[中报]云内动力(000903):2022年半年度报告
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时间：2022年08月17日 16:26:30 中财网 |
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原标题:云内动力:2022年半年度报告
昆明云内动力股份有限公司
2022年半年度报告
年 月
2022 08
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者注意阅读。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义...................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节管理层讨论与分析.......................................................8第四节公司治理...............................................................18第五节环境和社会责任.........................................................19第六节重要事项...............................................................22第七节股份变动及股东情况.....................................................29第八节优先股相关情况.........................................................33第九节债券相关情况...........................................................34第十节财务报告...............................................................35备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司或云内动力 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司 | | 昆明市国资委 | 指 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 云内集团、控股股东 | 指 | 云南云内动力集团有限公司 | | 成都云内 | 指 | 成都云内动力有限公司 | | 山东云内 | 指 | 山东云内动力有限责任公司 | | 无锡同益 | 指 | 无锡同益汽车动力技术有限公司 | | 铭特科技 | 指 | 深圳市铭特科技有限公司 | | 合肥云内 | 指 | 合肥云内动力有限公司 | | 山西云内 | 指 | 山西云内动力有限公司 | | 董事会 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司股东大会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《昆明云内动力股份有限公司章程》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 云内动力 | 股票代码 | 000903 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 昆明云内动力股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 云内动力 | | | | 公司的外文名称（如有） | KUNMINGYUNNEIPOWERCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | YUNNEIPOWER | | | | 公司的法定代表人 | 杨波 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 翟建峰 | | | 联系地址 | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片
区经开区经景路66号 | | | 电话 | 0871-65625802 | | | 传真 | 0871-65633176 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变
化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 3,040,771,850.26 | 4,853,880,516.14 | -37.35% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -312,015,716.61 | 166,097,280.90 | -287.