[中报]欢乐家(300997):2022年半年度报告
原标题:欢乐家:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主管人员)刘思玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 450,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.9元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 ................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ............................................. 39 第六节 重要事项 ................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 49 第八节 优先股相关情况 ............................................. 52 第九节 债券相关情况 ............................................... 53 第十节 财务报告 ................................................... 54 备查文件目录 （一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年度报告全文和摘要。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况 公司所处的行业为饮料与罐头食品制造行业。国内食品制造行业集中度不高，且产品种类较多。 从细分领域看，公司主要产品椰子汁饮料处于植物蛋白饮料细分行业，该行业为充分市场竞争行业，具有完全的市场化程度。目前主流植物蛋白饮料产品根据其使用主要原料的不同，可分为椰子汁类、豆乳类、坚果类、谷物类、混合类等饮料品种。从消化和饮食均衡角度，植物蛋白在营养基础上主打更加均衡健康，让饮料成为营养素的良好载体，这在蛋白饮料可以得到较好的体现。从行业发展看，植物蛋白在环保和可持续性方面的优势非常明显，健康饮食、“清洁”饮食、环保消费成为植物蛋白饮料发展的长期驱动力。在当前阶段，健康中国战略逐步深入人心，消费者对营养健康更加迫切，健康化趋势将更大的影响食品饮料行业，成为引导行业创新的动力点，也为植物蛋白饮料的发展带来更多机会。 在罐头食品制造行业，根据GB/T 10784-2020《罐头食品分类》标准，按照不同原料、生产工艺和产品特性，罐头食品品类可分为畜肉类、禽类、水产类、水果类、蔬菜类、食用菌类、坚果及籽类、谷物和杂粮、蛋类、婴幼儿辅食类及其他类罐头食品。 在水果罐头细分行业， 从工艺上讲，因为成熟的密封和杀菌工艺的规模化运用，以及水果罐头中的无氧环境不适合微生物生长，水果罐头不需要添加防腐剂即可实现长期贮存，且能最大限度保持水果的营养成分，在食品安全和健康问题上不存在明显劣于新鲜水果的情况。此外，因罐头食品属于方便食品，具有体积小耐贮存等特点，适合列入家庭应急物资储备清单。 公司现为中国罐头工业协会副理事长单位，中国饮料工业协会常务理事单位。根据中国罐头工业协会的行业调查结果，欢乐家品牌水果罐头从2019年到2021年连续三年的国内市场销售量和销售额，位居全行业前三名；根据中国饮料工业协会的统计资料，2019-2022年公司植物蛋白饮料椰子汁产品的市场占有率和产销量在全国同类产品中排名前五名。中国品牌影响力评价发布活动上，欢乐家荣膺“2021年中国品牌影响力产品奖”、“2021年中国品牌影响力（行业）十大消费满意品牌”称号。 （二）公司主要业务 公司自成立以来，致力于水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。 公司设立于2001年，成立之初，公司依靠地区资源优势，专业生产经营水果罐头、海产品罐头及鹌鹑蛋罐头，经过近20年的品牌沉淀，现形成了以橘子和黄桃罐头为核心、兼顾多品类罐头产品的特点，并将长期坚持打造中国水果罐头生产企业的旗舰品牌。公司不断探索消费者的需求，于2014年进入植物蛋白饮料市场，其中椰子汁上市后，迅速成为公司的支柱产品，公司以此为契机逐步推出果汁饮料、乳酸菌饮料等饮料产品，丰富了公司的产品线，增强了公司市场竞争力，同时提高了欢乐家的品牌价值。 经过20年的发展，公司凭借丰富的行业经验和优质的产品服务，在行业内逐步形成了良好的口碑和较高的品牌知名度。 