[中报]中信特钢(000708):2022年半年度报告
原标题:中信特钢:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱刚、主管会计工作负责人李国忠及会计机构负责人(会计主管人员)倪幼美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 本报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 22 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 47 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 50 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
?适用 □不适用 财政部 2021年 12月 31日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15号>的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解 释第 15号”或“本解释”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售 的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自 2022年 1月 1日起按照解释第 15号规定，对固定 资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□ 适用 ? 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ? 适用 □ 不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所属行业发展情况 今年上半年，受俄乌冲突爆发、全球通胀攀升、美联储加息、国内新冠疫情频发等内外因素影响，我国经济发展环境 的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济下行压力增大，钢铁行业面临着大宗原料市场大幅波动、市场需求疲软、产能政 策和环保政策等多重压力。尤其上半年随着国内疫情多地散发和长三角区域的疫情爆发式增长，企业生产经营面临较大挑 战，部分钢铁企业面临亏损局面。国家统计部发布的最新数据显示，上半年黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降 68.7%。据中国钢铁工业协会数据统计，上半年，会员钢铁企业营业收入同比下降 4.65%；利润总额同比下降 55.47%，平 均销售利润率仅为 3.10%。 从特钢行业来看，随着我国“双循环”新发展格局逐步构建，将加快推动新基建、新型城镇化、清洁能源、新能源汽 车、高端装备制造等领域的发展，推动我国装备制造业在国际分工中扮演的角色转换，加快迈入全球供应链、产业链、价 值链的中高端，将持续拉动国内特殊钢需求，促进我国特殊钢品种结构升级与服务水平的提升。当前，我国坚定不移推动 建设制造强国和产业转型升级，在国内供给侧结构性改革和建设制造强国等国家战略和相关政策带动下，我国产业结构调 整进一步深入，制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展激发了高端特钢产品的市场需求，预计高端装备制造、汽车、 绿色能源、国防航空航天等行业仍将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。在进口替代方面，据 Wind数据统计， 2021年我国特钢进口量 604.07万吨（2022年上半年特钢进口量为 271.73万吨，进口金额 58.34亿美元，进口金额同比增 长 29.24%），主要集中在航空航天、先进轨道交通、海洋工程及高技术船舶、电力装备、汽车、能源石化、高档机床、信 息技术等领域。从细分品种看，高端齿轮钢、轴承钢、工模具钢、弹簧钢和高温合金、新能源用钢等重点品种需求仍有较 大增长空间。总体来看，当前及未来较长一段时期，特钢需求仍将保持稳健的增长，这些都将为特钢行业高质量发展提供 了良好机遇。 （二）报告期内公司从事的主要业务 公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产 1600多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴 澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州 特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。 公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、 合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显 市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程 建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以 及欧盟、东南亚等 60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续十余年全球领 先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。 