[中报]鹿山新材(603051):广州鹿山新材料股份有限公司2022年半年度报告
原标题:鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司2022年半年度报告 广州鹿山新材料股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪加胜、主管会计工作负责人李嘉琪及会计机构负责人（会计主管人员）李艳红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的风险，具体内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等会计数据和财务指标大幅变动主要系公司热熔胶膜产品销售大增所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业基本情况 公司主营产品为绿色环保高性能功能高分子材料，为全球多个国家和地区的客户提供粘接复合与功能型产品及综合解决方案。热熔粘接材料具有绿色环保、粘接力强、耐候性好等特点，相比传统液体型胶粘剂具备更高的环保性能，适用于现代工业连续化、自动化、规模化生产需求。 报告期内，公司所处行业主要分为热熔胶膜行业和功能性聚烯烃热熔胶粒行业。 1.热熔胶膜行业基本情况 公司热熔胶膜主要产品包括太阳能电池封装胶膜和热塑型光学透明胶膜，各类产品主要市场情况如下： （1）太阳能电池封装胶膜 太阳能电池封装胶膜是光伏组件的关键材料，对太阳能电池片起到保护作用，并能够提高组件光电转换效率，是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。在全球“碳中和”政策的引领以及光伏行业的持续技术进步的背景下，光伏产业蓬勃发展。近年来，石油、天然气、煤炭等化石能源的市场价格快速上涨，光伏发电的经济性和市场竞争力进一步凸显，以光伏为代表的新能源发电替代传统化石能源发电的历史进程进一步加速，全球光伏产业迎来广阔的市场空间。 根据国家能源局数据，2022年1-6月国内光伏累计新增装机30.88GW，同比增长179%。根据中金公司研究部统计，2022年1-6月国内光伏组件招标量已达到80GW，同比增长217%。2022年7月，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在2022年光伏产业链供应论坛中进一步调高光伏装机预期，预计2022年国内新增装机85-100GW，较2021年新增装机54.88GW增幅将达到55-82%。作为光伏组件的核心辅材之一，随着全球光伏新增装机持续快速增长，预计未来太阳能电池封装胶膜的市场需求将继续保持高速增长态势。 （2）热塑型光学透明胶膜 热塑型光学透明胶膜(TOCF)为公司自主研发的新型功能性胶膜产品，主要应用于各种尺寸的触控面板及显示模组的贴合封装，广泛应用于车载、媒体广告、教育展示、智能家居等平板显示领域，不仅具有良好的光学性能，而且具有优良的封装粘接效果，赋予产品优异的防爆性能及耐候性，改变了传统胶粘剂的屏幕贴合方式，具有高效率、高良率、易反拆等特点，在大屏幕应用场景中适用性更好。 随着大数据、物联网、5G、人工智能等技术的快速发展，人机交互方式不断升级，平板显示行业的下游需求不断增长。根据第三方机构数据（omdia、witsview）统计，2019年全球平板显示市场空间约1,000亿美元。随着下游应用领域市场需求的持续提高、大屏幕显示需求持续提升，以及OLED、mirco LED、mini LED等新兴显示屏幕技术创新的持续发展，预计未来国内外平板显示行业市场规模将持续快速增长。 2. 功能性聚烯烃热熔胶粒行业基本情况 公司功能性聚烯烃热熔胶粒主要产品包括复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶和高阻隔包装热熔胶，各类产品主要市场情况如下： （1）复合建材热熔胶 复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用，将金属、塑料等不同性质的材料粘合，形成复合材料，各种材料在性能上产生协同效应，满足客户的不同需求。公司复合建材热熔胶主要应用于复合板材(主要包括铝塑板、铝蜂窝板、装饰板等)和复合管材(主要包括给排水管道)当中。 根据工信部制定的《建材工业发展规划（2016-2020年）》，未来发展轻质、高强、耐久、自保温、部品化产品，安全、节能、绿色的建筑材料将成为主要趋势。复合板材在机能表现、性价比、环保等方面均有显著优势，将成为建材行业未来发展的重点产品之一。根据规划，建材工业推进供给侧结构性改革、化解过剩产能、增加有效供给，发展绿色建筑和装配式建筑，复合建筑材料市场将保持年均10%的较高增长速度。根据2021年3月发布的“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要，我国将构建市场导向的绿色技术创新体系，推进建材等行业绿色化改造，推广绿色建材，高端绿色建材市场将迎来广阔增长空间。 （2）油气管道防腐热熔胶 油气管道防腐热熔胶产品主要用于石油、天然气、成品油输送管道外层粘接与防护，起到防腐、保温等效果。公司通过多年的技术积累和产品实践，其自主研究开发的“防腐钢管胶粘剂”入选国家级火炬计划项目，“防腐钢管胶粘剂-5R生产技术”入选国家科技成果重点推广计划，油气管道防腐热熔胶产品在国内及国际多个大型能源管道项目中得到广泛应用。 我国是能源消费大国，近年来一次能源消费量持续增长，但油气管道里程数增速缓慢，管道运输能力陷入瓶颈一定程度上限制了油气行业发展。加速基础管网设施建设、提升我国管道运输能力是未来十年我国能源行业的重要举措之一。根据国家发改委与能源局正式印发《中长期油气管网规划》，2025年我国油气长输管道规划里程将提升至24万公里。随着“十四五”期间我国能源管网及配套基础设施建设规模提高，公司油气管道防腐热熔胶产品将迎来广阔的市场前景。 （3）高阻隔包装热熔胶 高阻隔包装热熔胶主要用于高阻隔包装生产的多层共挤复合工艺环节，用于粘接通用树脂与高阻隔材料，同时起到阻隔氧气及水分的作用，广泛应用于食品、药品、日化等领域。