视源股份(002841):广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
原标题:视源股份:广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 二〇二二年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 王毅然 王洋 黄正聪 于伟 尤天远 杨铭 林斌 刘恒 黄继武 广州视源电子科技股份有限公司 2022年 8月 10日 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：29,466,839股 发行价格：67.72元/股 募集资金总额：1,995,494,337.08元 募集资金净额：1,973,789,892.27元 二、本次发行股票上市安排 本次非公开发行新增股份 29,466,839股，将于 2022年 8月 11日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股份限售期安排 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象所认购的股份自发行上市之日起 6个月内不得转让。本次发行对象所取得的上市公司非公开发行股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 目录 特别提示 .................................................................................................................. 3 一、发行数量及价格 ........................................................................................ 3 二、本次发行股票上市安排 ............................................................................. 3 三、新增股份限售期安排................................................................................. 3 四、股权结构情况 ............................................................................................ 3 释义 .......................................................................................................................... 7 第一节 本次非公开发行基本情况 .......................................................................... 8 一、发行人基本情况 ........................................................................................ 8 二、本次发行履行的相关程序 ......................................................................... 8 （一）发行人内部决策程序............................................................................. 9 （二）本次发行监管部门核准过程 ................................................................. 9 （三）本次非公开发行的启动情况 ................................................................. 9 （四）募集资金和发行费用............................................................................10 （五）募集资金到账及验资情况 ....................................................................10 （六）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 .....................................11 （七）股权登记情况 .......................................................................................11 三、本次发行的基本情况................................................................................ 11 （一）发行股票的种类和面值 ........................................................................11 （二）发行数量 ...............................................................................................11 （三）定价基准日、发行价格和定价原则 ....................................................12 （四）本次非公开申购报价及股份配售的情况 .............................................12 （五）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查 ..................................................................................................................16 （六）发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排 ..20 （七）发行对象 ...............................................................................................20 （八）本次发行新增股份数量及上市时间 ....................................................29 四、本次非公开发行的相关机构 ....................................................................29 （一）发行人：广州视源电子科技股份有限公司 .........................................29 （二）保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司 ......................30 （三）联席主承销商：中信证券股份有限公司 .............................................30 （四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ......................30 （五）律师事务所：北京市君合律师事务所 .................................................31 （六）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） .............................31 第二节 本次新增股份上市情况 .............................................................................32 一、新增股份上市批准情况 ............................................................................32 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .........................................32 三、新增股份上市时间 ...................................................................................32 四、新增股份的限售安排................................................................................32 第三节 本次发行前后公司相关情况 .....................................................................33 