[中报]科汇股份(688681):2022年半年度报告
原标题:科汇股份:2022年半年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人徐丙垠、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别下降158.35%、187.39%，主要原因是：一、公司所处的电力行业存在明显的季节性特征，公司上半年收入比较低，而工资性支出、折旧等成本在年度内较为均匀的发生；二、公司上半年受疫情影响较大，公司的市场活动、生产、供货、售后都受到限制；三、受原材料价格上涨等因素影响公司综合毛利率下降较多。 （2）经营活动产生的现金流量净额为-444.24万元，较去年同期增加1,988.23万元，主要原因是：一、受益于政府税费缓交政策的影响，支付的各项税费大幅减少；二、受疫情影响，公司相关生产经营活动受到限制，导致现金流出减少。 （3）基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别下降142.86%、142.86%、161.90%，主要系本期净利润下降所致。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司隶属于电气机械和器材制造业，产品分为智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统两大板块，细分行业分别属于输配电及控制设备制造业、电机制造业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务归属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C382 输配电及控制设备制造”。 1、行业发展阶段 （1）智能电网故障监测与自动化所属行业发展阶段及基本特点 智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。 我国电力装机容量、电力线路长度已位居世界首位，在电力建设方面取得了巨大的成就，但由于电力资源分布不均衡导致的缺供电损失较大、供电可靠性和电网安全性需要提升等原因，电网仍在不断发展与完善之中。尤其新能源电力的接入、电网运行的资源优化配置和数据贯通、共享以及提升电网“自愈”能力等需求，使得智能电网建设已经上升为国家战略，投资规模逐渐扩大。 我国电网工程投资长期来看保持着上升趋势，2009-2020年，国家电网总投资达到3.45万亿元，其中智能化投资达到 3,841 亿元，占电网总投资的 11.1%，预计“十四五”期间，我国电网产业投资规模将达到6.12万亿元，智能电网所占比例也将有所提升。 智能电网故障监测与自动化产品属于电力二次设备，根据公开资料统计，各年电力二次设备投资占电网投资的比重不低于 10%，因此智能电网的投资增长将带动电力二次设备的市场规模增长。 （2）开关磁阻电机驱动系统所属行业发展阶段及基本特点 开关磁阻电机驱动系统属于高效节能电机的一种。经济发达国家对开关磁阻电机驱动系统的研究起步较早，产品功率等级覆盖范围较广，从数瓦直到数百千瓦，产品稳定性相对更好。德国福维克公司生产的多功能食品料理机、英国戴森公司生产的吸尘器、美国的第四代战斗机F-35的主电源系统以及日本丰田生产的混合动力汽车均采用开关磁阻电机驱动系统作为其动力驱动系统。 中国对开关磁阻电机驱动系统的研究虽然起步较晚，但是起点较高，目前开关磁阻电动机驱动系统的优点逐步为市场认可，但受限于技术门槛，国内目前从事该产品研发和生产的企业较少。 根据工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发的《电机能效提升计划（2021-2023年）》，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。 2021年12月9日，国家工业和信息化部节能与综合利用司公告了《国家工业节能技术推荐目录（2021）》。旨在加快推广应用先进适用节能技术、装备和产品，推动工业和信息化领域节能和能效提升，助力实现碳达峰、碳中和目标。公司申报的“开关磁阻电机驱动系统技术”被列为“国家重点用能设备系统节能提效技术”。 作为一种高效节能电机，开关磁阻电机仍处于逐步替代传统电机的过程中，助力国家“双碳”战略目标的实现，潜在市场容量保守估计为200亿元（数据来源：北极星电力网），发展空间广阔。 2、行业发展趋势 （1）智能电网他故障检测与自动化业务 1）5G新技术的应用 5G 网络的构建为电力自动化各类监测监控系统提供了灵活高效、安全可靠的无线接入通道，实现了低时延、大带宽、海量连接的灵活运用，例如配电网自动化、主动配电网差动保护、分布式电源接入控制等对时延要求很高的生产控制类业务，高清视频监控、无人机巡检、维修培训等对带宽要求很高的移动应用类业务，以及信息感知采集、管理和状态监控、能耗管理等需要海量连接的业务，都是5G新技术的应用场景，支撑智能电网状态全息感知、数据全面连接、业务全程在线、服务全新体验的建设目标。 公司目前运用 5G 新技术的配电网自动化终端产品已经在多个电力企业进行推广应用，新产品体积小、时延低、可靠性高，且相对于光纤等有线网络，5G新技术的应用节约了建设成本，降低了维护难度。 