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -340,177,093.52 | 99,325,663.75 | -442.49% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -874,635,209.00 | 326,262,062.81 | -368.08% | | 基本每股收益（元/股） | -0.162 | 0.086 | -288.37% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.162 | 0.086 | -288.37% | | 加权平均净资产收益率 | -5.63% | 2.87% | 下降8.5个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 15,068,571,318.27 | 14,577,984,741.48 | 3.37% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,362,365,218.70 | 5,702,935,295.02 | -5.97% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | -52,323.06 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外） | 34,021,273.96 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -195,111.55 | | | 减：所得税影响额 | 5,181,563.28 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 430,899.16 | | | 合计 | 28,161,376.91 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 投资收益 | 9,391,127.81 | 1、公司为提高资金使用效率，在确保不影响经营业务正
常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，将一
定的闲置资金用于购买结构性存款，该类业务是公司利
用自身的资源所产生收益，可以体现公司正常的经营业
绩和盈利能力。
2、闲置资金购买的大额存单收益稳定，其收益应计入日
常经营活动。 | | 公允价值变动收益 | 6,110,645.85 | 主要是大额存单尚未实际收到收益部分，其收益稳定，
其收益应计入日常经营活动。 |
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。
（一）主要业务、产品及用途
1、发动机业务
（1）公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位，主要产品包括车用柴油发动机和非道路柴油发动机。公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司DEV国六产品在主机客户的装机量稳步增加，装机份额稳步提升。
（2）公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放满足国家第四阶段法规排放标准，其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机及发电机组等。
（3）公司研发的G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点，主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。公司G20商用汽油机已于2021年7月正式下线，G20商用汽油机的下线生产标志着公司从传统的柴油机市场向汽油机市场迈进，可以实现公司业务多元化发展。目前公司国六汽油机已在国内主要汽车企业实现了匹配搭载。
2、工业级电子产品业务
公司的全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。工业级电子产品广泛运用于多个行业领域，以行业划分为加油（气）机行业、汽车电子行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大业务板块。报告期内，公司紧抓机遇并积极开发海外市场新产品，工业级电子产品销售规模保持稳定增长，其中，海外市场产品收入同比增幅达202.65%。
（二）经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以销定产”模式，即：公司销售部门接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划，组织生产。采购部门根据生产部门提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游供应商采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品，最后由销售部门完成产品销售及服务。
（三）业绩驱动模式
公司加大科技创新和产品研发力度，优化和调整产品结构，向发动机轻量化、智能化方向发展，继续巩固和扩大柴油机的优势地位，争取非道路产品取得更大的市场，培育和壮大汽油机产品和市场；保证原有工业级电子产品市场占有率的基础上，运用公司机电一体化的技术优势，向新零售及汽车电子产品方向进行战略转型。
（四）所属行业发展情况
1、发动机业务
从2022年上半年国内多缸柴油机企业销量发展形势来看，销量前十家企业共销售柴油机152.59万台，占柴油机累计销售总量的76%，行业集中度依然较高。同时商用车企业自配量上升，合资厂家依靠发动机产品成熟、质量稳定、可靠性强等优势，占据了一部分中小缸径柴油机市场，独立的发动机生产企业竞争环境更加激烈。
