[中报]中宠股份(002891):2022年半年度报告
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时间：2022年08月14日 15:51:20 中财网 |
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原标题:中宠股份:2022年半年度报告
烟台中宠食品股份有限公司
2022年半年度报告
2022-058
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等。敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 29
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 31
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 38
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 42
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 43
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 44
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）载有公司法定代表人签名的公司 2022 年半年度报告文本。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中宠股份、本公司、公司、股份公司 | 指 | 烟台中宠食品股份有限公司 | | 烟台中幸 | 指 | 烟台中幸生物科技有限公司，本公司控股股东 | | 和正投资 | 指 | 烟台和正投资中心（有限合伙），本公司股东 | | 日本伊藤 | 指 | 日本伊藤株式会社，本公司股东 | | 爱丽思中宠 | 指 | 烟台爱丽思中宠食品有限公司，本公司全资子公司 | | 好氏食品 | 指 | 烟台好氏宠物食品科技有限公司，本公司全资子公司 | | 中卫食品 | 指 | 烟台中卫宠物食品有限公司，本公司控股子公司 | | 中宠供应链 | 指 | 烟台中宠联合供应链有限公司，本公司控股子公司 | | 顽皮销售 | 指 | 烟台顽皮宠物用品销售有限公司，本公司全资子公司 | | 中宠网络 | 指 | 上海中宠网络科技有限公司，本公司全资子公司顽皮销售之控
股子公司 | | 上海好氏 | 指 | 上海好氏宠物食品有限公司，本公司全资子公司 | | 顽皮国贸 | 指 | 烟台顽皮国际贸易有限公司，本公司全资子公司 | | 美国好氏 | 指 | Hao's Holdings,Inc.，本公司在美国的全资子公司 | | 美国Jerky公司、美国工厂 | 指 | American Jerky Company LLC，本公司全资子公司美国好氏之
控股子公司 | | 加拿大Jerky公司、加拿大工厂 | 指 | Canadian Jerky Company Ltd.，本公司在加拿大的全资子公司 | | NPTC、新西兰工厂 | 指 | The Natural Pet Treat Company Limited，本公司在新西兰的
全资子公司 | | ZPF | 指 | Zeal Pet Foods New Zealand Limited，本公司在新西兰的全
资子公司 | | PFNZ | 指 | PetfoodNZ International Limited，本公司在新西兰的控股子
公司 | | 顽皮欧洲 | 指 | Wanpy Europe Petfoods B.V.，本公司在荷兰的控股子公司 | | 北京中宠 | 指 | 北京中宠好氏宠物食品有限公司，本公司控股子公司 | | 山东顽宠 | 指 | 山东顽宠电子商务有限公司，本公司控股子公司 | | 中宠品牌 | 指 | 上海中宠品牌管理有限公司，本公司控股子公司 | | 中宠华元 | 指 | 杭州中宠华元宠物科技有限公司，本公司控股子公司 | | 重庆乐檬 | 指 | 重庆乐檬科技有限责任公司，本公司参股子公司 | | 杭州领先 | 指 | 杭州领先宠物食品有限公司，本公司控股子公司 | | 爱淘宠物、柬埔寨工厂 | 指 | 爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司，本公司在柬埔寨的参
股子公司 | | 汇英资管 | 指 | 宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙） | | 众鑫金鼎 | 指 | 樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙） | | 源飞宠物 | 指 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | | 保荐机构 | 指 | 宏信证券有限责任公司 | | 审计机构、和信 | 指 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 植德 | 指 | 北京植德律师事务所 | | 股东大会 | 指 | 烟台中宠食品股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 烟台中宠食品股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 烟台中宠食品股份有限公司监事会 | | 公司章程 | 指 | 烟台中宠食品股份有限公司章程 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 宠物食品 | 指 | 专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲
料之间的高档动物食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础
的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质 | | 适口性 | 指 | 适口性是一种饲料或饲粮的滋味、香味和质地特性的综合，是
动物在觅食、定位和采食过程中视觉、嗅觉、触觉和味觉等感
觉器官对饲料或饲粮的综合反映。适口性决定饲料被动物接受
的程度，主要是指动物、宠物对待食品、饲料的采食积极性和
