[中报]科达制造(600499):科达制造股份有限公司2022年半年度报告
原标题:科达制造:科达制造股份有限公司2022年半年度报告 科达制造股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本半年度报告中，本公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”所对应的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 8 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 23 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 40 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 40 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票/存托凭证简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 科达制造是亚洲第一、全球第二大的建筑陶瓷机械装备供应商，以陶瓷机械起家，在建材机械领域实现了“陶机机械装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的历史目标，成长为我国乃至世界陶瓷机械行业龙头企业。经过 30年的发展，目前公司的主要业务为建材机械、海外建材、锂电材料及设备的生产和销售，并战略投资锂盐业务。 1、建材机械业务 公司建材机械业务以建筑陶瓷机械为主，立足做专、做优、做精核心产品，打造具有技术优势的单机及整线供应能力，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等，是国内唯一一家具备建筑陶瓷机械整厂整线生产供应能力的企业，凭借着优秀的核心单机和整厂整线供应能力，奠定了全球建筑陶瓷机械行业龙头的地位。 公司建筑陶瓷机械业务深度参与“全球化”“服务化”发展，策略性地进行海外本土化布局形成强大的全球市场竞争力，产品已广泛销售至 60多个国家和地区。一方面，公司通过设立欧洲、印度、土耳其子公司，收购意大利高精制造企业唯高，将生产、服务前移。此外，为了更好服务海外客户，公司亦从设备制造商转向综合方案解决商，加强海外本土化营销网络、管理团队及供应链的整合，加大配件耗材网络的布局，打造配件、釉料、承包运营等覆盖面更广的服务体系，为全球客户提供本土化的全面服务方案。 在发展传统优势陶机主业的基础上，公司还积极开拓机械设备的跨行业/领域应用，目前公司窑炉设备已应用于耐火材料、锂电池行业、日用陶瓷、卫生洁具、固废处理等行业，压机设备已延伸应用于炊具压制生产、轮毂压制成型、金属锻压、铝型材挤压机等领域。未来，公司将持续深入全球化发展，区域上将业务覆盖更多海外空白市场，产品策略上通过“装备+配件耗材+服务”的组合实现纵向延伸，通过核心设备通用化的发展进行横向延伸，实现建材机械业务的长效发展。 2、海外建材业务 前期公司主要在非洲地区开展建筑陶瓷业务，基于非洲城镇化发展进程及人口红利优势，目前公司定位于海外大型建材集团，以非洲地区为大本营，在产品策略上横向延伸至其他建材产品，构建“陶瓷+洁具+玻璃”的产品架构；发展区域上逐步从非洲向南美及亚洲市场适当延伸，发展为海外建材业务板块。 目前，公司与战略合作伙伴已在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚合资建设并运营 6家陶瓷厂，建成建筑瓷砖生产线达 14条，在建建筑陶瓷生产线5条。2022年上半年，非洲地区瓷砖产量超 5,400万㎡，并出口至乌干达、马拉维、多哥、贝宁、布基纳法索、秘鲁等多个国家。公司依托非洲完善的销售网络，为充分发挥先发优势，积极践行“大建材”战略，推动从建陶到洁具、家用玻璃等相关多元化领域横向拓展，公司已在加纳、肯尼亚筹建洁具项目，建成后年产能将达到 260万件；并在坦桑尼亚规划浮法玻璃项目。未来，公司将持续扎根非洲大地，在做大、做强建筑陶瓷业务的基础上，加速推进大建材各个品类在非洲实现本土化制造，打造具有国际竞争力的建材制造工业集团。 3、锂电材料业务 公司锂电材料业务包含自营锂离子电池负极材料，以及战略投资蓝科锂业形成的碳酸锂生产与销售、锂盐加工业务的投资布局。 