[年报]宏创控股(002379):2021年年度报告全文(更新后)
原标题:宏创控股:2021年年度报告全文(更新后) 2021年年度报告 2022年 02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)高翠霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 54 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 56 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................................................................. 78 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 79 备查文件目录 1、载有董事长赵前方先生签名的 2021年年度报告文本原件。 2、载有公司法定代表人赵前方先生、财务负责人刘兴海先生及会计机构负责人高翠霞女士签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 4、其他相关材料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
2021年，全球经济在美国等主要经济体实施的长效经济刺激计划的带动下，逐渐摆脱衰退并强势复苏。全球大宗商品市 场在经历了2020年新冠疫情带来的冲击并逐步走出谷底后，在2021年终于迎来了一波规模空前的上涨行情。伴随着经济在后 疫情时代的快速恢复，需求爆发式增长，但因为疫情断裂的供应链未能及时修复，导致供应缺口加大。国内外铝库存持续下 降，尤其LME铝库存更是降至90万吨以下，创历史新低。海外铝现货供应紧俏，升水大幅度提高。配合中国“双碳”目标背 景，资本对铝看涨情绪高涨，能耗双控贯穿全年、限电限产遍及海内外，全球能源危机引发煤炭、石油、天然气价格暴涨， 导致电解铝成本大幅增加。多重利好因素齐发力，带动铝价不断创新高。2021年，LME现货月和三月期铝平均价分别为2480 美元/吨和2486美元/吨，较2020年分别上涨45.5%和43.6%。（数据来源：北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安泰科”）） 2021年，国内铝价重心超预期大幅上移。沪铝主力价格从1月中下旬到10月中下旬，用时9个月的时间快速上涨并创下了 近十五年的高位24765元/吨，距离2006年5月时的历史最高24830元/吨仅一步之遥。在此期间，尽管国常会多次点名大宗商 品价格问题，实施了抛储等保供稳价措施，价格也经历了一个多月的下行行情，但受行业内各种减产事件层出不穷、电价和 氧化铝价格上涨导致电解铝成本大幅增加、抛储量不及预期等因素影响，利多势力依然强势，推动价格又重新回到上涨通道。 煤炭价格受到强势监管是本轮商品价格自高位回落的转折点，从10月19日开始铝价一泻千里，不到1个月的时间，主力价格 最低便跌至5个月低位18280元/年，跌幅高达26%；低迷运行一段时间后，于12月上旬触底反弹，收回部分跌幅。2021年，SHFE 现货月和三个月期货的平均价分别为18953元/吨和18898元/吨，较2020年分别上涨34.2%和37.3%。（数据来源：安泰科） 2、行业产能、产量及消费情况 截至2021年底，中国铝材产能为5881万吨/年，2012-2021年年复合增长率达6.1%；产量为4545万吨，2012-2021年年复 合增长率达6.7%；2021年产能利用率为77%。2021年，中国铝挤压材产量较上年增长7.2%至2293万吨，占总铝材产量的比例 高达50.9%；铝板带产量增长9.9%至1302万吨，占比达28.6%；铝箔产量增长10.8%至460万吨，占比10.1%；铝线、铝粉、锻 件等产量合计增长3.8/%至490万吨，占比10.8%。2021年，中国铝挤压材消费量为2106万吨，约占总量的52%；其次是铝板带， 为1094万吨，占总量的27%；铝箔占总量的9.0%，为365万吨；其它品种铝材占总量的12%。安泰科预计，未来两年中国铝材 消费将保持小幅增长，预测2022年和2023年铝材表观消费量分别为4203万吨、4354万吨，分别增长3.8%和3.6%。（数据来源： 安泰科） 3、国内铝加工行业出口情况 2021年，全球经济在美国等主要经济体实施长效经济刺激计划的带动下，逐渐摆脱衰退并强势复苏，需求呈爆发式增长， 此外，受疫情影响而断裂的供应链和物流链尚未完全修复，导致国外对中国铝材产品进口需求依然旺盛。根据中国海关最新 数据，2021年，中国铝材出口543.1万吨，较上年增长18.0%，出口铝板带295.7万吨，同比增长26.5%；铝箔133.5万吨，同 比增长8.2%；铝挤压材108.9万吨，同比增长8.4%。（数据来源：安泰科） 4、公司所处行业发展现状、趋势 近年来我国铝下游加工行业发展迅速，随着国内铝加工材供给量的不断增加，市场竞争越发激烈，并且相关地区政府对 铝加工企业出台了不同程度的财政扶持政策，刺激企业计划新增产能，随着逐步建设、投产，将会进一步加剧行业竞争。另 外，在各种因素影响下，国内铝加工产业区域布局出现新的变化。铝加工生产需要贴近消费市场、靠近用户，才会保证良好 的效益。