康达新材(002669):康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票上市公告书 （摘要）
原标题:康达新材:康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票上市公告书 （摘要） 二〇二二年八月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：52,910,052股 2、发行价格：13.23元/股 3、募集资金总额：699,999,987.96元 4、募集资金净额：691,249,988.10元 二、发行认购情况和限售期安排
三、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 52,910,052股，将于 2022年 8月 17日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 目 录 特别提示........................................................................................................................................... 2 一、发行数量及价格 ............................................................................................................... 2 二、发行认购情况和限售期安排 ........................................................................................... 2 三、新增股票上市安排 ........................................................................................................... 3 四、股权结构情况 ................................................................................................................... 3 目 录 .............................................................................................................................................. 4 释义 .................................................................................................................................................. 6 第一节 发行人的基本情况 ............................................................................................................. 7 第二节 本次发行的基本情况 ......................................................................................................... 8 一、发行类型 ........................................................................................................................... 8 二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 8 （一）本次发行的监管部门核准过程 ........................................................................... 8 （二）本次发行履行的内部决策过程 ........................................................................... 8 三、发行数量 ........................................................................................................................... 8 四、发行方式 ........................................................................................................................... 9 五、发行价格 ........................................................................................................................... 9 六、募集资金总额和发行费用 ............................................................................................... 9 七、募集资金到账和验资情况 ............................................................................................... 9 八、募集资金用途 ................................................................................................................. 10 九、股份登记和托管情况 ..................................................................................................... 10 十、申购报价及股份配售的情况 ......................................................................................... 10 （一）《认购邀请书》发送情况 ................................................................................. 11 （二）申购报价情况 ..................................................................................................... 13 （三）投资者获配结果 ................................................................................................. 15 十一、发行对象情况介绍 ..................................................................................................... 16 （一）发行对象情况介绍 ............................................................................................. 17 （二）本次发行认购情况 ............................................................................................. 20 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来安排 ......... 21 （四）本次发行对象与公司的关联关系 ..................................................................... 21 （五）发行对象私募基金备案情况 ............................................................................. 22 （六）发行对象之投资者适当性相关情况 ................................................................. 25 十二、限售期 ......................................................................................................................... 26 十三、发行股份上市地点 ..................................................................................................... 27 十四、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 27 （一）关于本次发行定价过程的合规性 ..................................................................... 27 （二）关于发行对象选择的合规性 ............................................................................. 27 （三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ............................................................. 28 十五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................. 28 第三节 本次发行新增股份上市情况 ........................................................................................... 29 一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 29 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 29 三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 29 四、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 29 第四节 本次发行前后公司基本情况 ......................................................................................... 31 一、本次发行前后公司前十名股东情况 ............................................................................. 31 （一）本次发行前公司前十名股东情况 ..................................................................... 31 （二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况 ..................................................... 31 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变化情况 ......................................... 32 三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 32 （一）股本结构的变化情况 ......................................................................................... 32 （二）资产结构的变化情况 ......................................................................................... 32 （三）业务结构变化情况 ............................................................................................. 