[中报]天奇股份(002009):2022年半年度报告
原标题:天奇股份:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 24 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 45 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 47 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2022年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内从事的主要业务及经营情况 公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，已形成四 大产业方向，分别为以汽车智能装备、散料输送设备及智慧工业服务为主的智能装备产业；以锂电池回收资源化循环利用 为主的锂电池循环产业；以再生资源加工装备及报废汽车回收再利用业务为主的循环装备产业；以风电铸件业务为主的重 工机械产业。 1、智能装备业务 智能装备业务为公司的立业之本，业务涵盖汽车智能装备、散料输送设备及智慧工业服务。公司汽车智能装备业务提 供汽车整车制造装备的设计、制造、安装、调试及运维的系统解决方案，产品包括汽车总装自动化生产线系统、汽车焊装 自动化生产线系统、车身储存自动化生产线系统、汽车涂装自动化生产线系统、电气自动化控制与软件、远程故障诊断分 析与预测维修等，主要客户包括理想、特斯拉、比亚迪、日产、本田、丰田等国际知名汽车品牌。 散料输送设备业务以公司全资子公司铜陵天奇开展，主要产品为各类带式输送设备，广泛用于电站、化工、冶金、矿 山、煤炭、港口、建材及轻工等行业，主要客户为国内大型工程建设企业、大型钢铁及冶金企业等。 智慧工业服务业务以控股子公司天慧科技开展，围绕汽车整车制造及相关行业提供系统化智能制造解决方案与全周期 智慧工业服务，提供用于研发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和管理系统及基于工业互联网的系统集成 业务，主要业务内容包括MRO综合服务（产线或设备等维护、维修、运营综合服务）、智慧工业服务（远程数据采集、机 器人协同及数字化服务平台）、智能工厂（设备互联、生产运营数字化）、智慧工厂或产业园区的规划及运维。 2、锂电池循环业务 锂电池循环业务专注于锂电池回收、梯次利用及再生利用，主要产品包括硫酸钴、氧化钴、硫酸锰、硫酸镍、氢氧化 亚镍及碳酸锂等，广泛应用于电池材料行业、磁性材料行业、陶瓷色釉料行业及金属材料行业。公司锂电池循环业务核心 子公司天奇金泰阁深耕锂电池资源化利用行业二十余年，拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源，专注开展废旧 锂电池再生利用的技术研发与工艺升级，具备实现锂电池全部金属提取工艺，回收率位居行业前列（钴镍平均回收率达 98%，锂平均回收率超85%），具备较高柔性化生产能力，且在产能规模、产品系列化程度、产品品质等各方面具有一定竞 争优势。 3、循环装备业务 循环装备业务包括再生资源加工设备业务及报废汽车回收再利用业务。循环装备业务以控股子公司天奇力帝（湖北） 环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工设备、报废汽车拆解设 备、废旧锂电池破碎设备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，下游客户包括大型再生资源综合利用企业、废钢加 工企业、报废机车回收拆解企业等。 报废汽车回收再利用业务以子公司宁波回收为核心开展，围绕宁波及周边地区开展报废汽车回收拆解业务，已形成 “回收-精细化拆解-分选-核心零部件再制造”的产业链模式，最大程度地实现报废汽车无害化、资源化、高值化处理。 4、重工机械业务 公司重工机械业务为大型铸件的铸造机加工业务，为风电、燃气轮机、减速机等行业提供产品与服务，主要产品为大 型风力发电机组用轮毂、底座、轴承座、行星架等，主要客户包括GE能源、恩德能源、远景能源等国内外风电行业巨头。 造、机加工到表面处理的全套生产能力，已通过ISO9001、ISO14000和ISO18000等管理体系认证，已取得CCS中国船级社 工厂认可、DNV挪威船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可等船级社工厂认证。 （二）报告期内行业发展情况 1、智能装备行业及汽车行业 随着我国智能制造装备下游应用市场的繁荣及“中国制造2025”的深入推进，近几年我国智能制造装备行业规模保持 较高速的发展。我国智能制造装备行业的竞争格局分为三个层次：一是具备整体工程设计、总包能力，能为客户提供智能 制造整体解决方案的头部企业；二是具备较强的设备研发能力及完善的生产制作、安装调试、售后服务综合能力的优势企 业；三是研发设计能力较弱，单一从事加工或安装的企业。随着本土化的智能装备制造业快速发展壮大，形成了一批具有 较强系统设计和集成能力、项目管理能力、具备本土化服务优势的企业。 汽车制造业为国民经济的重要组成部分，汽车制造业也是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟 的产业，汽车行业对装备的智能化技术和工艺要求很高。汽车智能制造，是以新一代信息通信技术为基础，与大数据、人 工智能、5G、自动化等先进制造技术深度融合之后，具有自我感知、自我学习、自我决策、自我执行、自我适应等智慧功 能的新型生产方式。在政策鼓励引导下，近年来我国新能源汽车市场迈入急速扩张阶段，汽车智能制造装备需求量持续增 长。全球范围看，全球新能源汽车渗透率提速下，轻量化车身技术、一体式压铸技术、乃至滑板底盘是全球汽车智能装备 行业未来将逐步衍生的新兴技术。我国的智能装备制造业的发展深度和广度正逐步提升，以自动化成套生产线、智能控制 系统、工业机器人为代表的智能装备产业体系初步形成，一批具有自主知识产权的重大智能装备实现突破，行业内部分产 品已经在技术标准、稳定性、可靠性上已能与国外品牌展开竞争，并且在进口替代方面取得了一定的成果。 根据中国汽车工业协会统计数据，在国家购置税减半政策、地方政府促进汽车消费政策叠加下，2022年6月，国内汽 车产销量分别为249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%，产销表现好于历史同期；2022年1-6月，国内 汽车产销量分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄了5.9个百分点和5.6个百分 点。2022年6月，国内新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比增长均为1.3倍，市场占有率达到23.8%。 2022年上半年，国内新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到21.6%。中汽 协预计，2022年全年我国新能源汽车销量将达到550万辆，同比增长56%以上，全年新能源汽车渗透率有望达20.37%；国 内汽车总销量有望达2700万辆，同比增长3%左右。近年来汽车制造业投资占比稳定在6%以上，2021年汽车制造业投资占 比为7%。根据国家统计局数据，2022年上半年，汽车制造业固定资产投资同比增长8.9%。由此可见，汽车行业的持续发 展，尤其是新能源汽车产销量始终保持较高水平，将持续推动汽车整车制造商的资本性投入，汽车智能装备需求将持续攀 升。 2、锂电池回收循环利用行业 2022年上半年，在双碳目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业主要指标实现高速增长。根据工信部数 据，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%；锂电池环节，上半年储能电池产量达32GWh，动力电池产量 累计206.4GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh，其中三元电池45.6GWh，同比增长51.2%，磷酸铁锂电池64.4GWh, 同比增长189.7%）。根据高工产业研究院（GGII）预测，2022年国内动力电池出货量将逼近500GWh，到2030年将达 2230GWh。 随着中国新能源汽车进入快速发展新阶段，动力电池的回收利用关乎我国新能源汽车行业的可持续发展，废旧电池通 过循环利用实现“一材多用”成为必然趋势。从环保角度来看，废旧动力电池若未妥善处置将存在较大的环境风险，动力 电池中含有钴、镍、铜等多种金属及电解液会对人类健康和生态系统带来损害。从资源角度来看，随着锂电池需求量的大 幅增长，资源短缺已成为产业发展的重要制约因素。据推算，到2030年，全球锂需求量将达到179万吨/年，大约是目前 原生矿产资源，使用再生材料将有效降低碳排放，是实现新能源汽车、动力电池产业双碳目标的重要手段。 