[中报]贝斯美(300796):2022年半年度报告
原标题:贝斯美:2022年半年度报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2022年半年度报告 2022-057 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人屠汶君及会计机构负责人(会计主管人员)屠汶君声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面对的主要风险因素为市场增长不及预期风险、新产品开发风险、客户集中度较高的风险、安全及环境保护风险、税收优惠政策变动和汇率波动风险等。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的各项风险因素以及应对措施,敬请广大投资者关注和阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 38 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 42 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 57 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 58 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 59 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在指定网站和指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告全文的原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务情况及市场地位 1、公司是二甲戊灵细分领域龙头企业,拥有全产业链生产研发体系 公司是一家专注于环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂,是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业。 同时,公司依托研发创新,积极推动二甲戊灵副产物的综合利用,利用二甲戊灵副产物成功开发了优秀杀虫剂甲氧虫酰肼的低成本全套合成工艺,并成功获得杀虫剂甲氧虫酰肼的原药登记。 公司目前产业链覆盖农药医药中间体、农药原药及农药制剂,拥有一套完整的科研开发、中间体生产、原药合成及制剂加工体系。公司注重技术研发,以自主研发为主,以合作开发为辅,并能够将科研成果持续转化成生产力。目前在农药医药中间体生产、原药生产及制剂生产等各个环节,以公司自主研发的核心工艺技术为支撑,公司生产的二甲戊灵原药纯度及杂质含量已经达到甚至超过发达国家的标准和要求,并在同类企业中具有成本优势,从而具备成为跨国农药企业合格战略供应商的能力。 2、二甲戊灵凭借安全、环保、低毒等良好性能,未来市场空间广阔 二甲戊灵最初应用于棉花、玉米等旱田作物除草,随着使用成本的降低及对生态环保要求的提高,二甲戊灵逐步扩大应用范围,目前已经广泛应用于棉花、玉米、花生、大蒜、甘蓝、白菜、韭菜、洋葱、烟草、姜等多种旱田及水稻旱育秧田。二甲戊灵凭借其安全、环保、低毒等良好性能,对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代,已经在欧盟、北美、日本等发达地区大规模使用。在广阔的发展中地区,二甲戊灵的应用主要受制于其较高的市场价格,经过以本公司为主要代表的企业的不懈努力,通过持续的全产业链技术创新,二甲戊灵的生产成本得以大幅降低,直接促进了二甲戊灵在中国、印度等发展中地区的推广使用。 (二)公司目前主要产品及用途如下:
(四)公司经营模式 公司当前的主营业务为以 4-硝等中间体、二甲戊灵原药和二甲戊灵制剂等产品为主的研发、生产及销售。 (一)采购模式 公司设有独立的采购部门,负责公司生产所需的原材料及相关设备的采购工作。公司会根据原材料价格变动情况采用储备采购等措施,有效降低了主要原材料价格波动带来的影响。 (二)生产模式 公司采购核心原材料邻二甲苯后,先通过硝化反应生成 4-硝,再通过化学反应生产出戊胺,最后加工成二甲戊灵原药及制剂。 (三)销售模式 公司产品包括农药医药中间体、农药原药及农药制剂。公司生产的 4-硝及戊胺等中间体部分对外销售,部分用于公司控股子公司江苏永安继续加工成二甲戊灵原药及制剂后,再对外销售。公司针对农药中间体、原药及制剂的境内外市场制定不同的销售政策,并针对不同的产品采取不同的销售模式。 (1)国内销售模式 目前公司国内销售的产品主要有农药医药中间体、二甲戊灵原药及制剂。由于不同产品的下游客户不同,公司采取直销模式或者与经销商合作的模式进行销售。中间体及二甲戊灵原药主要客户为国内的农药原药厂家、其他化工厂等,主要采用直销模式;二甲戊灵制剂由于主要面对终端消费市场,终端客户较分散,公司采取国内农药行业的通行做法,即经销商销售模式。公司对于经销商并没有特别的管理政策,对于其销售价格、销售区域的划分等均无特别约定。 (2)国外销售模式 公司出口的产品主要为 4-硝等农药医药中间体、二甲戊灵原药以及制剂,出口的国家和地区包括欧洲、美洲、巴基斯坦、印度、澳大利亚,目前公司也在积极开拓境外新市场和新客户。