一、本次发行前公司前十大股东持股情况.....................................................33 二、本次发行后公司前十大股东持股情况.....................................................33 三、本次非公开发行对公司的影响 ................................................................34 （一）对公司股本结构的影响 ........................................................................34 （二）对公司资产结构的影响 ........................................................................34 （三）对公司业务结构的影响 ........................................................................34 （四）对公司治理结构的影响 ........................................................................35 （五）对公司高级管理人员结构的影响 ........................................................35 （六）对公司关联交易和同业竞争的影响 ....................................................35 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .............................................35 五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 .....................................35 第四节 财务信息分析 ............................................................................................37 一、主要财务数据 ...........................................................................................37 （一）合并资产负债表 ...................................................................................37 （二）合并利润表 ...........................................................................................37 （三）合并现金流量表 ...................................................................................37 （四）主要财务指标 .......................................................................................37 二、管理层讨论分析 .......................................................................................38 （一）资产结构分析 .......................................................................................38 （二）负债结构分析 .......................................................................................38 （三）盈利能力分析 .......................................................................................39 （四）偿债能力分析 .......................................................................................39 （五）营运能力分析 .......................................................................................40 （六）现金流量分析 .......................................................................................40 第五节 本次募集资金使用 ....................................................................................42 一、本次募集资金使用计划 ............................................................................42 二、募集资金的专户管理................................................................................42 第六节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见 .......................43 一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..................................................................................................................43 二、发行人律师的合规性结论意见 ................................................................43 三、保荐协议主要内容 ...................................................................................44 四、上市推荐意见 ...........................................................................................44 第七节 中介机构声明 ............................................................................................45 第八节 备查文件 ....................................................................................................51 一、备查文件 ...................................................................................................51 二、备查文件的查阅 .......................................................................................51 释义 本发行情况报告书暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
