[中报]联创电子(002036):2022年半年度报告
原标题:联创电子:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-101 2022年8月9日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析“之"十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。 本半年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 ....................................................................................................................... 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理...................................................................................................................................................26 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................29 ................................................................................................................................................... 第六节重要事项 38 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................49 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................55 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................56 第十节财务报告...................................................................................................................................................61 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 联创电子科技股份有限公司 法定代表人：曾吉勇 二〇二二年八月九日 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 1、光学产业 科技创新与消费需求的不断更新，为消费电子行业的发展不断注入生机。目前，虽然传统消费电子行业的增长步伐 已经放缓，但随着5G及AI技术的成熟与渗透，万物互联时代的开启将消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等 新兴技术深度融合，加速产品升级换代，不断拓展应用领域，正在推动消费电子行业保持增长态势。 光学产业作为消费电子行业的支撑，提供成像和视觉感知功能。过去十年，智能手机拍照功能的不断升级推动了中 国光学产业的高速发展；当下，汽车高级辅助安全驾驶技术的普及正在为中国光学产业的蓬勃发展注入强劲动力；而将 来，给人们的生活和工作方式带来深刻变化的VR/AR将给中国的光学产业带来挑战的同时，也带来了机遇。受新冠疫情 影响，“宅经济”的发展让全球消费者对于远程办公、在线教育、居家娱乐等相关智能设备的需求显著提升，平板电脑、 笔记本电脑、智能手表、AR/VR、可穿戴设备等智能终端市场呈现快速增长，对搭载其中的光学产品的需求有一定的提升。 随着汽车高级辅助安全驾驶系统的快速发展，各国政府进一步推进了与自动驾驶相关的法律法规及监管。二零二一 年一月，美国交通运输部发布了《自动驾驶汽车综合计划》，该计划进一步明确了美国自动驾驶汽车的发展方向。二零 二一年五月，德国联邦委员会通过了《自动驾驶法案》的立法，该法案允许L4级自动驾驶汽车于二零二二年开始在德国 的公共道路和指定区域内行驶。日本也正在修订《道路交通法》，其中提出，将允许L4级自动驾驶汽车上路，如果 2022年该修订案通过日本国会的批准，日本或将成为继德国之后第二个允许L4级自动驾驶汽车上路的国家。而在中国， 2020年，国家11个部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》就已明确指出智能驾驶汽车是国家战略发展方向，提出 到2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。展 望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成，逐步实现智能汽车强国愿景。公安部于二零二一年三月发布了 《道路交通安全法（修订建议稿）》，明确了具有自动驾驶功能的汽车进行道路测试和通行的相关要求以及违法和事故 责任分担规定，这是中国第一次在基础法律层面对自动驾驶汽车提出的具体立法，具有重要里程碑意义。自动驾驶相关 法律法规在全球范围内的不断完善，促进了汽车高级辅助安全驾驶系统的落地，同时也会极大促进智能座舱系统的发展， 给摄像头、激光雷达、显示（含HUD）、照明等车载光学的应用带来了持续增长动力。 