[中报]天娱数科(002354):2022年半年度报告
原标题:天娱数科:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐德伟、主管会计工作负责人黄怡及会计机构负责人(会计主管人员)关婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详见本报告第三节管理层讨论与分析第十项“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................... 7 一、公司简介 .................................................................................................................................................................. 7 二、联系人和联系方式................................................................................................................................................. 7 三、其他情况 .................................................................................................................................................................. 7 四、主要会计数据和财务指标.................................................................................................................................... 8 五、境内外会计准则下会计数据差异 ...................................................................................................................... 8 六、非经常性损益项目及金额.................................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................... 10 一、报告期内公司从事的主要业务 ......................................................................................................................... 10 二、核心竞争力分析 ................................................................................................................................................... 10 三、主营业务分析 ....................................................................................................................................................... 11 四、非主营业务分析 ................................................................................................................................................... 14 五、资产及负债状况分析 .......................................................................................................................................... 14 七、重大资产和股权出售 .......................................................................................................................................... 17 八、主要控股参股公司分析 ...................................................................................................................................... 17 九、公司控制的结构化主体情况 ............................................................................................................................. 18 十、公司面临的风险和应对措施 ............................................................................................................................. 18 第四节 公司治理 ................................................................ 19 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 .................................................................... 19 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ................................................................................................... 19 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 .......................................................................................... 19 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ................................................... 20 第五节 环境和社会责任 ........................................................... 21 一、重大环保问题情况............................................................................................................................................... 21 二、社会责任情况 ....................................................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ................................................................ 23 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ......................................................................................................................... 23 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................ 