根据中汽协反馈数据，2022年上半年，国内汽车产销量分别达到1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。
根据中内协统计数据，2022年1-6月，柴油机销量228.9万台，同比下降36.5%。主要原因是去年上半年之前，货车受环保政策拉动，企业抢抓国五和国六排放标准切换的机会，出现一轮较长时间的购车高峰，造成目前在用车换购需求动力不足；由于去年同期重型国五柴油车产量较高，至今仍有小部分车辆有待消化，另外蓝牌轻卡库存车辆消化也较为缓慢，加之今年上半年，受疫情影响，基建启动较慢，建设速度不及预期，因而货车产销同比降幅较大。
公司发动机主要配套商用车、工程机械、农业机械等，受商用车终端需求下降等影响，报告期内，公司累计销售各型柴油机19.7万台，同比下降33.3%。公司始终关注行业发展趋势，探索适合自身发展的道路，充分发挥公司在发动机轻量化领域的优势，通过开展降本、优化调整产品结构、加快产品升级和新产品布局等工作，提升公司产品盈利能力。
2、工业级电子产品业务
公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业前景广阔，公司充分利用在物联网技术、无感支付技术、安全加密认证技术、防爆认证、工业环境可靠设计及机电一体化整体开发等方面的技术优势和市场优势，不断开发满足市场需求的工业级电子产品，创造新的产品体系。公司将紧抓疫情复苏的机遇，大力拓展国内及海外市场新业务，保障原有业务的持续稳定增长，同时紧抓汽车电子和新零售行业快速发展的新机遇，积极向新零售及汽车电子产品方向进行战略转型，培育新的利润增长点。
二、核心竞争力分析
（一）发动机业务
1、技术优势
公司一贯注重产品研发创新，并将自主创新和引进消化吸收再创新相结合，搭建了多形式的技术发展平台，构建了昆明技术中心、成都技术中心、山东技术中心、无锡东部技术中心、云内德国工程中心“五位一体”的研发格局，形成了技术基础研究、新产品研发、产学院联合开发和新产品试制四大研发机制，逐步搭建起“四大平台”。同时以国家级企业技术中心、国际联合研究中心、工程研究中心、重点实验室、工业设计中心及院士专家工作站等研发平台为依托，通过加大研发经费投入，以自主研发、产学研合作、企业间合作等多种方式建立健全企业的产品开发流程，建立人才激励机制，搭建多形式的技术发展平台，将自主创新和引进消化吸收再创新相结合，全面提升自主研发水平和技术创新能力。截止2022年6月30日，公司在发动机领域拥有有效专利264项，其中实用新型专利173项，外观专利61项，发明专利30项。
2、品牌优势
公司产品跨车用和非道路两大领域，配套范围覆盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等板块。“云内”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“云内”牌四缸柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准。公司连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”；并被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”、“中国机械百强企业”；被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”；公司凭借四缸柴油机产品，成功入选全国制造业单项冠军示范企业。
3、营销服务优势
公司持续开展营销精细化管理模式，强化售后服务能力建设，积极转变服务理念及创新服务模式，启动智慧后服务相关工作，不断提升PDM、ERP、MES、CRM四大系统为核心的产品保障体系，进一步提升和细化国六产品售后服务能力，增强产品适配能力。公司在全国共设立了45个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现有2600余家特约售后服务站点和50余家配件代理商，在天猫等网站建立云内动力旗舰店，加之引入“车机一体化”服务模式、远程监控技术及智慧后服务系统，形成了集产品销售、客户服务、配件供应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系。
4、运营管理优势
公司运用数字化手段对内部设计开发、采购供应、生产制造、产品交付、售后服务直至产品全生命周期结束的整个过程实施精细化管理，深入开展绝情抓质量、无情降成本、激情增效益相关工作，最终实现企业经营效益最大化、股东利益最大化、用户运营成本最小化。在卓越绩效模式框架下，综合运用标准化管理、智能化制造、数字化运营，把精益管理融入产品全生命周期和生产经营全过程，实现全价值链体系的增值。
（二）工业级电子产品业务
公司全资子公司铭特科技是国内领先的工业级电子产品设备解决方案提供商，在加油（气）机支付系统、充电桩支付系统及自助设备支付系统等产品领域拥有行业领先技术实力，拥有多项自主知识产权，在工业级电子领域积累了丰富的行业经验。铭特科技立足加油（气）机读卡器和充电桩支付系统业务，大力拓展汽车发动机传感器和线束业务，持续研发新产品，主导产品市场占有率位居行业前列。截止2022年6月30日，公司在工业级电子产品领域拥有有效专利58项，实用新型专利40项、外观专利11项、发明专利7项。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 3,040,771,850.26 | 4,853,880,516.14 | -37.35% | 主要原因是受行业影响，本期公司
