[中报]ST众泰(000980):2022年半年度报告
原标题:ST众泰:2022年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄继宏、主管会计工作负责人喻黎黎及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。有关公司可能面临的风险因素，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施的内容。 《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。 有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节管理层讨论与分析的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理.................................................................................................................................................. 17 第五节环境和社会责任.................................................................................................................................... 19 第六节重要事项.................................................................................................................................................. 21 第七节股份变动及股东情况........................................................................................................................... 25 第八节优先股相关情况.................................................................................................................................... 29 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................30 第十节财务报告.................................................................................................................................................. 31 备查文件目录 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3.以上文件均备置于公司证券部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化?适用□不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用□不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升 自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争力的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南等自主品牌，产品覆盖SUV、 轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场。公司主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动 机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进 出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及 技术出口等业务。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。 报告期内公司完成销售收入288,333,479.65元，同比下降17.91%，实现利润总额-277,526,180.28元，同比减亏63.19%，归属于上市公司股东的净利润-277,369,532.77元，同比减亏63.15%；营业收入为297,851,317.26元，同比减 少22.5%；销售费用为15,210,342.79元，同比减少38.75%；管理费用为217,310,232.63元，同比减少43.08%；财务 费用为32,461,933.77元，同比减少66.93%；所得税费用为865,302.73元；研发投入为35,064,125.18元，同比增加 656.12%。 （二）公司在报告期内的主要经营模式 ①采购模式 公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。公司设有采购部门，根据生产部门提供的生产指令计 划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以确认并及时供货。 公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原 则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。 ②生产模式 公司主要产品为汽车整车，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织产销平衡会议，根据销售 单位提供的订单需求制定生产计划，并由各生产基地具体执行生产过程，采购、技术研发、运输等部门提供协助，从而 保证生产的正常进行。 ③销售模式 公司下设销售公司，采用特许销售服务店模式。 公司对国内市场进行分区域管理，以各大中城市为重点，采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S 店营销服务体系，建立符合公司标准的4S汽车专卖店。众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模，确定汽车专卖店的 功能等级，以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率，形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略。 ④盈利模式 公司主要通过销售整车实现销售收入并盈利。 ⑤结算模式 在采购一般零部件时，公司一般与供应商采用90天票据结算方式。对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制 系统等的采购，公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式。 对于汽车经销商整车销售，公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式，经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇 票后，公司再发车。 对于新能源汽车政府补贴款，公司根据终端销售数量申请财政补贴，相关部门核实后进行补贴资金清算。 （三）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 2022年上半年，全球新型冠状病毒肺炎(“新冠肺炎”)仍在持续演变，面对错综复杂的国际环境，我国政府所实施的 一系列扎实稳住经济政策成效明显，使全国经济克服超预期因素不利影响，呈现企稳回升态势。据国家统计局公布的资 料显示，2022年上半年国内生产总值同比增长2.5%，经济运行稳中加固、稳中向好，经济结构调整优化、创新动能持续 增强、质量效益总体提升。 1.公司所属行业发展阶段：根据中国汽车工业协会的数据，2022年上半年汽车产销双双超过1200万辆,分别达到1211.7 万辆和1205.7万辆,同比下降3.7%和6.6%,上半年汽车产销总体呈现“U型”走势。其中，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电 动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。 2.周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，汽车市场仍然保持着庞 大的规模。作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的 产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。 3.公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再 创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是，近两年受资金短缺 的影响，公司汽车整车业务处于停滞状态，2021年底，公司完成了重整，报告期内公司全力以赴进行复工复产工作。 （四）报告期内公司的主要工作 1、报告期内，公司召开了多次复产专题会议，讨论并解决复工复产中存在的问题。