朗鸿科技(836395):招股说明书
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时间：2022年08月11日 18:16:36 中财网 |
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原标题:朗鸿科技:招股说明书
?证券简称：?朗鸿科技?????????????????????????????????????????证券代码：? 836395?
杭州朗鸿科技股份有限公司
浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1号?
杭州朗鸿科技股份有限公司招股说明书
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要
服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审
慎作出投资决定。
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
声明?
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
本次发行概况?
| 发行股票类型 | 人民币普通股 | | 发行股数 | 本次初始发行的股票数量为 7,100,000 股（未
考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主
承销商选择采取超额配售选择权，超额配售
选择权发行的股票数量约占本次发行股票数
量的 15%（即 1,065,000股），若全额行使超
额配售选择权，本次发行的股票数量为
8,165,000股。 | | 每股面值 | 人民币 1.00元 | | 定价方式 | 发行人和主承销商自主协商选择直接定价的
方式确定发行价格。 | | 每股发行价格 | 17.00元/股 | | 预计发行日期 | 2022年 8月 22日 | | 发行后总股本 | 45,780,000股 | | 保荐人、主承销商 | 财通证券股份有限公司 | | 招股说明书签署日期 | 2022年 8月 12日 |
注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 45,780,000股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 46,845,000万股。
重大事项提示?
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：?
| 一、本次发行相关的重要承诺
（一）发行人发行前股东股份的限售安排、自愿锁定及减持意向的承诺
1、公司控股股东、实际控制人忻宏及其近亲属忻渊承诺：
“（1）自本承诺函签署之日至公司本次公开发行完成并在北京证券交易所上市之日，
不减持公司股票；
（2）自公司股票在北京证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为
管理本承诺人直接或间接持有的公司股份；
（3）自公司股票在北京证券交易所上市之日起六个月内，如公司股票连续二十个交易
日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格
相应调整，下同），或者北京证券交易所上市之日后六个月期末（如该日不是交易日，则该
日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人所持有的公司股份的锁定期限在上述锁定
期的基础上自动延长六个月。在延长锁定期内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人
直接或间接持有的公司在北京证券交易所上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股
份；
（4）本承诺人减持所持有的公司股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等
确定；若本承诺人持有的公司股份在锁定期满后 2年内减持的，本承诺人承诺减持价格不低
于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，价格相应调整）；
（5）如中国证监会或北京证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排作出其他
监管规定，本承诺人同意按照监管部门的最新规定出具补充承诺；
（6）本承诺人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违
反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定
承担法律责任外，本承诺人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。”
2、公司董事、监事及高级管理人员忻宏、刘伟、黄小军、陈学胜、方洁媛、邵程泽、 | | 胡国芳、江志平承诺：
“（1）自本承诺函签署之日至公司本次公开发行完成并进入北京证券交易所上市之日，
不减持公司股票；
（2）自公司股票在北京证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为
管理本承诺人直接或间接持有的公司股份；
（3）本人任职期间每年转让股份数量不超过本人所持公司股份总数的 25%，且自本人
从公司离职后 6个月内，不转让本人所持公司股份；
（4）自公司股票在北京证券交易所上市之日起六个月内，如公司股票连续二十个交易
日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格
相应调整，下同），或者北京证券交易所上市之日后六个月期末（如该日不是交易日，则该
日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人所持有公司股份的锁定期限在上述锁定期
的基础上自动延长六个月。在延长锁定期内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直
接或间接持有的公司在北京证券交易所上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
（5）本承诺人减持所持有的公司股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等
确定；若本承诺人持有的公司股份在锁定期满后 2年内减持的，本承诺人承诺减持价格不低
于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，价格相应调整）；
（6）如中国证监会或北京证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排作出其他
监管规定，本承诺人同意按照监管部门的最新规定出具补充承诺；
（7）本承诺人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违
反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定
承担法律责任外，本承诺人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。”
（二）发行人关于稳定公司股价的措施及承诺
“一、启动和停止稳定股价措施的条件
（一）触发条件
自公司股票在北京证券交易所上市之日起 3个月内，若公司股票出现连续 20个交易日
的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同），公司将启动股价 | | 稳定预案。
公司自上市之日起第 4个月至三年内非因不可抗力因素所致，如公司股票收盘价格连续
20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、
资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资
产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股
份等行为的规定，公司及相关主体应按本预案启动以下稳定股价措施。
（二）停止条件
实施期间若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已
公告的稳定股价方案停止执行：
1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起 3个月内达到下列条件之一：
（1）公司股票连续 3个交易日收盘价超过本次发行价格；
（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件的；
（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
2、公司自上市之日起第 4个月至三年内达到以下条件之一：
（1）通过增持公司股票，公司股票收盘价已连续 3个交易日高于公司最近一期经审计
的每股净资产；
（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
二、股价稳定预案的具体措施
当上述启动股价稳定措施的具体条件达成时，公司将及时按照以下顺序采取措施稳定公
司股价。稳定股价的具体措施包括：1、实际控制人增持公司股票；2、公司回购股票；3、
董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员增持公司股票。
1、实际控制人增持公司股票
（1）当触及稳定股价预案启动的条件时，公司控股股东、实际控制人应在 5个交易日
内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法
履行证券监督管理部门、北京证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易
日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公
司披露增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的 | | 计划。
（2）公司实际控制人承诺：严格遵守《北京证券交易所上市公司持续监管指引第四号-
股份回购》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份增持，同时遵循以下原则：①控股
股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于本次发行价格或公司上一个会计年度经审计的
每股净资产值；②单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过其上一个分红会计年度从公司
所获得现金分红金额的 50%。
