[中报]东方时尚(603377):东方时尚2022年半年度报告
原标题:东方时尚:东方时尚2022年半年度报告 2022年8月 公司代码：603377 公司简称：东方时尚 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐雄、主管会计工作负责人王红玉及会计机构负责人（会计主管人员）王红玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 34 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 58
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所处行业情况 1、机动车驾驶培训 驾培行业作为道路交通安全的第一道关口，具有极其重要的社会职能，其培训质量的高低对经济发展、社会公共安全及人民生命财产安全有着举足轻重的作用。随着我国经济社会的不断发展、道路交通运输系统的不断完善，机动车保有量的持续增长，机动车驾驶人数量也呈现同步增长趋势。 据公安部统计，截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中汽车3.10亿辆，新能源汽车1,001万辆；机动车驾驶人4.92亿人，其中汽车驾驶人4.54亿人。2022年上半年全国新注册登记机动车1,657万辆，新领证驾驶人1,103万人。 2022年上半年，全国新注册登记机动车1,657万辆，与去年同期相比减少214万辆，下降11.43%。上半年前3个月机动车新注册登记量与去年同期持平，受疫情影响,4月和5月机动车新注册登记量明显低于去年同期，但随着汽车产业复工复产加快，6月机动车新注册登记量达到270万辆，与去年6月基本持平。摩托车新注册登记534万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加108万辆，增长25.38%。 截至6月底，全国有81个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加7个城市，37个城市超过200万辆，20个城市超过300万辆。其中，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安、武汉汽车保有量超过400万辆。 截至6月底，全国机动车驾驶人数量达4.92亿人，其中，汽车驾驶人数量为4.54亿人，占驾驶人总数的92.38%。2022年上半年，全国新领证驾驶人数量1,103万人。 今年4月1日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号）新增“轻型牵引挂车”准驾车型（C6），目前已取得C6准驾车型驾驶人数量达16万人。新部令更好地满足了群众驾驶小型旅居挂车的出行需求，促进房车旅游新业态发展。 2022年6月9日，交通运输部发布了行业标准《汽车驾驶培训模拟器》（JT/T 378—2022），新标准将于9月9日起正式实施。该标准将有效推动和落实汽车驾驶培训模拟器在驾培行业中的应用。 2、航空驾驶培训 随着2016年《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》等一系列政策的发布，低空空域开放力度加大，我国民用航空领域进入快速发展阶段，民航业得到了极大发展，航空飞行员需求不断增长。 《2021年全国民用运输机场生产统计公报》显示，2021年，我国境内运输机场共有248个，均为定期航班通航运输机场，定期航班通航城市（或地区）244个。2021年我国民用运输机场完成旅 数据来源：中国民航驾驶员发展年度报告（2021年版） 注：141部飞行学校是指经中国民航局批准的按照《民用航空器驾驶员学校合格审定规则》 2、经营模式 （1）招生模式 公司在招生方面以直销和代销模式相结合，设立招生分部、签约客户服务中心、代办招生机构、网络招生四种招生渠道。多样化的渠道更好满足了客户的需求，也对公司品牌起到了良好的宣传作用。 招生分部：招生分部是东方时尚以直营方式在北京市、河北石家庄、云南昆明、山东淄博等地各主要区域开设的招生网点，方便区域内学员就近报名。 签约客户服务中心：签约客户服务中心针对目标客户人员较多的大型机构进行定向宣传、定向招生，并根据其个性化需求定制专属的服务方案。 代办招生机构：东方时尚对招生分部暂未能覆盖区域，建立代理招生点，代办招生机构提升了公司销售链条的完整度。 网络招生：公司通过官方网站、手机 APP、电商平台等为学员开辟网络报名渠道，使公司的招生渠道得到有效延伸。 （2）营销模式 公司采取实体运营为主的经营模式，各运营项目进行集团化管理。