高工产业研究院（GGII）数据显示，2021年国内锂电池理论退役量达到51.2万吨，实际回收废旧锂电池共29.9万吨，锂 电池回收市场迎来第一个小高峰。根据上海有色网（SMM）数据显示，2022年1-6月，国内废旧锂电回收共131,446吨 （包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），三元废料占63%，磷酸铁锂废料占29%，钴酸锂废料仅占8%；共回收镍 13,739金吨，钴14,300金吨，锂5,045金吨；产出工业级碳酸锂10,759吨，电池级碳酸锂10,245吨，粗制碳酸锂7,029 吨。SMM预计，2022年下半年随着动力电池退役量增加，电池材料及电池生产企业扩产，废料供应相应增加，而再生利用 企业新增产能逐步释放，对废料需求增长，回收量环比上半年将进一步增长。有关专家预判，动力电池回收将成为锂资源 供给的重要补充，到2050年全行业动力电池的一半材料有望来自锂电池再生利用，动力电池回收产业迎来长期机遇。 此外，退役电池梯次利用也具有广阔的市场前景。梯次利用是指对废旧动力蓄电池进行必要的检验检测、分类、拆 分、电池修复或重组为梯次产品，使其可应用至其他领域的过程。依据电池容量的衰减程度，一般分为电池包使用（电池 容量大于或等于80%）、电池组梯次利用（电池使用容量处于60%至80%）和单体电池梯次利用（可用容量衰减至20%至 60%）等三个阶段。梯次利用的应用场景分为静态场景及动态场景。静态场景主要为化学储能，应用于包括发电侧/配电侧/ 用户侧储能、通讯基站后备电源、家庭/商业储能、分布式发电/微网等，动态场景主要是工程机械、低速电动车、物流 车，城市环卫车、农机、无人机等等。 根据工信部分别于2018年9月、2020年12月、2021年12月的发布的三批《符合〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业名单》，合计共涉及47家符合国家行业标准的企业，其中梯次利用22家，再生利用21家，同时 具备梯次利用及再生利用资质的企业有4家。梯次利用业务目前尚处于商业探索期，预计未来2至3年仍将处于政策规范 与商业化探索期，2025年后则有望迎来大幅增长。梯次利用的大规模开展还需要更先进且经济的电池检测技术、电池分选 重组技术以及相关技术规范和行业标准支撑，梯次利用产品的安全性及品质问题也需得到完善的解决方案。巨大的经济价 值，是推动行业进步的源动力。随着新能源汽车保有量持续创新高，叠加动力电池原材料价格上涨等因素，电池回收的经 济价值大幅提升，市场空间将迅速释放。通过锂电池回收、梯次利用及再生利用，能够极大程度降低锂电池全生命周期的 成本。 2022年3月10日，《欧盟电池与废电池法规》表决通过，对欧盟电池产业链实施更为全面的监管，新增内容包括①对内部存储及容量大于2KWh电动汽车电池和可充电的工业电池新增碳足迹要求；②新增再生原材料的要求：到2030年， 电池生产中Co（钴）、Ni（镍）、Li（锂）的再生材料使用量占比不得低于12%、4%、4%，到2035年，Co、Ni、Li的再 生材料使用量占比不得低于20%、12%、10%；③在2026年1月1日前建立电池全生命周期信息追溯平台④规定了欧盟市场 监督流程、电池控制和保障程序等更细化更高标准的生产要求与管理责任。我国在新能源汽车产业具备先发优势，在动力 电池产业，无论从产能规模或技术水平均处于全球领先地位。在欧洲新电池法的要求下，国内锂电池循环利用产业持续受 到市场广泛关注，围绕新能源汽车及动力电池的各方企业也将争相入局。 2022年8月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，方案鼓励围绕 电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度；推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设；工信部节能与综合利用 司拟研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技 术攻关和推广应用，健全动力电池回收利用体系，提高动力电池回收利用水平。当前，国内已初步完成动力电池全生命周 期监管覆盖，已初步实现了动力蓄电池来源可查、去向可追、节点可控，为进一步落实动力电池生产者责任延伸制提供了 现实依据，为行业规范发展打下了坚实基础。展望未来，我国有望构建起规范化的动力电池回收体系。