厦门港务(000905):厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票上市公告书
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时间：2022年08月11日 17:26:49 中财网 |
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原标题:厦门港务:厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票上市公告书
证券简称：厦门港务 证券代码：000905 上市地点：深交所
厦门港务发展股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：116,618,075股
2、发行后总股本：741,809,597元
3、发行价格：6.86元/股
4、募集资金总额：799,999,994.50元
5、募集资金净额：789,284,116.58元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 116,618,075股预计于 2022年 8月 15日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月 |
| 1 | JPMorgan Chase Bank,National Association | 6,997,084 | 47,999,996.24 | 6 |
| 2 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 4,810,495 | 32,999,995.70 | 6 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 25,364,431 | 173,999,996.66 | 6 |
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 11,224,489 | 76,999,994.54 | 6 |
| 5 | 浙江农发产业投资有限公司 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 6 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 5,976,676 | 40,999,997.36 | 6 |
| 7 | 诺德基金管理有限公司 | 10,932,944 | 74,999,995.84 | 6 |
| 8 | 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合
伙） | 14,577,259 | 99,999,996.74 | 6 |
| 9 | 福建建工集团有限责任公司 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 10 | 李建锋 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 11 | 李天虹 | 5,102,040 | 34,999,994.40 | 6 |
| 12 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资
产管理产品 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 13 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月 |
| | 股份有限公司 | | | |
| 14 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资
产管理产品 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 15 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选
资产管理产品 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 16 | 福建证道投资有限公司-证道嘉汇 1号私募
证券投资基金 | 1,020,418 | 7,000,067.48 | 6 |
| 合计 | 116,618,075 | 799,999,994.50 | | |
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
发行人全体董事声明 ................................................................................................... 2
特别提示 ..................................................................................................................... 11
一、发行股票数量及价格.................................................................................. 11
二、新增股票上市安排...................................................................................... 11
三、各发行对象认购的数量和限售期.............................................................. 11 四、股权结构情况.............................................................................................. 12
第一节 发行人基本情况 ......................................................................................... 16
第二节 本次发行情况 ............................................................................................. 17
一、发行类型...................................................................................................... 17
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况.............................................. 17 第三节 本次发行新增股份数量及上市时间 ......................................................... 33
一、新增股份上市批准情况.............................................................................. 33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.......................................... 33 三、新增股份的上市时间.................................................................................. 33
四、新增股份的限售安排.................................................................................. 33
第四节 本次发行前后相关情况 ............................................................................. 34
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................. 34
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 35
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ............................................. 38 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...................................... 38 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标.................................................. 38 三、管理层讨论与分析...................................................................................... 40
第六节 本次发行的相关机构情况 ......................................................................... 45
一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司.......................... 45 二、发行人律师：北京市金杜律师事务所...................................................... 45 三、发行人会计师：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）.......................... 45 四、发行人验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...................... 46 第七节 保荐机构的上市推荐意见 ......................................................................... 47
