网等信息技术为基础的信息革命持续推进中，数字化已逐渐渗透至所有工业行业。报告期内新冠疫情仍在反复，这进一步激发企业的数字化转型需求，以实现在疫情新常态下保持和提升企业生产力。广东省工业和信息化厅印发的《2022年广东省数字经济工作要点》亦提出“新增推动 5,000家规模以上工业企业实施数字化转型”的指示。 作为企业正向设计与数据协同的关键工具、数字化生产与建造的数据源头，工业软件对企业数字化转型至关重要。以工业软件为重要组成的底层技术和大数据、人工智能、云技术、移动技术的结合共同构建了企业数字化转型的核心能力。智能制造和数字建造对工业软件提出了更高的要求，包括解决方案满足产品开发和建筑施工全生命周期需求，相关数据和流程管理贯穿企业全价值链等，需求的广度和复杂度空前提升。 （5）BIM行业逐渐成熟，工程量增长促进行业发展 21世纪初，BIM概念开始进入中国，2008年国内成立首个 BIM门户网站，BIM技术参与“水立方”建设，推动 BIM技术核心下整个建筑行业的信息化转型与发展；2011年，住建部发布《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》，要求“十二五”期间，基本实现建筑企业信息系统的普及应用，加快 BIM的应用；2016年发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，要求“十三五”时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强 BIM、大数据等信息技术集成应用能力，BIM技术已逐渐应用在建筑项目全寿命周期。 根据 Transparency Market Research（透明度市场研究）的报告——《2015-2022年 BIM全球市场分析，规模，信息，增长，趋势以及预测》，2014年全球 BIM软件市场价值 27.6亿美元，而到 2022年，预期达到 115.4亿美元，复合年增长率保持在 19.1%。同时，Transparency Market Research指出 2014~2022年，亚太地区的复合年均增长率将达到 21.2%，中国、日本、印度等国家的施工工程量的增长将为 BIM带来巨大的市场前景。 （6）工业软件厂商加紧探索新技术趋势，持续推进行业整合和收并购 根据 CIMdata的调研，2021年工业软件市场中发生了大量的收并购，包括欧特克收购 Innovyze、Upchain和 ProEst，达索 Centric Software收购 Armonica，PTC收购 Migenius和 Arena，西门子收购包括 FORAN在内的 7家公司，ANSYS收购 Phoenix Integration和 ZemaxLLC等。根据 CIMdata的预测，2022年工业软件市场的收并购将继续高频进行，各工业软件厂商，尤其是龙头厂商都在积极布局面向未来的技术领域，包括云、VR/AR（虚拟现实和增强现实）、人工智能、数字孪生等，根据自身战略开展收并购，行业整合将持续进行。 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况 （1）公司所处的行业地位分析 目前，研发设计类工业软件的开发商可以分为两大阵营，第一阵营主要是以达索、欧特克、西门子等公司为代表的国际知名企业，其产品性能优越、功能全面，产品设计理念为市场其他竞争者所模仿，但其产品价格较高，且主要产品的收费方式为订阅模式，进一步增加了客户的使用成本；第二阵营为国内研发设计类工业软件开发商，其技术进步较快，掌握软件开发关键技术，但较国际知名厂商仍存在一定差距，以针对性开发兼价格优势作为竞争策略，逐渐扩大市场份额。 公司作为第二阵营中的代表性企业，通过自身长期经验积累与核心技术整合，建立了以“自主二维 CAD、三维 CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真”为主的核心技术与产品矩阵，并可根据不同行业特性进行二次开发，系列产品销售已覆盖全球 90多个国家和地区，在国内 CAD软件领域具有较为明显的品牌优势。 （2）变化情况 报告期内公司继续通过加大研发力度、夯实产品品质和提升技术能力不断缩小与第一阵营企业的差距。