政府通过溯源管理 平台对各环节主体履行回收利用责任情况进行监测，将能够有效抑制废旧电池流向“非正规渠道”，进而充分改善行业的 竞争环境，为具有规范化、大型化电池综合利用企业提供做大做强的发展机遇。 3、再生资源装备行业及报废汽车回收利用行业 钢铁行业是我国国民经济的支柱产业，废钢是钢铁生产、消费中产生的可再生原料资源，是唯一可替代铁矿石用于钢 铁产品制造的原料。与铁矿石炼钢相比，废钢铁炼钢具有显著的环境效益。回收1吨废钢铁，可炼钢约0.8吨，节约铁矿 石2吨至3吨，节约焦炭1吨，废气、废水、废渣的排放可分别减少86%、76%和97%，有利于清洁生产和排废减量化。 2021年9月15日，中国废钢铁应用协会发布《废钢铁产业“十四五”发展规划》提出，到“十四五”末，全国炼钢综合废钢比达到30%；废钢铁加工准入企业年加工能力达到2亿吨。2022年2月7日，工业和信息化部、国家发展和改革 委员会、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，要求：推进废钢资源高质高效利用，有序引导电 炉炼钢发展，鼓励有条件的高炉—转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢产量占粗钢总产 量的比例提升至15%以上，力争达到20%。 随着国家重点工程的建设和城镇化建设的实施等，钢铁需求量增长较快，未来我国废钢使用比例将大幅提高。我国废 钢铁产业未来将是以废钢铁加工配送中心示范基地及大型废钢铁企业为引领，运用区块链+废钢铁场地运营管理系统项目、 废钢智能化自动检验系统、装备高效节能环保的废钢铁加工装备，坚持标准引领，加强规范管理，建立有序的废钢加工配 送体系。 根据公安部统计，2021年我国报废汽车回收拆解量近250万辆，同比增长高达20.7%，近五年来复合增长率为9.4%。 截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中汽车3.10亿辆，新能源汽车1001万辆。若按照汽车报废年限 10-15年推算，我国汽车报废高峰期已经到来。有关机构预测，未来五年我国汽车报废率将达到4%；预计到2025年我国汽 车拆解整体市场空间可达1270亿元左右。 根据商务部最新统计数据，目前全国报废机动车回收资质企业已达1149家，较2021年底增加了220家。然而，行业内大部分企业的回收规模较低，整个行业呈现出 “小而散”的市场结构，单一企业平均拆解量不足3000辆，远低于2019 年出台的《报废机动车回收拆解企业技术规范》中单个回收拆解企业最低年拆解5000辆的要求。伴随技术规范的严格实 施，小型汽车拆解企业将被加速淘汰，行业有望趋向大型化、规模化发展，将进一步带动拆解装备的需求增长，改变传统 粗犷的回收拆解模式，不断提高精细化拆解技术水平，提升企业回收规模和盈利水平。 4、风电及铸件行业 根据国家能源局发布的统计数据，2022年上半年，全国风电新增并网装机1294万千瓦，其中陆上风电新增装机1206 万千瓦、海上风电新增装机27万千瓦。在双碳目标引导下，风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在 国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。2022年3月，国家发改委与国家能源局联合印发了 《“十四五”现代能源体系规划》，提出加速推进我国能源结构低碳化转型、全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高 质量发展。2022年5月、6月，国家发改委、能源局等部门连续出台《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、 《“十四五”可再生能源发展规划》等重大政策，进一步强调风电、光伏等新能源在未来能源体系中的引领作用 、细化各 类可再生能源发展目标； 锚定到 2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，构建清洁低碳、 安全高效的能源体系 。 风电铸件是专用于风电的铸件产品，是风电设备的重要组成部分，约占风电总成本的10%左右。随着终端电力需求持 续增长，能源需求仍是未来关键，将带动风电铸件产业整体需求持续上升。全球风电铸件80%以上的产能集中在中国，目 前国家严禁新增铸造产能建设项目，拟通过实施专业化和规模化发展进一步减少企业数量，提高产业集中度。