[中报]杰瑞股份(002353):2022年半年度报告
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时间：2022年08月09日 18:36:33 中财网 |
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原标题:杰瑞股份:2022年半年度报告
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2022年半年度报告
2022年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王坤晓、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
1、原油天然气价格下跌的风险；
2、市场竞争加剧的风险；
3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险；
4、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；
5、境外法律、政策风险；
6、新冠病毒疫情风险；
7、公司产业部分转型失败的风险；
8、俄乌冲突对公司俄罗斯业务开展造成不确定的风险。
详细内容见本报告“第三节、十、公司面临的风险和应对措施”的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................. 25 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 28 第六节 重要事项 .............................................................. 33 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 54 第九节 债券相关情况 .......................................................... 55 第十节 财务报告 .............................................................. 56
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及报告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | | 油公司 | 指 | 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费
品）中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。 | | 油气装备制造及技术服务 | 指 | 公司产品类别之一，主要为与石油天然气相关的设备及服务，包括
钻完井设备、油田技术服务、油田工程设备、油田工程服务、环保
设备及公司自产配件。 | | 钻完井设备 | 指 | 油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主
要包括成套钻机、钻机配套设备，完井设备主要包括固井设备、压
裂设备、液氮设备。 | | 油田工程设备 | 指 | 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分
离净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。 | | 油田开发服务 | 指 | 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。 | | 油田技术服务 | 指 | 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井
服务、测录井、井下特种作业。 | | 油田环保服务 | 指 | 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等
固态、液体废弃物的无害化处理。 | | 油田工程服务 | 指 | 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安
装。 | | 报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 杰瑞股份 | 股票代码 | 002353 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 杰瑞股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Jereh Group | | | | 公司的法定代表人 | 王坤晓 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变
化，具体可参见 2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,560,089,970.30 | 3,669,060,721.94 | 24.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 982,791,987.05 | 763,071,025.47 | 28.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 925,897,019.50 | 733,904,627.83 | 26.16% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,931,576.45 | -310,889,026.41 | 93.91% | | 基本每股收益（元/股） | 1.03 | 0.80 | 28.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.03 | 0.80 | 28.75% | | 加权平均净资产收益率 | 7.48% | 6.66% | 0.82% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 26,086,060,472.45 | 19,528,552,642.17 | 33.58% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 16,086,472,479.17 | 12,473,250,930.74 | 28.97% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | -256,126.99 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外） | 21,616,002.05 | | | 债务重组损益 | 102,249.55 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -19,995,300.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,001,064.67 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,688,011.84 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,780,836.17 | | | 减：所得税影响额 | 7,585,529.66 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,456,240.08 | | | 合计 | 56,894,967.55 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务情况
1、公司主营业务介绍
报告期，公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探
开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程
为油气田服务，这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分
离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为
油气工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。
2、产品销售模式