采食频率 | | BRC | 指 | 英国零售商协会 | | FDA | 指 | 食品药品监督管理局（美国） | | HACCP | 指 | 危害分析及关键控制点体系：对食品安全有显著意义的危害加
以识别、评估以及控制食品危害的安全体系 | | LB、lb | 指 | 磅（重量单位，1磅=453.6克） | | OZ、oz | 指 | 盎司（16盎司=1磅） | | APPA | 指 | 美国宠物产品协会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中宠股份 | 股票代码 | 002891 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 烟台中宠食品股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 中宠股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | CHINA PET FOODS | | | | 公司的法定代表人 | 郝忠礼 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,589,567,271.46 | 1,257,407,654.82 | 26.42% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 68,345,269.80 | 60,688,458.76 | 12.62% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 66,887,412.92 | 55,561,263.65 | 20.38% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 14,565,111.61 | 91,039,055.57 | -84.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2324 | 0.2063 | 12.65% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2324 | 0.2063 | 12.65% | | 加权平均净资产收益率 | 3.69% | 3.46% | 0.23% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,239,132,645.80 | 3,015,181,615.47 | 7.43% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,874,945,077.51 | 1,818,877,375.13 | 3.08% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分） | 2,107.57 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 | 3,285,367.07 | | | 府补助除外） | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 424,236.86 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | -2,203,787.48 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 391,116.21 | | | 减：所得税影响额 | 403,823.36 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 37,359.99 | | | 合计 | 1,457,856.88 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 个税手续费返还 | 85,112.37 | 符合国家政策，持续发生。 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务，产品覆盖犬用及猫用宠物食品干粮、湿粮、零食、保健品等品类。
公司以“宠物既是人类的朋友，更是我们的家人”为企业理念，以“推动中国宠物行业健康、快速、持续发展”为企业
使命，以“成为全球宠物食品行业的领跑者”为企业愿景，成立以来坚持“双轮驱动”的战略方针，国内市场与国外市
场同步开拓，自主品牌与代工生产共同发展，迄今在宠物食品市场已有20余年的积累。
目前公司旗下具备以"Wanpy顽皮"、" Zeal真致"为核心的自主品牌矩阵。公司在积极开拓国内市场的同时，产品远销美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、日本、韩国等国家和地区。
本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。
（二）主要产品
公司目前主要产品包括：宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食，每个大类包含多个品种，包括宠物干粮系列、宠物湿粮
系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、
宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列，总计1,000多个品种。
（三）经营模式
1、采购模式
公司的原材料采购由采购中心统一负责。公司生产所需的原材料可分为原料、辅料以及包装材料。
通过多年发展完善，公司建立了完备的原材料供应体系，上述材料均有稳定的采购或供应渠道。公司通过《采购控
制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三
个环节。
针对日常耗用量较大的大宗原材料，公司建立了战略储备制度，通过对原材料一线市场的调研和分析，积极开发战
略合作供应商，优化采购流程，降低原材料采购成本和风险。
2、生产模式
公司的产品分自有品牌产品与OEM/ODM产品，自有品牌产品采取提前预估，产销结合的生产模式，OEM/ODM定制产品，采取以销定产的模式。销售部门根据销售预测和销售合同制定销售计划，再根据产品内容形成订单分配到相应的制
造部门，由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划