目前，公司高阻隔包装主要产品为食品包装膜粘接树脂(主要应用领域包括食品密封包装、快递气柱包装袋等)、肠衣膜粘接树脂、化妆品软管粘接树脂、汽车油箱粘接树脂等。 根据新思界产业研究中心数据，2014-2019年，我国高阻隔膜市场规模年均复合增长率为15.1%；2019年，我国高阻隔膜市场规模为102.7亿元，同比增长10.3%，随着下游行业不断发展壮大，我国市场对高阻隔膜的需求持续快速上升，预计未来5年仍将保持8.0%以上的增速增长，到2024年市场规模将达到150亿元以上，高阻隔膜市场将迎来广阔的市场前景。 （二）主营业务和主要产品基本情况 鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能功能高分子材料的高新技术企业，产品广泛应用于光伏新能源、平板显示、复合建材、能源管道、高阻隔包装等多个领域，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。 公司主要产品主要包括功能性胶膜及功能性聚烯烃热熔胶粒产品。功能性胶膜产品体系主要适用于太阳能电池及平板显示领域，主要产品为太阳能电池封装胶膜及热塑型光学透明胶膜；功能性聚烯烃热熔胶粒方面，公司产品体系主要适用于复合建材、油气管道和高阻隔包装等领域，主要产品为复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶和高阻隔包装热熔胶。此外，公司积极开发生物降解材料、医用材料等新产品，不断开拓新的市场应用领域。 （三）公司主要经营模式 在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下： 1.采购模式 公司生产所需的原材料主要为石化树脂材料，包括PE、PP、EVA、POE等树脂材料，以及各类助剂。报告期内，公司对外采购模式包括直接采购和指定采购。 直接采购模式系公司向树脂材料原厂或贸易商直接采购原材料，主要供应商包括中石化、中石油、台塑集团、沙特阿美、LG集团等。 指定采购模式为，公司指定供应商向韩华集团、LG集团、陶氏化学等海外原厂进行指定采购。 2.生产模式 公司生产部门结合销售计划、产能情况等因素，制定生产和物料需求计划，负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单交期出货。此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力。 3.销售模式 公司销售模式为直销。公司设有营销中心，负责市场推广及产品销售工作。公司通过展会、网络、媒体广告、业内交流等途径接触客户并拓展市场，凭借公司在行业中二十余年的口碑积累及产品竞争力，形成了较高的品牌影响力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术创新优势 公司研发实力雄厚，技术优势显著， 截至2022年6月30日，公司获得境内专利授权共计 124项，其中发明专利 86 项、实用新型专利 38 项，曾参与制定国家标准2项、行业标准3项，拥有“国家博士后科研工作站”、“省级博士工作站”、“省级企业技术中心”、“省级工程技术研究开发中心”、“省级工程实验室”、“广州市重点实验室”、“石油和化工行业平板显示功能膜与材料工程实验室”等多个研发平台。 公司经过多年的技术积累，形成了“化学接枝+物理共混” 两步法核心技术体系，用于生产功能性聚烯烃热熔胶粒及功能性胶膜两大类热熔粘接材料产品。以该技术路线为基础，公司结合不同领域应用特点和市场需求，通过配方设计和工艺优化，满足不同复合加工工艺要求，生产出可适用于多种复合材料及制品的高性能粘接材料，使产品在不同市场应用领域中保持较高的产品竞争力和市场优势。公司主要核心技术经中国石油和化学工业联合会专家组鉴定处于国际领先水平，经广东省科学技术厅技术成果鉴定达到国际先进水平，曾获“中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖”、“中国专利优秀奖”、“中国石油与化学工业联合会专利奖优秀奖”、“广东省科学技术奖一等奖”、“广东专利金奖”、“广东省科学技术奖二等奖”、“广州市科学技术奖一等奖”、“国家重点新产品”、“广东省名优高新技术产品”、“广东省法治文化建设示范企业”、“广州市民营领军企业”、“广州市‘专精特新’扶优计划培育企业（第一批）”等多项国家及省市级奖励。此外，公司董事长汪加胜荣获“广东省杰出发明人”称号。 （二）产品应用开发优势 公司专注于技术与产品研发，同时紧盯市场需求和市场发展趋势，通过研发部门和销售部门紧密合作，深度挖掘全球市场需求并快速作出反应，能够深度结合客户生产工艺、产品性能需求，开发差异化产品，在满足市场与客户需求的同时，凭借产品特性及研发实力，持续开拓公司产品的应用领域。 经过二十余年的发展，公司以热熔粘接技术为核心，持续拓展下游应用领域，从早期铝塑管热熔胶单一产品为主，先后开发了应用于建筑给排水管道、油气能源管道等领域的热熔胶产品；在粘接材料薄膜化技术发展的背景下，公司先后开发了应用于铝塑板、铝蜂窝板的功能性聚烯烃热熔胶产品和应用于太阳能电池封装、平板显示等领域的功能性胶膜产品；随着接枝技术的升级及生产工艺的创新，公司开发了应用于食品、药品及日化产品包装等领域的高阻隔包装热熔胶产品。未来，公司将进一步开发应用于智能家居、软包锂电池、柔性显示等新领域的粘接功能材料产品。 此外，公司持续关注新材料领域的市场需求，积极开发生物降解材料、医用材料等新产品，不断开拓新的市场应用领域。 （三）品牌和资质优势 公司专注于热熔粘接材料的研发和生产，曾参与多项国家标准及行业标准的制定，已成为国内主要的热熔粘接材料产品生产企业之一，凭借良好的产品质量和性能，在国内市场形成了较高的竞争力，主要产品已逐步实现进口替代，在国际竞争中也取得了较好的品牌和市场优势。 公司在业内已经营二十余年，形成了较为深厚的品牌和资质积累，“鹿山”品牌获广东省著名商标，“鹿山牌胶粘剂”获广东省名牌产品，通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、OHSAS18001等国际质量管理体系认证。