[中报]春晖智控(300943):2022年半年度报告
原标题:春晖智控:2022年半年度报告 2022 年半年度报告 2022-064 2022 年 8 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨广宇、主管会计工作负责人叶明忠及会计机构负责人(会计主管人员)倪小飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”章节，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................7 ..........................................................................................10第三节管理层讨论与分析 第四节公司治理...........................................................................................................25 第五节环境和社会责任..............................................................................................27 第六节重要事项...........................................................................................................29 第七节股份变动及股东情况......................................................................................37 ..............................................................................................43第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况...................................................................................................44 第十节财务报告...........................................................................................................45 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有法定代表人签名的公司2022年半年度报告全文及摘要文本。 （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用□不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 公司于2022年4月21日召开了第八届董事会第八次会议，于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意以2021年12月31日的总股本 13,588万股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增67,940,000 股，本次转增后公司总股本将增加至203,820,000股。基于上述事项，公司新增注册资本人民币67,940,000元，资本公积 金转增股本完成后公司的注册资本为人民币203,820,000元。具体内容详见公司于2022年4月22日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022- 030）、《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-044）。截至报告期末，公 司已完成工商变更登记手续，具体内容详见公司于2022年6月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-059）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发、制造，产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、 空调控制产品、内燃机配件等。 （二）公司主要产品及用途 公司产品涉及材料工程、机械设计与制造、流体力学、控制科学与工程、测量技术与仪表等相关交叉学科技术。公 司的多项研究成果被列入国家火炬计划、国家级重点新产品，被评为国家重点扶持的高新技术企业、浙江省专利示范企 业。 公司目前产品面向的主要客户群体分为五类，第一类是加油机厂商，主要产品为双流量电磁阀、电磁比例阀、油气 / 回收部件；第二类是燃气运营商，主要产品为燃气调压器、调压箱柜；第三类是燃气采暖炉厂商，主要产品为供热水路 控制阀；第四类是汽车空调厂商，主要产品为汽车空调热力膨胀阀、电子膨胀阀、电动压缩机；第五类是柴油发动机厂 商，主要产品为凸轮轴、挺柱。公司通过销售产品给以上五类客户，进而实现销售收入和利润，并取得现金流。 （三）公司经营模式 报告期内公司经营模式无重大变化，具体如下： 1 、采购模式 公司供应链管理部，负责制定和维护规则，监督及评价供应商，确定供应商的份额划分，付款方式、付款周期等事 宜。各业务板块的采购人员负责执行，并收集各种信息，包括供应商交货及时率、产能情况等；供应链管理部负责监督 各业务部门采购的具体情况。公司的采购模式方面，各业务板块针对部分原材料采取寄售制。 公司供应商采取寄售模式主要是为了满足降低库存和精益生产的要求，寄售制采购与传统采购模式的区别在于，寄 售制采购是供应商根据公司每月耗用情况，按月结算并开具发票；传统的采购模式是公司取得供应商的产品后，供应商 就可以开具发票。 2、生产模式 公司拥有健全的生产管理体系，生产模式遵循“以销定产”原则，公司根据销售订单编制生产计划交由生产部门安排 生产，并针对市场变化及时作出调整。在市场需求旺盛时，根据与客户的沟通情况，公司也会适当备货以及时满足客户 需求。 公司目前主要采用的生产模式是公司主要负责产品设计、装配和检测环节，机械加工环节部分由自有机械加工车间 完成，部分由外购毛坯件或外协方式完成；在订单大幅增长、自有产能严重不足时，公司主要通过扩大装配和检测的产 能、加大外购量或外协服务量的方式提高产量。 3、销售模式 公司报告期内主要采用直销模式，与客户签订销售合同，约定销售价格、交货时间、交货地点、付款条件、技术指 标等内容，公司根据客户下单安排生产，并负责运送货物至客户要求地点。 （四）公司业绩概况 报告期内公司实现营业收入23,977.68万元，同比下降8.13%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2,723.05万元， 较上年同期下降31.37%；截至本报告期末公司总资产为112,903.08万元，较上年期末减少0.21%；归属于上市公司股东 85,722.85 1.45% 的净资产为 万元，较上年期末增长 。 （五）公司所处行业为通用设备制造业，阀门和旋塞制造行业，报告期内行业地位及行业发展情况如下：1、油气控制产品 公司目前已经进入全球四大加油机品牌及国内主流加油机品牌的供应链体系，公司主要产品双流量电磁阀、电磁比 例阀、油气回收部件等主要应用于汽、柴油加油机，加油机市场需求主要由新建加油站及现有加油站升级改造两大部分 2022 年上半年，因疫情持续、双碳目标、新能源发展等多重因素影响，加油机国内市场销量增长动力相对不足，出口电磁比例阀市场销量相对稳定，整体业绩较上年同期有小幅增长，特别是在出口印度市场有新的突破，新的业务市场 开拓在2022年有望成为新的业务增长点。 随着社会对数字化及智能化需求的提高，在加油机行业，未来通过智能化改造升级提升市场竞争力将是未来行业发 展的必然趋势。因此，2022年公司已着手对现有加油机部件产品进行智能化升级和加强监测领域的产品开发，为客户提 供更加系统的智能升级解决方案。 根据目前氢能源行业发展趋势，加氢站作为氢能源产业或者氢能源下游应用发展的重要基础设施，是各国建设布局 的重点。在“2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和”的愿景牵引下，中国能源结构转型按下“加速键”。2022年3月 17日，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，其中涉及氢能方面在加快能源绿色低碳转型和提升能源产业现代 化水平两大板块中提出，因地制宜开展可再生能源制氢示范，探索氢能技术发展路线和商业化应用路径；加快氢能等低 碳、零碳、负碳的重大关键技术研究；围绕氢能和燃料电池等重点领域，增设若干创新平台。