目前公司已经完成某款车型大部分供 应商定点工作，与关键供应商已经签署了供货合同、开发协议等，复产工作中的文件资料准备工作、零部件搭载实验已 基本完成。 2、报告期内，公司结合实际情况，制定了公司2022年度非公开发行A股股票方案；本次发行采取向特定对象非公开发 行的方式，在获得中国证监会核准后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。此次增发所募集的 资金主要用于产品开发、研发能力提升、渠道建设等项目。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心管理团队有较大的变化，2022年2月公司已完成董事、监事的换届选举、完成公司董事长的选举、 聘任公司总裁及副总裁，形成新的管理团队，报告期内收购了上海君趣汽车科技有限公司，关键技术人员有重大变化， 但专利和非专利技术、专有设备、特许经营权等未发生重大变化。公司核心竞争力体现如下：1、清晰的战略定位 近年国内汽车市场竞争日趋激烈，产品同质化严重，价格战愈演愈烈。众泰汽车定位是“造老百姓用得起的好车”。拥有 整车平台规划、造型设计、数据设计、性能开发、工艺工程、新能源等全方位的设计开发能力。同时具备汽车发动机、 变速箱、底盘系统开发等各核心部件和技术的设计开发能力。实施平台化开发战略，优化整车开发流程，潜心打造符合 消费者需求的精品车型。 2、新能源汽车业务发展较早 公司较早认识到新能源汽车的发展方向，成为国内较早进入新能源汽车领域的车企。 经过多年发展，公司已经在新能源汽车领域构建了较强的综合实力和行业影响力。目前已具备新能源汽车完整的整车设 计、试制、试验和零部件开发能力。目前，已取得多项与新能源汽车相关的技术专利，并先后参与了新能源汽车行业多 项标准的制订工作，直接促进了部分新能源汽车产业相关政策的出台。 3、成本管控能力突出 公司一直秉承“民营企业为民造车”的理念，在生产经营活动中，结合民营企业特有的灵活经营机制，实行扁平化管理， 提高反应速度，降低中间环节的内耗，提高经营效率，降低经营成本。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ? □适用 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 2022年全球疫情依旧局部反复，世界经济的复苏和增长仍存在着不确定性，中国经济在“双循环”新发展格局、双碳目标、 共同富裕的长期战略规划导向下，有望启动一轮需求结构的全面优化，但面临短期的经济代价。随着造车新势力的崛起， 同时由于更加严格的法规要求、原材料价格上涨及芯片供应紧张，行业竞争进一步加剧，给公司经营带来较大的挑战。 为保持稳健的成长，公司将重点关注以下几个方面： 1、全面复工复产具体时间尚不能确定的风险。 报告期内公司整车生产处于停滞状态，营业收入主要来源于汽车配件及门业的销售收入。报告期内一直争取尽快复工复 产。 2、业绩补偿的可回收金额存在重大不确定的风险 永康众泰公司2016-2019年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益的净利润合计为- 122,827.61万元，完成业绩承诺的-21.03%。铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）应将其合计持有的1,565,665,896 1,395,008.31 股股份移交公司并予以注销，若股份未予补偿，则铁牛集团需履行现金补偿义务，应补偿现金总额为 万元。 截至目前，铁牛集团尚未履行其业绩对赌承诺,为维护上市公司利益，公司已依据《企业破产法》、《补偿协议》的相关 规定，在铁牛集团破产债权申报期内，以债权申报的方式向铁牛集团追索业绩承诺补偿债务。公司按《补偿协议》的约 定向铁牛集团申报债权，具体内容详见公司2020年11月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的 《公司关于向铁牛集团有限公司管理人申报债权的公告》（公告编号：2020-081）。2020年12月铁牛集团已被永康市人 2020 12 24 民法院裁定宣告破产，具体内容详见 年 月 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东破产进展的公告》（公告编号：2020—085）。铁牛集团因无继续经营的能力，缺乏挽救可能性而被法院宣 告破产，后续公司获得清偿的金额需遵循《企业破产法》等相关规定和铁牛集团破产案件相关情况而定。 3、产业政策风险 随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车 行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车 消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。 4、新能源补贴政策调整带来的风险 新能源补贴政策可能将在2022年内正式终止，新能源汽车市场需求可能存在下滑风险。 5、市场竞争风险 公司所处的整车制造行业是充分竞争的行业，市场竞争仍然长期存在。近年来，随着新能源动力、互联网等技术领域的 持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟，消费者对汽车产品的关注点逐渐向价格之外的质量及服务等方面转移，并对 产品的技术水平、制造工艺提出了更高的要求，汽车市场的竞争将愈加激烈。因此，若未来公司无法及时跟进并适应市 场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。 6、股价波动的风险 , 股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等 因素的影响，股价的波动有可能给投资者造成损失。 应对措施：1、复工复产为一个比较复杂的系统工程，公司也在逐步解决相关问题，争取尽快早日复工复产。2、鉴于铁 牛集团已经进入破产程序，公司已向其申报债权。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华 人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体 废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 公司持续推动与利益相关方共赢发展，切实履行社会责任，密切关注利益相关方的心声，并积极回馈与改进，矢志成为 备受社会尊重和员工热爱的企业。不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，在追求经济效 益的同时，注重维护股东利益，职工的合法权益，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的和谐发展。 （1）积极保护投资者利益，尤其是中小投资者的合法权益。公司建立了较为完善的法人治理结构，确保公司股东尤其是 中小股东平等行使权利。同时加强投资者关系管理工作，做到真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有 股东能平等地获得信息。公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好各种法定信息披露，在投资者信息通道建设方面， 认真答复股东的电话咨询，公平对待所有投资者。尽量及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台上投资者 的提问，使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。 （2）积极维护员工权益。公司构建了一个较为完善的职业健康安全管理体系，制定了一系列保障员工权益的制度及薪酬 管理体系，并定期组织开展员工安全与技能等方面的培训和员工健康体检工作，加强职业病的预防，维护员工的身心健 康。报告期内公司党委根据国家及永康市政府对疫情防控的要求，积极响应永康市政府对与疫情防控的号召，同时结合 企业实际情况，全面开展疫情防控工作。对于可能出现的突发事件进行防控和预案，保证疫情防控工作万无一失，在企 业工作期间督促全体员工佩戴口罩、测量体温，协助政府参与突发情况的处理。 （3）积极从事公益事业。企业是社会的一部分，企业的发展离不开社会的帮助和支持。公司坚持以人为本，关怀困难员 工。公司将在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，完善企业社会责任管理体系，塑造专业的企业社会形象。公 司的“家文化”氛围，为公司营造了和谐，凝聚了发展动力。 报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，保护债权人合法权益，保护公司员工的合法权益， 真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会 责任。公司在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，完善企业社会责任管理体系和公益项目评估体系，塑造专业 的企业社会形象。公司将一如既往、全力以赴地为股东、为客户、为员工、为社会创造和贡献更大的价值和更美好的未 来！ 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ?适用□不适用 公司控股股东、实际控制人不是失信被执行人。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ? □适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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