[中报]方直科技(300235):2022年半年度报告
原标题:方直科技:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-033 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计主管人员)廖晓莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................. 41 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................... 42 备查文件目录 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、 经公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。 四、 其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业地位及从事的主要业务 公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，公司拥有丰富的中小学全学段、多学科、多版本的优质教学资源，并通过这些优质资源为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。 公司在在线教育同步垂直领域的优势在于利用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通、数据互联，功能互补的教育应用生态。综合服务于教师、学生、家长等多重互动对象，覆盖多环节的线上线下综合应用体系，提供一套系统性的整体教育解决方案。 报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务是以教学资源为基础，凭借企业多年积累的信息技术优势，对教学、管理、学科深入融合及教育教学需求的深刻理解，运用移动互联、云计算、大数据、人工智能等技术，建立了先进的资源管理运营平台，有效的教学方法和信息技术有机结合，一方面为广大师生和家长提供常态化的课前课后服务，让教育管理者及老师提升管理及教学效率，另一方面可以通过技术手段改善地域差别带来的教学资源不均衡的问题。公司为中小学学校提供贯穿课前课中课后管理的实用智慧教学平台、教学评测系统等信息化一体化解决方案，帮助教师自我提升教学水平和优化教学过程、提高备课效率及信息化教学能力；公司为学生提供多维交叉服务的专业应用的集群化 APP，覆盖中小学语文、数学、英语、信息技术等多个学科。公司在中小学同步教育领域积累了丰富的管理和市场经验，致力于以信息化技术丰富区域、学校的管理手段及创新管理方式、提升教育质量、提高学生学习能力，不断推进我国基础教育信息化建设。目前公司已在长三角、珠三角占有相当的市场份额并享有较高的美誉度。 报告期内，公司立足于教育行业，紧跟行业及政策变化，全面向互联网在线教育企业及职业教育布局，公司利用在同步学习、资源开发、人工智能等方面的优势积累与沉淀，持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，逐步实现公司的产品、运营模式、服务、推广的升级。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： 1、 多维度产品生态建设 基于新的政策及市场环境完成产品战略调整，重点完善公司征订业务传统产品向数字网络化服务的升级方案及市场复制，同时在完善公司征订业务数字网络化服务的升级方案基础上结合数字课程教材云打造成为智能教育服务的龙头企业。 2、营销渠道建设 报告期内，公司采取了直营+代理合作的双发展模式，持续建设了深圳、广州、北京等一线城市的业务团队，加强团队服务技能培训，着力提升团队信息化应用素养整体水平，提高公司整体营销水平。 在直营区域提升产品付费转化率，深挖市场价值，提供更多增值服务；同时公司在全国范围启动了代理合作的模式，将直营区域业务模式在华南、华东、华北二三线城市进行复制试点并取得初步成效；公司继续拓展加强与头部企业如华为、小米等企业的合作，进行多维数字化教育内容的运营和营销合作，与客户达成稳定创新服务模式。 3、内容合作生态建设 用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通、数据互联、功能互补的积极对外合作，打造教育应用生态。合作企业生态类型：①可为其提供软硬件产品的合作或联营方案；②被集成的服务方案，可将公司的“教学产品资源服务”接入“公共教育大平台”；③已有用户的渠道，公司为其提供产品服务的合作。 4、自有知识产权建设 持续研究 AI技术及在教学领域的应用，目前已实现用小程序采集声音素材，训模端采集视频素材，训练虚拟数字人模型，产出视频内容。基于公司多年在K12教育领域的积累，形成以技术为核心，在资源内容推进现有AI自主产品课程及产品的研发。加强新技术在产品应用中的创新，规划和设计下一代智能教育产品，为企业未来的产品方向和能力发展奠定基础。 （二）主要产品及其用途 1、主要产品
