[中报]协和电子(605258):江苏协和电子股份有限公司2022年半年度报告
原标题:协和电子:江苏协和电子股份有限公司2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张南国、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域。 （1）汽车电子行业市场情况 近年来，汽车电子占整车成本的比例不断提升，车用PCB的使用范围日益广泛，车用PCB产品需求显著增长。根据Prismark预测，2017-2022年，汽车PCB市场增速将在5%-8%之间，是PCB市场下游应用增速最快的领域之一，从而让专业从事汽车电子PCB生产的企业获得更多的成长机会。 PCB在汽车中应用广泛，同时汽车也是PCB重要应用领域。PCB作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统等。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车PCB市场将快速成长至千亿规模。受疫情影响，2020年全球汽车销量7,803万辆，同比下降13%。2021年，在汽车销量低基数等因素影响的大背景下，汽车PCB市场规模有较大幅度的增长。根据Prismask预测，至2024年全球车用PCB产值有望达到88亿美元。 近些年，新能源汽车销量快速提升，根据中汽协数据，上半年中国新能源汽车产销量分别完成 266.1万辆和 260万辆，同比增长 1.2倍。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对 PCB的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。 随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。汽车电动化大背景下，预计 2020-2030年间汽车电子化率提升 15.2%至 49.55%，远高于 2010-2020年期间的 4.8%的提升幅度。汽车 PCB已经成为 PCB下游应用增长最快的领域之一。 因上半年疫情因素影响，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，同时汽车生产受到芯片短缺等影响，特别是 3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点爆发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。3月中旬至 4月，汽车产销甚至出现断崖式下降。 根据中汽协数据，上半年汽车产销分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，其中乘用车产销分别完成1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比增长6.0%和3.4%，商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%，整体汽车产业链需求呈现较为明显下降的态势。 （2）高频通讯领域行业的市场情况 目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。 2022年政府工作报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。 根据工业和信息化部消息显示，5G正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的5G建设和应用保持了全球领先水平。 目前5G网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。 这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。今年是5G应用规模化发展的关键之年，主要在坚持网络、应用、产业一体推进方面发力：一是扎实推进5G网络建设。目标是今年5G基站要新建60万个以上，计划到今年年底达到200万个5G基站。二是大力推动5G应用创新发展。深入推进“5G+工业互联网”应用场景示范，开展5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，向农业、文旅等这些领域不断深化和拓展。三是大力促进5G技术迭代升级。2019年5G正式商用以来，我国有序推动5G基站建设，根据去年发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》和《“十四五”信息通信行业发展规划》来看，到2025年，国内5G基站数量预计将达到360万站以上，今年至2025年，每年都将新建5G基站60万站左右。 2022年第一季度，我国新建13.4万个5G基站，第二季度受疫情影响建设速度有所缓，下半年国内基站建设有望提速。目标全年新建开通5G基站60万个，累计数量突破200万。 （3）报告期内主营业务情况 公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。公司同时与合众新能源、上汽时代、万帮数字能源等新能源领域的客户建立了合作。目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。 报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、中高端产品结构，快速优质的服务优势 公司专注于汽车电子、高频通讯领域，这两个应用领域的 PCB 板较一般消费电子类 PCB 高端。汽车电子安全性关乎生命安全，进入门槛较高，高频通讯板生产技术壁垒高，公司是国内为数不多的专业生产高频通讯板厂家之一，具有较强的竞争优势。个性化服务优势强化了公司与下游客户之间的合作关系，成为公司快速成长的关键因素之一。 2、质量优势 公司自成立以来，公司坚持以质量为本，通过不断改进生产流程，加强在采购、生产、销售 各个环节都进行严格的质量控制，积累了丰富的产品质量控制经验，保证了产品质量的优质、稳 定。经过多年的积累和发展，一方面，公司建立了完善可靠的质量控制体系，严格把关，确保公 司产品的稳定性，已先后通过了 GB/T19001-2016/ISO9001：2015、IATF16949：2016、UL、 GB/T23001-2017 等质量相关体系认证。 3、客户优势 公司的主要客户包括东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业，公司同时与合众新能源、上汽时代、万帮数字能源等新能源领域的客户建立了合作。主要客户规模较大，信誉良好，订单稳定。 公司多年来积累的优质客户资源及在汽车电子、高频通讯行业的先发优势充分保障了协和电子未来在汽车电子、高频通讯行业市场份额的稳定性。 4、技术优势 公司一直以提高生产技术水平和研发创新能力作为企业发展的核心，现已建立健全了一套较 为完善的研发体系，拥有一批经验丰富、技术过硬的骨干人员，具备先进的生产技术和能力。 近年来，公司先后获评江苏省企业技术中心、常州市企业技术中心、常州市柔性印制电路板通讯工程技术研究中心和常州市明星企业等多项荣誉或认定。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，受新冠疫情持续、行业上游主要原材料价格高位运行、人工成本上升等因素的影响，报告期内，公司实现主营业务收入 3.30亿元，同比下降 9%，实现归母净利润 1392.25万元，较上年同期下降 69.53%。 （1）营业收入分析 2022年上半年，国内外经济错综复杂，尤其受同期新冠疫情和供应链不畅等影响，3、4月份下游汽车产业链需求下降明显，部分汽车客户订单减少。因 5G基站领域国家保持持续投资，高频通讯领域客户需求同比保持平稳。 （2）成本端分析 2022年上半年，产品成本受主要原材料铜的价格一直在高位运行且公司产品价格传导能力较弱，电和蒸汽等能源价格上涨、人工成本上升、能源和化工材料价格高位运行等因素影响，同时，因公司募投项目投入新设备较多，折旧计提增加，利润影响较为明显。 面对目前市场出现的诸多不利因素，公司管理层将利用公司的一站式服务的优势，努力拓展客户群体，提升公司的产能利用率。同时通过开展降本增效活动，提升公司的盈利能力，为公司下半年稳定发展奠定基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要为产品成本受原材料高位运行、能源价格上涨的影响，产品毛利降低。 销售费用变动原因说明：主要为公司三包费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要为公司汇兑收益增加、利息支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司增加固定资产投资及利用闲置资金购买理财产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司增加银行短期借款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 公司资产及负债项目的详细变化情况，详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的相关内容。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）新设子公司常州协创智联电子有限公司 2022年1月，公司与常州正恒道供应链管理有限公司共同出资设立常州协创智联电子有限公司，注册资本为1,000万元，公司出资700万元，持有70%股份。 常州协创智联电子有限公司主营从事电池连接、传感器等类产品的研发、生产及销售业务。 主要利用公司FPC（柔性线路板）为新能源动力电池、工业储能领域配套CCS产品。截至报告期末，公司已实缴注册资本700万元。 （2）2022年1月份，公司受让上海浦创汽车科技有限公司（以下简称“浦创公司”）股东上海君之晓企业管理合伙企业（有限合伙）、上海君之雅企业管理合伙企业（有限合伙）、陈昌明、刘开剑各20%、10%、20%、1%的股权转让，公司受让前述股权后合计持有51%的股权。 浦创公司成立于2021年7月，公司注册资本为人民币2,000万元。主要经营产品范围：汽车零部件及配件制造、显示器件销售、智能车载设备销售等。截至报告期末，公司已经实缴注册资本153万元。 （3）公司与江苏泛亚微透科技股份有限公司、常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）等累计 21 家机构及个人共同发起设立合资公司“江苏源氢新能源科技股份有限公司”，合资公司注册资本为 40,000 万元，其中协和电子出资 500 万元。截至报告期末，公司已实缴注册资本500万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于公司拟参与设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。 （4）公司参与投资民生股权投资基金管理有限公司管理的苏州元创融合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”），标的基金的目标认缴出资总额为人民币 26,000 万元，协和电子作为有限合伙人在标的基金中认缴出资 1,000 万元，占标的基金总认缴出资额的 3.85%。 截至报告期末，公司已认缴出资500万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于拟参与认购股权投资基金份额的公告》（公告编号：2022-004）。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1.公司与江苏泛亚微透科技股份有限公司、常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）等累计 21 家机构及个人共同发起设立合资公司“江苏源氢新能源科技股份有限公司”，合资公司注册资本为 40,000 万元，其中协和电子出资 500 万元。 本项投资事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。同意公司与江苏泛亚微透科技股份有限公司等 21 家机构及个人共同发起设立合资公司，投资建设氢燃料电池质子交换膜项目。公司出资500 万元，占合资公司总股本的 1.25%。张文婷女士为公司实际控制人之一张南国先生的女儿，根据相关规定，张文婷女士为公司关联自然人，个人拟参与投资 500 万元，占合资公司总股本的 1.25%。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于公司拟参与设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-001) 及《关于公司拟参与设立合资公司暨关联交易的补充公告》（公告编号：2022-003）。 2. 公司参与投资民生股权投资基金管理有限公司管理的苏州元创融合股权投资合伙企业（有限合伙），标的基金的目标认缴出资总额为人民币 26,000 万元，协和电子作为有限合伙人在标的基金中认缴出资 1,000 万元，占标的基金 3.85%的份额。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于拟参与认购股权投资基金份额的公告》（公告编号：2022-004）及《关于参与认购股权投资基金份额的进展公告》（公告编号：2022-010）。报告期末，公司已实缴注册资本500万元。 基金管理人的基本信息：1、名称：民生股权投资基金管理有限公司； 2、统一社会信用代码：91110000592385150T； 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） ；4、注册资本：100,000 万元人民币；5、法定代表人：任凯锋； 6、注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 1 幢 17 层 1908；7、营业期限：2012 年 3 月 6 日至无固定期限。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节 财务报告 十一、公允价值的披露 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业与市场竞争风险 PCB行业作为电子工业的基础元器件行业，其供求变化受宏观经济形势的影响较大，同时PCB行业集中度较低、市场竞争较为充分且激烈。尽管全球 PCB 产业重心进一步向中国转移，中国PCB 将迎来一个全新的发展时机， 但因成本和市场等优势的逐步缩小，行业大规模扩产，以及环保日趋严苛，中国 PCB行业的企业将面临更激烈的市场竞争。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。 公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，不断强化并充分利用自身优势，积极应对市场竞争。 