[中报]鞍重股份(002667):2022年半年度报告
原标题:鞍重股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 【2022年8月9日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何凯、主管会计工作负责人何凯及会计机构负责人(会计主管人员)陆嘉翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“工程机械相关业务”的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 29 第六节 重要事项 ............................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 42 第九节 债券相关情况 ........................................................... 43 第十节 财务报告 ............................................................... 44 备查文件目录 一、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。 二、经公司法定代表人签字和公司盖章的2022年半年度报告摘要及全文。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年半年度公司通过在原有业务转型，形成“工程机械制造业务+锂资源业务”并行，半年度公司营收 28,859.63万元，较去年同期增加 148.21%，归母净利润 4,867.49万元，经营性现金净流入1,110.80万元。 一、公司从事的主要业务 公司主要从事矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造、销售和服务，公司产品包括各种型号振动筛及大型振动筛、给料机、破碎机、混凝土预制构件自动化成套设备、垃圾分选成套设备、砂石破碎筛分成套设备、沥青混凝土物料破碎筛分成套设备、稳定土拌合站等；公司拥有大规模的振动筛生产基地，振动筛产品为国内知名品牌；公司是国内混凝土预制构件成套设备生产骨干企业，处于国内行业一流地位。 2021年以来，为进一步提升公司持续盈利能力，在稳固工程机械制造业务竞争优势的同时，积极转型升级。公司管理层在战略上谋求新的增长点，顺应国家产业发展政策和市场发展趋势坚定看好新能源产业，并以锂云母选矿及碳酸锂生产作为切入点，打造“采矿+选矿+基础锂电原料生产”纵向一体化的产业链布局，开展锂资源业务。 公司于 2021年 11月出资设立以碳酸锂生产、加工、销售为主要业务的江西领能锂业有限公司，并于2022年4月启动一期年产1万吨电池级碳酸锂生产线建设；2022年1月完成收购以锂云母选矿为主要业务的江西金辉再生资源股份有限公司 70%股权；2022年 5月收购主要矿产品为锂辉石的平江县鸿源矿业有限公司 15%股权，增加了公司的资源储备，并进一步深化锂电新能源产业链上游布局。公司已形成集“采、选、冶”为核心的新能源锂电池材料新业务板块。 （一）工程机械制造业务 1、主要业务 公司工程机械制造业务主要从事煤炭、矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造、销售和服务，坚持“振动筛+PC生产线+产业配套服务”发展策略。主要产品包括振动筛（圆振动筛、大型直线振动筛、多单元组合振动筛）、预制混凝土构件生产线（PC生产线）等成套设备及其他备件（主要为振动筛相关组件或其他相关模块，如叶片、筛板及破碎机和给料机等），共计三十几个系列、千余种规格。 公司属于工程机械制造行业企业，国家发展和改革委员会及省市各级发展和改革委员会对本行业产业政策、宏观调控进行管理。公司是中国重型机械工业协会常务理事单位、洗选设备专业委员会副理事长单位。下游煤炭、钢铁、矿山及建筑行业与宏观经济发展关系密切，国家对基础设施建设等领域的相关政策将会对本行业产生重要影响。 整体上看，我国工程机械行业市场竞争日趋激烈，但随着产业资源不断向龙头企业集中，工程机械市场集中度整体呈上升趋势，主要骨干企业将逐步掌握工程机械行业各细分产品领域的话语权，加上市场竞争压力所带来的行业标杆企业不断向产业链外围渗透、拓展的发展趋势，中国工程机械行业将进一步诞生产品系列更为全面、规模更为庞大的装备制造龙头企业。 