发动机产品销量下降所致 | | 营业成本 | 3,065,248,338.82 | 4,341,795,001.65 | -29.40% | | | 销售费用 | 64,620,653.39 | 83,187,666.92 | -22.32% | | | 管理费用 | 94,107,913.64 | 108,521,903.85 | -13.28% | | | 财务费用 | 63,027,049.75 | 52,763,589.42 | 19.45% | | | 所得税费用 | -23,187,652.56 | 10,103,878.38 | -329.49% | 主要原因是本期较上年同期由盈转
亏，所得税费用相应减少所致 | | 研发投入 | 217,677,814.91 | 357,571,805.14 | -39.12% | 主要原因是本期已实施国六排放标
准，研发投入减少所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -874,635,209.00 | 326,262,062.81 | -368.08% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 98,349,694.17 | -318,629,124.83 | 130.87% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 280,330,041.34 | 18,702,188.17 | 1,398.92% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | -495,953,369.44 | 26,335,068.38 | -1,983.24% | | | 研发费用 | 92,265,885.60 | 135,728,356.18 | -32.02% | 主要原因是本期已实施国六排放标
准，费用化研发投入减少所致 | | 利息收入 | 11,194,875.21 | 32,791,701.84 | -65.86% | 主要原因是本期银行存款产生的利
息减少所致 | | 其他收益 | 34,021,273.96 | 55,699,127.19 | -38.92% | 主要原因是本期较上年同期收到的
政府补助及利息收入减少所致 | | 投资收益 | 9,391,127.81 | 18,419,615.26 | -49.02% | 主要原因是本期购买的结构性存款
本金减少，收到的投资收益相应减
少所致 | | 公允价值变动收益 | 6,110,645.85 | 4,220,555.60 | 44.78% | 主要原因是本期购买结构性存款确
定公允价值变动收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -24,669,149.95 | -17,121,350.46 | 44.08% | 主要原因是本期计提应收账款坏账
增加所致 | | 资产减值损失 | -6,415,120.42 | -655,294.62 | 878.97% | 主要原因是本期计提的存货跌价损
失增加所致 | | 资产处置收益 | -52,323.06 | 299,048.19 | -117.50% | 主要原因是本期处置资产损失所致 | | 营业外支出 | 514,804.36 | 18,312.91 | 2,711.16% | 主要原因是本期支付的非日常经营
性款项增加所致 | | 少数股东损益 | 680,163.92 | 421,090.19 | 61.52% | 主要原因是本期非全资子公司盈利
增加所致 | | 销售商品、提供劳务
收到的现金 | 2,033,411,862.06 | 5,768,964,859.51 | -64.75% | 主要原因是本期发动机产品销量下
降回款减少所致 | | 收到的税费返还 | 157,217,085.73 | 6,367,424.05 | 2,369.08% | 主要原因是本期收到相关的税费返
还款项增加所致 | | 收到的其他与经营活
动有关的现金 | 34,607,515.05 | 74,351,314.98 | -53.45% | 主要原因是本期收到的政府补助及
利息收入减少所致 | | 购买商品、接受劳务
支付的现金 | 2,767,148,471.68 | 5,080,216,906.89 | -45.53% | 主要原因是本期受产品销量下降的
影响，支付供应商货款减少所致 | | 支付的各项税费 | 31,955,636.46 | 83,109,960.52 | -61.55% | 主要原因是本期支付的增值税款及
企业所得税减少所致 | | 收回投资所收到的现
金 | 1,199,300,000.00 | 1,900,000,000.00 | -36.88% | 主要原因是本期赎回结构性存款减
少所致 | | 取得投资收益收到的
现金 | 10,543,574.67 | 19,780,725.51 | -46.70% | 主要原因是本期购买的结构性存款
本金减少，收到的投资收益减少相
应所致 | | 处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