公司通过强化一体化 CAx（CAD/CAE/CAM）产品布局，打磨自主三维几何建模内核等核心技术，维持远超行业平均水平的研发投入营收占比，覆盖境内商业、教育和境外市场的业务布局等，持续扩大与第二阵营其他企业的差异化优势。 在 2D CAD方面，报告期内，在商业市场，公司发布了中望 CAD 2023版，该版本产品以“高效设计，生态互联”为开发理念，在保持优秀性能的基础上，进一步优化和提升了软件的兼容、稳定、快速、智能、拓展五大核心能力。相较于前代版本，中望 CAD 2023版的二维设计高频操作效率得到了二到十倍的提升，并增加图纸集、3D鼠标支持等重点功能，可满足行业用户对效率和稳定性的更高要求和更复杂的应用需求。在信创方面，公司积极响应国家软件安全化的重要指示，报告期内公司发布了二维 CAD 2023 Linux版，命令覆盖率已达到其 Windows版本的 80%，并实现 5大架构处理器芯片的全覆盖适配支持，同时积极与国产显卡及行业应用进行适配。在教育市场，为了进一步推动建筑与机械专业的信息化教学，更好地服务院校的“教-学-考-评”等教学关键环节，公司推出了中望 CAD图纸评分软件（机械版）2.0、中望建筑工程识图软件 V2022。 此外，为了提升师生的学习体验，公司推出了中望钢结构构件制作和工程施工虚拟仿真软件，进一步助力院校的教学与评价工作。 在 3D CAD 方面，报告期内，在商业市场，中望 3D 2023版发布，相较于前代版本，中望 3D 2023版新增和优化了 250多项实用功能，实现了智能建模、多场景大装配、针对零件加工的 CAM能力的全面升级；在关键技术能力上不仅在曲面 G3连续上有所突破，还新增结构仿真模块，实现设计仿真制造一体化，大幅度缩短从产品设计到产品制造的开发周期，助力客户降本增效。在教育市场，为了进一步支撑中小学人工智能常态化教学，公司推出了 3D One AI V2.2与 V2.3版本，重点提升了产品在低性能机器上的整体表现。此外，为了更好地服务建筑工程识图在各细分专业的教学，公司推出了中望 3D EDUBIM识图教学软件的装饰/装配式结构/钢结构/建筑构造/结构构造等版本。 （二）主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主要从事 CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。公司经过 20余年在工业软件领域的持续深耕及高强度研发投入，拥有自主二维 CAD、三维 CAD/CAM和 CAE产品及相关核心技术。 公司 2D CAD系列产品是当前公司产品收入的主要来源。目前 2D CAD市场竞争较激烈，厂商议价能力相对较弱。在此背景下，公司以核心技术自主、兼容性强、效率高及功能完善为竞争优势，深度服务行业标杆企业，基于客户的使用场景和需求反馈，不断打磨提升产品能力。同时，公司致力于推进行业二次开发插件的挂接和行业生态建设，使产品得以满足不同行业客户的差异化需求，并持续赋能行业内其他企业。在此基础上，公司积极探索新的客户需求点和业务增长点，如轻量化产品和端云结合等，为用户提供一站式、多平台、跨行业的 CAx一体化解决方案。 公司 3D CAD系列产品是公司业务的重要抓手和增长点。三维 CAD技术门槛、市场竞争壁垒较高，在工业设计向三维转型的大趋势下，市场空间和潜力巨大。公司自主三维几何建模内核为国内少有的实现商业化应用、在工业设计领域被大规模实践验证过的三维几何建模内核技术。 因此，公司 3D CAD系列产品的业务重点为发挥自主内核的差异化优势，一方面助力国内制造业企业国产化替代和数字化转型，以较低成本替换国外高价格产品，提升客户竞争力；另一方面为智能制造、智能建造行业提供底层三维几何建模引擎技术支撑。此外，公司不断深化与行业标杆客户合作，借助其提供的典型应用场景，不断打磨和提升 3D CAD产品的核心模块性能和复杂场景应用能力，如复杂零件设计、高质量曲面设计、大体量装配设计、高性能 CAM加工速度优化等，持续突破模具、3C电子、汽车、工业装备等重点行业。 作为前瞻性与战略性的业务，公司将 CAE系列产品与二三维 CAD产品进行深度融合，为客户提供集设计、仿真、制造全流程于一体的 All-in-One CAx解决方案，提高企业在产品开发与制造全流程的效率和质量，实现提质、降本、增效。