[中报]亚星化学(600319):潍坊亚星化学股份有限公司2022年半年度报告
原标题:亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司2022年半年度报告 潍坊亚星化学股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩海滨、主管会计工作负责人伦秀华及会计机构负责人（会计主管人员）王钦志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 十一、 其他 √适用 □不适用 由于公司生产厂区已于2019年10月31日全面关停并实施搬迁，2021年6月首个搬迁项目“5万吨/年CPE项目”顺利投产并转固，2022年上半年公司仍在搬迁之中，产能仍待陆续恢复，敬请投资者充分注意该因素对报告期数据、同比数据等的影响。 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 11 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 12 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 上年同期1-5月份仍是公司搬迁的“空档期”，公司首套5万吨/年CPE装置于2021年6月份正式投产并转固；随后12万吨/年烧碱装置也按期投产并转固，并于本年4月份达到满负荷生产，产品综合毛利不断回升。受该因素影响，本期公司营业收入及利润等指标较同期增加较大。 2022年6月21日，公司发布公告称已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1254号）；7月28日，公司发布《非公开发行A股股票发行情况报告书》；本次公司实际非公开发行人民币普通股(A股) 72,115,384股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币4.16元/股，募集资金总额为人民币299,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币2, 979, 933.96元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币297, 020, 063. 48元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验, 并于2022年7月22日出具了验资报告(上会师报字[2022]第8427号)，确认募集资金到账。截至本报告披露日，公司正在办理新增股份的登记托管事宜。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
无 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2022年上半年，公司持续推进搬迁工作，全资子公司（即亚星新材料）在新厂区先期投建的5万吨/年CPE装置和12万吨/年离子膜烧碱装置等项目已建成，园区公用工程也已同步投运。目前公司正全力推进 “循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即15万吨/年双氧水项目）” 和“第二套5万吨/年CPE装置项目”等二期搬迁项目建设。截至本报告发布日，15万吨/年双氧水项目所有设备已订货，并陆续到厂安装，预计将于年底前完成建设安装工作，为后续调试做好准备；第二套5万吨/年CPE项目成品库房已建成投用，主装置桩基工程完成施工，由于前期工程进度受到疫情等因素影响有所拖后，该项目的后续工程也将延后建设施工。 现就2022年度CPE和烧碱行业相关情况说明如下： 1、CPE 2022年上半年，国内CPE行业市场相对平稳，整体行业开工率尚可，利润率较去年有所提高，六月份开始，受国际形势、国内需求、疫情等叠加影响，行业开工率出现下滑、价格大幅回落。 2、烧碱 氯碱行业是基础化工行业，用途广泛，主要下游用户为氧化铝、造纸、化纤、印染、纺织、化工等，总体来看，烧碱市场依旧呈现供大于求的状况，市场竞争较为激烈。近年来随着国家环保政策日趋严格，氯碱新进门槛提高，获取新的产能指标较难，落后产能逐步淘汰退出，总产能的增长趋势出现拐点。近两年烧碱行业平均盈利水平较好。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，随着首套CPE等装置的建成投运，公司强势回归市场，竞争力不断恢复并提质升级，新的核心竞争力正在逐渐积聚，公司已在《2021年度报告》中详细披露，本报告期尚无变化。 三、 经营情况的讨论与分析 2019年10月31日公司原生产厂区全面停产，随后公司决策由全资子公司（即亚星新材料）在新厂区实施建设5万吨/年CPE装置项目、12万吨/年离子膜烧碱装置项目、“循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即15万吨/年双氧水项目）、第二套5万吨/年CPE项目及1.2万吨/年水合肼（浓度100%）项目。 目前，5万吨/年CPE装置项目和12万吨/年离子膜烧碱装置项目等项目已建成，园区公用工程也已同步投运； 1.2万吨/年水合肼（浓度100%）项目已完成图纸设计，项目相关手续已仍在办理之中，仍待审批通过后方可实施建设。15万吨/年双氧水项目已正式开工建设，截至6月底土建工程已完成40%，其中±0m以下回填全部完成，回填土方9082m3；机柜间主体、配电室二层浇筑、动力站土建等完成；内管廊基础完成70%；外管廊消防通道刮涂防火涂料5000m2。目前所有设备已订货，并陆续到厂安装，该项目计划2022年底完成建设安装工作，为后续调试做好准备；第二套5万吨/年CPE项目成品库房已建成投用，主装置桩基工程完成施工，由于前期工程进度受到疫情等因素影响有所拖后，该项目的后续工程也将延后建设施工。 