太阳能(000591):非公开发行A股股票上市公告书

时间：2022年08月15日 17:16:56 中财网

原标题:太阳能:非公开发行A股股票上市公告书

证券代码：000591 证券简称：太阳能 中节能太阳能股份有限公司 非公开发行 A股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层）




二〇二二年八月
发行人全体董事声明


本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



全体董事签名：



曹华斌 张会学 谢正武



齐连澎 卜基田 陈中一



安连锁 刘纪鹏 卢建平



中节能太阳能股份有限公司
2022年 8月 16日

特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：902,129,409股
发行价格：6.63元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
募集资金总额：5,981,117,981.67元
募集资金净额：5,969,378,197.98元

二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 902,129,409股，将于 2022年 8月 18日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。


三、新增股份限售期安排
控股股东中国节能及其控制的关联方中节能资本认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。


四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


目录
发行人全体董事声明 ................................................................................................................ 2
目录 ............................................................................................................................................ 4
释义 ............................................................................................................................................ 6
第一节 发行人基本情况 ........................................................................................................... 7
第二节 本次新增股份发行情况 ............................................................................................... 8
一、发行类型 .................................................................................................................... 8
二、本次非公开发行履行的相关程序 ............................................................................ 8
第三节 本次发行新增股份上市情况 ..................................................................................... 27
一、新增股份上市批准情况 .......................................................................................... 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...................................................... 27
三、新增股份的上市时间 .............................................................................................. 27
四、新增股份的限售安排 .............................................................................................. 27
第四节 本次股份变动情况及其影响 ..................................................................................... 28
一、本次非公开发行前后前 10名股东情况 ................................................................ 28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .......................................................... 29
三、本次非公开发行对公司的影响 .............................................................................. 29
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......................................................................... 32
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 .................................................. 32 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 .............................................................. 32
三、管理层讨论与分析 .................................................................................................. 33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................................. 38
一、保荐机构（主承销商） .......................................................................................... 38
二、发行人律师 .............................................................................................................. 38
三、发行人审计及验资机构 .......................................................................................... 38
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ......................................................................................... 40
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .................................................................. 40
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .................................. 40 第八节 其他重要事项 ............................................................................................................. 41
一、备查文件 .................................................................................................................. 42
二、备查文件的查阅 ...................................................................................................... 42


释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本公司、公司、发行人、太阳能	指	中节能太阳能股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	中节能太阳能股份有限公司非公开发行 A股股票
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日，即 2022年 7月 7日
发行对象、认购方、认购对象	指	中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、财 通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中信证券股 份有限公司、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券 投资基金、青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）、 国新投资有限公司、重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、UBS AG、太平资产管理有限公司-太平人寿保险 有限公司-传统-普通保险产品、广东德汇投资管理有限公司- 德汇全球优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公 司-德汇优选私募证券投资基金、Goldman Sachs International 肖海东、华夏基金管理有限公司、北京瑞丰投资管理有限公 司、广发证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、 吕强、广东德汇投资管理有限公司-德汇聚合私募证券投资基 金
中国节能	指	中国节能环保集团有限公司
中节能资本	指	中节能资本控股有限公司
A股	指	中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《认购邀请书》	指	《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
《追加认购邀请书》	指	《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请 书》
《追加认购申购单》	指	《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票追加认购申购 单》
实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
保荐机构（主承销商）	指	中国国际金融股份有限公司
大华、发行人会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
《公司章程》	指	《中节能太阳能股份有限公司章程》
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 发行人基本情况