此外，CAE系列产品聚焦内核共性技术，基于自主三维几何建模内核打造用于仿真的强大的几何处理能力与先进的网格剖分技术，以开放式的通用前后处理平台框架构建新一代的仿真生态圈。 2、主要产品 公司聚焦研发设计类工业软件领域，持续深化“All-in-One CAx一体化”战略，构建了 2D CAD、3D CAD以及 CAE为主的产品系列，产品结构树列示如下： （1）2D CAD产品系列 公司的 2D CAD系列产品主要包括具有自主核心技术的二维设计平台 ZWCAD，基于 ZWCAD平台的各类行业应用软件以及面向教育行业的“教-学-考-评”各环节的专业软件。 ①二维设计平台 ZWCAD ZWCAD是一款通用的二维设计平台软件，包含 Windows和 Linux两种版本，与国外主流二维 CAD平台软件在数据、功能、API等方面高度兼容的同时，拥有较高的性能，为广大用户提供稳定、流畅的设计体验，满足工程建设、机械制造等众多行业客户的各类设计需求。 报告期内，公司在 ZWCAD Windows版本上进一步优化产品性能，提升大图操作及显示效率，支持项目级图纸管理，大幅提升用户工程图纸设计效率。在 ZWCAD Linux版上新增众多实用功能，优化信创环境产品性能，完善二次开发接口体系，满足更多行业应用需求。 ②基于 ZWCAD平台的行业应用软件 依托 ZWCAD平台及技术，结合公司 20多年的行业应用开发经验，公司对中望机械和中望建筑软件持续进行打磨。此外，公司还推出了中望模具、中望结构、中望景园、中望水暖电等行业应用软件，满足各行业客户的专业化应用需求。 报告期内，中望机械软件持续完善对国内外主流机械格式的解析和转换，进一步提高对其他机械设计软件的图纸兼容性。同时，中望机械软件增加了对 ISO2553-2019、ISO2553-2013等标准的支持，扩大了中望机械软件在机械设计领域的应用范围。 ③2D教育产品 依托 ZWCAD平台及技术，公司推出了一系列面向教育行业的 2D CAD产品系列，为学校师生提供满足“教-学-考-评”各环节需求的通用平台及行业应用软件，致力于推动信息化教学进程。 报告期内，公司进一步推动建筑与机械专业的信息化教学，更好地服务于院校的“教-学-考-评”等教学关键环节。此外，公司推出了中望钢结构构件制作虚拟仿真软件、中望钢结构工程施工虚拟仿真软件，以助力院校解决在教学与评价过程中的痛点、难点。 （2）3D CAD产品系列 公司的 3D CAD系列产品主要包括具有自主 Overdrive几何建模引擎的三维 CAD/CAE/CAM一体化软件平台产品 ZW3D，以及面向教育行业的教学、创意设计等一系列的三维教育软件产品。 ① 3D CAD/CAE/CAM一体化软件平台 ZW3D ZW3D是 CAD/CAE/CAM一体化软件平台产品，集“数据交互、实体造型、曲面造型、装配设计、工程图设计、模具设计、钣金设计、管道设计、机电协同设计、2-5轴 CAM加工、结构仿真”等功能模块于一体，广泛应用于 3C电子、模具设计、通用机械设计等制造业领域。 报告期内，公司实现基于自主 Overdrive几何建模引擎技术的设计-仿真-制造一体化，拓展在复杂应用场景下的零件设计、装配设计、工程图设计的能力边界并提升设计效率，增强 CAM加工等能力。同时，在信创方面，ZW3D Linux拓展适配更多国产操作系统，并强化二次开发接口能力，以满足用户应用开发和定制需求。 ②3D教育产品 依托 ZW3D平台及相关技术，公司推出了教育版 3D CAD产品，包括面向职业院校的中望3D教育版、面向中小学创新教育的 3D One系列软件以及面向建筑工程识图教学的中望 3D EDUBIM识图教学软件。 报告期内，公司提升了人工智能软件产品在低性能机器上的整体表现，进一步拓展三维技术及人工智能常态化教学的开展范围。此外，为了更好地服务建筑工程识图在各专业的细分教学，公司推出了中望 3D EDUBIM识图教学软件的装饰版、装配式结构版、钢结构版、建筑构造版、结构构造版五个版本。 （3）CAE产品系列 公司的 CAE系列产品包括基于自主三维几何建模引擎技术的开放式通用前后处理平台ZWMeshWorks，基于多算法的通用三维全波电磁仿真分析软件 ZWSim-EM产品以及通用有限元结构仿真分析软件 ZWSim Structural。 ①通用前后处理平台 ZWMeshWorks ZWMeshWorks是一款基于三维几何建模引擎技术和网格剖分技术的面向多学科、多物理场的国产 CAE求解器集成开发平台。 报告期内，ZWMeshWorks大幅提升网格显示效率和稳定性，从而提升了多物理场的求解精度。 ②电磁仿真 ZWSim-EM ZWSim-EM是一款基于公司自主研发的通用前后处理平台 ZWMeshWorks打造的三维全波电磁场仿真软件，为电磁仿真工程师提供集建模设计与仿真分析于一体的“设计-仿真双向协同”式开发环境。 报告期内，ZWSim-EM进一步提升了高频有限元求解器的计算精度；新增了低频瞬态磁场仿真模块，为电机行业的设计与仿真提供解决方案。 ③中望结构仿真 ZWSim Structural ZWSim Structural是一款基于公司自主研发的通用前后处理平台 ZWMeshWorks所打造的结 构有限元仿真分析软件，为产品结构设计工程师与结构仿真工程师提供集建模设计与仿真分析于 一体的“设计-仿真双向协同”式开发环境。 报告期内，ZWSim Structural进一步拓展了结构仿真产品在材料非线性与接触非线性方面的 能力，提升了大规模矩阵计算的性能，增强了面向特征值求解模块能力，该模块已基本具备国产 化替代能力；有限元求解器可支持 11种分析类型，支持复合材料分析，为机械、装备、模具、家 电等行业的产品结构仿真分析提供可靠的模拟环境。 (三)主要经营模式 1、研发模式 （1）以产品规划为导向的产品研发模式 公司 CAx系列产品的研发遵循以产品规划为导向的产品研发模式，覆盖产品规划、产品开发、 产品测试和产品发布四大研发过程，逻辑关系描述如下： ①产品规划 公司研发人员从市场、行业、用户、技术等多个角度出发，搜集整理产品改进点，并对其进行归纳总结，按照重要性及紧迫性进行排序汇总。研发人员根据汇总情况编制产品研发规划初稿，再综合考虑竞争对手、行业发展、技术发展、研发力量等，对产品规划初稿进行反复论证和修改，提交主管领导审阅修订后形成正式的产品规划书。 项目组将根据产品规划书中的规划点拆分为具体的项目，并形成项目规划，包括项目总体目标、工作量的估算、任务的分解、项目优先顺序、项目组的人员构成、项目的进度计划、项目的总体方案等内容。 项目组根据项目目标推进需求开发、设计与编码、单元测试、模块测试、项目集成、产品化等活动步骤，直到项目交付。 A.需求开发：研发人员和产品定义人员围绕项目目标进行详细需求开发，经评审确认后形成《项目需求开发文档》。 B.设计、编码与单元测试：研发人员根据需求开发文档，进行总体设计和详细设计，审批通过后参照《项目提交与编码规范》进行编码，并进行单元测试。 C.模块测试：项目集成到系统之前，研发人员结合项目需要实现的功能，通过分析可能出现的各种情况，输入并观察输出数据，对项目功能进行验证，确认功能的实现以及模块间的接口、交互以及依赖关系是否正确。 D.项目集成：模块测试通过后，项目经理组织集成前的测试以及集成，并跟进以及集成后问题的解决，确保集成后项目代码与原有代码协作良好，不会产生冲突。 ③产品测试 A.系统测试：测试人员针对产品版本进行系统性测试，主要采用黑盒测试法，即不管程序内部的实现逻辑，以检验输入输出信息是否符合有关需求规定的测试方法。同时，系统测试还需要关注软件产品的非功能需求，包括但不限于容量测试、性能测试、压力测试、负载测试、兼容性测试、稳定性测试、可靠性测试、可用性测试和用户文档测试等。 B.产品化：测试人员根据用户需求和项目实际成果，撰写相关的用户手册、进行安装包制作等。 ④产品发布 产品发布通过评审之后，版本正式发布，并进行版本发布总结。 （2）以重点客户为中心的产品迭代模式 公司成立联合项目组，分别管理用户需求端以及产品研发端；建立不同层级的协作机制，实现有效的资源协调、冲突管控、信息共享等。在服务层面上，公司提供技术以及研发层级的支持，通过持续不间断的驻场、在线沟通等形式，高效解决问题和收集需求。在功能层面上，公司采用小步快跑的迭代策略，产品功能不断覆盖和满足客户的设计场景及流程，直至达到全场景和全流程覆盖。 （3）面向行业解决方案的生态建设模式 在生态建设方面，公司通过与行业领先的方案提供商紧密合作，形成完整的行业解决方案。 公司针对不同行业的典型场景及诉求，提供相应的技术能力支撑。在功能层面上，公司采用快速响应、快速迭代的方式，及时高效地提供 API层面的能力支撑，优先打通解决方案全流程卡点问题。在服务层面，公司专职的生态体系团队以及研发团队进行重点支持，协调配合做好技术服务工作。 2、销售模式 公司产品面向国内外市场，销售区域遍布全球。根据客户所处的行业、经营特征及市场需求，公司采取直销及经销两种销售模式，具体情况如下： （1）国内市场 公司在国内市场采取直销为主，经销为辅的销售模式。 报告期内，为了更好地服务终端客户，缩短服务半径，公司服务中小客户的直销团队规模迅速扩大，全国覆盖密度明显提升，已在全国重点省市建立团队，为客户提供更及时周到的服务。 同时，公司进一步提升大客户团队的专业度，明确重点行业，广泛吸纳高质量人才，为行业大客户提供更专业的解决方案，赋能同行业其他客户。 报告期内，公司继续推进全国经销渠道建设，进一步提升经销商密度，充分发挥经销合作伙伴在特定行业/领域的优势，与公司形成合力，强化客户服务能力和支撑整体业务的可持续增长。 报告期内公司进一步深入探索和优化匹配公司经销业务发展的顶层设计，包括伙伴权益、成长路径、运营效率及赋能体系等，坚持公平公正透明和以奋斗者为本的原则，树立伙伴长期合作共赢的信心；同时加大对公司经销团队以及经销商的培训力度，进一步提升客户服务能力和品牌知名度。 （2）国外市场 公司在国外市场采取经销为主，直销为辅的销售模式。 报告期内，公司继续深化本地化战略布局，加强重点国家的本地化团队建设；同时继续推进海外经销渠道网络建设，并加强与现有代理商的协作，为海外客户提供更优质、高效、便捷的服务。 3、盈利模式 公司盈利模式分为永久授权模式和订阅授权模式。 （1）永久授权模式 公司主要通过永久授权模式向客户销售软件产品并收取授权费，即公司提供对某一版本软件产品的授权是永久性的，如后续客户需要对该版本进行升级，则需另外收取升级费。按照不同授权方式，公司软件产品可进一步分类为单机版、网络版和场地版。 ①单机版：公司为此类客户提供某一版本软件的永久授权，并按照授权数量收取授权费。 ②网络版：公司为此类客户提供某一版本软件的永久授权，按合同约定的可同时在线的最高用户数量收取授权费。 ③场地版：公司为此类客户指定的经营场所提供不限数量的某一版本软件的永久或订阅授权，并针对指定经营场所收取授权费。 （2）订阅授权模式 订阅授权模式是客户按所需使用时间购买软件的当期使用权，即公司按期收取软件授权使用费的盈利模式。为了匹配业务发展的需要，公司的盈利模式在永久授权模式的基础上，针对不同客户的需求提供灵活的订阅模式。报告期内，公司完成了订阅系统的研发并率先应用于中望 CAD个人版和移动端产品，用户可通过系统账号，自主管理和续订订阅产品。后续公司将根据业务发展规划和客户需求将订阅系统应用至更多的产品中。报告期内，公司订阅授权模式营业收入占比尚低。 4、采购模式 公司作为软件开发企业，销售自主研发的软件因其可批量复制的特性，不涉及生产环节。公 司日常经营发生的采购主要包括房屋租赁、委托开发、技术服务、业务推广服务及外购产品。公司具体采购流程包括：制定采购计划、提出采购申请、采购合同管理、采购实施及验收、付款及会计控制等环节。 5、技术支持模式 （1）售前服务 公司销售人员或者经销商负责发掘潜在客户，与客户直接沟通并建立关系，收集客户需求，并协调各部门资源响应客户需求，促成双方合作的达成。与此同时，公司技术部门会配合销售人员为客户提供售前技术服务，解答客户的疑虑，协助客户确认公司产品或方案能满足客户设计/生产的技术需求等技术工作。主要的售前服务包括但不限于以下几个方面： ①需求评估：通过前期的技术沟通协助销售厘清客户的技术需求，初步确定适合的产品版本及方案。 ②技术交流/产品演示：向客户的使用部门有针对性地详细介绍和演示产品及方案，回应客户技术细节上的咨询，深入实际应用场景了解客户的需求。如果有定制开发需求，售前作为客户与研发部门的桥梁，收集客户的具体需求，并协助研发部门进行功能开发与验证。 ③产品培训和试用支持：提供针对性的培训，帮助客户使用公司产品进行设计或生产。