负极材料方面，公司在福建、安徽基地正积极构建“4万吨/年石墨化-2万吨/年人造石墨-1000吨/年硅碳负极”的产能布局，并正同步启动福建工厂二期 5万吨负极材2017年公司在原有负极材料相关业务的基础上，通过参股蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务。2022年 6月，参股公司蓝科锂业 2万吨/年电池级碳酸锂项目全线贯通，具备 1+2万吨/年碳酸锂产能，该项目以生产钾肥排放的老卤为原料，引进俄罗斯先进技术提取碳酸锂，是中国盐湖提锂的重要力量。 （二）经营模式说明 1、建材机械：公司建材机械业务采用国内直销、国外直销或经销等销售模式，采用“以销定产”的生产经营模式，原材料主要通过非独家方式向长期合作的合格供应商进行采购。部分业务将视客户需求，由旗下融资租赁公司提供配套金融服务。 2、海外建材：公司海外建材业务采用直销、经销、工程业务等销售模式，目前建筑陶瓷产品的销售已经覆盖超过 3500个销售网点/经销商，采用订单+预测的生产经营模式，通过非独家供应方式向当地供应商采购原材料。 3、锂电材料：公司锂电材料业务主要采取以销售为主导、研发和品质为保障、技术为支持的研产销协同机制，采用以销定产的经营模式，一般通过比价方式向合格供应商进行采购。 （三）行业情况 1、建材及机械装备：报告期内，国内陶瓷行业面临房地产市场下滑及能源、原材料、运输成本上涨等挑战，“双碳”政策落地倒逼陶瓷企业增强节能降耗需求与建陶生产准入门槛。与此同时，政府部门鼓励建材下乡活动，对绿色建材消费在有条件的地区予以适当补贴或贷款贴息，推进陶瓷产业数字化发展、鼓励陶瓷砖减薄发展；建材机械方面，鼓励工业窑炉节能降耗技术应用。陶瓷行业处于不断地加速转型与更新迭代的进程。 放眼海外市场，因国际形势的复杂变化，意大利、西班牙、印度等主要建筑陶瓷产区均面临能源、原材料等成本增加挑战，虽然存在较多不确定性，但根据意大利《陶瓷世界评论》显示，2022年上半年，意大利陶瓷行业销售额继续保持两位数增长，意大利陶企满负荷运转。另外部分新兴国家随着城镇化的发展，建筑陶瓷需求呈上升趋势，综合全球建筑陶瓷消费情况，作为上游的建陶机械需求仍保持稳定发展情况。目前，公司陶瓷机械业务呈追赶态势，市场规模仅次于意大利竞争对手，综合实力处于亚洲第一、世界第二的地位。 2、非洲建材：根据陶瓷行业相关调研报告统计，非洲人均陶瓷使用面积约为 0.90.6㎡，相比世界人均消耗水平 2.1㎡尚有较大差距。因此近年来随着非洲本土化产能的释放，其产量持续增长，2020年非洲建筑陶瓷产量约为 9.18亿㎡，增长 6.1%，与此同时中国对非建筑陶瓷出口量下滑 24.7%（9000万㎡）。此外，根据相关洁具市场调研报告，2021年加纳、肯尼亚及周边国家年洁具消费量约为 439.88万件，而当地少数洁具生产企业产量不足 1/4，存在较大供需缺口。在此背景下，公司在非洲子公司抓住市场机遇积极布局，快速提升建筑陶瓷业务的市场占有率，实现建筑陶瓷业务的稳定增长，并逐步开拓非洲洁具等其他品类市场。 3、锂电材料：2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息、行业协会及高工锂电研究所测算及统计，2022年上半年全国锂离子电池产量超过 280GWh，同比增长150%；负极材料出货量 54万吨，同比增长 68%，人造石墨均价约 5万元/吨；受限于国内能耗双控政策，石墨化产能建设及投放进度放缓，石墨化供给紧缺，石墨化价格从 2022年初的 2.4万元/吨涨至 2.8万元/吨；碳酸锂方面，上半年我国产量达 15万吨，同比增长 34%，价格高位震荡，电池级碳酸锂上半年均价达 44.5万元/吨。随着动力、储能类电池市场的持续增长，我国锂电材料行业维持较高景气度。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 30年来，公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念，以“产品领先、技术引领”作为发展战略，将具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发及创新作为公司最重要的核心竞争力。报告期内，公司在以下方面进一步提升了竞争力： 1、研创持续迭代，引领行业新发展 作为行业领跑者，公司拥有“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台，为公司产品研发积累了大量技术储备。