高测股份(688556):向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

时间：2022年08月09日 20:51:10 中财网

原标题:高测股份:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票代码：688556 股票简称：高测股份 公告编号：2022-062 青岛高测科技股份有限公司 Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. （注册地址：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层）
二零二二年八月
第一节 重要声明与提示
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022年 7月 14日刊载于《上海证券报》的《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自 2020年 10月 26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸质或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或买入委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过 5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。

参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：高测转债
二、可转换公司债券代码：118014
三、可转换公司债券发行量：48,330万元（483.3万张，48.33万手） 四、可转换公司债券上市量：48,330万元（483.3万张，48.33万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022年 8月 12日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2022年 7月 18日至 2028年 7月17日
八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2023年 1月 22日至 2028年 7月17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债不提供担保
十三、本次可转换公司债券信用级别：公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，稳定。

第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会“证监许可[2022]1239号”文同意注册，公司于 2022年 7月18日向不特定对象发行了 483.3万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 48,330万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售。本次发行认购金额不足 48,330万元的部分由主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]214号文同意，公司 48,330万元可转换公司债券将于 2022年 8月 12日起在上交所挂牌交易，债券简称“高测转债”，债券代码“118014”。本公司已于 2022年 7月 14日在《上海证券报》刊登了《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》。

《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况

公司名称	青岛高测科技股份有限公司
英文名称	Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd.
注册地址	青岛高新技术产业开发区火炬支路66号
注册资本	16,185.14万元（截至2022年3月31日）
法定代表人	张顼
设立日期	2006年10月20日
邮政编码	266114
联系电话	0532-87903188
传真号码	0532-87903189
互联网网址	http://www.gaoce.cc/
股票简称	高测股份
股票代码	688556
信息披露与投 资者关系	负责机构：	董事会办公室
	负责人：	董事会秘书：王目亚
经营范围	机械设备、模具、切割刀具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化产 品、自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护及以上业 务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家 限定公司经营或进出口的商品和技术除外）

二、发行人的历史沿革
（一）发行人的设立情况
1、有限责任公司设立情况
公司前身青岛高校测控技术有限公司（以下简称“高测有限”、“有限公司”）成立于 2006年 10月 20日，由青岛高校控制系统工程有限公司（以下简称“高1
校控制”）、王东雪、张洪国、胡振宇、尚华、刘川来 6名股东共同出资设立，法定代表人为张顼，注册资本 100万元，全部为实缴货币出资。2006年 10月 19日，青岛华海有限责任会计师事务所出具了青华会内验字（2006）第 109号验资报告，对上述出资予以审验。

高测有限成立时的股权结构如下表所示：

股东姓名/名称	出资方式	出资额（元）
高校控制	货币	800,000
王东雪	货币	46,000
张洪国	货币	46,000
胡振宇	货币	46,000
尚 华	货币	46,000
刘川来	货币	16,000
1,000,000
份公司设立情况 年 6月 8日，高测有限股 015年 6月 23日，高测有 立大会，决定以高测有限 普通合伙）审计的净资 .00元，净资产高于折合 5年 6月 24日，中兴华会 5）第 SD-02-008号验资 年 7月 1日，公司在青岛 更登记，并获发变更后 化。本次整体变更后公	东会作出决议，同意 限全体股东作为发起 截至 2015年 4月 30 产 30,441,235.55元 本部分的 1,441,235.5 计师事务所（特殊普 告，对上述出资予以 市工商局高新分局完 营业执照。本次整体 的股权结构如下表所
股东姓名/名称	持股数量（股）
张 顼	14,355,000
知灼创投	2,900,000
胡振宇	1,696,500
张洪国	1,696,500
尚 华	1,696,500
王东雪	1,696,500
金永焕	1,305,000
李宝忠	1,305,000
刘川来	783,000
刘秀珍	261,000
丁玉琳	261,000
薛辉超	130,500
王晓冰	130,500
茅海鹰	130,500
胡 刚	130,500

