[中报]物产金轮(002722):2022年半年度报告
原标题:物产金轮:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-084 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑光良、主管会计工作负责人高誉及会计机构负责人(会计主管人员)高誉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 21 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 23 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 27 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 45 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告全文的原件； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿； （四）其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年上半年，地缘政治变化形势日趋严峻，全球供应链建设面临重重阻碍，中国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济增速放缓。公司同时经历了疫情冲击、房地产行业下滑等因素的影响，整体面临严峻考验， 经营班子和全体员工积极应对变化，上下同心、稳中求进，实现了公司经营局面的基本稳定。 （一）公司所属行业发展情况 报告期内，公司主要业务包括：纺织梳理器材、不锈钢装饰板的生产和销售。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，纺织梳理器材业务属于“C35专用设备制造业”中的 “C3551纺织专用设备制造”；不锈钢装饰材料业务属于“C33金属制品业”中的“C3360金属表面处理及热处理加工”。 1、纺织梳理器材行业： 纺织梳理器材是纺织纤维梳理工艺过程中的关键耗材，纺织梳理器材行业的发展趋势与纺织行业的整体发展态势关 系密切。 2022年上半年，外部环境复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内疫情多点散发，内需市场尚未出现回暖趋势，纺织行业经营面临增长乏力和盈利下滑的压力。据中国纺联统计，2022年上半年，规模以上纺织企业实现营业收入 同比增长 5.7%，利润总额同比减少 17.0%。国家统计局数据显示，上半年全国服装、鞋帽、针纺织品类零售总额同比下 降了6.5%。总体上，上半年纺织类企业景气度下降，盈利能力持续下滑。 虽然我国纺织业何时能整体回暖尚不确定，但纺织工业作为我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业的行业 地位不会变，纺织行业的整体发展趋势不会变。为提振纺织行业信心，促进经济发展，国家在二季度出台了一系列推动 纺织业发展的指导意见。工业和信息化部、国家发展改革委 4月份联合发布《化纤工业高质量发展的指导意见》和《产 业用纺织品行业高质量发展的指导意见》，着力推动纺织品产业链上下游全产业链高质量发展。6月份工业和信息化部 等五部门联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，出台多项措施，推动和促进包括纺织业在内的轻工业健 康发展。中国纺织业有着很强的生命力，相信在多重措施的合力下，纺织行业的下滑态势将得到遏制，并有望在下半年 逐步复苏。 中国人均年纤维消费量与发达国家相比仍有较大的提升空间，纺织梳理器材作为纺织企业的关键耗材，其耗用量与 纺织企业的产能和开工率的关联度更为直接，纺织梳理器材行业的抗周期性强于纺织业，行业运行的稳定性也优于纺织 业。纺织机械升级与更新需求，以及纺织品的高端化和多样性趋势，都将有助于纺织梳理器材需求的增长，因此，未来 纺织梳理器材行业将会继续保持稳定发展。 2、不锈钢装饰板行业： 根据国际不锈钢论坛（ISSF）的统计，2021年全球不锈钢粗钢产量达5,628.9万吨，较上年增长了约10.6%，世界钢材价格权威研究机构MEPS预计2022年全球不锈钢产量将增长3%至5,800万吨。在国内，根据中国特钢企业协会不锈 钢分会（CSSC）的统计，2022年上半年的中国不锈钢粗钢产量为1,635.4万吨，同比下降5.26%。2022年上半年，中国 不锈钢表观消费量达1,400.5万吨，同比下降5.38%。 公司不锈钢装饰板的下游客户主要集中在电梯和家电（含厨电）等领域。 在电梯领域，2022年上半年全球经济环境继续受疫情影响，同时国家房地产调控政策的落地，导致房地产市场增速趋缓，对于房地产后道配套电梯行业的影响更为明显。1-6月，全国房地产开发投资下降 5.4%，房屋新开工面积同比 下降 34.4%，房屋新竣工面积同比下降 21.5%，电梯（含自动扶梯、升级机）台产量 64.7万台，同比下降 11.5%。