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................................... 47 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...................... 47 第八节 其他重要事项 ............................................................................................. 48
第九节 备查文件 ..................................................................................................... 49
一、备查文件...................................................................................................... 49
二、备查文件地点.............................................................................................. 49
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
| 公司、发行人、厦门港务 | 指 | 厦门港务发展股份有限公司 |
| 本上市公告书 | 指 | 厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股股票上
市公告书 |
| 本次非公开发行、本次发行 | 指 | 厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股股票事
项 |
| 定价基准日 | 指 | 本次非公开发行的发行期首日 |
| 发行对象 | 指 | JPMorgan Chase Bank, National Association、中国黄
金集团资产管理有限公司、财通基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司、浙江农发产业投资有限公
司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、诺德基
金管理有限公司、福建省能化一期股权投资合伙企
业（有限合伙）、福建建工集团有限责任公司、李
建锋、李天虹、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢
优选资产管理产品、华泰优逸五号混合型养老金产
品-中国银行股份有限公司、华泰资管-兴业银行-华
泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-广州农商
行-华泰资产价值优选资产管理产品、福建证道投资
有限公司-证道嘉汇1号私募证券投资基金 |
| A股 | 指 | 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 福建省国资委 | 指 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 福建省港口集团 | 指 | 福建省港口集团有限责任公司 |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的正常交易日 |
| 中金公司、保荐机构、主承销
商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 《公司章程》 | 指 | 《厦门港务发展股份有限公司章程》 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股股票
认购邀请书》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
本上市公告书中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
| 企业名称 | 厦门港务发展股份有限公司 |
| 英文名称 | XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd. |
| 股票简称 | 厦门港务 |
| 证券代码 | 000905.SZ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 成立日期 | 1999年 4月 21日 |
| 注册资本 | 人民币 62,519.1522万元 |
| 法定代表人 | 陈朝辉 |
| 注册地址 | 厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼、21楼 |
| 邮政编码 | 361013 |
| 董事会秘书 | 蔡全胜 |
| 统一社会信用代码 | 913502007054097384 |
| 联系电话 | 0592-5826220 |
| 传真 | 0592-5826223 |
| 电子邮箱 | [email protected] |
| 公司网址 | www.xmgw.com.cn |
| 经营范围 | 许可项目：港口经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
一般项目：装卸搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物
打包服务；打捞服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄
卖服务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销
售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材
料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产
品销售；电气设备销售；五金产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原
料销售；日用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美术
品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农副产品销售；非居住房地产
租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。 |
第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向不超过 35名特定对象发行股票。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2021年 8月 3日，发行人召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的议案。
2021年 8月 10日，福建省港口集团出具《福建省港口集团有限责任公司关于厦门港务发展股份有限公司 2021年度非公开发行股票的批复》（闽港集团发展[2021]78号），同意《关于厦门港务发展股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案》等发行人 2021年度非公开发行 A股股票事宜。
2021年 8月 20日，发行人召开了 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的议案。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2022年 2月 28日，发行人本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2022年 3月 9日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]468号），核准公司非公开发行不超过 120,411,887股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
保荐机构（主承销商）在本次非公开发行过程中共向119家机构及个人送达认购邀请文件。
发行人及保荐机构（主承销商）向中国证监会报送的《厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请名单》共计包括101名特定投资者，包括前20大股东（不含发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）20家、证券投资基金管理公司20家、证券公司10家、保险机构6家、其他机构45家。
自发行方案报备中国证监会至本次发行申购报价前，18名投资者补充表达了认购意向，发行人及保荐机构（主承销商）审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其补充发送认购邀请书，具体名单如下：
| 序号 | 投资者名称 | 类别 |
| 1 | 上海量金资产管理有限公司 | 其他机构 |
| 2 | 浙江农发产业投资有限公司 | 其他机构 |
| 3 | 郭军 | 其他机构 |
| 4 | 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 | 其他机构 |
| 5 | 张建学 | 其他机构 |
| 6 | 深圳福融实业有限公司 | 其他机构 |
| 7 | 吴建昕 | 其他机构 |
| 8 | 无锡国联创新投资有限公司 | 其他机构 |
| 9 | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 其他机构 |
| 10 | 上海盈丰康伦股权投资管理有限公司 | 其他机构 |
| 11 | 厦门从益私募基金管理有限公司 | 其他机构 |
| 12 | 李建锋 | 其他机构 |
| 13 | 晨曦（深圳）私募证券投资基金管理有限公司 | 其他机构 |
| 14 | 成都立华投资有限公司 | 其他机构 |
| 15 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 其他机构 |
| 16 | Goldman Sachs International | 其他机构 |
| 17 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他机构 |
| 18 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 其他机构 |
