[中报]红星发展(600367):红星发展2022年半年度报告
原标题:红星发展:红星发展2022年半年度报告 贵州红星发展股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人万洋及会计机构负责人（会计主管人员）高令国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面临的安全风险，原材料、燃料价格上涨风险及保障风险，产品需求放缓及销售价格下行风险，人才保障风险等，敬请广大投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析 五、其他披露事项中阐述的可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 48 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 49 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 50
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为 “C 制造业”门类下的“C26 化学原料和化学制品制造业”。 （一）公司属于行业及主要业务情况 公司主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。钡盐和锶盐属无机化工基础材料，锰系产品属电子化学材料，三家主要公司及子公司红星新晃公司均为高新技术企业。钡盐产品主要包括多规格专用型碳酸钡、多品种硫酸钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡、高纯硝酸钡，锶盐产品主要包括碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶，锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰等产品。同时，公司还涉及电池级碳酸锂以及副产品硫磺、硫脲、硫化钠的生产、销售，以及天然色素产业。 碳酸钡主要用于陶瓷及陶瓷釉料、功能玻璃、磁性材料、电子元器件、反光材料以及其他钡盐产品的生产；硫酸钡主要用于油漆、涂料、塑料、蓄电池、冶炼等领域，其中改性硫酸钡主要用于农用地膜、大棚保护膜、缠绕膜等行业；高纯碳酸钡主要用于光学玻璃行业。锶盐产品主要用于磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、烟花焰火以及其它锶盐的深加工等行业。电解二氧化锰产品主要用于一次电池和锰酸锂正极材料，高纯硫酸锰主要用于锂离子电池三元正极（前驱体）材料。电池级碳酸锂主要用于锂离子电池材料。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司遵循上市公司内部控制指引和规范治理的要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，搭建了符合公司发展和管理的采购模式。公司主要原料为煤炭、重晶石、液体二氧化碳、石灰氮，子公司大龙锰业主要原材料为锰矿石（粉）、重晶石、煤炭和工业级碳酸锂，大足红蝶主要原材料为煤炭和天青石。重晶石向公司关联方采购，部分从其他非关联方采购，签订年度采购合同，价格公允；大龙锰业所需锰矿石（粉）根据供应情况和市场价格从国内外非关联方采购，生产电池级碳酸锂所需的工业级碳酸锂通过招标比价向非关联方采购，部分向关联方采购；大足红蝶生产所用天青石从所在地矿山公司和国外采购。公司及子公司生产所需煤炭通过集中、公开招投标采购，重晶石、锰矿石（粉）、天青石根据同类原材料同期市场供需情况、品位、价格变动采取公平协商确定的方式采购，签订买卖合同。公司实施电子采购系统，建立供应商目录，实施阳光化采购，有效增加了采购过程的透明度及竞争性。 2、生产模式 由于公司属基础化工材料行业，生产过程涉及高温高压并连续性强，对设备稳定运行、安全环保管理以及员工规范操作有较高标准要求，须保持设备和辅助设施连续长周期运行。同时，公司及子公司根据年度生产计划、矿石以及煤炭等原材料保障情况、同行业企业生产情况、下游需求情况、生产系统运行状况等多重因素对生产系统进行检维修作业，确保生产设备设施平稳运转、环保达标和安全生产。 