公司以创新服务理念为基础，以达到学员满意为工作标准，为学员创造良好的客户体验，通过持续改进软硬件质量与管理服务水平，学员得到超出其期望值的服务，客户体验不断提升，学员将亲身感受口口相传，在更大范围的潜在客户群体中形成良好的美誉基础，“口碑营销”成为极具公司特色的招生模式之一，为公司营销积累了深厚基础。 （3）服务模式 公司以学员需求为导向，在树立良好服务理念的同时，不断追求服务细节，打造全流程服务链条，有效地支撑了良好的客户体验。报名阶段，公司设有签约客服中心、招生分部、代办招生机构、网络招生四种招生渠道，多种报名渠道最大化地为学员提供方便；培训阶段，公司拥有完善的网络预约系统，护航学员的训练计划及学时；合理的班车运营体系，为学员往返提供便利；考试阶段，东方时尚各地校区实现政府考试管理部门设立考试场的全覆盖，学员可在公司园区内直接完成各项考试。北京、石家庄、云南、荆州、山东等地的交管部门均在东方时尚内设立了“东方时尚考试场车管服务站”，学员各科目考试合格的当天即可核发机动车驾驶证。基于学员需求，公司不断完善学员需求导向型的管理模式，追求服务细节，提供完善的班车接送、餐饮、休闲娱乐、便民涉证业务等相关服务。 随着2016年《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》等一系列政策的发布，低空空域开放力度加大，我国民用航空领域进入快速发展阶段，民航业得到了极大发展，航空飞行员需求不断增长。 （4）传播安全驾驶文化，积极承担社会责任 驾驶培训行业是交通安全的第一道关口，其培训质量直接影响人民群众的出行安全。一直以来，东方时尚始终坚持为社会输送既合法又合格的驾驶人，履行企业社会责任。 东方时尚作为中国道路交通安全协会副会长单位，积极投身对全社会的道路交通安全宣传教育工作。东方时尚斥资打造高科技、互动体验式的交通安全主题宣传教育基地并面向社会开放，发起成立“交通安全宣讲团”。北京市交通安全宣传教育基地于2012年创建，是北京市公安局公安交通管理局落实《道路交通安全“十二五”规划》、面向学生和驾驶人群体开放的新型体验式互动式体验为核心，全方位打造专业交通安全知识科普与模拟练习互动学习系统。运用 3D、4D、 全息投影、VR（虚拟现实）、模拟驾驶等高科技互动多媒体展示技术，为参观者带来身临其境般 的交通安全教育体验，有针对性地向参观者普及实际、有效的交通安全知识，受到政府部门和社 会各界的一致认可与好评。 基地自组建运营以来，已接待中央国家机关、中央电视台、中华全国总工会、北京市教育委 员会、北京急救中心、各地区妇女联合会、北京交通大学、中国太平洋保险公司等在内的几百家 单位、学校、企业及团体，累计受益人数近两百万人，年均参观人数达20万人以上。目前已成为 北京市科普教育基地，并于2020年被列为北京市中小学生社会大课堂资源单位，成为普及交通安 全知识，传播交通文化的坐标、阵地。 图片来源：东方时尚安全教育基地 公司成立北京市交通安全宣讲团，先后走进机关、学校、企事业单位及社会团体进行有针对性的交通安全专场宣讲，受益群体不断扩大。宣讲团不仅在北京开展交通安全宣讲活动，还从2019年起开始走进全国更多的学校，为学生群体带去交通安全知识，帮助他们树立安全文明交通意识，掌握安全出行的自我防护知识。 东方时尚自2016年以来，连续5届作为“机动车驾驶培训与道路交通安全国际论坛”承办方，论坛邀请国内驾驶培训及道路交通安全方面的专家、学者、全国重点驾培机构负责人以及来自欧洲、亚洲等国家和地区的嘉宾参会，进一步扩大国际交流，借鉴国际先进经验，积极推动行业整体品质的提升。数年来，国际论坛得到了公安部、交通部，中国道路运输协会、中国道路交通安全协会等部门和单位的高度重视和大力支持，海外交通发达国家相关政府部门和机构也高度认同并积极参与，东方时尚架起了交通安全研究领域中外沟通协作的桥梁。 未来，东方时尚还将持续探索智慧驾培领域，坚持素质教育发展之路，寻求VR（虚拟现实）、AI（人工智能）技术在教学实践中更广泛更深入的应用，引领驾培行业转型升级、高质量发展，让学车更智能、更方便、更高效，让更多的交通参与者能够了解交通法规，敬畏交通法规，遵守交通法规，从而实现最大限度的减少交通事故，缓解道路交通拥堵，以点带面，营造全社会共同 关注道路交通安全的和谐氛围，为提升我国驾驶培训行业的发展水平、构建更加畅通有序的道路 交通环境持续发力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、领先的技术实力 公司建立和完善了“VR+AI+实际道路训练”三位一体的智慧驾驶培训模式，做到了学车全程 智能化、场景化、标准化，突破了传统教学的限制，依托科技赋能，迸发驾培行业强劲动力，推 动和引领驾驶培训由应考教学向素质教育转变。 