同时，公司高度重视技术和专利的保护，积极参与国家及行业标准化制定。报告期内，公司累计申请中国专利 3,416项，其中发明专利 1,174项；授权中国专利 2,548项，其中发明专利 417项。累计递交国外专利申请 76项；授权国外专利28项，其中发明 26项；共有 86项科研成果通过了国家级、省级科技成果鉴定，成果获各级科学技术奖励近百项次。自 2010年以来，公司积极参加国家、行业等标准的制修订项目，目前已发布 9项国家标准、40项行业标准、11项团体标准，引领行业的技术进步。 2、发挥多品牌规模优势，优化全球网络布局 多年来，公司培育了“科达（KEDA）”“恒力泰（HLT）”“德力泰（DLT）”“唯高（Welko）”“新铭丰（SureMaker）”等知名品牌，凭借出色的技术研创能力、产品性能、质量和成本控制能力及完备的服务支持，在全球 60多个国家和地区建立了良好的声誉。在国内，公司与行业优质陶瓷制造商建立了长期稳定的合作关系，通过设备研发、标准制定等确定了行业引领地位。在海外，公司通过印度、土耳其、意大利子公司的本土化运营，将公司品牌及其产品辐射到东南亚及欧洲地区，品牌服务及产品均获得认可。 报告期内，公司岩板数字化柔性加工生产线获得“岩板先进装备”荣誉；辊压成型成套装备荣获“年度产品优秀奖”；超宽体辊道窑智能温控技术，基于 5G与云计算的石材、岩板‘智慧加工’管理平台，以及成套装备、KDXJ智能机器人修坯线三大技术/产品荣获“科技创新奖”。恒力泰推出的 LT6800自动液压机荣获“年度产品金奖”；德力泰 Carboneutral高效节能型双层岩板窑荣获“年度产品金奖”和“岩板先进装备奖”。 同时，经过在非洲 6年的发展，公司陶瓷品牌及产品已在非洲地区产生重要影响力，公司亦担负起全球化企业的社会责任。报告期内，Keda肯尼亚向教育机构捐赠奖学金支持本地教育发展，Keda加纳、Keda塞内加尔向当地政府捐赠以支持其在文化、教育、卫生领域的活动开展，展现了中资企业的社会责任及担当，极大提升了公司在当地的品牌影响力。 在锂电材料方面，历经多年的行业耕耘，公司已建立起较为成熟的销售网络和稳定的客户关系，人造石墨负极产品逐步获得国内一二线电池厂商的认可，开始进入其供应链体系。石墨化业务与贝特瑞等行业巨头达成深度合作，所掌握的成熟石墨科技于行业内获得较高的认可与青睐。 3、数字赋能经营，助推制造升级 公司以 SAP及 ERP为底座纵横拉通供应链协同体系，同时引进高端智能装备量化产品制造过程，构建装备制造行业的数字工厂，加强研、产、销、存等资源整合，实现业务财务一体化、企业资源一体化、集团管控一体化，为公司经营发展提供强大的信息化基础设施，推动企业向智能制造升级转变。报告期内，“科达制造 MES系式启动，分别对短期生产作业的计划调度、监控、资源配置和生产过程进行优化，为支持产品全生命周期信息的创建、管理、分发和应用提供系列解决方案，为建立电子档案体系、构建与外部系统的集成、解决财务离散型核算问题助力，三大数字化项目标志着公司数字化探索已经到了企业经营管理的“深水区”，并已进入到全面“数字化”转型的阶段。 4、全球化资本配置，拓展国际融资渠道 随着公司全球化战略的深入发展，近年来公司不断开拓国际融资渠道和融资品种，降低资金成本、优化融资结构，协同业务发展。2020年，公司与国际金融公司International Finance Corporation达成合作，获得其提供的不超过 1.65亿美元的长期低息贷款，助力公司非洲建筑陶瓷项目的快速发展。报告期内，为进一步拓展国际融资渠道，强化海外市场品牌形象及公司影响力，助力欧美市场业务拓展，公司于 2022年4月启动发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市项目，该项目已于 2022年 7月28日完成国际发行，公司亦已正式于瑞士证券交易所挂牌上市，成为“中瑞通”机制下首批登陆瑞士资本市场的中国企业。未来，公司将充分利用全球化资本配置，为全球化战略落地及投资布局保驾护航。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对复杂严峻的国际形势以及国内疫情反复、房地产行业下行带来的诸多风险挑战，公司向内立足研发升级，复制制造优势跨领域发展，向外加快全球化布局，推进建材机械及海外建材的本土化运营，并基于新能源产业的快速发展，支持锂电材料业务的产能建设及释放，公司业绩持续创新高。