公司已通过了晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、海泰新能、比亚迪等多家知名光伏组件客户的产品验证。公司是中石油“能源一号网”一级物资供应商，中石化“易派客”采购平台、中海油采办业务管理与交易系统等采购平台的合格供应商，产品应用于西气东输工程、中俄天然气管道、中亚天然气管道、沙特输水工程、中国高铁列车等国内外大型工程及项目。 综上，公司已形成较强的品牌和资质优势，具备较强的“鹿山”品牌效应，对细分市场下游客户有着较高的吸引力。随着公司主营产品下游市场的不断扩展，公司产品和品牌的知名度将会进一步提升。 （四）人才团队优势 公司拥有一支由教授级高工领衔、带领博士和硕士团队组成的复合型人才队伍，涵盖高分子物理与化学、材料学、材料加工等多学科专业背景，在项目管理、产品研发、市场开发、制造工艺开发、知识产权管理等业务模块形成了较强的团队优势，团队人才先后获得广东省创新团队首席专家、广东省知识产权专家、江苏省知识产权专家、广州市产业杰出人才、广州市优秀专家、广州市珠江科技新星、广州市黄埔区“黄埔工匠”、广州市黄埔区优秀人才/精英人才/骨干人才等荣誉奖励。 (五）产能布局优势 公司已在广州及江苏建有功能性聚烯烃热熔胶及太阳能电池封装胶膜及热塑型光学透明胶膜生产基地，位于珠三角、长三角核心经济区，海陆交通便利，便于覆盖国内及国际市场。公司在IPO募集资金投资项目完全投产后，将进一步巩固公司现有市场地位的同时拓展全国及海外市场。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持以绿色环保高性能功能材料为核心，抓住“碳达峰、碳中和”历史发展机遇，借助公司报告期内实现上交所主板IPO成功挂牌的资本市场的推动作用，实现公司高质量快速发展。报告期内，虽然受国内外疫情反复波动、俄乌冲突及原材料价格波动等因素的影响，但在公司全体员工的共同努力下，深入开展了研发创新、工艺技改、降本增效等各项生产经营活动，经营业绩再创新高。 报告期内，公司实现营业收入13.10亿元，同比增长82.39%；公司积极响应全球清洁能源相关政策，重点发展太阳能电池封装胶膜业务，实现太阳能电池封装胶膜销售收入7.24亿元，同比增长215.46%。 （一）生产经营情况 1.产能扩充计划稳步推进，积极提高公司产能 报告期内，公司持续加快推进江苏鹿山厂房扩建、太阳能封装胶膜生产线效率提升，盐城鹿山新增太阳能封装胶膜生产线，鹿山先进厂房建设、新增功能性聚烯烃热熔胶生产线等项目建设进度，并按计划逐步实现了项目投产及产能释放。 2.持续优化生产设施，实现产品全方位提升 报告期内，公司持续推动工艺技术革新，针对集中供料系统、失重下料系统、水下切粒系统及全自动包装系统开展自动化技改，已经全部投入应用，大幅提升了生产效率；针对车间环境进行升级改造，新增冷风系统，全面优化了生产环境；针对环保设施设备进行改造升级，全面完成安装并通过验收。 （二）市场营销工作 报告期内，公司抓住“碳达峰、碳中和”的发展机遇，提高市场研判能力和销售策略，稳步推进销售工作，灵活调整客户结构，实现差异化营销。公司深耕太阳能电池封装胶膜领域十余年，其系列封装胶膜已通过TüV、UL、SGS和VDE产品认证，同时符合欧盟RoHS认证。得益于突出的产品品质及优质的客户服务水平，公司积累了深厚的客户基础和丰富的用户服务经验，拥有较高的品牌影响力。2022年1-6月，公司太阳能电池封装胶膜业务实现收入7.24亿元，同比增长215.46%。 公司对于功能性聚烯烃热熔胶粒采取适应市场的价格政策，明确公司各型号产品的市场定位，充分把握市场机遇，公司产品市场占有率在行业内持续提升，并与行业内大客户展开合作、加强品牌推广力度，业绩稳步增长。2022年1-6月，公司功能性聚烯烃热熔胶粒实现收入4.11亿元，同比增长14.72%。 （三）研发创新工作 报告期内，公司通过自主技术创新和开发实践，建立了完善的核心技术体系，在光伏胶膜领域形成了高致密交联固化技术、电子束辐照预交联技术、多层共挤复合技术、光谱转换型封装胶膜等多项核心技术。陆续推出了抗PID型EVA封装胶膜、白色高反射型封装胶膜、聚烯烃封装胶膜和多层共挤复合封装胶膜等。公司在以上太阳能电池封装胶膜的产品结构上进行了迭代升级，全面优化了产品性能，增加了产品种类如黑色组件用红外高反射黑色胶膜、N型TOPCon电池专用封装胶膜、N型异质结（HJT）电池专用封装胶膜，适应性更加广泛，提高了太阳能电池封装胶膜的产品竞争力。 在聚烯烃热熔粘接胶粒领域，围绕“化学接枝+物理共混”核心技术体系重点开展了新型聚烯烃粘接材料的开发工作，在流延级阻隔包装粘接材料、PEN粘接材料、聚苯乙烯/EVOH粘接材料、TPO/金属复合粘接材料的开发上取得技术突破，拓宽了公司产品在阻隔包装、新能源电池、新型显示材料、新型建材等领域的应用，为聚烯烃热熔粘接胶粒产品的持续发展提供了技术保障。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来□适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长，成本亦相应增加所致。 理费用变动原因说明：主要系本期宣传费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期上市发行新股募集资金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 详见“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司共有 4 家全资子公司，相关公司具体情况见下表： 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.产业政策变化和下游行业波动风险 公司主要产品中，复合建材热熔胶主要应用于下游建材领域，油气管道防腐热熔胶主要应用于油气能源管道建设领域，太阳能电池封装胶膜产品主要应用于光伏组件领域。