保荐机构（主承销商）及北京市金杜律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第七届董事会第六次会议及2021年第二次临时股东大会会议审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。
同时，本次发行《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、股份分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。本次发行《认购邀请书》的内容和发送范围符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的要求。
2、投资者申购报价情况
2022年 7月 15日（T日）9:00-12:00，在北京市金杜律师事务所全程见证下，簿记中心共收到 28单有效申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，全部报价均为有效申购。具体申购报价情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 发行对象类
别 | 申购价格（元/
股） | 申购金额（万
元） |
| 1 | 中国（福建）对外贸易中心集团有限
责任公司 | 其他 | 6.28 | 6,500 |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司 | 公募基金 | 6.79 | 3,100 |
| 3 | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 其他 | 6.50 | 3,000 |
| 4 | 浙江农发产业投资有限公司 | 其他 | 7.06 | 3,000 |
| | | | 6.88 | 3,000 |
| | | | 6.66 | 3,000 |
| 5 | 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮
东方价值 12号私募证券投资基金 | 其他 | 6.51 | 3,000 |
| 6 | 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮
东方价值 15号私募证券投资基金 | 其他 | 6.81 | 3,000 |
| 7 | 福建建工集团有限责任公司 | 其他 | 7.00 | 3,000 |
| 8 | 福建证道投资有限公司 | 其他 | 6.86 | 3,000 |
| | | | 6.60 | 3,300 |
| | | | 6.40 | 3,600 |
| 9 | JPMorgan Chase Bank,National
Association | 其他 | 7.31 | 4,800 |
| 10 | 李建锋 | 其他 | 6.91 | 3,000 |
| | | | 6.31 | 5,000 |
| 11 | UBS AG | 其他 | 6.74 | 3,100 |
| | | | 6.40 | 4,400 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 公募基金 | 7.26 | 3,200 |
| | | | 7.06 | 17,400 |
| | | | 6.58 | 35,800 |
| 13 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优
选资产管理产品 | 保险公司 | 6.88 | 3,000 |
| 14 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国
银行股份有限公司 | 保险公司 | 6.88 | 3,000 |
| 15 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精
选资产管理产品 | 保险公司 | 6.88 | 3,000 |
| 16 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值
优选资产管理产品 | 保险公司 | 6.88 | 3,000 |
| 17 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 6.79 | 3,000 |
| | | | 6.31 | 3,200 |
| 18 | 长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 6.67 | 5,000 |
| 19 | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金 | 7.09 | 5,100 |
| | | | 6.89 | 7,700 |
| 序号 | 发行对象 | 发行对象类
别 | 申购价格（元/
股） | 申购金额（万
元） |
| 20 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 其他 | 7.30 | 3,000 |
| | | | 7.00 | 3,300 |
| | | | 6.28 | 3,500 |
| 21 | 李天虹 | 其他 | 6.89 | 3,500 |
| | | | 6.69 | 5,000 |
| | | | 6.54 | 6,000 |
| 22 | 福建省冶金（控股）有限责任公司 | 其他 | 6.50 | 3,000 |
| 23 | 诺德基金管理有限公司 | 公募基金 | 7.01 | 7,500 |
| | | | 6.79 | 9,600 |
| | | | 6.60 | 17,900 |
| 24 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合
伙) | 其他 | 6.80 | 3,000 |
| | | | 6.60 | 8,000 |
| 25 | 王平 | 其他 | 6.52 | 3,200 |
| 26 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 其他 | 7.02 | 4,100 |
| | | | 6.82 | 5,400 |
| 27 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 其他 | 6.70 | 5,000 |
| 28 | 福建省能化一期股权投资合伙企业
（有限合伙） | 其他 | 7.00 | 10,000 |
（四）发行方式
本次发行的股票全部采取非公开发行的方式。
（五）发行数量
根据投资者认购情况，本次发行人民币普通股（A股）共计 116,618,075股，符合公司第七届董事会第六次会议和 2021年第二次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕468号）中本次非公开发行不超过 120,411,887股新股的要求。
（六）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2022年 7月 13日），本次发低于 6.28元/股。发行人及保荐机构（主承销商）以全部有效申购投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 6.86元/股。
（七）募集资金量及发行费用
本次发行募集资金总额为 799,999,994.50元，减除不含增值税发行费用10,715,877.92元后，募集资金净额为 789,284,116.58元。
（八）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 116,618,075股，发行价格为 6.86元/股。截至 2022年 7月 21日，本次非公开发行的 16家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2022年 7月 21日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0056号）验证，截至 2022年 7月 21日止，保荐机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币 799,999,994.50元。
2022年 7月 22日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除保荐承销费（含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2022年 7月 22日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0057号）验证，截至 2022年 7月 22日止，本次发行募集资金总额人民币 799,999,994.50元，扣除与发行有关的费用人民币 10,715,877.92元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 789,284,116.58元，其中计入实收股本人民币 116,618,075元，计入资本公积（股本溢价）人民币 672,666,041.58元。
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（十）本次发行股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2022年 8月 8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十一）发行对象认购股份情况
1、发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为6.86元/股，发行股数为116,618,075股，募集资金总额为799,999,994.50元。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为16家，配售结果如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月 |
| 1 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 6,997,084 | 47,999,996.24 | 6 |
| 2 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 4,810,495 | 32,999,995.70 | 6 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 25,364,431 | 173,999,996.66 | 6 |