3、销售模式 公司及子公司主要产品主要采取面向终端客户的直销模式，也根据产品竞争特点、地区分布、下游客户特殊要求以及客户集中度采取一定比例的中间商销售方式。在产品出口方面，公司及子公司大龙锰业产品主要通过全资子公司红星进出口统一负责，部分通过国内其他外贸企业出口；在国内销售方面，公司及子公司大龙锰业的主要产品通过红星进出口销售及进行客户维护，提高了公司供货保障能力、应收账款管控能力、产品价格议价能力，提升了产品综合竞争能力；其他子公司产品以及母公司、大龙锰业非主导产品由公司及子公司自行组织销售、市场开发和客户维护。 4、运输模式 公司及子公司的运输方式包括公司及子公司负责运输到指定地点及客户自提两种模式。公司及主要子公司产品通过公路运输、铁路运输和内河运输相结合的方式，对主要产品汽车运输进行招标管理。出口环节主要考虑港口综合费用、海运路线和海运费用等因素确定出口装船港口、海运路线及承运海运公司。 5、储存模式 公司及子公司主要产品采取不同规格的包装方式，一般采用25kg、50kg、1000kg包装袋进行包装，储存在符合温度、湿度和通风等要求的库房内。硫磺产品采取包装袋包装与专用液体储罐结合的方式。主要矿产原材料和其它化工原料根据物料属性采取露天或库房堆放的方式储存。设备、五金备品备件、钢材和其它常规物资分别储存于指定库房和地点。公司建立了电子化NC物资管理系统，可实施动态监控和管理。 6、研发模式 公司核心技术主要研发模式为自主研发。多年来，公司建立了完善的研发创新体系，不断加大科研投入，加大与科研院所、高校的合作力度，开展前瞻性的新产品研究，共同进行核心技术攻关，加大专业技术人才引进，持续推进“五小”创新活动，提升对技术创新项目和技术创新成果奖励力度，通过自主研发不断提升核心技术水平，加快公司转型升级和结构调整步伐。 （三）公司所属行业情况说明 1、钡盐产品及行业情况 碳酸钡产品主要用于陶瓷及陶瓷釉料、功能玻璃、磁性材料、电子元器件、反光材料以及其他钡盐产品的生产。2022年上半年，受重晶石、煤炭价格上涨、采购难度加大和下游行业需求放缓等因素影响，碳酸钡产品产销量同比下降。另一方面，国内碳酸钡生产企业除必须的维检修外，基本处于满负荷生产状态。截至报告期末，国内碳酸钡行业主要生产企业库存同比增加。公司及子公司大龙锰业碳酸钡产能29万吨/年，2022年上半年，完成产量10.93万吨，同比减少1.29万吨，实现销售9.11万吨，同比减少3.41万吨，产销量同比下降，公司碳酸钡产品产能和产量位于行业首位。报告期内，公司充分发挥产量稳定、品种规格多样、产品品质综合竞争优势等特点，加大了市场和生产的沟通衔接，及时调整不同规格产品的生产，合理安排生产和销售，在碳酸钡国内市场下行的情况下，加大国外市场以及高纯碳酸钡、高纯氯化钡等高纯类钡盐产品市场的开拓力度，高纯碳酸钡、高纯氯化钡产销量同比实现了提升。报告期内，公司及子公司坚持抓好各产品质量管控细节，持续开展工艺技术进步及“五小”创新活动，不断完善岗位操作规程，增强员工操作规范性，主动消除质量隐患，增强全员质量意识和操作技能，产品质量稳定性进一步提高，得到了下游客户的认可，国内外新客户开发数量实现增加。 硫酸钡主要用于粉末涂料、蓄电池、冶炼等领域，其中改性硫酸钡主要用于农用地膜、大棚保护膜、缠绕膜等行业，沉淀硫酸钡主要应用于医药、中高档涂料油墨、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷等领域。2022年上半年，国内硫酸钡下游需求放缓，销售价格竞争更为激烈，同行业企业均下调硫酸钡产品开工率，公司合理调整了硫酸钡的产销量。同时，公司不断对硫酸钡产品生产线进行工艺优化和设备管理提升，提升硫酸钡产品质量和精细化管理水平。公司及子公司硫酸钡产能近6万吨/年，2022年上半年完成产量2.52万吨，同比减少0.70万吨，实现销售2.12万吨，同比减少1.03万吨。 公司钡盐产品面临着国外市场尚未完全恢复、重晶石开采及采购难度加大和价格压力、煤炭供应紧张且价格上涨、销售价格下行等不利因素。 2、锶盐产品及行业情况 公司生产的锶盐产品主要用于磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、陶瓷、烟花焰火以及其它锶盐的深加工等行业。近年来，国内锶盐行业产能规模及下游需求及应用方向未发生较大变化，影响锶盐企业产品产销规模主要因素为天青石供应及下游行业需求变化。2022年上半年，国内天青石供应延续2021年紧张局面，天青石采购仍依赖国外进口，价格仍在高位运行。