[中报]蠡湖股份(300694):2022年半年度报告
原标题:蠡湖股份:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王洪其、主管会计工作负责人王洪其及会计机构负责人(会计主管人员)钱云霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本半年度报告中所提及的各项针对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是公司基于当前所掌握的部分信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 请投资者特别关注本半年度报告第三节“十、公司面临的风险和应对措施”中的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 7 一、公司简介 ........................................................................................................................................................................... 7 二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 7 三、其他情况 ........................................................................................................................................................................... 7 四、主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................................................... 8 五、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................................................. 8 六、非经常性损益项目及金额 .......................................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 10 一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 10 二、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 11 三、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 12 四、非主营业务分析 ........................................................................................................................................................... 14 五、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 14 六、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 15 七、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 21 八、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 22 九、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 23 十、公司面临的风险和应对措施 .................................................................................................................................... 23 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .......................................................................................... 23 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 24 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 24 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................................................................................................ 24 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................... 24 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ..................................................... 24 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 26 一、重大环保问题情况 ...................................................................................................................................................... 26 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 28 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项........................................................................................................................... 28 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 28 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 28 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 28 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ................................................. 28 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................................................................. 28 七、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 28 八、诉讼事项 ......................................................................................................................................................................... 28 九、处罚及整改情况 ........................................................................................................................................................... 29 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................................... 29 十一、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 29 十二、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 32 十三、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 34 十四、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 35 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 36 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 36 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 38 三、公司股东数量及持股情况 ........................................................................................................................................ 38 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80% ........................................................................................................................................................................................ 40 五、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................................. 40 六、控股股东或实际控制人变更情况........................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 42 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 43 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 43 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 43 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 60 四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 61 五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 61 六、税项 .................................................................................................................................................................................. 74 七、合并财务报表项目注释 ............................................................................................................................................. 75 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 102 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 102 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 104 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 106 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 106 十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 110 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 111 十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 111 十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 111 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 111 十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 116 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业的发展情况 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，为汽车动力系统中涡轮增压器的关键零部件。公司所处细分行业属于汽车零部 件行业，主要服务于盖瑞特、三菱重工、博格华纳、宁波丰沃、长城汽车等知名厂商。 1、汽车行业发展概况 2022年上半年，受宏观经济下行、新冠疫情及原材料价格上涨等因素影响，整个汽车产业面临需求收缩、供给受限 的压力，特别是 3月中下旬以来，新冠疫情在我国多地散发，严格的封控制度导致物流受阻，对国内乃至全球的汽车产 业链、供应链造成了严重的冲击。至 6月份，随着部分地区疫情封控解除，叠加促消费政策密集出台，整车厂商开始复 工复产加快推进，国内汽车市场呈现出“集体恢复性增长”趋势，释放出积极信号。