[中报]太辰光(300570):2022年半年度报告
原标题:太辰光:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人(会计主管人员)黄伟新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在外部环境变化的风险、客户相对集中风险、汇率风险、技术风险和物流风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 17 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 20 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 30 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（ 会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主要从事各种光通信器件及其集成功能模块（以下简称“光器件”）和光传感产品的研发、制造和销售。报告期内， 公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及应用 1、光器件产品 公司光器件产品按照功能的不同可划分为无源产品及有源产品。无源产品主要包括实现光互联、光功率或波长的分配和 耦合的各类光连接器和分路器，保证光纤定位的核心精密元件陶瓷插芯、MT插芯，实现波长或功率分配的核心元件平面 光波导芯片，以及由上述器件组成的集成功能组件；有源产品主要包括实现光电信号转换的有源光缆和光模块及其重要 组件。 公司光器件产品广泛应用于全球范围内的光通信网络（包括5G网络等）和数据中心维护建设等应用场景。此外，公司致 力于为客户提供光纤综合布线解决方案。 2、光传感产品 公司另一主营业务为各类光传感产品及其监测系统的开发和应用。光传感产品基于其自身光敏性，能对传统电传感产品 无法工作的特殊环境进行压力、振动、温度和位移等监测。 公司光传感产品因其具有抗干扰、抗腐蚀、高稳定性等特点，可应用于电力、石油石化、煤矿、交通等领域相关物理量 的信号监测。光传感产品的发展尚处于起步阶段，但公司在光传感领域的研发与制造上已积累多年经验。随着物联网的 发展，预期光传感产品将拥有广阔的应用前景。目前， “广东省光纤传感（太辰光）工程技术研究中心”设立在本公司。 （三）经营模式 1、研发模式 公司设立技术开发部、技术品质部、光栅及传感部、设备部等研发部门，同时对于外部技术合作持有积极、开放的态度， 与外部科研院校及机构展开多方面技术合作。公司的研发方向包括产品技术的开发升级、生产设备的自主制造、生产工 艺的优化等。 2、生产模式 公司主要生产模式为自主生产：对于标准化产品，主要采用MTS模式（按库存生产），依据市场预测，形成库存规划并 安排生产；对于定制化产品，主要采用MTO模式（按订单生产），依据客户的订单需求安排生产。 3、销售模式 公司主要销售模式为直接销售，向运营商、设备商、集成商提供产品和服务，各业务领域拓展均以市场需求为导向，公 司向不同类型客户供应不同种类的产品和解决方案。 （四）市场地位及主要业绩驱动因素 在光通信产业链中，公司的上游主要是材料制造商，下游主要是电信运营商、光通信设备商和网络集成商。公司的业绩 驱动因素主要来源于下游客户数据中心与电信网络的建设需求。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 （一）光通信行业的政策导向 报告期内，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，继续秉承政府“十四五”规划中关于建设数字中国、打造数 字经济新优势的发展理念。文件强调要加强数字基础设施建设，并明确提出了“十四五”数字经济发展主要指标，预期 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%， 千兆宽带用户数增长至6000万，工业互联网平台应用普及率 （二）光通信行业发展的基本情况 光通信产业是构建数字化信息网络的基石之一，其发展主要受全球范围内数字化基建资本投入的影响。光通信行业目前 处于成长阶段，与其具有高融合度的数字化信息市场正在不断扩容，数据中心、5G网络、工业互联网等新一代云网项目 为全球数字化基建带了增长动力，同时对光通信行业的发展也构成重大利好。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 2、公司生产经营和投资项目情况