超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需
启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
2、公司回购股票
（1）当触及稳定股价预案启动的条件时，在实际控制人已采取股价稳定措施并实施完
毕后，公司股票价格连续 10个交易日仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，公司应在符
合北京证券交易所关于公司回购股票的相关规定、获得监管机构的批准（如需）、且公司股
权分布符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。
（2）若回购事宜须经股东大会审议的，公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，持有公司股份的董事及高级管理人员承诺就该
等回购事宜在股东大会中投赞成票；若回购事宜不须经股东大会审议的，公司董事会对回购
股份作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会决议，并经全体董事三分之二以上通过，
公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。
（3）公司为稳定股价进行股份回购，除应符合《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第四号-股份回购》等相关法律法规、规范性文件外，还应遵循下列原则：①公司回购股
份的价格应不高于本次发行价格或公司上一个会计年度经审计的每股净资产值；②单一会计
年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润
的 50%。
超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需
启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
（4）公司回购股票的资金为自有资金。
3、董事、高级管理人员增持公司股票
（1）当触及稳定股价预案启动的条件时，在实际控制人、公司均已采取股价稳定措施 | | 并实施完毕后，公司股票价格连续 10个交易日仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，在
公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合北京证券交易所关于增持公司股票的相关规
定、获得监管部门的批准（如需），且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通
过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。
（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺：严格按照法律法规允许的交易方式
买入公司股份，同时遵循以下原则：①增持公司股份的价格不高于本次发行价格或公司上一
个会计年度经审计的每股净资产值；②单一会计年度用于增持的资金总额不超过其上一年度
从公司领取现金分红和税后薪酬额的 50%。
超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需
启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
（3）公司在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起三年内
新聘任的、在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案中关于公司董事、高级管
理人员的义务及责任的规定，公司及公司实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公
司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。
三、稳定股价措施的启动程序
（一）公司回购股票的启动程序
1、公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 10个交易日内作出回购股
份的决议；
2、公司董事会应在作出回购股份决议后的 2个交易日内公告董事会决议、回购股份预
案，并发布召开股东大会（如需）的通知；
3、公司应在股东大会作出决议并在启动回购符合监管机构相应规则之日起开始启动回
购，并在 60个交易日内实施完毕；
4、公司回购股份方案实施完毕后，应在 2个交易日内公告公司股份变动报告，回购的
股份按照董事会或股东大会决定的方式处理。
（二）实际控制人及董事、高级管理人员增持公司股票的启动程序
1、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在上述公司回购股份启动条件
触发之日起 5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区
间、时间等）。 | | 2、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持公司股票应依法履行证券监
督管理部门、北京证券交易所等主管部门的审批手续，并在获得批准后的 3个交易日内通知
公司。公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持公司股份
的计划。
3、在公司披露控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持公司股份计划的 3个
交易日后，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员开始实施增持公司股份的计划，并
在 30个交易日内实施完毕。
四、稳定股价程序的约束措施
（一）公司控股股东、实际控制人违反承诺的约束措施
公司控股股东、实际控制人承诺：“在启动稳定股价预案的前提条件满足时，如本承诺
人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体
上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果
本承诺人未履行上述承诺的，本承诺人将在前述事项发生之日起 5个工作日内停止在公司处
领取股东分红，同时本承诺人持有的公司股份将不得转让，直至本承诺人按上述预案的规定
采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。”
（二）公司违反本预案的约束措施
公司承诺：“在启动股价稳定预案的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的
具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施
的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，
公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责
任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东
大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。
自本公司股票在北京证券交易所上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人
员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司在北京证券交易所上市之
日时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。”
（三）公司董事及高级管理人员违反承诺的约束措施
公司董事及高级管理人员承诺：“在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人
未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上 | | 公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本
承诺人未履行上述承诺的，本承诺人将在前述事项发生之日起 5个工作日内停止在公司处领
取薪酬及股东分红（如有），同时本承诺人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本承诺
人按上述预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
五、本预案的执行
（一）公司及实际控制人、董事、高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应按照
公司章程、监管机构相关监管规则履行相应的信息披露义务。
（二）本预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或聘任董事、
高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司申请向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束
措施。”
（三）关于未能履行承诺的约束措施
1、发行人关于承诺事项的约束措施
“本承诺人保证将严格履行在本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市过程中所作出的各项承诺（以下简称“相关承诺”），如未能履行的（因相关法
律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），本承诺人同意采取
以下约束措施：
1、公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公
众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关
替代措施；
2、给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任。
上述承诺内容系本承诺人的真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。”
2、发行人控股股东、实际控制人忻宏关于承诺事项的约束措施
“本承诺人保证将严格履行在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市过程中所作出的各项承诺，如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害