2）电力物联网的边缘计算功能 智能电网同时是电力物联网，广泛接入分布式能源、连接海量设备、传递海量异构数据，云计算架构和大数据技术解决了存储资源、计算限制和网络通信成本等约束，但是云计算的集中管理、中央系统处理分配的特点，容易出现反应延迟问题。更贴近网络边缘侧、具备边缘计算功能的智能终端设备为电力物联网提供了减少延迟、提高可扩展性的解决方案，是5G时代电力物联网的重要一环。 公司配电网自动化终端装置具备边缘计算功能，增强电网的自愈能力和控制保护的及时性，采取拓扑识别技术，在局域网内进行自我判断，主动采取控制保护措施，及时隔离故障线路，并恢复无故障线路区段供电，同时将处理结果汇报给主站。边缘计算功能涉及网络安全问题，公司运用了身份认证、语义安全、加密措施等技术，保障通信不受外部攻击和干扰。 3）自动化与智能化 随着信息技术、物联网技术以及柔性电力电子设备的广泛应用，电网将更加自动化、智能化。 公司的智能电网故障监测及自动化产品重点推出智能全自动电缆故障测距仪（T-907）、新一代智能型故障定点仪（T-506）、全自动智能型电缆故障测试车（T-2000）等系列产品，改变过去电缆故障测试需要人工操作、人工分析故障波形的缺点，产品使用更加方便，安全性和可靠性得到进一步提升。 4）电力一二次设备融合 智能电网的发展将推动一、二次设备的大融合，发展高效清洁火电、水电、核电、输变电等大型成套设备。通过融合，能够为客户提供一体化整体解决方案。 公司配电网自动化终端积极与电力一次设备厂商进行电力一、二次设备融合，公司一体化成套智能柱上开关产品在泰安供电公司“一流配电网继电保护技术成果应用试点项目”投入运行，实现了短路故障、小电流接地故障快速就近隔离。该项目被2019年国家电网配网调度管理最佳实践、典型经验研讨会评选为25项典型经验之一。 （2）磁阻电机驱动系统业务 1）同步磁阻电机驱动系统 根据国家的“双碳”战略目标，高能效标准的电机及其控制系统的研发已经迫在眉睫。目前高效节能电机的主要技术路线是交流异步电机和永磁同步电机。交流异步电机功率密度和电机效率偏低，永磁同步电机制造成本较高，且有不可逆退磁的风险。同步磁阻电机结构简单，可靠性高、制造成本低，功率密度和效率虽略低于永磁电机，但显著高于异步电机，且不使用永磁体，不存在退磁风险，是高效电机的最新发展方向。未来，同步磁阻电机将与永磁同步电机、异步电机将三足鼎立。 公司启动了同步磁阻电机的研发工作，并于 2017 年与山东大学合作，近期获得了突破性进展。研制的同步磁阻电机性能优异，特性稳定，一致性好。 2）大功率开关磁阻电机驱动系统 随着开关磁阻电机驱动系统的不断发展以及多种场合的应用，电机容量需求也逐渐变大，对于大功率、大电流开关磁阻电机控制器设计，一般需要多IGBT并联的驱动、保护等技术手段。电机容量增加会带来一定的损耗发热，需要通过优化电机结构来降低损耗，并提高电机的散热效率。 公司在大功率电机控制器的 IGBT 并联驱动与保护等关键技术上实现突破，生产和销售的大功率开关磁阻电机驱动系统产品功率在 200kW-630kW 之间，最大可驱动 8,000-10,000 吨压力的压力机。 3）高速开关磁阻电机驱动系统 近年来，欧美等国家和地区将高速开关磁阻电机驱动系统应用于空调、洗衣机、料理机等家用电器中的案例已越来越多，国内高速开关磁阻电机驱动系统受噪声、控制、成本等技术问题影响，相关应用较少。 公司目前已具备高速开关磁阻电机驱动系统相关技术，并与德国博世电动工具公司在电动工具领域开展合作，探索在电动工具、小家电、离心机等高速场合的应用推广。 4）开关磁阻电机减振降噪技术 近年来，开关磁阻电机驱动系统在电机结构的优化与控制方面不断取得进步，通过电机结构与控制策略的系统优化有效降低了电机的噪声，提高了电机运行的稳定性。 公司通过对开关磁阻电机及控制器的改进，改变定子和转子槽型等，使电流变化更加平滑，有效降低了电机应用在石油机械等场合时的振动和噪声。 5）智慧工厂解决方案 工业4.0的发展对机械设备提出了智能化的要求，开关磁阻电机驱动系统通过电机控制器驱动电机，具有实现机械设备网络化、数字化、智能化的基础，实现电机运转控制策略与设备物联网的一体化集成，远程监控电机运行，同时采集并存储系统电压、工作电流、工艺参数、瞬时能耗、产品质量等生产过程中的信息数据，形成一体化云存储平台，与生产企业ERP/MES等系统接口，实现数据共享。 （二）公司主营业务情况 1、主要业务情况 公司主营业务为电气自动化新技术、工业物联网技术的研发与产业化。报告期内主营产品包括智能电网故障监测与自动化产品、开关磁阻电机驱动系统产品，为主要收入来源。 同时公司成功研发了同步磁阻电机驱动系统，并积极布局了用户侧电力储能、低压电力物联网等业务。 2、主要产品 （1）智能电网故障监测与自动化产品 公司智能电网故障监测与自动化产品属于电力系统二次设备，主要应用于输电和配电环节，实现特高压与超高压输电网以及配电线路故障的在线监测、预警与定位；实现配电网的保护控制与自动化，隔离故障区段并恢复非故障区段供电，提升配电网“自愈能力”，减少触电与电气火灾事故；实现电力电缆的离线自动故障测距与定位等。 