铸件行业属 于技术和资本双重密集行业，未来随着原材料价格回归合理区间，技术积淀足够且资本实力雄厚的铸造企业势必能够迎来 新的发展机遇。 （三）报告期内主要经营成果 报告期内，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，以智能装备业务及锂电池循环业务为战略方向，聚 16,145.32万元，同比上升107.37%。智能装备业务实现营业收入70,993.58万元，同比上升13.55%；锂电池循环业务实 现营业收入81,612.43万元，同比上升114.39%；循环装备营业收入24,649.39万元，同比上升15.89%；重工机械业务营 业收入28,850.08万元，同比下降27.25%。 1、智能装备业务 报告期内，公司智能装备板块新签订单10.03亿元。截至上半年末，公司汽车智能装备业务在手订单10.96亿元，散 料输送业务在手订单2.87亿元。上半年，公司汽车智能装备业务新签订单中，新能源汽车业务占59%，较去年同期上升19 个百分点，中标理想汽车（北京/重庆）、特斯拉（上海）、长安汽车（南京）、比亚迪等大型项目。随着新能源汽车产销 量持续快速增长，汽车智能装备行业总体需求旺盛，汽车行业进入了新一轮资本开支提升周期。大量传统车企通常以改造 原有产线生产新能源车型，新能源汽车品牌持续新建产能，以满足日益增长的新能源汽车消费需求。公司在汽车智能装备 市场积累了大量项目设计、实施经验，具备技术水平、成本控制以及项目管理等综合竞争优势，能够助力公司在新能源汽 车装备市场中保持领先地位。二季度国内疫情反复且各地防疫措施升级，限制物流运输及人员流动，导致物料采购、项目 进场安装、交付验收等环节延期，从而影响该板块当期收入及盈利情况。下半年，智能装备板块将加速在手订单的实施及 交付，推进全年目标的顺利达产；拓展汽车涂装装备业务，针对新能源汽车研发升级电池包输送设备；围绕“降本增 效”，优化项目设计方案、产品选型，提升生产效率；投资设立北美、欧洲分支机构，以支持海外市场开发、客户接洽、 项目实施及售后服务保障，进一步开拓海外汽车智能装备市场。 2、锂电池循环业务 报告期内，公司锂电池循环业务持续开展锂电池回收体系建设、梯次利用业务以及再生利用业务。回收渠道建设方 面：公司锂电池循环板块积极开展动力电池回收体系建设，围绕六大渠道：电池生产商、电池应用商，联合社会资源回收 商、电池资产管理服务商、汽车后市场服务商、互联网及电商平台，深度绑定多方资源，开创多样化的合作模式，共建锂 电池循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。 2022年上半年，公司与京东科技签订《框架合作协议》，双方将共同搭建废旧电池“互联网+回收”平台及全国性废 旧锂电池回收体系，基于京东科技在供应链、物流、仓储等优势，为公司与B端/C端合作布局锂电池回收渠道赋能；公司 与星恒电源签订《战略合作框架协议》，双方拟共同打造动力电池回收体系，并深入电池材料循环再生业务，共同打造电 池循环产业闭环；公司与海通恒信签订《关于锂电池回收战略合作协议书》，双方拟开展动力及储能电池回收利用业务， 并后续为电池行业终端应用场景提供融资、运维、退出的整体闭环服务；公司与山西物产集团签订《合作框架协议》，双 方拟合作开展废旧动力电池的破碎分选与元素回收、传统燃油车的“油改电”、汽车拆解与发动机变速箱再制造等业务， 构建废旧电池回收循环利用体系;日前，公司与广州华胜科技信息服务有限公司签署《合作协议》，双方拟深化合作伙伴关 系共同开展新能源汽车动力电池售后服务业务，共建动力电池回收体系。此外，公司已于武汉、宁波、河南布局锂电池回 收及初加工基地，开展废旧锂电池回收、检测、修复、拆解及破碎业务。 梯次利用业务方面：公司控股子公司天奇新动力专注于开展专用车辆电池回收及梯次利用业务。天奇新动力将联合产 业链上下游，逐步建立起电池检测、电池金融、电池残值评估等衍生业务和能力，以数据驱动车、网、站、电池协同，提 高能源综合利用，构建绿色能源服务生态圈。报告期内，天奇新动力筹划与清华大学合作成立动力电池研究院，建设“六 中心一平台”（创新中心、研发中心、成果展示中心、创新人才培养中心、孵化中心、实验中心），形成以科技、创新为 前提，以服务平台为支撑，以成果转化及项目孵化为目标，建立国家动力电池梯次利用检测中心和业内一流的研发、认证 实验室。报告期内，公司全资子公司天奇循环产投以5,436.867万元的对价受让乾泰技术（深汕）10%股权。