及其他不可抗力等客观原因导致的除外），本承诺人同意采取以下约束措施：
1、公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公 | | 众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关
替代措施；
2、给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任。
上述承诺内容系本承诺人的真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。”
3、发行人董事、监事、高级管理人员关于承诺事项的约束措施
“本承诺人保证将严格履行在本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市过程中所作出的各项承诺（以下简称“相关承诺”），如未能履行的（因相关法
律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），本承诺人同意采取
以下约束措施：
1、公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公
众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关
替代措施；
2、给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任。
上述承诺内容系本承诺人的真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。”
（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺
1、发行人承诺
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能
力，公司拟通过加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、强化投资者回报机制等
措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补被摊薄
即期回报。
公司承诺采取以下具体措施：
（1）加强经营管理和内部控制
公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员
会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的治理结构，夯实了公司经营管理和内部
控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期，提升公司的
整体盈利能力；同时，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更 | | 为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用
支出；另外，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有
效地控制公司经营和管控风险。
（2）加快募投项目建设进度
公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务，从现有业务出发，增强公司的经营能力。
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预
期效益。
（3）强化投资者回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保
证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据相关要求，完善了公司利润分配政策。公司将
严格依据公司章程等规定进行利润分配，在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红
政策，强化投资者回报机制。公司承诺将根据中国证监会、北京证券交易所后续出台的实施
细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本
公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者作出补充承诺或替代
承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。
2、相关主体出具的承诺
（1）公司控股股东、实际控制人忻宏承诺：
“为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本承诺人作为公司的控股
股东、实际控制人承诺：
（1）任何情形下，本承诺人承诺均不滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干
预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
（2）本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用
其他方式损害公司利益；
（3）本承诺人承诺将严格遵守公司的预算管理，本承诺人的任何职务消费行为均将在
为履行本承诺人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
（4）本承诺人承诺不动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动； | | （5）本承诺人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补被摊薄即期回报
的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；
（6）本承诺人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；
（7）在中国证监会、北京证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的
相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人
承诺将立即按照中国证监会及北京证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新
的承诺或措施，以符合中国证监会及北京证券交易所的要求；
（8）本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施
以及本承诺人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本承诺人违反该等
承诺，给公司或者股东造成损失的，本承诺人愿意：①在股东大会及中国证监会指定披露媒
体公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监
会和/或北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本承诺人
作出的处罚或采取的相关监管措施。
上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。”
（2）公司董事、高级管理人员承诺：
“为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本承诺人作为公司的董
事、高级管理人员承诺：
（1）本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用
其他方式损害公司利益；
（2）本承诺人承诺将严格遵守公司的预算管理，本承诺人的任何职务消费行为均将在
为履行本承诺人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
（3）本承诺人承诺不动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本承诺人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补被摊薄即期回报的
要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补被摊薄
即期回报的措施的执行情况相挂钩；承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩； | | （5）本承诺人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）在中国证监会、北京证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的
相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人
承诺将立即按照中国证监会及北京证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新
的承诺或措施，以符合中国证监会及北京证券交易所的要求；
（7）本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施
以及本承诺人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本承诺人违反该等
承诺，给公司或者股东造成损失的，本承诺人愿意：①在股东大会及中国证监会指定披露媒
体公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监
会和/或北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本承诺人
作出的处罚或采取的相关监管措施。
上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。”
（五）利润分配承诺
杭州朗鸿科技股份有限公司关于利润分配的承诺：
“公司将严格执行 2021年第五次临时股东大会审议通过的《公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策，公
司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利
润分配政策的连续性和稳定性。
公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公
司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，
以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”
杭州朗鸿科技股份有限公司之控股股东、实际控制人忻宏关于利润分配的承诺：