公司智能电网故障监测与自动化产品具有感知与控制、通信网络、平台服务等物联网层次与特征，主要服务于电力行业、铁路系统，分为输电线路故障行波测距产品、配电网自动化产品、电力系统同步时钟、电力电缆故障探测与定位装置等四大类。 1）输电线路行波产品应用于 110kV 及以上电压等级长距离架空输电线路，实现故障精确定位。 2）配电网自动化产品主要包括配电网自动化终端、一体化成套柱上开关和小电流接地故障选线与保护装置，实现配电网实时监测、保护控制。公司将配电网自动化技术推广到铁路系统后，形成的铁路电力自动化一体化产品，实现对铁路电网的监测与保护控制。 3）电力系统同步时钟产品为电力系统所有自动化领域提供对时服务，通过接收北斗和GPS系统信号以及地面链路信号，提供统一、高精度的时间基准，确保电力系统各项自动化设备传递信息、分析信息、发布和执行指令的准确性。 4）电力电缆故障探测与定位装置用于监测交直流电力电缆线路、交直流电缆架空混合线路、交直流海缆线路等故障测距和定位。 （2）开关磁阻电机驱动系统产品 开关磁阻电机驱动系统是开关磁阻电机及驱动控制器的组合，属于节能新技术机电产品。该产品具备调速范围宽、起动转矩大、起动电流小等特点，尤其在频繁起停、正反转切换、重载起动等场景中最能体现其控制性能与节能优势。其电机结构牢固可靠，更适应恶劣工作环境。 公司开关磁阻电机驱动系统产品服务于纺织、锻压、煤矿、石油石化等多个行业。 （3）用户侧电力储能产品 用户侧电力储能业务为电力用户提供更高效、更经济、更可靠的用电解决方案。公司聚焦用户侧储能技术，积极布局用户侧光储一体化电站业务及其相关配套产品。 3、主要经营模式 （1）研发模式 公司由核心技术人员徐丙垠、各事业部技术负责人等资深技术专家组成技术委员会，负责对整体研发战略方向、行业及应用发展趋势、技术路径和技术难关、现有产品升级方向等作出前瞻性的分析预测，形成对公司研发的战略定位和顶层设计。在各个关键阶段点，技术委员会会组织研发人员进行充分的技术评审和论证，并执行严格的可靠性测试或第三方测试。 公司研发体系根据主营业务类别分为智能电网故障监测与自动化板块和开关磁阻电机驱动系统板块，并按照不同研发方向设置了15个研究所，分属于三个事业部管理，又相互协同配合。 （2）采购模式 采购需求主要由销售合同、招投标情况而定，对于部分订货周期长、用量大的原材料则根据年度、月度采购计划提前备货。报告期内，公司采购方式主要为询价采购、招标采购、定向谈判等方式，其中对于通用性材料、用量较大的辅材以及10万元以上的设备，采取招标采购的方式。 公司的原材料采购工作主要由采购部完成，并使用ERP系统、“一采通”系统对采购流程进行管理，包括建立合格供应商名录和供应商选择、采购合同信息管理、入库和验收等。 （3）生产模式 公司目前主要实行“以销定产”的生产模式，即公司根据销售合同、招投标中标情况并结合客户需求排定生产计划，报告期内公司产品主要依靠自主研发生产。公司的产品生产工作主要由生产部牵头完成，并使用ERP系统对生产流程进行管理。 （4）销售模式 报告期内，公司产品以直销模式为主，少量海外销售业务由当地代理商完成。部分产品需要提供定制化的技术支持以及快速及时的售后服务，采用直销模式能够更加直接、及时和客观的了解产品市场趋势和客户需求。公司主要客户群体为电力系统、铁路系统、纺织机械、锻压机械及石油机械制造业等行业。电力系统主要为国家电网、南方电网下属省市县电网公司，铁路系统主要为中国中铁、中国铁建及下属工程局，该类客户主要通过公开招标的形式进行物资采购，因此，公司主要通过参与投标获取该类销售业务。除此之外，公司还会通过参与竞争性谈判、客户直接下单等形式取得销售业务订单。 工程部根据客户需求，负责部分定制化产品的安装、调试及客户技术培训工作。 公司在山东、北京、上海、广东、四川、贵州等地均设置销售点，负责各自片区销售、市场开拓和客户维护工作；对于少部分海外市场需求，由公司国际部业务部负责销售推广、客户管理等工作。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司核心技术除高灵敏度接地故障保护方法外均为自主研发取得，是公司研发团队持续不断努力而获得的工作成果。经过三十余年的产品研发及技术创新，公司积累了深厚的技术底蕴与研发实力，公司主营业务产品均与核心技术具有不可分割的关系。 公司主要核心技术情况如下： （1）广域行波故障测距方法：应用于110kV及以上电压等级输电线路，对故障进行快速准确定位。解决了输电线路故障精确定位问题；实现多变电站行波信息共享，避免某一个变电站行波测距装置异常导致的测距失败，增强了整个行波测距系统的可靠性；可以对电网暂态信号进行定位与分析，发现输电线路绝缘薄弱点，为线路检修、巡线提供参考。 （2）电力系统暂态信号无死区采集方法：连续进行输电线路暂态信号采集，并消除漏记现象。，采用大容量静态存储器SRAM、微处理器MCU、现场可编程逻辑芯片FPGA等，连续、无死区采集记录暂态信号；多参数在线配置。采样频率、采样通道数、采样时间长度等多个参数均可以在线配置。 （3）开放式行波采集装置设计：实现行波测距装置通用性，分为硬件、支撑软件、应用软件三部分，使应用层和核心层相对独立，不仅实现多任务的可靠通讯和协调，并能够与世界各国电力系统的通信接口快速对接，装置开放性强。 （4）二次脉冲检测技术：属于故障测距方法的一种，获取故障点电弧存在与熄灭的两个不同状态下的脉冲反射波形，识别差异点并计算故障距离。