交予各生产车间进行具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进
行生产。
生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成
品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。
3、销售模式
公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。目
前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、
投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。公司主营业务收入主要源自于境外
市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例为 75.88%，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。
国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，
再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。
在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产 OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。在欧美等发达国家和地区，
宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的
营销成本和风险相对较高。因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以 OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。在努力
扩大 OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市
场的推广力度，积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌科，专门负责自主品牌的推广与销售。报告期内，
公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。
电商渠道（包括在京东、天猫、拼多多、抖音、快手等电商平台开设的直营旗舰店，E宠网、波奇网等垂直电商，
以及在淘宝、京东、拼多多等电商平台开设店铺销售产品的分销商等）、商超渠道（如沃尔玛、Costoco、大润发、欧尚、
华润万家等连锁商超）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品用品经销商向公司采
购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。
二、核心竞争力分析
公司自成立以来一直专注经营宠物食品行业，积累了较强的品牌优势、供应链与品质优势、客户资源与营销优势及
研发优势，在该领域具有深厚的技术、市场及人才等方面的储备。
（一）品牌优势
公司自设立以来，一直致力于宠物食品的研发、生产与销售业务，经过多年的发展，现已形成了宠物干粮、宠物湿粮与宠物零食在内的全产业链条。
在国内市场，公司本着“全球共享、同一品质”的经营理念，致力于经营与维护良好的宠物食品品牌形象，通过多
年在国内市场的开拓，形成了目前以"Wanpy顽皮"、" Zeal真致"为核心的自主品牌矩阵，并且凭借优异的产品质量与售
后服务在业内获得了较高的产品知名度，公司自主品牌“Wanpy顽皮”先后被评为“山东省著名商标”、“最受欢迎宠物品
牌”、“山东国际知名品牌”、“金品牌奖”。
除国内市场外，产品还销往美国、欧洲、日本等国家或地区，并以优秀的产品质量和良好的商业信誉树立了较好的品牌形象。在国际市场上，先后在日本、美国、欧洲、澳大利亚、加拿大等国家陆续推出了“Wanpy”、“Great Jack`s”、
“Jerky time”、“Toptrees”等自主品牌的宠物零食产品。依托于公司全产业链条以及稳定产品质量，公司外销业务增长稳定，
并且伴随着公司销售规模的逐渐扩大，品牌影响力也逐渐显现。
（二）全球化的供应链及产品品质优势
自2014年起，公司陆续在美国、加拿大、新西兰自建和收购工厂，引领了中国宠物行业到发达国家建厂的先河。
通过海外投资建厂，公司实现了本土化生产和本土化销售，有助于规避国际政治、经济因素对企业带来的风险，提高了
公司的抗风险能力和盈利能力。
公司坚持“质量就是生命”的经营理念，自始至终严把质量关，从原料进厂到产品生产过程再到成品出厂均需进行严格的检验，公司主要产品所用的鸡肉原料都是按国家海关要求在相关政府部门备案的企业名单中选择供应商进行供
应，要求其鸡肉原料的微生物含量、药物残留、重金属残留等指标均符合国家标准要求。
同时，公司建立“产品可追溯体系”和“缺陷产品召回制度”，通过实施该制度，公司可以从成品追溯到加工该成品所用原料、辅料、包装袋的批次、供应商、入库时间，可以确定使用该批原料、辅料、包装袋的所有产品的去向，
同时找出加工该产品的时间、关键加工环节的执行情况、执行人、发货时间等相关信息，实现了产业链全程监控，从根
本上确保了产品质量安全。
公司与下属子公司已先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、HACCP危害分析及关键控制点体系验证、GMP良好操作规范体系验证、BRC食品安全全球标准认证等认证和
美国 FDA注册、欧盟宠物食品官方注册、加拿大宠物食品官方注册等多个国家的注册，是目前国内取得国内外权威认证
较多的企业之一。取得诸多权威产品质量认证不仅是对公司质量控制能力和产品质量稳定性的高度认可，更为公司顺利
开拓国内外市场奠定了坚实的质量基础和认证基础。
（三）全球化的客户资源和营销网络优势
目前，宠物食品的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，这些地区的市场被国际知名宠物食品企业所垄断。经过多年发展，凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉，公司在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲等多个国