我国振动筛制造业总体上仍以小规模企业为主，规模以上且具有核心技术的企业较少，主要集中在少数几家中高端设备生产企业。我国中高端振动筛制造企业的竞争对手主要是已经进入和即将进入国内市场的国际工程机械制造企业，其先进的制造技术和管理经验优势，将会使国内振动筛制造企业受到强有力的挑战。 我国 PC生产装备行业是随着装配式建筑的发展而兴起的，发展时间相对较短，尚未形成具有极强竞争优势的行业龙头，主要的市场参与者是传统具有自主研发能力的机械设备制造企业。 （二）锂资源业务 1、主要业务 报告期内公司已通过收购金辉再生开展锂云母选矿业务，设立领能锂业筹建碳酸锂生产线、收购鸿源矿业少数股权储备矿石资源。受益于锂电新能源产业爆发性的市场需求，公司锂资源业务增长势头良好，公司牢牢把握市场机会，初步形成包括锂矿石、锂云母、碳酸锂三大锂资源产品在内的上游供应链布局。 公司锂资源业务集中在锂电新能源产业链的上游与中游环节，主要包含采矿环节、选矿环节和基础锂电原料生产三大领域，贯穿锂矿石采选行业及锂化工行业，形成全面垂直整合的锂资源供应布局。公司锂资源业务布局及基本情况如下： （1）采矿环节 采矿环节是锂资源业务的源头供给端，制约整个锂电新能源产业链的资源配置，主要手段是通过硬岩型锂矿的破碎开采获得锂矿石，包括锂瓷石、锂辉石、锂长石、钾长石、黑斑锂矿石、陶瓷土、钽铌锂矿等。江西省宜春市锂矿资源极为丰富，可利用氧化锂（当量单位）储量260万吨，占全国的37.6%，坐拥全球最大的多金属伴生锂云母矿，被誉为“亚洲锂都”；另外，宜春市位于低海拔地区，也是我国经济腹地，开采及运输极为便利。 公司于 2022年 5月收购鸿源矿业 15%股权，初步布局采矿环节，目前一直在积极拓展采矿环节储备战略资源。同时，在当前阶段通过与供应商签订长期供货协议保障采矿环节矿石供应。子公司金辉再生位于宜春，除多年经营积累的供应商关系外，公司目前已与当地多家锂矿石供应企业签订长期合作协议，以保障锂矿石供应。 （2）选矿环节 选矿环节是锂矿石向工业生产原料转变的关键步骤，主要手段是通过分级破碎、多粒度球磨、梯度磁选、化学浮选等步骤，将各类锂矿石中的杂质及其他有价组分如钽铌精矿等进行筛选分离，得到锂云母，使其氧化锂含量由 0.2%-1.0%上升至 2.0%-3.5%，达到下游锂化工生产要求。公司于 2022年 1月收购金辉再生70%股权并将其纳入合并范围，业务拓展至锂云母选矿。 金辉再生从事锂云母及钽铌矿选矿生产、销售及工艺研发十余年，在选矿业务领域获得包含 7项发明专利在内的 42项专利授权，技术实力、生产工艺均居于行业领先地位；公司于 2022年 4月收购宜春千禾，持续扩大公司选矿业务规模。公司选矿环节主要产品有锂云母、长石粉、钽铌精矿等，其中锂云母销售收入是公司锂资源业务的主要收入来源，得益于当前我国新能源产业快速发展及下游需求不断增长，锂云母市场价格大幅上涨。2022年1-6月，当期矿产品收入超2亿元，占公司营收的比例为75.56%。 金辉再生目前选矿产能为80万吨，正在拓展40万吨产能，公司于2022年4月收购宜春千禾，其正在筹备 60万吨产能，预计达产后将实现选矿产能合计 180万吨，选矿业务生产的锂云母产品可继续用于公司旗下领能锂业碳酸锂的生产。 （3）基础锂电原料生产 基础锂电原料是锂电新能源产业链中原材料供应的关键步骤，也是公司锂资源业务布局的重要环节，主要通过锂化工生产过程，将锂云母等矿产品加工为碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐产品。2022年 4月，领能锂业实施年产 1万吨电池级碳酸锂生产线的建设，项目完成后将通过使用自产及外购的锂云母及辅料生产电池级碳酸锂产品，并对外销售给下游锂电材料生产企业。 二、业务模式 1、采购模式 公司建立了严格的供应商管理制度。采购统一由采购部门负责，实行计划性控制，根据业务特点和金额大小采用不同授权，通过对供应商的选择和实行特定的控制程序合理控制采购成本。 公司工程机械主要产品使用的原材料为各类钢材、电气件、铸锻件、轴承、电机等。部分非标准机械件由公司提供具体设计方案，供应商按照设计方案为公司定制产品。公司按照下游企业客户订单，根据生产计划安排和库存的情况，制定采购计划，从合格供应商目录中采用比价的方式选取供应商。