股东姓名/名称	持股数量（股）
李 宾	130,500
许 倩	130,500
朱 娟	130,500
乔 宇	130,500
29,000,000
司设立后至 年 10月，高 青岛高校测 年 10月 20 东雪、张洪 顼，注册资 有限责任会 上述出资予 成立时的股	次公开发行 测有限成立 技术有限公 ，由青岛高 、胡振宇、 100万元 师事务所出 审验。 结构如下表	并上市前历 （以下简称 控制系统工 华、刘川来 全部为实缴 了青华会内 示：	股本变动情 高测有限” 有限公司（ 6名股东共同 币出资。200 验字（2006）
股东姓名/名 称	出资方式	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）
高校控制	货币	80.00	80.00
王东雪	货币	4.60	4.60
张洪国	货币	4.60	4.60
胡振宇	货币	4.60	4.60
尚 华	货币	4.60	4.60
刘川来	货币	1.60	1.60
100.00	100.00
年 10月，有 10月 31日 刘川来五名 优先购买权 转让目的系 高测有限轮	限公司第一 高测有限股 东将各自持 并相应修改 让方金永焕 检测设备业	股权转让 会作出决议 有的公司 0.2 司章程。同 有轮胎检测 。本次转	同意尚华、 股权无偿转 ，转让各方 备类产品销 具体情况如
转让方	受让方	转让出资额 （万元）	转让价款
王东雪	金永焕	0.20	无偿转让
尚 华		0.20
胡振宇
		0.20
张洪国
		0.20
刘川来
		0.20
1.00	-
转让完成后	高测有限的	资结构如	表所示：
股东姓名/名 称	出资方式	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）
高校控制	货币	80.00	80.00
王东雪	货币	4.40	4.40
张洪国	货币	4.40	4.40
胡振宇	货币	4.40	4.40
尚 华	货币	4.40	4.40
刘川来	货币	1.40	1.40
金永焕	货币	1.00	1.00
100.00	100.00
年 12月，有 8月 17日， 权给张顼等 协议，对转 公司经审计 ”。 12月 19日， 高测有限截 12月 26日 以明确。同 金，其余所	限公司第二 测有限股东 18名自然人 份额、转让 的净资产进 东汇德会计 2011年 9 高测有限股 ，转让各方 定条款未发	股权转让 作出决议， 相应修改公 格、确定依 核算，即“ 事务所出具 30日的经 会作出决议 署股权转让 变化。本	意股东高校 章程。同日 等条款进行 经审计后的 了（2011）汇 计净资产额 根据经审计 充协议，确 转让情况如
转让方	受让方	转让出资额 （万元）	转让价款 （万元）
高校控制	张 顼	55.00	187.55
	李宝忠	5.00	17.05
	金永焕	4.00	13.64
	王东雪	2.10	7.161
	张洪国	2.10	7.161
	胡振宇	2.10	7.161
转让方	受让方	转让出资额 （万元）	转让价款 （万元）
	尚 华	2.10	7.161
	刘川来	1.60	5.456
	刘秀珍	1.00	3.41
	丁玉琳	1.00	3.41
	薛辉超	0.50	1.705
	王晓冰	0.50	1.705
	茅海鹰	0.50	1.705
	胡 刚	0.50	1.705
	李 宾	0.50	1.705
	许 倩	0.50	1.705
	朱 娟	0.50	1.705
	乔 宇	0.50	1.705
80.00	272.80
转让目的系 接持有。 转让后，高	张顼等 18名 测有限的股	然人股东将 结构如下表	过高校控制 示：
股东姓名	出资方式	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）
张 顼	货币	55.00	55.00
王东雪	货币	6.50	6.50
张洪国	货币	6.50	6.50
胡振宇	货币	6.50	6.50
尚 华	货币	6.50	6.50
金永焕	货币	5.00	5.00
李宝忠	货币	5.00	5.00
刘川来	货币	3.00	3.00
刘秀珍	货币	1.00	1.00
丁玉琳	货币	1.00	1.00
薛辉超	货币	0.50	0.50
王晓冰	货币	0.50	0.50
茅海鹰	货币	0.50	0.50
胡 刚	货币	0.50	0.50
李 宾	货币	0.50	0.50
许 倩	货币	0.50	0.50
朱 娟	货币	0.50	0.50
乔 宇	货币	0.50	0.50
100.00	100.00
012年 9月， 年 9月 10日 资后注册资本 灼创投以 800 ，另 788.8888 具了[2012]汇 验。 变更后，高测	限公司第一 ，高测有限 100万元增 元货币资金 万元计入资 验字第 2-00 限的股权结	增资 东会作出决议 加至 111.1112 认购全部增资 公积。2012年 号《验资报 构如下表所示	，同意增加注 元，并相应 额，其中 11. 9月 28日， 》，对本次新
股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）
张 顼	货币	55.00	55.00
知灼创投	货币	11.1112	11.1112
王东雪	货币	6.50	6.50
张洪国	货币	6.50	6.50
胡振宇	货币	6.50	6.50
尚 华	货币	6.50	6.50
金永焕	货币	5.00	5.00
李宝忠	货币	5.00	5.00
刘川来	货币	3.00	3.00
刘秀珍	货币	1.00	1.00
丁玉琳	货币	1.00	1.00
薛辉超	货币	0.50	0.50
王晓冰	货币	0.50	0.50
茅海鹰	货币	0.50	0.50
胡 刚	货币	0.50	0.50
李 宾	货币	0.50	0.50
许 倩	货币	0.50	0.50
朱 娟	货币	0.50	0.50
乔 宇	货币	0.50	0.50
111.112	111.112