公司名称（中文）	中节能太阳能股份有限公司
公司名称（英文）	CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
股票简称及代码	太阳能（000591）
上市地	深圳证券交易所
注册资本	300,709.8032万元人民币
法定代表人	曹华斌
成立日期	1993年 4月 12日
注册地址	重庆市渝中区中山三路 131号希尔顿商务中心 19楼 G
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 7层
注册地址的邮政编码	400015
办公地址的邮政编码	100082
电话号码	（010）83052461
传真号码	（010）83052459
互联网网址	http://www.cecsec.cn
电子邮箱	[email protected]
经营范围	太阳能发电及电力储备；太阳能技术及相关配套产品研发、应 用、转让及销售；太阳能应用技术咨询服务；太阳能发电项目 开发、设计、组织建设、维护与经营管理；太阳能发电电子系 统设备研发、制造、销售；储能技术设备和材料的研发、制 造、销售；光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开 发、组织建设与经营管理；分布式光伏项目开发、组织建设及 经营管理；能源智能化经营管理；货物及技术进出口业务；物 业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向包括中国节能及中节能资本在内的不超过 35名特定对象发行股票。


二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的相关程序
公司 2021年 9月 29日召开第十届董事会第三次会议、2021年 10月 18日召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与发行对象签署<关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行 A股股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。公司于 2022年 2月 16日第十届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与发行对象签署<关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》，对原《公司非公开发行股票预案》中关于本次发行对象认购股票数量区间和本次募集资金投资项目的核准情况等内容进行了修改、补充，本次修改《公司非公开发行股票预案》相关事项已经得到发行人股东大会授权，无需另行提交发行人股东大会审议。

（二）本次发行监管部门核准过程
2022年 4月 25日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年 5月 20日，发行人非公开发行股票获得中国证监会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1045号）核准。

（三）发行过程本次非公开发行的启动情况
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及保荐机构（主承销商）于 2022年 6月 2日向中国证监会报送《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票认购邀请名单》，共计 100名特定投资者，包括前 20大股东（剔除控股股东、关联方）20名、证券投资基金管理公司 20名、证券公司 10名、保险机构 5名、私募及其他机构 41名、个人投资者 4位。

自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，主承销商将 27名收到认购意向的新增投资者（包括证券公司 2名、私募及其他机构 16名、个人投资者 9位）加入到认购邀请名单中。

发行人及保荐机构（主承销商）于 2022年 7月 6日至 8日期间向上述 127名特定投资者发送《认购邀请书》及其相关附件。

《认购邀请书》发送后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到《认购邀请书》。

经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

2、投资者申购报价情况
2022年 7月 11日（T日）9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所全程见证下，簿记中心共收到 15单《申购报价单》，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，均为有效申购。中国节能及中节能资本不参与询价，承诺接受市场询价结果，与其他发行对象以相同认购价格认购本次发行的股票。前述 17名投资者的具体申购报价情况如下：

序号	发行对象名称	关联 关系	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否缴纳 保证金	是否 有效 申购
1	中国节能	关联方	不参与询价	187,620	无需缴纳	是
2	中节能资本	关联方	不参与询价	20,580	无需缴纳	是
3	财通基金管理有限公司	无	7.50	41,200	无需缴纳	是
			7.00	64,400
			6.72	73,700
4	诺德基金管理有限公司	无	7.30	20,900	无需缴纳	是
			6.96	31,200
			6.82	36,800
5	中信证券股份有限公司	无	7.44	19,200	是	是
			7.08	21,200
			6.63	33,700
6	广东德汇投资管理有限公司- 德汇尊享私募证券投资基金	无	7.86	12,000	是	是
			7.39	15,000
			7.10	18,000
7	青岛盈科价值永泰投资合伙企 业（有限合伙）	无	7.10	20,000	是	是
8	国新投资有限公司	无	7.00	12,000	是	是
			6.71	20,000
9	重庆吉曜私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	无	7.68	18,600	是	是
			7.02	18,600
			6.86	18,600
10	UBS AG	无	7.10	12,000	无需缴纳	是
			6.88	13,300
11	太平资产管理有限公司-太平 人寿保险有限公司-传统-普通 保险产品	无	7.58	12,000	是	是
			7.34	13,500
			6.93	15,000
12	广东德汇投资管理有限公司- 德汇全球优选私募证券投资基 金	无	7.86	12,000	是	是
13	广东德汇投资管理有限公司- 德汇优选私募证券投资基金	无	7.86	12,000	是	是
14	Goldman Sachs International	无	7.06	12,000	无需缴纳	是
15	肖海东	无	7.29	12,200	是	是
序号	发行对象名称	关联 关系	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否缴纳 保证金	是否 有效 申购
16	华夏基金管理有限公司	无	7.46	12,100	无需缴纳	是
17	北京瑞丰投资管理有限公司	无	7.61	12,000	是	是