适用于测量各个电压等级、各种故障性质的电力电缆的主绝缘故障距离。 （5）超高速数据采集技术：利用超高速数模转换芯片（ADC）与大规模可编辑逻辑阵列（FPGA），实现暂态行波数据的连续采集、记录与分析处理。数据采集频率高达100MHz，测距分辨率达到1m。 （6）声磁同步定点技术：应用于电力电缆故障点的定位。利用磁场与声音传播速度不同的特性，根据声音和磁场传输时间差来判断检测点与故障点之间的距离。采用数字信号处理技术及人工智能算法处理接收到的声磁信号，自动识别故障点放电声音信号，提高抗干扰能力。 （7）高灵敏度接地故障保护方法：高灵敏度监测小电流接地故障并进行保护动作，直接隔离故障区段。实现了理论到实践的突破，解决了暂态故障信号特征不易识别的难题，保护动作正确率大幅度提升；不依赖主站，快速就近隔离故障，可靠性高，恢复供电速度快。将故障电流的识别精度由20A（10kV系统）降低至1A，随着电压变化而动态调整故障电流检测定值，提高保护的灵敏度。 （8）纵向电流比较式故障区段定位方法：更加简便地识别小电流接地故障的区段，通过纵向比较故障区段和非故障区段的电流参数，提出了新算法，使得产品无需附加信号发生与耦合设备，灵敏度高、易于实施、节约成本；能够对区内高电阻故障与区外低电阻故障进行识别，克服了传统故障定位方法的缺陷。 （9）新型电流与电压传感技术：用于测量高压系统的电流与电压信号。采用罗氏线圈、电容或电阻分压、光电转换与传输技术。与常规的电压、电流互感器相比，具有体积小、功耗低、成本低、安全性好的优点，是配电网电气测量的发展方向。 （10）配电网自动化终端实时操作系统：配电网实时数据采集与处理。开发了基于Linux系统的专用操作系统及数据库，实时进行数据采集与处理，快速实施保护控制。采用国际标准 IEC 61850，实现数据模型的标准化，支持装置及应用程序（APP）的即插即用。 （11）配电网络拓扑配置与自动识别技术：配置、获取控制域内配电网拓扑信息，进行边缘计算，完成故障监测与保护。自动为配电网终端配置拓扑信息，使配电终端通过逐级或接力查询，能够自动识别出控制域内拓扑网络构成，实现各终端对信息的动态追踪与更新，解决了分布式故障处理的技术难题。 （12）分布式差动保护技术：通过局域通信网络实时交换故障电流同步测量数据，计算被保护区段两端故障电流差值，在电流差值大于（设）定值时，判断故障在区内，发出命令跳开线路两端的断路器。具备故障自同步技术，即无需连接对时网络，运用软件算法即实现对故障发生时间的统一，同时局域网终端间采用光纤或5G通信技术。 （13）分布式馈线自动化技术：应用于局域通信网络中的智能配电终端，通过收集其他终端的故障检测结果与实时测量数据，在变电站保护动作切除故障线路后，定位出故障区段，并发出控制命令，实现故障区段的隔离与非故障区段的恢复供电。分布式馈线自动化不依赖主站实现故障隔离，具有供电恢复速度快，可靠性高的优点。 （14）配电线路故障测距方法：应用于智能配电终端，采用数字信号处理方法分析故障产生的暂态信号，计算配电线路故障距离。该方法可通过APP的形式置入配电网终端装置中。 （15）暂态原理小电流接地检测技术：用于配电网单相接地故障检测、选线和保护，亦可用于线路绝缘状态监测。小电流接地故障产生的暂态信号大，而且不受消弧线圈的影响，利用暂态量进行故障选线，可以克服消弧线圈的影响，提高选线的灵敏度与可靠性，不需要安装额外的一次设备、安全性好，检测成功率大幅提升。 （16）开关磁阻电机制动控制技术：控制电机快速制动停机及正反转运行。综合识别制动转矩、电机绕组电流、开关角度等，柔性控制电机制动转矩。随着电机速度降低，自动调节制动电流、制动功率，提高制动精确性。 （17）开关磁阻电机开关角的自动调节技术：自动灵活的调整电机绕组的开关角（即绕组开通角与关断角）。开关角是影响电机转矩的重要参数。常规的开关磁阻电机控制方式为固定开关角度，或者根据不同转速分段调整开关角度，本技术将开关磁阻电机输出转矩与电机转速、电流综合优化，能够在运行中自动调节开通角、关断角的大小，提高单位电流输出转矩能力、提高电机效率。 （18）开关磁阻电机位置检测技术：用来检测识别开关磁阻电机定转子相对位置，以提供正确的开关磁阻电机控制信号。计了专用的位置传感器及控制策略，在部分场合可省去位置传感器，直接依靠控制系统自动识别，提高了位置检测系统在油污、粉尘等恶劣环境下的适应能力，提高电机可靠性，降低成本。 （19）开关磁阻电机现场匹配技术：针对不同的应用场合设计专用的电机与控制系统，与现场工况进行最优匹配，以提高系统特性。针对不同的现场应用研发了能充分发挥电机优势的匹配技术，如针对锻压场合设计了转矩提升技术，可以快速换向，针对纺织场合设计了开关角自动调整技术，可以进一步节能，同时根据现场运行特征调整开关磁阻电机设计参数，使电机性能指标更匹配现场需求。 （20）开关磁阻电机工业互联网技术：围绕开关磁阻电机驱动系统的应用场景，开发相关监控软件与采集单元，实现机械设备运行状态、生产数据、质量数据等信息共享，集成为工业互联网系统。通过工业互联网技术实现智慧工厂集成优化，将开关磁阻电机现场匹配技术与远程控制技术结合起来，可以远程调整开关磁阻电机运行曲线，提高运行特性，使传统的单一机械设备升级为互联互通的工业互联网设备，优化集成系统。 （21）智能型低压物联网开关设计：应用于分布式光伏和储能系统，具有电气量测量、故障监测、保护与告警、开关量采集、通信等功能，是智能配电网的关键设备。采用国产嵌入式系统，将自主研发的漏电故障检测技术和串并联电弧检测技术融入新开发的物联网开关中，解决漏电保护存在死区与电弧故障检测可靠性低的问题。实现分布式电源高度渗透的有源配电网的测量、保护与控制。 （22）用户侧智慧供电系统设计：针对新型园区电网分布式电源大幅增加，研制一种集运行控制与能效优化管理于一体的用户侧智慧供电系统，实现含光储的新型园区电网有效管理形式，对于分布式能源的就地消纳利用具有积极重要的作用。项目开展用户侧光储绿色电站规划与运行关键技术研究，考虑与光伏、电动汽车等资源的协同，提出充放电套利与孤岛运行综合收益最大
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 主要系报告期内公司加大研发投入，研发人员数量增加、职工薪酬增长所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用
单位:万元 币种:人民币 基本情况
教育程度
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发与创新优势 公司一直高度重视技术研发方面的投入，拥有一支理论与技术相结合的专业人才及经营者组成的核心队伍，建有较为完善的试验设施。先后承担了国家863计划重大专项子课题、国家重点新产品计划、国家级火炬计划、科技部国际合作项目、国家科技型中小企业技术创新基金、省自主创新成果转化重大专项与自主创新工程等科技计划项目。作为国家高新技术企业，公司累计获国家技术发明二等奖1项、国家技术发明四等奖1项、省部级技术发明奖和科技进步奖13项，拥有形成核心技术及主营产品的国内外专利64项，其中发明专利45项，拥有软件著作权28项。 2、行业先发优势 公司进入电气自动化行业的时间较早，尤其在电力线路故障监测、配电网自动化等方面是行业的先行者，从传统电网到智能电网，保持着超前于市场需求的技术储备。如国际领先的输电线路故障行波测距产品、性能完善的配电网自动化终端、智能化数字化电缆故障探测仪器、利用暂的应用等诸多技术、产品和方案，均具有先发优势。公司具备了良好的技术积累，未来仍将保持着技术创新精神，开发能够填补市场空白或者打破国际垄断的高新技术产品。 3、产品品牌及服务优势 公司自设立以来十分重视下游客户的服务体验，凭借产品质量、性能和服务水平，获得国内外客户的一致好评。公司产品多次荣获国家、省及地市级优秀产品称号。主要产品入选国家火炬计划或被评为国家重点新产品。2017年“暂态原理配电网接地故障保护技术的研发与推广应用”获山东省科技进步一等奖；2018 年“配电网接地故障检测与隔离关键技术”获 2018 中国电力科学技术发明二等奖；2021年“基于暂态信息与分布式智能的配电网故障自愈技术及应用”入选山东省工信厅技术创新项目；2021年，“IEC61850在配电自动化中的应用”被授予淄博市重大科技创新成果一等奖；2019年，“基于暂态特征信息的配电网接地故障消弧、选线及定位一体化技术”获江西省科技进步二等奖；2021年，“科汇WDJ-200微型智能电力监控单元软件”被省工信厅认定为山东省首版次高端软件产品；2014年，“电动汽车用电机及其控制器开关磁阻电机”获山东省重点领域首台（套）技术装备称号；2015年，“高效开关磁阻电机驱动系统的研发与应用”获山东省科技进步二等奖；2016年，“高效节能开关磁阻电机驱动系统技术”被评为淄博市“十二五”重大节能成果；2021年，开关磁阻电机系统技术被国家工信部列为国家重点用能设备系统节能提效技术；“T-1000 车载电力电缆故障智能测试系统”于 2011 年被认定为国家重点新产品，并于 2018 年获淄博市工业强市三十条优秀工业设计项目；2022 年，“配电网接地故障暂态保护关键技术与规模化应用”项目获湖北省科技进步一等奖。 目前，公司在国内外销售的产品均使用科汇统一商标，科汇品牌在国内市场中具有较高的知名度，通过实施品牌战略，公司已建立了良好的品牌体系，树立了良好的市场口碑。 4、产品系列化优势 公司是行业内较为知名的电力线路故障测试及在线监测专家，是国内外为数不多的能够提供电力电缆、配电线路、输电线路故障检测、监测与定位系列产品的厂家，能够为下游客户提供多种电力故障场景的系列化产品。公司研发生产的T系列电缆故障探测仪器、XJ系列配电线路故障监测与定位系统、XC系列行波原理超高压输电线路故障测距系统，技术达到国内领先水平，产品正在向系列化、智能化、国际化方向发展。 公司是国内开关磁阻电机驱动系统行业中起步早、具有领导力的企业，产品已经在锻压机械、纺织机械、矿山设备、石油机械等场合获得推广应用，节能效果良好。公司的KSC20系列控制器具有功率等级覆盖范围广、控制精度高、过载能力强、运行效率高等优势。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 公司致力于电气自动化及工业物联网新技术的研发与产业化，在电力故障监测、保护控制方面形成了鲜明特征和技术优势。