公司与有竞争力的供应商建立了长期合作关系，原材料供应渠道稳定。 公司按照采购部内控文件中的供应方评价管理制度来选择合格供应商：采购部根据生产计划或者计划开发项目，对所收集的供方调查表和掌握的信息进行分析筛选，确定备选名单，派专人向各供应方索取报价单或报价邀请函（每种物料或产品至少询价三家供方），并向对方索取详细资料或进行样品试制送样，从中筛选出符合质量要求、价格合理的供方，召集技术部、生产计划部、质量控制部审查初选结果。通过小批量试用的储备供方，经采购负责人审批签字后，获准进入公司《合格供方名单》，可进行批量供货。采购部对合格供方从资质及批次合格率、如期交货率、价格合理度、反馈及效果、技术工艺等方面进行考核，实施动态管理，每年年末由采购部组织相关部门对供方评价一次。 2.销售模式 （1）振动筛 振动筛产品的销售主要采用直接面对终端用户的直销方式。公司产品向客户销售时，由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中和售后服务。公司获得订单的方式有竞标、议标、客户直接订货等几种方式。 （2）PC生产线 PC生产线产品的销售采用直销方式，公司直接向PC生产线产品的终端用户销售产品，按双方合同约定向客户供货，并完成产品设备的现场调试和安装。 （3）锂云母 2022年公司通过子公司金辉再生实现锂资源产业布局，主要销售锂云母，其采用直销方式，并根据最终锂云母品位决定销售价格，向下游锂盐生产企业供货。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“工程机械相关业务”的披露要求 二、核心竞争力分析 （1）工程机械制造业务 ①领先的研发设计能力优势 公司技术中心是经辽宁省科技厅、财政厅联合认定的省级企业技术中心，拥有行业领先的研发设计能力。筛分方案设计的成功、合理与否，直接关系到设备的运行安全性、经济性、可靠性及可维护性。 振动筛设计需要综合运用机械原理、振动理论、理论力学、材料力学、计算机应用等多学科技术并结合计算机有限元分析法分析出振动筛框架在一定振动强度下的受力状态，进一步优化振动筛结构，使之达到最合理状态；同时针对不同的筛分作业模拟现场环境，对物料移动速度、运动轨迹、处理能力、筛分效率进行综合分析，最终确定满足工况需求的设计方案。公司通过自主创新，建立了一套高可靠性、大处理量的研发设计系统，利用大量实验数据来模拟正常条件下的系统状况和各种意外条件下的系统变化。 2019年 6月，经权威的专业科技成果评价机构中科合创（北京）科技成果评价中心评价，公司的“大型、高效、弹性圆振动筛”及“高效自清分级筛”的综合技术指标均达到国际先进水平，在相关领域具有广泛的应用前景；2021年，公司与中国矿业大学联合研发的“难筛分矿物高效筛分关键技术及应用”被教育部评为科学进步奖特等奖。截至本报告签署之日，公司拥有工程机械制造业务相关的授权专利 119项，其中发明专利15项，技术优势明显。 ②迅速、及时的产业化能力优势 公司经历了从早期消化吸收国外先进技术，到加大自身研发投入，最终通过技术攻关和自主研发掌握选煤厂、选矿厂、筑路等高端产品的设计和制造技术的历程。公司及时把握振动筛产品的技术发展趋势和要求，结合自身的研发设计优势，不断研制出具有自主知识产权的适应市场需求的专利产品。公司设计生产的 ZX系列香蕉形直线振动筛、TAB系列振幅递减椭圆振动筛、ZKK系列宽筛面直线振动筛等产品，打破了国外企业长期的技术垄断，实现洗选行业关键设备的国产化，实现对部分进口产品的国产替代。公司研发的高效单元组合振动筛是公司根据各种难筛分物料，尤其是选煤厂中煤质粘湿、糊孔，干法筛分无法进行而研发的又一专利产品，成功解决了粘湿细颗粒物料干法筛分的技术难题。目前，公司生产的各种型号的振动筛已广泛应用于煤矿、钢铁、矿山以及筑路等行业中，并发挥了重要作用。 在 PC生产线制造领域，公司为客户提供从研发设计、制造装配、安装调试到设备正常使用的一站式解决方案，公司的 PC生产线产品已实现 PC构件产品的自动化生产，居于建筑设备制造行业发展的前列。 公司将喷涂机械手应用于 PC生产线的喷涂系统，其能够自动接收生产管理系统的指令，可通过调节泵和控制阀达到不同喷涂量的需求，实现按区域自动定量喷涂作业，取代人工划线和人工喷涂作业，降低了喷涂液的消耗。公司持续进行 PC生产线的研发及制造，至今已经与中铁集团、中天集团、中建集团、中冶集团等多家大型集团企业进行业务合作。 