报告期内公司销售实现大幅度增长，并因提前实施了扩产规划，及时满足了客户的需求。 备注：1、产量和销量单位为万个，营业收入单位为万元。2、报告期内部分单价较低的产品有较大增量。 3、通过招投标方式获得订单情况 □适用 ?不适用 4、重大投资项目建设情况 □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 公司积极把握行业发展机遇，充分利用自身多年技术积累，保持充分的研发投入，强化内部管理，努力提升产品竞争优 势。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）人才优势 稳定的人才梯队构筑了公司长期稳健发展的根基。公司拥有一批国内最早从事光器件研发与制造的技术骨干和管理骨干， 团队具备相关学科专业素养。为满足人才需要，公司通过合理的薪酬制度、有效的培训体系以及科学的激励机制，不断 吸纳储备各梯队人才。此外，公司制定了培训量化评分体系，鼓励各岗位员工通过学习与培训充实自我，常学常新。公 司获深圳市人力资源和社会保障局批准设立博士后创新实践基地（市级）和深圳市高技能人才培训基地。 报告期内，公司向骨干员工授予预留限制性股票，通过科学合理的激励机制与考核考评方式，充分调动公司骨干员工的 积极性与创造性，有效地提升团队凝聚力。 （二）技术优势 技术研发创新是公司多年来一直坚持的发展道路。公司已形成一支专业知识结构完备、研发生产经验丰富的技术团队， 通过对行业相关技术、产品、工艺、设备的深入研究，在高密度光连接器、光分路器、平面光波导芯片、光器件集成功 能模块及光纤传感等方面拥有多年的技术积累。公司技术团队还具备较强的设备自研能力。公司是国家高新技术企业， 公司技术中心被认定为深圳市级企业技术中心。 报告期内，公司加强对成熟产品的技术优化，延伸对基础元器件产品的配套升级，积极推进有源光器件的研发力度。 （三）品质优势 公司自成立以来，始终坚持毫微必究的品控理念，在采购、生产、销售各环节均执行严格的质量控制，已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、 ISO45001:2018及IECQ QC080000:2017等管理体系认证。公司产线工艺流程完善，能 充分满足国内外客户对产品的各种常规及个性化需求。公司制定了严格的产品及物料环保控制程序，并具备业内领先的 物料环保自检能力，保障产品达到国际环保要求。 报告期内，公司加强对关键生产工艺的持续优化及核心生产设备的改造升级，进一步有效保障了产品品质的稳定与可靠。 （四）服务优势 公司所处细分行业具有较多的定制化需求，海外客户对产品品质、响应速度、售后服务等要求较为严格。为快速响应和 满足客户需求，公司销售和技术为核心的团队通力合作，构建快速响应机制为客户提供及时、全方位的服务与支持，获 得客户的信任和肯定，在业内树立了良好的品牌形象。 报告期内，公司通过线上线下多种方式为客户提供服务支持，降低疫情造成线下渠道受阻的不利影响，延续公司服务的 优质性，实现了与客户的良好沟通和交流，得到客户的正面评价。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入47,605.74万元，同比增长50.52%；实现归属于上市公司股东的净利润9,519.17万元， 同比增长125.19%。 公司拥有良好的海外市场基础。近两年由于疫情影响，线下交流受限，公司利用包括新媒体推介、视讯会议等多种方式 与海外客户保持良好沟通，合作关系更加紧密。报告期内，海外疫情趋于平缓、市场需求复苏，与此同时，公司拓展了 MXC系列新一代高密度连接器等多方面业务，实现了较大幅度的外销增长。在国内市场方面，公司积极开展综合布线系 统的方案设计及应用推广，在国内业务领域有了新的拓展。公司业务以外销为主，报告期内美元对人民币升值为公司带 来较好的汇兑收益，营销规模的增大进一步支撑了盈利能力的提升。报告期内，公司加强对行业发展状况的研究，深入 了解市场需求的变化，推进精细化管理，以保证质量、控制成本为导向开展差异化制造的生产管理工作，并及时实施了 相应的扩产规划。技术研发方面，公司在高速光模块及传感产品等方向持续推进，并在进一步提升生产自动化水平和生 产效率、优化生产工艺等方面取得预期效果，公司追踪跳线等新产品也得到市场的认可和应用。此外，公司加强团队建 设，在报告期内向骨干员工授予预留限制性股票，吸引和留住优秀人才，并对绩效提升起到积极的推动。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 对主要收入来源地的销售情况
报告期内，美元对人民币汇率变化对公司经营有正面影响。 主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响 研发投入情况 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）外部环境变化的风险 近期全球局势呈现出复杂多变的态势，可能对公司业务发展造成不确定的风险。 对此，公司一方面制定具有针对性的预案，以应对复杂多变的外部环境，另一方面专注做好主营业务，努力提升自身综 合竞争力。 （二）客户相对集中风险 报告期内，公司对前两大客户销售占比较高，若未来对其业务出现大幅下降，将给公司业绩带来不利影响。 对此，公司通过高品质产品与服务的提供、新产品需求的快速响应、供应系统的紧密对接、业务沟通的紧密高效等多方 面努力提升公司在客户供应链中的重要性。另方面，公司充分利用具有相对优势的技术与产品积极拓展新的战略合作客 户，进一步优化客户结构。 （三）汇率风险 公司产品外销占比较大，主要结算货币为美元，美元对人民币的汇率波动将影响公司汇兑损益。