在整车厂商的带动下，相关汽车零 部件企业开始全部复工，全力提升产能，以满足整车厂商的生产需求，市场需求呈企稳回升态势。根据中国汽车工业协 会数据，2022年1-6月，我国汽车产销量分别完成 1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和 6.6%；新能源 汽车产销量分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。 2、汽车零部件行业发展概述 汽车产业作为我国国民经济的重要支柱产业，是公认能够带动整个经济迅速发展、最能代表一个国家工业水平的产 业之一。汽车零部件行业是汽车产业发展的基础，为鼓励汽车零部件行业的发展，我国先后颁布了一系列产业政策，支 持培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业。为了优化资源配置，根据专业分工的需要，汽车零部件企业向专业化、 独立化发展的趋势也越来越明显，汽车整车厂商专注于整车的研究开发、核心系统集成、动力总成的设计和生产，零部 件厂商负责不同零部件的设计、制造、供货和售后服务。在公司所处的涡轮增压器细分行业，在寡头竞争的市场格局下， 已孕育了一批国内汽车零部件生产企业，逐步实现关键零部件的国产替代。 3、公司所处行业的发展阶段 公司所处行业是汽车零部件行业，主要产品为压气机壳和涡轮壳，是汽车动力系统的重要组成部分。在传统能源车 方面，报告期内受俄乌战争及欧洲议会通过欧盟委员会提出的立法建议，即从 2035 年开始在欧盟境内停止销售新的燃 油车，只接受纯电动汽车以及氢燃料电池车等影响，加速了部分大型整车厂商拟对传统燃油车减产的计划，传统能源车 零部件市场面临存量市场竞争加剧的挑战。公司拥有成本优势、品质优势、大规模交付能力、快速反应能力及优秀的管 理能力，在同业竞争中将更具有竞争优势，力争利用现有的优势在存量市场中获得较好的市场增量。在新能源车方面， 报告期内新能源汽车的市场占有率在快速提升，特别是新能源电动车的渗透率大幅提升，根据中国汽车工业协会数据， 新能源车的市场占有率已达到 21.6%；氢燃料电池车的发展相对缓慢，在市场应用及技术公关上尚待进一步突破。作为 清洁能源，发展氢能是全球主要国家的共识，在双碳大背景下，我国有关氢能和燃料电池相关的政策在持续加码，将有 利于氢能及燃料电池的推广和应用。公司拥抱变化，在新能源领域积极争取订单，已开发了部分新能源产品，为公司未 来的可持续发展寻找新的利润增长点。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务情况 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳。其中，压气机壳是 以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器低温端；涡轮壳是以镍板、铌铁、不锈钢为原材 料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器高温端。公司的研发能力、生产管理能力、质量控制能力、交付 能力等得到客户的广泛认可，与盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、宁波丰沃等国内外一流涡轮增压器制造商 建立了长期稳定的合作关系。公司产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、福特、长城、 吉利、通用五菱、上汽、 广汽等全球主流汽车品牌。 2、主要产品 报告期内，公司的主要产品未发生重大变化。 传统燃油车领域的产品主要包括：压气机壳、涡轮壳。 新能源车领域的产品主要包括：应用于混合动力车的压气机壳；应用于燃料电池车辆的电机外壳、电子壳、密封压 盖、空压机背板、空压机压壳、空压机连接管等。 3、主要经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 1）采购模式 公司采用“以产定购”的采购模式，设有专门的采购部门负责物资的采购。公司采购物资根据特性分类主要包括： （1）对产品特性有直接影响的原辅材料，包括铝合金、镍板、小零件、毛坯、铌铁、不锈钢等；（2）直接参与生产加 工的辅料，包括覆膜砂、模具、刀具、夹具、检具等；（3）间接参与生产加工的辅料，包括包装材料等；（4）其他类 物资采购。依据原材料特性及采购金额的重要性不同，公司将采购的物资分为两类：第一类物资，对产品特性有直接影 响的原辅材料及直接参与生产加工的辅料，以及其他年采购金额 600万元以上原材料，公司对该类物资供应商实行严格 的供应商审核制度和“框架协议、分期供货”的采购模式，潜在供应商需通过公司组织的审核程序，方可进入合格供应 商名单，并与公司签订采购框架协议，公司合格供应商审核涉及供应商管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、 供货周期、技术能力和质量管理能力等方面；第二类物资，为年采购金额 600万元以下的辅材，公司一般根据生产计划 需要适时进行询价采购。公司严格审核、控制生产物资的采购流程，保证质量，确保采购价格具有市场竞争优势。 2）生产模式 公司主要产品为压气机壳、涡轮壳。产品系列众多，涵盖国内外不同主流车型。不同系列产品的结构、规格、材质 要求、配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司严格按相关规范与产品质量标准，组织生产经营管理， 满足汽车行业对于产品品质稳定性和一致性的要求。公司商务部承接新产品订单之后，研发中心根据客户要求进行过程 设计、模具工装开发、样件制造、试生产及量产过程的技术开发和确认，新产品通过客户PPAP最终审核认可之后方可进 入批量化生产阶段。在批量生产前，公司计划物流部就依据每个项目未来 5-7年的年预测量排定产能爬坡计划，同时依 据客户每周或不定期发布的未来 3个月至 1年的滚动采购计划，结合公司实际生产能力和库存情况，制定各产品生产计 划，并下达至生产车间组织生产。公司生产环节涉及铸造、机加工、装配等工序，为实现在满足产品性能要求的前提下 最大化提升生产效率的目标，不仅需要根据产品性能合理设计、持续优化铸造工艺，还需要对相关生产线或生产单元的 加工过程进行工艺优化、柔性化快速切换、自动化改造，以提升生产效率、稳定产品质量。 3）销售模式 公司主要客户盖瑞特、三菱重工、博格华纳、宁波丰沃皆为国内外一流的涡轮增压器制造商，其工厂分布在中国、 日本、韩国、法国、波兰、罗马尼亚、美国、墨西哥等主要国家。国内外销售均采用“直销模式”，仅对供三菱重工 （日本）的压气机壳量产件采取“经销模式”，且经销商为三菱重工（日本）指定的大洋商贸公司。公司产品的主要销 售过程为：（1）经过评审，进入客户的合格供应商名录； （2）以投标方式或议价方式成为某一系列零部件产品的供应 商，和客户确认未来5-7年的产能爬坡计划；（3）依据量产滚动采购计划安排生产，并按要求发货到客户指定的寄存库。 鉴于汽车零部件行业对产品质量的稳定性要求，供应商经过长期且严格的资质审核，因此供应商已开发的项目进入量产 之后，不会轻易变更供应商，双方合作关系稳定。 二、核心竞争力分析 （一）产品研发与质量管理能力 自成立以来，公司始终注重技术研发与工艺创新，公司根据汽车行业发展趋势及客户需求，坚持凭借优良的技术开 发能力和快速响应能力，在新技术、新工艺、新结构方面与客户同步开发，从而获得了客户长期的认可与信赖。截止报 告期末，公司（含子公司）拥有发明专利54项，实用新型专利117项，外观设计专利4项。