在原有业务基础上，公司制定了“深耕电力故障监测及电力自动化业务、扩展磁阻电机驱动系统业务、开拓用户侧储能业务”的发展方向，强化公司在电力故障监测和配电自动化等方面的技术优势，积极研发同步磁阻电机驱动系统，聚焦用户侧储能技术，布局用户侧光储一体化电站业务及其相关配套产品。报告期内，公司经营稳定，具体情况如下： （一）经营业绩 1、主营业务收入：报告期内公司实现营业收入 13,212.05 万元，较上年度减少 12.12%，其中，智能电网故障监测与自动化的产品销售收入为 6,612.69 万元，较上年度降低 22.25%，主要系上半年国内疫情持续多点散发，智能电网故障监测与自动化业务的供货、安装、验收受到一定的影响所致；开关磁阻电机驱动系统业务相对稳定,产品销售收入为6,599.36万元，较上年度增加1.09%。 2、盈利能力：报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-971.25万元，较上年度下降158.35%。开关磁阻电机驱动系统的毛利率低于公司综合毛利率，报告期内，该业务的收入占比由43.42%增长至49.95%，同时叠加原材料涨价的因素，致使公司的综合毛利率有所下滑。公司持续加大研发投入和销售推广力度，使得研发费用和销售费用大幅增加。毛利率的下降和费用的增加致使公司净利润下降。 3、财务质量：公司整体财务状况良好。2021年度经营活动现金净流入额为-444.24万元。截至报告期末，公司总资产为74,292.24万元，净资产为56,284.02万元，资产负债率为24.24%，整体资产质量较好。 （二）研发情况 公司重视专业特色与技术特长的培育，强调技术创新与研发投入。 公司巩固提高在电力故障监测和配电自动化等方面的技术优势，拓展低压配电物联网产品和一二次融合设备，有效解决触电事故与电气火灾隐患；开展开关磁阻电机驱动系统新的应用场景的研究，积极研发同步磁阻电机；聚焦用户侧储能技术，积极布局用户侧光储一体化绿色电站业务及其配套产品。 报告期内，公司研发投入合计1,963.53万元，同比增长28.01%，占营业收入比重为14.86%。 公司研发人员数量为154人，占员工总数的25.41%。公司保持着较高水平的研发投入和较大比例的研发队伍，不断提升核心技术竞争力，为产品升级和业务领域稳步拓展提供强有力的保障，有力地配合了公司发展战略。 截至报告期末，公司共有64项专利授权，其中45项发明专利。报告期内，申请了3项专利，新增获得2项发明专利、1项实用新型专利授权和3项软件著作权登记。 （三）业务进展 报告期内，公司加强市场网络建设，积极提升销售队伍素质，克服了新冠疫情带来的元器件供应短缺、物流不畅、原材料涨价等影响，实现销售收入的相对稳定。 1、智能电网故障监测与自动化业务。国家电网公司中标电缆故障测试仪器产品陆续在湖南、安徽、青海、新疆、北京、江苏、陕西、福建、四川、西藏、新疆等十一省供货，南方电网公司中标时间同步装置产品供货范围覆盖云南、广西、海南等三省；一体化智能配电开关自动化生产线顺利投产，一二次融合成套柱上断路器陆续在四川、甘肃中标；输电线路行波测距装置、电力系统同步时钟等产品完美助力第24届北京冬奥会、残奥会保电工作，白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电故障行波测距系统工程和三峡水电站右岸、左岸、地下电站故障行波测距系统改造工程顺利通过验收；公司电缆故障测试实训室建成启用，完成多批次客户培训任务；为“2022年全国电力行业电力电缆安装运维职业技能竞赛”提供电缆故障测试竞赛设备和参赛队电缆故障测试培训服务。 2、磁阻电机驱动系统业务。公司完成了直驱压力机用低速大扭矩开关磁阻电机的研发与生产，实现了直驱压力机推广，带动了锻压机械行业的技术升级；利用开关磁阻电机宽转速范围效率高的优点，针对部分耗能场合进行了节能改造；开发了同步磁阻电机与驱动器，进行了小批量应用。 3、智慧供电业务。公司深入开展用户侧储能和低压物联网业务，为用户提供以安全、经济、可靠为特色的能源解决方案。为加快业务发展，投资建设了储能PACK自动化产线，研发完成了智慧能量控制系统和柜式储能系统，并在现场成功运行，继续加大储能业务投资力度，逐步扩大销售业绩和自持光储一体化布点规模。 （四）通过精益生产活动提高企业经营效率、增强企业竞争力 为提高公司经营管理运作水平，公司聘请了精益生产咨询专家共同开展精益生产活动。本次精益生产活动，以保证质量、准时交货、减少过程占用、降低成本为基本目标，对整个供应链按照精益生产思想进行梳理与改进，打造符合行业实际及量身定制、具有科汇特色的精益生产体系，最终达到提高企业经营效率、增强企业竞争力的目的。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （一）核心竞争力风险 1、技术更新换代的风险 公司产品以电气自动化技术为基础，涉及现代微电子技术、计算机技术、自动控制技术、物联网技术等多个专业领域技术的融合。随着时代进步，大数据、云计算、5G、人工智能等新技术在各行业内加以应用，对包括公司在内的同行业公司都提出了更高要求。 公司国家技术发明四等奖获奖项目“电缆故障测距仪”、国家技术发明二等奖获奖项目“基于行波原理的电力线路在线故障测距技术”的相关技术原理已发展成为行业内较为成熟的通用技术。