由于2022年上半年部分搬迁项目已建成；且上年同期1-5月仍为搬迁“空档期”、同比基数低，2022年上半年公司实现营业收入40,190.10万元，同比增长1,556.26%，实现归属于母公司股东的净利润2,984.25万元，扣除非经常损益后实现净利润2,889.93万元，同比扭亏为盈。 2022年5月6日公司收到上海证券交易所同意公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示的决定，公司于 2022 年 5 月10 日起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示。 2021年5月21日，公司召开股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向控股股东潍坊市城投集团发行A股股票，募集资金全部用于补充公司流动资金。2022年6月21日，公司发布公告称已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1254号），7月28日，公司发布《非公开发行A股股票发行情况报告书》等相关公告，本次公司实际非公开发行人民币普通股(A股) 72,115,384股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币4.16元/股，募集资金总额为人民币299,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币2, 979, 933.96元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币297, 020, 063. 48元。截至本报告披露日，公司正在办理新增股份的登记托管事宜。 2022年7月，公司根据潍坊市政府批复，办理完成了老厂区原潍国用(2010)第 C053号、原潍国用(2014)第 C014号国有土地使用证注销手续。截至本报告披露日，老厂区还剩余潍国用（2010）第C036 号、潍国用（2010）第C052 号、潍国用（2010）第C054号国有土地因涉及资产抵押及土地修复等工作尚未结束，仍待继续推进收储事宜。 为快速推进搬迁项目的顺利建设、稳固公司持续经营能力、切实保护上市公司及投资者的利益，潍坊市相关部门积极协调以保证按照时间进度向公司拨付搬迁补偿款。截至本报告披露日，公司累计已收到搬迁补偿款12.51亿元；其余补偿款有关单位也已落实具体措施，公司将与相关单位共同努力，力争尽快拨付到位。 2022年8月9日，公司召开董事会会议审议并通过了《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》公司所处的下营化工园区，濒临渤海，周边卤水资源丰富，老卤/苦卤中蕴含丰富的镁、钾、溴、锂及氯化钠资源，以卤水为原料，对卤水中镁元素进行高效分离并实现资源化利用，与上下游产业衔接，实现资源化利用，实现循环经济零排放，进而创造巨大的经济效益和社会效益。（详见与本半年报同日披露的2022-052号公告）。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：同上。 销售费用变动原因说明：销售收入较同期增加所致。 财务费用变动原因说明：本期借市城投集团公司借款利息费用较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期一季度收到政府拆迁补偿款22100万元，较同期增加20100万元 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还市城投集团公司借款10500万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到政府拆迁补偿款2.21亿元，较同期增加2.01亿元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：本期用于生产及项目建设支出较大。 注2：本期销售收入较上期增加。 注3：主要是库存商品较期初增加。 注4：在建项目投入增加。 注5：本期销售收入较上期增加。 注6：主要是本期预付PE原料款增加。 注7：应收政府拆迁补偿款于本期收到。 注8：项目投产后公司收到的银行承兑汇票回款较多。 注9：主要是本期增值税留抵税额减少。 注10：本期对支付工程款及工程物资开具的承兑汇票增加。 注11：主要是本期应付企业所得税803万元。 注12：主要是本期偿还市城市集团公司借款10500万元。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 见附注七、81 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司积极推进搬迁项目的实施工作，截至本报告发布日，5万吨/年CPE装置项目和12万吨/年离子膜烧碱装置项目已建成投运；1.2万吨/年水合肼（浓度100%）项目仍在办理相关手续、循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即15万吨/年双氧水项目）计划2022年底完成建设安装工作，为后续调试做好准备；第二套5万吨/年CPE项目成品库房已建成投用，主装置桩基工程完成施工，由于前期工程进度受到疫情等因素影响有所拖后，该项目的后续工程也将延后建设施工。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 潍坊亚星新材料有限公司成立于2019年8月12日注册成立，持股比例为100%，注册资金3亿元，为公司在新厂区进行搬迁建设的实施主体，其中5万吨CPE项目和12万吨离子膜烧碱项目陆续建成并投运。截止本报告期末资产总额143391万元，营业收入25152万元，净利润4231万元。 潍坊亚星贸易有限公司已于本期注销。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 亚星化学自2019年10月31日停产后，不再产生废水、废气，目前设备设施（包括废水、废气污染治理设施）已拆除，场地已基本平整完毕。 亚星新材料：废水在线数据连入潍坊市环境自动监控系统，可随时监控、查看。