公司技术人员通过线上或线下的方式及时解答客户试用中遇到的问题，并对问题进行汇总，必要时反馈给研发部门。 ④测试验收和交货，对客户测试遇到的问题提供解决方案，确认公司产品方案能满足客户需求，完成产品交付，确定双方的合作和后续售后的工作安排。 （2）售后服务 在产品交付之后，公司提供线上线下售后技术支持服务，解答客户对产品使用的问题，促进公司产品的落地应用。针对客户反馈的改进需求，技术工程师会整理分析并录入产品管理系统，研发团队进行项目开发，发布产品补丁进行产品优化迭代。 此外，由于公司终端客户分布广泛、语言差异较大，公司直接提供售后服务的成本较高。因此公司加强对经销商进行培训，由其负责对终端客户提供售后服务，如安装、培训、技术支持等。 若超出经销商服务能力范围，经销商向公司汇总反馈，由公司的技术团队与经销商一起向客户提供技术支持。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 （1）2D CAD产品 ①产品发布情况 报告期内，公司 2D CAD产品的 ZWCAD Windows版本重构了显示数据光栅化过程，重点优化了空间索引技术，ZWCAD Linux版本进一步完善跨平台 COM替代技术，突破局部显示刷新技术和显示帧动态更新技术，共完成了 2次产品新版本发布工作（见表 1）。 表 1 本报告期内 ZWCAD产品的发布情况
报告期内，公司继续强化 ZWCAD关键核心技术：1）优化图形并行生成技术，重构光栅化过程，进一步提升 CPU和 GPU的多核并行度，三维视图的显示效率提升 80%以上；2）优化空间索引技术，根据不同场景动态调整索引树节点阈值，大量实体的选择效率提升 90%以上，显著提升用户的图形选择操作效率；3）优化图形数据库技术，重新设计数据库对象删除时的消息机制，大量实体的删除效率提升 50%以上；4）强化跨平台 COM替代技术，新增 Visual Lisp和 DCL接口，满足信创生态中更多行业应用的开发和移植需求；5）突破局部显示刷新技术，随显示刷新场景变化动态调整刷新区域，有效提升高分屏环境显示效率。 综上所述，公司通过以上核心技术进一步扩大 ZWCAD产品的性能优势，显著提升了设计效率和用户体验，同时有效解决了与 Windows系统强依赖的 COM机制缺失问题，使得 Windows平台上的二次开发专业应用向信创生态的移植更为便利。 ③2D CAD生态协同效应与建设 ZWCAD Windows产品共提供了包含 4类 API 的 SDK，高度兼容 2D CAD 第一阵营产品的 API，支持基于第一阵营 CAD 平台的二次开发专业应用的低成本移植和开发。ZWCAD Linux 产品在不断完善产品功能的同时，也快速完善 API体系，提供了包含 4 类 API 的 SDK，继承了 ZWCAD Windows产品的 API高兼容性优势；此外，ZWCAD Linux 产品还提供了多种移植开发工具，降低基于 Windows平台的二次开发专业应用向 Linux平台移植成本，提升移植效率。同时，公司积极推进 ZWCAD Windows产品与各大主流信创软硬件环境的适配工作，实现与银河麒麟、统信、中科方德等国产操作系统，摩尔线程、芯动科技等国产显卡的适配，在工业软件的信创领域持续保持显著的先发优势。 （2）3D CAD产品 ①产品发布情况 报告期内，公司的 3D CAD产品 ZW3D持续进行产品迭代，实现设计-仿真-制造一体化，强化复杂场景设计支撑能力，提升加工导轨质量和刀具管理能力。报告期内一共完成 1次产品新版本发布工作（见表 2）。 表 2 本报告期内 ZW3D产品的发布情况