家和地区积累了一批优质的品牌客户，并形成了长期、良好的合作关系，通过与这些优质客户的合作、在境外设厂等措
施，公司建立了稳定的销售渠道，形成了覆盖全球的销售网络
根据《2021年中国宠物行业白皮书》，2021年中国城镇宠物（犬猫）消费市场增速恢复至疫情前水平，市场规模达到 2490亿，较 2020年增长 20.6%。未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增
长。在宠物行业发展稳定的背景下，公司一方面将规范经营，不断加大研发的投入的同时，持续加强国内市场的建设。
通过在品牌端的持续运营并且持续加强团队素质，公司具备良好素质的自主品牌和销售团队，持续向国内市场发力；另
一方面，公司在维护原有市场和客户的前提下，通过近年来募投项目的积极建设，不断增加产能、开发新产品、拓展新
市场，延伸产品链，持续加强全球化的战略布局。
（四）产品研发优势
公司对技术研发工作十分重视，公司技术研发中心成立于2007年，下设新产品研发中心、检测中心、动物健康监测中心、宠物饲喂实验基地以及中试试验车间。2013年被评为烟台市工程技术中心，是省内第一家市级宠物食品工程技
术研究中心。2020年被评为山东省企业技术中心。另外，公司于 2017年建成的宠物食品测试基地，总投资人民币超过
1000万元；集合了国际先进的养宠和测试的理念、技术；是国内规模最大、宠物研究项目最多、环境最好的专业宠物基
地之一。
公司积极进行技术创新，不断突破行业内技术难题，公司拥有多项行业内先进技术，如“均衡营养马口铁罐头加工关键技术”、“风干宠物食用肉制品及其制作方法”、“宠物仿肉丁制品及其制作方法”、“宠物食用仿奶酪及其制
作方法”、“发酵宠物食用肉制品及其制作方法”等，公司于 2012年首次被认定为国家高新技术企业，并于 2015年、
2018年、2021年前后三次通过高新技术企业复审，持续拥有国家高新技术企业称号。
公司重视知识产权保护，对开展的研发项目成果及时申请专利保护，2020年，中宠股份获得过国家知识产权优势企业称号，截至2022年6月30日，公司共获得授权专利152项，其中发明专利15项，实用新型10项，外观专利127项。另外，针对日常生产过程，公司建立了食品进销存及条形码识别追溯系统、宠物食品配料调配管理系统、宠物食品
营养成分检测系统等，共申请了18项软件著作权，完善公司知识产权保护体系。
公司十分重视技术创新和科技成果转化，在宠物食品技术领域的研究、开发与应用均处于国内领先水平，科技成果转化水平处于业内高端水平。公司建立了标准化、科学化的项目产品研发流程，制定了研究开发组织管理制度，对项
目进行论证、决议，出具相应的立项和验收报告，并且制定了规范的研发投入核算体系，对科研经费按照研发项目进行
单独归集核算，编制研发费用辅助专账。
（五）中宠生态圈优势
为了更好地整合行业资源，促进上下游交流与合作，孵化优质产业项目，公司依托产业基金宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙）、樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）及
牌，覆盖帕特、Pidan、高爷家、豆柴、小壳、布卡星等行业新锐。秉承合作共赢的理念，公司将持续完善“中宠生态圈”
的布局，构建囊括产品研发、供应链赋能、渠道构建、品牌营销的全流程体系，促进形成行业资源共享、优势互补的协
同发展态势。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,589,567,271.46 | 1,257,407,654.82 | 26.42% | | | 营业成本 | 1,287,167,157.16 | 987,528,906.90 | 30.34% | 主要系与上年同期相比公司业务
规模扩大及生产成本上升所致。 | | 销售费用 | 126,002,959.89 | 97,127,901.85 | 29.73% | | | 管理费用 | 53,770,290.99 | 47,009,345.72 | 14.38% | | | 财务费用 | -7,900,266.75 | 7,447,062.35 | -206.09% | 主要系与上年同期相比汇兑收益
增加所致。 | | 所得税费用 | 24,135,804.11 | 16,176,787.18 | 49.20% | 主要系本报告期利润增加及部分
国内公司适用小微企业税率计提
递延所得税所致。 | | 研发投入 | 22,845,107.43 | 21,055,361.73 | 8.50% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 14,565,111.61 | 91,039,055.57 | -84.00% | 主要系本报告期公司进行原料战
略储备，购买原材料较上年同期
增多所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -121,759,338.96 | -107,266,848.84 | 13.51% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 123,266,674.52 | -5,248,153.92 | 2,448.76
% | 主要系本报告期借款较上年同期
增加所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 23,606,447.39 | -25,000,972.51 | 194.42% | 主要系本报告期筹资活动产生的
现金流量增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | 这是文本内容 | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,589,567,271.46 | 100% | 1,257,407,654.82 | 100% | 26.42% | | 分行业 | | | | | | | 宠物食品及用