公司先进的技术研发水平保 证了公司产品的定制开发能力，为未来及时占领新产品市场提供了有力支持和竞争优势。 公司产品质量的优劣主要体现在材料性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。在质量控制方面， 公司始终保持在行业领先水平。公司不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手 段和设备，能够实现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，质量管理水平获得全球知名涡轮 增压器制造商的广泛认可，多次获得国际客户颁发的质量奖项。 （二）客户优势 全球涡轮增压器市场已呈现寡头竞争的市场格局，行业排名前五的涡轮增压器制造商盖瑞特、博格华纳、三菱重工、 石川岛播磨以及康明斯占据全球涡轮增压器市场 90%以上的份额。由于涡轮增压器技术含量较高，行业企业普遍拥有供 应商认证体系，供应商需经过严格且长期的认证过程，具有较高的行业壁垒。 公司在涡轮增压器零部件领域深耕近三十年，为客户提供从产品设计、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等 服务，积累了丰富的经验。快速反应客户需要，为客户提供各类个性化制造服务，既提供单一产品大批量的稳定生产， 也提供多品种、小批量的柔性生产，获得客户广泛认可，建立了长期稳定的合作关系。 （三）独特的现代企业管理机制 自 2015年开始，公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，公司以管理创新来逐步实 现对成本的控制，以提升企业竞争力，实现公司的可持续发展。2022年，公司进入 LIM2.0时代，LIM2.0在1.0的基础 上细化了考核主体，新增了若干考核项目，通过自组织自管理、年度业务目标+进步率等考核指标及精益课题改善等系列 举措，激发员工自主性与积极性，提高了生产效率并降低生产成本，达到降本增效的目的。 三、主营业务分析 概述 （一）报告期内公司的经营概况 报告期内，公司依托现有的研发技术、工艺创新及机加工能力在涡轮增压器关键零部件领域继续巩固市场份额的同 时，积极争取新能源汽车零部件领域的客户，延伸产品线，优化公司产品结构，为公司未来在新能源汽车领域寻求新的 利润增长点。报告期内，面对行业需求萎缩和国内疫情形势的多重考验，公司积极争取客户订单、合理生产调配、严格 控制成本，有效保障客户需求。公司实现营业收入66,599.56万元，较上年同期减少了2.26%；营业利润1,922.06万元， 较上年同期增长1.73%；归属于上市公司股东的净利润1,722.11万元，较上年同期增长7.15%。 （二）报告期内公司开展的主要工作 1、优化业务模式，以保障公司盈利能力 报告期内，公司从以下几方面进行业务优化，保障公司的盈利能力：1）降本增效。报告期内，公司以管理创新来实 现降本增效。公司独创的创新管理机制蠡湖式阿米巴-分之合LIM2.0版在报告期内降本效果显著，在LIM2.0的管理机制 下，公司生产部门不断改进工艺路线提高生产效率，各部门认真梳理各个管理环节减少浪费、持续执行节能减排等多措 并举推动公司降本增效，对报告期内的净利润做出了较大贡献。2）优化采购模式。2021年度由于受铝、镍等原材料的 大幅涨价，导致公司 2021年度的生产成本大幅上升，盈利空间收窄，对 2021年度的净利润造成重大不利影响；为此， 公司在报告期内通过供应商对重要原材料的价格进行战略锁定，提前锁定利润空间；3）产品提价。报告期内经公司与主 要客户协商，对2022年度主要产品的供货价格进行全面提价，增大盈利空间，提升产品毛利率。 2、稳步扩大产能，提升市场占有率 汽车行业的竞争格局已发生变化，快速崛起的新能源汽车市场对传统能源汽车市场造成了较大冲击，传统燃油车的 市场竞争将会更加激烈。在目前全球汽车市场中，传统燃油车依旧占据主导地位，若未来电动汽车在技术上未取得重大 的革命性的突破，电动汽车则无法快速全面替代传统能源车，在相当一段时间内，将是共竞共存的关系，而非替代关系。 在存量竞争市场中，公司进入涡轮增压器行业的时间较早，在产品技术、生产管理、成本优化及客户关系等诸多方面积 累了丰富的实战经验，广阔的市场空间依旧可以保障公司在存量市场中获得增量，公司继续深耕原有主业，积极争取订 单，稳步扩大产能，提升市场占有率。 3、优化上下游的合作模式及提升工艺创新水平 汽车行业的市场竞争日趋激烈，与客户形成前期开发战略合作关系将成为一种突出优势。在此背景下，公司积极参 与客户前期新产品开发的同步设计，将后期的质量风险排除在起始的设计阶段，确保后期产品质量的稳定性；同时和客 户一道进行后期产品的失效机理分析，将分析所得的经验应用到新产品开发当中，确保产品的一次开发成功率。针对电 磁泵应用技术，公司和设备供应商一道持续进行工艺储备，进行电磁泵定量铝液供给工艺可行性和适用性探讨，电磁泵 浇注工艺储备性开发和高致密铝铸件铸造工艺开发，可优化公司目前的铸造工艺和生产手段，满足不同客户和不同产品 的工艺要求，提升公司的技术应对和应变能力。与设备供应商一道，通过铸造工艺 DOE过程设计优化，逐步完成现有铸 造生产设备的自动化改造升级，同时开发制造出第一套用于压气机压壳全过程自动化生产产线单元，从制芯到铸件清理， 打通所有铸造过程，实现全过程自动化生产和监控设备，有效地实现了人员精简，降低了人工成本；同时有效地实现了 生产产品的一致性要求，降低了产品的质量成本。 4、加强新能源项目及新产品开发，拓宽公司产品线 在“碳达峰、碳中和”目标的指引下，继太阳能、风能等新能源迎来快速发展后，氢能是公认的低碳和零碳的清洁 能源。目前公司利用自身在铝件铸造和加工行业较强的开发和制造能力，以及汽车零部件行业的资源，一方面跟随现有 客户拓展新行业、新产品、新工艺，另一方面拥抱变化积极开拓新能源汽车零部件领域，主要是氢能源燃料电池相关配 套零部件，为公司未来的发展做产业布局。 公司与大连海飞智远船舶科技有限公司合作设立的子公司海大清能船舶（大连）有限公司于2022年1月经大连金普新区市场监督管理局登记成立，将致力于新能源船舶和新材料船舶的研发、设计和建造。报告期内，海大清能主要完成 了办公场地、生产车间等硬件设施设备的建设，后续，海大清能将在取得行业资质的前提下逐步开展主营业务，筹划在 电动养殖船、电动休闲游艇、氢能风电运维船等具体领域推广项目。 5、公司控股权转让，助力公司未来发展 2022年4月25日，基于对公司的价值及良好发展前景的认同，由泉州海丝水务投资有限责任公司、道海投资（海南）合伙企业（有限合伙）、中平道可（海南）投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立了专项并购基金——泉州水务 鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙），与公司股东、实际控制人王洪其先生等签署了《关于无锡蠡湖增压技术股份有限 公司之股份转让协议》，通过收购王洪其先生等持有蠡湖股份29%的股权，获得公司的控股权，公司的实际控制人将变 更为泉州市人民政府国有资产监督管理委员会。本次股权转让完成后，公司不仅可以优化公司股东结构，提高公司综合 治理水平和抗风险能力，同时也有利于拓展公司在新能源领域的业务布局，实现上市公司的可持续发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末货币资金余额中存在以下使用受到限制的资金
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 （未完）  |