报告期内，公司持续强化 ZW3D关键核心技术：1）深化三维几何建模引擎技术，拓展基础建模能力，优化曲面连续性，满足用户高精度建模、高质量曲面造型需求；2）完善三维参数化设计引擎技术，改进永久命名及快速回滚机制，长特征历史参数化建模和编辑操作效率可提升 30%；3）强化大场景装配设计支撑技术，解决大体量装配约束求解，完善高性能三维图形渲染，大装配操作效率可提升 40%，进一步提高产品在装备制造、整机类产品设计的应用能力；4）改进 2.5轴到 5轴加工刀轨规划系列技术，提供更强大的刀具管理能力，满足用户对高效加工和现代主机设备性能最优化利用的需求；5）夯实基于统一底层数据的 CAD/CAE/CAM一体化技术，进一步满足客户从设计到仿真到制造的产品开发全流程应用需求。 综上所述，公司通过对以上核心技术的持续升级，进一步提升了 ZW3D在复杂应用场景下的设计能力和效率，并践行“All-in-One CAx一体化”战略，提升 ZW3D在泛制造业的支撑能力，提效设计，加速智造。 ③3D CAD生态协同效应与建设 公司持续建设基于 ZW3D Windows平台的行业解决方案应用生态，包括 API接口体系的统一规划与建设、基于 API接口体系的行业应用工具集的强化、基于 API接口体系的二次开发商定制开发以及基于重难点工业场景的“产学研用”智能化探索等。同时，公司开放了 ZW3D Linux平台的二次开发接口，将满足用户深度应用需求。 （3）CAE产品 ①产品发布情况 报告期内，中望仿真系列产品均取得一定突破。报告期内，中望仿真系列产品共完成了 1次产品新版本发布工作 （见表 3）。 表 3 本报告期内 ZWSim产品的发布情况
报告期内，公司持续夯实、强化并突破 CAE 产品的关键核心技术：1）拓展几何前处理能力边界，通过优化算法，改善了网格生成的质量；2）新增 3D边界层网格剖分技术，可以在表面网格基础上生成附面层网格，为流体仿真领域奠定基础。 综上所述，公司通过对核心技术的持续升级和突破，在进一步拓展了 CAE前后处理能力、多物理场求解能力和平台的集成能力，提供更为高效的仿真分析产品的同时，向 All-in-One-CAx研发战略迈出了重要一步，致力于帮助企业缩短研发周期，降低研发成本。 （4）悟空平台产品 ①悟空平台 悟空平台是公司正在打造的新一代高端三维 CAD产品。在报告期内，公司对悟空平台的整体软件架构进行了大幅优化，在参数化特征并行执行、复杂零件建模稳定性、基于三维轻量化的础。与此同时，通过精良设计二次开发接口体系，悟空平台能够向二次开发用户提供包括参数化建模、几何计算、图形交互、数据扩展、应用开发等多种平台能力，助力用户基于该平台研发垂直行业解决方案。 ②基于悟空平台的 BIM协同设计平台软件 BIM协同设计平台是悟空平台首个落地的行业应用产品。报告期内，公司开展了 BIM协同设计平台的产品架构和各基础构件的原型设计与开发，已初步完成对建筑中系统构件和部分非系统构建的技术方案验证，包括轴网、标高、墙体等构件类型的创建、编辑、二三维联动设计，基本形成了基于悟空平台参数化建模技术的 BIM三维构件技术体系，为 BIM平台产品奠定了牢固的技术基础。 （5）云产品 报告期内，公司云 2D CAD产品加强了云架构设计体系，支持并发，能够满足查图看图、协同管理等需求，初步具备了与其他信息系统集成的能力。公司云 3D CAD产品已具备草图设计基本能力、三维造型设计基本框架，并部署到云上进行内测。对于云平台产品，用户可通过浏览器实现跨终端、随时随地协同设计与评审工作。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 截至报告期末，公司累计共拥有 32项专利、278项境内计算机软件著作权、9项境外著作权，5项作品著作权。其中本报告期内，公司新增申请专利 15件，获得授权 11件。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 公司坚持自主研发理念，持续扩充研发团队，加大研发投入。自 2021年下半年开始，公司研发体系各产品线招聘大量优秀人才，本期公司研发人员数量合计 821人，较上年同期增加 341人。 人员的补充对公司各版块的研发力量都有一定程度的增强，同时也导致本期研发人员薪酬福利费较上年同期增长较多。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 √适用 □不适用 公司基于市场需求立项的悟空平台项目，自项目通过技术可行性测试和研究后开始资本化。 截至 2022年 6月 30日，该项目尚在开发阶段。 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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