报告期内，公司实现营业收入 56.51亿元，同比增长 23.98%；归属于上市公司股东净利润 21.21亿元，同比增长 417.97%。 报告期内公司重点工作开展情况如下： 1、建材机械稳步发展，全球化步伐持续挺进 2022年上半年，国内下游陶瓷客户面临需求收缩、“双碳”政策、成本提升等挑战，为公司陶瓷机械国内业务带来一定压力，但部分落后产能关停亦带来生产线升级改造需求。此外，近年来新能源汽车行业的迅猛发展，催生国内锂电材料装备市场需求。 因此，报告期内公司一方面抓住客户在天然气及用电的节能需求，针对厚砖烧成的难A智能管控系统，对窑炉生产线整体运行进行云计算和综合管理，在公司自主研发的专利技术加持下，为客户带来高度自动化、智能化、数字化管理的生产模式，迎合落后产能改造需求。此外，公司积极探索建陶机械产品的跨领域发展，启动投资建材及锂电装备智能制造基地项目、大型高端智能装备制造数字工厂项目，分别用于开展锂材料辊道窑、高端中大型铝型材挤压机等业务，为公司寻求新的利润增长引擎。 海外业务方面，得益于公司“全球化”战略的布局耕耘，主动出击抢占热点市场，使海外市场保持强劲发展势头，东南亚、中东、南美洲、非洲等市场业绩较去年同期保持增长。在土耳其市场，上半年多个整线项目集中投产，公司为高端建材品牌 VITRA定制的釉面砖生产线成功投产并通过验收，为整线产品开启欧洲厚砖产品领域以及中高端市场打下奠基石；在印尼市场，公司为知名陶瓷企业 ID032建造的第四期整线项目顺利投产，科达 PC调度储砖系统在海外首次成功应用，实现了各生产工序的高效互联，在海外中国制式生产线里树立了科达海外智能整厂新标杆；在非洲地区，公司整厂整线工程的样板，亦极大增强了公司建陶机械在当地及周边国家的影响力。 2、加快新增产能落地，海外建材业务高速增长 作为非洲地区重要的本土产能瓷砖生产供应商，公司持续扩建非洲建筑陶瓷产能，稳固本土化供应链规模优势；积极推动新品类项目落地，借助先发优势延伸发展，维持非洲建筑陶瓷较高市场占有率，保持海外建材业务的快速增长，并积蓄未来持续增长潜力。 2022年 6月，公司肯尼亚基苏木陶瓷项目一期、加纳建筑陶瓷生产项目四期建成投产；同时公司于 2022年内陆续启动塞内加尔建筑陶瓷生产项目二期、加纳建筑陶瓷生产项目五期、肯尼亚基苏木陶瓷洁具及加纳洁具项目的建设，目前已建成瓷砖生产线 14条，在建瓷砖生产线 5条。上述新增陶瓷、洁具生产线预计将陆续于 2023年投产，届时公司将合计拥有 19条建筑陶瓷生产线，年产能将突破 1.5亿㎡大关；洁具生产线 2条，建成后年产能达 260万件，持续推动非洲建材业务的产能提升。 3、锂电材料及装备突飞猛进，战略投资步入收获期 2021年以来，公司重点围绕福建子公司推进负极材料一体化工厂建设，其一期 4万吨/年石墨化及 1万吨/年人造石墨负极材料项目将于 2022年下半年建设完毕。报告期内，子公司福建科达新能源一期项目中的锂电池负极材料石墨化装置生产线二线、三线已于 2022年 3月底建成投产，实现石墨化加工产量约 5,000吨，人造石墨生产线厂生产情况，届时公司将具备 4万吨/年石墨化加工、2万吨/年人造石墨产品产能；与此同时，2022年下半年内，公司将同步启动福建科达新能源二期 5万吨负极材料一体化项目的筹建工作，并进行选址筹划负极材料三期项目，全力推进负极材料一体化产能建设。 依托 30年装备制造的深厚底蕴及锂电材料行业多年的沉淀积累，2022年公司战略性全面开启核心机械设备的锂电行业配适性应用。正极材料装备坚持自主创新，吸收合并陶瓷窑炉的优秀设计经验，重点推进新型锂电材料烧结窑炉的市场应用，通过打造核心自动化设备，输出自动化正极材料无人工厂的系统解决方案。负极材料装备通过成功自主研发造粒预碳化一体窑、石墨化系统、自动装埚系统、气力输送系统等核心系统，公司原有的单个核心设备工艺及性能上的优点提升为负极材料整线的系统优势，传统人造石墨负极材料生产线升级为智能化一体的清洁绿色制造工厂。 2022年 6月，参股公司蓝科锂业 2万吨/年电池级碳酸锂项目全线贯通，具备 1+2万吨/年碳酸锂产能，碳酸锂日产量稳定在 100吨以上。报告期内，蓝科锂业生产碳酸锂产品 15,253吨，销售碳酸锂产品 15,004吨，实现营业收入 52.58亿元、净利润 36.85亿元，为公司带来 17.9亿元投资收益，对归属于上市公司股东净利润带来 16.06亿元的正向影响。