2、生产经营风险 （1）主要原材料采购价格变动的风险。公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、铜球、干膜、覆盖膜、油墨等，报告期内原物料占公司主营业务成本的比例较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但受国内外环境因素和新冠疫情的影响，仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。 公司将通过技术工艺创新、产品结构优化，提高客户合作深度等多种手段将原材料价格上涨的压力予以转移或化解。 （2）产品质量控制风险。PCB 作为电子产品的基础元器件，如其有质量问题，则包含所有接插在其上的元器件在内的整块集成电路板会全部报废，所以客户对 PCB 的产品质量要求较高。 如果公司不能有效控制产品质量，相应的赔偿风险将会对公司净利润产生一定影响。公司将持续深入加强内部流程管理，同时不断优化作业和提高信息化管理程度，践行 6s制度，全面提升产品质量。 （3）环保风险。印制电路板行业存在一定的环保风险，公司在生产经营过程中，十分重视对环境的影响，对环境安全持续推进源头管控，并积极落实最新环保法律法规要求，持续加强环保投入，并对员工进行环保知识培训，提升员工环保素养。 （4）毛利率及净利率下滑风险。主要原因系市场竞争日趋激烈、产品价格下降、原材料成本上升、劳动力成本提升等方面因素影响。若未来出现市场竞争持续加剧、行业政策调整、下游市场需求变化等情况，公司可能面临毛利率和净利率继续下滑的风险。 （5）应收账款增加的风险。公司应收账款账龄结构良好，且主要客户均具有良好的信用，相 关款项回收风险较小。尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但仍不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，如果公司主要客户的经营情况、财务状况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能及时或足额收回的风险，进而对经营业绩产生一定不利影响。 3、技术创新风险 印制电路板行业是一个技术密集型、资金密集型和业务管理难度较高的综合性行业。PCB产品的研发及规模化生产融合了电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多门学科的知识储备与交叉运用，技术集成度高，需要企业在诸多技术专业领域的多年学习与沉淀。随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，若公司未来不能保持对新技术的吸收应用以及对新产品、新工艺的持续开发，则存在丧失技术优势，公司市场竞争力和盈利能力出现下滑的风险。 4、募集资金投资项目的风险 募投项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中及项目建成后，假如国家政策、市场环境、行业技术及相关因素出现重大不利变化，则可能导致公司募投项目新增产能无法完全消化，从而给公司经营带来不利影响。 募投项目建成后，公司固定资产规模扩大将导致年折旧费用的上升。如果未来市场发生重大不利变化，募投项目未能实现预期效益，则存在项目投产后利润增长不能抵消折旧增长、进而导致净利润下滑的风险。 5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张南国、张南星、张建荣、张敏金四人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司 57.06%的表决权股份，居绝对控股地位。尽管公司已经建立了规范的法人治理结构和完善的内部控制制度，但是如果公司实际控制人利用其控股地位，通过在股东大会上行使表决权，对公司的经营决策、人事任免等事项作出影响，则存在实际控制人不当控制、损害公司及其他中小股东利益的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开职工代表大会，选举丁鑫先生为公司第三届监事会职工代表监事；公司于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司于 2022 年第一次临时股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，独立董事对聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司被列为常州市2022年度重点排污单位，为确保污染物达标排放，公司严格遵守国家环保法律法规，建立完备的环境风险防控措施和各类风险源应急预案，严格开展排污监测，报告期内，公司环保设施运行良好，主要污染物能达标排放，处理能力可以负荷日常污染物排放，，各类污染物的治理情况如下：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 一、废水主要污染防治设施及运行情况： 公司采用“雨污分流”制度，配套建设处理能力 3,500吨/天的污水处理站，针对不同的污染物采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，产生的生产废水和生活废水经管网收集进入废水处理系统，处理达标后一并接管至常州东方横林水处理有限公司。 二、废气主要污染防治设施及运行情况： 公司废气处理设施运行情况正常，经监测，报告期内硫酸雾、VOCs 浓度均达标排放，总量满足排污许可证要求。 三、固废主要污染防治及运行情况 公司严格按照规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。产生固体废物均委托有资质的单位安全处理，危险废物按照规定报备管理计划，实行网上审批转移。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司已对厂内生产项目履行多次环评手续，按照要求编制建设项目环境影响评价报告并取得环境保护部门的批复；根据项目进展办理环保竣工验收，取得验收报告；公司已于 2019年 11月取得排污许可证，编号：91320412718586266E001V，于 2021年 3月申请变更，编号：91320412718586266E001V。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司已于 2021年 4月重新编制了《江苏协和电子股份有限公司突发环境事件应急预案》（XHDZ-YJYA-002，2021年第一版），并于 2021年 6月 7日取得备案，备案号：320412-2021-JKQ0049-M，应急预案中包括了《危废仓库突发环境事件专项应急预案》，提出了合理合规的应急处置措施，固体废物可能发生的污染事件主要是泄漏、扬散等。当发生泄漏事件时应立即上报，泄漏物及应急吸附物应通过应急桶收集后作为固废暂存，及时处置。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司按要求编制、执行环境自行监测方案，同时委托有资质的检测单位定期对部分环境指标进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1、公司对对涉及液体物料存放、输送的区域以及危废堆场强化现有防渗措施，防治对厂区土壤及地下水污染，减少环境污染风险。 2、公司增设废膜渣干化设备，降低废膜渣的含水率，废膜渣可减重 25%以上，减少危废的产生。 3、公司对取料及加药系统增设自动化计量及加注系统，按需取料加药，减少物料抛洒，减少浪费。 4、公司严格落实噪声污染防治措施，选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减震、隔声等降噪措施，并合理布局，运行期内降噪措施运行情况正常。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