若公司不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发，或是新技术、新产品开发未达预期，或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势，将可能导致公司的竞争力减弱，进而对公司生产经营造成不利影响。 电力一、二次设备融合仍在发展过程中，相关标准化的通信协议及规约尚未普及。目前绝大多数融合产品为“一次设备与二次设备的物理搭配组合”，主要便于设备后续管理与维护，不属于替代一次设备或替代二次设备的关系。未来随着市场需求的发展和技术的更新迭代，出现了一二次设备技术完全融合，公司若未能提前预见并及时跟上技术变化，将存在产品被替代的风险。 2、研发未达预期的风险 报告期内，公司的研发投入为 1,963.53 万元，占营业收入的比例为 14.86%。如果未来项目研发未达预期目的、研发投入下滑，或者相关技术未能形成产品或实现产业化，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。 3、技术人才流失与技术泄密的风险 技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2022年6月30日，公司拥有研发技术人员154人，占公司员工总数的25.41%。随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失与技术泄密的风险。 （二）经营风险 1、原材料价格波动及进口原材料受限的风险 （1）原材料价格波动对公司生产经营影响较大的风险 公司产品的主要原材料为电子元器件、电器及组件、PCB 及结构组件、电机组件、机箱机柜等，主要原材料占生产成本的比重较高。本年度，公司原材料成本占主营业务成本的比重为88.25%。 公司各类别原材料采购价格在年度间呈现一定波动，主要原材料中电机组件、线缆、集成电路等受大宗商品价格波动影响较大。 如果未来原材料价格上涨，公司将面临主营业务成本上升的风险。 （2）进口原材料采购受限的风险 公司部分原材料零部件采用进口产品，如集成电路、钽电容、继电器、IGBT驱动模块等，原产地来自德国、马来西亚、菲律宾、泰国、瑞士等地区，品牌属地包括美国、荷兰、德国、瑞士等地，均为商业化普及的零部件产品。其中集成电路用于信息数据采集与处理、IGBT用于开关磁阻电机的驱动，钽电容、继电器等零部件为PCB板焊接组装的构成部分。 报告期内，采购进口原材料时，公司均通过境内代理商或贸易商签订合同交易、结算，由代理商或贸易商向公司供货。 目前，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，特别是中美经贸摩擦给一些企业的生产经营、市场预期带来不利影响，同时叠加新冠疫情对经济的影响和局部政治不稳定因素对世界经济格局的影响，将可能出现部分进口原材料采购受限的风险。 2、对国家电网、南方电网存在依赖的风险 公司智能电网故障监测与自动化业务的主要客户为国家电网、南方电网两大电网公司下属公司，国家电网和南方电网是我国电网建设投资的最主要力量。报告期内，公司向两大电网公司下属公司的销售额为 3,293.67 万元，占当期营业收入的比重为 24.93%。公司面临对国家电网、南方电网存在依赖的风险，具体包括： （1）市场波动风险 不同时期电网投资侧重点不同，两大电网公司采购行为存在一定的周期性，如果两大电网公司整体发展战略、投资规划和投资规模发生重大变化，将会对公司未来的盈利能力和成长性产生重大影响。 （2）经营业绩存在季节性波动的风险 国家电网、南方电网的设备采购遵守严格的预算管理制度，通常年初制定全年采购计划，二季度陆续开始招标，三、四季度逐步实施投资计划。因此，公司智能电网故障监测与自动化产品在一季度销售收入占全年收入比重最低，二、三季度销售占比逐渐提升，四季度销售收入较为集中。受上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响，公司一季度、上半年净利润占比较低，甚至存在亏损的风险。 （3）国家电网、南方电网采购变化对公司经营影响的风险 两大电网公司下属省市级电力公司通过招投标程序决策选取产品供应商，若两大电网公司集中更换相关产品供应商，减少对公司采购额，则对公司持续经营能力有不利影响。 3、被阶段性限制投标的风险 国家电网、南方电网及铁路系统通常通过招投标方式选取供应商。目前，国家电网和南方电网对供应商的日常管理和考核日趋严格，对供应商在产品质量、产品交付期限、服务响应速度等方面的要求越来越高。近年来，国家电网制定了《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》等供应商管理制度，南方电网也制定了《中国南方电网有限责任公司供应商管理办法》等供应商管理制度，对供应商在招投标、签约履约、产品运行等方面进行管理考核，形成了严格细致的供应商日常管理评分细则。如果供应商在投标或履约过程中出现较多不良行为被扣分，可能存在被暂停投标资格的风险，严重的甚至会被永久停止投标资格。铁路系统招投标一般采用两种形式，一是中铁集团、中铁股份等单位直接招标，二是施工总承包单位即中国铁建等建设单位或其项目部进行招投，两种招投标形式都具有完善的供应商管理制度。