所收回的现金净额 | | 1,587.00 | -100.00% | 主要原因是本期资产处置现金收款
减少所致 | | 投资所支付的现金 | 981,300,000.00 | 2,070,000,000.00 | -52.59% | 主要原因是本期购买的结构性存款
本金减少所致 | | 取得借款所收到的现
金 | 1,383,049,500.00 | 453,000,000.00 | 205.31% | 主要原因是本期银行借款增加所致 | | 偿还债务所支付的现
金 | 1,013,000,000.00 | 356,139,166.66 | 184.44% | 主要原因是本期归还银行借款增加
所致 | | 分配股利、利润或偿
付利息所支付的现金 | 87,179,106.39 | 65,262,376.81 | 33.58% | 主要原因是2021年度权益分派于
2022年6月实施完毕所致 | | 支付的其他与筹资活
动有关的现金 | 2,540,352.27 | 12,896,268.36 | -80.30% | 主要原因是上期回购公司股份所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 3,040,771,850.26 | 100% | 4,853,880,516.14 | 100% | -37.35% | | 分行业 | | | | | | | 发动机行业 | 2,894,468,596.87 | 95.19% | 4,697,736,880.67 | 96.78% | -38.39% | | 电子行业 | 42,350,063.00 | 1.39% | 34,482,002.61 | 0.71% | 22.82% | | 其他业务 | 103,953,190.39 | 3.42% | 121,661,632.86 | 2.51% | -14.56% | | 分产品 | | | | | |
| 发动机 | 2,676,458,600.03 | 88.02% | 4,379,949,608.78 | 90.24% | -38.89% | | 配件及其他 | 187,531,049.73 | 6.17% | 285,266,319.09 | 5.88% | -34.26% | | 技术服务 | 30,478,947.11 | 1.00% | 33,515,669.47 | 0.69% | -9.06% | | 工业级电子产品 | 42,350,063.00 | 1.39% | 33,487,285.94 | 0.69% | 26.47% | | 其他 | 103,953,190.39 | 3.42% | 121,661,632.86 | 2.50% | -14.56% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 3,031,773,177.06 | 99.70% | 4,850,907,178.88 | 99.94% | -37.50% | | 国外 | 8,998,673.20 | 0.30% | 2,973,337.26 | 0.06% | 202.65% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 发动机行业 | 2,894,468,596.87 | 2,965,555,377.34 | -2.46% | -38.39% | -30.51% | -11.62% | | 电子行业 | 42,350,063.00 | 19,611,087.41 | 53.69% | 22.82% | 3.63% | 8.57% | | 分产品 | | | | | | | | 发动机 | 2,676,458,600.03 | 2,775,050,643.67 | -3.68% | -38.89% | -30.60% | -12.39% | | 配件及其他 | 187,531,049.73 | 178,535,371.35 | 4.80% | -34.26% | -30.35% | -5.34% | | 技术服务 | 30,478,947.11 | 11,969,362.32 | 60.73% | -9.06% | -8.60% | -0.20% | | 工业级电子产品 | 42,350,063.00 | 19,611,087.41 | 53.69% | 26.47% | 6.39% | 8.73% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,927,819,986.67 | 2,980,340,897.10 | -1.79% | -38.09% | -30.45% | -11.18% | | 国外 | 8,998,673.20 | 4,825,567.65 | 46.37% | 202.65% | 322.10% | -15.18% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 9,391,127.81 | -2.81% | 本期赎回结构性存款取得的收益 | 是 | | 公允价值变动损益 | 6,110,645.85 | -1.83% | 本期购买结构性存款确定的收益 | 是 | | 资产减值 | -6,415,120.42 | 1.92% | 本期计存货跌价损失 | 否 | | 营业外收入 | 319,692.81 | -0.10% | 本期处置非流动资产利得 | 否 | | 营业外支出 | 514,804.36 | -0.15% | 本期非流动资产毁损报废损失 | 否 |