品 | 1,524,509,047.83 | 95.91% | 1,213,055,405.12 | 96.47% | 25.68% | | 其他业务 | 65,058,223.63 | 4.09% | 44,352,249.70 | 3.53% | 46.69% | | 分产品 | | | | | | | 宠物零食 | 1,106,945,049.47 | 69.64% | 918,515,653.14 | 73.05% | 20.51% | | 宠物罐头 | 257,440,212.73 | 16.20% | 195,661,774.14 | 15.56% | 31.57% | | 宠物主粮 | 144,542,305.24 | 9.09% | 91,243,921.66 | 7.26% | 58.41% | | 宠物用品及保 | 15,581,480.39 | 0.98% | 7,634,056.18 | 0.61% | 104.10% | | 健品 | | | | | | | 其他业务 | 65,058,223.63 | 4.09% | 44,352,249.70 | 3.52% | 46.69% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 383,336,184.42 | 24.12% | 314,000,340.09 | 24.97% | 22.08% | | 境外 | 1,206,231,087.04 | 75.88% | 943,407,314.73 | 75.03% | 27.86% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 宠物食品
及用品 | 1,524,509,047.83 | 1,225,569,463.92 | 19.61% | 25.68% | 29.69% | -2.49% | | 分产品 | | | | | | | | 宠物零食 | 1,106,945,049.47 | 913,166,787.97 | 17.51% | 20.51% | 23.81% | -2.20% | | 宠物罐头 | 257,440,212.73 | 193,137,611.24 | 24.98% | 31.57% | 39.61% | -4.32% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 382,690,885.18 | 258,643,654.19 | 32.41% | 22.35% | 17.12% | 3.02% | | 境外 | 1,141,818,162.65 | 966,925,809.73 | 15.32% | 26.83% | 33.52% | -4.24% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
1、宠物主粮营业收入增长58.41%，主要系本报告期公司落实战略发展方针，重点开拓宠物主粮业务所致。
2、宠物罐头营业收入增长31.57%，宠物罐头营业成本增长39.61%，主要系新西兰罐头厂PFNZ并表所致。
3、宠物用品及保健品营业收入增长104.1%、主要系本报告期公司在国内市场的宠物用品销售规模增长所致。
4、其他业务营业收入增长46.69%，主要系与上年同期相比公司对柬埔寨爱淘的原料销售规模增长所致。
5、境外营业成本增长33.52%，主要系与上年同期相比公司境外业务订单规模增长及生产成本上升所致。
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 385,878,257.64 | 11.91% | 350,856,030.32 | 11.64% | 0.27% | | | 应收账款 | 415,468,693.68 | 12.83% | 345,354,402.99 | 11.45% | 1.38% | | | 存货 | 576,734,213.44 | 17.81% | 516,673,420.24 | 17.14% | 0.67% | | | 长期股权投资 | 163,261,784.98 | 5.04% | 132,973,348.44 | 4.41% | 0.63% | | | 固定资产 | 892,965,658.42 | 27.57% | 784,292,801.42 | 26.01% | 1.56% | | | 在建工程 | 90,379,825.04 | 2.79% | 141,863,848.61 | 4.70% | -1.91% | | | 使用权资产 | 75,761,702.96 | 2.34% | 55,915,159.54 | 1.85% | 0.49% | | | 短期借款 | 518,726,708.80 | 16.01% | 358,851,940.46 | 11.90% | 4.11% | 主要系本
报告期短
期借款筹
资增加所
致。 | | 合同负债 | 14,367,351.81 | 0.44% | 15,817,371.43 | 0.52% | -0.08% | | | 长期借款 | 132,856,375.87 | 4.10% | 113,718,265.61 | 3.77% | 0.33% | | | 租赁负债 | 65,800,244.69 | 2.03% | 49,311,251.51 | 1.64% | 0.39% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具体内容 | 形成
原因 | 资产规模 | 所在
地 | 运营模式 | 保障资产安全
性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | American Jerky
Company LLC | 设立 | 376,648,349.97 | 美国 | 自主经营，经
营范围为宠物
食品研发、生
产、销售。 | 通过完善而有
效的内部控制
措施保障资产
安全。 | 22,686,260.81 | 11.63% | 否 | | HAO's
Holdings,INC | 设立 | 227,333,899.92 | 美国 | 自主经营，经
营范围为宠物
产品销售 | 通过完善而有
效的内部控制
措施保障资产
安全。 | 17,774,281.09 | 7.02% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金
额 | 本期出售金
额 | 其他变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资
产（不含衍生金
融资产） | 54,137,599
.08 | | | | 98,036,013
.72 | 146,142,472
.22 | | 6,031,140.
58 | | 2.衍生金融资产 | 1,119,904.