以上主要产品的下游应用领域受产业政策、行业周期等因素影响，存在一定的行业波动性，尤其是下游基础设施建设及建筑装修、油气管道建设及光伏装机等行业需求受政策变动、油价走势等因素影响可能存在一定的周期性波动。报告期内，公司复合建材热熔胶、油气管道热熔胶、太阳能电池封装胶膜等产品在主营业务收入中占比较高。未来若国内外建材、能源管道、光伏等领域产业政策出现重大不利变化或周期性波动从而导致行业景气度下降、下游行业需求减少的情形，公司主要产品的营业收入将存在下降的风险。 2.产品研发及技术升级迭代风险 产品配方和工艺技术是公司功能性胶膜、功能性聚烯烃热熔胶粒等热熔粘接材料产品的核心要素。由于不同客户因其产品差异对热熔粘接材料性能的要求不同，掌握和不断研发独特的产品配方和工艺技术是公司提升核心竞争力的关键。若公司未能把握住客户的需求变化或行业发展的新趋势，保持产品、技术的持续研发升级，则可能在市场竞争中失去优势地位，从而影响公司的盈利能力。 3.原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要为石化树脂产品，包括PE、PP、EVA、POE等，该等原材料的市场价格受石油等基础原料价格和市场供需关系等因素影响，呈现不同程度的波动。报告期内，直接材料成本占公司主营业务成本的比重在88%以上，主要原材料的价格波动会对公司的毛利率及盈利水平带来一定影响。若未来上述原材料价格出现持续大幅上涨，且公司无法将原材料成本的上升完全、及时地转移给下游客户，则有可能导致公司产品毛利率下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。 4.汇率波动风险 报告期内，公司存在境外销售客户和境外原材料供应商，并大多以美元进行结算，公司自签订销售合同和采购合同至收付汇存在一定周期。报告期内，公司与境外销售客户外汇结算相对及时，汇兑损益金额相对较小。但是，随着公司经营规模的不断扩大，境外销售也可能随之增加，如在未来期间汇率发生较大变动或不能及时结算，则公司可能面临盈利能力受汇率波动影响的风险，对经营业绩产生一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 鉴于第四届董事会及监事会已届满，公司于2022年6月8日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案，完成了公司第五届董事会、监事会的选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会和第五届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员的聘任工作。详见《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 1. 排污信息 主要污染物：废气、固体废物、生活污水、厂界噪声。 ①废气排放情况 废气特征污染物主要是生产过程产生的有机废气经过干式 UV光氧催化+二级活性炭吸附法处理后排放空气中的非甲烷总烃、臭气浓度等，均已达标。 ②固体废弃物处置情况 公司一般固体废弃物由第三方单位回收进行综合利用处置；危险废弃物委托有资质第三方转移处置并严格实行转移联单报备。 ③生活污水排放情况 公司生活污水接入市政污水管网由城市污水处理厂处理。 ④厂界噪声 选用合格的设备，采取有效的消音隔音措施，厂界噪声均达标排放。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 公司配套建有干式UV光氧催化+二级活性炭吸附处理设施处理生产环节中的废气，定期维护保养，报告期内，公司污染防治设施运行情况良好，污染物稳定达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司严格执行《环境影响评价法》的相关要求，对新建、改建、扩建项目均开展环境影响评价，环境因素监测及验收，确保项目合法合规。并根据《排污许可证申请与核发技术规范》申领排污许可证，持证排污。 4. 突发环境事件应急预案 公司根据相关法律法规结合生产实际情况编制突发环境事件应急预案，报当地生态环境部门备案。定期开展预案演练与培训，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，避免和减少突发环境事件的发生，消除或降低突发环境事件的污染危害。报告期内未出现突发环境事件。 5. 环境自行监测方案 公司十分重视环境保护工作，为掌握公司污染物排放状况及其对周边环境的影响，履行企业法定义务和社会责任，确保自行监测满足环境管理要求，根据相关法律法规及标准规范制定自行监测方案并实施，定期报告执行情况。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 职业健康安全方面：严格执行政府的疫情防控要求，更新公司的疫情防控应急预案。公司十分重视职业健康管理，定期进行工作岗位职业危害因素检测，加强生产现场职业防护，组织岗中职业健康体检，建立员工健康档案。 安全生产方面：公司以安全生产责任制为主导，全面落实各级安全责任，层层签订安全责任书和安全承诺书。组织新员工入职“三级安全教育”和在职员工安全再教育，提高员工安全意识。 进行安全隐患排查与整改，定期维护各厂区消防控制系统，组织消防应急疏散演练，提高应急能力，巩固加强安全标准化工作。 公司在生产经营过程中，依托自有产业厂区自建太阳能光伏发电作为能源补充，减少使用外购电力。 环境保护方面：公司及子公司在日常经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规，各厂区环保设备运行正常。公司废气、废水、厂界噪声定期检测，各类排放达到标准。 员工关怀方面：公司坚持以人为本的理念，不断巩固和完善人力资源管理体系和薪酬激励体系，重视人才结构和管理组织优化，组织骨干参加各类专题培训。关心员工生活，对困难职工进行爱心帮扶。 社会公益方面：对公司所属的街道、防疫部门进行了防疫物资捐赠，并派出志愿者，积极配合基层工作人员、医疗团队，共同抗疫，为疫情防控工作贡献了一份力量。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司依托产业优势在具备条件的厂房屋顶建设太阳能光伏发电站、选用合格的低能耗设备、优化流程改善工艺等组合措施节能降耗，减少碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