报告期，公司依托位于山东临沂、湖北汉川、湖北枝江三大主要生产基地及全国性的渠道布局，公司主营业务持续稳步发展，生产和销售以椰子汁为主的饮料产品以及以水果罐头为主的罐头食品，同时围绕产品创新、渠道拓展、品牌建设等主要经营目标推进工作，在运营管理、精益生产、质量管控、市场开拓等方面不断夯实核心竞争力。 （三）公司主要产品 公司的产品主要分为两大类：第一类是椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等饮料产品；第二类是水果罐头、八宝粥罐头等罐头食品。 1. 椰子汁饮料 报告期公司椰子汁饮料产品完成营业收入3.27亿元，占公司营业收入的46.97%，比上年同期增长0.51%。从产品规格看，公司主打的椰子汁饮料包括有245ml蓝彩铁罐装饮品、1.25L PET瓶装饮品并有面向高端饮品市场的245ml红色铁罐低糖燕窝椰子汁。其中，在椰子汁饮料营业收入中，1.25L的椰子汁产品营业收入占比为56.48%，比上年同期增长7.39%；245ml蓝彩铁罐装椰子汁产品营业收入占比为12.62%；低糖燕窝椰子汁产品营业收入占比为2.04%。 2.水果罐头产品 公司水果罐头中以橘子和黄桃罐头为主，兼具多种水果。主要产品规格为900克玻璃瓶规格，256克玻璃瓶规格。报告期，公司水果罐头产品完成营业收入2.82亿元，占公司营业收入的40.47%，比上年同期增长16.45%。水果罐头中前两大单品分别为橘子罐头和黄桃罐头，其中，橘子罐头本报告期完成营业收入8,916.93万元，比上年同期增长23.09%，其在水果罐头的营业收入占比为31.61%，黄桃罐头本报告期完成营业收入8,720.77万元，比上年同期增长19.14%，其在水果罐头的营业收入占比为30.92%。 3. 其他产品 包括乳酸菌饮品、八宝粥罐头等产品。 公司主要产品示例如下： （四）公司主要经营模式 1.采购模式 公司采购业务包括采购原材料、包装材料、设备、劳务、能源等。原材料分为主材（主要包括水果、果类加工品等）和辅材（主要包括白糖和食品添加剂等），包装材料主要包括瓶、盖、纸箱和商标等。 公司采购部门采取集团化平台式组织架构，公司在湖北汉川设立采购中心，统筹管理供应商系统，各个生产工厂按照自身需求在平台上采购下单。 2.生产模式 公司以自主生产为主，委外生产为辅。公司大部分产品采用自主生产的生产模式，部分新产品在面市初期选择委外加工，形成稳定销量后再转为自主生产；同时部分产品的非核心工序也选择为委外加工。 3.销售模式 公司销售模式以经销为主，少量通过直营和代销方式进行销售。经销模式下，公司与经销商之间的交易为买断式销售，经销商通过分销商和零售终端网点将产品最终销售给个人消费者；消费者购买产品的终端网点包括流通、商超和餐饮等渠道。直营模式下，公司通过在京东、天猫、拼多多、抖音等平台上开设官方旗舰店进行产品销售。代销模式下，公司主要通过京东自营、天猫超市等渠道进行产品销售。 公司设立了销售全资子公司深圳众兴利华，所有客户均与其签署销售合同，各生产子公司生产的产品均由深圳众兴利华统一实现对外销售。 （五）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入69,696.92万元，同比增长4.90%；实现归属于上市公司股东的净利润8,291.81万元，同比下降13.96%，收入增长幅度与净利润增长幅度不同步的原因主要是：1.本报告期成本上涨，其中原材料成本同比上涨4,299万元，成本上涨主要受两个方面因素的影响，一是包材辅料方面，受国际形势影响，大宗商品春节后一路走高，石油天然气价格创多年新高，铝铁锡镊价格居高不下，导致下游产品----塑料类制品，马口铁制品等成本上涨；二是水果原料方面，受水果原料需求旺盛导致采购价格上升等因素影响，导致成本上涨；2.本报告期销售费用同比上涨1,631万元，销售费用上涨主要有两个方面的因素，一是公司加大人员投入对终端市场进行维护，二是加大电商平台的推广力度，增加广告费的投放。 报告期内公司主要工作进展如下： 1.新品研发工作 报告期内，公司顺应行业变革和消费者需求，以椰子汁产品为核心基础，针对年轻消费群体以及即饮渠道主要消费者进行了新产品的开发和储备并在局部市场进行试销，预计今年下半年正式投入市场。 2.优化供应链管控，提升顾客订单满足率，降低质量客诉率，降低供应链运营成本 报告期内，公司始终将质量管控放在首位，质量控制体系严格遵循国家食品安全相关法律法规及标准。继续推行质量体系建设，控制生产成本，以技术改造提高工时效率，在现有流程的基础上进一步优化计划、采购、生产、物流等环节的流程。同时，公司精简条码并从大宗包材集中采购等方面对生产成本进行严格把控。 3.营销工作持续开拓终端网点 报告期内，公司继续围绕“增网点、扩渠道”开展工作，持续开拓终端网点，截止报告期末，有效终端网点约为50万个，重点加大了对礼品和餐饮渠道的开发，增加即饮饮料的渠道拓展力度，扩宽产品的消费场景，提高产品在消费者面前的曝光度，促进产品销售。