锶盐产品延续2021年良好的需求态势，公司碳酸锶产能规模为3万吨/年，位居国内同行业前列，2022年上半年，公司实现碳酸锶产量1.29万吨，同比增加20.27%,实现销售1.16万吨，同比提升7.53%。 公司子公司大足红蝶自成立以来长期从事锶盐产品的研发、生产和销售业务，稳定的产品质量和良好的售后服务得到了下游客户的认可，积累了国内外锶盐优质客户，并能够根据市场变化情况，及时调整销售策略，优先保障高端优质客户需求，但也面临着国内天青石供应紧张、进口矿石价格上涨、煤炭采购困难且价格较高以及销售价格环比下行等不利局面。 3、锰系产品及行业情况 公司锰系产品主要包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰。 公司生产的电解二氧化锰产品主要用于一次碱锰电池和锰酸锂正极材料, 2022年上半年，受国内外整体经济形势影响，电解二氧化锰需求放缓，但销售价格同比提升。公司电解二氧化锰产能为3万吨/年，2022年上半年产量为1.33万吨，较同期增加0.12万吨，实现销售1.05万吨，较同期减少0.34万吨，产品库存压力加大。同时，根据电解二氧化锰生产线设备运行情况以及年度维检修计划，子公司大龙锰业在2022年7月下旬开始对电解二氧化锰部分生产线进行检修，不断提升生产线运行效率和产品品质，降低库存压力。 高纯硫酸锰主要应用于锂电池三元正极（前驱体）材料。2022年一季度，延续了2021年较好的需求态势，进入二季度以来，受下游需求影响，高纯硫酸锰供需关系发生变化，价格开始下行。子公司大龙锰业扩建3万吨/年动力电池专用硫酸锰项目已经可以实现满负荷运行，报告期，大龙锰业生产高纯硫酸锰1.14万吨，同比增加0.14万吨，实现销售0.60万吨，同比减少0.39万吨。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生变化，依托优良的企业文化，团队合力，管理提升，安全和环保升级改造，设备更新，以多元化产品格局、产品品牌及影响力、卓越的成本控制优势，推动企业健康持续发展。 1、优良的企业文化 公司不断践行“创新是动力，质量是生命，安全是底线，环保是竞争力”的发展理念，结合公司具体生产经营管理工作落实做细。 文化是企业发展的灵魂，是员工行动的指南和动力来源。公司管理层身体力行，率先垂范，努力创建公平公正、有为有位、风清气正、文化纯净、奋发向上的工作环境，形成强大的团队凝聚力和战斗力。 2、多元化产品格局 公司钡盐、锶盐和锰系产品，针对下游不同的应用领域，相继开发出多品种、多规格的系列产品，能够满足不同客户对同一产品不同参数的需求。同时，公司能够根据个性化要求生产订单制产品，多元化的产品布局，提升了公司抗风险能力和综合竞争力。 3、产品品牌及影响力 近年来，公司通过参加展会、博览会、行业交流会等多种渠道，不断加大公司“红蝶牌”系列产品的宣传力度，品牌影响力进一步提升。红星进出口依托多年原有产品销售渠道布局，克服海运费上涨等诸多不利因素，有序保证了全球重点关键客户的产品供应，逆势开拓新的市场增长点。同时，公司进一步扩大协同整合优势，深化产品、服务解决方案协同营销，为客户提供一体化、差异化、系统化解决方案，为客户创造价值，做最值得客户信赖的战略合作伙伴，做行业负责任的供应商，推动行业健康、可持续发展。 4、管理优势 公司将卓越运营作为发展的基础，科学整合创新资源，通过研究、借鉴国内外同行业企业先进管理理念以及实践案例，不断完善公司管理体系，形成了公司特色的运营体系。报告期内，公司持续推进精细化管理水平提升，通过有效管理降低生产成本、提升产品品质和综合竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，受国内外新冠肺炎疫情反复影响，公司主营产品部分下游需求受到影响，并导致运输效率降低，运输成本上涨。同时，公司面临着大宗原材料价格上涨及供应不足、国外市场尚未有效复苏、安全与环保监管新要求等困难。公司董事会及核心管理团队紧密围绕公司发展战略和年度经营目标，积极采取各项措施降低产、供、销等各环节的成本和效率损失，全力以赴为实现企业稳定运行保驾护航。与此同时，公司积极把握行业需求，加大市场开拓力度，狠抓生产稳定管理、产品质量管理、工艺革新、设备升级改造和节支降耗等重点工作。报告期内，公司实现营业收入及净利润的高质量双增长。 （一）主要经营指标及变动分析 1、主要经营指标及变动分析 单位：元 币种:人民币
3、产销量分析表 单位：吨