第一节 本次非公开发行基本情况 一、发行人基本情况 公司名称：广州视源电子科技股份有限公司 英文名称：Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited 注册资本：66,654.9706万元 法定代表人：王毅然 成立日期：2005年 12月 28日 上市日期：2017年 1月 19日 注册地址：广州黄埔区云埔四路 6号 联系地址：广州黄埔区云埔四路 6号 统一社会信用代码：914401167837604004 邮政编码：510530 联系电话：020-3221 0275 传真：020-8207 5579 互联网网址：http://www.cvte.com 电子信箱：[email protected] 本次证券发行类型：向特定对象发行股票 经营范围：技术进出口;工程和技术研究和试验发展;计算机、软件及辅助设备批发;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机、软件及辅助设备零售;家用视听设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;家用电子产品修理 二、本次发行履行的相关程序 （一）发行人内部决策程序 2021年 4月 27日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2021年非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2021年非公开发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2021年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021年非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜的议案》《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》等与本次发行相关的议案。 2021年 5月 18日，发行人召开 2020年年度股东大会，审议通过了上述关于本次非公开发行股票的相关议案。 2022年 2月 22日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2021年非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2022年 3月 8日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2021年非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2021年非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 （二）本次发行监管部门核准过程 2022年 3月 21日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2022年 3月 30日，发行人非公开发行股票获得中国证监会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]669号）核准。 （三）本次非公开发行的启动情况 2022年 6月 30日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函［2008］257号）中所述的影响公司本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项，不存在其他会影响公司本次非公开发行的重大事项，亦不存在不符合非公开发行股票条件的事项，并根据中国证券监督管理委员会的要求报送了关于 2021年非公开发行 A股股票会后重大事项的承诺函。 （四）募集资金和发行费用 经立信审验，本次发行募集资金总额为 1,995,494,337.08元，扣除不含税发行费用 21,704,444.81元，实际募集资金净额为 1,973,789,892.27元。 （五）募集资金到账及验资情况 2022年 7月 5日确定配售结果之后，发行人和联席主承销商于 2022年 7月6日向本次发行初步获配的 20名投资者发出了《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票获配及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求根据《缴款通知书》向指定账户及时足额缴纳认购款。除投资者珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）未在《缴款通知书》规定时间内足额缴纳余款外，其他 19名初步获配的投资者均及时、足额缴纳认购款。按照《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）要求，发行人和联席主承销商取消珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）配售资格。因本次发行未能达到预计募集资金总额且认购家数少于 35家、发行股数不超过 199,964,911股，经发行人与联席主承销商协商确定启动追加认购程序。 2022年 7月 11日启动追加后，1名投资者追加认购获配，联席主承销商于当日以电子邮件的方式向其发送了《缴款通知书》，要求其根据《缴款通知书》规定向指定账户及时足额缴纳认购款。2022年 7月 13日，追加认购获配的投资者及时、足额缴纳认购款。 截至 2022年 7月 13日，本次非公开发行的 19名发行对象已将认购资金全额汇入广发证券指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。经司农验字[2022]22005300017号《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票验资报告》验证，截至2022年7月13日下午十五时（15:00）止，广发证券指定的投资者缴存款的账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币壹拾玖亿玖仟伍佰肆拾玖万肆仟叁佰叁拾柒元零捌分（小写 1,995,494,337.08元）。 2022年 7月 14日，广发证券已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转至公司指定的募集资金专项存储账户。经信会师报字[2022]第 ZC10305号《广州视源电子科技股份有限公司验资报告》验证，截至 2022年 7月 14日止，视源股份实际己向特定对象发行人民币普通股 29,466,839股，募集资金总额1,995,494,337.08元，减除发行费用人民币（不含税）21,704,444.81元，募集资金净额 1,973,789,892.27元。其中，计入股本 29,466,839.00元，计入资本公积（股本溢价）1,944,323,053.27元。 经核查，联席主承销商认为，本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定。 （六）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户。公司将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （七）股权登记情况 公司已于 2022年 8月 1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发来的本次非公开发行股份登记申请受理确认书。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 三、本次发行的基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1元。 （二）发行数量 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 29,466,839股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（即 199,964,911股），未超过发行前发行人总股本的 30%。 （三）定价基准日、发行价格和定价原则 本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，即 2022年 7月 1日。本次发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 60.19元/股。 发行人和联席主承销商按照“申购价格优先、申购金额优先、申购时间优先”的原则，确定本次发行价格为 67.72元/股，发行价格不低于本次发行底价。 （四）本次非公开申购报价及股份配售的情况 1、认购邀请文件发送情况 本次非公开发行启动时（2022年 6月 30日），联席主承销商根据 2022年 6月 21日向中国证监会报送的投资者名单，共向 130名投资者以电子邮件方式发送了《认购邀请书》及其附件《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等文件，邀请其参与本次非公开发行的认购，具体包括：发行人前 20名股东中的 10名股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）、基金公司 23家、证券公司 18家、保险公司 9家、其他类型投资者 70家。 发行人与联席主承销商于本次非公开发行报送方案及投资者名单后（2022年6月 21日）至申购日（2022年 7月 5日）9:00前，收到 19名投资者的新增认购意向，联席主承销商及时向上述 19名投资者发送《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等附件。综上，联席主承销商共向 149名特定对象发送认购邀请文件。 2、投资者申购报价情况 在《认购邀请书》规定的申购时间内，即 2022年 7月 5日上午 9:00-12:00，在北京市君合律师事务所的全程见证下，联席主承销商共收到 36名投资者提交的《申购报价单》及其他申购相关材料。经联席主承销商与发行见证律师的共同核查确认，其中 1名投资者的报价因未在规定时间内缴纳保证金为无效报价，其余 35名投资者的报价均为有效报价。 因投资者珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）未在缴款通知书规定时间内（2022年 7月 8日 16:00前）足额补缴认购股款，按照《认购邀请书》要求，发行人和联席主承销商取消其配售资格。因本次发行未能达到预计募集资金总额且认购家数少于 35家、发行股数不超过 199,964,911股，经发行人与联席主承销商协商确定于 2022年 7月 11日启动追加认购程序，本次发行的追加认购时间为 2022年 7月 11日 15:00-17:00。在追加认购期间，发行人与联席主承销商共收到 2家投资者提交的《追加申购单》，除证券投资基金管理公司外参与追加认购的投资者已及时足额缴纳保证金。投资者申购报价情况如下表所示：