图片来源：东方时尚VR教学 提升训练效率的同时大幅降低了教练人工成本和车辆损耗等成本，公司毛利率有望持续提升；VR智能驾培体系打破了传统驾校物理空间和时间限制，学员可在任意VR线下店进行24小时全天候智能学车训练。就近选择VR线下店进行训练缩短了学员往返驾校的时间，延长了学员的可训练时间，降低了公司的运营成本，为学员训练提供了良好的便利性、效率性和可选择性；VR智能学车培训体系有望打破公司异地扩张瓶颈，公司已经完成了对各异地子公司培训体系的智能化改造，推动子公司在当地驾培业务市占率的加速提升，同时向全国各地驾校机构输出智能驾培体系，包括但不限于提供VR设备的销售或租赁，及对其他驾校进行参股、合营等共同经营方式，实现轻资产扩张。 图片来源：东方时尚智能训练车 图片来源：东方时尚智能车训练场 2、公司将27年驾驶培训经验运用到飞行培训中，打造了东方时尚飞行培训品牌 公司通过具备141部飞行培训资质航校，在河南周口、山东德州、河南商丘(在建)、北京平谷运营四座通航机场，实现了“三校四场”的运行规模。公司目前拥有50架飞机，飞行时间可达60,000小时/年；公司积累汽车驾培27年的规范服务经验，包括专业配套的餐饮、住宿、教练、教学大纲、学员管理等；目前公司在手订单约3.13亿，在手订单充裕；公司的训练设施、教学水平、服务水平得到了民航局、航空公司的高度认可。公司将持续打造东方时尚飞行培训品牌，使通航业务成为公司新的收入、利润增长点。 图片来源：东方时尚机场网络布局 图片来源：东方时尚通用机场 3、规模化、标准化效应明显 目前东方时尚已实现驾驶培训的规模化、体系化、流程化与标准化。公司年受理学员人数和毕业人数、公司拥有各种训练用车数量、员工人数均为行业前列。较长的运营时间降低了单位时间固定成本支出，较同行业公司具有较大的规模化优势，凭借自身良好的服务品质和在市场上的知名度，拥有较强的定价权；经过多年探索，已形成较为完善的报名、培训及配套服务体系，实务流程，实现了有效的内部控制与外部服务质量控制，差异化服务满足市场多样化需求，在保证 高品质的前提下，具有丰富培训经验和良好口碑的培训机构更容易获得学员的青睐；在服务过程 中已实现教学标准化、配套标准化，使每位学员均获得尽可能相同的服务质量，提升了学员满意 度与服务效率。东方时尚经过多年经营，在服务品质、经营管理、品牌形象等方面积聚了明显的 竞争优势，具备较强的整体经营实力。 4、好口碑塑造好品牌 东方时尚在驾培市场建立了卓越的品牌，拥有广泛的市场影响力，学员和社会对东方时尚的 品牌较为信任和看好。经过多年的深耕细作，东方时尚的品牌已兼具信誉度和美誉度。继续保持 高品质的驾驶培训服务是市场开发和营销计划的基础。东方时尚将持续提升品牌形象，将学员的 口碑优势更有效地转化为后续生源优势。 图片来源：东方时尚科目二训练场 良好的文化氛围和社会形象提升了东方时尚的行业竞争优势，东方时尚以“让每位学员都满意”为服务宗旨，以客户口碑为营销基础，凭借行业领先的服务体系及良好的服务质量，在行业中享有较高的声誉和知名度。基于驾驶培训服务具有的社会服务属性，东方时尚在企业发展的同时，还积极参加社会公益和慈善事业，多年来一直致力于社会和谐交通的宣传教育和实践活动，为企业树立了良好的社会形象，受到政府、同行业企业的广泛认同，在市场竞争中具有显著优势。 5、公司向汽车驾驶人提供“全周期”汽车综合服务 东方时尚的主营业务是汽车驾驶培训，后续通过不断创新服务模式，借助驾培服务行业成功的经验和积累的优势积极向汽车消费综合服务行业的其他子行业拓展业务，如整车销售、汽车租赁、定制保险、汽车维修、汽车美容、汽车检测、汽车金融等，扩张公司的利润空间，分散行业经营风险，逐步实现多元化协同发展，在汽车综合服务领域的延伸上探寻新模式。 图片来源：东方时尚车辆检测厂 图片来源：东方时尚车辆维修厂 6、具备行业影响力，助力行业规范发展 基于驾驶培训服务具有的社会服务属性，东方时尚在企业发展的同时，积极参加社会公益和慈善事业，多年来一直致力于社会和谐交通的宣传教育和实践活动，为企业树立了良好的社会形象，受到政府、同行业企业的广泛认同。 东方时尚是公安部道路交通安全研究中心在驾培行业中唯一战略合作单位，联合建立机动车驾驶人考试实验基地。东方时尚是行业标准制定的参与者，成为驾驶培训与考试政策改革的先行先试企业。在全国同行业的支持下，依托自身影响力，公司当选为“中国道路运输协会副会长”、“机动车驾驶培训行业分会理事长单位”，东方时尚将在传播交通文化、推进机动车驾驶人素质教育等方面更具话语权。 7、先进的教学理念和经营管理模式以及高度凝聚的团队 东方时尚历经27年探索，形成了一套独特的经营管理模式，在先进理念的指引下公司服务优势明显。 