? 碳酸锶、高纯氯化钡、高纯碳酸钡产销量同比增加主要是由于受市场供需关系影响，价格同比增加，公司加大生产组织力度以及合理调节库存所致； ? 电解二氧化锰、硫酸锰产量同比增加、销售同比减少主要是加大生产组织和工艺优化导致产量增加，二季度受新冠肺炎疫情影响，下游开工率不足，需求减少所致； ? 硫脲产销量同比增加主要是受下游需求增加所致； ? 电池级碳酸锂产销量同比减少主要由于主要原材料短缺，生产受限所致。 （二）上半年重点工作开展情况 1、克服原材料价格上涨、采购难度大等不利因素，积极组织生产。 由于整体经济环境影响，钡盐产品下游各行业需求低迷；矿石供应短缺且品质下滑，母公司积极开展无烟煤低配比攻关试验和低品位矿石焙烧工艺研究，降低原材料消耗和生产成本。为解决原材料供应、生产、需求之间的矛盾，上半年适时对销售价格进行调整，碳酸钡产品销售价格整体延续了2021年高位水平；上半年国内锶盐生产企业仍均采用进口矿石组织生产，矿石供应紧张局面较2021年有所缓解，矿石价格环比有所下调，但锶盐行业整体开工率较高，碳酸锶市场供应较为充足。 2、持续巩固安全环保成果，保证生产秩序稳步。 报告期内，母公司不断在生产过程中查摆短板，筑牢安全环保防线，落实防爆电器改造、硫化氢散排治理等减轻安全压力；2022年上半年，母公司及子公司大龙锰业、大足红蝶加强外协单位的监管力度，严格按照安全生产管理制度进行管理，与所有外协单位签定安全生产管理协议，不断夯实安全基础。母公司及子公司大龙锰业接受国务院安委会督导帮扶组现场督导帮扶4次，针对查出的问题积极落实责任人进行整改。报告期内，公司及子公司根据第二十一个安全生产月“遵守安全生产法，当好第一责任人”主题，加大隐患排查力度，稳步推进职工安全教育培训和安全知识竞赛，提升本质安全水平。 报告期内，母公司实施氮渣综合利用、烟气脱硫循环水提质处理等工程，减少工业水外排，排水数量同比减少75.67%；母公司完成两套烟气在线监测设备和水质监测系统设备的更换和调试，监测数据更为准确；同时组织专家对杜关渣场进行标准化现场验收，完成杜关渣场封场。子公司大足红蝶继续巩固废水回用系统，上半年再次实现废水零排放，锶渣综合利用率100%。子公司大龙锰业加大高品位锰矿使用量，生产每吨锰系产品锰渣产生量降低了1.32吨。 3、加快技术创新，推动企业转型升级。 2022年上半年，母公司修订完善《技术评估管理办法》《新产品开发管理规定》《“四新”等科技进步管理制度》《开展职工全员创新活动管理办法》《技术开发管理规定》《技术保密及知识产权档案管理办法》等技术研发创新制度；主导起草的《工业碳酸钡GB/T1614-2021》国家标准在2022年3月份正式实施。获得授权发明专利【一种钡渣无害化处理方法】，发明专利受理4项，申请2项；氧化法氢氧化钡项目进入中试阶段，产品主要指标稳定。子公司大龙锰业创新电池级碳酸锂离子膜过滤系统，已完成安装并运行；子公司大足红蝶上半年完成连续碳化的安装调试，设备实现稳定运行，通过技术进步提升本质安全水平。 4、加大市场开拓力度，巩固主要产品市场地位。 报告期内，公司子公司红星进出口进一步发挥统一销售平台的优势，强化国际国内市场联动调节，紧抓市场窗口期，综合评估，及时调整销售策略，优化市场分配，增量调价，实现企业整体收益最大化。红星进出口加大与生产企业产销联动，密切关注生产成本变化以及国内外同行的产、销、存情况，提前预判主营产品价格走势，准确把握市场脉络，阶段性地主动调整销售定价。 同时，加大国内外市场开拓力度，通过非自营产品的销售带动公司自营产品销售，初步实现了与上下游行业客户深度捆绑，合作共赢。大足红蝶面对逐渐放缓的锶盐市场，主动对市场进行研判、细分，紧紧抓住优质、稳定客户签订长期订单，保证了公司利益最大化，同时集中主要精力狠抓精细产品的市场开拓，在液晶玻璃基板、电子磁粉等高端市场开拓上取得了新成绩。 5、加快项目建设和自动化升级改造步伐，不断提升精细化管理水平。 报告期内，母公司新建6000吨/年高纯碳酸钡项目已正式动工，同时连续浸取二期、硫酸钡生产线“智慧”能源管理系统和硫化碱自清洁系统启动，不断推动自动化、智能化水平提升。锶盐产业搬迁入园工作取得了新进展，完成入园项目选择和《可行性研究报告》编制工作；大足红蝶高纯碳酸锶完成了喷雾干燥设备的安装投运，产品的物理性质得到改善，化学指标铁含量较普通品有大幅度降低，已经实现多家客户的批量供货。子公司大龙锰业加快高纯硫酸锰生产线调试，2022年二季度，高纯硫酸锰生产线已经达到设计产能。 6、加大人才引进和培养力度，为企业长期发展提供人才保障。 