因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限 600,000.00万元，有效认购股数未达到本次发行预设的上限 902,129,409股（含本数），且获配对象数量不超过 35名（含中国节能、中节能资本），发行人与主承销商决定启动追加认购。根据本次发行的发行方案，发行人和主承销商以确定的价格，（即 6.63元/股）向投资者继续征询认购意向，并在 2022年 7月 11日至 12日期间向 127位投资者发送《关于中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）及《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票追加认购申购单》（以下简称“《追加认购申购单》”）等附件。

在追加期程序截止前，主承销商中金公司簿记中心共收到 12名投资者的追加认购申请，具体申购情况如下表所示：

序号	发行对象名称	关联 关系	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否缴纳 保证金	是否 有效 申购
1	广发证券股份有限公司	无	6.63	12,000.00	是	是
2	吕强	无	6.63	6,000.00	是	是
3	财通基金管理有限公司	无	6.63	16,000.00	无需缴纳	是
4	诺德基金管理有限公司	无	6.63	8,800.00	无需缴纳	是
5	广东德汇投资管理有限公司- 德汇全球优选私募证券投资基 金	无	6.63	1,000.00	无需缴纳	是
6	广东德汇投资管理有限公司- 德汇尊享私募证券投资基金	无	6.63	2,000.00	无需缴纳	是
7	广东德汇投资管理有限公司- 德汇优选私募证券投资基金	无	6.63	1,000.00	无需缴纳	是
8	兴证全球基金管理有限公司	无	6.63	6,100.00	无需缴纳	是
9	UBS AG	无	6.63	2,600.00	无需缴纳	是
10	Goldman Sachs International	无	6.63	500.00	无需缴纳	是
11	中信证券股份有限公司	无	6.63	7,400.00	无需缴纳	是
12	广东德汇投资管理有限公司- 德汇聚合私募证券投资基金	无	6.63	5,500.00	是	是

经核查，除中国节能和中节能资本外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的人、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

（四）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。

（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理，且不超过 902,129,409股（含本数），不超过本次非公开发行前公司总股本 3,007,098,032股的 30%。在上述范围内，公司董事会及董事会转授权董事长将按照股东大会授权，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 600,000.00万元（含本数）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，或发生其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项的，本次非公开发行的股票数量上限将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

本次非公开发行股票数量为 902,129,409股，不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。

（六）发行价格
本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日（T-2日），即 2022年 7月 7日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值（若发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，每股净资产值将进行相应调整）的较高者，本次发行底价为 6.61元/股。

本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为 6.63元/股，不低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计每股净资产值。

（七）募集资金量及发行费用
本次发行募集资金总额为 5,981,117,981.67元，减除不含增值税发行费用11,739,783.69元后，募集资金净额为 5,969,378,197.98元，发行费用明细如下： 单位：元

费用类别	金额（含税）	增值税	金额(不含税)
保荐及承销费	8,971,676.97	507,830.77	8,463,846.20
审计及验资费	350,000.00	19,811.32	330,188.68
律师费	1,000,000.00	56,603.77	943,396.23
登记费	540,212.94	30,578.09	509,634.85
印花税	1,492,717.73	-	1,492,717.73
合计	12,354,607.64	614,823.95	11,739,783.69

（八）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 902,129,409股，发行价格 6.63元/股。截至 2022年 7月15日止，本次非公开发行的 21名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）中金公司指定账户。2022年 7月 18日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）网下申购资金总额的验证报告》（大华验字[2022]000442）验证，截至 2022年 7月 15日止，保荐机构（主承销商）中金公司已收到公司非公开发行股票认购对象的认购款项共计 5,981,117,981.67元。