33 （四）公司治理变动情况 ............................................................................................. 33 （五）高管人员结构变动情况 ..................................................................................... 33 （六）关联交易和同业竞争变动情况 ......................................................................... 33 第五节 本次新增股份发行上市相关机构 ................................................................................. 34 一、保荐机构（主承销商） ................................................................................................. 34 二、发行人律师 ..................................................................................................................... 34 三、审计机构 ......................................................................................................................... 34 四、验资机构 ......................................................................................................................... 35 第六节 保荐机构上市推荐意见 ................................................................................................. 36 一、保荐协议主要内容 ......................................................................................................... 36 二、保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................................. 36 第七节 其他重要事项 ................................................................................................................. 37 第八节 备查文件 ......................................................................................................................... 38 一、备查文件 ......................................................................................................................... 38 二、查阅地点 ......................................................................................................................... 38 释义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节 发行人的基本情况
第二节 本次发行的基本情况 一、发行类型 本次发行为向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行的监管部门核准过程 1、2022年 3月 28日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2、2022年 4月 1日，发行人收到中国证监会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）。本次发行的有效期自获贵会核准发行之日起 12个月内有效，即有效期至 2023年 3月 31日。 （二）本次发行履行的内部决策过程 2021年 10月 18日，发行人召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 2021年 11月 4日，发行人 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》与本次非公开发行股票相关的一系列议案。 2022年 3月 14日，发行人召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等，调整了本次非公开发行股票的部分要素。 三、发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 52,910,052股。 四、发行方式 本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。 五、发行价格 本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2022年 7月 19日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前 20个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20个交易日股票交易总量）的百分之八十，与发行前公司最近一期末经审计的归属母公司股东的每股净资产值（8.96元/股）的较高者，即 11.01元/股。 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格为 13.23元/股，较本次发行底价 11.01元/股溢价 20.16%；相对于公司股票 2022年 7月 21日（申购报价日）前一交易日收盘价 15.80元/股折价16.27%。 六、募集资金总额和发行费用 本次发行募集资金总额为人民币 699,999,987.96元，扣除与发行有关的费用人民币 8,749,999.86元，公司实际募集资金净额为人民币 691,249,988.10元。 发行费用明细如下：
本次发行实际发行数量为 52,910,052股，发行价格 13.23元/股。截至 2022年 7月 26日 15：00时止，本次非公开发行的 13名发行对象已将认购资金全额汇入中邮证券指定账户。 2022年 7月 26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]210Z0015号）。根据该报告，截至 2022年 7月 26日 15：00止，特定投资者缴纳的认购资金合计为人民币 699,999,987.96元（大写：陆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元玖角陆分），已划入中邮证券于中国邮政储蓄银行有限责任公司开立的账号为 911009010001386828的账户内。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。 2022年 7月 27日，中邮证券已将上述认购款项扣除保荐与承销费（含增值税）后的余额 692,499,988.10（大写：陆亿玖仟贰佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元壹角整）元划转至公司指定的本次募集资金专户内。 2022年 7月 27日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]210Z0016号）。根据该报告，截至 2022年 7月 27日止，本次实际非公开发行 A股股票 52,910,052股，每股发行价人民币 13.23元，募集资金总额为人民币 699,999,987.96元，扣除发行费用人民币 8,749,999.86元后，公司募集资金净额为人民币 691,249,988.10元。其中：计入股本人民币 52,910,052元，计入资本公积人民币 638,339,936.10元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 八、募集资金用途 本次非公开发行募集资金总额为人民币 699,999,987.96元，扣除发行费用后将投资于“唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”、“福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”和补充流动资金。 九、股份登记情况 公司已于 2022年 8月 9日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。 十、申购报价及股份配售的情况 （一）《认购邀请书》发送情况 发行人、保荐机构（主承销商）于 2022年 6月 28日向中国证监会报送《康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 170名特定投资者。 自发行方案和拟发送《认购邀请文件》的对象名单报备中国证监会（即 2022年 6月 28日）后至启动发行（即 2022年 7月 18日）前，保荐机构（主承销商）共收到 29名新增投资者的认购意向，其中基金公司 1家，证券公司 2家，私募及其他机构 15家，个人投资者 11位。 新增的 29名投资者具体名单如下：
上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定，即符合： 1）2022年 6月 20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）； 2）不少于 20家证券投资基金管理公司； 3）不少于 10家证券公司； 4）不少于 5家保险机构投资者； 5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者； 6）其他投资者。 自 T-3日认购邀请书发送投资者（即 2022年 7月 18日）后至询价申购日（即2022年 7月 21日）前，保荐机构（主承销商）共收到 15名新增投资者的认购意向，其中基金公司 2家，证券公司 2家，私募及其他机构 5家，个人投资者 6位。保荐机构（主承销商）在北京市通商律师事务的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。 新增的 15名投资者具体名单如下：
（二）申购报价情况 2022年 7月 21日 9：00-12：00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到 32份申购报价单。当日 12：00点前，除建信基金管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司无需缴纳申购定金，成都立华投资有限公司定金未在申购结束（即12：00）前到账，其余 27位投资者均及时足额缴纳定金。除成都立华投资有限公司外，其余 31家参与认购的投资者报价均符合认购邀请文件要求，均为有效报价。 本次发行全部申购报价情况如下：
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 13.23元/股，最终发行规模为 52,910,052股，募集资金总额 699,999,987.96元，本次发行对象最终确定为 13家，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：
十一、发行对象情况介绍 本次非公开发行股份总量为 52,910,052股，募集资金总额 699,999,987.96 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可〔2022〕684号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 13家，不超过 35名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。 本次发行通过向民生证券股份有限公司、UBS AG、韩波、薛小华、刘福娟、财通基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司、华宝证券股份有限公司、华西银峰投资有限责任公司、中国黄金集团资产管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、诺德基金管理有限公司、唐山金控产业孵化器集团有限公司，共计 13家发行对象非公开发行 A股股票的方式进行，特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。 （一）发行对象情况介绍 1、民生证券股份有限公司（民生证券旗天科技 1号集合资产管理计划）
|