目前，股东各方正积极推动蓝科锂业的优质经营及后续技改项目，争取蓝科锂业在既有规模下释放更多产品增量，进一步提升市场供给，助力中国新能源产业的发展。同时，作为新能源产业的参与者，公司坚定看好未来新能源汽车的长效发展，密切关注优质整车及电池厂家的投资机会，未来公司将适时开展相关战略投资，让“锂盐+负极材料业务”与战略投资的整车、电池行业实现协同共赢。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：管理费用本期发生额较上年同期发生额增长 48.04%，主要原因是子公司福建科达新能源实施股权激励产生的股份支付费用所致。 财务费用变动原因说明：财务费用本期发生额较上年同期发生额下降 40.07%，主要原因是公司本期汇兑收益增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期发生额增长 103.50%，主要原因是公司上年同期增资联营企业蓝科锂业及取得子公司佛山科达装备制造 100.00%股权支付的现金净额较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期发生额下降 152.83%，主要原因是上年同期公司取得的银行贷款较多所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司建材机械业务盈利能力稳步提升；海外建材业务产量释放，维持较好市场占有率；锂电材料业务中，公司福建负极材料一体化工厂逐步释放石墨化加工产能，同比上期实现较好效益。在主要业务收获较好成绩的同时，公司战略投资业务亦取得亮眼成绩，随着全球新能源产业高速发展，碳酸锂供需持续紧张，碳酸锂价格的大幅上涨叠加参股公司蓝科锂业产能的释放，致使报告期内蓝科锂业实现营业收入 52.58亿元、净利润 36.85亿元，公司相应确认投资收益 17.90亿元，对归属于上市公司股东净利润带来 16.06亿元的正向影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
（1）交易性金融资产本期期末余额较上年期末余额下降 100.00%，主要原因是公司本期赎回理财产品所致。 （2）应收款项融资本期期末余额较上年期末余额下降 33.46%，主要原因是公司本期持有的未到期银行承兑汇票下降所致。 （3）预付款项本期期末余额较上年期末余额增长 39.03%，主要原因是公司本期预付货款增加所致。 （4）长期股权投资本期期末余额较上年期末余额增长 69.85%，主要原因是公司本期对联营企业蓝科锂业确认的投资收益所致。 （5）其他非流动资产本期期末余额较上年期末余额增长 81.32%，主要原因是子公司安徽科达锂电装备和子公司恒力泰科技本期预付的设备工程款增加所致。 （6）短期借款本期期末余额较上年期末余额增长 51.85%，主要原因是公司本期取得的银行借款增加所致。 （7）交易性金融负债本期期末余额较上年期末余额增长 179.39%，主要原因是公司本期期货合约公允价值变动所致。 （8）应付职工薪酬本期期末余额较上年期末余额下降 45.22%，主要原因是公司上年度计提的年终奖于本期发放所致。 （9）一年内到期的非流动负债本期期末余额较上年期末余额增长 37.26%，主要原因是公司本期一年内到期的长期借款增加所致。 （10）预计负债本期期末余额较上年期末余额增长 88.99%，主要原因是根据广东省佛山市中级人民法院出具的《民事判决书》((2021)粤 06民初 119号），公司本期计提诉讼预计负债所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 具体内容详见附注七“81、所有权或使用权受到限制的资产”部分。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用 □不适用 2022年 3-6月，公司对福建科达新能源增资 16,769.16万元，各方增资完成后公司对福建科达的持股变成 53.96%。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 位:万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、海外经营及汇率波动风险 自 2020年以来，全球疫情使得公司人员出境、货物进出口受到一定限制，随着疫情常态化发展，各国出入境及进出口限制有所缓解，但未来亦存在一定不确定性。 