（1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销
售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配
件；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注
设备等。
（2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气
工程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田
技术服务；公司为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田
环保工程等。
（二）所处行业的基本情况
公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气
开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走
势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程
度的决定性因素，低碳和绿色清洁已成为石油天然气行业长期发展趋势，世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化和本
地化转型，石油的原材料属性支撑石油需求规模长期保持较高水平，天然气是实现低碳转型的现实选择。就我国来看，
受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，清洁能源（天然气、非化石能源等）比重
将快速提升，为保障我国能源安全，2030年前我国原油产量有望维持 2亿吨，天然气产量稳步提升，2050年达 3500亿
立方米，天然气是高比例可再生能源系统保持安全性和稳定性的重要支撑，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增
长。
（三）公司的行业地位
公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商，是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提
供商。
二、核心竞争力分析
我们遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升级并举，砥砺前行。杰瑞的核心竞争主要
有三个方面：
1、优秀的企业文化优势
杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最
宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力
就越强。公司始终奉行以客户为中心的理念，以优质的产品及服务品质赢得客户、赢得市场。公司给奋斗者提供透明公
平的发展平台，实行多层次激励机制，以“付出就有回报、付出必有回报、不让公司铁人吃亏”的理念充分激发每一位奋
斗者的潜能。2022年以来，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，实施多层次的激励机制，打造了一
批“具有优秀企业文化的奋斗者团队”。
2、各产业协同的一体化发展优势
杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解
决方案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。
3、技术创新变革的基因优势
杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油
田服务和油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，产业不断
转型升级。创新与变革永远是杰瑞的主旋律，这是公司发展的优秀基因。公司始终注重技术创新，对创新成果以专利技
术等形式予以保护，报告期内，公司共新增授权专利 341件，其中新增授权发明专利 15件（含美国授权专利 6件），新
增软件著作权 5件，新增商标权 17件。截至 2022年 6月，公司累计拥有授权专利 1296件，其中发明专利 135件（含美
国授权专利 25件），累计拥有软件著作权 131件，累计拥有商标权 226件。
报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心
竞争力受到严重影响的情况。
三、主营业务分析
概述
2022年上半年，受需求提振及俄乌冲突等因素影响，国际油价从年初开始大幅度攀升，WTI及布伦特原油期货价格一度升至130美元/桶以上，刷新自 2008年以来的最高值，上半年布伦特平均价格为 104.60美元/桶，较去年同期上涨
60.3%，WTI平均价格为101.50美元/桶，较去年同期上涨63.2%，2022年上半年国际主要市场天然气价格也大幅上升。
国际原油、天然气价格大幅上涨，油气市场需求活跃，公司国内外订单显著回升，1-6月公司海外订单较去年同期增长
60.01%。
2022年是我国“十四五”规划第二年，为了深入落实能源安全新战略，统筹能源安全和绿色低碳转型，国家能源局
于 2022年 3月发布了《2022年能源工作指导意见》，该指导意见指出，要持续提升油气勘探开发力度，落实“十四
五”规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，加快油气先进开采技术开发应用，积极做好四川
盆地页岩气田稳产增产，推动页岩油尽快实现规模化效益开发。2022年我国石油产量目标为 2亿吨左右，天然气产量目
标为 2124亿立方米左右。此外，国家能源局召开 2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求油气增储上产取
得重要阶段成果，实现勘探大突破、原油稳增长、天然气快上产，坚决扛起保障国家能源安全的重大责任，大力推动页
岩油、页岩气成为战略接续领域，坚定非常规油气发展方向，加快非常规资源开发。
2022年上半年，公司抓住国内外原油天然气价格上涨的有利时机，积极采取措施拼抢订单、抓生产、保供应、保交
付，公司营业收入及净利润均实现了比较好的增长。公司作为国内民营完井增产设备龙头企业，以客户为中心，千方百
计满足新老客户需求，国内外市场新增订单均实现了增长。报告期内，公司为中石油制造的首套电驱压裂成套设备完成
验收，为我国非常规油气资源开发电驱压裂规模化应用及压裂服务降本增效提供了可靠的技术保障；公司为北美客户制
造的两套涡轮压裂设备顺利交付客户，并与北美客户成功签署一套新的涡轮压裂设备订单；公司为北美客户制造的燃气
轮机发电机组顺利交付客户，同时公司在国内开始应用燃气轮机发电机组为电驱压裂设备进行供电，开启了非常规油气
资源开发成套电驱压裂解决方案的新模式。报告期内，公司实现营业收入 45.60亿元，较上年同期增长 24.28%；归属上
市公司股东的净利润 9.83亿元，较上年同期增长 28.79%；公司获取新订单71.51亿元，较上年同期增长 35.89%，报告
期末存量订单106.16亿元。（订单金额含税，不包括油田技术服务签订的开口合同、框架协议、中标但未签订合同）。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 4,560,089,970.30 | 3,669,060,721.94 | 24.28% | | | 营业成本 | 2,992,750,289.11 | 2,290,939,743.65 | 30.63% | 主要原因系收入规模增加，成本
匹配增加 | | 销售费用 | 197,418,222.45 | 178,360,437.40 | 10.68% | | | 管理费用 | 176,558,456.87 | 153,484,794.32 | 15.03% | | | 财务费用 | -189,023,592.87 | -18,914,480.76 | -899.36% | 主要原因系本期美元、卢布升
值，汇兑收益较高 | | 所得税费用 | 170,337,801.10 | 134,963,679.06 | 26.21% | | | 研发投入 | 134,240,553.85 | 124,523,608.22 | 7.80% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -18,931,576.45 | -310,889,026.41 | 93.91% | 主要原因系本报告期累计收取销
售商品和提供劳务的款项较多 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -1,038,446,392.28 | 66,870,352.08 | -1,652.92% | 主要原因系本期资本性支出增