公司已经与境外客户建立了稳定的供销关系,中间体、二甲戊灵原药直接销售给境外的农药生产商,再由其进行进一步加工后进行销售;二甲戊灵制剂主要销售给境外农药贸易公司。公司出口业务中,客户大部分以信用证方式及电汇方式付款。 (五)主要业绩驱动因素 外部驱动因素:国家产业政策支持力度加大,积极发展环保、低毒、高效农药为公司业务较快增长提供了外部需求环境; 内在驱动因素:公司依托人才、技术、品牌、研发等综合优势,公司已具备了较强的市场竞争力,这是公司市场份额实现持续增长的内在源泉。 (六)行业发展情况 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)中的化学农药制造(C2631)。农药一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂;其中农药原药起主要作用,称为有效成分或活性成分。另外,根据作用对象的不同,还可以分为:除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。 报告期内,公司所在农药行业发展状况及趋势如下: (1)全球农药行业情况 1、全球农药市场稳步增长 农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。伴随全球人口不断增加导致粮食需求不断增长,全球频繁的气候异常导致的病、虫、草害增多,农药行业在促进农业稳定发展、保障粮食安全中的作用日益突出,未来农药行业前景依然看好,尤其是高效、安全、环境友好型农药品种。根据世界农化网报道,种子和农药咨询公司 PhillipsMcDougall预计 2023年作物用农药市场可达 667.03亿美元,2018—2023年复合年均增长率达 3%。 2、全球农药市场高度集中,带动原药龙头企业获得更大的成长空间 随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成,世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局,以先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。上述企业主要专注于制剂生产及新产品的开发,形成农药创制的垄断局面,从而巩固其在全球农药市场的优势地位。全球农药工业和市场呈现高度集中态势,国际跨国公司的垄断优势短期内不会发生改变。同时,随着国际农药巨头的这种并购整合,长期合作的供应商数量较之前将有所减少,上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势,带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单,市场份额不断提升。预期未来,具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升。 3、原药产能从欧美向亚太地区转移,进一步催生本地农药原药企业的发展 农药原药产能呈现为从欧美等发达国家地区开始向亚太地区一些发展中国家转移。该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显,各大农药跨国公司出于成本的考虑,不仅将农药产能转移至发展中国家,也会选择与发展中国家的一些在工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系,进行相关原药的采购。同时,农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家,进一步催生了本土农药企业的发展。 (2)国内农药行业总体情况 1、我国已成为全球重要的农药生产国 我国农药行业经过多年的发展,目前已逐步形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的完整农药产业体系。我国农药行业现有的生产能力与产量已处于世界前列,产品质量稳步提高,品种不断增加,技术不断升级,我国农药行业也将继续加快整合,继续向集约化、规模化方向发展,农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展。高效、低毒、低残留的新型环保农药已经成为行业研发的重点和主流趋势,环保达标、工艺先进的农药企业迎来长期发展。 2、国内政策法规日趋严格,高效、低毒、低残留的新型环保农药迎来发展机遇 随着经济发展水平和模式的转变,全社会的环境保护和食品安全意识不断加强,使得环保治理要求和力度日益提高。我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施,农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告,加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。随着农药使用及管理政策日趋严格,传统的高毒、低效农药将加快淘汰,以二甲戊灵为代表的高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势,农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展,水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整,在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。 