本次增资目的系公司募集资金用于进行硬脆材料切割产品研发。本次增资过程中，知灼创投与高测有限签订的《投资协议书》、《“投资协议”补充协议书》中，约定关于股份回购的条款如下：自《投资协议书》签订之日起五年内发生如下情形之一，知灼创投可以决定是否要求公司及控股股东实际控制人张顼回购其持有的全部高测有限股权：高测有限在《投资协议书》签订之日起五年以内无法

场公开发行上市；高测 80%；高测有限在经营 关联交易、账外账、隐 违反《投资协议书》约 2015年 6月出具声明 人和公司章程中约定的 《补充协议书》中约定 协议中与张顼本人约定 上述协议中约定的回购 3月，吸收合并高校控 6日，高测有限股东会 立于 2001年 4月 2日 、机械电子产品、计算 术咨询、培训及服务（ 高测有限实际控制人同 在共用厂房、人员的现 ，降低管理成本，避免 测有限股东会决定对高 程中，高测有限与高校 照 1:1的比例转换为 合并完成后，高测有限 收合并高校控制的程序

履行的程序

高测有限股东会、高校控 制股东会分别作出决议

签订合并协议

编制资料，登报公告，通 知相关人员及机构
高测有限股东会决议通过 变更注册资本
的程序如下表所示：
履行的程序
高校控制股东会作出决议， 被吸收合并入高测有限
地税局核准注销
国税局核准注销
变更工商登记、核准注销
收合并后，高	有限的股权	构如下表所	：
股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）
张 顼	货币	104.50	104.50
知灼创投	货币	21.1112	21.1112
王东雪	货币	12.35	12.35
张洪国	货币	12.35	12.35
胡振宇	货币	12.35	12.35
尚 华	货币	12.35	12.35
金永焕	货币	9.50	9.50
李宝忠	货币	9.50	9.50
刘川来	货币	5.70	5.70
刘秀珍	货币	1.90	1.90
丁玉琳	货币	1.90	1.90
薛辉超	货币	0.95	0.95
王晓冰	货币	0.95	0.95
茅海鹰	货币	0.95	0.95
胡 刚	货币	0.95	0.95
李 宾	货币	0.95	0.95
许 倩	货币	0.95	0.95
朱 娟	货币	0.95	0.95
乔 宇	货币	0.95	0.95

211.112	211.112
3月 31日，高测有限在青 登记，并获发变更后的《 2月 26日，中兴华会计师 告》，对上述吸收合并事项 5年 7月，有限公司整体变 6月 8日，高测有限股东 15年 6月 23日，高测有限 开创立大会，决定以高测有 殊普通合伙）审计的净资 00元，净资产高于折合股本 年 6月 24日，中兴华会 《验资报告》，对上述出 7月 1日，高测有限在青 有限公司的变更登记，并获 后所有股东均已缴纳个税 变化，本次整体变更后，	市工商行政管理局 业执照》。 务所出具了中兴华 以补充审验。 为股份公司 作出决议，同意高 体股东作为发起人 截至 2015年 4月 30,441,235.55元 部分的 1,441,235.55 师事务所出具了中 事项予以审验。 市工商行政管理局 发变更后的《营业 次整体变更为股份 司的股权结构如下
股东姓名/名称	持股数量（股）
张 顼	14,355,000
知灼创投	2,900,000
胡振宇	1,696,500
张洪国	1,696,500
尚 华	1,696,500
王东雪	1,696,500
金永焕	1,305,000
李宝忠	1,305,000
刘川来	783,000
刘秀珍	261,000
丁玉琳	261,000
薛辉超	130,500
王晓冰	130,500
茅海鹰	130,500
胡 刚	130,500
股东姓名/名称	持股数量（股）
李 宾	130,500
许 倩	130,500
朱 娟	130,500
乔 宇	130,500
29,000,000
2015年 8月，股份公司第一次 15年 7月 15日，高测股份召开 资本由 2,900万元增加至 3,330 002万元的价格认购 286万股； 5.5万元的价格认购 36.5万股； 以 105万元的价格认购 15万股 以 105万元的价格认购 15万股 35万元的价格认购 5万股。2015 合伙）出具了中兴华验字（2015 资本的情况予以审验。本次增资 量生产阶段，故募集资金用于拓 15年 8月 11日，公司取得变更 下表所示：	资 2015年第一次临时 元，增资价格为 7 龙以 196万元的价 涛以 150.5万元的 刘亦凡以 105万元 尹怀国以 56万元的 年 8月 13日，中兴 第 SD-2-011号《验 的系公司光伏切割 相关业务。 的营业执照。本次
股东姓名/名称	持股数量（股）
张 顼	14,355,000
知灼创投	2,900,000
火山投资	2,860,000
王东雪	1,696,500
张洪国	1,696,500
胡振宇	1,696,500
尚 华	1,696,500
金永焕	1,305,000
李宝忠	1,305,000
刘川来	783,000
李 宾	495,500
孙 龙	280,000
刘秀珍	261,000
丁玉琳	261,000
杨 涛	215,000
陈守剑	150,000
刘亦凡	150,000
管爱青	150,000
薛辉超	130,500
王晓冰	130,500
茅海鹰	130,500
胡 刚	130,500
许 倩	130,500
朱 娟	130,500
乔 宇	130,500
尹怀国	80,000
孙秀玲	50,000
33,300,000