说明一：本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺 （一）控股股东、实际控制人汪加胜、韩丽娜夫妇承诺： 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）， 也不提议由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该 日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。若公司已发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。 3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，发行人 已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。 4、上述股份锁定期届满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，将如实并及时申报持有的发行人股份及其变动情况；若在任期届满前离职的， 在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人 所直接或间接持有的发行人股份。 5、因发行人进行权益分派等导致本人所直接或间接持有的首发前股份发生变化的，本人亦遵守上述承诺。 6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 7、本人在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 8、在本人持有发行人股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后 的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 9、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致 的除外），本人将采取以下措施： （1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人和投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议； （4）造成发行人损失的，本人将依法赔偿损失。 （二）作为公司董事或高级管理人员的股东唐舫成、唐小军、郑妙华承诺： 1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）， 也不提议由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该 日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。若公司已发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。 3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，发行人 已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。 4、上述股份锁定期届满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，将如实并及时申报持有的发行人股份及其变动情况，若在任期届满前离职的， 在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人 所直接或间接持有的发行人股份。 5、因发行人进行权益分派等导致本人所直接或间接持有的首发前股份发生变化的，本人亦遵守上述承诺。 6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 7、本人在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 8、在本人持有发行人股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后 的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 9、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致 的除外），本人将采取以下措施： （1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人和投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议； （4）造成发行人损失的，本人将依法赔偿损失。 （三）公司股东鹿山信息承诺： 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）， 也不提议由公司回购该部分股份。 2、因发行人进行权益分派等导致本企业所直接或间接持有的首发前股份发生变化的，本企业亦遵守上述承诺。 