2、产品的具体用途 传统的课堂教育有着先天的局限性。因为时间的限制和学生人数较多，老师所讲的内容有限，和学生之间的互动亦很有限；同时由于学生的基础和能力各不相同，课堂教学的内容并不能有效地满足所有学生的学习需求；平面化的图文课本内容也因为内容的简练和枯燥给学生的课前预习和课后复习带来一些障碍。 方直金太阳教育软件主要以国内基础教育为背景，将同步课堂的多媒体资源（文本、图片、电子书、录音和动画）通过手机或平板电脑等移动设备，以符合中小学生用户心理的情感化交互式设计展现给用户，最大程度激发学生的学习兴趣，培养自主学习的核心素养，让学习变得自主、高效和有趣。 公司产品在设计理念上完全基于新课程标准的要求，具有较强的逻辑性、层次性，以培养中小学生的学习兴趣为出发点，最大程度地发挥学生的学习潜力。产品利用人机对话互动技术、动画模拟场景技术、数据库技术、模糊智能诊断技术、语音对比技术、可视化自动出卷评卷技术、学习游戏和互联网技术，激发学生的学习兴趣，培养学生的观察、记忆、思维、想象能力和创新精神，并在学习过程中完成形成式评价，在教学评价的基础上，有针对性地提供个性化服务。 产品具体用途体现在以下方面： 对学生而言：产品提供与教材完全相同的人物形象设计，采用情景教学生动演绎课本内容，通过“角色扮演”实现真正的人机对话，并根据学生的心理年龄特征，通过各种小游戏反复练习实现知识与益智的有机结合。学生可通过发行人产品设计的相关模块进行课前预习、课后复习、巩固与提高、测试与评价等，培养学生学习兴趣和学习的主动性。 对老师而言：老师可利用发行人产品优化课堂教学设计，增强课堂教学的互动性和趣味性，提高课堂效率及学生学习的积极性；素材库汇集了各单元课件制作的素材，老师下载制作个性化课件，提高备课效率和质量。 对家长而言：产品配备了单词及句子读音、相关翻译、习题答案等，方便家长检查孩子的学习效果，有利于课后辅导孩子学习。 （三）经营模式 公司以服务教育为中心，集研发、设计、销售于一体的业务模式保证了产品设计与市场需求的紧密联系。公司业务模式最大的特点在于以教学服务为中心，通过教学需求服务、教学培训服务、产品升级服务、网络扩展支撑四大特色服务使产品服务更贴近市场需求。 1、产品研发模式 公司对产品的研发实行自主研发。产品的研发设计系公司业务发展之关键环节，亦是公司开创市场“蓝海”，抢占市场先机，得到广大教师、学生、家长认同的优势所在。 2、生产模式 公司的产品主要为教学软件产品，软件的实物生产过程非常简单，实质意义上的软件产品的生产应为软件的研发过程。公司实物的生产目前采用委托生产的方式进行。 3、产品销售模式 公司销售模式主要有教育系统征订销售、直销模式、渠道销售、网络销售以及联运销售。 （四）业绩驱动因素 同步教育服务与国家基础教育改革政策和新课标规划紧密相关，随着以网络技术和多媒体技术为核心的信息技术的发展，以及电脑的普及和使用，中国中小学校的教育信息化建设由硬件阶段逐步进入软件阶段。 近年来，政府对教育体系结构的进一步调整，对基础教育的信息化教学重视程度进一步加大。随着硬件设施的完善，潜在需求逐步释放，同步教育产品及服务的市场规模将进一步扩大。 我国中小学生人数众多，潜在市场需求巨大，同步教育软件服务市场还未达到饱和状态。目前同步教育软件类产品的销售主要集中在经济较为发达、教学配套设施较为完善的一线城市。近年来，我国教育事业发展迅速并逐步产业化，但与之相匹配的同步教育服务市场目前还不能满足教育产业发展的需求，市场供需缺口较大。东部发达地区和沿海城市同步教育服务市场发展相对成熟，但在中西部地区同步教育软件及网络服务还未大规模渗入，存在较多的市场空白区域有待开发。 同步教育产品及服务以中小学教师及学生为用户，以满足教学需求和提升中小学教育质量为目的，产品品质及品牌为消费者决定是否购买的决定性因素，也是同行业企业竞争中的核心要素。 综上，国家政策的驱动、行业发展的需求、优质的产品及服务均是驱动公司业务业绩的主要因素。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 公司的主业同步教育服务与国家基础教育改革政策和新课标规划紧密相关。近年来，政府对教育体系结构的进一步调整，对基础教育的信息化教学重视程度进一步加大。受国家出台的一系列政策法规，整改校外培训机构，鼓励、引导、规范在线教育和教育信息化发展，公司的业务开展或将受到影响。
