[中报]贤丰控股(002141):2022年半年度报告
原标题:贤丰控股:2022年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩桃子、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计主管人员)谢文彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................8 一、公司简介......................................................................................................................................................8 二、联系人和联系方式......................................................................................................................................8 三、其他情况......................................................................................................................................................8 四、主要会计数据和财务指标..........................................................................................................................9 五、境内外会计准则下会计数据差异..............................................................................................................9 六、非经常性损益项目及金额..........................................................................................................................9 第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................................11 一、报告期内公司从事的主要业务................................................................................................................11 二、核心竞争力分析........................................................................................................................................11 三、主营业务分析............................................................................................................................................13 四、非主营业务分析........................................................................................................................................15 五、资产及负债状况分析................................................................................................................................15 六、投资状况分析............................................................................................................................................17 七、重大资产和股权出售................................................................................................................................18 八、主要控股参股公司分析............................................................................................................................20 九、公司控制的结构化主体情况....................................................................................................................21 十、公司面临的风险和应对措施....................................................................................................................22 第四节公司治理......................................................................................................................................................23 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况...............................................................23 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况...........................................................................................23 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况...................................................................................23 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况...............................................23 第五节环境和社会责任..........................................................................................................................................24 一、重大环保问题情况....................................................................................................................................24 二、社会责任情况............................................................................................................................................27 第六节重要事项......................................................................................................................................................28 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项................................................................................................................28 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况...........................................................28 三、违规对外担保情况....................................................................................................................................28 四、聘任、解聘会计师事务所情况................................................................................................................28 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明...........................................28 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明.......................................................................28 七、破产重整相关事项....................................................................................................................................28 八、诉讼事项....................................................................................................................................................28 九、处罚及整改情况........................................................................................................................................30 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.......................................................................................30 十一、重大关联交易........................................................................................................................................30 十二、重大合同及其履行情况........................................................................................................................31 十三、其他重大事项的说明............................................................................................................................33 十四、公司子公司重大事项............................................................................................................................33 第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................................35 一、股份变动情况............................................................................................................................................35 二、证券发行与上市情况................................................................................................................................36 三、公司股东数量及持股情况........................................................................................................................36 四、董事、监事和高级管理人员持股变动....................................................................................................37 五、控股股东或实际控制人变更情况............................................................................................................37 第八节优先股相关情况..........................................................................................................................................38 第九节债券相关情况..............................................................................................................................................39 第十节财务报告......................................................................................................................................................40 一、审计报告....................................................................................................................................................40 