由于 统计数据口径等原因，业内人士估计主要电梯整机厂上半年台产量的实际降幅可能会更大。未来，随着国家对房地产的 调控政策趋于平稳、城镇化进程加快、老旧小区改造，以及轨道交通、机场等城镇基础设施建设力度的加强，疫情影响 的消淡，下半年电梯行业需求有望逐步回暖。 在家电（含厨电）领域，受新冠疫情反复、通胀高企、供需失衡影响，全球经济复苏进程放缓，同时由于去年同期 基数较高，今年家电市场总体下降。据奥维云网数据，2022年上半年中国家电市场零售额3,389亿元，同比下滑9.3%， 厨电市场(烟灶消洗嵌集)整体规模453亿元，同比下滑1.7%。据海关数据汇总，家电出口同比下降7.2%，其中不锈钢使 用较多的冰箱同比下降 13.8%。考虑到 6月社零增速企稳回正、地产销售持续边际改善，叠加原材料价格下探、家电补 贴陆续推出等政策引导，下半年家电消费有望逐步复苏。根据家电产品的整体化发展趋势，在生活品质升级和消费升级 的背景下，用户对家电产品的需求除功能之外开始关注家电与家居环境的整体融合、实现更好的家居美学和居家的体验 感，未来高端家电厨具产品中使用不锈钢的比例将逐步升高。 （二）公司主要业务情况 报告期内公司从事的主要业务包括在纺织梳理器材及不锈钢装饰材料领域的研发、生产和销售。公司纺织梳理器材 方面业务主要由金轮针布、白银针布等子公司承担，不锈钢装饰材料业务主要由森达装饰、南通森能、成都森通等子公 司承担。 1、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途： 纺织梳理器材方面主要业务包括生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、 固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企 业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件。公司生产销售的纺织梳理器材广泛应用于纺织行业 的各个领域以及其他相关行业，多年来在国内纺织梳理器材行业保持领先地位。 不锈钢装饰材料方面主要业务包括各类不锈钢装饰材料板生产销售，主要产品包括：以铬镍钼不锈钢（300系）和铬系不锈钢（400系）材质为主的各类装饰材料板，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压 花板、抗指纹板、疏油板等，多样化的产品能够满足不同客户的具体需求。公司生产销售的不锈钢装饰板能够广泛用于 电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等，在高端不锈钢装饰板领域处于优势地位。 2、主要经营模式 在公司主业之一的纺织梳理器材业务方面，主要采取直销的销售方式。在公司主业之二的不锈钢装饰材料业务方面， 在国内外以直销的模式进行销售。 3、主营业务经营情况 报告期内，公司经营整体上保持稳定，受外部经济环境、新冠疫情及成本上涨等因素影响，公司经营业绩有所下滑。 报告期公司实现营业收入 13.50亿元，较去年同期下降 11.32%；归属于上市公司股东的净利润 5,162.19万元，较去年 同期下降35.85%。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的主营业务包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两 大业务板块，分别由相关子公司负责经营，母公司定位为集团管控与产业投资。公司的核心竞争力未发生重大变化，主 要体现在以下方面： 母公司集团管控与产业投资 公司将主营产品的研发、制造和销售交由子公司自主经营管理，母公司定位为集团管控与产业投资。这样母公司管 理团队可以将精力集中在对子公司战略层面的管控及产业投资与发展，子公司管理团队专注于各自业务相关领域的经营 管理，母子公司职责定位清晰，有利于公司整体上的高效营运。 子公司纺织梳理器材业务 1、技术创新和研发优势 公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研 究与开发的全产业链研究体系，被中国纺织机械协会评定为“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办多年的 行业内专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于 行业前端，并服务于广大纺织企业。目前公司已与东华大学等科研院校和山东鲁泰等标杆纺织企业建立了合作机制，构 建了“四位一体”的研发平台与技术创新体系。公司生产的高速高产梳理机用齿条、高速高产梳棉机用盖板针布、高速 高产梳棉机用固定盖板针布被评为江苏省高新技术产品。 2、客户资源优势 纺织梳理器材是纺织机械的核心零部件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，下游比较分散，因此纺织 梳理器材企业的经营和发展需要拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外5000多家企业建立了稳定的 合作关系，客户资源优势明显，大量优质的客户也保证了公司业务的稳健、持续增长。