“本承诺人将督促公司严格按照经股东大会审议通过的《公司章程》、《公司向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分
配政策向股东分配利润，履行利润分配方案的审议程序。
本承诺人如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属
于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代 | | 承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承
诺。”
（六）其他承诺事项
1、关于避免同业竞争的承诺
为避免在以后的经营中产生同业竞争，最大限度地维护公司及其他股东利益，保证公司
的正常经营，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司、朗鸿科技”）之控股股东、实
际控制人忻宏承诺：
“1、本人及本人直系亲属、本人所控制的其他企业目前不存在与公司（含公司直接、
间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。
2、本人及本人直系亲属、本人所控制的其他企业未来不会在任何地域以任何形式（包
括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方
式）从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与公司构成同业竞争的活动。
3、如朗鸿科技进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直系亲属、本人所控制的其
他企业将不与朗鸿科技拓展后的产品或业务相竞争。
4、本人及本人直系亲属、本人所控制的其他企业如与朗鸿科技发生或可能发生同业竞
争的，本人及本人直系亲属、本人所控制的其他企业将通过停止生产构成竞争或可能构成竞
争的产品、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务、将相竞争的业务纳入到朗鸿科技来经
营或将相竞争的业务转让给无关联的第三方等方式退出与朗鸿科技的竞争。
5、本承诺将持续有效，直至本承诺人不再控制公司或者公司从北京证券交易所退市为
止。在承诺有效期内，如果本人违反本承诺给公司造成损失的，本人将及时向公司足额赔偿
相应损失。
本承诺人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给公司及其他利益相关者造
成的相关损失。”
2、关于规范关联交易的承诺函
为规范和减少在以后经营中产生关联交易，杭州朗鸿科技股份有限公司之控股股东、实
际控制人忻宏就关于规范关联交易承诺如下：
“1、本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽量避免和减少与公司之间
的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交 | | 易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；
关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联
交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露
义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联
股东的利益。
2、本人承诺在公司董事会、股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交
易事项进行表决时，履行回避表决的义务。
3、本人将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方
的条件相比更为优惠的条件。本人保证不利用股东、董事或公司高级管理人员地位，促使公
司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议。本人愿意承担由于违反上
述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
4、本人确认上述每一项承诺均可为独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效将不
影响其他承诺的有效性。”
杭州朗鸿科技股份有限公司之董事、监事、高级管理人员就关于规范关联交易承诺如下：
“1、本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽量避免和减少与公司之间
的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交
易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；
关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联
交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露
义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联
股东的利益。
2、本人承诺在公司董事会、股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交
易事项进行表决时，履行回避表决的义务。
3、本人将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方
的条件相比更为优惠的条件。本人保证不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位，
促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议。本人愿意承担由于
违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
4、本人确认上述每一项承诺均可为独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效将不 | | 影响其他承诺的有效性。”
二、公司提醒投资者特别关注风险因素
（一）市场开拓和业绩增长持续性不足的风险
公司主营业务为电子设备防盗展示产品的研发、生产和销售。公司所提供的安防产品主
要应用于智能手机、可穿戴设备等消费电子产品的防盗和展示。国内市场主要服务于核心手
机品牌商客户，国外市场主要依托于经销商模式进行拓展。随着产品品质和种类的不断提升，
海外市场口碑巩固，发行人将进一步提升全球市场占有率。
在未来，发行人规划以“LHT”为品牌，在充分挖掘现有商品防盗类产品业务同时，围
绕零售安防生态体系，积极拓展 3C类电源和数据线、EAS产品以及零售数字运营业务。发
行人新业务虽已经具备相应技术和市场基础，但尚未获取一定规模的客户订单和量产能力，
新产品开拓尚存在不确定性；同时，如若国内消费电子行业景气度下降或国外市场开拓不及
预期，主要客户存量门店更新防盗器产品频率下降，可能对公司的经营业绩和增长持续性造
成不利影响。同时，发行人现有部分海外终端客户后续如若无法保持长期稳定的采购需求，
亦会对公司海外业务的持续性带来一定程度的负面影响。
（二）新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险
2020年初以来，我国及世界范围内发生新型冠状病毒引起的肺炎疫情，国内外对新冠
肺炎疫情的防控工作正在持续进行。2020年度，受疫情影响，海外运输和境内外客户的自
身经营受到不利影响，导致公司营业收入同比下降 16.76%，扣非后归属于母公司股东的净
利润同比下降 29.85%。
目前，全球新冠肺炎疫情呈现常态化趋势，发行人的采购、生产和销售已恢复正常。2021
年度，公司营业收入同比上升 19.35%，扣非后归属于母公司股东的净利润同比上升 94.84%。
但若未来全球范围内疫情恶化且无法得到有效控制，则可能对公司的经营业绩造成不利影
响。
（三）宏观经济波动的风险
公司专注于电子防盗产品的研发、生产和销售，产品目前主要应用于消费电子领域。消
费电子行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济环境和经济发展速度等 | | 因素的影响较大。若未来宏观经济下行，消费电子行业客户的市场需求可能会下降，将对公
司经营业绩造成不利影响。
（四）原材料价格波动的风险
报告期内，公司采购的原材料主要为电子元器件、集成电路、电源和五金件等，直接材
料占主营业务成本的比重较高，分别为 74.07%、68.20%和 72.56%。2021年，公司主要原材
料电子元器件、五金件平均采购入库价格同比增长分别为 45.45%和 3.70%。原材料价格如
果出现上升的情形，原材料采购将会占用更多的流动资金。此外，如果公司无法通过提高产
品销售价格将原材料涨价的负面影响转移给客户，将会对公司的毛利率和经营业绩产生不利
影响。
（五）客户集中度较高的风险
公司产品目前主要应用于消费电子领域，具体为手机、平板电脑等电子产品。受国内外
消费电子产品行业集中度较高的影响，公司的客户集中度较高。报告期内，公司向前五大客
户的销售收入占营业收入的比例分别为 63.03%、62.86%和 59.58%，与华为、小米、OPPO
等品牌商开展合作。下游行业集中度高的特征决定了公司在未来一定时期内仍将存在主要客
户集中度较高的情形。如果消费电子产品行业发展减缓，公司主要客户的经营状况出现重大
不利变化或其他因素导致其对公司产品需求下降，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。
（六）外销业务占比较高的风险
报告期内，公司外销业务收入分别为 6,557.80万元、5,154.11万元和 6,934.68万元，占
45.30%、43.10%和 48.78%。商品出口需要遵守所在国家和地区的法律法规，国际局势、贸
易摩擦、海外疫情、汇率变动和国外市场的竞争环境变化都会影响公司外销业务的开展。若
未来外销区域有关国际局势、进口政策、贸易摩擦、海外疫情等经营环境发生重大变化，可
能会对发行人和主要客户的生产经营、合作关系、货物发运和清关时效等方面产生不利影响，
进而对发行人持续经营能力造成不利影响。
（七）汇率变动的风险
报告期内，公司汇率变动产生的汇兑损益分别为-41.50万元、36.72万元和 28.29万元，
公司外销主营业务收入占营业收入比重较高，预计未来一段时间内公司国外销售业务收入仍
将占较高的比重。公司出口产品主要以美元等外币报价和结算，汇率随着国内外政治、经济 | | 环境的变化而波动。若未来人民币持续大幅升值，将影响公司出口产品在国际市场的价格竞
争力，公司可能面临由于汇率波动对生产经营产生不利影响的风险。
（八）毛利率下降的风险
报告期内，公司综合毛利率分别为 46.49%、43.58%和 57.22%，呈现上升趋势。未来，