随着全球碳排放标准的趋严以及相关产业政策的推行，汽车智能化、电动化的趋势日益明显。2022年上半年，我国 新能源汽车渗透率在已经达到20%，汽车电动化正处于加速发展阶段；从智能化来看，汽车智能化仍处于发展初期，但 智能化硬件的加速发展将带来大量电子零部件的增量需求。由于汽车智能驾驶辅助技术的快速发展、ADAS功能升级与造 车新势力的崛起，不断提升市场对车载摄像头及其他车载光学器件的需求，单车的车载摄像头无论是搭载数量还是摄像 头规格均不断提高，车载光学将处于车联网与高级汽车辅助安全驾驶市场的双风口。根据前瞻产业研究院的预计，2025 年全球车载摄像头出货量将达约7.24亿颗。而且车载镜头的增长主要集中在高级汽车辅助安全驾驶镜头方面。 目前，VR技术和产品逐步趋于成熟，用户体验感提升，市场需求再度复苏。AR产业被列入数字经济重点产业并进入 国家规划布局，在后疫情时代，人们的工作、生活、社交、娱乐较多地向线上转移，并且随着增强现实(AR)技术趋于成 熟，其产业应用速度也将加快，AR+行业将迎来较好的发展机遇期。在5G商用时代引导下，消费电子行业持续向智能化 和集成化发展，智能穿戴设备、智能家居等智能终端产业一直在蓬勃发展中，光学市场机遇不断涌现。新兴产业的迅速 崛起，为公司光学业务的发展提供了新机遇和新起点。 2、触控显示产业 随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，触控显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之一，应用领 域多元化特征将会进一步显现。伴随着下游产品的急速更新换代，触控显示由小尺寸向中大尺寸延伸，涉及的行业则涵 盖了零售、医疗、教育、交通等。消费性电子市场过去两年因疫情红利带来的平板、笔记本电脑等在线办公、学习、娱 乐应用等“宅经济”效应减弱；同时，国际紧张局势下通货膨胀冲击，削弱了消费购买力和意愿，造成手机、平板、笔 记本电脑等消费电子产品的需求持续疲软，下游客户陆续下修今年出货目标。汽车智能化飞速发展，车载中控、仪表盘 显示、流媒体后视镜、抬头显示、后排影音娱乐等车内配置渗透率远远不足，车载触控显示有着十分广阔的市场前景。 虚拟现实、增强现实也是未来显示技术应用的重要领域，它需要人和智能设备之间更好的互动，这就需要众多技术的集 成。 因此随着智能汽车、智慧家居等市场的快速发展，触控显示行业扩展的领域会越来越广，呈现一定的增长态势。 （二）报告期内公司从事的主要业务 本公司是一家专业从事研发、生产及销售为移动智能终端、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，是江西省电子信 息重点企业和南昌市重点企业。 1、公司从事的主要业务 （1）光学产业 光学产业在报告期内仍保持高清广角镜头和全景影像模组的行业领先地位，提高车载镜头和车载影像模组的行业地 位和市场占有率，扩大手机镜头和手机影像模组的市场占有率。 在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户，市场占有率和行业地位得到了进一步巩固和提高。重视与行业龙头企业的战略合 作，与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域、与大疆在航拍、智能避障等领域都展开了深度合作。 在车载光学领域，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，积极把握汽车电子快速发展的机遇，加快发展车载光学 项目，联创电子合肥车载光学产业园正在加速建设，快速扩充车载镜头和影像模组产能。与去年同期相比车载光学销售 收入有较大幅度提升。 在报告期内，公司继续深化了与Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车 载镜头在国外知名汽车电子厂商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等的市场占有率。公司也重视与地平线、华为、百度 等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等国内外知名 终端车厂的合作规模。 在报告期内，公司与蔚来汽车合作的8MADAS影像模组顺利量产出货。 在报告期内，公司与全球知名条码扫描仪公司ZEBRA合作的条码扫描仪镜头和影像模组顺利量产出货。 手机镜头和手机影像模组领域，公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户的合作，供货手机厂商中兴、 联想等，另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。 同时，公司以高清广角镜头产品为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，为各大智能终端对 产品创新需求提供多元化的产品与服务。 （2）触控显示产业 报告期内，依据公司发展战略，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基础以及优良的经营团队和客户 资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业，调整触控显示产业布局，优化产品结构。重点发展智能汽车、 安防监控、智慧家居、智能家电、教育等领域的中大尺寸产品。智能音箱、安防设备等配套触控显示产品规模保持稳定 增长，车载配套项目进展顺利，有望持续提升企业经济效益。 2022年，公司继续围绕京东方、深天马等具有上游面板资源的大客户开展深入合作，丰富了触控显示一体化产品结 构，提升了产品技术水平。同时，一体化产业链为公司在市场竞争、生产稳定性方面提供了强有力的支撑。