加、购买理财产品较多 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 3,001,036,493.83 | -208,237,090.72 | 1,541.16% | 主要原因系本期收到非公开发行
股票的募集资金、控股子公司收
到 IPO募集资金 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 2,016,848,573.71 | -454,250,400.69 | 543.99% | 主要系筹资活动产生的现金流量
净额增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 4,560,089,970.30 | 100% | 3,669,060,721.94 | 100% | 24.28% | | 分行业 | | | | | | | 油田服务及设备 | 4,047,110,904.57 | 88.75% | 3,366,953,628.52 | 91.77% | 20.20% | | 油田工程及设备 | 512,979,065.73 | 11.25% | 302,107,093.42 | 8.23% | 69.80% | | 分产品 | | | | | | | 油气装备制造及
技术服务 | 3,934,514,816.09 | 86.28% | 2,868,360,841.91 | 78.18% | 37.17% | | 维修改造及贸易
配件 | 458,328,603.41 | 10.05% | 549,057,601.26 | 14.96% | -16.52% | | 环保服务 | 150,881,706.13 | 3.31% | 238,424,505.64 | 6.50% | -36.72% | | 其他业务收入 | 16,364,844.67 | 0.36% | 13,217,773.13 | 0.36% | 23.81% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 3,143,344,237.67 | 68.93% | 3,351,825,159.24 | 91.35% | -6.22% | | 国外 | 1,416,745,732.63 | 31.07% | 317,235,562.70 | 8.65% | 346.59% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 油田服务及设备 | 4,047,110,904.57 | 2,596,632,745.95 | 35.84% | 20.20% | 25.92% | -2.91% | | 油田工程及设备 | 512,979,065.73 | 396,117,543.16 | 22.78% | 69.80% | 73.13% | -1.49% | | 分产品 | | | | | | | | 油气装备制造及
技术服务 | 3,934,514,816.09 | 2,574,198,226.89 | 34.57% | 37.17% | 44.82% | -3.45% | | 维修改造及贸易
配件 | 458,328,603.41 | 297,092,465.22 | 35.18% | -16.52% | -19.06% | 2.03% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 3,143,344,237.67 | 1,977,009,103.38 | 37.10% | -6.22% | -3.66% | -1.67% | | 国外 | 1,416,745,732.63 | 1,015,741,185.73 | 28.30% | 346.59% | 325.29% | 3.59% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
报告期内，国际油价大幅攀升，上游勘探开发投资持续增长，全球油田服务行业活跃度快速提升，油气市场需求旺
盛，公司钻完井设备、油田技术服务、油田开发服务、油田工程服务等业务持续保持高速增长。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 82,053,284.00 | 7.04% | 联合营企业收益增长、外汇掉期
业务收益增长 | 是 | | 公允价值变动损益 | -3,733,649.14 | -0.32% | 期末外汇掉期业务公允价值下降 | 是 | | 资产减值 | -170,511,723.07 | -14.63% | 资产减值损失（含信用减值损
失）主要原因系应收账款、长期
应收款账龄分布变动 | 是 | | 营业外收入 | 42,790,409.24 | 3.67% | 主要系收取加纳项目仲裁赔偿款 | 否 | | 营业外支出 | 21,914,072.05 | 1.88% | 主要系确认预计的诉讼和解费用 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 5,313,787,536.84 | 20.37% | 3,072,181,750.76 | 15.73% | 4.64% | 无重大变化 | | 应收账款 | 4,816,976,194.15 | 18.47% | 4,286,290,361.83 | 21.95% | -3.48% | 无重大变化 | | 合同资产 | 559,302,925.58 | 2.14% | 329,489,911.28 | 1.69% | 0.45% | 无重大变化 | | 存货 | 4,993,822,107.75 | 19.14% | 4,151,007,786.99 | 21.26% | -2.12% | 无重大变化 | | 投资性房地产 | | | | | | | | 长期股权投资 | 189,589,530.61 | 0.73% | 138,028,631.58 | 0.71% | 0.02% | 无重大变化 | | 固定资产 | 1,869,417,724.35 | 7.17% | 1,851,887,820.04 | 9.48% | -2.31% | 无重大变化 | | 在建工程 | 270,497,538.26 | 1.04% | 157,131,701.21 | 0.80% | 0.24% | 无重大变化 | | 使用权资产 | 15,867,035.84 | 0.06% | 8,342,209.64 | 0.04% | 0.02% | 无重大变化 | | 短期借款 | 970,609,537.42 | 3.72% | 711,253,070.23 | 3.64% | 0.08% | 无重大变化 | | 合同负债 | 1,107,638,988.67 | 4.25% | 873,855,488.23 | 4.47% | -0.22% | 无重大变化 | | 长期借款 | 458,826,106.00 | 1.76% | 239,000,000.00 | 1.22% | 0.54% | 无重大变化 | | 租赁负债 | 9,190,311.14 | 0.04% | 2,626,734.97 | 0.01% | 0.03% | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 加拿大油
气资产 | 系投资购
买及建设
形成 | 报告期末账面
价值 6.63亿
元人民币 | 加拿大阿
尔伯塔省 | 独立或合
作勘探 | 不适用 | 报告期内取
得 15,312.46
万元的油气
开发收入 | 3.92% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买金
额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 25,896,756.46 | -52,216.71 | | | | 220,000,000.00 | 6,360,158.69 | 12,204,698.44 | | 4.其他权益工
具投资 | 3,845,872.04 | | -2,827,874.74 | | | | | 1,017,997.30 | | 金融资产小计 | 29,742,628.50 | -52,216.71 | -2,827,874.74 | | | 220,000,000.00 | 6,360,158.69 | 13,222,695.74 | | 应收款项融资 | 70,206,145.46 | | | | | | -11,477,651.54 | 58,728,493.92 | | 其他非流动金
融资产 | 10,761,617.64 | 17,847.46 | | | 160,000,000.