二、财务报表....................................................................................................................................................40 三、公司基本情况............................................................................................................................................60 四、财务报表的编制基础................................................................................................................................60 五、重要会计政策及会计估计........................................................................................................................60 六、税项............................................................................................................................................................88 七、合并财务报表项目注释............................................................................................................................90 八、合并范围的变更......................................................................................................................................123 九、在其他主体中的权益..............................................................................................................................123 十、与金融工具相关的风险..........................................................................................................................127 十一、公允价值的披露..................................................................................................................................129 十二、关联方及关联交易..............................................................................................................................130 十三、承诺及或有事项..................................................................................................................................131 十四、资产负债表日后事项..........................................................................................................................132 十五、其他重要事项......................................................................................................................................132 十六、母公司财务报表主要项目注释..........................................................................................................133 十七、补充资料..............................................................................................................................................139 备查文件目录 1.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3.其他深圳证券交易所要求的备查文件。 上述备查文件置备于公司证券事务部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 本公司之子公司深圳新能源、惠州新能源自2020年起终止经营，其终止经营利润符合非经常性损益定义，将深圳新 能源、惠州新能源终止经营利润扣除非流动资产处置损益、政府补助、其他营业外收入和支出项目后，2022年半年度深 圳新能源、惠州新能源在其他符合非经常性损益定义的损益项目列示-5,628,081.52元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,338.73万元，较上年同期上升164.47%，主要来源于公司积极推动控股孙公司惠州新能源处置资产清偿债务相关工作在本报告期取得良好成效，充分考虑并平衡了各方权益，推动历 史遗留问题的解决，符合公司逐步实现战略转型的需要。 报告期内公司作为控股平台，旗下主要涵盖了微细漆包线、生物疫苗、新能源等业务板块，相关业务2022年上半年 的发展情况概述如下： （一）微细漆包线业务 微细漆包线业务以控股子公司珠海蓉胜为主体进行运营，珠海蓉胜作为微细漆包线领域的本土高新技术企业之一， 目前已具备规模化生产能力。珠海蓉胜主要产品为薄漆膜低温低压型微细漆包线，产品主要应用于家电、通讯设备、汽 车电子、计算机、办公和个人电子产品相配套的继电器、微电机等电子元器件，主要以“铜价+加工费”为产品定价原则。 中国漆包线行业是电机电器、家电及电子信息、通讯等行业配套的基础原材料行业，行业需求随着前述下游制造商 行业市场的变化而波动。报告期内受宏观经济形势和下游市场行情减弱以及全国华南地区、华东地区散点疫情扩散等因 素的影响，公司微细漆包线产品的产销量同比有所降低；同时受全球通胀影响，微细漆包线业务漆料、电费等成本上升， 2022年上半年珠海蓉胜合并层面实现营业收入56,750.84万元、净利润-163.17万元，整体业绩同比下滑。 公司对外出售珠海蓉胜股权的交易事项已通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查，截止报告期末标的 资产的交割工作尚未完成。 （二）生物疫苗业务 生物疫苗业务以控股子公司史纪生物为主体进行运营，史纪生物的主要产品为猪用、禽用常规疫苗，拥有猪瘟（稳 常佳）、腹泻（利力佳）、圆环（圆力佳）、蓝耳（蓝福佳、蓝宁佳）、伪狂犬（威力佳）等在内的大部分猪用疫苗产 品生产批文，其产品在市场上具有良好的口碑。 公司生物疫苗业务的发展与生猪养殖行业的发展趋势密切相关。