2022年 7月 18日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除相保荐及承销费（不含税）后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。2022年 7月 19日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000441）审验，截至 2022年 7月 18日止，本次非公开发行募集资金总额 5,981,117,981.67元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 11,739,783.69元（不含税）后，募集资金净额为5,969,378,197.98元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并已与中金公司及募集资金专用账户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（十）股权登记情况
本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管及限售手续，并于 2022年 8月 9日收到了股份登记申请受理确认书。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。


（十一）发行对象认购股份情况
1、发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 6.63元/股，发行股数为902,129,409股，募集资金总额为 5,981,117,981.67元。

本次发行对象最终确定为 21名，除中国节能和中节能资本外，均在 127名发送《认购邀请书》、《追加认购邀请书》特定对象名单内，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	中国节能	282,986,425	1,876,199,997.75	36
2	中节能资本	31,040,723	205,799,993.49	36
3	财通基金管理有限公司	135,294,117	896,999,995.71	6
序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
4	诺德基金管理有限公司	68,778,280	455,999,996.40	6
5	中信证券股份有限公司	61,990,949	410,999,991.87	6
6	广东德汇投资管理有限公司-德汇 尊享私募证券投资基金	30,165,912	199,999,996.56	6
7	青岛盈科价值永泰投资合伙企业 （有限合伙）	30,165,912	199,999,996.56	6
8	国新投资有限公司	30,165,912	199,999,996.56	6
9	重庆吉曜私募股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	28,054,298	185,999,995.74	6
10	UBS AG	23,981,899	158,999,990.37	6
11	太平资产管理有限公司-太平人寿 保险有限公司-传统-普通保险产品	22,624,434	149,999,997.42	6
12	广东德汇投资管理有限公司-德汇 全球优选私募证券投资基金	19,607,842	129,999,992.46	6
13	广东德汇投资管理有限公司-德汇 优选私募证券投资基金	19,607,842	129,999,992.46	6
14	Goldman Sachs International	18,853,694	124,999,991.22	6
15	肖海东	18,401,206	121,999,995.78	6
16	华夏基金管理有限公司	18,250,377	120,999,999.51	6
17	北京瑞丰投资管理有限公司	18,099,547	119,999,996.61	6
18	广发证券股份有限公司	18,099,547	119,999,996.61	6
19	兴证全球基金管理有限公司	9,200,603	60,999,997.89	6
20	吕强	9,049,773	59,999,994.99	6
21	广东德汇投资管理有限公司-德汇 聚合私募证券投资基金	7,710,117	51,118,075.71	6
合计	902,129,409	5,981,117,981.67	-

本次非公开发行获配的全部 21名发行对象均符合发行人股东大会关于本次非公开发行相关决议的规定。除中国节能和中节能资本外，本次发行的发行对象不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构、人员存在关联关系的关联方；不存在发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形；也不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方提供的财务资助或补偿的情形。

经核查，主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

2、发行对象情况
1）中国节能

名称	中国节能环保集团有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	北京市大兴区宏业东路 1号院 25号楼
注册资本	770,000万元
法定代表人	宋鑫
统一社会信用代码	91110000100010310K
经营范围	投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的 项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的 除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发 与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有 专项规定的除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	282,986,425股
限售期	自发行结束之日起 36个月内不得转让

注：截至本公告签署日，中国节能股东国务院国资委已以货币增资 40,000万元，中国节能实收资本增加至 810,000万元；国务院国资委已将持有的中国节能注册资本 77,000万元（对应中国节能股权的 9.51%）划转至全国社会保障基金理事会。截至本公告签署日，前述事项的工商变更登记尚未办理完成。

中国节能系控股股东，为公司的关联方。2021年 9月 29日及 2022年 2月 16日，发行人与中国节能签订《中国节能环保集团有限公司及中节能资本控股有限公司与中节能太阳能股份有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》《中国节能环保集团有限公司及中节能资本控股有限公司与中节能太阳能股份有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定中国节能参与本次发行，在认购价格上不参与本次非公开发行的市场竞价，但接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。中国节能不存在违背前述协议约定及相关承诺的情形。