26 三、违规对外担保情况............................................................................................................................................... 26 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ......................................................................................................................... 26 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .............................................. 26 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ............................................................................. 26 七、破产重整相关事项............................................................................................................................................... 26 八、诉讼事项 ................................................................................................................................................................ 26 九、处罚及整改情况 ................................................................................................................................................... 28 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况............................................................................................... 28 十一、重大关联交易 ................................................................................................................................................... 28 十三、其他重大事项的说明 ...................................................................................................................................... 31 十四、公司子公司重大事项 ...................................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................... 33 一、股份变动情况 ....................................................................................................................................................... 33 二、证券发行与上市情况 .......................................................................................................................................... 35 三、公司股东数量及持股情况.................................................................................................................................. 35 四、董事、监事和高级管理人员持股变动............................................................................................................ 36 五、控股股东或实际控制人变更情况 .................................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ........................................................... 38 第九节 债券相关情况 ............................................................ 39 第十节 财务报告 ................................................................ 40 一、审计报告 ................................................................................................................................................................ 40 二、财务报表 ................................................................................................................................................................ 40 三、公司基本情况 ....................................................................................................................................................... 58 四、财务报表的编制基础 .......................................................................................................................................... 59 五、重要会计政策及会计估计.................................................................................................................................. 59 六、税项 ......................................................................................................................................................................... 83 七、合并财务报表项目注释 ...................................................................................................................................... 85 八、合并范围的变更 ................................................................................................................................................. 