随着业务规模扩大，拓展海外市场，公司不排除通过实施适当的调价策略以加快市场推广，
开拓国内外优质客户的可能。另一方面，在充分竞争的市场环境中，公司可能遭到同行业竞
争对手的技术抄袭、产品仿制和不断追赶，如果公司不能长期维持技术领先地位，将导致公
司定价能力下降、毛利率水平下降。
（九）部分员工未缴纳社保公积金的风险
公司部分员工未缴纳社保公积金，按照社会保险和住房公积金相关规定测算，公司报告
期各年需补缴的社会保险及住房公积金分别为 37.96万元、48.69万元和 44.89万元，占当期
净利润的比例分别为 1.05%、2.38%和 0.91%，从而对公司经营业绩产生一定影响。报告期
内，公司不断完善人事用工制度，加强对员工社会保险、住房公积金相关政策的宣传力度，
持续提高员工社会保险、住房公积金的缴纳比例。但公司仍然存在未为部分员工及时缴纳社
会保险费用和住房公积金而被相关主管机构要求补缴、追缴甚至下达行政处罚的风险。
（十）业绩大幅下滑风险
发行人生产的产品与手机型号具有一定匹配性，向主要客户销售产品未来发展主要受到
以下几个因素影响：客户新建门店；存量门店更新；手机产品更新。虽然从整体市场来看，
激烈的竞争和 5G技术的普及导致手机品牌商频繁更新手机型号，新建门店速度呈现此消彼
长的状态，手机防盗器的总体需求并未大幅下滑，但从单一客户来看，发行人存在因主要客
户新建门店速度减缓乃至暂停、手机型号更新频率下降后业绩大幅下滑的风险。
（十一）产品缺乏可比性的风险
发行人主要产品不存在同行业可比上市公司，无法对经营情况、市场地位、技术实力、
衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面与同行业可比公司进行比较，提醒投资者关注
发行人的主要产品关键业务数据、指标缺乏可比性的风险。
三、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 |
| 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票
获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多
方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条件，均可能
导致本次发行失败。
公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，
自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
四、关于发行前滚存利润的分配安排
为兼顾新老股东的利益，公司在本次公开发行股票完成后，滚存的未分配利润将由新老
股东按持股比例共同享有。
五、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况
（一）财务报告审计截止日后主要信息
立信会计师对公司 2022年 6月 30日的合并及母公司资产负债表、2022年 1-6月的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表
附注进行了审阅，并出具了信会师报字【2022】第 ZF10925 号《审阅报告》。审阅意见如
下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照企
业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映贵公司 2022年 6月 30日的合并及母
公司财务状况、截至 2022年 6月 30日止六个月期间的合并及母公司经营成果和合并及母公
司现金流量。”
公司 2022年 1-6月主要财务信息（未经审计，但已经立信会计师审阅）如下：
1、 合并资产负债表
单位：元
项目 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日
资产总计 157,969,823.05 150,025,747.40
负债合计 36,137,961.83 49,094,797.86
所有者权益合计 121,831,861.22 100,930,949.54
归属于母公司所有者权益合计 121,831,861.22 100,930,949.54
2、 合并利润表
单位：元
项目 2022年 1-6月 2021年 1-6月 | | | | | | 项目 | 2022年 6月 30日 | 2021年 12月 31日 | | | 资产总计 | 157,969,823.05 | 150,025,747.40 | | | 负债合计 | 36,137,961.83 | 49,094,797.86 | | | 所有者权益合计 | 121,831,861.22 | 100,930,949.54 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 121,831,861.22 | 100,930,949.54 | | | | | | | | 项目 | 2022年 1-6月 | 2021年 1-6月 |
| | 营业收入 | 55,045,248.39 | 72,941,980.57 | | | | 营业利润 | 23,936,873.87 | 28,060,350.53 | | | | 利润总额 | 23,931,249.93 | 28,215,102.87 | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 20,900,911.68 | 24,843,996.94 | | | | 扣除非经常性损益后的归属于
母公司所有者的净利润 | 19,826,917.22 | 24,315,290.47 | | | | | | | | | | 项目 | 2022年 1-6月 | 2021年 1-6月 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,067,730.87 | 17,945,959.40 | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,381,369.63 | -36,493,565.29 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,064,241.65 | 14,976,321.94 | | | | | | | |
目录?
第一节 释义 ............................................................................................................ 23
第二节 概览 ............................................................................................................ 26
第三节 风险因素 .................................................................................................... 37
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................ 44
第五节 业务和技术 ................................................................................................ 63
第六节 公司治理 .................................................................................................. 128
第七节 财务会计信息 .......................................................................................... 138
第八节 管理层讨论与分析 .................................................................................. 186
第九节 募集资金运用 .......................................................................................... 274
第十节 其他重要事项 .......................................................................................... 284
第十一节 投资者保护 .......................................................................................... 285
第十二节 声明与承诺 .......................................................................................... 288
第十三节 备查文件 .............................................................................................. 298
?
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | | | | 公司、本公司、发行人、股
份公司、朗鸿科技 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 | | 山马文化 | 指 | 杭州山马文化创意有限公司，系朗鸿科技的全资子公司 | | 朗鸿科创 | 指 | 杭州朗鸿科创科技有限公司，曾用名“杭州朗泽安防技
术有限公司”，系朗鸿科技的全资子公司 | | 朗鸿智联 | 指 | 杭州朗鸿智联科技有限公司，系朗鸿科技的全资子公司 | | 宏金电子 | 指 | 深圳市宏金电子有限公司，系朗鸿科技的控股子公司，
已转让 | | 朗鸿美国 | 指 | Langhong Technology（USA）Inc.，系朗鸿科技的全资
子公司，已注销 | | 速派达 | 指 | 杭州速派达科技有限公司，系朗鸿科技的控股子公司，
已注销 | | 朗众投资 | 指 | 杭州朗众投资管理合伙企业（有限合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | | 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 财通证券、保荐机构、主承