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 亚星化学拆除清理后及亚星新材料土建现场，均设置了抑尘网，并通过及时洒水降低土建扬尘影响；5万吨/年CPE装置项目、12万吨/年离子膜烧碱装置项目配套的废气、废水处理设施正常运行，数据经检测合格。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 亚星新材料5万吨/年CPE装置项目、12万吨/年离子膜烧碱项目、第二套5万吨/年CPE装置项目、循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目环评已批复。
4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司针对停产、搬迁的特殊情况，公司专门编制《潍坊亚星化学股份有限公司生产装置关停搬迁安全、环保方案》、《潍坊亚星化学股份有限公司拆除活动污染防治方案》等，确保搬迁期间的环境保护。 潍坊亚星新材料有限公司突发环境事件应急预案已完成备案，备案编号370786-2021-064-H。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 亚星新材料有报告期内，严格按法律法规要求设置了排污口并制定了2022年度自行监测方案。 环境自行监测方案包括废水、废气、土壤、地下水及噪声检测，同时明确了主要污染因子、控制指标、监测方法、监测频次等信息，均按规定频次完成监测。废水在线监测系统正常运行。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 2022年6月13日上海证券交易所发布《关于对潍坊亚星化学股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2022]0079号），鉴于2022 年 5 月 9 日公司披露《关于前期差错更正的公告》，公司前期部分会计核算和会计处理存在差错，导致多期定期报告相关财务信息披露不准确，可能对公司股价及投资者决策产生影响，因此对潍坊亚星化学股份有限公司及时任财务总监伦秀华予以监管警示。公司及相关人员高度重视《警示函》所反映的问题，将以此为戒、吸取教训，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定，提高合规意识，加强内部管理，提高公司信息披露质量和规范运作水平，推动公司持续规范、健康发展，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、2021年2月21日、2021年3月3日，公司分别召开第七届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。会议同意公司向控股股东潍坊市城投集团申请不高于7,500万元借款额度，借款利率为年化7.5%，借款期限为借款之日起2个月内，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。随后公司归还借款2,500万元，余额5,000万元经公司董事会、股东大会批准后予以展期。 2021年7月5日，经公司股东大会批准，公司向控股股东潍坊市城投集团再次申请将前期到期的借款余额5,000万元再次延期6个月归还和不高于18,900万元借款额度。借款利率为年化7.5%，借款期限为6个月，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。 2022年1月11日，经公司股东大会批准，公司向控股股东潍坊市城投集团申请将上述借款余额合计23,900万元展期6个月归还。展期期间利率不变，借款利率仍为年化7.5%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。 2022年7月8日，经公司股东大会批准，公司向控股股东潍坊市城投集团申请将将于近期到期的合计1.23亿元借款统一展期至2022年7月31日，展期期间借款年化利率仍为7.5%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。 截止本报告发布日公司向控股股东潍坊市城投集团申请的借款已全部归还。 2、公司自2005年起在潍坊银行办理存贷款，2021年1月公司控股股东变更为潍坊市城投集团，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务（2021年日存款最高余额17,515.77万元和贷款为1.22亿元）自2021年潍坊市城投集团成为公司控股股东起成为关联交易，具体内容详见公司于2022年2月23日披露的《关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的公告》（公告编号：临2022-011）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2022年6月30日 编制单位： 潍坊亚星化学股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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