112 九、在其他主体中的权益 ........................................................................................................................................ 114 十、与金融工具相关的风险 .................................................................................................................................... 120 十一、公允价值的披露............................................................................................................................................. 122 十二、关联方及关联交易 ........................................................................................................................................ 122 十三、股份支付 .......................................................................................................................................................... 125 十四、承诺及或有事项............................................................................................................................................. 126 十五、资产负债表日后事项 .................................................................................................................................... 129 十六、其他重要事项 ................................................................................................................................................. 129 十七、母公司财务报表主要项目注释 .................................................................................................................. 131 十八、补充资料 .......................................................................................................................................................... 134 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 天娱数科是以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司，公司坚持“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济” 的发展战略，依托数据、算法、场景三大核心优势的持续积淀，围绕数字产业化和产业数字化构筑了数字竞技平台与数 据流量平台，面向虚实融合的全真互联网不断推动业务布局纵深发展，致力于发展成为数字科技领军企业。 （一）数字竞技平台 数字竞技平台开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，聚合了多元游戏组合与多维宣发渠道，通过低成本、高频次 的数字竞技赛事赋能，为游戏开发者解决休闲游戏竞技性不足、产品寿命短、收入来源单一的痛点问题，为游戏玩家带 来低门槛、高粘性的数字竞技体验。 （二）数据流量平台 数据流量平台围绕数据“聚合-流通-应用”的产业链路，聚合了众多的品牌商家、中小商家、内容创作者与应用开 发者，依托海量数据、多维算法以及虚拟数字人等前沿技术，提供涵盖数据分析、用户洞察、流量分发、投放优化、创 意提效、品牌运营的全链路数字化解决方案，实现了数字营销与内容营销的协同、自有媒体与合作媒体的联动、自有品 牌与合作品牌的并举。 二、核心竞争力分析 1、数据优势 数据是数字经济的核心资源，2020年 4月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，将数据作为一种新型生产要素，与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列。公司数字竞技业务全球累 计注册用户数超1.5亿，数据流量平台总注册用户数达2.61亿，公司实现了研发、生产、经营、运维等全过程数据挖掘， 围绕数据生成、采集、存储、加工、分析、服务、安全等关键环节，打造了完整贯通的数据链，构建了高效能、高可靠、 强实时的数据资源聚合管理体系，支持异构数据源兼容和高性能存算，为公司数字产业化和产业数字化业务创新发展构 建了海量的数据资源优势。 2、算法优势 公司基于产品形态、业务场景、机器学习、计算资源、用户规模、软件架构、开发环境等，依托海量数据不断开发、 迭代适配算法，对数据实现更深刻的理解、更敏锐的洞察和更有效的运用，让数据跑起来、用起来、活起来，支撑智能 决策、提升用户体验、创造商业价值。例如，公司通过数字竞技算法实现精准人群寻找、爆款游戏挖掘、赛事体系完善 和竞技生态优化；通过数字营销算法实现投放策略的优化和投放效果的提升；通过三维重建算法实现数字虚拟人短周期、 低成本的批量化生产。公司不断将算法模块化、产品化、资产化，替代经验公式和人工投入，不断沉淀公司经验优势， 夯实竞争壁垒。 3、场景优势 公司聚焦消费互联网、产业互联网领域不同的场景特点和应用需求，发挥数据库、算法库、知识库等资源优势，推 动多模数据管理、虚拟现实融合等研发和应用，实现产品、服务、模式在不同场景的创新应用。例如，公司打造的AI测 肤平台可以满足功效护肤品牌推广、用户运营、新品研发指导等多个场景需求；数字虚拟人可以在电竞游戏和数据流量 多个场景发挥作用。截至目前，公司投资运营的数据流量生态园吸引了包括数字物流、数字能源、数字零售等 10余个数 字经济细分领域超 200家企业入园，通过数据流驱动人才流、资金流、交易流、信息流融合渗透，实现数据价值转化， 逐步构建“数据要素+流量变现+场景应用+数据生态”的数据流量全栈闭环体系，为公司推动数字经济业务快速发展聚合 了丰富的应用场景资源。 三、主营业务分析 报告期内，公司全面聚焦数字经济新蓝海，快速推动数字竞技平台与数据流量平台面向虚实融合的全真互联网纵深 发展，营收规模稳步提升，2022年上半年公司营业收入85,151.39万元，同比增加36.23%。公司围绕两大平台新开拓的 虚拟数字人、自有产品开发与品牌孵化等项目尚处于投入期，对净利润产生一定影响。受此影响，2022年上半年净利润 -1,606.98万元，同比减少137.73%。 （一）数字竞技平台“出圈”又“出海” 1、出海与竞技并举，打开休闲游戏广阔增量空间 报告期内，公司聚焦休闲竞技赛道，整合在休闲游戏领域多年积累的开发、运营、数据等优势资源，进一步夯实数 字竞技平台。外部，着眼于国际赛场，用国际电竞赛事赋能休闲游戏出海；内部，自有数字竞技平台 PK.NOW!显著提升 了休闲游戏活跃度，打开休闲游戏广阔增量空间。 2、持续丰富竞技模式，开创“全民竞技”时代 基于“全民电竞”的设计理念和低门槛的产品定位，上线以来，PK.NOW!持续引进潮流休闲游戏，并持续丰富竞技模 式与游戏轮换机制，形成 1vs.1PK赛、夺宝赛、积分赛、2vs.2、3人赛等丰富赛事矩阵，带给玩家更多的体验和奖励。 2022年 3月，凭借着代言人欧阳娜娜在虎扑的超高人气，《PK.NOW!》在虎扑发起的“电竞女神节挑战赛”，此次赛事 在虎扑平台的实际曝光量已超4200万，一度在虎扑热门话题霸榜，为产品增加曝光度和知名度，实现新增用户的转化。 