方直科技是一家教育科技企业，一直聚焦中小学学校教学，为教师提供同步配套优质教学资源，教学软件是主打产品，品牌KINGSUN方直金太阳聚集了广泛的中小学教育资源，在业界享有知名度及美誉度，树立了明确的企业识别形象，产生了较为广泛的影响力，取得了良好的品牌效应。方直科技的传统产业方向切合国家长期战略发展政策方向，与国家教育政策及具体措施同步同频。 “双减”政策加强和提升了学校教育责任和要求，学校将进一步引入社会力量、校外教学资源和教育科技分担繁重的教改教学责任，为公司提供机会。教育信息化持续推进对公司业务不断拓展带来机会和发展。公司全资子公司木愚科技虚拟数字人技术主要面向教育行业，其中包含虚拟教师及虚拟教学环境，基于该技术的创新产品是一款运用深度学习技术（虚拟数字人等相关技术）生成教师虚拟数字形象，并将其与数字教学内容、数字教学场景深度融合，开展优质教学的软硬件系统，是符合国家教育信息化产业政策的典型教育科技产品。 国家强调“立德树人”和“五育并举”，主张适应成长认知规律，教育政策规划体系走向健全，将推动教育行业进一步发展，投入教育领域的国家财政支出也在逐年增长。针对上述行业环境的变化，一方面，公司将始终以“人人分享优质教育”为理念，专注课堂教学，运用云计算、大数据、人工智能等技术，为学校提供智慧教学平台等信息化解决方案，使教育管理者及老师提升教务管理及教学效率。同时为广大师生和家长提供同步、配套、优质的教育资源与服务，帮助教师提升教学质量，让学生更轻松有效的掌握课堂知识和提升学习能力。另一方面，公司也将密切关注国家政策走向，紧跟政策步伐，适时调整经营方向，积极寻求业务的升级。 同步教育产品及服务以中小学教师及学生为用户，以满足教学需求和提升中小学教育质量为目的，产品质量是消费者决定是否购买的决定性因素，也是同行业企业竞争中的核心要素。公司将积极响应国家政策导向，切合教育本质，研发更有针对性和实用性同步教学软件，为广大师生提供减负增效的教育产品与服务。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变，公司秉承“人人分享优质教育”的理念，成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。 立足教学需求切实提供解决方案以及用户、品牌的积累是公司的核心竞争力。公司始终致力于“科技服务教育”，利用信息技术结合对教学的理解提供产品及服务，进而帮助提升教学效率。公司设立的教学研究部亦是为了强化自身优质资源整体化解决方案的优势，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，实现公司的产品、运营模式、服务、推广的升级。通过对教育需求的充分理解以及用户积累，立足教学需求切实提供解决方案。同时利用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通，数据相连，功能互补的教育应用生态，实现了与三通两平台的国家战略相对接的战略目标，综合服务于教师、学生、家长、校长、教研和出版多重互动对象，覆盖教、学、练、考、评等环节的线上线下综合应用体系。 公司始终坚持“关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步”这一使命，通过多年多方位的努力奠定了同步教育服务领域的优势地位。 1、区域优质教育内容及客户资源优势 方直科技通过与各出版发行集团等线下渠道建立全方位的合作关系，已经拥有了稳定的教师和学生用户群。在做好持续服务的基础上，确保用户群的稳定和持续增长。 而占领市场制高点。处于一线城市的用户一般具有较高的经济能力，教育投入意愿强，具有较大的教育消费挖掘潜力。通过提供网络出版服务，可以有效巩固现有用户的消费行为，形成稳固的消费习惯。借助网络出版打破时间和空间的限制，能够为用户提供“沉浸式”的学习环境，更好地开展定制化的内容推送服务。 通过长达20多年的用户积累和使用习惯的培养，方直科技已经拥有了稳定的用户群体，方直科技市场已涉及30个省（直辖市），覆盖到全国100多个城市，受益用户数量超过了6,700万人。 2、核心人才优势 最近几年公司员工结构持续优化，人员综合素质不断提升，敬业创新、分工合作的高素质专业团队是公司核心的竞争优势，是公司生存与发展的根本原因。公司设立了博士后创新实践基地，以博士后为引领，带领研发团队开展相关技术研究工作；公司营销团队均为多年深耕教育行业的营销人员，对教育系统、渠道有着深刻认知和丰富经验。