00 | | | | | 1,119,904.0
0 | | 0.00 | | 4.其他权益工具
投资 | 70,898,185
.44 | | 1,611,179
.48 | | | 610,458.16 | | 71,898,906
.76 | | 金融资产小计 | 126,155,68
8.52 | | 1,611,179
.48 | | 98,036,013
.72 | 147,872,834
.38 | | 77,930,047
.34 | | 上述合计 | 126,155,68
8.52 | | 1,611,179
.48 | | 98,036,013
.72 | 147,872,834
.38 | | 77,930,047
.34 | | 金融负债 | 0.00 | | | | 11,067,696
.00 | | | 11,067,696
.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元 人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 12,276,971.93 | 票据保证金及线上店铺保证金 | | 固定资产 | 30,569,879.45 | 借款抵押 | | 无形资产 | 11,793,219.05 | 借款抵押 | | 合计 | 54,640,070.43 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 17,000,000.00 | 230,453,953.98 | -92.62% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主
要
业
务 | 投
资
方
式 | 投资金
额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作方 | 投
资
期
限 | 产品
类型 | 截至资产
负债表日
的进展情
况 | 本期投
资盈亏 | 是
否
涉
诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） | | 共青城金瑞股权
投资合伙企业
（有限合伙） | 投
资
管
理 | 增
资 | 17,000,
000.00 | 62.5
0% | 自有
资金 | 北京方圆
金鼎投资
管理有限
公司等8
个合作方 | 长
期 | 不适
用 | 已完成工
商变更手
续 | -220.39 | 否 | 2022
年04
月13
日 | 巨潮资讯网
（公告编
号：2022-
029） | | 合计 | -- | -- | 17,000,
000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -220.39 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作
方名称 | 关联
关系 | 是否关
联交易 | 衍生品
投资类
型 | 衍生品
投资初
始投资
金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期
初
投
资
金
额 | 报告
期内
购入
金额 | 报告期
内售出
金额 | 计提
减值
准备
金额
（如
有） | 期末
投资
金额 | 期末
投资
金额
占公
司报
告期
末净
资产
比例 | 报告
期实
际损
益金
额 | | 招商银行股份有
限公司烟台分行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 650.22 | 2021年10
月29日 | 2022年01
月28日 | 650
.22 | | 650.22 | | 0.00 | 0.00% | 9.69 | | 招商银行股份有
限公司烟台分行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 649.84 | 2021年11
月01日 | 2022年01
月28日 | 649
.84 | | 649.84 | | 0.00 | 0.00% | 9.22 | | 招商银行股份有
限公司烟台分行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,950.
00 | 2022年03
月08日 | 2023年02
月10日 | | 1,95
0.00 | | | 1,95
0.00 | 0.97% | 20.16 | | 招商银行股份有
限公司烟台分行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,300.
00 | 2022年03
月10日 | 2023年01
月14日 | | 1,30
0.00 | | | 1,30
0.00 | 0.65% | 5.18 | | 招商银行股份有
限公司烟台分行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,300.
00 | 2022年03
月10日 | 2023年03
月14日 | | 1,30
0.00 | | | 1,30
0.00 | 0.65% | 6.90 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 2,600.
00 | 2021年11
月17日 | 2022年05
月17日 | 2,6
00.
00 | | 2,600.
00 | | 0.00 | 0.00% | -
103.3
2 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 650.00 | 2021年11
月24日 | 2022年04
月25日 | 650
.00 | | 650.00 | | 0.00 | 0.00% | -1.97 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 3,960.
00 | 2021年12
月10日 | 2022年12
月12日 | 3,9
60.
00 | | | | 3,96
0.00 | 1.97% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2021年12
月10日 | 2022年06
月10日 | 660
.00 | | 660.00 | | 0.00 | 0.00% | -7.04 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2021年12
月10日 | 2022年07
月11日 | 660
.00 | | | | 660.
00 | 0.33% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2021年12
月10日 | 2022年08
月10日 | 660
.00 | | | | 660.
00 | 0.33% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2021年12
月10日 | 2022年09
月09日 | 660
.00 | | | | 660.
00 | 0.33% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2021年12
月10日 | 2022年10
月10日 | 660
.00 | | | | 660.
00 | 0.33% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2021年12
月10日 | 2022年11
月11日 | 660
.00 | | | | 660.
00 | 0.33% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 650.00 | 2021年12
月10日 | 2022年05
月10日 | 650
.00 | | 650.00 | | 0.00 | 0.00% | -
22.68 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 650.00 | 2021年12
月10日 | 2022年06
月10日 | 650
.00 | | 650.00 | | 0.00 | 0.00% | -
17.04 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,301.