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 11,224,489 | 76,999,994.54 | 6 |
| 5 | 浙江农发产业投资有限公司 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 6 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 5,976,676 | 40,999,997.36 | 6 |
| 7 | 诺德基金管理有限公司 | 10,932,944 | 74,999,995.84 | 6 |
| 8 | 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,577,259 | 99,999,996.74 | 6 |
| 9 | 福建建工集团有限责任公司 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 10 | 李建锋 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 11 | 李天虹 | 5,102,040 | 34,999,994.40 | 6 |
| 12 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理
产品 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 13 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份
有限公司 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 14 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理
产品 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 15 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管
理产品 | 4,373,177 | 29,999,994.22 | 6 |
| 16 | 福建证道投资有限公司-证道嘉汇 1号私募证券
投资基金 | 1,020,418 | 7,000,067.48 | 6 |
| 合计 | 116,618,075 | 799,999,994.50 | | |
2、本次发行对象
本次非公开发行的发行对象共16个，对应13个主体。发行对象相关情况如下： 1）JPMorgan Chase Bank, National Association
| 名称 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
| 类型 | 合格境外机构投资者 |
| 住所 | State of New York, the United States of America |
| 注册资本 | USD 1,785,000,000 |
| 法定代表人 | Charles Chiang 江明叡 |
| 编号 | QF2003NAB009 |
| 经营范围 | 境内证券投资 |
2）中国黄金集团资产管理有限公司
| 名称 | 中国黄金集团资产管理有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 住所 | 北京市东城区安定门外青年湖北街 1号 |
| 注册资本 | 116,513.865625万元人民币 |
| 法定代表人 | 谷宝国 |
| 统一社会信用代码 | 9111000071093545X8 |
| 经营范围 | 对外投资；投资管理；资产管理；产权经纪业务；经济信息咨询。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产
品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外
的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
3）财通基金管理有限公司
| 名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 上海市虹口区吴淞路 619号 505室 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 |
4）华夏基金管理有限公司
| 名称 | 华夏基金管理有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 住所 | 北京市顺义区安庆大街甲 3号院 |
| 注册资本 | 23,800万元人民币 |
| 法定代表人 | 杨明辉 |
| 统一社会信用代码 | 911100006336940653 |
| 经营范围 | （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客
户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。） |
5）浙江农发产业投资有限公司
| 名称 | 浙江农发产业投资有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 浙江省杭州市拱墅区董家弄 60号一层 108室 |
| 注册资本 | 30,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 周志平 |
| 统一社会信用代码 | 91330105MABME5BP1Q |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。 |
6）国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
| 名称 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 |
| 类型 | 合格境外机构投资者 |
| 住所 | 香港金钟道 89号力宝中心第 1座 18楼 1804-1807室 |
| 注册资本 | HKD 31,980,000 |
| 法定代表人 | 袁军平 |
| 编号 | RQF2011HKS005 |
| 经营范围 | 境内证券投资 |
7）诺德基金管理有限公司
| 名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 潘福祥 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经中国证监会批准的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动 |
8）福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙）
| 名称 | 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 福建省福州市鼓楼区朱紫坊 30号-20室 |
| 注册资本 | - |
| 执行事务合伙人 | 福建省福能兴业股权投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350102MABPY6U617 |
| 经营范围 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
9）福建建工集团有限责任公司
| 名称 | 福建建工集团有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 住所 | 福州市鼓楼区五四路 89号置地广场 36层 |
| 注册资本 | 100,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 林增忠 |
| 统一社会信用代码 | 913500001581431832 |
| 经营范围 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础
工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消
防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产
开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技
术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市
轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制
造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 |
10）李建峰
| 姓名 | 李建峰 |
| 性别 | 男 |
| 身份证号码 | 32022219xxxxxx0816 |
| 住址 | 江苏省无锡市滨湖区山水东路 |
11）李天虹
| 名称 | 李天虹 |
| 性别 | 女 |
| 身份证号码 | 31010119xxxxxx0025 |
| 住址 | 上海市浦东新区芳甸路 |
12）华泰资产管理有限公司
| 名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元 |
| 注册资本 | 60,060万元人民币 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关
的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动 |
13）福建证道投资有限公司
| 名称 | 福建证道投资有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 厦门市思明区湖滨南路 55号 2701-2702A单元 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 上官庆华 |
| 统一社会信用代码 | 913502063032950102 |
| 经营范围 | 投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定
除外）。 |
3、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 1）发行对象与发行人的关联关系
上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。