8、2015年 11月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
2015年 10月 30日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意青岛高测科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7206号）。公司股票于 2015年 11月 16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为 834278，公司股权结构在挂牌时未发生变化。

9、2016年 5月，资本公积转增股本
2016年 5月 11日，公司召开 2015年度股东大会，审议通过《公司 2015年度利润分配议案》，以总股本 33,300,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 7股，共计转增 23,310,000股，转增后的总股本 56,610,000股。2017年12月 28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2017）第 030031号验资报告，对上述资本公积转增股本事项予以补充审验。

2016年 5月 18日，公司取得变更后的营业执照。本次资本公积转增股本未导致公司股权结构发生变化。

10、2017年 9月，股份公司挂牌后第一次定向发行股票
2017年 6月 10日，公司召开 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于<青岛高测科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。公司向华资达信、汉世纪、信中利及张秀涛等 35名自然人定向发行人民币普通股股票合计 5,486,000股，每股发行价格为 10元，募集资金总额为 54,860,000元。本次定向增发完成后公司注册资本变更为 62,096,000元。2017年 8月 3日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2017）第 030012号验资报告，对本次新增注册

的情况予以审 2017年 9月 2 况如下表所示	。 日，公司取得变	后的营业执照
认购对象姓名 /名称	本次认购数量 （股）	认购价款（元）
华资达信	2,000,000	20,000,000
汉世纪	1,000,000	10,000,000
信中利	500,000	5,000,000
隋立勇	500,000	5,000,000
张秀涛	210,000	2,100,000
张家华	200,000	2,000,000
李文涛	200,000	2,000,000
孙 龙	120,000	1,200,000
周 波	95,000	950,000
茅海鹰	80,000	800,000
姚国韬	80,000	800,000
王目亚	70,000	700,000
王东雪	62,000	620,000
魏玉杰	60,000	600,000
李学于	40,000	400,000
商卫卫	30,000	300,000
张福涛	30,000	300,000
赵 珊	28,000	280,000
王金丽	20,000	200,000
张洪刚	20,000	200,000
郭 蕾	20,000	200,000
高 兵	20,000	200,000
杨保聚	10,000	100,000
胡德焱	10,000	100,000
王秀伟	10,000	100,000
厉孟华	10,000	100,000
王新辉	10,000	100,000
弭宝喜	8,000	80,000
刘希梅	8,000	80,000
杜 伟	6,000	60,000
韩法权	5,000	50,000
江崇堂	5,000	50,000
贾 宁	5,000	50,000
认购对象姓名 /名称	本次认购数量 （股）	认购价款（元）
刘 颖	5,000	50,000
张 毅	3,000	30,000
郑照安	2,000	20,000
段景波	2,000	20,000
张 璐	2,000	20,000
5,486,000	54,860,000
次定向发行	，公司的股权结	构如下表所示
股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例 （%）
张 顼	24,403,500	39.2996
知灼创投	4,930,000	7.9393
火山投资	4,862,000	7.8298
王东雪	2,946,050	4.7443
胡振宇	2,884,050	4.6445
张洪国	2,884,050	4.6445
尚 华	2,884,050	4.6445
金永焕	2,492,200	4.0135
赵焕荣	2,218,500	3.5727
华资达信	2,000,000	3.2208
刘昌峰	1,331,100	2.1436
李 宾	1,012,350	1.6303
汉世纪	1,000,000	1.6104
管爱青	698,700	1.1252
孙 龙	596,000	0.9598
隋立勇	500,000	0.8052
信中利	500,000	0.8052
杨 涛	365,500	0.5886
茅海鹰	301,850	0.4861
陈守剑	255,000	0.4107
刘亦凡	255,000	0.4107
薛辉超	221,850	0.3573
王晓冰	221,850	0.3573
胡 刚	221,850	0.3573
许 倩	221,850	0.3573
股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例 （%）
朱 娟	221,850	0.3573
乔 宇	221,850	0.3573
张秀涛	210,000	0.3382
张家华	200,000	0.3221
李文涛	200,000	0.3221
尹怀国	136,000	0.219
周 波	95,000	0.153
孙秀玲	85,000	0.1369
姚国韬	80,000	0.1288
王目亚	70,000	0.1127
魏玉杰	60,000	0.0966
李学于	40,000	0.0644
商卫卫	30,000	0.0483
张福涛	30,000	0.0483
赵 珊	28,000	0.0451
王金丽	20,000	0.0322
张洪刚	20,000	0.0322
郭 蕾	20,000	0.0322
高 兵	20,000	0.0322
杨保聚	10,000	0.0161
胡德焱	10,000	0.0161
王秀伟	10,000	0.0161
厉孟华	10,000	0.0161
王新辉	10,000	0.0161
弭宝喜	8,000	0.0129
刘希梅	8,000	0.0129
杜 伟	6,000	0.0097
韩法权	5,000	0.0081
江崇堂	5,000	0.0081
贾 宁	5,000	0.0081
刘 颖	5,000	0.0081
张 毅	3,000	0.0048
郑照安	2,000	0.0032
段景波	2,000	0.0032
张 璐	2,000	0.0032
62,096,000	100.00