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 67.72元/股，发行股数 29,466,839股，募集资金总额 1,995,494,337.08元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行对象最终确定为 19家。本次发行配售结果如下：
1、投资者适当性核查 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，联席主承销商需开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A类专业投资者及 B类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次视源股份非公开发行风险等级界定为 R3级，专业投资者和风险承受能力等级为 C3及以上的普通投资者均可参与申购。本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商及律师进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查工作。核查情况如下：
2、关联关系核查 参与本次非公开发行询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方；不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。 经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。 3、私募备案情况 根据询价结果，联席主承销商和发行见证律师北京市君合律师事务所对本次非公开发行获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： 扬州国改栖港股权投资合伙企业（有限合伙）、海南容光私募基金管理中心（有限合伙）管理的容光蕴桐契约型私募证券投资基金属于私募投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成私募基金华泰证券（上海）资产管理有限公司以其管理的 6个资产管理计划、中国国际金融股份有限公司（资产管理）以其管理的 1个资产管理计划、中欧基金管理有限公司以其管理的 2个资产管理计划、诺德基金管理有限公司以其管理的 9个资产管理计划、国联安基金管理有限公司以其管理的 1个资产管理计划、兴证全球基金管理有限公司以其管理的 2个资产管理计划、财通基金管理有限公司以其管理的 74个资产管理计划、南方基金管理股份有限公司以其管理的 2个资产管理计划参与本次认购，上述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等相关法律法规在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续，并提交了产品备案证明。 中国国际金融股份有限公司（资产管理）以其管理的 11个企业年金或职业年金计划、南方基金管理股份有限公司以其管理的 33个企业年金或职业年金计划参与本次认购，上述产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关登记和备案手续。 中欧基金管理有限公司以其管理的 1个公募基金产品、兴证全球基金管理有限公司以其管理的 2个公募基金产品、景顺长城基金管理公司以其管理的 5个公募基金产品参与本次认购，上述公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关登记和备案手续。 天津京东方创新投资有限公司、中国国际金融股份有限公司和薛小华以自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定范围内须登记和备案的产品，无需履行相关登记和备案手续。 太平洋资产管理有限责任公司管理的“中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”和“中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”；大家资产管理有限责任公司管理的“大家资产-盛世精选 2号集合资产管理产品（第二期）”参与本次认购，上述产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关登记和备案手续。 UBS AG为合格境外机构投资者（QFII），国泰君安资产管理（亚洲）有限公司管理的“国泰君安金融控股有限公司”为人民币合格境外机构投资者（RQFII），不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关登记和备案手续。 综上，经联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 （六）发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排 1、发行对象与公司的关联关系 上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。 2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 最近一年，发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。 3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 （七）发行对象 1、华泰证券（上海）资产管理有限公司 机构名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6号 1222室 注册资本：260,000万元人民币 法定代表人：崔春 主要经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：945,067股 限售期：6个月 2、扬州国改栖港股权投资合伙企业（有限合伙） 机构名称：扬州国改栖港股权投资合伙企业（有限合伙） 企业性质：有限合伙企业 注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区上方寺路 1号官河商务中心 H栋一楼 01室 出资额：30,000万元人民币 执行事务合伙人：河北省国企改革发展基金管理有限公司 主要经营范围：一般项目：股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 认购数量：886,001股 限售期：6个月 3、天津京东方创新投资有限公司 机构名称：天津京东方创新投资有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1号 312室(天津信至尚商务秘书有限公司托管第 753号) 注册资本：176,700万元人民币 主要经营范围：投资管理；投资咨询；以自有资金对半导体、显示、物联网、高新技术产业领域内的项目进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：4,430,005股 限售期：6个月 4、海南容光私募基金管理中心（有限合伙）-容光蕴桐契约型私募证券投资基金 机构名称：海南容光私募基金管理中心（有限合伙） 企业性质：有限合伙企业 注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12号楼 A区 21-01-21号 注册资本：1,000万元人民币 执行事务合伙人：海南容光清辉投资有限公司（委派代表：卢安平） 主要经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 认购数量：886,001股 限售期：6个月 5、国联安基金管理有限公司 机构名称：国联安基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 注册资本：15,000万元人民币 法定代表人：于业明 主要经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：886,001股 限售期：6个月 6、中国国际金融股份有限公司 机构名称：中国国际金融股份有限公司 企业性质：股份有限公司（中外合资、上市） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 注册资本：482,725.6868万元人民币 法定代表人：沈如军 主要经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 认购数量：1,092,734股 限售期：6个月 7、中国国际金融股份有限公司（资产管理） 机构名称：中国国际金融股份有限公司 企业性质：股份有限公司（中外合资、上市） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 注册资本：482,725.6868万元人民币 