报告期内，为满足公司及子公司产品结构调整和转型升级需要，通过多种方式、多种渠道加大高素质人才引进力度，同时，不断优化和完善激励约束机制，做好后备人才队伍储备，为企业未来发展提供人才保障。 7、对外投资项目情况 （1）红星物流 积极配合青岛港国际股份有限公司等相关方推进房产证书办理工作，剩余10%股权和债权转让价款共计1,177.871万元将由收购方在红星物流办理完毕房产证书手续之日起10个工作日内支付给公司。 （2）容光矿业 2020年，贵州省遵义市中级人民法院裁定受理公司合营公司贵州容光矿业有限责任公司破产清算申请，并指定了管理人。贵州容光矿业有限责任公司为公司合营公司，2015年停产后不再开展生产经营业务，涉及到的员工安置已经按照相关法律法规进行，不存在影响公司经营发展的重大风险，进入破产清算程序，不会对公司生产经营产生重大不利影响。2022年上半年，公司配合管理人委托的中介机构完成了容光矿业的审计、评估工作。 公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：较上年同期增加主要是由于主要产品碳酸钡、高纯碳酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰、硫磺、硫脲、电池级碳酸锂等销售价格同比增加，营业收入同比大幅增加； 财务费用变动原因说明：较上年同期减少主要是受人民币与美元汇率影响，本期汇兑收益同比增加所致； 研发费用变动原因说明：较上年同期增加主要是由于公司开展研发项目增加导致研发费用增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司分配的股东股利增加所致； 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：较上年同期增加主要是由于报告期内人民币兑美元汇率变动影响所致； 投资收益变动原因说明：较上年同期减少主要是由于子公司大龙锰业债务重组收益减少所致； 信用减值损失变动原因说明：较上年同期增加损失主要是由于公司上年同期收到青岛红星物流实业有限责任公司剩余借款利息，同比减少坏账损失冲回所致； 资产处置收益变动原因说明：较上年同期减少主要是由于报告期内公司处置固定资产利得减少所致； 营业外收入变动原因说明：较上年同期增加主要是由于报告期内公司及子公司大龙锰业由于债权人注销，部分无需支付款项核销所致； 所得税费用变动原因说明：较上年同期增加主要是由于报告期内公司及子公司盈利增加所致； 归属于母公司的所有者的净利润变动原因说明：较上年同期增加主要原因请参照第三节、管理层讨论与分析三、经营情况的讨论与分析（一）主要经营指标及变动分析2、主要影响因素分析； 少数股东损益变动原因说明：较上年同期增加主要是由于报告期内子公司大足红蝶盈利增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 币种：人民币 单位：元
其他说明 应收款项较上年期末增加主要是由于公司及主要子公司销售收入同比增加，应收货款增加所致； 存货较上年期末增加主要是由于受下游需求影响，主要产品库存增加所致； 短期借款较上年期末增加主要是由于报告期内子公司大龙锰业银行贷款增加所致； 合同负债较上年期末减少主要是由于报告期内公司及子公司因转让商品而预先收取客户的合同对价减少所致； 应收票据较上年期末减少主要是由于报告期末子公司大龙锰业期末未终止确认的应收票据减少所致； 预付账款较上年期末增加主要是由于本报告期子公司贵州红星发展进出口有限责任公司预付的进口矿石款及海运费增加所致； 应付账款较上年期末增加主要是由于报告期末子公司大龙锰业应付的原材料货款增加所致； 其他流动负债较上年期末增加主要是子公司大龙锰业维修费未结算所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1、2021年，大龙锰业为改善现金流状况，降低融资成本，保障正常生产经营，以其自有的权证编号为“贵大开国用（2007）第95号” 的土地使用权向中国农业银行股份有限公司玉屏县支行申请不超过6,750万元抵押贷款，抵押期限为2年。截止报告期末，抵押的土地使用权账面价值为6,034,569.20元。 2、截止报告期末，孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司及万山鹏程矿业有限责任公司根据监管要求，受限使用环境恢复治理基金共计1,824,690.51元。 