一方面，铝材属于个性化产品，生产企业以销定产，市场的占有程度决定了其开工水平，人口稠密、经济发达地区 的铝消费水平较高，市场容量大，并且市场活跃，益于铝加工企业开拓市场；另一方面，铝加工材作为中间产品，对运输的 要求较高，为保证在运输过程中不受损伤，铝材的运输应尽量避免长途运输和中途转运，加之铝材订单批量相对较小，国内 一般采取全程汽运的方式，运输成本较高，因而，铝材供应有一定的运输半径要求，若超出范围，运输费用将超出合理区间 而进一步侵占利润。 近年来，电解铝生产聚集地吸引铝加工厂入驻趋势明显，直接利用电解铝厂的铝水，缩短工艺流程、减少金属损耗，在 一定程度上降低了铝材的生产成本。因此，既靠近铝材消费又临近铝水生产的地区成为铝加工布局的最优选择，全国铝加工 生产布局也逐渐从单一的消费集中地向既有铝水资源又贴近消费的地区转移。山东省依托铝水资源优势和自身的区域优势， 于2012年开始超越广东、河南成为我国铝材产量第一大省。 随着国民生活水平的不断提高，传统消费领域包装板块用铝需求将持续保持增长，以及汽车轻量化发展进程不断加快及 新能源汽车用铝材的比例提高，铝材在交通运输领域的使用率将持续提升；同时，伴随着锂电池产业的快速发展，电极箔及 电池包装用铝箔呈不断增长态势；铝合金模板仍处在大幅扩张阶段，模板领域用铝材需求将保持快速增长；随着碳达峰、碳 中和行动方案逐步开展，太阳能等清洁能源将快速发展，铝用太阳能边框消费将跟随大幅上涨；未来建筑领域对铝材的消费 市场增长空间或将收窄；另外，随着人们对铝材认识的不断加深，铝材的应用领域将不断拓宽，铝制家具等新兴应用将会成 为铝材生产、需求增长的新动力。（资料来源：安泰科） 5、公司所处产业行业政策 2019年10月30日，国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》（以下简称《目录（2019年本）》）， 高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用列入鼓励类项目，为行业发展提供了政策保障。2021年7月，国家发 改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出，到2025年再生铝产量要达到1150万吨，国内再生铝产量占 比有望实现大幅提升。 2020年伊始，新“禁塑”政策出台。2020年1月19日，国家发改委与生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的 意见》（下称《意见》），《意见》提出，中国将有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品。铝箔 用作餐盒、配餐容器有较多特点和优势，包括：安全卫生、耐高低温、绿色环保、再生节能、密封性好、高档美观、方便快 捷等。目前，国外对铝箔容器和家用食品包装铝箔的使用已经十分普遍。但是，由于消费习惯、消费理念、认知度等原因， 各个国家和地区消费领域和消费水平有较大的差异性，开发应用的潜力仍然较大，亟待通过多方努力，加强适用产品开发， 传播成功经验和案例，倡导并推广其应用。中国除了航空铝箔餐盒和烘焙容器，近年来也已经开始在居民日常生活中大量推 广使用铝箔餐盒和容器。相关企业的市场开发和应用实例也表明，铝箔快餐盒适合中国国情，完全可以进入餐饮外卖、配送、 预包装食品业，也可以进入家庭使用，可以大量替代塑料、纸质餐盒。在国家强力禁塑和双碳战略背景下，随着国内城镇化 建设推进、消费观念转变、消费水平提升，以及双碳战略实施、循环经济发展和再生金属回收再利用体系的建立，铝包装必 将迎来新机遇。 2021年7月23日，国家发改委、国家能源局正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确了新型储能独立 市场主体地位，鼓励推动新型储能行业的发展。到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能技术创新 能力显著提高，装机规模从2020年的3.27GW增加至2025年的30万GW，年符合增长率约55.8%。新型储能将在推动能源领域碳 达峰碳中和过程中发挥显著作用。储能锂电池成本的下降和性能提升，替代铅酸加速，锂电池在储能技术路线的份额未来10 年将得以不断提升。据起点研究院调研统计，2020年中国储能锂电池出货量为12GWH,同比增长56%，预计到2025年中国储能 锂电池出货量将达98.6GWH,相比2021年增长721%。随着国家对支持新型储能行业发展政策的落实，储能电池相关产业链企业 将迎来巨大发展空间，未来将充分受益于储能行业的高速发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）从事主要业务 铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了 铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范围涵盖 铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建 筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的深度发展。 （二）主要经营模式 公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售 这一中心环节展开。 1、采购模式 公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应 商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材 料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求 进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批 量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方 式，以适应市场的快速变化。 