00 | | -1,200,000.00 | 169,579,465.10 | | 上述合计 | 110,710,391.60 | -34,369.25 | -2,827,874.74 | | 160,000,000.
00 | 220,000,000.00 | -6,317,492.85 | 241,530,654.76 | | 金融负债 | 0.00 | -3,699,279.89 | | | | | | 3,699,279.89 |
其他变动的内容
交易性金融资产的本期购买和出售系理财产品的购买和赎回，其他变动为收购公司增加和报表折算影响；应收款项融资
其他变动为本期净增加金额；其他非流动金融资产其他变动为合伙企业分配收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 742,258,798.33 | 银行承兑保证金、保函保证金等 | | 银行承兑汇票（应收票据） | 101,368,337.25 | 票据池业务质押融资 | | 商业承兑汇票（应收票据） | 39,518,835.59 | 票据池业务质押融资 | | 合计 | 883,145,971.17 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 189,589,530.61 | 133,032,200.26 | 42.51% |
注：本数据为长期股权投资数据。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资
方式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计
实际投入金额 | 资金
来源 | 项目进度 | 预计收
益 | 截止报告期
末累计实现
的收益 | 未达到计划
进度和预计
收益的原因 | 披露日期
（如有） | 披露索引（如有） | | 锂离子电池负
极材料一体化
项目 | 自建 | 否 | 锂离子
电池负
极材料 | 279,811,435.53 | 282,231,435.53 | 自有
资金 | 11.29% | - | - | 正在建设过
程中 | 2021年09
月29日 | 详见公司披露于巨
潮资讯网的2021-
058号公告 | | 合计 | -- | -- | -- | 279,811,435.53 | 282,231,435.53 | -- | -- | 不适用 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计
量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告期损益 | 期末账面价
值 | 会计核算
科目 | 资金来源 | | 境内外股票 | 02178.HK | 百勤油服 | 28,030,199.38 | 公允价
值计量 | 3,678,141.33 | -136,766.20 | -24,161,216.92 | | | -136,766.20 | 3,732,216.26 | 交易性金
融资产 | 自有资金 | | 境内外股票 | POS.L | PLEXUS | 77,555,749.43 | 公允价
值计量 | 3,845,872.04 | -2,827,874.74 | -76,537,752.13 | | | | 1,017,997.30 | 其他权益
工具投资 | 自有资金 | | 境内外股票 | 02178.HK | 百勤油服 | 18,739,617.57 | 公允价
值计量 | 1,239,837.18 | -46,101.50 | -17,435,451.19 | | | -46,101.50 | 1,258,064.88 | 交易性金
融资产 | 自有资金 | | 境内外股票 | 01251.HK | 华油能源 | 9,503,737.11 | 公允价
值计量 | 978,777.95 | 130,650.99 | -8,469,970.80 | | | 130,650.99 | 1,164,417.30 | 交易性金
融资产 | 自有资金 | | 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | | | | | | 0.00 | -- | -- | | | | 合计 | 133,829,303.49 | -- | 9,742,628.50 | -2,880,091.45 | -126,604,391.04 | 0.00 | 0.00 | -52,216.71 | 7,172,695.74 | -- | -- | | | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2015年 01月 21日 | | | | | | | | | | | | | | | 2015年 07月 02日 | | | | | | | | | | | | | | | 2015年 09月 25日 | | | | | | | | | | | | |
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资
操作方名称 | 关联关系 | 是否关
联交易 | 衍生品投
资类型 | 衍生品投
资初始投
资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初
投资
金额 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 计提减值
准备金额
（如有） | 期末投
资金额 | 期末投资金额
占公司报告期
末净资产比例 | 报告期
实际损
益金额 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 6,711.40 | 2022年 01
月 11日 | 2022年 01
月 14日 | | 6,711.40 | 6,711.40 | | 0.00 | 0.00% | -62.37 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 4,026.84 | 2022年 01
月 10日 | 2022年 01
月 21日 | | 4,026.84 | 4,026.84 | | 0.00 | 0.00% | 6.07 | | 中国银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 10,738.24 | 2022年 01
月 14日 | 2022年 03
月 14日 | | 10,738.24 | 10,738.24 | | 0.00 | 0.00% | 279.17 | | 招商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 16,778.50 | 2022年 01
月 14日 | 2022年 02
月 14日 | | 16,778.50 | 16,778.50 | | 0.00 | 0.00% | 264.14 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 2,013.42 | 2022年 01
月 18日 | 2022年 01
