[中报]银禧科技(300221):2022年半年度报告
原标题:银禧科技:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谭文钊、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)蔡洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧、技术人员流失及技术失密等风险，有关风险因素内容与应对举措已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 27 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 40 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 45 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 46 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 47 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件； 4、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处改性塑料行业发展状况 改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、 抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。改性塑料目前广泛应用于家电、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、 精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。 2010-2021年期间，我国改性塑料快速增长，由 2010年的 780万吨至 2021年提升到 2250万吨，年复合增长率为12.5%。随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间。 目前，改性塑料需求市场主要分布在美国、德国、日本和韩国。美国、德国、日本等发达国家改性塑料技术较为先 进，改性塑料应用较早，这些地区的改性塑料需求量遥遥领先，近年来，随着中国改性塑料技术的进步和改性塑料应用 的推广，中国改性塑料市场规模也不断增大。2021年全球改性塑料行业需求量变化较大，约为 11000万吨左右。新冠疫 情结束后，随着生产和消费的恢复，改性塑料市场需求将有较大幅度提升，未来全球改性塑料行业市场需求增速将在 3% 左右，预计到 2026年全球改性塑料行业市场需求量将达到 13000万吨。我国在改革开放后，塑料改性技术的应用也逐步 兴起，但由于起步时间较晚，国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。 数据显示，2019年我国规模以上工业企业改性塑料产量达 1955万吨，预计 2022年我国规模以上工业企业改性塑料将达 2281万吨以上。 （二）智能照明行业发展现状及趋势 2020年全球智能照明市场规模为 108.5亿美元，2028年全球智能照明市场规模预计将达到 469亿美元，复合年增长 率为 20.4%。2022年中国智能照明行业市场规模将达为 431亿元，年增长率在 23%左右，预计 2025年智能照明市场规 模将超千亿元。北美仍是智能照明消费主力市场，但中美关系相对微妙。从政治环境上，十九届五中全会提出：发展数 字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，这 为照明产业数字化转型提供良好契机；此外疫情环境下，人们居家在时间大幅上升，销售者更愿意尝试互联网络时代带 来的体验感受；从市场层面上，如今照明行业逐渐步入存量博弈阶段，推动着传统智能照明的转型升级，也为智能照明 迎来更广阔的发展空间。 （三）公司主要业务、产品应用领域 1、公司主要业务及产品应用领域 公司是一家致力于在新材料领域给客户提供专业解决方案的国家级高新技术企业。从 1997年公司成立至今，公司始 终坚持致力于成为新材料领域的领先者的企业愿景，坚持让材料改变生活的使命，坚持以客户为中心、以奋斗者为本、 长期艰苦奋斗、坚持自我批判的企业核心价值观。经过二十多年的发展，公司及关联企业目前重点在高分子改性塑料， 智能照明，3D打印材料、精细化工等新兴科技领域进行了产业布局。公司产品被广泛应用在电线电缆、家用电器、汽车、 通讯、医疗、电子电气、轨道交通、智能照明等行业。 目前高分子材料的改性加工依旧为公司的核心业务，主要改性包括通用树脂、工程树脂以及超高性能树脂三大类别 材料的改性加工。越来越多的城市强制要求使用可降解塑料，可降解塑料消费需求增加 ，银禧科技利用多年的改性技术 积累和在可降解塑料领域的相关技术储备，推出的吸管类、餐盒类、膜类等产品均获有国内国际权威机构认证，并实现 了一定规模的量产供应，后续将加大销售推广力度。 根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求，为进一步加强公司改性高分子材料的生产能力，进一步深度开发华 中、华北、华南地区市场，巩固公司的行业地位，公司除在东莞、道滘、中山、苏州各地拥有研发制造基地外，已开始 在珠海、松山湖、安徽滁州、广东肇庆等地进行新研发生产基地的建设。 