一、承诺人: 实际控制人、控股股东张南国、张南星、张敏金、张建荣 承诺内容： （1）自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 公司回购该部分股份。 （2）本承诺人直接及/或间接所持公司股份在上述承诺期限届满后 2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后 6 个月内 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司公开发行股份前已发行的股份的 锁定期限将自动延长 6 个月，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本条承诺不因本 承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。 （3）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让公司股份不超过本承诺人直接及/或间接 持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。 （4）因公司进行权益分派等导致本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （5）如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关 股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 （6）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所 获增值收益将归公司所有。 二、承诺人: 东禾投资、协诚投资 承诺内容： （1）自本次发行股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。 （2）本承诺人所持公司股份在上述承诺期限届满后 2年内减持的，其减持价格不低于发行价，公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人直接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期 间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人直接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期间有 派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。； （3）因公司进行权益分派等导致本承诺人持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （4）如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份 转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 （5）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公 司所有。 三、承诺人：公司股东清源创投、久益创投、中科农投、王强、邵赛荣、张静、孟俊、丁伯兴、许晨坪、丁荣良、诸珍艳、张琳、扶菊兰承诺 承诺内容： （1）自本次公开发行股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在本次公开发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份。 （2）因公司进行权益分派等导致本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （3）如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股 份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 （4）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所 获增值收益将归公司所有。 四、承诺人：公司股东王桥彬、曹良良，公司高级管理人员孙荣发承诺 承诺内容： （1）自本次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在本次公开发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份； （2）本承诺人直接及/或间接所持公司股份在自本次公开发行股票上市之日起12个月承诺期限届满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公 司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司 公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权 除息相应调整。本条承诺不因本承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行； （3）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让公司股份不超过本承诺人直接及/或间接 持有公司股份总数的25%；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。 （4）因公司进行权益分派等导致本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （5）如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股 份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 （6）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所 获增值收益将归公司所有。 五、承诺人: 常州东禾投资管理中心（有限合伙）的合伙人：张薇、周云云、曹苏桓、姚洁、赵建忠、薛胜斌、张凯、刘烨、濮柯勇、姚益幔、朱洪 祥、温贝贝、丁叶兰、丁叶青、侯庆庆、苏寒波、熊玉喜、徐敏凤、张文斌、张豪、张智文、朱晓霞、诸建定、陈国英、段亚莉、孟凡丽、潘文俊、孙 珂、吴淼、解国新、许金龙；以及常州协诚投资管理中心（有限合伙）的合伙人：周建国、邹云清、刘鹏、王小强、张卫锋、杜红伟、桂伟伟、沈震、 赵敏文、戴媛、王涛、郑文艳、朱豫、练正东、濮叶飞、张庆、李凡、肖月、孙怡洁、周英、巢云、丁莉、李文龙、李志强、孟菲菲、许沙沙、黄君、 王申升、王亭、王献智、谢云凤、余爱苹、祝辉、强智琳、夏海江、郭东、王建卫、吴坤承诺 承诺内容：（1）自本承诺人出具承诺函之日起至公司本次公开发行股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开发行股票 前所持有的东禾投资/协诚投资的出资份额，也不由东禾投资/协诚投资回购本承诺人持有的该部分出资份额。 （2）因公司进行权益分派等导致本承诺人间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （3）如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份 转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 （4）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将 归公司所有。 六、承诺人：公司监事沈玲珠、俞芳、丁鑫 承诺内容：（1）自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开发行 股票前所持有的东禾投资/协诚投资的出资份额，也不由东禾投资/协诚投资回购本人持有的该部分出资份额。 （2）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让公司股份不超过本承诺人间接持有公司股份总 数的25%；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。 （3）因公司进行权益分派等导致本承诺人间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （4）如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转 让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 （5）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归 公司所有。 七、承诺人：公司高级管理人员张薇 承诺内容：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%； （2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份； （3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。 注 2：持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 一、承诺人：控股股东、实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金 承诺内容： （1）本承诺人拟长期持有公司股票，自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不减持本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份； （2）如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、 资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； （3）本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式 等； （4）本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后2年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承 诺人直接及/或间接持有的公司股份数量的25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）； （5）本承诺人减持公司股份前，应于减持前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政 法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人不需承担披露义务的情况除外。 （6）本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行 的股份的所获增值收益将归公司所有。 二、本公司持股 5%以上其他股东王桥彬、曹良良承诺： （1）如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、 资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； （2）本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式 等； （3）本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后2年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承 诺人直接及/或间接持有的公司股份数量的25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）； （4）本承诺人减持公司股份前，应于减持前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政 法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人不需承担披露义务的情况除外。 （5）本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行 的股份的所获增值收益将归公司所有。 注 3： 承诺人：公司及其控股股东、实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金、董事、高级管理人员 承诺内容：（一）启动股价稳定措施的条件 公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，一旦出现股票连续 20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值的情形（以下称“需要采取稳 定股价措施的情形”），则公司应当在依照法律、法规和相关规则及《公司章程（草案）》、《江苏协和电子股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》等相 关规定，召开股东大会或董事会审议稳定股价的具体方案，并予以具体实施、依法进行相关信息披露。 （二）稳定股价的具体措施 在《江苏协和电子股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》有效期内，在出现需要采取稳定股价措施的情形后，公司及其控股股东、董事（独立董事 除外）、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和《公司章程（草案）》的相关规定，在不影响公司上市条件的前提下，实施股价稳定措施，包括 但是不限于：公司实施股票回购；控股股东、实际控制人增持公司股票；董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。 1、公司回购股票 公司董事会根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况，制定公司股份回购方案，在需要采取稳定股价措施的情形触发一个月内召开董事会审议 稳定股价的具体方案，并及时召开股东大会进行审议。在股份回购方案经股东大会审议通过后，应当履行债权人通知及公告及其他法定减资程序。（未完）  |