月 28日 | | 2,013.42 | 2,013.42 | | 0.00 | 0.00% | 52.01 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 6,711.40 | 2022年 01
月 27日 | 2022年 02
月 07日 | | 6,711.40 | 6,711.40 | | 0.00 | 0.00% | -99.44 | | 招商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 13,422.80 | 2022年 02
月 16日 | 2022年 04
月 19日 | | 13,422.80 | 13,422.80 | | 0.00 | 0.00% | 275.97 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 6,711.40 | 2022年 02
月 17日 | 2022年 02
月 23日 | | 6,711.40 | 6,711.40 | | 0.00 | 0.00% | 39.02 | | 中国银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 12,080.52 | 2022年 02
月 18日 | 2022年 05
月 18日 | | 12,080.52 | 12,080.52 | | 0.00 | 0.00% | 946.32 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 5,369.12 | 2022年 02
月 24日 | 2022年 03
月 08日 | | 5,369.12 | 5,369.12 | | 0.00 | 0.00% | 207.45 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 2,684.56 | 2022年 03
月 02日 | 2022年 03
月 15日 | | 2,684.56 | 2,684.56 | | 0.00 | 0.00% | 29.66 | | 中国银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 10,738.24 | 2022年 03
月 14日 | 2022年 06
月 14日 | | 10,738.24 | 10,738.24 | | 0.00 | 0.00% | 619.91 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 5,436.23 | 2022年 03
月 14日 | 2022年 03
月 22日 | | 5,436.23 | 5,436.23 | | 0.00 | 0.00% | -18.20 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 4,966.44 | 2022年 04
月 11日 | 2022年 04
月 26日 | | 4,966.44 | 4,966.44 | | 0.00 | 0.00% | 112.62 | | 工商银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 12,080.52 | 2022年 04
月 20日 | 2022年 04
月 25日 | | 12,080.52 | 12,080.52 | | 0.00 | 0.00% | 102.36 | | 中国银行 | 非关联 | 否 | 外汇掉期 | 8,724.82 | 2022年 06
月 14日 | 2022年 08
月 15日 | | 8,724.82 | | | 8,724.82 | 0.52% | -369.92 | | 交通银行 | 非关联 | 否 | 外汇远期 | 107.82 | 2022年 02
月 24日 | 2022年 03
月 10日 | | 107.82 | 107.82 | | 0.00 | 0.00% | -1.66 | | 浙商银行 | 非关联 | 否 | 外汇远期 | 392.47 | 2022年 02
月 25日 | 2022年 04
月 19日 | | 392.47 | 392.47 | | 0.00 | 0.00% | -11.10 | | 浙商银行 | 非关联 | 否 | 外汇远期 | 436.02 | 2022年 02
月 25日 | 2022年 04
月 06日 | | 436.02 | 436.02 | | 0.00 | 0.00% | -7.83 | | 浙商银行 | 非关联 | 否 | 外汇远期 | 1,312.26 | 2022年 02
月 25日 | 2022年 04
月 11日 | | 1,312.26 | 1,312.26 | | 0.00 | 0.00% | -23.58 | | 合计 | 131,443.02 | -- | -- | 0.00 | 131,443.02 | 122,718.20 | | 8,724.82 | 0.52% | 2,340.60 | | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2021年 04月 09日 | | | | | | | | | | | | | | | 2022年 04月 15日 | | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如
有) | 2021年 05月 08日 | | | | | | | | | | | | | | | 2022年 05月 07日 | | | | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明
（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用
风险、操作风险、法律风险等） | （一）开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务
也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会
影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致
公司损失；
4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预
测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保
值延期交割风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保
值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原
则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规
定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金与融资部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定
位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下 | | | | | | | | | | | | |
|