乾泰技术（深 汕）是深高速集团旗下开展退役动力电池及废旧汽车拆解资源化利用业务的核心平台，具备报废机动车回收拆解企业资 质，为工信部认可的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业。公司将基于乾泰技术（深汕）的平 台，与深高速集团进一步对接合作，合作发展新能源汽车报废及锂电池循环再利用业务，充分利用乾泰技术（深汕）的产 业规模优势、技术优势、区位优势及深高速集团的资源优势，带动公司锂电池循环业务协同发展，推动公司开拓粤港澳大 湾区市场。 再生利用业务方面：报告期内，公司锂电池循环板块核心子公司天奇金泰阁实现营业收入81,214.88万元，归母净利 润21,334.55万元，上半年生产金属钴锰镍合计1,451.65金吨，平均回收率达98%；生产碳酸锂986.30吨，锂平均回收 率超85%，盈利能力及回收率水平位居行业前列。 报告期内，天奇金泰阁全力开展扩产技改项目建设，该项目将于三季度建成投产。届时，天奇金泰阁整体处理能力将 提升至年处理5万吨废旧锂电池（三元），钴锰镍年产合计约12,000金吨，碳酸锂年产约5,000吨；年处理15万吨磷酸 铁锂电池环保项目（一期）已于2022年4月启动建设，预计将于2023年二季度建成投产，一期项目规划产能为年处理5 万吨废旧磷酸铁锂电池，将形成年产磷酸铁约11,000吨及碳酸锂约2,500吨的产品规模。上述项目均建成投产后，预计在 2023年二季度，公司再生回收业务将具备年处理10万吨废旧锂电池（含5万吨三元电池及5万吨铁锂电池）的处理能 力，处理规模及产品规模均处于电池回收行业领先水平。 报告期内，天奇金泰阁荣获“江西省专精特新企业”。天奇金泰阁持续优化生产环节，对产线设计、设备配套、自动 化、智能化不断迭代更新，实现无害化处理，推进精益生产体系及品质管理体系；持续进行技术研发及工艺优化，保持行 业领先的工艺水平，促进处理效率、产品品质、成本管控能力不断提升，全面提升市场竞争能力。 3、循环装备业务 报告期内，公司循环装备业务新签订单3.14亿元。公司控股子公司湖北力帝机床因地制宜，结合宜昌市丰富的磷矿资 源储备以及全国领先的磷化工产业集群，成功研发并销售磷石膏综合治理装备；应对公司锂电池循环板块再生利用业务需 求，研发制造废旧锂电池破碎装备，已成功投产运行；持续优化改良优势产品废钢加工设备及汽车拆解装备，整合制定新 的产品名录及产品标准，制定适应企业发展的销售策略及营销方案。报告期内，湖北力帝机床持续内部精细化管理，加强 应收账款管理，加速资金回笼，进一步提升经营质量。 报告期内，子公司天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司引入战略投资者，基于新投资者丰富的市场资源及 行业资源，欧瑞德将全面提升产品系列化程度，全面覆盖低中高发动机再制造市场，进一步提升市场占有率，未来依托公 司与战略投资者的有利资源，将进一步深化与全球知名主机厂的业务合作，打造具有市场竞争力的汽车后市场综合服务体 系。 4、重工机械业务 2022年上半年，国内疫情反复且各地防疫措施严格，造成国内风电设备供应链整体不稳定，国外大型风电厂商因此调 整投产进度，因而上半年风电设备需求不足。报告期内，公司重工机械业务新签订单2.47亿元。公司重工机械板块持续从 生产端及管理端强化内部管理、降本增效，根据市场情况及生产需求适时调整采购策略，有望在下半年提升整体经营效 益，达产全年经营目标。 二、核心竞争力分析 1、汽车全生命周期的战略布局 近年来，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，积极把握汽车全生命周期产业链的每个环节，由汽车 智能装备业务拓展智慧工厂运营管理，由传统汽车报废拆解延伸至新能源汽车动力电池循环再利用，着力构建“汽车制造 （装备）—报废汽车拆解（装备）-动力电池回收拆解-电池材料再制造”的产业链闭环。公司凭借在汽车行业及再生资源 行业积累多年的行业资源及品牌优势，进一步为公司锂电池循环业务赋能。公司将利用现有客户、供应商、合作伙伴等多 方资源，发挥协同效应，以创新的模式开展多元化业务合作，深化合作伙伴关系，实现多方共赢，为公司长期持续稳定发 展奠定了坚实基础。 2、技术创新及工艺优势 公司先后被认定为“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家企业技术中 心”、“国家技术创新示范企业”。公司自成立以来，坚持“创新是企业发展、转型、升级的核心驱动力”，始终把技术 研发与工艺创新放在公司发展的重要位置。 