2）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。
3）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。本次非公开发行 A股完成后公司与关联方的原有关联交易仍将继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。
4、发行对象的备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，私募投资基金需办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，本次发行获配的投资者中属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：
| 序号 | 私募基金管理人名称 | 私募基金产品名称 |
| 1 | 福建省福能兴业股权投资管
理有限公司 | 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙）- |
| 2 | 福建证道投资有限公司 | 证道嘉汇 1号私募证券投资基金 |
保荐机构（主承销商）及律师对本次发行获配对象核查结果如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 机构类型 | 本次参与认购的方式 |
| 1 | JPMorgan Chase Bank, National Association | QFII | 自有资金或合法自筹资金 |
| 2 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 其他机构 | 自有资金 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 公募基金 | 集合资产管理计划、单一
资产管理计划 |
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金 | 公募基金、集合资产管理
计划、单一资产管理计划 |
| 5 | 浙江农发产业投资有限公司 | 其他机构 | 自有资金 |
| 6 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | RQFII | 自有资金或合法自筹资金 |
| 序号 | 发行对象名称 | 机构类型 | 本次参与认购的方式 |
| 7 | 诺德基金管理有限公司 | 公募基金 | 单一资产管理计划 |
| 8 | 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙 | 其他机构 | 私募基金 |
| 9 | 福建建工集团有限责任公司 | 其他机构 | 自有资金 |
| 10 | 李建锋 | 其他机构 | 自有资金 |
| 11 | 李天虹 | 其他机构 | 自有资金 |
| 12 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管
理产品 | 保险公司 | 保险资产管理产品 |
| 13 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股
份有限公司 | 保险公司 | 养老金产品 |
| 14 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管
理产品 | 保险公司 | 保险资产管理产品 |
| 15 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产
管理产品 | 保险公司 | 保险资产管理产品 |
| 16 | 福建证道投资有限公司-证道嘉汇 1号私募证券
投资基金 | 其他机构 | 私募基金 |
经核查，以上获配的投资者及其管理的产品不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
5、发行对象资金来源情况
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形；本次发行以竞价方式确定的发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体关联方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，本次发行认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
6、发行对象的适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为I型专业投资者、II型专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类，分别为 C1、C2、C3、C4、C5。本次非公开发行风险等级界定为 R3级，适合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级在 C3及以上的投资者参与申购。投资者具体分类标准如下：
| 投资者类别 | 分类标准 | | | |
| I型专业投资者 | 1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公
司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务
公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司
私募基金管理人。
2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产
管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银
行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，
合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII） | | | |
| II型专业投资者 | 1、同时符合下列条件的法人或者其他组织：
（1）最近 1年末净资产不低于 2,000万元；
（2）最近 1年末金融资产不低于 1,000万元；
（3）具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
2、同时符合下列条件的自然人：
（1）金融资产不低于 500万元，或者最近 3年个人年均收入不低于 50
万元；
（2）具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者
具有 2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属
于 I型专业投资者第 1项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业
资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划
银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。 | | | |
| 普通投资者 | 除专业投资者外，其他投资者均为普通投资者。
保荐机构（主承销商）将根据普通投资者提交的《投资者风险承受能力
评估问卷》进行评分，并对投资者风险承受能力进行判定，具体标准见
下表。
自然人客户/机构客户风险承受能力划分标准对照表：
投资者风险等级 风险承受能力 分值区间
C1 保守型 20分以下
C2 谨慎型 20-36分
C3 稳健型 37-53分
C4 积极型 54-82分
C5 激进型 83分以上 | | | |
| | | 投资者风险等级 | 风险承受能力 | 分值区间 |
| | | C1 | 保守型 | 20分以下 |
| | | C2 | 谨慎型 | 20-36分 |
| | | C3 | 稳健型 | 37-53分 |
| | | C4 | 积极型 | 54-82分 |
| | | C5 | 激进型 | 83分以上 |
发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
| 序号 | 发行对象名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风
险承受能力是否匹
配 |
| 1 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 一类投资者 | 是 |
| 2 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 二类投资者 | 是 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 一类投资者 | 是 |
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 一类投资者 | 是 |
| 5 | 浙江农发产业投资有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 6 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 一类投资者 | 是 |
| 7 | 诺德基金管理有限公司 | 一类投资者 | 是 |
| 8 | 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合
伙） | 一类投资者 | 是 |
| 9 | 福建建工集团有限责任公司 | 普通投资者 | 是 |
| 10 | 李建锋 | 普通投资者 | 是 |
| 11 | 李天虹 | 二类投资者 | 是 |
| 12 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产
管理产品 | 一类投资者 | 是 |
| 13 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行
股份有限公司 | 一类投资者 | 是 |
| 14 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产
管理产品 | 一类投资者 | 是 |
| 15 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资
产管理产品 | 一类投资者 | 是 |
| 16 | 福建证道投资有限公司-证道嘉汇 1号私募证
券投资基金 | 一类投资者 | 是 |
经核查，上述 16家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。（未完）