目前，触显 产业持续平稳发展，与深天马、京东方、vivo、华勤、闻泰等客户合作密切；印度联创克服海外局势影响，业务增速明 显。 2、经营模式 公司按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式。以市场需求为导向，以 客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况 制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，跟进落实每笔具体交易，经过磋商 达成一致后下订单。在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等 采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。 二、核心竞争力分析 （一）持续的研发创新优势 公司一直以技术为发展先导，持续加大研发投入，通过自主研发和自主创新的方式，确立了在行业内领先的技术地 位。2022年上半年，公司新增专利授权119项(含光学产业获得专利授权79件)，其中发明专利59项（含国外发明4件）。报告期内，公司获得江西省科技进步二等奖等9项奖励、并成功取得工信部人工智能“揭榜挂帅”相关项目的立 项。公司持续的研发投入和研发创新为公司未来的发展打下了坚实的基础。 光学镜头行业是一个资金密集、并融合了光学技术、机械技术和电子技术等诸多现当代先进科技的技术引领型产业。 一方面，光学镜头制造行业对自动化精密生产、检测设备的投入要求较大；另一方面，该行业的技术含量较高，工艺技 术和生产管理水平直接影响产品质量和良品率高低，直接决定企业在市场竞争中的成本优势，并对产能规模提升形成制 约。优秀光学镜头的设计环节需要系统利用光学设计、机械设计、电子控制、软件设计和精密加工等诸多技术；生产组 装环节对部件加工精度、组装精度、自动化设备及工具都有严格的标准和规范，同时还需要生产厂商具备精益求精的工 艺，以严格管控机电配合、零件加工精度、组装偏芯、零件内部应力、镜片间隙及零件热胀冷缩；检验环节，则通常需 要超高精度加工检测设备和经验丰富、功底深厚的专家团队。 公司建立了光学工程院士工作站，依托联创电子在光学镜头、影像模组的产业基础，以及清华大学、四川大学、北 京理工大学深厚的光学工程学术积淀，整合凝聚国内外顶尖研发人才开展光学前沿课题的应用研究。公司拥有江西省博 士后创新实践基地、江西省省级工程技术研究中心等各类研发平台。 公司设立的研究院、研发工程中心对高清广角镜头、车载镜头和手机镜头进行研发设计。具有运动相机镜头、全景 镜头、车载镜头等高清广角镜头丰富的研发经验，获得省部级技术发明二等奖，取得了世界声誉的研究成果。在车载镜 头领域，与汽车高级辅助安全驾驶算法方案公司Mobileye、英伟达等建立了良好的战略伙伴关系；与国际知名的新能源 汽车厂商特斯拉在车载光学的合作也确保了联创电子在车载镜头领域的行业领先地位。在手机镜头领域，利用业已形成 的微小模造玻璃镜片和塑料镜片的工程制造基础，建立了玻塑混合手机镜头的研发能力，并已为国内知名手机品牌成功 开发了激光发射镜头和拍照镜头，并用于其高端手机上。联创电子的玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手 机品牌的认可。 公司设立了智能光电研究院、手机影像模组研发部、高清广角影像模组研发部对手机影像模组、高清广角和全景影 像模组进行设计研发。在手机影像模组领域，公司具备了多摄模组、屏下光学指纹模组、结构光模组、TOF模组的研发 能力。已成为全球最大的全景相机影像模组的供应商。 公司设立了专门机构从事VR/AR研究，“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队。 以公司为依托建立了江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，同时在深圳、重庆设有触控显示 模组研发部，拥有一支具有丰富经验的研发队伍，能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。 公司始终秉承“联合共赢、创新发展”的企业精神，以创新驱动做优做强产业链，努力将公司打造成为世界一流基 业长青的光学光电子企业。 （二）优质的客户资源 经过多年积淀，公司与华为、蔚来、比亚迪、京东方、深天马、vivo、华勤、闻泰等国内知名企业，以及Mobileye、 Nvidia、Tesla、GoPro、Conti、Valeo等国际知名品牌企业均建立了良好的合作关系。公司与诸多厂商合作的同时，产 品及服务得到客户广泛好评，多次获得核心供应商、优秀供应商等荣誉。 （三）合理的战略布局 随着客户资源的逐步积累及工艺技术的日益成熟，公司开始积极进行战略布局，以长三角、珠三角、华中、西南及 欧美等地区的手机、运动相机、全景相机及汽车产业集群为市场基础，结合现有客户生产区域布局，在江西、安徽、重 庆、江苏、四川、河南等地区设立了生产制造基地，大幅提高了产品供应效率，提升产品准时交付能力，并有效降低产 品运输成本。同时，为顺应国际化浪潮、满足客户需求，公司已在印度投资设立公司并建立生产基地，并在美国设立子 公司，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射至全球。 （四）健全的人力资源管理体系和人才激励政策 公司具有较为完备的管理干部和技术干部的选拔、聘用、培训、评价、考核、奖罚、任免体系。 公司为进一步完善长效激励机制，充分调动公司（含子公司）在任的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技 术/业务人员的积极性和创造性，依据《公司法》《证券法》等有关法律和《公司章程》，公司近三年已实施两次股权激 励计划，有效提升了核心团队凝聚力和企业核心竞争力，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展。 