国内农药政策及需求导向明显,我国农药行业步入了较大的变革调整期,环保与安全政策强化,高毒农药淘汰提速,绿色农药需求旺盛。同时,行业领先企业安全环保更为规范,技术改进力度及投入不断增加,生产连续化、智能化逐步升级,整体创新能力逐步提高,持续运营能力和竞争能力将越来越强。农药行业兼并重组、转型升级的步伐加快,一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。 3、国内农药生产工艺亟需优化,研发能力亟需增强 目前我国农药品种主要以仿制为主,农药企业在原研新品种上研发投入较少,制剂产品的品牌档次与发达国家还存在较大的差距,要达到发达国家对农药产品的高标准,还需要不断加大研发投入,增强新产品的研发后劲。在环境与资源问题日益突出的今天,国内农药市场中还存在部分高毒、高残留农药品种未淘汰。从原药生产来看,目前国内只有少数企业能够在个别农药产品生产中实现全连续化和自动化工艺,部分优秀的原药品种国内的产品还无法获得欧美客户的认可,亟需加强合成技术和工艺的研究改进。 二、核心竞争力分析 (1)全产业链优势 农药全产业链是从主要化工原材料中间体开始,由中间体厂家生产出关键中间体,再由原药企业加工成原药,最后制剂生产商完成制剂的生产,将制剂产品供应给终端市场。 总体上,产业链越长的企业,综合竞争力越强。从原料到中间体再到原药的生产过程体现技术密集的特点,而原药到制剂的生产更多地体现企业在营销及品牌上的优势。与国内其他农药生产企业相比,公司具有较为明显的产业链优势。公司使用大宗化工原材料邻二甲苯通过低温连续硝化工艺合成 4-硝,再用自产的 4-硝合成二甲戊灵的关键中间体戊胺,各中间体产能能够完全满足自身二甲戊灵原药的生产需要。公司生产的二甲戊灵原药主要用于对外销售,部分自用作为生产二甲戊灵制剂的原料。在这条完整的产品产业链中,公司不仅能保证各生产环节的品质、批次一致性及供货期,还能节省中间环节的交易成本,从而有效拓展了公司的市场空间和盈利能力。同时,有助于公司及时了解市场环境的最新变化,及时调整原药的研发和生产。全产业链能够使公司中间体业务、原药业务及制剂业务协同发展,相比一般单环节农药企业,竞争优势明显。 (2)技术优势 公司自成立以来在生产、经营与发展的过程中一直秉承着“产业聚焦、科技创新、安环保障、规范运营”的发展理念,注重自身技术研发与投入,不断加强技术和产品储备。 公司及控股子公司江苏永安均为国家高新技术企业,公司在拥有一批高水平研发人员的同时,确立了以企业自主研发为主、以高等院校合作研究为依托、与专业机构或企业协同开发为补充的“产、学、研”合作模式,先后与浙江大学、浙江工业大学、重庆大学、深圳诺普信农化股份有限公司建立合作关系。截至报告期末,公司及子公司共拥有 47项已授权专利,其中 17项发明专利,实用新型专利 30项,公司“新型医药中间体研究开发中心”于2016年 12月 22日被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。经过长期的研发和技术积累,公司已拥有“4-硝生产技术”、“戊胺生产技术”、“3-硝转化技术”、“二甲戊灵原药合成及提纯技术”、“甲氧虫酰肼全合成工艺”、“二甲戊灵系列乳油复配工艺”、“450g/L二甲戊灵微胶囊悬浮剂复配工艺”等多个行业专属、业内领先的技术专长,成为公司的核心技术实力,有效增强了公司产品的综合竞争力,同时为公司原药产品的海外注册登记奠定了坚实的基础。目前公司正在进行的研发项目涵盖了碳五系列产品、甲氧虫酰肼、苯唑草酮等新品种,为公司未来的发展打下坚实的基础。此外,公司深谙农药行业未来将朝着绿色、环保和安全的方向发展,不断加强对生产流程及生产技术的改造升级,在使农药产品产量不断提高的同时,进一步减少“三废”排放总量,实现达标排放,更加清洁环保。 (3)产品优势 公司的产品优势主要体现在中间体及原药上。在中间体环节,4-硝和戊胺均为除草剂二甲戊灵的关键中间体,工艺及审批门槛高,公司是亚太地区的 4-硝龙头企业。在原药二甲戊灵方面,公司控股子公司江苏永安目前主要掌握二甲戊灵原药提纯工艺技术。通过技术创新,江苏永安二甲戊灵原药提纯技术获得突破,已达到国际先进水平。二甲戊灵原药的纯度稳定达到 98%以上(国内同行业指标为 96%),同时二甲戊灵原药中杂质亚硝胺含量指标小于 10ppm(目前欧盟标准为 40ppm,美国标准为 10ppm),完全能够满足欧美客户的严格要求,公司产品品质得到国内外客户的一致认可,成为该产品率先通过欧盟原药等同性评审的国内公司。此外,公司通过自主研发,目前已经掌握利用副产物 3-硝合成高效低毒杀虫剂甲氧虫酰肼的全套工艺。甲氧虫酰肼是优秀的新型昆虫生长调节型杀虫剂,对人畜无毒。公司目前已经取得了甲氧虫酰肼的在国内的原药登记证,通过进一步工艺优化及产品申报,将为公司未来发展开拓新的盈利增长点。 (4)客户资源优势 公司在长期发展过程中,基于产品的品质优势已经与国内外众多客户形成了稳定良性的合作关系。对于农药制剂公司而言,其出于对自身产品品质的保证和为满足其自身参与竞争的需要,越来越注重在农药原药采购上产品质量的保障、供货的稳定性和合作的长期性,一般不会轻易更换原药供应商。这种合作关系不仅是公司产品质量高和服务品质好的有力体现,同时也有利于进一步提高公司的技术能力与市场影响力,使公司在拓展农药市场方面具有明显的竞争优势。 (5)品牌优势 本公司以优质产品为依托,经过近十多年的发展,公司品牌已经在农药市场形成了一定的影响力,特别是在二甲戊灵原药和中间体市场具有较高的知名度。多年来,公司紧紧围绕贝斯美品牌的定位,通过国内外展会、提供技术服务、一对一访问等方式,向目标消费群体宣传其所关注的行业技术和产品的最新进展,进行高频率、多层次的整合营销活动,不断推动品牌建设。此外,公司本着诚信经营的原则,十分关注客户满意度和顾客口碑,通过提供优质产品和高质量服务来提高客户满意度,公司的品牌知名度不断提升。公司较高的品牌美誉度有助于产品在全球范围的推广与开拓,提升自有品牌产品的占有率。 (6)连续化 DCS自动控制工艺优势 目前同行业生产厂家普遍采用间歇性生产工艺,单套装置生产规模较小,产品质量不稳定,综合成本消耗较高。公司在技术改进的基础上,建成投产的 4-硝生产装置及二甲戊灵原药生产装置,是采用全流程连续化生产中间体和二甲戊灵的工业装置,同时也实现了连续化生产工艺与 DCS自动控制相结合。该项结合工艺不仅生产流程更趋合理、单位产能及产出大幅提升、单耗及投资额显著下降,“三废”总量不断减少,实现达标排放,更加清洁环保。 (7)管理团队优势 经过多年的持续经营,公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的先进管理团队。本公司的核心管理团队相互之间熟悉程度和信任程度较高,且一直从事农药行业,非常熟悉农药行业产品的研发、生产和销售模式,对国内外农药行业的技术及业务发展路径、未来趋势具有深刻理解。公司的技术人员大多具有多年农药行业从业经验,精通农药行业的产品研发,对国内外最新农药行业的技术特点及未来趋势具有深刻理解。 专业、敬业的优秀员工队伍是本公司的竞争优势之一。 三、主营业务分析 概述 2022年上半年,公司全体员工齐心协力,努力进取,推动了公司持续健康良好发展,上半年公司整体产销情况良好,订单充足,经营业绩大幅提升,公司实现销售收入 3.72亿元,同比增长 34.90%,实现归属于上市公司股东净利润 7,474.60万元,同比增长1、进一步巩固二甲戊灵原药及主要中间体等核心产品在行业内的龙头优势地位。 公司持续专注于环保型农药和中间体业务,在快速发展的同时建立了稳定的客户群体,并持续开拓国际农化龙头企业德国巴斯夫公司等新的优质客户,本报告期公司与巴斯夫公司的合作进一步加深,上半年对巴斯夫公司实现销售收入 8,747万元;同时,公司积极应对市场变化,产品质量稳定,上半年主营产品的销售定价有所提升;公司控股子公司江苏永安再次被中国农药工业协会评为“中国农药销售百强企业”。 2、继续提升精细化管理水平,积极推进向数字化、信息化、智能化管理转型。 报告期内公司进一步提升了生产管理的智能化程度,不断优化公司各项业务管理流程,促进各项管理工作的规范化、制度化、标准化,公司坚持把“安全生产”放在首位,强化安全运行管理,通过信息化促进智能化、数字化转型升级,不断提高公司安全生产水平。公司坚持推动绿色发展、循环发展、低碳发展,持续对车间工艺系统和环保处理设施进行升级改造,并且进一步提升和优化环保处理工艺,提升公司的清洁环保生产技术水平。 3、坚持研发创新驱动,持续推动战略产品布局。 报告期内公司继续完善研发体系,提升研发投入,公司对现有优势产品的生产工艺进行持续优化,提升产品品质,并持续推动新产品的研发,为公司业绩可持续增长夯实基础。 报告期公司研发费用合计 1,835万元,同比增长 17.48%。截至 2022年 6月 30日公司共拥有47项专利授权,其中发明专利17项,实用新型30项。 4、积极进行产业链延伸,向碳五新材料领域进行深入布局和发展。 为了进一步提高公司的竞争优势,同时为了优化公司资本结构,改善财务状况,提升持续发展能力,报告期内,公司成功完成向特定对象发行股票项目,融资额近 4亿元,用于推进“年产 8500吨戊酮系列绿色新材料项目”建设,目前该项目正在积极建设中,项目建成后公司不仅可以向产业链上游进行拓展,还将切入碳五类高价值化学品领域,实现产业链的延伸发展和战略性新材料产业的布局,进一步提升公司的核心竞争力,为公司未来的发展打开广阔的空间。 5、不断完善公司治理水平,充分保护中小投资者利益。 报告期内,公司依据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件修订完善了公司各项管理制度。公司不断完善公司法人治理结构, 进一步增强规范运作意识,提升公司规范运作水平;强化信息披露的责任意识和风险意识,提高公司透明度和信息披露质量,依法合规地做好信息披露工作,通过业绩说明会、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等常态互动,保持广大投资者与公司畅通交流,提高公司运作透明度,充分保护中小投资者利益,建立起与资本市场良好的沟通机制,全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况,有效维护了广大中小投资者的合法权益。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位:元
?适用 □不适用 单位:元
?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
?适用 □不适用 单位:万元
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