3、本企业在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 4、在本企业持有发行人股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变 更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 5、如本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因 导致的除外），本企业将采取以下措施： （1）及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人和投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议； （4）造成发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。 （四）持有公司股份的监事杜壮、赵文操承诺： 1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）， 也不提议由公司回购该部分股份。 2、上述股份锁定期届满后，本人在担任公司监事期间，将如实并及时申报持有的发行人股份及其变动情况，若在任期届满前离职的，在就任时确定 的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接 持有的发行人股份。 3、因发行人进行权益分派等导致本人所直接或间接持有的首发前股份发生变化的，本人亦遵守上述承诺。 4、本人在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 5、在本人持有发行人股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后 的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 6、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致 的除外），本人将采取以下措施： （1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人和投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议； （4）造成发行人损失的，本人将依法赔偿损失。 （五）控股股东、实际控制人韩丽娜近亲属胡庆华承诺： 自公司本次发行上市前以及公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已通过鹿山信息间接持有的公司股份， 也不提议由鹿山信息回购该部分权益。 （六）公司其他股东承诺： 1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业/人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股 份”），也不提议由公司回购该部分股份。 2、因发行人进行权益分派等导致本企业/人所直接或间接持有的首发前股份发生变化的，本企业/人亦遵守上述承诺。 3、本企业/人在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 4、在本企业/人持有发行人股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业/人愿意自动 适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 5、如本企业/人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/人无法控制的客 观原因导致的除外），本企业/人将采取以下措施： （1）及时、充分披露本企业/人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人和投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议； （4）造成发行人损失的，本企业/人将依法赔偿损失。 说明二：关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺 发行人、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员承诺：公司发行上市后三年内，公司股票第一次连续20个交易日的收盘价均低于最近一 年经审计的每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件，发行人、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交 易日起10日内，启动股价稳定措施，由公司董事会制定具体实施方案并公告。 发行人、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员启动股价稳定措施所采取的具体措施及实施顺序如下： （1）公司回购股票； （2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票； （3）公司董事和高级管理人员增持公司股票。 发行人、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员将接受公司董事会制定的稳定股价方案并严格履行。 公司董事会未在触发回购条件后15个交易日内审议通过稳定股价方案的，公司承诺将延期向董事和高级管理人员发放50%的薪酬（包括津贴），董 事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，未按该方案执行的公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员将向投资者公开道歉。 董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期12个月发放未按该方案执行的董事、高 级管理人员50%的薪酬（包括津贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。 