销商 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | 国浩律师 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《杭州朗鸿科技股份有限公司公司章程》 | | 《公司章程（草案）》 | 指 | 《杭州朗鸿科技股份有限公司公司章程（草案）》 | | 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | | 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 | | 科技部 | 指 | 中华人民共和国国家科学技术部 | | 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 | | 网信办 | 指 | 中华人民共和国国家互联网信息办公室 | | 中安协 | 指 | 中国安全防范产品行业协会 | | 华为 | 指 | 华为技术有限公司 | | 苹果 | 指 | Apple Inc.，苹果公司，美国一家高科技公司 | | OPPO | 指 | OPPO广东移动通信有限公司 | | VIVO | 指 | 维沃移动通信有限公司 | | 小米 | 指 | 小米科技有限责任公司 | | 步步高 | 指 | 步步高集团，一家经营零售贸易、电子商务、商业地产、 | | | | 互联网金融、物流运输等多业态的中国商业集团公司 | | 三星 | 指 | SAMSUNG，韩国跨国企业集团 | | IDC | 指 | International Data Corporation，国际数据公司，全球著
名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和
活动服务专业提供商。 | | Bloomberg | 指 | Bloomberg L.P.，彭博有限合伙企业 | | 本次发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票的行为 | | 报告期/最近三年 | 指 | 2019年、2020年及 2021年 | | 报告期各期末 | 指 | 2019年 12月 31日、2020年 12月 31日及 2021年 12
月 31日 | | 招股说明书 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司招股说明书 | | 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 | | 专业名词释义 | | | | 防盗器 | 指 | 防盗报警设备，用于保护手机、平板、相机、MP3等消
费电子产品 | | 物联网 | 指 | 物联网通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激
光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品
与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品
的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 | | 云计算 | 指 | 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软
硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备。 | | 大数据 | 指 | 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和
流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 | | BOM | 指 | Bill of Material，物料清单 | | OEM | 指 | Original Equipment Manufacturer，代工生产 | | EAS | 指 | Electronic Article Surveillance，电子商品防窃（盗）系
统，是大型零售行业广泛采用的商品安全措施之一 | | AOA | 指 | Angle-of-Arrival，基于信号到达角度的定位算法是一种
典型的基于测距的定位算法 | | UWB | 指 | Ultra Wide Band，一种使用 1GHz以上频率带宽的无线
载波通信技术 | | RSSI | 指 | Received Signal Strength Indication，通过接收到的信号
强弱测定信号点与接收点的距离，进而根据相应数据进
行定位计算的一种定位技术 | | IC | 指 | Integrated Circuit Chip，集成电路，一种微型电子器件
或部件 | | VR | 指 | Virtual Reality，虚拟现实技术 | | AR | 指 | Augmented Reality，增强现实技术 | | MOS管 | 指 | Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金氧
半场效晶体管 | | RFID | 指 | Radio Frequency Identification，射频识别技术，通过无
线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方 | | | | 式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达
到识别目标和数据交换的目的 | | GSMA | 指 | 全球移动通信系统协会 | | CR | 指 | Concentration Rate，企业集中度 | | ERP | 指 | Enterprise Resource Planning，是指建立在信息技术基础
上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管
理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 | | CCC | 指 | 中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认
证制度 | | FCC | 指 | Federal Communications Commission，美国联邦通信委
员会 | | CE | 指 | Conformite Europeenne，一种欧洲市场的产品安全认证
标志 | | REACH | 指 | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals，欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防
性管理的法规 | | RoHS | 指 | Restriction of Hazardous Substances欧盟关于限制在电
子电气设备中使用某些有毒有害物质的指令 | | ISO9001 | 指 | 国际质量管理体系 | | ISO14001 | 指 | 国际环境管理体系 | | ISO45001 | 指 | 职业健康安全管理体系 |
?
第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。?
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 杭州朗鸿科技股份有
限公司 | 统一社会信用代码 | 91330100670603898G | | | 证券简称 | 朗鸿科技 | 证券代码 | 836395 | | | 有限公司成立日期 | 2008年 1月 7日 | 股份公司成立日期 | 2015年 9月 10日 | | | 注册资本 | 3,868万元 | 法定代表人 | 忻宏 | | | 办公地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1号 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482号 A楼第 3层 301室 | | | | | 控股股东 | 忻宏 | 实际控制人 | 忻宏 | | | 主办券商 | 财通证券股份有限公
司 | 挂牌日期 | 2016年 3月 10日 | | | 证监会行业分类 | C制造业 | | C39计算机、通信和其他电子设备
制造业
3919其他计算
391计算机制造
机制造 | | | 管理型行业分类 | 39计算机、通信
C制造业 和其他电子设
备制造业 | | | | | | | | | 3919其他计算
机制造 |
?
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，公司股东忻宏直接持有公司股份 18,500,000股，占公司总股
本的 47.83%，为公司第一大股东，且担任公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会
的重大决策和经营活动能够产生重大影响。因此，忻宏系公司控股股东、实际控制人。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。?
三、 发行人主营业务情况
| 公司主营业务为电子设备防盗展示产品的研发、生产和销售，主要应用于智能手机、可
穿戴设备等消费电子产品的防盗和展示。
公司设立以来，依靠自身的技术积累和高效生产能力，将商品防盗和展示相融合，致力
于成为兼具创新性和灵活性的电子产品防盗展示行业龙头企业。借助多年的数字化、信息化
和自动化转型实践，公司已经实现了以自动化生产线、全流程信息管理系统、全球化销售网 | | 络为核心的运营体系，完整覆盖产品研发、订单配置、采购规划、计划生产、智能制造、品
质跟踪、物流配送等全价值链的各个环节。
公司已进入多家智能终端客户的供应商名录，建立了长期稳定的合作关系。公司与华为、
小米、OPPO等核心手机品牌商开展合作，取得了 CE认证、FCC认证、TUV认证等多国或
地区产品认证，满足不同客户的多样化需求。
公司放眼全球市场深度布局，结合多种销售渠道实现全球范围的出口销售，建立全球销
售网络。在通用产品系列之外，针对性的结合客户需求和展销产品特色，深度个性化定制防
盗展示系统，契合客户品牌产品的推广销售。公司针对不同国家市场对性价比和创新定制化
等产品属性的实际需求，开发出多种定位的产品线进行差异化投放，把握每一个市场机遇。
朗鸿科技致力于构建具有行业竞争力的研发布局，始终将创新置于发展战略的核心地
位。经过多年的深耕积累，公司作为高新技术企业，已拥有 200多项发明和实用新型专利，
沉淀了实用的专用技术和高效的生产工艺，具备了将客户需求快速转化为设计方案和应用产
品的研发能力。
公司基于在电子产品防盗展示行业多年的研发、生产、销售服务经验和成熟的运作模式，
充分利用自身产品质量稳定、品种齐全、简单易操作的特点，向市场提供优质产品，开发长
期稳定客户资源，从而扩大公司产品的市场占有份额。 |
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四、 主要财务数据和财务指标
?