3、销售模式 公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展 更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准的个性化营销体系，包括精准 的市场定位、与顾客建立个性传播沟通体系机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值 服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测 市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。 (三)报告期内公司经营情况 2021年，长江有色金属现货铝锭均价18,904元/吨，较2020年同期的14,176元/吨上涨33.35%，公司全年销售铝深加工产 品16.40万吨，较上年同期的15.41万吨增加6.42%。 1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况 报告期内，公司实现营业总收入319,052.41万元，较上年同期增加34.79%，主要是因为公司主要产品销量同比增加、销 售价格同比提高所致；实现营业利润-6,756.08万元，利润总额-7,359.24万元,归属于上市公司股东的净利润-7,515.09万元， 分别较上年同期增加60.67%、56.88%和54.45%，经营业绩同比增加主要是因为公司通过调整产品销售结构，提高精益管控水 平，主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减 值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有 所提升，使得公司经营业绩较去年同期有所改善。 2、下表对2021年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析： 2021年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表 单位：万吨、万元
要是因为公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高所致。 （2）报告期内，公司调整产品销售结构，增加了板带产品的销售，减少了铝箔产品的销售，销售铸轧卷3.20万吨，较上 14.42%上升至报告期的17.72%；销售冷轧卷5.00万吨，较上年同期增加了55.28%，实现冷轧卷收入89,648.63万元，较上年 同期增加了100.69%；销售铝箔产品8.20万吨，较上年同期减少了15.11%，实现铝箔销售收入165,891.95万元，占主营业务 收入的52.42%，销售再生铝液0.3万吨，再生铝液收入占主营业务收入的1.54%。 （3）报告期内，公司主营业务毛利率为1.91%，较上年同期的-0.56%增加2.47个百分点，其中铸轧卷毛利率为2.39%，较 上年同期增加2.48个百分点；冷轧卷毛利率为3.68%，较上年同期增加1.10个百分点；铝箔产品毛利率为0.94%，较上年同期 增加2.53个百分点，主要是因为公司通过调整产品销售结构，盈利较好品种份额增加、销售价格同比提高所致。 （4）报告期内，公司实现其他业务收入2,564.18万元，较上年同期减少53.09%，主要是因为报告期内公司产业链产生废 铝由废铝再生项目全部使用，销售废铝收入减少所致。其中销售铝灰0.69万吨，实现销售收入1,624.16万元，较上年同期增 长115.97%，主要是因为部分2020年产生铝灰在报告期内销售所致。 3、公司2021年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2020年度变化情况如下表列示： 2021年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2020年度变动情况表 单位：万元
是因为报告期内，公司通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业 收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后， 在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，使得公司经营业绩较去年同期有所改善。 (四)重点运营管理工作 1、补短板、强弱项，推行“全要素”双对标管理 正视公司存在的短板、弱项，聚焦问题，突出靶向管理和靶向攻坚思想，坚持以问题导向、目标导向、结果导向为目标， 以经济效益为中心，多维度瞄准一流，开展全要素内、外对标的“双对标”工作，凝心聚力、创新求变，努力实现转型升级 和全面提质，促进企业高质量发展，全面提升企业竞争力。 2、调整产品销售结构，制定多元化营销策略 通过调整产品销售结构，优化营销中心部门架构和绩效方案，提高销售人员的业务能力和积极性，充分融入国内国际双 循环相互促进的新发展格局，提高盈利较好品种份额，2021年实现营业收入、毛利率双提高。巩固优化现有市场的同时，积 极开展部分贸易业务，形成自产自销加贸易补充的多元经营模式。 