报告期内受下游生猪养殖业周期性波动的影响，生 物疫苗企业2022年上半年销售出现不同程度下降，行业集中度进一步加大，史纪生物面临着较充分竞争格局的挑战，叠 加新冠疫情防控带来的影响，2022年上半年史纪生物实现营业收入2,915.62万元、净利润-884.83万元，不及上年同期。 报告期内史纪生物同步进行渠道和集团客户开发双线策略，制定灵活的市场政策，通过驻场加强技术服务工作，持续注 重产品研发及创新；报告期内上市的新产品（细小病毒灭活苗、链球菌灭活苗）进一步完善了产品线，通过新版GMP验 收为企业产品质量零缺陷的目标强势助力，并蓄势未来行业拐点。 （三）新能源业务 2022年上半年受宏观经济、政治环境的影响，新能源汽车产业链景气度持续升温，上游前驱体需求有望持续增长。 公司与锂离子电池正负极材料供应商贝特瑞合作设立控股子公司深圳新材料及其下属全资子公司宜昌新材料，积极筹建 锂离子电池正极材料三元前驱体业务，公司将以此为切入点向锂电原材料的供应端深入发展。 报告期内，新能源业务运营主体深圳新材料及宜昌新材料正逐步充实管理、研发、工艺团队，正在进行5万吨三元高镍前驱体项目建设方案的规划完善工作；同时做好战略筹备，拟通过设立投资主体，租赁湖北江宸新能源科技有限公 司的生产线等资产，快速启动相关业务；多方积极充分发挥各方优势，加速建立产品生产体系、导入客户需求，高效布 局综合业务体系。 二、核心竞争力分析 （一）报告期内公司微细漆包线业务的核心竞争力具体如下： 1.技术优势 多年来，珠海蓉胜通过与上游供应商合作以开展适应节能环保与智能制造相关的装备技术研发，与行业协会密切合 作以获取国内行业最新技术资讯，参展国际大型展会以加强国际技术交流与合作，为公司的关键技术研发方向提供指引； 珠海蓉胜与多家高校对接，实施企业与高校产学研以及专项开发项目，开展人才培养合作交流，共同培养应用型高层次 人才；珠海蓉胜每年引进应届毕业大学生，内部开展职业技术培训，建立了人才培养梯队；通过对内部自身技术人才的 培养以及组建高效的研发技术团队，同时建立员工股权激励机制，使企业的自主研发和创新能力有较大程度的提升。 2.规模优势 经过多年在微细漆包线领域的深耕经营，并通过持续不断的老设备的更新改造和新设备的投入，公司目前已是国内 本土企业中主要的微细漆包线的专业制造商之一，产品多样化，能够满足各类客户的需求，并具有快速交付能力。 3.品牌优势 公司具有多年从事微细漆包线生产、研发的经验，产品在行业内具有较高知名度和良好的品牌形象，“蓉胜”牌漆 包线已为知名商标，与外资品牌相比，具有明显的价格优势和服务优势，在客户群中形成了较高的影响力和认知度。 4.客户与渠道优势 公司拥有经验丰富的营销团队，经过多年的市场开拓和客户维护，公司目前已拥有一批稳定的优质客户，形成了覆 盖国内多地和海外市场的营销网络，漆包线为基础材料，由于产品的稳定性，绝大部份重要客户对产品的依存度较大。 （二）报告期内公司生物疫苗业务核心竞争力具体如下： 1. 产品优势 通过自主研发、合作研发、引进产品消化吸收再创新等方式，史纪生物拥有除口蹄疫和非洲猪瘟以外的广泛的猪用 疫苗产品，并持续积极丰富和完善疫苗产品种类，加强产品市场竞争力。史纪生物的产品品质和功效以及蓝耳“活+灭” 防控方案、“圆支”混免、“猪瘟+伪狂”混免、腹泻“活+灭”防控方案等解决方案，已经过多年市场的实践验证，可 以有效地为养猪企业的效益提升提供整体解决方案，提升生产效率和增加企业效益。 报告期间，借助基因工程创新平台，史纪生物积极开展基因工程亚单位疫苗、腺病毒表达载体疫苗、mRNA核酸疫苗 的研究及开发，包括杆状病毒表达猪圆环病毒2型（PCV2）VLPCap蛋白、猪细小病毒（PPV）VP2蛋白、猪圆环病毒3 型（PCV3）Cap蛋白、鸡传染性法氏囊病毒（IBDV）VP2蛋白、禽腺病毒VP2蛋白等；腺病毒表达猪流行性腹泻病毒（PEDV）S蛋白，开展细菌荚膜多糖的提取及免疫原性研究。相关工作的开展，加强了新产品的技术先进性及创新性， 为后续猪用多联多价灭活疫苗和禽用多联多价灭活疫苗的研究奠定基础。 2. 品牌和资质优势 史纪生物多年以来已累计投资超过5亿元，获得大量的资质和荣誉，如国家高新技术企业、CNAS和GCP认证、四川省企业技术中心、国家发明专利13项、实用新型专利11项、注册商标35个、博士后科研工作站（2008年），获得 过一类新兽药证书1个、二类1个、三类5个。报告期内，史纪生物持续将强知识产权的建设，提交发明专利，已经受 理6份，涉及疫苗新产品的开发，新的检测方法的应用等相关领域。 根据《兽药管理条例》、《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（简称新版《兽药GMP》）等有关法律法规的规定，史纪生物按新版《兽药GMP》的要求进行了生产车间的改造，顺利通过了专家检查组的全面检查验收并获得证书， 为史纪生物实现跨越式发展迈出了关键一步。完成改造后的生产车间在疫苗的抗原生产，活疫苗和灭活疫苗的产品制备 等方面，满足新版《兽药GMP》的要求，进一步保障疫苗的安全、有效及质量稳定，为客户提供最优质的产品和技术服 务。 3. 研发优势 史纪生物具备先进的研发设施和研发能力。 史纪生物主要聚焦于猪用疫苗包括灭活苗、活疫苗、基因工程疫苗、多联多价疫苗的研发，具备完善的研发平台， 建立有细胞工艺研发平台（细胞微载体悬浮培养、细胞纯悬浮培养）、发酵培养工艺平台、纯化工艺研发平台（病毒纯 化工艺研究、表达蛋白纯化工艺研究）、冻干工艺研究平台（活疫苗耐热保护剂研究、灭活疫苗冻干剂型研究）、单抗 检测试剂平台、实验动物技术平台（佐剂工艺研究、动物实验）、基因工程研究平台（杆状病毒表达平台、酵母表达平 台、大肠杆菌表达、CHO细胞表达、腺病毒载体表达），其研发中心占地2000余平方米，拥有BSL-2生物安全实验室， 配备约60名研发人员，年均研发投入持续保持在销售收入的10%以上。 史纪生物常年与国内外的著名院校和研究机构开展广泛的合作，比如中国农业大学、浙江大学、南京农业大学、华 南农业大学、安徽农业大学、四川农业大学等院校，哈尔滨兽医研究所、上海兽医研究所等研究机构，以及瓦大、Vido、 PBG、APP等国外机构，使企业的产品和技术研发保持前瞻性和满足客户需求的鲜活生命力。 报告期内，史纪生物进一步完善科研平台，建立起基因工程、疫苗生产工艺、单克隆抗体及诊断试剂、实验动物及 兽医诊断中心等创新研究与技术服务平台。其中，疫苗基因工程创新平台建有基于大肠杆菌，酵母、杆状病毒、腺病毒、 甲病毒、圆环病毒等遗传操作与基因表达技术体系；疫苗生产工艺创新平台在大规模生物反应器悬浮培养、细菌发酵、 蛋白纯化、冻干保护等技术方面建有实验室小试、中试及大规模生产转化的仪器设备及技术工艺流程。单克隆抗体及诊 断试剂创新平台已开发出系列针对猪重要传染病的单抗细胞株，正在开展基于ELISA、化学发光技术的抗原、抗体检测 试剂盒的开发。实验动物及兽医诊断中心在疫苗及新药质量测评，客户农场健康管理服务建立了完善的检测流程和技术 方案。上述科研平台的经一步完善，为疫苗的抗原开发、生产工艺的放大及转化，产品的临床应用提供了相关技术支持， 加快了产品的开发进度。 4.营销优势 在市场营销方面，史纪生物深耕市场多年，积累了一定的客户、销售渠道和营销网络。非洲猪瘟疫情发生后，养殖企 业呈现出大集团快速扩大产能和小散户大量退出的现象，中等规模的企业减少，史纪生物加快向技术营销、服务营销模 式转型，利用自身优势，为客户提供种猪、精液、疫苗、诊断等一揽子生猪养殖效益提升综合解决方案，向市场输出有 效的生物安全防控方案和疫病防控免疫方案，为客户解决问题，创造价值。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用□不适用 1.因报告期内成都史纪生产线改造部分设备转入固定资产且本期产量下降，分摊的固定成本增加，导致生物疫苗业务的 营业成本上升，毛利率下降； 2.报告期内珠海蓉胜、成都史纪的主要产品分别为常规线/自粘线、猪苗，扁线、禽苗作为各子公司业务的非重点产品， 产销量向来偏低，同比数据容易出现较大幅度波动； 3.报告期内珠海蓉胜漆包线产销量下降，西南地区体量占比偏低，同比数据出现较大幅度波动。 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
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