| 项目 | 2021年12月31日
/2021年度 | 2020年12月31日
/2020年度 | 2019年12月31日
/2019年度 | | 资产总计(元) | 150,025,747.40 | 129,977,287.06 | 144,841,199.74 | | 股东权益合计(元) | 100,930,949.54 | 73,762,151.19 | 74,084,536.71 | | 归属于母公司所有者的股东
权益(元) | 100,930,949.54 | 73,762,151.19 | 74,084,536.71 | | 资产负债率（母公司）（%） | 26.37% | 25.46% | 34.71% | | 营业收入(元) | 143,833,889.77 | 120,514,368.07 | 144,780,526.49 | | 毛利率（%） | 57.22% | 43.58% | 46.49% | | 净利润(元) | 49,078,226.20 | 20,485,467.70 | 36,176,277.25 | | 归属于母公司所有者的净利
润(元) | 49,078,226.20 | 20,485,467.70 | 36,186,642.32 | | 归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润 | 47,724,083.84 | 24,493,365.56 | 34,915,389.13 | | (元) | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | 52.68% | 26.73% | 52.97% | | 扣除非经常性损益后净资产
收益率（%） | 51.23% | 31.96% | 51.10% | | 基本每股收益（元/股） | 1.28 | 0.57 | 1.01 | | 稀释每股收益（元/股） | 1.28 | 0.57 | 1.01 | | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 29,602,456.75 | 32,269,537.24 | 47,435,905.15 | | 研发投入占营业收入的比例
（%） | 3.39% | 5.58% | 4.14% |
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五、 发行决策及审批情况
| （一）董事会决议情况
2021年 11月 17日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申
请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
募集资金投资项目及其使用可行性的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申
请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
前滚存利润分配政策的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所中介机构的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》等议案，并决定于 2021年 12月 6日召开 2021年第五次临时股东大会审议有关发行人
本次发行上市的相关事宜。
2022年 6月 30日，发行人召开第三届董事会第八次会议对调整后的《关于调整公司公
开发行股票并在北交所上市方案的议案》《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行
股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》进行审议。
（二）监事会决议情况
2021年 11月 17日，发行人召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司申
请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
募集资金投资项目及其使用可行性的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申
请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
前滚存利润分配政策的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 | | 券交易所中介机构的议案》等议案。
2022年 6月 30日，发行人召开第三届监事会第七次会议对调整后的《关于调整公司公
开发行股票并在北交所上市方案的议案》《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行
股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》进行审议。
（三）股东大会决议情况
2021年 12月 6日，发行人召开 2021年第五次临时股东大会，审议通过了由公司第三
届董事会第二次会议提交的、与本次发行及北交所上市有关的所有议案，并经出席会议的股
东所持表决权的 2/3以上通过。发行人已就本次发行履行了《公司法》《证券法》及中国证
监会、北京证券交易所规定的内部决策程序。
2022年 7月 15日，发行人召开 2022年第三次临时股东大会对调整后的《关于调整公
司公开发行股票并在北交所上市方案的议案》《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开
发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》进行审议。
（四）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
本次发行尚需经北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同意注
册之前，公司将不会实施本次发行方案。 |
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六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 | | 每股面值 | 人民币 1.00元 | | 发行股数 | 本次初始发行的股票数量为 7,100,000股（未考虑超额
配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采取超
额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量约占
本次发行股票数量的 15%（即 1,065,000股），若全额
行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为
8,165,000股。 | | 发行股数占发行后总股本的比例 | 15.51%（未考虑超额配售选择权）；17.43%（全额行
使本次股票发行超额配售选择权的情况） | | 定价方式 | 发行人和主承销商自主协商选择直接定价的方式确定
发行价格。 | | 每股发行价格 | 17.00元/股 | | 发行前市盈率（倍） | 13.78 | | 发行后市盈率（倍） | 16.31 | | 发行前市净率（倍） | 6.51 | | 发行后市净率（倍） | 3.74 | | 预测净利润（元） | 不适用 | | 发行后每股收益（元/股） | 1.0425 | | 发行前每股净资产（元/股） | 2.61 | | 发行后每股净资产（元/股） | 4.54 | | 发行前净资产收益率（%） | 52.68% | | 发行后净资产收益率（%） | 22.96% | | 本次发行股票上市流通情况 | 青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）、
深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是
伍号私募证券投资基金）、开源证券股份有限公司参
与战略配售，战略投资者获配的股票自本次公开发行
的股票在北交所上市之日起 6个月内不得转让 | | 发行方式 | 发行人和主承销商自主协商选择直接定价的方式确定
发行价格 | | 发行对象 | 符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》
规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资
者 | | 战略配售情况 | 本次发行战略配售发行数量为 1,420,000股，占超额配
售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额
配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39% | | 本次发行股份的交易限制和锁定安
排 | 战略投资者获配股票在北交所上市之日起 6个月内不
得转让 | | 预计募集资金总额 | 12,070.00万元（未考虑超额配售选择权的情况下）
13,880.50万元（全额行使本次股票发行的超额配售选
择权的情况下） | | 预计募集资金净额 | 10,689.27万元（未考虑超额配售选择权的情况下）
12,376.64万元（全额行使本次股票发行的超额配售选
择权的情况下） | | 发行费用概算 | 本次发行费用合计 1,380.73 万元（超额配售选择权行
使前）；1,503.86万元（若全额行使超额配售选择权），
明细如下：
（1）保荐及承销费用 820.76万元（超额配售选择权行
使前）；943.87万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用 377.36万元；
（3）律师费用 141.51万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用 41.04万元；
（5）发行手续费 0.07万元（超额配售选择权行使前）；
0.08万元（若全额行使超额配售选择权）。 | | | 注：以上发行费用均不含增值税，金额尾数差异系四
舍五入所致，各项费用根据发行结果可能会有调整。 | | 承销方式及承销期 | 余额包销 | | 询价对象范围及其他报价条件 | 不适用 | | 优先配售对象及条件 | 不适用 |
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算; 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 16.31倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 16.69倍；
注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 3.74倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 3.54倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为1.0425元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 1.0188元/股； 注 6：发行前每股净资产以 2021年 12月 31日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算；
注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产4.54元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 4.80元/股； 注 8：发行前净资产收益率为 2021年度公司加权平均净资产收益率； 注 9：发行后净资产收益率以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 22.96%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 21.24%。
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 财通证券股份有限公司 | | 法定代表人 | 章启诚 | | 注册日期 | 2003年 6月 11日 | | 统一社会信用代码 | 913300007519241679 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦西楼 | | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦西楼 | | 联系电话 | 0571-87823628 | | 传真 | 0571-87820309 | | 项目负责人 | 方东风 | | 签字保荐代表人 | 方东风、徐小兵 | | 项目组成员 | 鲍聪、程森郎、曹静曙、宋俊杰、王梓 |
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（二） 律师事务所
| 机构全称 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 负责人 | 颜华荣 | | 注册日期 | 2001年 2月 1日 | | 统一社会信用代码 | 31330000727193384W | | 注册地址 | 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区 2号楼、15号楼 | | 办公地址 | 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区 2号楼、15号楼 | | 联系电话 | 0571-85775888 | | 传真 | 0571-85775643 | | 经办律师 | 徐旭青、王锦秀、朱爽 |
?