| 信用减值 | -24,669,149.95 | 7.37% | 本期计提应收款项坏账准备 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 1,250,558,791.20 | 8.30% | 1,669,057,989.75 | 11.45% | -3.15% | | | 应收账款 | 3,164,868,976.68 | 21.00% | 2,221,329,688.85 | 15.24% | 5.76% | 主要原因是本期受宏观经
济及疫情影响，一定程度
上影响了汽车厂的销售回
款，另外，公司为进一步
抢占国六柴油机市场，适
当延长了货款的账期所致 | | 存货 | 2,837,315,848.33 | 18.83% | 2,406,962,082.08 | 16.51% | 2.32% | | | 固定资产 | 3,236,562,717.62 | 21.48% | 3,199,324,450.48 | 21.95% | -0.47% | | | 在建工程 | 523,692,965.81 | 3.48% | 511,041,507.68 | 3.51% | -0.03% | | | 使用权资产 | 12,992,939.12 | 0.09% | 12,868,160.31 | 0.09% | 0.00% | | | 短期借款 | 914,938,439.10 | 6.07% | 863,997,121.39 | 5.93% | 0.14% | | | 合同负债 | 16,683,951.86 | 0.11% | 38,104,762.38 | 0.26% | -0.15% | 主要原因是本期部分客户
销售合同履行完毕所致 | | 长期借款 | 1,001,000,000.00 | 6.64% | 170,000,000.00 | 1.17% | 5.47% | 主要原因是本期新增一年
以上的借款所致 | | 租赁负债 | 8,810,133.98 | 0.06% | 8,649,357.61 | 0.06% | 0.00% | | | 应收票据 | 272,606,058.30 | 1.81% | 435,932,589.08 | 2.99% | -1.18% | 主要原因是本期票据贴现
及背书增加、票据回款减
少所致 | | 应收款项融
资 | 94,143,363.18 | 0.62% | 235,329,328.10 | 1.61% | -0.99% | 主要原因是本期票据贴现
及背书增加、票据回款减
少所致 | | 其他流动资
产 | 97,738,019.35 | 0.65% | 143,279,575.25 | 0.98% | -0.33% | 主要原因是本期进项税额
及预缴税费减少所致 | | 其他非流动
资产 | 9,662,325.73 | 0.06% | 16,755,157.58 | 0.11% | -0.05% | 主要原因是本期预付工程
款减少所致 | | 预收款项 | | | 148,607.74 | 0.00% | 0.00% | 主要原因是公司上年末预
收的租金本期已经确认收
入所致 | | 一年内到期
的非流动负
债 | 23,215,191.54 | 0.15% | 524,759,017.36 | 3.60% | -3.45% | 主要原因是本期一年内到
期的长期借款减少所致 | | 其他流动负
债 | 3,068,259.98 | 0.02% | 5,682,063.55 | 0.04% | -0.02% | 主要原因是本期待转销项
税减少所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其
他
变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 763,590,787.80 | 8,958,541.68 | | | 981,300,000.00 | 1,134,890,787.80 | | 618,958,541.68 | | 金融资产小计 | 763,590,787.80 | 8,958,541.68 | | | 981,300,000.00 | 1,134,890,787.80 | | 618,958,541.68 | | 上述合计 | 763,590,787.80 | 8,958,541.68 | | | 981,300,000.00 | 1,134,890,787.80 | | 618,958,541.68 | | 金融负债 | | | | | | | | |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 174,911,463.26 | 定期存款、银行承兑汇票保证金等 | | 应收票据 | 800,000.00 | 票据质押 | | 应收票据 | 194,430,042.53 | 不满足终止确认条件的应收票据 | | 一年内到期的非流动资产 | 70,000,000.00 | 大额存单质押 | | 一年内到期的非流动资产 | 2,013,569.45 | 大额存单质押利息 | | 合计 | 442,155,075.24 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类
型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 深圳市铭
特科技有
限公司 | 子公司 | 工业级电子产