上半年公司努力克服疫情扩散导致物流运输受阻、下游行业需求不足等不利因素，密切关注原料市场，认真分析研判 市场形势，充分发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性，根据下游部分行业需求有所弱化的情况，及时调整品种结构， 利用六大品种优势，提高新能源行业、出口相关产品销量应对下游需求变化带来的下行压力。上半年实现钢材销售 768万 吨，其中出口 82万吨，同比增长 12%，出口业务收入同比增长 50%（含委托新冶钢出口）。营业收入 518.22亿元，同比 增长 5.57%，归属于上市公司股东的净利润 37.77亿元，基本每股收益人民币 0.75元/股，有效地抵御了市场行业波动。 1.龙头地位持续稳固，稳健经营穿越周期。受吉林、上海、江阴等地疫情影响，相关地区的产品需求减弱，物流运输 受到较大的阻滞，公司群策群力，主动作为，精准发力，逆向而行，上半年完成总销量 768万吨，单月最高销量达 142万 吨，创历史新高。面对主导产品轴承、汽车用钢下滑的不利市场环境，公司发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性，第 三品牌能源用钢紧抓风电市场需求，销量突破 180万吨，其中连铸大圆坯销量创历史新高，并继续保持销量国内第一，风 电齿轮用钢销量同比增长 98%，风电轴承钢同比增长 33%。公司灵活平衡国内和国外两个市场的资源配置，紧抓国际市 场机遇，上半年出口量同比增长 12%，量价齐升带动公司出口业绩持续向好。同时，公司还重点培育了 70余个“小巨人” 项目（细分市场领域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破 268万吨，“三新”开发、重点品种攻关成效显著，公司稳 健经营体现弱周期属性。 2.科研创新迸发活力，精心铸就国之重器。2022年上半年公司累计获得授权专利 162项，累计参与省部级以上项目 10项，获得省部级以上科技奖项 5项，参与制修订国家标准 15项。公司不断加大研发力度，以解决“卡脖子”技术和强 化“拳头产品”为目标，各产品板块均取得新突破。棒材板块：高铁减速箱齿轮钢制作的齿轮各项性能及弯曲疲劳性能通 过测试合格，达到专业研究机构质量要求；原创产品“高强度汽车控制臂用钢”研制成功，并批量供货国际知名汽车公司。 线材板块：供国内某公司汽车导向底座零部件用热轧盘条成功替代美国进口；国内首发供 JTEKT滚子料实现替代日本进 口。板材板块：首次开发 105mm厚国内最大厚度容器钢板；首次采用连铸代替模铸生产 220mm厚高强钢板，实现批量 供货。无缝钢管板块：螺杆钻具用管继续保持国内市场领先；开发的高强韧性螺杆钻具用管完全替代日本进口同类产品； 国家重点工程中原储气库项目特殊扣套管实现批量应用。特冶锻造板块：高温合金型号准入及双流水认证取得新突破，超 高强度钢同比增长 40%，特种不锈钢同比增长 75%，持续保持稳健增长，研发攻克的重大装备用关键材料用钢助力我国 自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600试飞成功，助力“长征二号”再托“神舟十四”飞天，彰显了中信泰富特 钢为国之重器提供核心关键材料的使命担当。此外，公司策划实施了 30余个“三高一特”重点新产品预研项目，均取得 阶段性重大进展和阶段性成果。 3.产融协同乘风破浪，资本运作促力发展。2022年 4月 15日，公司公开发行 50亿元可转换公司债券顺利上市，债券 简称：中特转债，债券代码：127056，本次融资投向为公司重点发展的“三高一特”、能源综合利用以及环保改造等，可 转债的发行将进一步提升公司的竞争力和公司股本的流动性。2021年公司参股的天津钢管生产经营持续向好，效益明显 改善，产品结构不断优化，上半年同比减亏 50%以上，二季度实现了盈利。 4.苦练内功降本增效，开源节流成效显著。公司持续深化“开源节流、降本增效”工作，紧紧围绕“采购降本、生产 降本、四新降本、协同降本、降低期间费用、政策创效攻关”6个维度，制定了开源节流总体目标，强化采购协同、生产 协同、销售协同，细化工序降本指标，优化对标降本工作方法，上半年降本增效成绩有力的支撑了公司的业绩。采购方面： 创新采购模式，抢抓市场震荡机遇，以经营思维促采购，深入开展工序对标和同行价格对标实现贸易创效。生产方面：细 化 44条主体生产工序共计 397条降本措施，推动“采、产、销、研”一体化协同，深入整合资源、优化流程、统一标准， 生产降本增效成果显著。销售方面：充分发挥子公司各厂区机组优势，统筹协调，实现产品效益最大化。 5.绿色双碳持续推进，数智特钢精准赋能。公司坚持“绿色引领”，根据国家绿色低碳要求、钢铁行业低碳转型路径， 结合公司实际情况，编制《中信泰富特钢低碳路线图》；积极参与工信部关于“重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务 平台”建设；与德国某知名公司合作开展前沿低碳氢冶金技术、氢能加热炉试验项目；大力推进超低排放改造和环保创 A 工作，均取得较大进展。公司坚持“数智引领”，以协同共建为抓手，深入推进财务共享服务中心和灯塔工厂试点建设。 兴澄特钢钢资产流转的全过程数字化平台项目成为行业首个成功通过国家网信办区块链信息服务备案的项目；大冶特钢冶 炼锻造质量大数据管理 APP解决方案成功入选工信部优秀解决方案；青岛特钢优特钢高速线材获评工信部“智能工厂”； 铜陵特材深度融合大数据智能算法和工艺机理打造的炼焦智能工厂荣获省级智能工厂。 二、核心竞争力分析 公司始终坚持科技进步与创新发展，2022年公司核心竞争力和行业领导地位进一步增强，主要表现在以下几个方面： 1.