公司在教学内容和模式上不断创新，注重标准化系统化，与时俱进，因人施教，各个环节注重人性化设置，服务体贴入微，培训过程友好和谐。 东方时尚具备一支有丰富行业经验的优秀管理团队，并且与公司的核心价值观一致，希望通过自己的努力，提升驾驶培训行业的整体品质，为缓解道路拥堵、最大限度地为降低道路交通事故发生率贡献自己的力量。 东方时尚制定了百余项业务管理制度，涵盖了各部门、各岗位的服务流程和环节，制度严格，奖惩分明，使得员工在日常工作中有章可依。 8、加速全国市场布局，实现稳定高速可持续发展 公司通过新设、投资并购、参股、合作等多种方式加速全国市场布局，扩大市场影响力和市场占有率，巩固公司在全国驾培服务行业的领先地位，扩大领先优势。公司将持续加大VR+AI智能学车培训体系的投入和升级，东方时尚进一步提升规模化效应并不断优化业务模式，提高在国内外的知名度和影响力，全面提升盈利能力，实现稳定高速的可持续发展。 三、 经营情况的讨论与分析 1、报告期公司生产经营情况 截至2022年06月30日，公司未经审计的总资产543,593.30万元，相对年初增长14.27%；归属于上市公司股东的净资产为217,936.51万元，相对年初增长0.77%；报告期合并报表实现的营业收入为50,786.26万元，同比下降7.32%；归属于上市公司股东的净利润为1,660.68万元，同比下降 80.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,027.73 万元，同比下降82.48%。 在疫情影响下，报告期内各地子公司都出现了不同程度的停业、停训、停飞等情况。公司作为驾培行业龙头企业，积极应对困难和挑战，提前布局了VR模拟教学设备和AI人工智能培训系统，学员可通过智能模式自主学车，减少人员接触。公司目前已在多个城市和区域设立营业部或VR体验店，满足学员就近学车的需求，减少人员跨区域流动，逐步探索出了疫情常态化下的智能驾培新模式。未来，公司将继续重视并加大研发投入和科技创新，通过科技赋能为后疫情时代公司业务的持续发展和稳定增长保驾护航。 2022年上半年公司航空培训板块的营业收入、净利润、经营性现金流相对去年同期分别上升57.95%、179.32%和108.51%，截至二季度末，已实现飞行25,000小时，同比增长120.54%。航空板块保持了东方时尚品牌高品质的教学和服务，不论是质还是量在业内都是名列前茅，赢得了广大学员、航空公司、民航局相关管理部门的高度认同。未来，东方时尚将在已取得的经验和成绩的基础上加大投入，提高产能，缓解当下供不应求的矛盾，同时进一步开拓C端市场，助力国人实现飞行梦想，为我国航空事业输送更多合格人才！航空板块将成为公司新的收入和利润来源。 未来，公司还将加强与同行业、地方政府、国资平台间的合作，通过输出智能培训体系及先进的管理运营系统，采用收入分成、股权合作、租赁、销售等多种方式帮助同行业提升训练和服务品质、降低运营成本、提高经营效率和盈利水平，从而实现助力行业品质的提升。 2、公司经营发展的方向 （1）在各异地经营区域实现智能驾培体系全覆盖，提升公司各区域子公司经营效益。 公司以“VR＋AI”为核心的智能驾培体系凝聚了公司27年的驾驶培训经验，从2018年至2022年上半年，公司智能驾培体系累计培训学员超过30万人。公司目前在北京、云南昆明、河北石家庄、湖北荆州、山东淄博、内蒙古铺设了超1000台VR模拟器和近1000台智能车，实现了公司所有经营区域智能驾培体系全覆盖。智能驾培体系相对传统驾培有以下优势： a、增加学员训练频次，提高训练效率。智能驾培体系保证了学员培训内容的标准化，保证了教学水平，摆脱了对传统教练个人的依赖，公司目前科目二考试通过率高于公司以往传统教学考试合格率，并远高于全行业科目二考试通过率的平均水平。 b、智能驾培系统可实现场景化沉浸式学习，系统通过VR技术对道路险情、恶劣天气、交通事故等场景进行模拟和真实化还原，学员在系统模拟化场景中反复训练进行应对，以此提升学员处理险情的应对水平、加强学员防范交通事故的意识和能力。 c、打破传统驾培业务空间限制。在智能驾培体系中，学员无需到地理位置偏远的驾校学习，在家门口、公司附近、商场周边、校园的VR学车体验店及旗舰店就能完成部分学时的训练，告别酷暑严寒在空调房里进行驾驶培训，极大的方便了学员。 d、打破传统驾培业务时间限制。学员无需亲自到驾校进行学习，可以利用碎片化时间进行学习，甚至可以实现“24 小时”全天候培训，培训效率大幅提升。学车人群“年轻化”趋势明显，年轻学员对智能驾培体系接受程度高，反馈良好。 e、智能驾培体系将促进公司降本增效。传统驾校培训最大的经营成本来自于人工成本，公司传统的培训教练需求为“两车三人”，即一台教练车需要配置1.5名教练。