同时基于公司产品的主要原材料、包材、辅材及能源等成本的上涨，公司对部分小品类罐头产品进行了小幅度的价格调整。 4.加大兴趣电商和社交电商的投入力度，采用线上直播等方式辅助销售，报告期内，公司针对偏爱线上购物的客户群体开发出电商版水果罐头产品，同时计划下半年推出更多电商版创新产品。 5.报告期内，公司募投项目之“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”中涉及3.65万吨罐头产线的相关建设工程已全部竣工，配套环保设施已全部建成并将进入调试阶段，相关生产设备已安装完毕，报告期末开始进行试生产。 6.报告期内，经中国罐头工业协会向工业和信息化部消费品工业司和市场监管总局食品生产司推荐，公司被列入农产品深加工典型企业名单。 下半年重点工作计划： 1.持续进行新品研发工作 2022年下半年，公司将继续以椰子汁产品为核心基础，从风味创新、工艺改良、配料改进等角度出发进行新品研发，并结合新媒体进行新品推广。 2.持续开拓终端网点，深化网点布局，加强餐饮渠道布局和陈列布建及网点的信息化建设工作 为迎接下半年多个重要节日销售旺季，公司将提前部署市场推广和终端网点的开拓工作，深化网点布局，加强餐饮渠道布局和陈列布建，为下半年的节日/春节销售奠定基础。 3.持续完善质量体系建设及生产成本的精益求精 2022年下半年，公司将继续推行质量体系建设，控制生产成本，以技术改造提高工时效率，在现有流程的基础上进一步优化计划、采购、生产、物流等环节的流程，从优化产品包装、大宗包材集中采购、仓储成本管控等方面严控生产成本。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露 要求 （六）公司取得的许可证书或备案凭证 公司设立了销售全资子公司深圳众兴利华，所有客户均与其签署销售合同，各生产子公司生产的产品均由深圳众兴利华统一实现对外销售。报告期内，公司及控股子公司涉及许可销售的情况，公司及控股子公司取得的相关许可销售的许可证书或备案凭证情况具体如下：
出修改，将第三十五条第一款修改为：“国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当 依法取得许可。但是，销售食用农产品和仅销售预包装食品的，不需要取得许可。仅销售预包装食品的，应当报所在地 县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案”。 （七）品牌运营情况 公司主要以“欢乐家”作为产品品牌，产品直接面对广大消费者。报告期内，经广东重点商标保护委员会审议，公司的“欢乐家”商标因符合《广东省商标保护名录管理规范》，被纳入《广东省重点商标保护名录》，有效期为2022年4月25日至2025年4月24日，有助于公司保护自身合法权益和品牌发展。 公司通过线上线下相结合的方式进行品牌宣传推广。线上部分，邀请公司椰子汁代言人在年初拍摄新年短视频，并通过其个人微博、公司官方微博、公司官方抖音号等多个渠道进行发布和宣传；通过在京东、天猫、拼多多、抖音等平台上开设官方旗舰店进行产品线上销售，并通过与头部主播合作进行产品直播销售；通过拍摄剧情类短视频，以更年轻化的方式进行产品宣传。线下部分，公司在城市的楼宇、电子屏幕上进行传统广告推广，同时，公司在2022年6月签约成为2022年广东省男子篮球联赛（“体总杯”选拔赛）的湛江总冠名，鼓励更多人参与到体育运动中，对公司的品牌宣传起到积极作用。 （八）主要销售模式 公司销售模式以经销为主，少量通过直营和代销方式进行销售。经销模式下，公司与经销商之间的交易为买断式销售，经销商通过分销商和零售终端网点将产品最终销售给个人消费者；消费者购买产品的终端网点包括流通、商超和餐饮等渠道。直营模式下，公司通过在京东、天猫、拼多多、抖音等平台上开设官方旗舰店进行产品销售。代销模式下，公司主要通过京东自营、天猫超市等渠道进行产品销售。 1.主要销售模式
报告期内，公司的销售模式以经销为主，直营和代销为辅，经销模式销售收入占比为 94.96%，占绝对主导地位，为公司主要销售渠道。通过经销模式，公司借助经销商的网点资源，建立了基本覆盖全国 范围的销售网络，提高了公司产品市场渗透率。未来经营中，公司仍将保持以经销模式为主的销售模式。 2.不同销售模式下的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况