氢能产业得到了前所未有 的关注和发展机遇。 公司从2021年开始已全力开拓氢能、天然气等新能源领域流体控制部件市场，服务于国内新能源加注主流客户，适 应能源加注“油气氢电非”综合服务要求，为客户提供高品质、多品种、数字化的能源加注及监测领域，为公司健康可持 续发展提供有力支撑。公司所研发的加氢设备电磁阀，经过各项性能指标验证，已满足客户要求，目前已进入小批试用 验证阶段。 2、供热控制产品 公司在供热市场专注于供热控制领域的中高档水路控制阀市场，坚持创新，为用户提供高性价比的整体解决方案。 公司主要合作伙伴包括：著名的外资燃气壁挂炉品牌：德国博世、德国威能、德国菲斯曼、日本林内等，其中高档水路 控制阀处于国内燃气壁挂炉供热控制领域优势地位。 2021 “ ” “ ” 据青戈尔咨询调研统计， 年煤改气招标市场作为壁挂炉行业主要渠道的出货能力已经表现出疲态，煤改气政策变化预期已经在业内逐渐形成共识，2022年1-6月，壁挂炉“煤改气”市场招标总数为62个，同比2021年同期72个， 减少10个；招标总台数15.40万台，同比2021年同期，减少26.70万台，下降63.40%。2022年上半年，三年同期同比， 招标台数继续延续下滑趋势，而公司合作客户较多为零售或渠道市场主要供应者，因此随着零售和渠道市场的增长，弥 补了一部分因煤改气市场大幅度下滑所导致的业绩下滑。 “ ” “ ” 从行业趋势上分析，燃气壁挂炉行业的煤改气政策红利已经接近尾声，且因为前期煤改气高速推进所造成行业过度扩张，产能过剩，行业将回归正常零售市场。随着后“煤改气”时代的到来，以及未来部分“煤改气”置换市场也将逐 步纳入到“普通工程和零售”市场份额中，市场也将保持持续增长的趋势。除了渠道发力，对燃气采暖炉企业而言，提升 产品实力也是增长的必由路径，发展全预混冷凝炉是大势所趋，公司已着手开发适用全预混、“零冷水”技术、冷凝技术 的水力系统，为在新一代高分子水路模块中采用一体式低流阻设计、垂直补水技术、集成水力驱动等技术研发为后续的 冷凝，全预混时代（简称：后煤改时代）的到来做好了准备。同时，在国家推动碳中和背景下，采暖热水来源多源化， 而多能互补热源的水控中心存在市场空白，目前公司正在积极研发这个领域的核心技术。 3、燃气控制产品 公司客户覆盖了国内燃气知名运营商，主要有新奥燃气、华润燃气、深圳燃气及国内省、地级城市燃气商（如浙能 集团、绍兴天然气投资有限公司等）。 公司主要产品有燃气调压器、调压箱、工业调压撬、城市门站等，主要应用于城市天然气输配行业。据国家统计局 发布的数据，今年1-6月，我国天然气产量为1,096亿立方米，同比增长4.9%。进口天然气5,357万吨，同比下降10%。 另据海关总署发布的数据，1-6月进口液态天然气3,126万吨，同比下降20.8%；进口气态天然气2,232万吨，同比上升 11.3%。又据国家发改委和金联创发布的数据，上半年天然气表观消费量为1,818.5亿立方米，与去年同期的1,827亿立 方米的消费量相比，下降了8.5亿立方米，主要原因是上半年受国内多地疫情影响，导致今年1、3、4、5、6月消费量 1.80% 2.69% 1.80% 5.20% 4.00% 的同比下降分别达到 、 、 、 和 。 2022年上半年，公司燃气控制产品实现销售收入6,939.58万元，同比增长17.55%，主要原因系中标绍兴门站业务收 入增加所致。 2022 年上半年虽然受到原材料价格的上涨和多省份疫情的影响，产品毛利率有所下降。但是天然气属于低碳化石能源，发展基础雄厚、发展潜力依然巨大，在供应端和消费端的各领域都具有独特的优势。天然气相比其他能源品类还具 备较高的机动性、灵活性和适用性，无论是作为民用、工业和交通领域使用的燃料，还是工业制氢的原料来源，亦或作 为电力系统的基荷电源、调峰电源、分布式发电电源，都具有巨大发展空间，天然气作为清洁能源将在全球能源绿色低 碳转型中发挥重要作用。 “ ” 随着下半年经济发展进入新常态，在清洁低碳、安全高效的国家能源战略下，双碳目标依然是天然气成为发展的最大动力。公司将抓住机遇，加快产品研发，技术升级，持续提升竞争优势。 4、内燃机配件产品 公司目前作为国内重型柴油发动机行业凸轮轴和钢制挺柱市场的主要生产厂商，和商用车、工程机械、农机等行业 紧密相关，公司客户覆盖了中国主流重型柴油发动机生产厂商：潍柴动力、中国重汽、玉柴机器、上柴股份、日野等。 