此外，近年来公司加大了海外市场的布局，在海外设立了多个销区及子公司，因存在不同国家和地区的文化、习俗、政治、法律等方面的差异，公司在海外的投资可能存在一定的经营与管理风险。同时，国际贸易形势日渐严峻，人民币汇率波动较大，公司海外子公司可能存在汇率变动等因素造成的损益波动和资金回流风险。 公司将持续关注各国疫情发展及进出口限制等情况，及时根据客户建设进度调整生产计划，加强海外公司及项目的精细化管理，减少公司海外业务的经营风险；同时，采取外汇套期保值等合规金融手段减少或规避汇率波动带来的不利影响。 2、规模增长带来的管控风险 公司传统业务为建材机械业务，自 2007年以来，公司陆续进入锂电材料、铝型材挤压机、锂电材料装备等业务领域，并从传统的建材机械设备供应商向服务商转型。 随着公司经营规模和业务领域不断扩大，公司总部对各并购子公司的业务整合及管控面临较大挑战。受限于各公司间的地理距离较远、内部组织结构庞大、跨行业知识及经验不足等因素影响，公司可能存在一定的管控风险。 3、商誉减值风险 近年来，公司根据业务发展的需要，通过资产重组、增资、股权转让等方式相继收购了多家公司，在整体宏观经济下行的形势下，被收购的公司存在发展低于预期出现计提商誉减值的情形，如未来被收购的子公司出现业绩大幅下滑，公司仍存在计提商誉减值的风险。 4、大额诉讼的经营风险 公司及子公司江苏科行等相关方与江苏新世纪江南环保股份有限公司（以下简称“江南环保”）的（2019）苏 01民初 2893号案件一审败诉，目前处于公司上诉及最高人民法院已受理案件的阶段；原告江南环保就同性质事项以不同项目提起的4项诉讼，涉案金额累计 2.95亿元。若原告江南环保持续以不同项目为由提起诉讼，公司未来存在继续收到大额诉讼的可能。此外，公司及子公司青海科达锂业因青海科达锂业成立时合资各方签署的合资经营合同涉及 0.91亿元诉讼，该案件一审败诉，目前处于上诉期，判决尚未生效，最终诉讼结果存在不确定性。 公司董事会密切关注并高度重视相关诉讼事宜，并已聘请专业律师依法采取有效措施，努力维护公司及投资者权益。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2020年 11月 13日及 2020年 11月 30日，公司分别召开第七届董事会第三十二次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《2020年员工持股计划》。根据份额认购结果，该期员工持股计划的实际设立规模为 86,226,880元。公司回购专用证券账户所持有的 43,113,440股公司股票，已于 2021年 2月 9日通过非交易过户形式至公司 2020年员工持股计划专用证券账户。本期员工持股计划的存续期为 36个月，自2021年 2月 11日起 12个月后分两期解锁，每期解锁间隔为 12个月，解锁比例为50%、50%。具体内容详见公司于 2021年 2月 11日披露的《关于 2020年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。 根据《2020年员工持股计划》，管理委员会第六次会议审议通过了《关于第一期业绩考核及权益归属的议案》，综合考虑各单位及个人考核情况、经营情况和不可抗因素，全体持股员工的第一期份额均正常解锁。本次员工持股计划持有人根据本持股计划第一期归属安排享有其所持对应标的股票 50%收益，即共计 21,556,720股股票收益。 其他激励措施 √适用 □不适用 具体内容详见第六节“重大关联交易”中“（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”。 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据环境保护部办公厅印发的《重点排污单位名录管理规定》第六条，“具备下列条件之一的企业事业单位，纳入大气环境污染重点监管单位名录……(三)实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》石墨及碳素制品制造属于重点管理，子公司福建科达年度重点排污单位。 报告期内，福建科达新能源排污情况如下： 1）主要污染物：废气、固废 2）特征污染物的名称：颗粒物、SO、NOx等 2 3）报告期内主要污染物排放情况： ①废气：
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