报告期内，美元对人民 币升值给公司带来汇兑收益，反之若美元兑人民币贬值，则将给公司带来会汇兑损失。 对此，公司持续关注汇率情况，积极采取有效措施，加强资金管理，降低汇率风险影响。 （四）技术风险 光通信行业具有发展迅速、技术更新快等特点。若未来公司技术研发方向发生偏离，或者技术和产品难以跟上行业革新 步伐，将会导致公司技术研发成果无法应用于市场或者缺乏竞争力。 对此，公司持续关注行业发展方向，紧贴市场需求，优化技术研发管理体系，加强对研发人才的引进和培养，提高技术 人员的稳定性，持续加大技术研发力度，及时调整研发方向和技术储备，以期快速迎合市场需求。 （五）物流风险 新冠疫情导致全球物流出现非常态化的运量下降，对于公司出口业务的运输环节造成不利影响。 对此，公司通过海运空运组合利用、合理调整交期等方式，与海外客户通力合作，共同协调应对物流风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 1、2021年4月16日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了2021年限制性股票 激励计划（草案）相关议案。 2、2021年4月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了2021年限制性股票 激励计划（修订草案）相关议案。 3、2021年 5月 13日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了 2021年限制性股票激励计划（修订草案）相关议案。 4、2021年5月28日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2021年5月28日，以8.86元/股的授予价格向符合授予条件的87名激 励对象授予550.00万股限制性股票。 5、2022年4月7日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》，确定将本激励计划的授予价格（含预留）由 8.86 元/股调整为 8.56 元/股； 并审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，确定因归属条件未达成的限制性股票，由 公司按激励计划规定作废。 6、2022年5月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对 象授予预留限制性股票的议案》，确定以2022年5月12日为激励计划预留部分的授予日，向31名激励对象授予136.0066万股限制性股票，授予价格为8.56元/股。 关于本次限制性股票相关审议程序及披露索引如下：
2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规， 报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 （1）公司重视投资者的合理回报，执行相对稳定的分红原则，严格按照有关法律法规要求，及时、准确、真实、完整地 进行信息披露，并通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行有效沟通。 （2）公司一直坚持以人为本的理念，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，为员工工作、生 活和职业发展创造良好的基础条件。 （3）公司始终将依法经营作为基本原则，遵守国家法律、法规、政策的规定，依法纳税，创造和稳定就业机会，支持地 方经济的发展。 （4）公司设立“太辰光教书育人之星”奖教金，承诺从2019年起，连续10年，每年向公司注册地所在辖区一所学校优 秀教师颁发荣誉和奖励，鼓励“教学育人，孜孜不倦”的奉献精神。 （5）报告期内，公司积极响应政府关于新冠病毒疫情防控各项工作的部署安排，扎实推进疫苗接种和核酸检测工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
□适用 ?不适用 股份变动的批准情况 □适用 ?不适用 股份变动的过户情况 □适用 ?不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 ?不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 ?不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 ?不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 ?不适用 2、限售股份变动情况 □适用 ?不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 ?不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股
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