智能驾培体系中6台AI智能车或VR模拟器只需要配置1名教练，教练需求大幅减少，大幅节省了人工成本。同时VR模拟器和 AI 智能车延长了训练时间，可以实现“24 小时”全天候培训，节省了训练场地、降低了能源消耗，提升了公司的运营效率。 公司未来将进一步完善智能驾培体系，降低各区域子公司的运营成本，提升学员体验，从而提升各区域子公司经营效益。 （2）公司将在全国推广智能驾培体系，赋能同行业驾培机构。 在驾培行业中，驾培机构经营中往往出现教练成本高、驾校位置较为偏远、教练车辆使用效率较低、教练教学态度恶劣、教学标准化不足等问题和“吃、拿、卡、要”等行业不正之风。公司通过两年时间建立和完善了智能驾培体系，通过智能驾培体系减少对传统教练个人的依赖、降低人工成本、打破传统驾校空间限制、延长有效培训时间、提升教学效果标准化、以人工智能替代人工教学。作为行业内唯一与公安部道路交通安全研究中心战略合作的驾培机构和“中国道路运输协会副会长”、“机动车驾驶培训行业分会理事长单位”，公司未来将在全国范围内同驾培行业各机构开展深入合作，输出智能驾培体系，通过智能驾培设备研发及运用推广、租赁、训练场地改造、智能训练体系改造、股权合作等方式赋能同行业驾培机构，帮助同行业驾培机构提升智能训练水平、降低运营成本、提高合作机构经营效率和盈利水平。 （3）打造东方时尚飞行培训品牌，使通航业务成为公司新的收入、利润增长点。 公司从2019年进军通航飞行员培训领域，目前在河南周口、山东德州、河南商丘(在建)、北京平谷运营四座通航机场，实现了“三校四场”的运行规模。公司将积累的27年汽车驾驶员培训经验运用到飞行员培训中，公司的训练设施、教学水平、服务水平得到了民航局、航空公司的高度认可，公司目前民航飞行员培训在手订单达3.13亿元。公司将进一步提升通航培训质量，提高通航机场运营效率，在巩固现有航司客户基础上，扩展其他航司客户业务，打造东方时尚飞行培训品牌，使通航业务成为公司新的业绩增长点。 （4）加速布局，增加市场占有率。 公司加速全国布局，推进各地子公司和通航新领域项目的建设，抢占市场先机。在报告期内，随着各项目的先后投产，东方时尚将更加充分地发挥出培训能力的优势，进一步提升规模化效应并不断优化业务模块，全面提升盈利能力，实现可持续发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：公司长期资产的增加以及更新使得公司固定成本增加，进而导致营业成本略有增加。 销售费用变动原因说明：本期广告宣传投入减少，销售费用降低。 管理费用变动原因说明：湖北子公司训练场地2021年末已达可使用状态，目前处于开业前期阶段，资产的折旧摊销等计入管理费用核算。 财务费用变动原因说明：公司生产设备设施陆续达到使用年限，近期集中到期更新，购置资产使用的银行贷款增加，使得公司财务成本相对往年有所增加。 研发费用变动原因说明：部分研发项目结项，公司研发费用有所减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受疫情持续影响，学员报名学车需求出现延迟；主要业绩贡献区域小轿车持证人员比例稳定，摩托车培训业务成为公司新的增长点。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：随着各子公司前期建设陆续完成，相应的投资支出逐步减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：根据日常经营情况结合资产购置需求，公司本期增加了银行贷款规模。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 一、主要控股公司 1、对归属于上市公司净利润影响较大的控股公司 （1）云南东方时尚驾驶培训有限公司 云南东方时尚成立于2011年7月13日，系公司控股子公司，注册资本36,000万元，东方时尚出资22,115万元，占注册资本的61.43%；昆明都市车迷汽车服务有限责任公司出资10,320万元，占注册资本的28.67%；云南和众聚源企业管理合伙企业（普通合伙）出资2,600万元，占注册资本的7.22%；嵩明和众创业企业管理合伙企业（普通合伙）出资965万元，占注册资本的2.68%。 