82 | 2021年12
月20日 | 2022年10
月24日 | 1,3
01.
82 | | | | 1,30
1.82 | 0.65% | -
67.14 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,304.
14 | 2021年12
月20日 | 2022年11
月22日 | 1,3
04.
14 | | | | 1,30
4.14 | 0.65% | -
67.14 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,306.
54 | 2021年12
月20日 | 2022年12
月22日 | 1,3
06.
54 | | | | 1,30
6.54 | 0.65% | -
67.14 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,320.
00 | 2021年12
月22日 | 2022年10
月21日 | 1,3
20.
00 | | | | 1,32
0.00 | 0.65% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,320.
00 | 2021年12
月22日 | 2022年11
月22日 | 1,3
20.
00 | | | | 1,32
0.00 | 0.65% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,320.
00 | 2021年12
月22日 | 2022年12
月22日 | 1,3
20.
00 | | | | 1,32
0.00 | 0.65% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,980.
00 | 2021年12
月27日 | 2022年09
月27日 | 1,9
80.
00 | | | | 1,98
0.00 | 0.98% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,320.
00 | 2021年12
月27日 | 2022年10
月27日 | 1,3
20.
00 | | | | 1,32
0.00 | 0.65% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,320.
00 | 2021年12
月27日 | 2022年11
月28日 | 1,3
20.
00 | | | | 1,32
0.00 | 0.65% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2021年12
月29日 | 2022年09
月29日 | 660
.00 | | | | 660.
00 | 0.33% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,320.
00 | 2021年12
月29日 | 2022年10
月28日 | 1,3
20.
00 | | | | 1,32
0.00 | 0.65% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,320.
00 | 2021年12
月29日 | 2022年11
月29日 | 1,3
20.
00 | | | | 1,32
0.00 | 0.65% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2021年12
月29日 | 2022年08
月29日 | 660
.00 | | | | 660.
00 | 0.33% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2021年12
月29日 | 2022年12
月29日 | 660
.00 | | | | 660.
00 | 0.33% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 990.00 | 2021年12
月29日 | 2022年06
月29日 | 990
.00 | | 990.00 | | 0.00 | 0.00% | -
12.44 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,950.
00 | 2022年02
月10日 | 2022年09
月09日 | | 1,95
0.00 | | | 1,95
0.00 | 0.97% | 12.75 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,300.
00 | 2022年02
月23日 | 2023年01
月18日 | | 1,30
0.00 | | | 1,30
0.00 | 0.65% | 14.28 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,300.
00 | 2022年02
月23日 | 2023年02
月23日 | | 1,30
0.00 | | | 1,30
0.00 | 0.65% | 15.18 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,300.
00 | 2022年02
月28日 | 2022年11
月28日 | | 1,30
0.00 | | | 1,30
0.00 | 0.65% | 8.18 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 650.00 | 2022年02
月28日 | 2022年12
月28日 | | 650.
00 | | | 650.
00 | 0.32% | 4.54 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 3,960.
00 | 2022年03
月14日 | 2023年03
月14日 | | 3,96
0.00 | | | 3,96
0.00 | 1.97% | 31.74 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 660.00 | 2022年03
月15日 | 2023年03
月15日 | | 660.
00 | | | 660.
00 | 0.33% | 8.64 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,310.
00 | 2022年03
月18日 | 2023年01
月18日 | | 1,31
0.00 | | | 1,31
0.00 | 0.65% | 8.80 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,320.
00 | 2022年03
月18日 | 2023年01
月18日 | | 1,32
0.00 | | | 1,32
0.00 | 0.65% | 6.90 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,320.
00 | 2022年04
月08日 | 2023年04
月07日 | | 1,32
0.00 | | | 1,32
0.00 | 0.65% | 9.30 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,330.
00 | 2022年04
月11日 | 2023年04
月11日 | | 1,33
0.00 | | | 1,33
0.00 | 0.66% | 10.30 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 2,660.
00 | 2022年04
月12日 | 2023年04
月12日 | | 2,66
0.00 | | | 2,66
0.00 | 1.32% | 19.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,334.
00 | 2022年04
月15日 | 2023年04
月14日 | | 1,33
4.00 | | | 1,33
4.00 | 0.66% | 8.62 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,286.