2、公司主要产品——高分子类新材料改性塑料产品的主要工艺流程 公司改性塑料产品的生产工艺流程相近，设备具有通用性，其生产工艺主要包括配料、混合、挤出、冷却、切粒、 筛选、混拌、包装入库等 8个生产工序，其流程图如下： 其中影响较大的是配料、混合和挤出三道工序： （1）配料 公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，包括聚合物树脂和各种添加剂。产品配方科技含量高， 不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成，因此产 品配方对于改性塑料生产企业的生存和发展至关重要。 （2）混合 混合工序是在变速机械搅拌过程中，对原材料配方体系中的分散相物质进行预分散处理，如减少无机矿粉的团聚效 应，促进其与基体树脂的相容，提升其在基体树脂中的分散效果；以及促进原材料的多相体系合理分布，如改善体系中 不同树脂的分布状况，有利于提升挤出工序的混炼效果。 搅拌过程中，伴随机械搅拌所产生的摩擦热，以及外部加热套提供的热源，体系中的有机低分子物质能够起到桥梁 作用，在分散相物质和基体树脂之间建立分子链尺度上的连接，从而有助于提升原材料配方体系的相容性和综合性能。 （3）挤出 改性塑料生产挤出工序由挤出机完成，挤出机是改性塑料核心生产设备，挤出过程是将经过高混机处理的多相体系 物料在螺杆挤出机中进行混炼、塑化、分散、剪切、拉伸、脱气和造粒等一系列加工过程。该工艺的难点在于针对不同 的产品，不同的功能化属性要求，对设备方案进行设计，例如对积木式螺杆的组合以及排列方式进行实验设计，对挤出 机各段温度的设计和安排，以及对于挤出机上不同区段的喂料口、脱挥口和真空口的设计排布等。 （四）公司主要经营模式 1、采购模式： 公司依据客户订单需求数量、库存商品与原材料情况，并预估客户未来潜在产品需求，通过比价采购、战略采购、 原材料期货套期保值等多种灵活采购方式，最终确定采购数量、品种及价格，并由采购部向供应商下达采购订单。 2、生产模式 公司按照下游客户的订单实行以销定产的生产模式。为有效控制产品从接受订单到包装入库的过程、产品品质、成 本、数量、交期等，以满足客户的要求，公司在 SAP系统下建立了完善的《生产管制程序》：公司客户服务部根据客户 的订单，将需求信息输入到 SAP系统中并进行排产，生成生产指令单、领料通知单，生产部按照生产指令组织生产；公 司客户服务部、技术中心、生产部、品质管理部均严格按照公司制定的《生产管制程序》相互协作，确保公司内部生产 的指令流、物流、单据流的统一及生产的有序和高效。 3、销售模式 公司采用直接销售模式，具体可分为进料加工国内转厂、直接出口、国内直接销售三类。公司改性塑料产品运用的 专业性、技术性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有 利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。 公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，技术部门适 时推出新产品以满足客户需要，定期与客户的产品开发部门共同探讨新产品需求态势，并快速开发出满足其要求的新产 品，同时向客户推荐性能更有益、价格更低廉的新产品。 4、研发模式： 改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性。公司作为专 由技术中心配合公司的产品战略，负责新产品和新原材料的开发，并根据客户的要求，负责新样品的开发；负责组织设 计、维护及改进产品配方及其工艺。公司建立了《设计作业程序》、《变更管理程序》、《研发投入会计核算办法》等一系 列制度，对新产品立项、评审、经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。 （五）报告期公司生产经营情况 2022年上半年国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显，国内疫情多发散发，对经济稳定运行造成了严重冲 击。报告期，公司坚守“材料改变生活”的使命，坚定执行公司已制定的长远战略规划，全力组织疫情防控与生产经营， 但受疫情影响客户需求不振，订单减少等因素影响，导致公司 2022年半年度整体经营下滑。 报告期内，公司实现营业收入 95,051.62万元，同比下降 4.16%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,267.66万元， 同比下降 124.07%。公司业绩变动主要原因为：受外部环境影响，报告期内下游客户需求疲软，导致营业收入及销售毛 利率较去年同期有所降低；公司 2021年 8月实施了限制性股票激励计划，报告期内摊销了股权激励费用 4,480.49万元， 降低了公司的盈利。 报告期内，公司生产经营情况如下： （1）高分子材料-改性塑料业务 2022年受下游客户需求影响，公司订单量出现下降的情况，报告期内，公司改性塑料产品实现营业收入 77,972.28 万元，同比下降 5.38%，毛利率比去年同期下降 2.39%。未来公司将通过以下措施对目前不利形势进行应对：一、顺应 市场行情，及时对公司改性塑料产品进行灵活定价；二、以客户为中心，与客户建立并保持良好的利益共同体伙伴关系， 提升客户满意度，保持公司产品原有市场份额；三、加大新产品、高毛利产品的研发与推广，优化产品结构，开发并争 取更多优质客户，扩大公司其他细分应用领域的市场份额。四、持续关注改性塑料行业动态及前瞻性应用，广泛开展与 同行企业、科研院校的合作与交流，加大前沿产品的研发储备。 （2）高分子材料-改性塑料延伸-智能照明业务 2021年银禧光电顺应照明市场的发展快速切入智能氛围灯带、智能氛围灯具、TV同步氛围灯带等智能家居氛围照明市场，通过前期研发积累，研发及交付了全球照明巨头包括：Signify、GE、Honeywell 等系列化智能灯带灯具，市场 反映强烈，银禧光电一贯被认为是高端智能产品服务商的代名词。 报告期内，银禧光电积极防控疫情开展生产经营，同时持续在产品应用创新、智能控制算法、工艺实现等方面持续 加大研发投入，针对高端智能灯带、灯具系列产品推出自主品牌系列（包括了 Indoor、Outdoor灯带产品）开始量产，并 已在亚马逊平台批量销售，公司在灯带系列产品中的自主发明专利，并得到批量应用形成一定的技术壁垒。 2022年半年度，银禧光电在世界经济增长放缓的不利环境下，克服困难，实现营业收入 13,358.60万元，同比下降 9.11%，实现净利润 579.50万元，同比下降 14.17%。 （3）高分子材料-改性塑料-细分 3D打印材料业务 受疫情持续影响，客户需求疲软，3D打印业务仍处于低迷状态，但是公司 3D打印部门仍继续深耕 3D打印行业，做好 3D打印材料的项目研发储备及市场开发工作， 通过 3D打印材料及技术解决方案为不同行业和领域提供价值创新。 2022年上半年银禧 3D打印工业材料已经在北美、 澳洲零售平台陆续推广，并获得终端客户的好评，公司 PA12、PA6和 TPU粉末等材料也在俄罗斯的分销市场取得进一步的突破，公司计划下半年推进银禧自有品牌进入欧洲终端市场。与此 同时，公司发现国外客户对 3D打印技术在产业应用日趋增多，材料加工艺解决服务方案的需求趋势上涨，公司计划为 目标客户提供交钥匙解决方案的合作，目前已经获得部分客户的积极反馈。 二、核心竞争力分析 1、技术领先优势 改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求改 性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。本公司作为国内改性塑料行 业最具竞争力和成长性的企业之一，在技术创新方面具有较强优势，截至2022年6月30日，公司及合并报表范围子公 司一共有 151项专利，其中发明专利 97项，实用新型44项，外观设计10项。 2、客户资源优势 改性塑料的需求主要由消费品制造商及其一级、二级供应商决定，下游客户要评估改性塑料产品能否满足其需要需 他实力较弱的下游企业通常采用跟随的办法采购产品以减少使用成本、降低使用风险。有实力的改性塑料生产企业需与 下游核心企业建立长期合作关系，在消费品制造商设计新一代产品时同步开发改性塑料新产品。经过20多的发展，公司 在电线电缆、汽车、智能照明、家用电器、电子电气、医疗设备、动力电池、基建材料、无人机等领域内拥有一批知名 企业客户群? 3、服务优势 公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和理 解客户需求，并及时传递到公司研发部门。目前，根据公司多年累积的经验以及客户的要求，从产品订单发出到公司完 成供货，省内客户严格控制在7天以内，省外客户如无特殊情况，一般在10天内完成。 公司技术服务体系完善。改性塑料产品专业性强，指标参数复杂，用户在购买产品后往往需要提供后续的技术支持 服务。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。 营销人员重点负责新客户和重点客户的跟踪和沟通，及时掌握客户的需求，安排和协助公司技术人员解决问题；客户服 务人员主要负责协调产品交期和老客户的联系。技术人员负责为客户的后续需求提供解决方案，起到了完善售后服务和 巩固客户资源的作用。目前公司的核心技术产品高透光、高阻燃聚碳酸酯材料已进入国内外知名的智能照明企业供应体 系，例如飞利浦、欧司朗、欧普等，为其在中国和世界各地的工厂提供产品与技术支持服务。 公司产品类别较齐全，品种丰富，为国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料企业，能够满足客户对产品的多样 化需求。 4、成本优势 公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格 获得主要原材料，降低了产品生产成本。 在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在一个较低的水平，保证公司 产品的竞争力，具体情况如下： （1）建立严格的原材料采购控制体系。公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告；采 购部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体制。 （2）坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改。对产品技术配方的不断进行升级，选取最优方案，从而达到降低 产品生产成本，提高生产效能的效果。 （3）公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统，每月进行统计分析，制订改善方案，不断降低成本。 （4）公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理流程，已经通过了ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF16949:2016等质量体系认证，实现产品质量持续改进。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
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