法定代表人：陈剑云，经营范围为：普通机动车驾驶员培训（大型客车A1:10辆，中型客车B1:2辆，大型货车B2:30辆，小型汽车C1:527辆，小型自动挡汽车C2:32辆，残疾人专用小型自动挡载客汽车 C5:1 辆）；普通三轮摩托车 D：10 辆，普通两轮摩托车 E：10 辆，轻便摩托车 F：10辆）陪驾、汽车租赁；不动产租赁；广告设计、制作、代理、发布；道路运输驾驶员从业资格培训（客运）、道路运输驾驶员从业资格培训（货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2022年6月30日，云南东方时尚资产总额40,706.66万元，净资产16,163.12万元，营业收入3,467.04万元，净利润-656.11万元。 （2）石家庄东方时尚驾驶培训有限公司 石家庄东方时尚成立于2013年11月18日，系公司全资子公司，注册资本15,000万元。经营范围为：一般项目：普通机动车驾驶员培训（一级，大型客车 A1、牵引车 A2、公交车 A3、中型载客汽车B1、大型货车B2、小型汽车C1、C2、残疾人专用小型自动挡载客汽车C5、普通三轮摩托车 D、普通二轮摩托车 E、轻便摩托车 F），道路运输从业资格培训（客货物运输驾驶员）；机动车驾驶理论知识培训；驾驶技术模拟操作；驾驶员培训场地建设；驾驶咨询；代驾服务；汽车租赁服务；机械设备、电子设备、日用百货的销售；以自有资金对国家非禁止或非限制的项目进行投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2022年6月30日，石家庄东方时尚资产总额13,466.35万元，净资产-20,255.09万元，营业收入1,193.79万元，净利润-1,345.87万元。 （3）山东东方时尚驾驶培训有限公司 山东东方时尚设立于2016年11月21日，系公司控股子公司，注册资本为30,000万元，东方时尚出资20,000万元，占注册资本的66.67%；尹红梅出资10,000万元，占注册本资本的33.33%；法定代表人：徐雄，经营范围为：一般项目：一般项目：机动车驾驶员培训；机动车驾驶人考试场地服务；日用百货销售；居民日常生活服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2022年6月30日，山东东方时尚资产总额54,927.94万元，净资产-578.82万元，营业收入1,682.69万元，净利润-2,479.07万元。 （4）荆州东方时尚驾驶培训有限公司 荆州东方时尚设立于2010年12月20日，系公司控股子公司，注册资本8,800万元，东方时尚出资5,280万元，占注册资本的60%；北京长天鑫桥投资有限公司出资1,408万元，占注册资本的16%；荆州市宇吉生物科技有限公司出资880万元，占注册资本的10%；莘县振鸿企业管理咨询中心出资880万元，占注册资本的10%；荆州丽华置业发展有限公司出资352万元，占注册资本的4%；法定代表人：吴陆华，经营范围为：机动车驾驶员考试和训练场地、车辆的租赁及相关配套服务；机动车驾驶员培训；住宿、餐饮管理及餐饮服务（限下设分支机构经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。 截至2022年6月30日，荆州东方时尚资产总额16,402.09万元，净资产13,681.77万元，营业收入2,580.43万元，净利润-226.19万元。 （5）东方时尚国际航空发展有限公司 东方时尚航空设立于2018年04月28日，系公司全资子公司，注册资本30,000万元。经营范围为：技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2022年6月30日，东方时尚航空资产总额63,176.53万元，净资产46,907.14万元，营业收入8,295.55万元，净利润1,783.52万元。 2、在建即尚未运营的主要控股子公司 （1）湖北东方时尚驾驶培训有限公司 湖北东方时尚成立于2012年8月17日，系公司全资子公司，注册资本24,000万元。经营范围为：机动车辆驾驶培训；机动车驾驶员考试和训练场地、车辆的租赁及相关配套服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。 截至2022年6月30日，湖北东方时尚资产总额67,691.12万元，净资产15,684.92万元，营业收入0.00万元，净利润-1,486.11万元。 （2）重庆东方时尚驾驶培训有限公司 重庆东方时尚设立于2015年12月10日，系公司控股子公司，注册资本为28,000万元，东方时尚出资26,320万元，占注册资本的94%；重庆灿金投资有限公司出资1,680万元，占注册资本的 6%。法定代表人：徐雄，经营范围为：一般项目：机动车驾驶培训、汽车维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2022年6月30日，重庆东方时尚资产总额64,998.02万元，净资产20,949.74万元，营业收入0.00万元，净利润-424.83万元。 （3）东方时尚驾驶学校晋中有限公司 晋中东方时尚设立于2018年02月08日，系公司全资子公司，注册资本15,000万元。经营范围为：机动车驾驶员培训；机动车驾驶员考试场地管理；销售：日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2022年6月30日，晋中东方时尚资产总额42,825.79万元，净资产40,469.33万元，营业收入0.00万元，净利润-131.45万元。 3、基于公司经营和发展计划未来将可能对归属于上市公司净利润影响较大的控股公司 （1）东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司 东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司设立于2020年09月03日，系公司全资子公司，注册资本3,000.00万元，法定代表人：李岩。经营范围为：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；应用软件服务；计算机系统服务；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；酒店管理；餐饮管理；销售日用品、针纺织品、五金交电、花卉、食用农产品、通讯设备、计算机、软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品，不含一类易制毒化学品）、电子产品、工艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、眼镜、珠宝首饰、化妆品、家用电器；打字；复印。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2022年06月30日，虚拟现实资产总额28,509.17万元，净资产3,383.98万元，营业收入1,908.49万元，净利润1,214.07万元。 （2）东方时尚汽车销售服务（北京）有限公司 东方时尚汽车销售服务（北京）有限公司设立于2021年7月15日，系公司全资子公司，注册资本10,000万元。经营范围为：销售汽车、摩托车、汽车配件、五金产品、机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、针纺织品；机动车公共停车场的经营管理；社会经济咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；餐饮管理；食品经营（仅销售预包装食品）；机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）；道路货物运输（不含危险货物）；汽车租赁；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、汽车租赁、保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2022年06月30日，汽车销售资产总额27,999.26万元，净资产1,494.49万元，营业收入0.00万元，净利润-5.51万元。 二、主要参股公司 1、内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司 内蒙古东方时尚设立于2016年9月26日，系公司参股子公司，注册资本8,547.58万元，东方时尚出资 4,102.84 万元，占注册资本的 48%；内蒙古安达汽车驾驶培训有限责任公司出资4,444.74万元，占注册资本的52%。法定代表人：刘禹辉，经营范围为：普通机动车驾驶员培训（有效期至2023年2月23日）；机动车驾驶员培训教练场经营；日用百货销售；房屋租赁；旅游项目开发；汽车及配件销售；二手车经销；汽车租赁服务；车辆维修（凭许可经营）；停车场经营管理；电子产品及配件销售。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 （一）疫情反复的风险 国外疫情和经济形势依然严峻复杂，不确定性因素较多；国内疫情不时出现局部和间断性复发，依然存在导致驾考、驾培等业务停业的风险，从而影响到当年度业绩。 风险应对：公司通过使用VR虚拟现实、AI人工智能、5G等先进技术赋能驾驶培训，实现了学车全程智能化、场景化、标准化，学员可以全天候24小时进行各个科目的自主训练，满足后疫情时代减少传染风险的要求。 （二）北京大兴校区训练道路减少的风险 公司北京大兴校区的经营场地主要为办公场地、培训教室、模拟机训练教室、驾驶训练、考试场地、模拟训练道路和实际训练道路。