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 负责人 | 朱建弟、杨志国 | | 注册日期 | 2011年 1月 24日 | | 统一社会信用代码 | 91310101568093764U | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61号四楼 | | 办公地址 | 浙江省杭州市江干区景昙路百大绿城西子国际A座 28-29层 | | 联系电话 | 0571-85800402 | | 传真 | 0571-85800465 | | 经办会计师 | 李惠丰、洪建良、孙峰、徐泮卿 |
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（四） 资产评估机构
□适用?√不适用??
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（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 | | 法定代表人 | 周宁 | | 注册地址 | 北京市西城区金融大街 26号 5层 33 | | 联系电话 | 010-58598980 | | 传真 | 010-58598977 |
?
（六） 收款银行
| 户名 | 财通证券股份有限公司 | | 开户银行 | 中国农业银行杭州市中山支行营业中心 | | 账号 | 19005101040035116 |
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（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用 ?
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八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机构及
其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。?
九、 发行人自身的创新特征
| （一）技术创新
1、先进的自动化技术和智能化设备实现“机器换人”理念
为确保生产运营的稳定、高效，公司高度重视智能工厂建设，不断提高智能化、自动化
水平。公司生产基地建设和设备配置过程中均对产线进行自动化改造，逐步实现“机器换人”
的生产理念。经过多年生产经验的积累，发行人已具备自动化生产设备的使用及自主调试能
力，公司在模具生产阶段注塑工序采用全管道运输加料；使用机器手臂实时提取塑胶边角料
并回收，实现资源循环利用；使用模具监控器，实时监控机内模具使用情况并对故障自动报
警；电路板生产阶段实现自动化机械沾锡工序，方便后续组件拼接并大幅较少人工工时消耗
等。
2、一体化生产制造优势不断提升盈利能力
为提高生产响应速度，提高零部件质量，降低制造成本，公司推行纵向一体化战略，一
方面不断增强自身的零部件模具开发制造能力；另一方面，结合公司自研芯片电路图设计，
产品功能模块实现高度集成，电子零部件需求量下降，生产效率亦大幅提升；同时，公司逐
步加大核心零部件的自产比例，目前公司已经具备了电源适配器和线材的规模化生产能力。
（二）产品创新
公司专注于高品质防盗展示产品的研发、生产和销售，公司产品品种丰富，功能多样， | | 公司所有产品均可以根据市场或客户的个性化需求，开发个性化的防盗展示产品。
公司国内外产品采取不同的产品设计方案。国内市场环境相对安全，公司主要客户如华
为、OPPO等对于产品防盗等级和设计结构的要求仅需满足基本的电子检测防盗功能即可，
相反更为重视展示、美观等性能要求；西方部分国家社会治安相对不稳定，公司销往欧洲、
拉美地区的产品防盗等级较高，产品设计会采用金属外壳、内置拉线盒、导电滑环组件、钢
丝绳、夹持装置等组件，公司可以根据客户需求进行完全定制化批量生产，对相关组件进行
个性化组合，应对不同需求。除去产品本身的更新换代，公司同样可以应对客户展销场所装
修风格的不同，对产品颜色、规格等适应性性能进行及时更新调整。
（三）模式创新
公司深耕以防盗展示产品为核心的智慧物联产业，持续加大云计算与大数据、物联网等
先进技术的投入，提升技术产业化与商业化能力，构建全面的生态合作体系，以提升管理效
率和降低综合成本为导向，实现数字化转型和智能化升级。
公司以防盗展示产品的研发生产为基础，物联网应用开放平台为生态体系，以零售智能
化防损安全展示为核心设计理念，形成一套完整的智能零售展示安全系统。零售门店展示商
品安装的 APP 通过网络获取产品宣传图片、价格信息等播放资源，同时将门店现场用户体
验数据信息上传云端数据服务中心，公司以大数据为基础进行用户行为统计分析，实现商品
内容播放管理、商品状态监控、热门机型关注度排行、摘机体验次数和时段分析、体验用户
人群分析，帮助客户分析产品的市场接受度和适用人群，建设数据存储、计算、分析、建模、
共享等能力。同时，通过整套安全系统，门店可轻松进行店铺内商品的安全管理、智能防盗
设备的状态检测控制、潜在的设备异常提前预警以及对用户体验数据实时统计分析。
（四）科技成果转化
公司是国内电子产品防盗展示行业技术较为领先的企业之一，主要依靠公司的技术创新
能力和设计能力，为下游手机品牌厂商、连锁卖场、运营商提供专业的展示保护和展示道具
等产品和服务。经过多年的经营发展，公司的防盗展示产品在国内市场已经取得了一定的知
名度，同时在国际市场也享有一定份额。
公司的研发专利运用在产品设计和生产工艺中，全面转化为销售收入。截至本招股说明
书签署日，公司及子公司先后取得知识产权专利 200多项。其中系统识别码、警示系统、集 | | 中式防盗装置、商品连接防脱胶、低成本大电流连接器、可塑背贴、可更换连接器、快速收
机装置等专利技术已初步形成行业护城河效应。公司始终专注技术创新、产品创新与模式创
新，以期在行业中保持竞争地位。 |
?（未完）
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