2）中节能资本

名称	中节能资本控股有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市西城区平安里西大街 26号楼 15层 1501室
注册资本	500,000万元
法定代表人	郭子丽
统一社会信用代码	9111000034422872XK
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、 验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得 出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企 业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	31,040,723股
限售期	自发行结束之日起 36个月内不得转让

2021年 9月 29日及 2022年 2月 16日，发行人与中节能资本签订《中国节能环保集团有限公司及中节能资本控股有限公司与中节能太阳能股份有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》《中国节能环保集团有限公司及中节能资本控股有限公司与中节能太阳能股份有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定中节能资本参与本次发行，在认购价格上不参与本次非公开发行的市场竞价，但接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。中节能资本不存在违背前述协议约定及相关承诺的情形。

3）财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619号 505室
注册资本	20,000万元
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的 其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	135,294,117股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

4）诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本	10,000万元
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三） 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
认购数量	68,778,280股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

5）中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
类型	上市股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本	1,482,054.6829万元
法定代表人	张佑君
统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙 江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产 管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务； 代销金融产品；股票期权做市。
认购数量	61,990,949股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

6）广东德汇投资管理有限公司（德汇尊享私募证券投资基金）

名称	广东德汇投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区琴朗道 88号 1648办公
注册资本	3,465万元
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	30,165,912股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

7）青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）

名称	青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	山东省青岛市崂山区株洲路 177号院内 2号楼蓝天阳新能源产业孵化基 地 411室
注册资本	500,000万元
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
统一社会信用代码	91370212MA9559YF9G
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	30,165,912股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

8）国新投资有限公司

名称	国新投资有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市海淀区复兴路 12号恩菲科技大厦 B座 5层 558室
注册资本	10,000万元
法定代表人	柯珂
统一社会信用代码	91110106MA002JNW8H
经营范围	投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生 品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业 提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	30,165,912股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

9）重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	重庆市江北区聚贤街 25号 2幢 30-1
注册资本	18,800万元
执行事务合伙人	中新互联互通投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91500105MA7J7MD16T
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	28,054,298股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

10）UBS AG

名称	UBS AG
类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
法定代表人	房东明
编号	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
认购数量	23,981,899股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

11）太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品）

名称	太平资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488号 42-43楼
注册资本	100,000万元
法定代表人	沙卫
统一社会信用代码	91310000792750044K
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币 资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准 的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	22,624,434股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

12）广东德汇投资管理有限公司（德汇全球优选私募证券投资基金）

名称	广东德汇投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区琴朗道 88号 1648办公
注册资本	3,465万元
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	19,607,842股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

13）广东德汇投资管理有限公司（德汇优选私募证券投资基金）

名称	广东德汇投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区琴朗道 88号 1648办公
注册资本	3,465万元
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	19,607,842股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

14）Goldman Sachs International

名称	Goldman Sachs International
类型	合格境外机构投资者
住所	PlumtreeCourt, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A 4AU
注册资本	34.14亿美元
法定代表人	Dmitri Potishko
编号	QF2014EUS274
经营范围	境内证券投资
认购数量	18,853,694股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

15）肖海东

姓名	肖海东
身份证号	1303221970********
性别	男
国籍	中国
住址	河北省秦皇岛市
认购数量	18,401,206股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

16）华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京顺义区安庆大街甲 3号院
注册资本	23,800万元
法定代表人	杨明辉
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定 客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	18,250,377股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

17）北京瑞丰投资管理有限公司

名称	北京瑞丰投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市朝阳区望京东园三区 17号楼 2层 201号 202室
注册资本	5,000万元
执行事务合伙人	董默峥
统一社会信用代码	91110105785501082D
经营范围	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生 品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业 提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	18,099,547股
限售期	自发行结束之日起 6个月内不得转让

18）广发证券股份有限公司 （未完）