目前公司的训练道路分布在三个区域，分别为中心区、东区和西区。其中，西区包括训练道路及少数构筑物等辅助训练设施，根据北京市大兴区土地利用总体规划，该用地规划为风景旅游用地。如果因土地利用总体规划发生变更等因素，公司训练道路长度将减少，公司存在训练道路减少的经营风险。 风险应对：公司充分运用VR和AI技术的智能驾培技术，打破了传统驾校物理空间和时间限制，有效提升培训的效率和效果，降低对训练道路和训练场地的依赖。 （三）外地子公司经营土地的风险 截至本报告出具日，公司外地子公司中已实际运营的为云南东方时尚、石家庄东方时尚、荆州东方时尚和山东东方时尚，尚未开业和在建项目包括湖北东方时尚、重庆东方时尚和晋中东方时尚。外地子公司主要通过自有或者租赁的方式获取经营土地，由于部分在建项目用地规划调整尚未完成，外地子公司部分经营租赁土地存在无法继续使用该土地的风险。 （四）驾驶培训改革的风险 公司主要从事机动车驾驶培训业务，交通运输部和公安部为机动车驾驶培训服务行业的主管部门。近年来，交通运输部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力推动驾培服务企业逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加考试的学员提出更高要求，督促驾驶培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大，该等措施可能导致培训周期延长以及运营成本提高。另外，“机动车驾驶证自学直考”、“计时培训、计时收费、先培训后付费”等行业政策陆续出台和实施，势必将对行业内规模较小、规范程度较差、服务质量较低的驾驶培训机构产生重大影响。公司作为国内最大、唯一以汽车驾驶培训为主业的A股上市驾驶培训机构，规范程度高，但公司如不能持续的提高服务质量，仍将面临驾驶培训变革对公司业绩带来的冲击。 （五）计提商誉减值的风险 公司2017年收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司60%股份，形成非同一控制下企业合并，形成商誉13,412.32万元。2017年至2021年末，公司对上述商誉进行减值测试，并计提了商誉减值准备5,296.65万元。公司2019年2月收购东方时尚通用航空股份有限公司的55%股份，形成非同一控制下企业合并，形成商誉229.54万元。经减值测试2021年未计提商誉减值准备。 公司2020年10月收购东方时尚（西华）通用航空有限公司的100%股份，形成非同一控制下企业合并，形成商誉1,083.49万元。经减值测试2020年至2021年末，共计提商誉减值准备1,083.49万元。截至报告期末，公司商誉账面余额为8,345.21万元。如果未来被收购公司的企业经营状况恶化，可能会计提商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司董事会秘书黄怡离任后由财务总监王红玉女士代行董事会秘书职责，并于2022年7月12日第四届董事会第三十三次会议正式聘任王红玉女士为公司董事会秘书。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面法律法规。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司始终坚持践行节能减排、绿色发展的理念，大力推进新能源教练车的更换工作，自建了1,046 个充电桩，园区充电桩数量和电容量规模均创下全国单体场站之最。千余辆新能源智能教练车、近千台VR智能驾驶培训模拟器为学员提供服务，仅北京园区每年可减少1.1万吨二氧化碳排放量。 公司未来将继续落实运输工具装备低碳转型，坚定以新能源为动力，以科技赋能为路径，优化、推广智慧驾培和绿色驾培模式。进一步扩大新能源车辆的投入，推动教练车、考试车、班车向新能源车的转换工作，使全国各子公司实现教练车、班车的新能源化，学员培训智能化。 公司还将规划屋顶光伏项目，与现有充电桩、新能源车构成光储智慧能源体系，为行业高质 量发展起到更好的示范作用。公司坚持将环境友好融入到企业的运营管理之中，围绕可持续发展 主题，积极助力碳中和、资源循环利用和促进人类品质生活，树立建设和谐社会的良好企业形象， 携手同行业及相关方共建品牌生态，引领行业绿色低碳转型发展。 图片来源：东方时尚电动车及充电桩 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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