不同销售模式下的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动超过30%的原因： ①代销模式的营业收入是同比上升的主要原因是：报告期内公司在部分电商平台增加了推广费用的投入，促进销量增长。此外部分电商平台在原有销售罐头品项的基础上，增加了饮料品项的销售，导致收入增加。 ②代销模式的营业成本同比上升的主要原因是：收入的增长对应成本相应增长；且代销模式下销售的产品以销售罐头产品为主，本报告期水果原料价格上涨，罐头产品毛利下降，导致本销售模式下的成本增幅高于收入的增幅。 3.主营业务产品收入、成本情况 （1）主营业务产品构成分类收入情况 公司主要产品分为饮料产品和罐头产品，其中饮料产品分为椰子汁及其他饮料（其他饮料包括乳酸菌饮料、果汁饮料等饮料产品）。罐头产品分为水果罐头及其他罐头（其他罐头包括八宝粥、鹌鹑蛋罐头等罐头产品）。以下产品分类亦同。
?适用 □不适用 （1）报告期公司合作的经销商按照各区域的分布情况 华中地区包括：湖南、湖北、河南、江西； 华东地区包括：安徽、江苏、山东、浙江、福建、上海； 西南地区包括：云南、四川、贵州、重庆、西藏； 华北地区包括：河北、山西、内蒙古、北京、天津； 西北地区包括：甘肃、新疆、陕西、宁夏、青海； 东北地区报告：黑龙江、吉林、辽宁； 华南地区包括：广东、广西、海南。
（2）经销模式下，公司的产品通过买断方式直接销售给经销商，再由经销商销售给分销商或零售终端，最后由零售终端销售给消费者。结算方式：以先款后货为主，给予少部分经销商一定的循环信用额度或临时信用额度。 （3）报告期内，经销商销售的产品均为饮料、罐头的欢乐家全品类产品。公司前五大客户情况如下：
□适用 ?不适用 线上直销销售 ?适用 □不适用
6.占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用 （九）采购情况 采购模式及采购内容 单位：元
□适用 ?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% ?适用 □不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 报告期草莓、黄桃、桔子采购单价同比变动超过 30%。报告期内受水果供需价格上涨等因素影响，上述果品的采购单价同比变动较大，增加采购金额1,460.8万元。受水果原料采购价格上涨等因素影响，水果罐头的销售成本上涨，毛利率下降。 （十）主要生产模式 公司以自主生产为主，委外生产为辅。公司大部分产品采用自主生产的生产模式，部分新产品在面市初期选择委外加工，形成稳定销量后再转为自主生产；同时部分产品的非核心工序也选择为委外加工。 委托加工生产 □适用 ?不适用 营业成本的主要构成项目 单位：万元
1.主要产品的产量、销量与库存情况
（2）其他饮料库存了同比增长50.52%，主要原因是发出商品数量增加所致。 （3）水果罐头库存量同比增长 299.15%，主要原因是发出商品数量增加以及根据销售计划备货所致。 （4）其他罐头生产量、销售量、库存量分别同比增长 50.10%、61.07%、53.30%，主要原因是加大八宝粥的促销力度，销量增长，对应的生产量、库存量同步增长。 2.主要产品的产能情况
二、核心竞争力分析 （一）工艺创新 在改良椰子汁（果肉型）植物蛋白饮料在传统的高温长时间灭菌工艺的基础上，克服安全性与过度受热造成影响口感的矛盾，2018年公司与世界一流的PET无菌冷灌装设备生产商法国西得乐共同研究设计采用双线法的方式将果肉与椰子汁分开处理，定制化的瞬时高温处理工艺在确保品质安全的前提下最大化的保留了内容物的新鲜度及营养价值，同时独特的输送装置兼顾果粒的完整性和均匀性，节能环保，结合国际一流的装备系统，成功实现了在中性植物蛋白饮料中添加果粒成分的工艺创新，增加内容物的附加值。用PET瓶无菌冷灌装线生产带果肉的中性植物蛋白饮料，属国内首创。 （二）技术创新 公司积累了丰富的产品设计制造经验，通过独立研发取得了一系列独特的工艺流程及装置设备，公司核心技术包括无菌冷灌装条件下的果粒添加技术、橘子罐头自动剥皮技术、黄桃罐头自动劈桃挖核技术、椰子汁二次均质技术、黄桃果肉抽空技术等。公司的各项核心技术在提高工效和产品质量方面均起到了良好的作用，并不易被竞争对手仿制。公司的装置设备及工艺方法制造的产品达到了业内技术领先水平。 （三）渠道建设 公司采取“扁平化 ”和“下沉式”的销售渠道管理模式，减少经销层级，销售区域已基本覆盖至县域市场甚至建制镇。通过该模式，公司能够精耕市场、纵深终端，快速接收市场信息，掌握动销态势，大大增强了公司的市场反应能力。目前公司销售区域已覆盖除香港、澳门和台湾外的全国31个省、市、自治区。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
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