本次发行价格为每股人民币 10元，系综合考虑了公司所属行业、商业模式、

、每股净资产、市盈率等 合伙）出具的中兴华审字 利润为 4,203.90万元，对 内。 、2019年 3月，股份公 18年 11月 1日，公司召 高测科技股份有限公司 17日，公司召开 2019年 技股份有限公司 2018年 行人民币普通股股票合计 额为 149,967,990元。 000元。募集资金用途为 商业模式、成长性、每股 事务所（特殊普通合伙） 测股份 2018年度净利润 于行业合理区间内。 19年 3月 7日，中兴华 19）第 030004号验资报 19日，公司取得变更后 次定向发行新增股份认购	种因素后确 2019）第 030 的投后市盈 挂牌后第二次 2018年第四 2018年度第一 第二次临时股 一次股票发行 9,309,000股， 次定向增发 充流动资金。 资产、市盈率 具的中兴华 5,324.92万元 计师事务所（ ，对本次新增 营业执照。 况如下表所	。根据中兴 453号审计 倍数约为 14 向发行股 次临时股东 股票发行 大会审议通 案>的议案 每股发行价 成后公司 发行价格系 等多种因素 字（2019） 对应的投后 特殊普通合 注册资本的 ：
认购对象名称	本次认购数量 （股）	认购价款 （元）
潍坊善美	9,309,000	149,967,990
9,309,000	149,967,990
次定向发行	，公司的股权	构如下表所示
股东姓名/名 称	持股数量（股）	持股比例（%）
张 顼	24,403,500	34.1762
潍坊善美	9,309,000	13.0369
知灼创投	4,930,000	6.9043
火山投资	4,862,000	6.8090
王东雪	2,946,050	4.1258
胡振宇	2,884,050	4.0390
张洪国	2,884,050	4.0390
尚 华	2,884,050	4.0390
金永焕	2,492,200	3.4902
赵焕荣	2,218,500	3.1069
华资达信	2,000,000	2.8009
刘昌峰	1,331,100	1.8640
李 宾	1,012,350	1.4180
汉世纪	1,000,000	1.4000
劲邦劲诚	688,700	0.9640
孙 龙	596,000	0.8350
隋立勇	500,000	0.7000
信中利	500,000	0.7000
杨 涛	365,500	0.5120
茅海鹰	301,850	0.4230
陈守剑	255,000	0.3570
刘亦凡	255,000	0.3570
薛辉超	221,850	0.3110
王晓冰	221,850	0.3110
胡 刚	221,850	0.3110
许 倩	221,850	0.3110
朱 娟	221,850	0.3110
乔 宇	221,850	0.3110
张秀涛	210,000	0.2940
张家华	200,000	0.2800
李文涛	200,000	0.2800
尹怀国	136,000	0.1900
周 波	95,000	0.1330
孙秀玲	85,000	0.1190
姚国韬	80,000	0.1120
王目亚	70,000	0.0980
魏玉杰	60,000	0.0840
李学于	40,000	0.0560
商卫卫	30,000	0.0420
张福涛	30,000	0.0420
赵 珊	28,000	0.0390
王金丽	20,000	0.0280
张洪刚	20,000	0.0280
郭 蕾	20,000	0.0280
高 兵	20,000	0.0280
郭传海	10,000	0.0140
杨保聚	10,000	-
胡德焱	10,000	-
王秀伟	10,000	-
厉孟华	10,000	-
王新辉	10,000	-
弭宝喜	8,000	-
刘希梅	8,000	-
杜 伟	6,000	-
韩法权	5,000	-
江崇堂	5,000	-
贾 宁	5,000	-
刘 颖	5,000	-
张 毅	3,000	-
郑照安	2,000	-