底蕴深厚 公司的历史可追溯至 1890年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇 篮”。2022年 3月 12日，公司子公司大冶特钢召开历史文化研讨会，庆祝“中共大冶钢铁厂组”党组织成立 100周年。 “中共大冶钢铁厂组”是黄石地区的第一个党组织，也是中国产业工人中最早的党组织之一。 2.团队卓越 2022年上半年面对复杂多变的经济形势，公司经营团队创新思路，灵活应变，各子公司有效应对供应链物流不畅、 部分下游需求启动延迟、原燃料价格持续高位等诸多挑战，在钢铁行业利润大幅度下滑的不利局面下，顶住了周期波动。 3.装备一流 公司拥有国内最大断面的合金钢方圆坯连铸机，世界先进的可实现控轧控冷、轧材尺寸高精确控制（KOCKS）合金钢棒材生产线，国际先进的银亮材加工生产线，以及配套完善的中厚板、线材、无缝钢管、特冶锻造生产线等国内、国际 领先生产设备，兴澄特钢钢资产流转的全过程数字化平台项目成为行业首个成功通过国家网信办区块链信息服务备案的项 目；大冶特钢冶炼锻造质量大数据管理 APP解决方案成功入选工信部优秀解决方案；青岛特钢优特钢高速线材获评工信 部“智能工厂”；铜陵特材深度融合大数据智能算法和工艺机理打造的炼焦智能工厂荣获省级智能工厂。 4.品类丰富 公司可生产 3000多个品种、5000多个规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一，拥有合金钢棒材、 特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件 等深加工产品系列，品种规格配套齐全并具有明显优势，可为用户提供一站式、一揽子的特殊钢材料解决方案。公司重点 培育的“小巨人”项目产品具有认证周期长、技术壁垒高、品质标准要求高、细分领域市场占有率高、平均毛利高等特点， 丰富的产品线对应着公司多样的下游应用领域，避免了因单一下游景气度波动而对公司收入造成的影响。2022年上半年 公司销售总量稳步增长，单月最高销量达 142万吨，创历史新高。外贸出口实现量价齐升，出口量同比增长 12%。 5.质量稳定 公司秉承“质量是企业的生命”和“今天的质量是明天的市场”理念，建立了从原料入场到成品出厂的全过程质量把 控、监测和检验体系，扎实有效推进精益化管理，产品质量和稳定性达到国际一流水准。公司通过了 ISO9001、IATF16949等国际质量管理体系认证，并通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车、中国航天科技 集团等大量第二方高端客户认证以及九国船级社等第三方认证。2022年上半年公司高温合金型号准入及双流水认证取得 新突破。 6.技术先进 公司承担了多项国家重点科技攻关、“863计划”、火炬计划等项目，主持或参与了多项国家和行业标准的制(修)订， 取得了丰富的科研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。2022年上半年，公司累计获得授权专利 162 项，累计参与省部级以上项目 10项，获得省部级以上科技奖项 5项，参与制（修）订国家标准 15项。 7.资本雄厚 依托于中信集团和中信泰富的品牌影响力，公司在财务协同、采购协同和销售协同等方面优势明显，为公司进一步降 本增效提供了有力保证。2022年 4月 15日，公司公开发行 50亿元可转换公司债券顺利上市，本次融资投向为公司重点 发展的“三高一特”、能源综合利用以及环保改造等，可转债的发行将进一步提升公司的竞争力和公司股本的流动性。 8.服务优质 公司根据多年服务经验，准确判断客户不同工程阶段需求，优化了生产流程，提高了供货效率。疫情期间，公司充分 发挥“苏南模式”下民营企业抢抓市场机制优势、国有企业规范运作优势、国际化企业现代化管理优势，密切关注下游用 户复工复产，守望相助，共渡难关，以最优品质和最优服务赢得用户信任，敏锐把握用户趋势、纵深发展用户需求。 9.物流便捷 公司旗下企业均坐落于沿海沿江地区，其中兴澄特钢、扬州特材拥有十万吨级长江码头；大冶特钢和铜陵特材也拥有 多个万吨级长江专用码头；青岛特钢毗邻拥有全球最大矿石码头的青岛港董家口港区；靖江特钢拥有千吨级长江内港码头。 得天独厚的地理和物流优势覆盖国内特殊钢下游行业主要市场区域，使公司形成了以公路、水运、铁路为枢纽的全方位大 物流格局。 10.绿色生态 公司旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单，其中大冶特钢荣获 “全国绿化模范单位”称号。公司坚持“绿色引领”，根据国家绿色低碳要求、钢铁行业低碳转型路径，结合公司实际情 况，编制《中信泰富特钢低碳路线图》；积极参与工信部关于“重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台”建设，大 力推进超低排放改造和环保创 A工作，均取得较大进展。 三、主营业务分析 1、概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 ?是 □否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他净变动主要是应收款项融资的本期确认及终止确认。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 ? 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位： 元
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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