近年来，公司在非织造领域的业 务拓展也已见效，目前已成为国内外知名非织造布客户的首选供应商之一。 3、产业链优势 公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。 较为完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短， 质量稳定且生产成本较低。 4、多品种生产的规模优势及快速交货能力 经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配 套梳理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产 多品种规格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。凭着优良的产品品质、丰富的产品种类和 快速的交货能力，公司连续多年被中国产业用纺织品行业协会授予优秀供应商的称号。 5、品牌优势 公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌 梳理器材的认同度较高。子公司金轮针布曾获评第十八届全国质量奖。“金轮”商标评定为江苏省著名商标，“金轮” 品牌已经成为行业的著名品牌。 6、服务优势 公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。着力从为客户解决问题、创造 价值的角度出发，不断完善技术服务体系、提升技术服务能力和水平。通过为客户量身定制各种专业的全套梳理解决方 案，为用户生产差别化纱线和高品质纱线提供了保障。在国内，公司定期在全国各地组织举办技术交流会，为客户企业 提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的沟通，使公司拥有了 稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。 另外，公司在全球布局了六个技术服务中心，全球用户都可以便捷、高效地享受到来自公司专业、完善的服务。 子公司不锈钢装饰材料业务 1、技术优势 ①较强的产品研发能力 公司是进入不锈钢装饰材料行业较早的企业之一。经过二十多年的发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一 支优秀的技术研发团队。公司以领先的创新科技、过硬的产品质量，成为江苏省重点培育的民营中小企业、南通市百强 企业。公司与南京大学合作，成立不锈钢表面处理与纳米涂层技术研发中心，开展不锈钢涂层应用的开发，并陆续与四 川大学、中国钢研等机构展开产品开发项目，不断保持公司产品在行业与市场的竞争力。公司与南通大学签订项目合作 协议，双方围绕企业产品研发需求，技术创新、人才应用等方面进行深入合作。 ②自主研发生产专用设备 不锈钢装饰板的生产、检测需要配备较多先进的专用设备，公司在吸收进口设备技术的基础上根据市场需求对设备 不断地进行技术改造和提高，研制出适合本企业特点的生产设备。公司通过自主开发与合作开发的方式研制出的专用设 备，在提高产品质量的稳定性、一致性方面发挥了较为重要的作用。 2、生产工艺控制及柔性生产能力优势 不锈钢装饰板具有“小批量、多品种”的特点，每个客户对于产品的需求，比如品种、规格、厚度等方面都有一定 的差异，因此，企业难以实现大批量的生产，增加了企业生产管控的难度。 为满足终端客户多样化的需求，公司通过多年的发展，积累了较为丰富的生产线工艺控制经验、较强的柔性化生产 管理能力、严格的工序质量控制以及产品质量检测技术及方法，公司拥有恒温水浴、漆膜附着力试验仪、便携式镜向光 泽度计、盐雾腐蚀箱、色差仪、粗糙度仪、涂层测厚仪、漆膜冲击试验仪等一批高科技检测仪器，保证并提高了产品质 量的稳定性和一致性，确保公司出厂的每一批产品达到或优于客户的品质标准。同时，公司针对不同型号的不锈钢原材 料均维持一定的储备量，能够根据下游客户的个性化需求快速组织生产及交付，更好地响应和满足客户需求。 3、客户资源优势 公司在不锈钢装饰材料领域起步较早且定位高端，“SDZS”商标拥有较高的市场认知度，曾被国家工商行政管理总 局商标局评为“中国驰名商标”，被江苏省工商行政管理局评定为“江苏省著名商标(2012—2015)”。 公司与国内外众 多优质企业如奥的斯电梯、上海三菱电梯、通力电梯、海尔家电、费雪派克、西门子家电等建立了稳定的合作关系。优 质的客户资源、稳定的合作关系有利于公司业务稳健、持续的增长。 4、多品种生产的规模优势 公司是行业内不锈钢装饰板品类较为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、 蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等多个品类，各品类的生产供应能力在行业内处于领先地位，还能为客户提供不锈 钢装饰产品的“一揽子解决方案”，可同时满足大多数客户的多样化需求。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 报告期内，公司加大了对重点客户和相关市场的拓展力度，固定盖板业务增长幅度较大。 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