对发生提供虚假投标资料、产品质量不合理、售后服务不到位等负面行为将计入日常不良行为记录，根据情节严重采取相应的管理措施。 报告期内，公司不存在被暂停投标资格导致被阶段性限制投标的情形。未来，若公司生产经营管理不善，将可能出现产品质量下降等供应商管理制度中的不良行为，从而导致被阶段性限制投标的风险。如公司因被暂停投标资格导致被阶段性限制投标，则将会对收入造成较大不利影响 4、税收优惠政策无法延续的风险 报告期内，公司为高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠，同时公司具有双软企业资质，享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 报告期内税收优惠对公司经营业绩的影响较大，如果未来公司不满足高新技术企业认定的条件，或软件产品退税等税收优惠政策发生变化，无法继续享有上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生一定影响。 （三）财务风险 1、应收账款余额较大、账龄较长的风险 截至2022年6月30日，公司应收账款账面余额为23,098.30万元，占当期营业收入比例为174.83%，公司账龄一年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例为 35.51%，应收账款账龄较长，整体周转率不高。 公司应收账款主要由智能电网故障监测与自动化业务产生，与所处行业密切相关，一方面，国家电网、南方电网等下游客户会留取合同金额的一定比例作为质保金；另一方面，公司遵循行业惯例，给予长期合作、信誉良好且在行业内有影响力的客户一定的信用期。随着公司经营规模的持续扩大，应收账款余额仍可能继续保持较高水平。如果公司应收账款持续大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，或公司外部资金环境趋紧时，公司账龄较长的应收账款余额进一步增加，将会使公司面临较大的运营资金压力，公司将面临应收账款回收难度增大的风险，对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。 2、主营业务毛利率波动的风险 报告期内，公司综合毛利率为 36.37%，较上年度减少 9.92 个百分点，存在一定波动，主要受产品结构、行业市场竞争、原材料价格波动等因素影响。从智能电网故障监测与自动化产品来看，原材料市场竞争充分，采购价格较为市场化，而公司下游客户规模大、在交易价格形成过程中处于较为主动地位。因此，若通货膨胀等因素导致公司原材料采购价格上涨，且未能及时、完全地通过产品销售价格上涨消化，则公司毛利率存在下降风险。另一方面，开关磁阻电机驱动系统产品的毛利率相对较低，其主要原材料（钢铁、铜材以及集成电路等）受大宗商品价格波动影响较大，同时，该产品销售规模的扩大，存在拉低公司整体主营业务毛利率的风险。此外，若同行业企业数量增加、市场竞争加剧，行业供求关系可能发生变化，导致行业整体利润率水平产生波动，进而造成公司主营业务毛利率的波动。 3、政府补助减少的风险 报告期内，公司计入当期损益的政府补助为809.08万元，对公司经营成果有一定影响。政府补助主要为科研项目专项经费和公司所处行业的软件产品退税优惠政策等，如果政府部门政策变
营业成本变动原因说明:主要系毛利率相对较低的开关磁阻电机驱动系统等产品收入占比提高及原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明:主要系销售人员薪资和市场服务及咨询费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是薪酬资金及折旧费用增加所致。
无。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,904,294.68（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.53%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告/-七、合并财务报表项目注释/-81.所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司拥有5家全资子公司,2家联营企业，新设立1家控股子公司（于2022年4月新设立山东科赢新能源科技有限公司，持股60%）。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
（1）全资子公司济南科汇定位于研发业务，全资子公司武汉科汇定位于研发以及售后服务，两个子公司基本无对外销售。 （2）全资子公司青岛科汇处于用户侧储能新产品的研发、新业务的推广阶段，2022年进入投产期。 （3）全资子公司科汇国际注册地位于英国，主要开展公司智能电网监测与自动化产品的海外市场拓展。 （4）全资子公司南通科汇成立于2021年11月，注册资本1,000万元人民币，拟开展光储一体化电站建设及运营业务。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 （未完）  |