3、截止报告期末，子公司贵州红星发展进出口有限责任公司因买卖合同纠纷被起诉而导致被司法冻结资金708,605.07元。 4、截止报告期末，子公司大龙锰业期末已背书在资产负债表日尚未到期的未终止确认的应收票据共计402,147.16元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司实缴注册资本》的议案。公司拟以现金方式向全资子公司重庆科瑞得科技有限公司实缴注册资本1,400万元；拟以现金方式向控股资子公司重庆瑞得思达光电科技有限公司实缴注册资本4,092万元，资金来源为公司自有资金，截至到本报告期末，上述应缴注册资本尚未实际缴纳。具体内容详见公司2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于向全资子公司和控股子公司实缴注册资本的公告》（临2022-011）。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股公司分析 单位：万元 币种：人民币
2、主要参股公司概况 单位：万元 币种：人民币
3、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 单位:万元 币种:人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、安全风险 安全是企业发展的根本。2022年以来，随着国务院安委会督导帮扶组对贵州省安全督导帮扶力度加大，安全监管形势进一步趋严。 应对措施：加大深度安全检查和全面的隐患排查，依靠设备和科技进步不断夯实安全管理基础。持续推动安全管理措施落实落地，强化一线班组安全培训力度，持续夯实安全管理制度和操作规范执行力，将安全工作重点落在生产一线，不断提升安全管理基础水平。 2、原材料、燃料价格上涨风险及保障风险 公司所处化工行业，生产需要多种矿石、煤炭、液体二氧化碳、电力等原料和能源，原材料和能源在公司生产成本中占比较高。国家政策及市场供需关系会导致公司所需原材料及燃料价格上涨。同时，近年来，公司关联方重晶石矿山开采难度加大导致开采量不足且品质不稳定，公司需从外部矿山采购部分重晶石原料，外购矿石价格呈现波动趋势，同时，天青石、氧化锰矿石（粉）等受供需关系影响，采购价格持续在高位运行且采购难度加大。 应对措施：加大矿山现场调研和公开招标、比质比价采购力度，通过竞争性谈判、多家比质比价、签订长期协议、合理调整付款等方式，多渠道筹措矿产资源，保证矿石供应，尽最大力度保证公司生产经营秩序稳定，合理控制公司采购成本。 3、产品需求放缓及销售价格下行风险 今年二季度以来，公司主要产品碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰、硫磺等下游需求放缓，产品销售价格环比开始下行，对公司全年经营业绩带来了一定的风险。 应对措施：加大国外市场开拓力度，稳定国内销售渠道，努力实现产销平衡，不断调整和优化工艺参数，降低生产成本。 4、人才保障风险 随着公司转型升级步伐加快，公司在新产品研发、精细化管理等方面需要大量的专业人才。 同时，高端专业人才短缺，加之公司及子公司地理位置远离城区，引进专业人才难度较大。 应对措施：不断优化公司薪酬体系和激励机制，全面构建公平、公正的干事创业氛围，以更加广阔的事业平台、宏伟的发展愿景、优厚的保障措施，感召更多优秀的人才加入，培育更多知责于心，履责于行的高技术人才。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 报告期内，国内生产电解二氧化锰的生产企业均处于满负荷生产状态，导致市场供需关系发生较大变化。同时，大龙锰业根据电解二氧化锰生产线运行状况，结合自身实际库存情况，在7月下旬开始对电解二氧化锰部分生产线进行维检修，维检修计划在2个月左右。本次维检修根据公司自身实际情况、结合装置运行状况以及产品库存而综合确定的，旨在提升生产装置的稳定性，保证设备有效运行和生产线安全稳定生产，不断提高生产效率和产品质量。 本次停产检修会对大龙锰业三季度电解二氧化锰产品产量产生一定影响，但不会影响供货及订单执行，不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
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