品的研发、生
产和销售及机
电一体化技术
开发等 | 13,000.00 | 54,634.02 | 47,822.98 | 10,061.48 | 2,618.60 | 2,313.78 | | 成都云内
动力有限
公司 | 子公司 | "YN、90"系列
柴油机的生产
与销售 | 28,814.71 | 115,008.31 | 7,730.15 | 37,276.52 | -4,836.25 | -4,870.38 | | 山东云内
动力有限
责任公司 | 子公司 | 非道路系列柴
油机及零配件
的生产与销售 | 11,000.00 | 70,684.47 | 4,337.17 | 33,384.85 | -1,177.23 | -1,212.95 | | 合肥云内
动力有限
公司 | 子公司 | "85、90"系列
柴油机的生产
与销售 | 10,800.00 | 16,344.66 | 5,525.94 | 4,242.54 | 81.50 | 82.17 | | 无锡同益 | 子公司 | 汽车动力产品 | 900.00 | 3,430.44 | -300.72 | 1,938.20 | -90.64 | -90.64 |
| 汽车动力
技术有限
公司 | | 的技术研发、
技术咨询、技
术服务 | | | | | | | | 重庆邦高
动力科技
有限公司 | 子公司 | 汽油机的生产
与销售 | 3000.00 | 578.72 | -77.89 | 195.98 | -58.42 | -58.41 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
| 风险 | 应对措施 | | 全球宏观经济运行不稳定风险：从国际看，国际政治经济
形势动荡多变，全球经济复苏和疫情防控仍面临多重挑
战，经济持续增长压力较大；从国内看，商用车行业面临
需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，发动机零部件
供应问题以及行业下行压力的加大对公司生产经营的影响
仍较为突出。 | 加强经济环境变化研究，收集整理重大事件相关信息政策和宏观经
济变化情况，增强研判能力；关注行业政策变动情况，精准把握市
场形势，积极调整经营策略，抢抓市场机遇；保持与客户和供应商
的密切沟通，与众多利益相关方协同资源。 | | 环保政策升级带来的成本上升风险：受柴油发动机排放法
规升级影响，特别是国六排放标准的全面实施，公司对供
应商提供的零部件质量、性能、强度等要求越来越高，生
产成本、运营成本增加。 | 优化生产工艺，实现技术降本，通过工装再制造降低工装、刀具成
本；整合供应商体系，提高零部件整体质量，降低采购成本；优化
流程提高工作效率，降低管理费用；合理排产，集中排产，提高生
产效率。 | | 新能源汽车发展对传统发动机行业冲击的风险：随着新燃
料电池和电动技术等新能源技术的快速发展，新能源汽车
将对传统的汽油和柴油发动机行业产生较大的冲击。 | 公司将积极开展技术创新，研究开发满足国家环保要求的新型节能
环保发动机，同时加强新技术和新产品储备，实现创新转型发展；
凭借公司雄厚的发动机研发技术以及领先的电子产品技术，加快汽
车电子产业的布局，培育公司新的战略协同业务和利润增长点。 | | 商誉减值的风险：公司于2017年收购铭特科技产生了较大
金额的商誉，若铭特科技2022年盈利水平达不到预期，公
司仍存在商誉减值的风险。 | 公司将进一步完善和加强并购标的公司的管理运营和考核机制，强
化母子公司的资源整合及协同效应，进一步开拓工业级电子产品国
内外市场，积极向新零售及汽车电子产品方向进行战略转型，培育
新的利润增长点，促进标的公司的可持续发展，提升其盈利能
力。 |
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2022年第一次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 37.68% | 2022年02月09日 | 2022年02月10日 | 巨潮资讯网上《2022
年第一次临时股东大
会决议公告》（2022-
008号） | | 2021年年度股东
大会 | 年度股东大会 | 33.80% | 2022年05月10日 | 2022年05月11日 | 巨潮资讯网上《2021
年年度股东大会决议
公告》（2022-020号） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 洪波昌 | 职工监事 | 离任 | 2022年06月09日 | 因个人工作原因申请辞去六届监事
会职工代表监事 | | 李岗 | 职工监事 | 离任 | 2022年06月09日 | 因个人工作原因申请辞去六届监事
会职工代表监事 | | 杨翠 | 职工监事 | 被选举 | 2022年06月09日 | 公司于2022年6月9日召开职工
代表组长联席会，选举杨翠女士为
公司六届监事会职工代表监事 | | 范政瑜 | 职工监事 | 被选举 | 2022年06月09日 | 公司于2022年6月9日召开职工
代表组长联席会，选举范政瑜先生
为公司六届监事会职工代表监事 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，注重履行企业环境保护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》以及其他法律法规的有关规定，2022年上半年公司未发生环境污染事故。