随后乘势推出2022年“百万现金大奖赛”全年赛事。截至报告期末，PK.NOW!注册用户数达72万，男性与女性用户数约 各占比近一半，打破了电竞选手多为男性的刻板印象，推动休闲游戏进入“全民竞技”时代。 3、精细化运营效果显著，持续提升用户粘性 依托数字竞技平台在电竞驱动、用户洞察、数据挖掘、算法优化等方面的赋能，公司自研并运营的《傲剑》《飞升》 《苍穹变》《Sunvy Poker》等游戏产品结合市场情况和用户特点，以用户体验为基础，数据结论为导向，不断优化产品 体验，提升整体游戏产品服务价值及用户粘性，盈利能力保持稳定。《傲剑》完成福地洞天系统，同时优化用户的属性 和奖励，延长用户养成线路；《飞升》开放新野外地图，增加 PVP流畅度，以增加玩家参与度与新鲜感；《苍穹变》上 线魂兽核心系统后，玩家反响积极，同时通过新区新增开服特价礼包活动进一步提升盈利点；《Sunvy Poker》面向日本 市场，上线了轮盘小游戏、多种产品玩法与运营活动，有效提升用户活跃度和回收数据，同时结合比赛体系定制化研发 了 OB系统。依托《Sunvy Poker》的国际扑克对抗赛逐步发展成为全球化赛事，参赛地区涉及中国、日本、埃及等，覆 盖人群超1亿，虎牙、YouTube、 Twitter同步开启51场直播，累计观看人次达 1362.8万。 （二）数据流量平台重构元宇宙“人货场” 1、把握数字经济核心资产，推动数据的价值转化和流通 2022年上半年，伴随着元宇宙应用加速落地,新一轮数据浪潮已经到来。作为全国首家以数据流量为特色的数字经济产业园区，山西数据流量生态园以数字经济核心要素“数据-算法-算力”为抓手，持续推动数据的价值转化和流通。6月 1日，山西数据流量生态园与华为云正式签署数字经济产业项目合作协议。截至报告期末，生态园已集聚 215家数字经 济领域企业，形成了数字能源、数字物流、数字农业、数字营销、数字电商、数字文娱等10余个特色产业领域，成功将 数据流量优势转化为产业优势，构建“数据要素+流量变现+场景应用+数据生态”的数据流量全栈闭环体系，开辟出数实 融合的增量空间，实现了以数据流量业务之“稳”促公司经营发展之“进”。 2、科技与内容共振，迭代数字营销核心能力和商业模式 报告期内，公司通过数字营销与内容营销的协同，实现了科技与内容共振。一面，依托自有媒体平台和合作媒体平 台，为品牌商家、中小商家、内容创作者与应用开发者提供涵盖数据分析、用户洞察、流量分发、投放优化、创意提效、 品牌运营的全链路数字化解决方案。一面，面向虚实融合的全真互联网不断推进业务布局纵深发展，不断迭代块核心能 力和商业模式。 数字效果营销方面，自有媒体平台爱思助手是国内一线的移动应用市场与手机管理工具，在海量用户与应用开发者 之间构建了一座数字化桥梁，依托数据与算法优势，帮助应用开发者高效触达优质用户，长期为抖音、快手、小红书等 头部应用提供推广服务。截至报告期末，爱思助手总注册用户数达 2.73亿人，新增注册用户数 1,272万人；海外平台 3uTools平台总注册用户数达 2,651万人，报告期内新增用户数 402万人。自有媒体平台为数字营销业务构筑了坚实的 利润支撑，在此基础上，公司进一步整合抖音、快手等平台资源，在重庆、郑州、太原、北京、杭州等地建立短视频与 直播基地，包含技术研发、运营优化、创意素材制作、直播运营等板块，为品牌商家、中小商家提供一站式效果营销的 数字化解决方案，目前已获得巨量引擎全国代理商资质、巨量千川全国服务商资质、快手KA效果广告代理商资质、快手 重庆区域效果广告代理商资质、快手磁力金牛代理商资质、小红书效果渠道业务代理商资质。截至报告期末，累计服务 客户1300余家，累计完成素材创意制作179.9万条，创意素材点曝光583亿次，点击10.32亿次，代表性客户有小红书、 陌陌、平安等。品牌内容营销方面，公司基于“数据智能+网络协同”，构建了涵盖影视剧、电梯媒体、综艺、栏目授权 的全场景营销体系，实现了品牌内容营销的“千人千面”，报告期内成功操盘完成了热门影视剧《不会恋爱的我们》 《心居》与光良酒业，《平凡之路》与君乐宝，《女士的品格》与辉山乳业内容整合营销。在大型综艺内容领域取得重 大突破，操盘完成了《辽视春晚》《嗨！辣妈》《欢乐饭米粒》与辉山乳业、京东、光良等品牌的综艺内容营销。 保险销售方面，公司先后与众安保险等机构达成合作，依托抖音平台提供保险直播运营与直播投流、短视频投流服 务，迅速成为第一梯队的保险直播运营服务商。报告期内，公司持续巩固保险直播运营领先优势，公司运营保险直播间 最高实时在线人数突破2,000人，单日成交保单超800单，单个直播间单日流量消耗最高达50万，形成了持续的利润贡 献。公司众安保险案例获得字节 2021年度巨擎奖-千川案例奖、2022Q1季度巨擎奖。美妆护肤方面，由公司代理并入中 国的日本美容院线级准医美品牌 FAITH妃颐思在今年 1月入驻抖音商城首周即登顶跨境进口美妆爆品榜 TOP1，获得抖 音颁发的“爆款奖”。依托 AI测肤平台的持续数据积累，公司持续挖掘用户护肤痛点，与一线专业机构共创功效护肤品牌 “蔻之初”，“蔻之初”专注高阶功效护肤，报告期内相继推出蔻系列冻干精粹、蔻臻萃水光面膜等产品。母婴用品方面， 公司作为抖音认证优质服务商全案服务的跨境母婴品牌迪巧 2022年上半年月GMV突破 1200万元，多次登顶抖音跨境实 时 Top1、跨境行业爆款榜top10榜单，此外，成功服务奇布奇布、斑马等儿童早教机品牌，顺利帮助品牌度过冷启动期。 4、加码布局虚拟人赛道，投入期逐步转入创收期 面对元宇宙带来的新载体、新人群、新玩法等革新性变化，公司以虚拟人技术链为基础，进行全场景业务布局，重 构元宇宙“人货场”，逐渐形成了从以“天妤”、“之初”“本善”为代表的虚拟人矩阵，到搭建品牌虚拟私域场景， 再到公司生态内供应链资源赋能的丰富产品与品牌，三条业务线并驾齐驱，交叉支撑，打通虚拟人业务创收路径。 虚拟数字人技术研发方面，报告期内公司自建 400平米超大光学动捕基地，整合了业内领先的动态光场扫描建模技 术，自研高精度人体三维重建流程与动作捕捉、表情驱动等技术，大幅优化了传统制作管线，进一步实现超写实虚拟数 字人“批量化、短周期、低成本”制作目标。公司锚定 AI虚拟人方向，搭建人脸与表情数据库，进行 AI深度学习与训 练。集合前端建模、驱动能力与后端数据库能力，公司同步推进品牌虚拟IP定制业务（to B）与消费型虚拟数字人直播 SaaS平台“元享-Metasurfing”（to C），实现超写实、沉浸式实时互动，已陆续为 AMD、腾讯等一线客户提供服务。 虚拟数字人IP运营方面，公司打造了国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”，在上线三个月时间便打造成现象级 IP并取得全网粉丝突破300万、全网视频播放量超1.6亿、抖音点赞超1000万、主话题“#虚拟人天妤”播放量近2亿、 海外TikTok账号上粉丝突破11万、TikTok总播放量突破110万的破圈成绩，并被人民日报、中国日报、新华网、光明 日报、中国文化报等官媒多次报道。近日，天妤与网易旗下游戏《倩女幽魂》手游达成深度合作，率先开启虚拟数字人 商业化大幕。此外，公司还陆续推出了虚拟时尚达人“之初”、虚拟美妆达人“本善”。之初目前全网粉丝量超 100万， 全网视频播放量超 3000万。本善全网粉丝达60万，视频播放量超1500万，独家开创的话题“#车轮护肤法”总播放量 破1亿，依靠“#全通路美白”、“#全通路消灭包包”自创的护肤理论两次连续登上抖音热搜榜。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 数字竞技平台营业收入较上年同期减少92.91%，主要原因系幻想悦游出表，数字竞技平台收入下降； 数字效果流量营业收入较上年同期增加101.92%，主要系集团本期加大数字效果流量的投入，收入大幅增长； 数字效果流量营业成本较上年同期增加128.65%，主要系集团本期加大数字效果流量的投入，成本大幅增长； 境内营业收入较上年同期增加79.32%，主要原因系境内数字效果流量收入增加； 境内营业成本较上年同期增加103.89%，主要原因系境内数字效果流量成本增加； 境外营业收入较上年同期下降91.64%，主要原因系幻想悦游出表，境外收入下降。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
交易性金融资产其他变动主要为收到合润传媒、幻想悦游业绩承诺。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 其中受限制的货币资金明细如下：
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
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