法定代表人：沈如军 主要经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 认购数量：886,001股 限售期：6个月 8、大家资产管理有限责任公司-大家资产-盛世精选 2号集合资产管理产品（第二期） 机构名称：大家资产管理有限责任公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市西城区金融大街甲 9号楼 10层 1001-63 注册资本：60,000万元人民币 法定代表人：何肖锋 主要经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 认购数量：886,001股 限售期：6个月 9、中欧基金管理有限公司 机构名称：中欧基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479号 8层 注册资本：22,000万元人民币 法定代表人：窦玉明 主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：900,767股 限售期：6个月 10、太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 机构名称：太平洋资产管理有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 39楼 注册资本：210,000万元人民币 法定代表人：于业明 主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：2,658,003股 限售期：6个月 11、太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 机构名称：太平洋资产管理有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 39楼 注册资本：210,000万元人民币 法定代表人：于业明 主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：886,001股 限售期：6个月 12、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安金融控股有限公司-客户资金 机构名称：国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 企业性质：香港 9号牌持牌的资产管理机构 注册地址：香港中环皇后大道中 181号新纪元广场低座 27字楼 编号：No.522939 认购数量：1,343,768股 限售期：6个月 13、诺德基金管理有限公司 机构名称：诺德基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：潘福祥 主要经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：886,001股 限售期：6个月 14、兴证全球基金管理有限公司 机构名称：兴证全球基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 注册地址：上海市金陵东路 368号 注册资本：15,000万元人民币 法定代表人：杨华辉 主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：886,001股 限售期：6个月 15、薛小华 姓名：薛小华 住址：南京市白下区**** 认购数量：886,001股 限售期：6个月 机构名称：财通基金管理有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 41楼 注册资本：20,000万元人民币 法定代表人：吴林惠 主要经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：5,507,974股 限售期：6个月 17、UBS AG 机构名称：UBS AG 企业性质：合格境外机构投资者 注册地址：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland 注册资本：385,840,847.00瑞士法郎 法定代表人：（分支机构负责人）：房东明 认购数量：2,215,002股 限售期：6个月 18、景顺长城基金管理有限公司 机构名称：景顺长城基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 注册地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层(仅限于办公) 注册资本：13,000万元人民币 法定代表人：李进 主要经营范围：从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许和批准的其他业务。 认购数量：1,181,334股 限售期：6个月 19、南方基金管理股份有限公司 机构名称：南方基金管理股份有限公司 企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股 注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼 注册资本：36,172万元人民币 法定代表人：张海波 主要经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。 认购数量：1,218,176股 限售期：6个月 （八）本次发行新增股份数量及上市时间 本次非公开发行新增股份 29,466,839股预计将于 2022年 8月 11日在深圳证券交易所上市。 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行中所有发行对象所认购的股份自发行上市之日起 6个月内不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 四、本次非公开发行的相关机构 （一）发行人：广州视源电子科技股份有限公司 联系地址：广州黄埔区云埔四路 6号 法定代表人：王毅然 联系电话：020-3221 0275 传真：020-8207 5579 联系人：杨晋杰 （二）保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 41楼 法定代表人：林传辉 保荐代表人：伍明朗、吴楠 项目协办人：陈琛桦 项目组成员：陈朝晖、成燕、但超、叶翔旻、别舒啸、程雅 电话：020-6633 8888 传真：020-8755 3600 （三）联席主承销商：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 电话：0755-2383 5003 传真：0755-2383 5861 项目组成员：叶兴林、王国梁、鲍奕旻、许唯杰、卢宇 （四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼 联系地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼 负责人：杨志国 经办注册会计师：王建民、黄志业、樊芝 电话：021-6339 1166 传真：021-6339 2558 （五）律师事务所：北京市君合律师事务所 注册地址：北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦 20层 联系地址：北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦 20层 负责人：华晓军 经办律师：张平、万晶、郭曦、朱园园 电话：020-2805 9088 传真：020-2805 9099 （六）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼 联系地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼 负责人：杨志国 经办注册会计师：黄志业、樊芝 电话：021-6339 1166 传真：021-6339 2558 第二节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 2022年 8月 1日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：视源股份；股票代码为：002841；上市地点为：深圳证券交易所。 三、新增股份上市时间 新增股份的上市时间为 2022年 8月 11日。 四、新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期为本次发行结束并上市之日起 6个月。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会和深交所等监管部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 第三节 本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前公司前十大股东持股情况 截至 2022年 5月 31日，公司前十名股东持股情况如下： 单位：股
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