1、环保管理体系建设
为切实做好环境保护管理工作，落实企业环境保护主体责任，公司积极开展环保法律法规的宣贯培训，提高全员环保意识，适时对《废弃物资收集存放管理办法》、《各部门环境污染防治工作责任制管理办法》、《危险废物管理制度》及《环境保护管理考核办法》等管理制度进行修订完善，在严格按照环保管理体系有效执行的同时，积极组织公司职工进行环保管理的相关培训，同时与各重点部门签订环境保护目标管理责任书，通过对环境保护目标管理责任书完成情况进行考核，不断提升各单位的环保管理能力，形成了长效环保管理机制。
2、废水、废气、危险废物的处理
公司目前主要产生的污染物有废气、废水、噪声及固体废物（危险废物），各类污染物都采取有效治理设施进行治理后达标排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范》（汽车制造业）规范及《排污许可证申请与核发技术规范》（铸造行业）中监测频次要求，按期开展废气、废水、噪声监测，监测结果均达到国家相关排放要求。
（1）废水处理
公司在工业园区建设了污水处理站，并实行雨污分流，日生化处理能力600吨，设置了一个废水排污口，处理后的外排水执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中A级标准。
（2）废气处理
公司主要产生的废气有粉尘、烟尘、非甲烷总烃、氮氧化物及苯系物，废气执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996），各类污染物都经环保设备设施处理后达标排放。
铸工车间主要产生的废气有粉尘、烟尘及VOCs。为了保证车间污染物排放符合国家相关环保要求，各类污染物都设置了环保治理设施，如：袋式脉冲除尘设备、三乙胺净化塔，定期委托监测机构对废气的排放进行检测。乘柴事业部和装配车间产生的废气主要有非甲烷总烃及苯系物。整机喷漆房采用上送于水的有机废气通过活性炭吸附后达标排放。烘干室产生的甲苯、二甲苯等苯系物通过催化燃烧处理后达标排放。试车尾气主要通过活性炭吸附后高空直排，排放标准满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。按照《排污许可证申请与核发技术规范》（汽车制造业）规范的监测频次要求。
（3）危险废物处理
年初在固体废物环境信息管理系统中,进行危险废物年度申报、危险废物管理计划备案以及危险废物转移申请工作，公司设置危险废物暂存库，对产生的危险废物进行规范化收集，并将其交由资质单位进行规范化处置。
3、建设项目环境保护“三同时”
公司建设项目《G系列节能环保轻型商用车汽油机研发平台建设项目》已取得上级生态环境主管部门的环评批复文件，该项目正在建设中，待建设完成后，组织开展环境保护三同时竣工自主验收工作。
4、突发环境事件应急预案情况
为了认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其他国家法律、法规及有关文件要求，有效防范、应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，结合公司当前所在区域环境特征，公司编制了突发环境事件风险评估报告及环境应急资源调查报告,同时修订、完善了突发环境事件应急预案，并到昆明市生态环境局经开分局进行了备案。
5、节能降耗
为进一步提高公司环境保护工作的管理水平，推进生态文明建设、环境保护及节能减排工作，减少环境污染，避免环境事故的发生，公司实施了多起“节能减排”及“环境保护”方面的技改项目，并采用管理节能和技术节能共同推进的方式创新生产。
6、子公司环保检查
为了进一步做好公司环境保护管理工作，公司定期对子公司的环境保护管理进行检查，并发布检查通报，对检查出的隐患及时安排整改，保证各个子公司的环保管理工作有序稳定开展。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
二、社会责任情况
公司的脱贫攻坚及乡村振兴工作由控股股东云南云内动力集团有限公司统一开展，主要从对口帮扶、产品研发等方面开展，用实际行动助力地方产业发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。具体工作开展情况如下：
1、落实“万企兴万村”行动，巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接（1）2022年上半年，公司配备2名扶贫信息联络员，选派2名驻村工作队员赴禄劝县翠华镇大松圆村和噜咕村开展长期驻点帮扶工作，实地现场推进、协调推进工作。
（2）积极筹措资金，结合公司业务实际，向翠华镇捐赠由子公司生产的电动皮卡车20辆，用于协助翠华镇改善镇村通行条件，同时充实行政村环卫车配置基础，为村环境整治和美丽乡村建设提供支持。
（3）针对翠华镇劳动力特点，积极对接翠华镇政府，建立动态的人员招聘机制，重点解决农村剩余劳动力转移就业工作。同时积极开展消费扶贫，将部分农产品定向引入公司食堂的直供直销，积极鼓励引导公司党员领导干部、职工积极参与到消费扶贫中来，采取“以购代捐”、“以买代帮”等方式进行帮扶。
（4）强化结对帮扶，公司领导班子成员带头进行结对帮扶186户，并按照每季度不少于1次的要求，多次实地走访入户走访，面对面沟通思想、交流感情，真正了解群众所急、所盼、所想的难点、热点问题，了解落实农户切实需求，宣传政策，鼓励农户积极发展种养殖业，激发农户内生动力。（未完）
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