00 | 2022年04
月19日 | 2022年07
月19日 | | 1,28
6.00 | | | 1,28
6.00 | 0.64% | -3.82 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 680.00 | 2022年04
月26日 | 2022年10
月26日 | | 680.
00 | | | 680.
00 | 0.34% | -5.18 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,917.
00 | 2022年01
月07日 | 2022年01
月14日 | | 1,91
7.00 | 1,917.
00 | | 0.00 | 0.00% | 0.60 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 637.00 | 2022年02
月10日 | 2022年02
月17日 | | 637.
00 | 637.00 | | 0.00 | 0.00% | 0.15 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 638.00 | 2022年02
月10日 | 2022年02
月24日 | | 638.
00 | 638.00 | | 0.00 | 0.00% | 0.20 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 641.00 | 2022年02
月10日 | 2022年03
月10日 | | 641.
00 | 641.00 | | 0.00 | 0.00% | 0.20 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,277.
00 | 2022年02
月18日 | 2022年03
月18日 | | 1,27
7.00 | 1,277.
00 | | 0.00 | 0.00% | 0.50 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,278.
00 | 2022年03
月03日 | 2022年04
月06日 | | 1,27
8.00 | 1,278.
00 | | 0.00 | 0.00% | 0.40 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 639.00 | 2022年03
月08日 | 2022年04
月08日 | | 639.
00 | 639.00 | | 0.00 | 0.00% | 0.25 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,276.
00 | 2022年03
月22日 | 2022年03
月29日 | | 1,27
6.00 | 1,276.
00 | | 0.00 | 0.00% | 0.40 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 639.50 | 2022年03
月22日 | 2022年04
月06日 | | 639.
50 | 639.50 | | 0.00 | 0.00% | 0.30 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,278.
00 | 2022年04
月11日 | 2022年04
月18日 | | 1,27
8.00 | 1,278.
00 | | 0.00 | 0.00% | 0.30 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,286.
00 | 2022年03
月03日 | 2022年05
月05日 | | 1,28
6.00 | 1,286.
00 | | 0.00 | 0.00% | -
29.22 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 646.00 | 2022年03
月08日 | 2022年05
月09日 | | 646.
00 | 646.00 | | 0.00 | 0.00% | -
21.69 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,300.
00 | 2022年03
月21日 | 2022年05
月20日 | | 1,30
0.00 | 1,300.
00 | | 0.00 | 0.00% | -
42.74 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,290.
00 | 2022年04
月11日 | 2022年05
月11日 | | 1,29
0.00 | 1,290.
00 | | 0.00 | 0.00% | -
50.98 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 652.00 | 2022年04
月15日 | 2022年06
月15日 | | 652.
00 | 652.00 | | 0.00 | 0.00% | -
18.14 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 639.00 | 2022年04
月18日 | 2022年04
月25日 | | 639.
00 | 639.00 | | 0.00 | 0.00% | -
12.77 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,303.
00 | 2022年04
月19日 | 2022年06
月20日 | | 1,30
3.00 | 1,303.
00 | | 0.00 | 0.00% | -
35.48 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,340.
00 | 2022年02
月17日 | 2023年02
月17日 | | 1,34
0.00 | | | 1,34
0.00 | 0.66% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,330.
00 | 2022年03
月23日 | 2022年07
月22日 | | 1,33
0.00 | | | 1,33
0.00 | 0.66% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,340.
00 | 2022年03
月23日 | 2022年08
月23日 | | 1,34
0.00 | | | 1,34
0.00 | 0.66% | 0.00 | | 中国银行股份有
限公司山东省分
行 | 否 | 否 | 外汇远
期合约 | 1,995.
00 | 2022年04
月08日 | 2022年08
月08日 | | 1,99
5.00 | | | 1,99
5.00 | 0.99% | 0.00 | | 合计 | 82,124
.06 | -- | -- | 31,
872
.56 | 50,2
51.5
0 | 24,836
.56 | | 57,2
87.5
0 | 28.44
% | -
373.2
5 | | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如
有) | 2022年03月31日 | | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如
有) | 2022年04月22日 | | | | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说
明（包括但不限于市场风险、流动性风险、
信用风险、操作风险、法律风险等） | 一、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金
融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场 | | | | | | | | | | | | |
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