2022 2,646.67 55.12% 年上半年，受国内多省份的疫情影响，公司内燃机配件产品实现销售收入 万元，同比下降 ，主要原因系内燃机行业整体下滑所致。 2022年6月，内燃机行业销量环比增幅较高，同比降幅大幅收窄。累计降幅较上月小幅收窄。在国家及地方一系列促消费、稳经济政策推动下，各终端市场活跃，拉动了对内燃机的需求。对应重型柴油机行业，商用车下降；工程机械、 农机等市场仍处于下行调整态势之中，从而造成需求仍低于同期水平。 6 1-6 2,145.20 据中国内燃机工业协会统计部《中国内燃机行业 月销量综述》数据， 月内燃机累计销量 万台，同比下降14.42%，柴油机销量228.95万台，柴油机同比下降36.48%（其中乘用车用9.53万台，商用车用90.61万台，工程机 械用45.04万台，农机用65.29万台，船用2.06万台，发电用15.53万台，通用0.88万台）。与上年1-6月累计比，各分 类用途同比均为负增长。具体为：乘用车用下降7.10%，商用车用下降47.30%，工程机械用下降23.79%，农业机械用用 下降8.38%，船用下降8.26%，发电机组用下降4.74%，通机用下降22.28%。商用车用多缸柴油机1-6月累计销量90.61 50.80% 万台，同比下降 。公司主要客户潍柴动力、江铃汽车、玉柴股份、上柴股份等，其生产的商用车用多缸柴油机销量居前十，且占总销量87.57%，其中潍柴动力市场份额中领先，占比14.12%；工程机械用多缸柴油机销量44.84万台， 同比下降23.79%。 2022年上半年整体市场来看，柴油机销量有较大幅度的下降，特别是商用车中最重要的重卡行业，上半年受疫情等 因素影响，销量连续下降，1-6月销量38万辆，同比下降60%左右，上半年市场行情大幅下滑，预计下半年需求会逐渐 回暖。 2022年6月初以来，随着经济流动性不断加快，实体经济回暖加快；制造业恢复性扩张；国家上半年出台了很多稳经济政策，有望在下半年逐步落实到实体经济，加快推进基建投资等将使工程机械行业回暖；下半年商用车重卡行业销 量或达到55万辆，较去年下半年需求增加50%左右的高增长，这将结束长达近一年半的同比下滑，重振市场信心。商 用车产品走向将以产品、技术、排放、模式升级为主，新能源、智能化将成为商用车发展方向。公司正加快组合式凸轮 轴的新产品产业化推进，目前已对接各大主机厂，正进行样品验证和小批装机工作，并准备规模化化生产，努力成为组 合式凸轮轴行业领导者。 5、空调控制产品 公司空调控制产品主要为汽车空调膨胀阀、电子膨胀阀、电动压缩机，主要用于传统汽车空调系统及新能源汽车热 管理系统，公司产品以国内商用车、工程车及乘用车市场需求为主。 节能减排、实现碳达峰和碳中和是国家的重要发展目标之一，国家大力推进新能源汽车发展，减少燃油车燃油消耗 和提高排放标准。2022年，传统燃油车市场特别是商用车、工程车市场将持续承压，但新能源汽车将迎来较快发展及保 持高速增长的态势。 根据中国汽车工业协会发布的信息，2021年我国新能源汽车产销量分别达到354.50万辆、352.10万辆，同比分别增 长159.50%、157.50%。2022年上半年我国新能源汽车产销量分别达到266.10万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，其中 24.00% 2022 550 56.00% 新能源汽车销量占乘用车总销量的 。预计 年我国新能源汽车销量有望达到 万辆，同比增长 以上。 在新能源汽车行业快速发展的新机遇下，公司汽车热管理系统空调部件产品将发挥自身竞争优势，持续地拓展新产 品研发领域、稳健地推进研发投入，加快市场推广及项目合作，通过深化精益化管理以及信息化、智能物联方面的建设， 提升产品质量与市场竞争力，不断满足客户需求。 公司致力于研发新能源汽车热管理空调系统的重要部件，已逐步取得多个客户的认可，目前电子膨胀阀、电动压缩 机等正处于市场推广阶段。 二、核心竞争力分析 1、技术优势 公司长期致力于流体控制领域关键零部件的技术开发、产品生产和销售，产品横跨多个领域，不仅具备了产品的自 主开发和设计的能力，还掌握了独特的产品生产工艺，拥有突出的技术优势和产品运作能力。公司拥有一支稳定的科研 人才队伍，截至2022年6月30日，公司拥有175项专利权和11项软件著作权，其中包括24项发明专利权。