三、主营业务分析 概述 报告期，公司营业收入48.73亿元，同比上升1.3%，其中核心光学业务发展顺利，收入同比增长49.43%，车载镜头及模 组收入增长迅猛，同比增长910.30%，发展势头良好。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用□不适用 产销量增加，产业链延伸，产品结构调整。 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》（编号：ZGE DY-2018-001），以本公司子公司江西联创电子的房产及土地作为抵押。截止2022年6月30日，该房产原值84,884,59 3.58元，净值62,207,944.97元；土地原值33,266,345.06元，净值25,666,012.80元，其中短期借款的金额是46,000, 000.00元。 （2）本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订《抵押合同》（编号：0310000020-20 18年两江（抵）字0018号）、《最高额抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0015号）及《抵押合同》 （编号：0310000020-2018年两江（抵）字0024号），分别以子公司重庆联创土地及生产设备作为抵押。截止2022年0 6月30日，该土地原值18,583,545.28元，净值16,653,595.71元；生产设备原值128,845,801.02元，净值81,849,978.14元。签订《质押合同》（编号：0310000020-2018年两江（质）字0023号），以本公司持有重庆联创30%的股权 作为质押，其中借款金额为人民币327,000,000.00元,已归还192,000,000.00元。 （3）本公司子公司联创万年与中国建设银行股份有限公司万年支行签订《最高额抵押合同》（编号：HTC36083090 0ZGDB2022N005号），以本公司子公司联创万年房产及土地（作价24,640,000.00元）作为抵押。截止2022年06月30 日，该房产原值15,874,031.89元，净值13,430,434.72元；土地原值4,512,100.00元，净值3,639,842.94元，其中 短期借款金额为人民币25,000,000.00元。 （4）依据江西省南昌高新技术产业开发区人民法院受理的本公司孙公司联思触控与东莞市吉力泰光电科技有限公司买卖合同纠纷案件，民事裁定书（2021）赣0191民初1468号裁定：查封或冻结被申请人江西联思触控技术有限公司 人民币504,427.93元银行存款,截至2022年6月30日上述504,427.93元资金仍处于冻结状态。本公司孙公司联思触控 依据2022年8月1日（2022）赣01民终3196号民事判决书判决结果并于2022年8月5日已履行完毕法院判决所规定的义务，上述504,427.93元冻结资金法院将依法予以解冻。 （5）依据重庆市北碚区人民法院受理的本公司子公司重庆两江联创电子有限公司与深圳文正光电有限公司买卖合同纠纷案件，执行裁定书(2022)渝0109执保948号裁定，查封或冻结被申请人重庆两江联创电子有限公司人民币7,172, 313.24元银行存款，截至2022年6月30日上述7,172,313.24元资金仍处于冻结状态。 （6）依据重庆市北碚区人民法院受理的本公司子公司重庆两江联创电子有限公司与东莞创先新材料科技有限公司买卖合同纠纷案件，执行裁定书(2022)渝0109执保756号裁定，查封或冻结被申请人重庆两江联创电子有限公司人民币 7,763,244.88元银行存款，截至2022年6月30日上述7,763,244.88元资金仍处于冻结状态。2022年6月29日(2022)渝0109民初5581号民事判决书裁定上述7,763,244.88元资金于2022年7月1日解冻。 （7）依据重庆市北碚区人民法院受理的本公司子公司重庆两江联创电子有限公司与苏州凯仕德科技有限公司买卖合同纠纷案件，执行裁定书(2022)渝0109执保649号裁定，查封或冻结被申请人重庆两江联创电子有限公司人民币378, 920.00元银行存款，截至2022年6月30日上述378,920.00元资金仍处于冻结状态。2022年7月5日（2022）渝0109执保1045号执行裁定书裁定上述378,920.00元资金于2022年7月6日解冻。 （8）依据重庆市北碚区人民法院受理的本公司子公司重庆两江联创电子有限公司与深圳市驰晟光电有限公司买卖合同纠纷案件，执行裁定书(2022)渝0109执保341号裁定，查封或冻结被申请人重庆两江联创电子有限公司人民币1,7 86,665.00元银行存款，截至2022年6月30日上述1,786,665.00元资金仍处于冻结状态。 （9）依据山东省青岛市崂山区人民法院受理本公司孙公司郑州联创电子有限公司与海尔信息科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷案件，案号：（2021）鲁0212民初12099号案，于2022年2月14日出具了（2022）鲁0212民初12099-1号《民事裁定书》；查封或冻结被申请郑州联创电子有限公司人民币3,038,122.93元银行存款，截至2022年6月3 0日上述3,038,122.93元资金仍处于冻结状态。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
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