报告期内，公司成功入选江苏省人才办、江苏省科技厅“2022省科技副总项目”，公司还通过联合开发、技术成果转 让、共建研发中心等多种合作模式，与昆明理工大学、南昌航空大学、南京航空航天大学、中南大学、清华大学、广东省 科学院资源利用与稀土开发研究所等高校及科研机构开展一系列产学研项目，利用专家教授的技术专长和高校院所的学科 技术和创新管理优势，不断推动公司技术服务创新及优化，全面提升公司技术实力与创新能力。 3、产能规模优势 公司锂电池循环板块已具备年处理2万吨废旧锂电池（三元）的处理能力，产能水平行业领先。扩产技改项目及废旧 磷酸铁锂处理项目将于今明两年陆续建成投产，公司锂电池循环板块将进一步提升至年处理10万吨废旧锂电池的生产规模 （含5万吨三元电池及5万吨磷酸铁锂电池）。产能规模的进一步扩大，有利于发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理 资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。 4、稳定的供应体系优势 公司各板块已建立完善的供应链管理体系，通过采购中心统一管理公司及核心子公司招采业务，满足公司及子公司多 元化供采需求。公司积极寻求与优质源头供应商长期深度协同发展，建立良好的上下游生态系统；公司不断推进供应链的 安全性、本地化、多元化采购，进一步强化供应链的韧性；持续通过数字化建设赋能供应链效率提升，以保障公司生产经 营所需、提高公司竞争力、改善盈利能力并巩固行业领先地位。 公司锂电池循环板块核心子公司天奇金泰阁深耕锂电池循环利用行业二十余年，具有丰富的行业经验及资源，拥有稳 定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源。为应对即将来临的退役高潮，公司积极开展动力电池回收体系建设，深度绑定 电池生产商、电池应用商，联合社会资源回收商、电池资产管理服务商、汽车后市场服务商、互联网及电商平台等多方资 源，共建锂电池循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。 5、人才及管理优势 公司充分发挥民企结构扁平、决策迅速、执行高效的优势，强化企业精细化管理，快速高效执行管理决策。在实际控 制人洞察市场的战略把控能力及公司管理团队拥有丰富的行业实践经验的共同努力下，逐步形成了自身独特的管理模式， 保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司业务的适应性战略转型及可持续发展。公司高度重视优秀管理团 队的搭建和高精尖的专业人才的培养，不断完善、优化用人机制，运用不断创新思维和理念，打造高效的管理运营团队。 公司通过校企合作、师徒制等方式培养高技艺职工队伍，通过股权激励、薪酬福利等多项措施有效激发团队执行力和凝聚 力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 分行业： 锂电池循环板块营业收入较上年同期增长114.39%，主要系受益于新能源汽车行业及电化学储能行业的高速发展，锂 电池材料的市场需求较去年同期大幅增长，本期各类主营产品销量大幅增长推动营收规模同比大幅上升。 循环装备板块营业成本较上年同期增长32.94%，主要系本期再生资源加工装备业务中破碎线设备订单量上升，外包外 协成本增加；报废汽车拆解业务因报废汽车回收资质放开市场竞争加据导致回收成本上升。 其他业务营业收入较上年同期减少67.71%，营业成本较上年同期减少70.66%，主要系本期中间品销售收入减少所致。 分产品： 汽车智能装备业务营业成本较上年同期增长37.31%,主要系新能源汽车产业景气度持续提升拉动整车制造产线需求， 本期承接的新能源汽车产线项目增加，本期汽车智能装备业务项目完成产值同比上升，营收规模增长联动营业成本增长。 锂电池循环板块营业收入较上年同期增长114.39%，营业成本增长132.86%，主要系锂电池材料的市场需求大幅增长推 动本期锂电池循环板块产品销量增长所致。 分地区： 国外地区营业收入较上期同期减少34.73%，主要系重工机械板块和智能装备板块海外收入下降所致。智能装备板块因 国内外疫情反复影响海外业务接洽导致本期海外订单减少；重工机械板块海外收入下降主要系国内外新冠疫情反复影响物 流运输、物料采购及订单交付，导致本期营收下降。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
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