公司的多项研究成果被列入国家火炬计划、国家级重点新产品，公司因此被评为国家重点扶持的高新技术企业、浙江省专利示范 企业。 经过二十多年的发展，公司掌握了独特的生产和装配检测工艺，以及通过设计研发上的技术积累实现产品更好的防 泄漏性能、更高的加工精度和更长的使用寿命，能够不断提高生产效率，降低产品不良率。公司多次获得浙江省科技进 步奖项，掌握了涉及流体控制领域的主要应用技术。公司产品通过多个国际国内权威机构认证。 2、品牌与客户优势 公司经过近二十多年的经营，公司在控制阀和内燃机配件领域具备较强的知名度。在各个细分领域积累了丰富的客 户资源，不仅有利于扩大现有产品的销售规模，也有利于在老客户中推广新品，同时对开拓新客户群体也有非常大的作 用。在油气控制领域，公司代表性客户包括：全球加油机领导品牌吉尔巴克、日本龙野、法国托肯、美国德莱赛稳；国 内的前几大加油机厂商正星科技、托肯恒山、北京三盈等；在燃气控制领域，公司代表性客户包括：国内燃气知名运营 商中的新奥燃气、华润燃气、深圳燃气及国内省、地级城市燃气运营商（如浙能集团、绍兴天然气投资有限公司）等； 在供热控制领域，公司代表性客户包括：外资品牌的德国博世、德国威能、德国菲斯曼、日本林内等；内资品牌的广东 万和、广州迪森、万家乐、广东诺科等；在空调控制领域，公司代表性客户包括：上海仪达、松芝股份、湖北美标、东 风派恩等；在内燃机配件领域，公司代表性客户包括：上柴股份、中国重汽、玉柴股份、潍柴动力、日野、江西五十铃、 巴西纳威司达、三一重工等。 3、战略优势 公司结合自身所处行业特征和自身的条件，专注于“智控＆阀专家”的产业定位，将缝隙市场领导者作为企业发展的 核心战略。坚持“有价值、可持续增长”的价值观，秉承环保和谐的发展理念，保证投入最小化的基础上，创造价值最大 化。加快创新系统性竞争力、提升资源整合效率，以实现管理卓越、国际化合作的公司战略目标。重点发展智慧城市燃 气、智能家居冷暖水控、油、气加注站检测和新能源领域，以高效、活力的团队协作，进一步提升设计、研发、制造、 销售、服务能力，通过推进数字化、智能化、国际化，在拓宽现有产品市场的基础上，加快新能源汽车热管理系统、重 型发动机凸轮轴和工程机械液压阀等新产品的研发力度，以提高公司的盈利能力，从而巩固公司在各细分行业的领先地 位。 4、区位优势 控制阀企业大都依托工业聚集地而建，从而离目标市场和原材料生产厂商更近更快地响应市场需求变化。公司地处 浙江省，这里是全国最大的控制阀制造产业集群，同时也是我国最主要的制冷设备配件基地和汽车零配件基地，上下游 配套体系完善。公司位于长三角地区，陆路、水路和航空交通发达，使得公司在信息获取、市场开拓和提供服务方面更 加便利。 5、管理优势 公司一直专注于流体控制产品和控制系统的研究和生产，公司管理层及核心骨干从业经历较长，在本公司工作年限 较长，积累了丰富的管理及生产经营经验，公司管理层和核心骨干均直接持有公司的股权，公司的发展与其个人的利益 直接相关，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 5.1成本与质量管理优势 公司通过提高产品设计精度、优化工艺设计、提高自动化水平、实施平台生产、推行全员质量成本控制和精益生产 等方式，确保对成本的精确控制，不断地降低产品成本，提升产品质量保证能力，具有成本及质量领先优势。从而确保 了公司的主导产品在与同行竞争时具有竞争优势。 5.2人才管理优势 公司以“精英班”为依托，以抓各级干部、员工的管理知识学习为龙头，分层次开展专题学习活动。并通过线上线下 学习平台，扩大内部培训覆盖面，为员工创造更便捷的专业能力提升渠道，完善多层次、多专业的人才梯队建设机制， 为企业打造高素质人才团队。公司围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”等方式，做到自主培养与市场化选 聘结合，以开放、包容、奋进的人才管理为优势，吸引更多认同、符合公司企业文化的优秀人才。 5.3创新管理优势 公司以创新研究院为平台，通过机制创新、研发创新、数字化工厂建设等，通过MES、ERP等信息系统的投入使用与更新，优化公司产品生产过程的全面追溯和质量管控体系，同时依托数字化管理平台，依据数据分析，优化生产流程、 改善生产工艺、提高设备利用率，从而不断提升效益。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
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