3、聚焦生产环节问题，提高精益化管控水平 通过优化生产管理部门架构和绩效方案，减少内部推诿和促进产销协同，提升管控力度和沟通效率。加强过程管控，进 行压力传导，压实分厂自主质量管控责任，强化全员质量意识，不断提高生产效率，提升产品品质，为市场营销提供有力的 4、针对面临主要风险，制定有效化防控措施 为降低汇率波动风险,公司开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险； 公司开展商品期货套期保值业务，将产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，从而可以减小市场价格波动 影响，实现公司稳健经营的目标；同时统筹好防控经营风险和提高存货、应收款项周转效率的关系，加大资金回笼力度，确 保资金安全。 5、业财融合管控成本，推进企业数字化升级 梳理生产经营各环节浪费现象，加强对经营数据的统计分析，发挥其即时价值，为决策提供高质信息；细化各部门考核 指标，制定改进提升方案，持续降本增效；着眼于长期主义和价值创造，逐步实现所有业务数字化、所有数据业务化，推进 企业数字化升级，全面提高公司发展质量和整体运营能力。 （五）新建项目情况 投资建设的20万吨废铝再生项目二期土建施工已接近尾声，主要设备正在安装，公司将稳步推进项目建设和投产工作， 进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。 （六）出售土地进展 报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明（四）》，博兴县财政局、博 兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下： 2022年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）支付给公司。后 续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司拥有一支整体素质较高的研发团队，具备行业领先的科研能力。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品 的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截止至2021年12月31日，公司累计拥有3项发明专利、29项实 用新型专利和5项软件著作权。 2、质量优势 公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍，动员全员参与全过程质量管控，确保公司的产品从原材料到各个生产环节，直 到成品检验，均得到严格控制。公司建立了完善的质量管理体系，先后通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认 证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。 3、品牌优势 不忘初心，公司坚守诚信经营，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客的信任，通过长期积累沉淀，逐渐形成了 优良的口碑及品牌形象。近年,来公司加快了品牌的培育，品牌效应逐渐显现。 2021年7月7日，在上海召开的2021年第十六届中国国际铝工业展览会上，公司“一种大幅提升浅网印刷效果的热轧药箔” 工艺荣获“2021中国铝箔创新奖”称号。 4、营销网络优势 经过多年的开拓和积累，凭借着稳定的质量和优质的服务，公司与业界主要客户建立了稳定的合作关系。深耕国内国际 两个市场，建立了稳定的营销网络，客户群体遍布国内主要铝材消费地及海外众多国家和地区，在包装用铝箔和药用铝箔领 域处于行业领先地位。 5、循环经济产业链优势 公司建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业 链。项目二期土建施工已接近尾声，主要设备正在安装，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现 绿色可持续发展。 6.产业集群优势 公司位于山东省滨州市，滨州市委市政府致力打造世界级高端铝产业集群，公司依托集群内企业特有的政策优势、资源 优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势，牢牢锁定精深化、高端化、国际化发展方向，加快发展步伐。 7、独特的企业文化和高素质的干部职工队伍优势 公司秉承了山东宏桥“为国创业、为民造福”的发展宗旨和“拼搏进取、求实创新、快速高效、勇争一流”的企业精神 及先进的管理思想，“宏工匠精神，创卓越品质”，力争打造世界一流企业。拥有一支勇于担当、勇于创新、具有超强执行力 的高素质干部职工队伍，是公司真正的核心竞争力，是实现公司发展战略与长期有效增长的坚实基础和有力保证。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 注：上表销售量为对外销售量和对公司上下游销售量、自用量之和。 报告期内，铸轧卷库存量较上年同期减少31.25%，主要原因是公司加强了铸轧卷的发货和库存管控；再生铝液销售量、 生产量较上年同期均增加101.74%，主要是因为废铝再生项目一期2020年5月份投产，本期产量为12个月，上期为8个月所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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