公司非常重视新产品、新技术、新工艺的开发。公司在研发和产业化方面已经形成了“预研一代、开发一代、生产一代”的良性循环，能够迅速将研发的新产品产业化，将研发优势转化为市场竞争优势。 ③品牌优势 公司始终重视技术创新，将主要客户群体定位于对振动筛技术含量要求较高的煤炭行业，多年来保持了快速稳健的发展。经过多年的积累，公司技术水平在国内处于领先位置，并在煤炭、筑路、建筑材料生产机械装备等行业积累了良好的口碑。2003年至2020年，公司多次获得煤炭加工业协会颁发的“全国十佳选煤设备制造厂”荣誉称号；2017年，公司生产的“大型筛分机”获首届选煤装备十大科技成果奖。多年来，公司的客户遍布全国各个领域，如神华集团、西山煤电、兖州煤业、平煤股份、日工机械、宝钢集团、江西铜业、铁法煤业，以及中铁集团、中天集团、中建集团、中冶集团等各行业龙头企业。 2020年，公司获得“2020中国建材企业 500强”称号。目前，公司无论是技术水平还是市场口碑均优于大部分国内同行，公司已经成为我国振动筛行业的龙头企业之一，PC生产线制造行业的领先企业。 ④性价比优势 经过多年的发展，公司的生产技术、产品性能已经处于国内领先地位，与国外产品处基本于同一水平，具备和国外供应商竞争的能力，而国外产品的价格普遍高于公司产品价格，公司产品体现出良好的竞争力。相对于国内厂商同类产品，公司产品价格通常较高，但相应可提供更高的可靠性及工作效率。 振动筛作为洗选设备中重要组成部分，直接影响整套系统的运行效率。一定规模以上的用户均倾向于选用高可靠性、高效率的筛分设备。公司产品优质适价的特点奠定了公司的行业龙头地位与品牌优势。 （2）锂资源业务 ①资源优势 金辉再生位于江西省宜春市新坊镇，依托宜春当地丰富的锂矿资源，公司的锂云母生产具有坚实的锂矿原料供应保障，除多年经营积累的供应商关系外，公司目前已与当地多家锂矿石供应企业签订长期合作协议。同时公司亦积极拓展采矿环节储备战略资源，2022年 5月收购了鸿源矿业 15%股权，长期供货协议及向采矿的战略投资保障公司目前以及未来发展的资源供应 。 ②技术优势 锂云母生产的实施主体，子公司金辉再生始终坚持以技术创新为导向，在发展过程中积累了多项选矿核心技术，其中针对难处理低品位钽铌锂矿性质复杂、易于泥化、分离效果差、分选指标低等问题，开发出“弱磁除铁-磁性分离-重浮联合”新工艺技术，解决了锂云母、钽铌精矿、长石及钛铁锰等杂质矿物的分离难题，实现了低品位钽铌锂矿的高效综合回收。先进的生产工艺，使得公司在锂云母回收率方面领先同行业其他公司，在成本及产率方面占据优势。 ③上下游产业配套优势 自公司开始布局新能源产业以来，已实现锂云母生产，逐步投资锂矿开采企业，扩大公司锂矿战略资源储备，同时正在筹备建设碳酸锂等锂盐生产工厂。在公司的产业链布局中，由控股子公司领能锂业所实施 1万吨电池级碳酸锂生产项目，在其全部达产后，预计需要 150万吨左右的选矿产能才能满足其对锂云母的需求。而金辉再生目前选矿产能为 80万吨，正在拓展 40万吨产能，收购的宜春千禾正在筹备 60万吨产能，累计将实现选矿产能 180万吨，公司选矿业务产品未来可以满足领能锂业需求，通过上下游产业配套，可以实现产品的进一步深加工，提高附加值和经济价值，有利于公司形成规模优势，降低生产成本，提高对外采购的议价能力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 1. 营业收入同比增加148.21%，主要系本期金辉再生并表导致； 2. 管理费用同比增加191.35%，主要系本期金辉再生并表以及江西领能建设导致； 3. 财务费用同比增加358.93%，主要系本期金辉再生并表以及本期新增贷款导致； 4. 经营活动产生的现金流量净额同比增加133.62%，主要系本期收回货款较多导致； 5. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 286.83%，主要系本期收购金辉股权款及领能锂业项目投资建设支出导致； 6. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 48180.55%，主要系新增银行贷款及向杨永柱先生借款所致。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 （未完）  |