公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员承诺履行上述增持义务。公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺 对公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员具有同样的约束力。 说明三：关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 （一）发行人关于填补摊薄即期回报的措施及承诺 为降低首次公开发行摊薄即期回报的影响，本公司承诺将通过提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的方式，提升资产质 量，提高销售收入，从而增加未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。 1、加快募集资金投资项目实施，争取尽快实现项目收益 本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成前期准备工作。本次发行募集资金到位后，公司将 积极稳妥地实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日实现预期效益，扩大公司的经营规模和市场占有率，以提高公 司的盈利水平和整体竞争能力。 2、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用 本公司将根据公司章程等内部规章制度和相关法律法规的要求，严格使用募集资金，以保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用从而实现预期 收益。募集资金到位后，公司将通过专项账户对募集资金进行集中管理，充分听取独立董事的意见，保证募集资金合理规范使用。 3、进一步加强成本、费用管控，提升经营效率 公司将在日常运营中加强内部成本和费用控制，持续开展动员教育，减少浪费，控制费用增长幅度。公司将不断完善、加强内部管理体系建设，合 理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，努力提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。 4、完善利润分配政策，优化投资者回报机制 本公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。为进一步增强本公 司现金分红的透明度，强化本公司回报股东的意识，树立上市公司给予投资者合理的投资回报的观念，本公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监发[2012]37号文）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，完善了发行上市后的利润分配政策，明 确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，股票股利分配的条件，完善了本公司利润分配的决策程序、考虑因素和利润分配政策 调整的决策程序，健全了本公司分红政策的监督约束机制。 本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉， 同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。 （二）公司控股股东、实际控制人关于填补摊薄即期回报的措施及承诺 1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。 2、自本承诺出具之日至公司首次公开发行股票并上市前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满 足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制 定或发布的有关规定、规则，对本人做出处罚或采取相关管理措施。 （三）公司董事及高级管理人员关于填补摊薄即期回报的措施及承诺 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人将对职务消费行为进行约束； 3、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事 会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 5、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对 公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 6、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本 人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相 应义务，并同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承 担相应补偿责任； 7、自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且 本已做出的承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 8、本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人愿意： （1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉； （2）无条件接受中国证监会、证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施； （未完）  |