段景波	2,000	-
张 璐	2,000	-
71,405,000	100.00
2、2019年 5月， 019年 5月 16日 润分配方案》的 10股转增 7股， 19年 5月 31日， 019）第 030013号 019年 5月 30日， 次变更后，公司	本公积转增股本 公司召开 2018年 案，以总股本 71, 计转增 49,983,5 中兴华会计师事 资报告，对上述 公司取得变更后 股权结构如下表	年度股东大会， 05,000股为基数 0股，转增后的 所（特殊普通合 资本公积转增股 营业执照。 示：
股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
张 顼	41,485,950	34.1762
潍坊善美	15,825,300	13.0369
知灼创投	8,381,000	6.9043
火山投资	8,265,400	6.8090
王东雪	5,008,285	4.1258
尚 华	4,902,885	4.0390
胡振宇	4,902,885	4.0390
股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
金永焕	4,236,740	3.4902
赵焕荣	3,771,450	3.1069
华资达信	3,400,000	2.8009
张洪国	2,932,585	2.4159
劲邦劲诚	2,734,790	2.2529
刘昌峰	2,262,870	1.8642
汉世纪	1,700,000	1.4005
李 宾	1,516,995	1.2497
孙 龙	1,013,200	0.8347
信中利	850,000	0.7002
隋立勇	850,000	0.7002
杨 涛	621,350	0.5119
茅海鹰	513,145	0.4227
张秀涛	455,600	0.3753
陈守剑	433,500	0.3571
刘亦凡	433,500	0.3571
王晓冰	377,145	0.3107
朱 娟	377,145	0.3107
乔 宇	377,145	0.3107
薛辉超	377,145	0.3107
许 倩	377,145	0.3107
胡 刚	377,145	0.3107
李文涛	340,000	0.2801
张家华	340,000	0.2801
王目亚	282,200	0.2325
周 波	241,400	0.1989
股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
尹怀国	231,200	0.1905
孙秀玲	144,500	0.1190
姚国韬	136,000	0.1120
魏玉杰	102,000	0.0840
高 兵	85,000	0.0700
李学于	68,000	0.0560
王金丽	68,000	0.0560
赵 珊	56,100	0.0462
张福涛	51,000	0.0420
商卫卫	51,000	0.0420
王新辉	45,900	0.0378
厉孟华	44,200	0.0364
胡德焱	42,500	0.0350
张洪刚	34,000	0.0280
郭 蕾	34,000	0.0280
张 毅	34,000	0.0280
杜 伟	28,900	0.0238
股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
段景波	23,800	0.0196
贾 宁	22,100	0.0182
王秀伟	17,000	0.0140
杨保聚	17,000	0.0140
郭传海	17,000	0.0140
刘 颖	17,000	0.0140
刘希梅	13,600	0.0112
弭宝喜	13,600	0.0112
江崇堂	8,500	0.0070
韩法权	8,500	0.0070
郑照安	3,400	0.0028
张 璐	3,400	0.0028
易海波	3,400	0.0028
121,388,500	100.00

（三）发行人首次公开发行股票并上市 （未完）