公司拥有跨教育、出版、文化、技术领域综合性人才，为公司布局更广阔的市场，获得更快的发展提供中坚力量。根据国家教育政策和公司发展战略及布局，教研专家顾问就公司战略及教研做深度研究，提炼教育新理念，指导教研与产品开发，为公司长期稳定发展提供智力资源支持。报告期内，公司中层及以上管理人员、核心业务骨干较为稳定，流失率低，这是公司保持健康、持续、快速发展的关键。 3、技术研发优势 公司始终秉承“人人分享优质教育”的使命, 坚持用科技创新推动教育均衡发展，始终保持对技术研发领域的持续投入。凭借创新技术与专业服务，公司先后获取国家高新技术企业、国家动漫企业、深圳市重点软件企业、重点文化企业等荣誉资质。公司拥有一支高素质、专业化的研发队伍，在大型互联网平台架构能力、大数据处理能力、智能教学产品研发与运营等方面积累了较为丰富的技术实践经验，具备较强的技术创新和产品研发及迭代能力。公司研发机构还包含了博士后创新实践基地、省级智能教学研究中心，开展大数据、区块链和人工智能等相关研究，组建团队投入研发，聚焦于将相关新技术与教学结合，并与数字化教学内容等深度融合，致力于开发符合国家教育信息化产业政策的教育科技产品。 报告期内，公司基于市场调研以及应用场景探索，持续对相关应用产品进行迭代升级和优化，不断完善产品功能，整体提升产品的市场竞争力，助力相关应用产品早日推向市场。公司将继续进行客户体验提升及产品打磨，积极开拓在教育领域方向的新业务。 报告期内，公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，并且通过2021年度深圳市“专精特新”中小企业认定以及深圳市网络安全等级保护测评。以上证书的取得和认定是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步增强公司截至报告期末，公司共拥有软件著作权121项（其中方直科技117项，木愚科技4项），作品著作权26项，外观专利3项，发明专利5项（其中方直科技4项，木愚科技1项）。其中公司报告期内新增发明专利1项、外观设计专利1项。公司共拥有注册商标权52项（其中方直科技32项，木愚科技20项），其中公司报告期内新增15项。 报告期内新增国内商标注册证如下：
报告期内新增欧盟商标注册证如下：
报告期内新增发明专利证书如下：
报告期内新增外观设计专利证书如下：
4、品牌优势 经过在同步教育领域二十余年的持续创新和锐意进取，公司成为业务范围覆盖全国主要城市、拥有领先的核心技术和高素质人才团队的公司。公司特别重视用户体验，获得用户的高度认可和赞誉，KINGSUN方直金太阳在同步教育行业树立了良好的品牌美誉度和专业的品牌形象。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
况 □适用 ?不适用 主营业务成本构成 单位：元
□适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他变动主要是购买银行理财产品取得的利息收入。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 2021 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金的议案》,并经过公司2021年第三次临时股东大会审议通过。同意公司将2017 年非公开发行股票募投项目“教学研云平台”和“同步资源学习系统”结项，并将节余募集资金（包含结余的累计利息）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。同时，根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整前次募集资金部分项目建设内容的议案》，将“教学研云平台”项目和“同步资源学习系统”项目未使用的募集资金中用于基础设施建设的资金 15,668.62 万元变更用于向特定对象发行股票的募投项目“人工智能自适应学习系统建设项目”，由于向特定对象发行股票注册批复到期失效，该部分调整募集资金 15,668.62 万元永久补充流动资金。 截至2022年3月7日，上述节余募集资金及调整募集资金已全部转入公司的基本存款账户及一般结算账户用于永久补充流动资金，该资金投入公司主营业务相关的生产经营活动，公司已办理完成相关募集资金专户的销户手续。 上述事宜详见公司分别于2021年12月8日、2021年12月23日、2022年3月7日在巨潮网资讯网上披露的相关公告及2022年3月29日披露的公司2021年度报告中的相关内容。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 （未完）  |