1、金轮针布报告期内销售收入同比下降5.22%，净利润同比下滑22.70%，主要系受宏观经济下滑和疫情等影响，公 司下游客户需求下滑，导致销量下降，同时叠加成本上升等因素，利润下降幅度更为明显。 2、森达装饰报告期内销售收入同比下降15.45%，净利润同比下降13.30%，收入和利润下滑的主要原因是，受宏观经济、新冠疫情和房地产调控政策等影响，下游电梯等主要市场需求下滑。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济及行业波动的风险 公司从事的主要业务包括在纺织梳理器材及不锈钢装饰材料领域的研发、生产和销售。公司纺织梳理器材下游客户 集中在纺织行业和受纺织行业景气度影响较大的纺织机械行业，公司不锈钢装饰板下游客户主要分布在电梯、厨卫及家 用电器等行业，并以电梯行业为主。公司两大业务板块与宏观经济政策的相关性较高，目前我国经济发展面临的形势较 为复杂，世界经济复苏的步伐缓慢，导致国内和国际投资需求下降，同时新冠疫情仍面临着境外输入的压力，在国内的 局部地区疫情时有反复，这些均可能会对公司业务产生消极的影响，进而影响公司的经营业绩。 公司将加强对宏观经济形势和行业态势的研判，外抓机遇、内抓管理，努力将风险与挑战化为前进的压力和动力， 将宏观经济及行业波动带来的影响控制到最小。 2、市场竞争加剧的风险 我国是全球纺织梳理器材最大的消费市场，也是全球主要纺织梳理器材生产企业最关注的市场之一。长期以来，我 国纺织梳理器材高端产品以国际著名企业为主，随着国内企业综合竞争力的提升，优势企业产品性能与国外先进产品间 的差距在逐步缩小，高端领域的市场竞争状况将会因此而进一步加剧。对于纺织梳理器材中低端产品，随着生产企业制 造技术等方面的日益积累，国内市场产品同质化现象逐步明显，中低端产品的竞争将会进一步加剧。 在不锈钢装饰板业务方面，伴随国内城市化进程及人民生活水平的不断提高，城市建设、城市美化以及人们日常生 活对不锈钢需求也持续提高。不锈钢市场广阔的需求吸引了大量国内外资本及相关行业企业的投入，国内不锈钢及相关 制品的产能也呈快速增长态势，国内不锈钢装饰板行业的市场竞争日趋激烈，销售价格下滑，利润率水平随之下降，这 对公司未来的经营业绩将会产生不利影响。 公司将持续加大投入，强化公司在技术研发、产品与服务、客户与市场等方面的竞争优势，巩固公司的综合竞争力 和市场优势地位。 3、原材料价格波动的风险 公司原材料主要为不锈钢、特种钢等金属材料，原材料成本在公司主营业务成本中占比较大。受国家去产能调结构 及国际形势的影响，钢材价格波动较大，这将会直接影响公司的生产成本，如果产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨 幅度，公司未能采取有效避险措施，将会对经营业绩产生一定的影响。目前，原材料价格处于相对高位，后期价格一旦 下滑，库存的原材料和产品可能面临跌价风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 公司将密切关注原材料价格走势，通过“高价位低库存、低价位高库存”等采购策略有效控制采购成本，同时公司 将研究和探索期货套期保值业务，尽可能防范和控制因原材料价格波动带来的风险。 4、人力资源风险 技术研发、精细化管理和精益化生产是巩固公司竞争优势的重要方面，而保持与强化这些方面的优势离不开高素质 的技术、管理人才和高级技工。报告期，公司经营管理、研发和技工团队稳定，员工流失率较低，但一方面公司业务的 持续发展，对各类人才的需求在不断加大，另一方面，由于所处地域和专业技能通用性弱、人才培养周期长等原因，公 司在人才的引进和培养方面面临压力，人力资源存在供需矛盾的风险。 公司将充分利用国企大平台的优势，加强人才梯队建设，建立更具科学性和激励性的薪酬和考核机制，更好地吸引 和留住人才。 截至2022年6月30日，公司商誉账面价值为53,013.39万元，为2015年公司并购森达装饰后产生。如果森达装饰未来出现利润下滑、经营状况恶化等情况，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司业绩造成重大不利影响。 公司将努力改善经营质量，提升不锈钢业务经营业绩，控制森达装饰的商誉减值风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 无 2、员工持股计划的实施情况 ?适用 □不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况
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